一周钢铁行业概览（5.10-5.14）

    

【热点概览】

唐山市市场监管局、发改委、工信局联合约谈全市钢铁生产企业

针对近期钢材市场价格呈持续上升趋势，价格上涨幅度远超成本上涨的情况，为保护企业正常生产经营活动，促进企业健康发展，规范价格行为，防范价格违法风险，维护良好的价格秩序，5月14日唐山市市场监督管理局、发展和改革委员会、工业和信息化局就钢铁价格联合约谈全市钢铁生产企业。

约谈要求各钢铁生产企业严格执行《中华人民共和国价格法》、《价格违法行为行政处罚规定》等价格法律、法规，加强自律，守法经营，不得相互串通，不得捏造、散布涨价信息，自觉维护钢材市场价格秩序和公众利益。对相互串通、操纵市场价格，捏造、散布涨价信息，囤积居奇居、哄抬价格等违法行为，将按照《中华人民共和国价格法》、《价格违法行为行政处罚规定》有关规定，依法依规严厉查处，情节严重的，责令停业整顿，或者吊销营业执照，并公开曝光。

七部门联合发起商品市场优化升级专项行动

5月13日，商务部、国家发展改革委等七部门联合发布《商品市场优化升级专项行动计划（2021-2025）》（以下简称《计划》），提出通过专项行动，将商品市场打造成为商品流通的重要平台、扩大内需的重要载体、优化供给的重要引擎，基本建成适应经济高质量发展、服务新发展格局的现代商品市场体系，并从优化市场环境、提升服务能力、促进创新融合等方面推出11项举措。

《计划》明确，到2025年，培育一批商品经营特色突出、产业链供应链服务功能强大、线上线下融合发展的全国商品市场示范基地，产销衔接机制更加稳定，产业辐射带动作用更加显著，商品流通效率有效提升。有条件的地方培育一批区域性示范基地。

《计划》要求，升级市场基础设施。完善仓储、分拣、加工、配送、冷链等物流设施设备，探索构建标准托盘、周转箱循环共用系统。推进电子交易结算系统、公共信息平台、大数据中心等数字设施建设，促进互联互通。鼓励设施设备节能改造，推进绿色市场建设。

《计划》明确，推动数字化转型。引导商品市场应用互联网、物联网、大数据、区块链和人工智能等现代信息技术，加快传统交易场景数字化重构。鼓励商品市场依托行业大数据平台，衔接匹配上游供应与下游需求，打通产业链各环节，打造适应数字经济发展的新型商品集散中心。

李新创：机遇 挑战 出路——中国钢铁掀起低碳革命

按照碳排放达峰、稳步下降、较大幅度下降、深度脱碳四个阶段，现阶段我国钢铁行业正在编制碳达峰及降碳行动方案，研究制定碳达峰目标和重点任务。

为保障我国钢铁行业碳达峰、碳减排目标的实现，建议着力抓好六方面工作：一是推动绿色布局；二是节能及提升能效；三是优化用能及流程结构；四是构建循环经济产业链；五是应用突破性低碳技术；六是强化制度建设和政策体系支撑。此外，还应构建企业、行业、区域三个层面的钢铁全过程信息化管控及评估平台。

在推进我国钢铁行业低碳发展进程中，需强化创新引领。应做好6个充分统筹：一是充分统筹发展和减排、整体和局部、短期和中长期；二是充分统筹存量、增量、潜力；三是充分统筹不同区域特点；四是充分统筹不同产品、生产工艺特点；五是充分统筹所处的不同绿色发展水平；六是充分统筹不同的发展定位和经营理念。应做到8个充分体现：一是充分体现节能增效；二是充分体现能源结构转型；三是充分体现技术革命性创新；四是充分体现数字化、智能化转型；五是充分体现低碳经济；六是充分体现协同效应；七是充分体现竞争力提升；八是充分体现碳市场的重要工具手段。

【钢铁行业】

总投资130亿元 晋南钢铁翼城精品基地项目落地

高质量钢铁新材料工业园区位于翼城县唐兴镇，该园区所在地原为酒钢集团翼城钢铁有限责任公司，翼钢破产后晋南钢铁集团和山西闽光公司对预留资产联合竞拍成功，目前，总投资130亿元的晋南钢铁翼城精品基地项目、山西闽光年产4万吨高性能碳负极材料及焦化转型升级项目已落户园区。同时，为重整盘活舜达公司资产，翼城县与中信机电公司就汽车轮毂生产线项目达成初步合作意向。

