兰格视点：一周钢铁行业概览（6.28-7.2）

    

【热点概览】

上半年房地产调控超234次 专家：未来二手房“降温”态势将持续

2021上半年房地产市场调控密集，信贷政策收紧，购房政策调整频繁，但热点城市房价上涨仍是主流。随着调控深入，房价涨幅逐渐被抑制，特别是一线城市二手房市场降幅明显。

关于下半年房地产市场运行，专家对中国网财经表示，二手房价涨幅放缓是楼市回归常态的表现，未来楼市成交将逐渐趋向平稳。上半年二手房市场管控措施密集 预计未来二手房价降幅持续市场回归常态

6月份中国仓储指数为53.2% 环比回升1.9个百分点

中国物流与采购联合会与中储发展股份有限公司联合调查，2021年6月份中国仓储指数为53.2%，较上月回升1.9个百分点。各分项指数中，新订单指数、业务活动预期指数较上月有所回落，延伸业务量指数与上月持平，其余指数均有不同程度的回升。由21类商品组成的2021年6月期末库存指数为51.6%，较上月上升0.8个百分点，反映出库存水平再次上升。分品种来看，生活资料类商品中的医药类商品库存较上月有较大幅度回升。

6月份中国物流业景气指数为54.6% 环比回落1.2个百分点

中国物流与采购联合会发布的2021年6月份中国物流业景气指数为54.6%，较上月回落1.2个百分点；中国仓储指数为53.2%，较上月回升1.9个百分点。6月份，随着高温多雨等季节性因素影响，物流业景气指数略有回落，但仍在景气区间运行，反映出物流业务活动增势虽略有趋缓，但继续保持活跃态势。从指数上看，库存周转次数指数、资金周转率指数和物流服务价格指数等指标较上月有所上升，反映出供应链上下游继续保持活跃、稳健运行态势。从区域看，东部、中部和西部地区均位于景气区间，其中东部和西部地区物流业务量较上月继续有所回升。从行业看，水上运输业、装卸搬运和运输服务业和邮政业物流业务增速进一步加快。从企业规模看，大中小微型物流企业均位于扩张区间，其中小微型物流企业新订单指数有所回升，反映出物流市场继续保持均衡发展态势。

6月份我国重卡市场销量14.8万辆 同比下降13%

据第一商用车网统计数据显示，2021年6月份，我国重卡市场销量14.8万辆，环比下降9%，同比下降13%，销量比去年同