据此前报道，翼城县召开高质量钢铁新材料工业园区规划环评对接会，商讨园区规划和产业布局在优化调整方面的问题，进一步加快园区规划环评步伐，推进项目早日落地。县委副书记、县长刘锋提出具体要求，副县长石广武参加。

铁矿石期货暴跌7.49%！机构预测或将维持高位震荡

5月13日，铁矿石期货2109合约早盘以1313元/吨小幅低开，开盘后全天价格震荡低走。全天最高1326.5元/吨，全天最低1190元/吨，最终报收于1216.5元/吨，较上一交易日结算价跌7.49%。

铁矿石期货高烧已退？银河期货首席策略分析师沈恩贤对《证券日报》记者分析称：“铁矿石价格的单日跌幅创出3月10日以来最大单日跌幅，原因一方面与下半年市场对铁矿石供应增加的预期有关，最重要的还是受到政策面的影响。”

5月12日，国务院常务会议要求，要跟踪分析国内外形势和市场变化，做好市场调节，应对大宗商品价格过快上涨及其连带影响。加强货币政策与其他政策配合，保持经济平稳运行。

日本废钢出口招标价创2008年以来新高

据海外媒体报道，日本废钢出口招标组织方关东铁源协会宣布，在新一轮日本H2废钢月度出口招标中，最高FAS中标价格高达49270日元/吨，较4月份的前期最高中标价大涨5889日元/吨（合54美元/吨），创下2008年以来的最高记录。在5月份的中标结果公布以后，日本废钢贸易商普遍认为本次中标价涨幅远超预期，可能会导致短期内日本废钢价格迅速攀升。

钢价暴涨背后下游企业面临亏损

近几日，在钢铁市场，隔1天1吨钢材涨三四百元很常见。钢价早已不是一天一个价，同一天出现四五次价格调整也不奇怪。现在挑战最大的是终端用户。

“钢铁终端用户大致分为两类：一类是国家投资的基建类，钢价上涨对他们的影响不大。还有一类是民营企业，他们的日子现在是最难过的。”前述钢贸商告诉中国经济时报记者，给大型工厂做配套的公司，他们的合同很多都是提前锁定价格，供货周期很长，这类企业会面临亏损。

目前，无论钢坯价格还是钢材价格仍在拉涨。目前钢市基本面多延续强势表现，在全球性通胀背景下，拉涨情绪仍存，故预计近期价格仍存涨势，但下游调坯材高价格低利润的局面，对后续的行情是有一定的阻力，加之资金占有量较大，因此随着价格走高，高位回落风险逐渐加大。综合来看，预计短期钢坯价格趋强震荡，在多方利好因素带动下，钢材价格仍有上涨空间。

宝武太钢集团两项不锈钢新品全球首发

手机等高端电子产品将因中国宝武的钢铁产品变得更易智造、更轻、更耐用，5月12日，在习近平总书记考察调研中国宝武太钢集团一周年之际，中国宝武太钢集团0.07mm超平不锈钢精密带材和无纹理表面不锈精密带钢两项新产品在山西太钢不锈钢精密带钢公司全球首发。

此次全球首发的0.07mm超平不锈钢精密带材是手机关键结构件——背光板用材。随着5G 通讯技术的飞速发展，背光板材料的轻量化已日益成为新的发展趋势，开发新一代背光板材料的需求日显迫切。国内外众多移动终端品牌对手机中板、摄像头基座等内构件用不锈钢带材，在平整度、强度、磁性等方面提出了新的更为苛刻的需求。太钢瞄准市场机遇，历经一年攻关成功开发了整套工艺技术，板型平整度达到0.1mm/m以下，强度达到1200MPa以上，实现了厚度超薄、强度超高、板型超平的目标。产品目前已进入量产阶段，市场前景良好。

无纹理表面不锈精密带钢是为解决高端电子产品内部结构件和部件组装智能制造过程中，不锈钢常规冷轧表面零部件喷涂微型二维码清晰程度不能满足智能识别要求，而研发生产的高表面等级先进不锈钢材料。无纹理表面不锈精密带钢大幅度减小了不锈精密带材表面横纵向粗糙度、光泽度差异，实现了表面高度一致性，解决了带材深加工过程中电镀、喷涂加工零件标识以及识别问题。目前，已通过了知名企业产品应用测试，进入量产阶段。

钢坯

本周（5.10-5.14）钢坯出厂价先涨后跌。周初期货开盘涨停，现货市场跟随狂欢，钢坯出厂价大幅拉涨，从周一的5650元/吨，累涨到周四的5820元/吨，累涨170元/吨，到了周五，期货触及跌停板，市场情绪骤然冷却，钢坯出厂价下跌150元/吨，含税报5670元/吨。现货市场同样宽幅调整，前四个工作日现货价格累涨260元/吨左右，但到了周五单日跌幅已经超过290元/吨之多。另外，5月14日唐山市市场监督管理局、发展和改革委员会、工业和信息化局就钢铁价格联合约谈全市钢铁生产企业，受此消息影响，短期内钢坯价格或难改疲态。

钢坯库存方面，今日唐山地区主流仓储库存总量为31.17万吨，相较昨日减少1.09万吨，相较上周五减少5.63万吨。

钢坯日需求方面，据兰格云商调研监测，钢坯当日（5月14日）需求量为6.93万吨，较上期（5月7日）减少3.1万吨。截止5月13日统计唐山30家型钢厂42条生产线，停产或检修7条，开工率为83.3%，较上周同期降2.4%。从下面圆饼图中可以看出，型钢预估对钢坯的日需求量为5.55万吨，较上期有所减少，带钢预估对钢坯的日需求量为0.98万吨，螺纹预估对钢坯的日需求量为0.4万吨。

钢坯成本方面，据兰格云商调研监测，本周（5月14日）唐山地区钢厂铁水成本不含税在3250-3360元/吨区间，平均成本3303.33元/吨；钢坯含税成本在4113.2-4248.8元/吨区间，平均成本4181元/吨，基本与上周持平。按照目前（5月14日）迁安地区钢厂普碳方坯出厂价5670元/吨的价格来算，高出平均成本价1489元，钢厂生产持续维持高利润水平。

【炉料动态】（5.10-5.14）本周铁矿石、废钢市场暴涨急跌，焦炭、生铁市场稳中暴涨。铁矿石市场暴涨后暴跌；焦炭市场稳中有涨；废钢市场暴涨急跌；生铁市场整体暴涨。据兰格钢铁云商平台监测具体情况如下：

铁矿石：本周铁矿石进口矿市场经历暴涨后暴跌，国产矿市场整体偏强上行。国产矿方面，国内矿市场价格维持上周走势，从区域来看，山东地区精粉价格上涨动力略显停滞，东北地区与华北地区市场价格继续强力拉涨。主要原因如下，山东地区市场价格前期处于国内高位，其他地区价格相对处于洼地地区，本周在外矿影响下，其他地区国内矿价格开始追涨，故价格涨幅高于其他地区。进口矿方面，中澳关系的持续发酵，钢材市场暴力拉涨和节后钢厂强烈的补库预期等因素叠加导致周初铁矿石盘面涨停，现货市场情绪提振，市场价格快速上涨，但随着现货暴力拉涨后，进口利润空间进一步扩大，从而现货成交量走弱，国家监管局政策性施压，期货多头平仓套利，情绪快速释放迎来连续两天跌停，现货走弱。从我网数据统计港口库存总量来看港口库存持续降库，港口中、高品资源紧缺性矛盾突出，钢厂利润仍处于千元以上，生产动力充足。所以综合上述影响条件，预计下周铁矿石现货市场稳中走强。兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为1345元，较上周上涨160元。66%酸粉干基含税主流市场价格为1690元，较上周上涨200元。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为1290元，较上周上涨65元。本溪地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为1340元，较上周上涨170元。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为1550元，较上周持平。青岛港61.5%澳粉主流报价为1580元左右，较上周上涨75元；超特粉市场报价为1175元左右，较上周上涨80元。天津港61.5%PB粉报价为1580元左右，较上周上涨70元；62%PB块报价为1820元左右，较上周上涨120元。

焦炭：国内焦炭市场稳中有涨。从供应方面看，本周主产地环保督查组逐渐撤离，焦企开工逐步恢复至前期正常水平，焦企开工率略有回升，但多数焦企暂未满产，焦炭市场供应持续偏紧，目前焦企订单、出货情况均较好，厂内几无库存，多维持在低位或无库存的状态，焦企对后期市场普遍看好。从需求方面看，本周成品材、钢坯价格大幅上涨，钢厂利润空间扩大，钢厂开工积极性有所增加，部分钢厂甚至有提产现象，厂内日耗量较高，导致对焦炭的需求持续旺盛，然而在焦炭资源紧缺以及贸易商加价拿货的情况下，钢厂增库略显困难，部分钢厂内焦炭库存依旧偏低，有催货现象，临近周末唐山地区再次出台减排措施，对钢厂开工略有影响，其余地区钢厂在高利润的刺激下维持高开工率。以目前形势来看，山东地区将于近期开展第二轮环保检查，目前暂未对各企业带来影响，然而贸易商存在高价采购现象，钢厂增库难度显现，加上焦炭市场供应偏紧的局面未有改善，资源供应多以长协为主，因此预计下周国内焦炭市场走势偏强。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时，河北石家庄地区二级冶金焦2460元，较上周涨100元；唐山地区二级冶金焦到厂价2600元，较上周涨100元；邯郸地区二级冶金焦2500元，较上周涨100元；山西临汾地区二级冶金焦2450元，较上周涨100元；山东地区二级冶金焦出厂含税价2550-2600元，较上周涨100-120元。

废钢：废钢市场表现暴涨急跌的状态。五一假期节后的一周，国内废钢市场受到成材价格猛涨及其他原料价格大幅上涨的带动，废钢市场整体呈现暴涨状态，以沙钢、日钢为代表，一次性大幅上调采购价格近300元，国内废钢市场价格普遍上涨200-400元，在废钢价格较铁水价格表现优势的情况下，废钢市场上涨劲头明显，且在看涨气氛的影响下，在前半周大部分废钢供货商减缓发货，待涨情绪偏高，而自周三起，从中央层面关注大宗商品的大幅上涨开始，整个黑色系市场一泻而下，周五期螺触及跌停板，市场悲观情绪开始蔓延，废钢供货商在钢铁企业调整价格前，加快送货频率，部分钢铁企业厂外送废钢的车辆排成长队，临近周末废钢价格开始下调。从近日废钢市场走势情况来看，成材价格的走低，会进一步倒逼废钢价格走低，市场的下跌多是前期过热看涨气氛的降温，整体市场基本供需面变化不大的情况下，后期市场或有明显止跌企稳状况出现。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，上海地区重废市场价格在3520元，较上周上调480元；江阴地区重废市场价格在3570元左右，较上周上调440元，山东淄博地区重废市场价格在3215元左右，较上周上调150元。北京地区重废市场报价在3600元，较上周上调280元；唐山地区重废市场价格在3780-3850元，较上周上调320元；天津地区重废市场价格在3970元，较上周上调530元；武安地区重废市场价格在3320元，较上周上调150元。辽阳地区重废市场价格在3550元，较上周上调300元；沈阳地区重废市场价格在3460元，较上周上调280元。

生铁：国内生铁市场整体暴涨。从成本面来看，本周进口矿普氏指数大幅拉涨，屡创历史新高，随着后期南方雨季的到来，钢材的需求能否保持虽然未知，但以价格来看，或持续走高，铁矿石市场也将继续走强。本周焦炭市场落地第六轮提涨，临近周末个别地区焦企开启了第七轮提涨，部分地区环保限产相较于前期略有放松，焦企开工小幅回升，然而考虑到主产地焦企受环保限产影响，整体开工率依旧呈现下降趋势，且订单充足，厂内库存几无，焦企对后期市场依旧乐观，钢厂对焦炭日耗需求较高，导致焦炭库存下降明显，补库意愿较强，而焦炭市场整体供应偏紧，钢厂增库略显困难。综合来看，原材料市场继续向好，生铁成本支撑力度持续加强。从供需面看，钢厂受利润高位影响，本周生产积极性较高，对炼钢生铁采购也较积极，然而各地区炼钢生铁资源持续紧缺，钢厂采购有困难；铸造生铁、球墨铸铁方面，部分铁厂依旧转产炼钢生铁，整体供应不大，目前铁厂库存偏低，在原材料价格上涨的推动下，铁厂涨价意愿持续走强，报价连连大幅上涨。以目前形势来看，目前铁矿石、焦炭、废钢市场继续走强，加上各地区资源紧张或者仅有少量库存，低价资源稀少，因此商家对生铁后期市场仍持看涨态度，故预计下周国内生铁市场持续走强。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报4780元，武安地区报4880元，临沂地区报5070元，翼城地区报4950元，较上周张700-880元。铸造生铁(Z18)：武安地区报5330元，翼城地区报5300元，淄博地区报5100元，徐州地区报5150元，较上周涨600-830元。球墨铸铁(Q12)：武安地区报5280元，翼城地区报5250元，临沂地区报5300元，徐州地区报5200元，较上周涨680-850元。

兰格云商-兰格钢铁网炉料部制作

lgmi:一周钢厂调价汇总（5月10日-5月14日）

以下为本周钢厂调价信息汇总，具体调整信息以及具体出厂价格请查询兰格钢铁网《钢厂调价》栏目

钢厂调价：10日凌钢建材出厂价格上调100元；10日潞城兴宝建材出厂价格上调150元；10日敬业集团建筑钢材出厂价格上调380-460元；10日辛集澳森高线出厂价格上调210元；10日韶钢建筑钢材出厂价格上调450-550元；10日黎城太行建材出厂价格上调380元；11日长钢建材出厂价格上调200元；11日唐山东华建筑钢材出厂价格涨20-50元；11日唐山玄龙对螺纹钢出厂价格上调20元；11日美锦建材出厂价格上调200元；11日潞城兴宝建材出厂价格上调200元；11日黎城太行建材出厂价格上调300元；11日敬业集团建筑钢材出厂价格上调110-170元；11日中阳建筑钢材出厂价格上调95-200元；12日长钢建材出厂价格上调50元；12日唐山玄龙对螺纹钢出厂价格上调60元；12日玉田金州线材出厂价格上调60元；12日唐山福海鑫螺纹钢出厂价格上调60元；12日韶钢建筑钢材出厂价格上调110-160元；12日黎城太行建材出厂价格上调20元；13日海城后英建材出厂价格上调200元；13日河南济源建筑钢材出厂价格上调30元；13日唐山前进盘螺出厂价格上调50元；13日唐山福海鑫螺纹钢出厂价格上调60元；13日玉田金州线材出厂价格上调80元；13日山西高义线材出厂价格上调10-30元；13日敬业集团建筑钢材出厂价格下调40-50元；14日玉田金州线材出厂价格下调100元；14日河北东海特钢建筑钢材出厂价格降50元；14日九江建筑钢材出厂价格下调100元；14日敬业集团建筑钢材出厂价格下调50-70元；14日星原建材出厂价格下调40元；

钢厂检修：淮钢特钢计划于5月16-30日对脱磷炉进行检修，预计影响炼钢产量2万吨，同期对一轧配套检修7-8天，预计影响小棒产量1.5万吨；中天钢铁计划于5月6日起对一条中棒线进行检修，为期15天，预计影响棒材产量3万吨；

钢厂动态：八一钢铁吴彬：坚持创新引领 ，推动企业高质量发展；“百年本钢”：在新的起点上开创发展新局面；全面推进营销协同！中南钢铁支撑昆钢“百日攻坚”取得开门红；“河钢蓝”亮相第十一届中国智能汽车技术展；敬业集团积极推进落实“双碳”目标制定降碳行动计划；中国品牌日：了不得的钢铁品牌，了不起的“中国本钢”！；沙钢以196.04亿品牌价值再登中国品牌价值榜；太钢炼铁厂1800m3高炉创出新水平；中国宝武大物流体系建设跑出跨境物流“加速度”；中国宝武高端取向硅钢用上“自产”氧化镁；首钢海上风电用钢助力绿色能源发展；攀钢开发900兆帕级超高强热轧汽车结构用钢；鞍钢转向架用钢首次出口；河钢宣钢二钢轧厂转炉冶炼成效显著；临沂钢铁年产270万吨优特钢项目高炉本体炉壳顺利封顶；沙钢集团将重组安阳钢铁 又一钢铁巨头诞生；河钢邯钢公司四月份多项指标创水平；中天南通绿色精品钢项目1号高炉本体炉壳封顶；中国宝武太钢集团两项不锈钢新品全球首发；数智赋能南钢高质量发展；

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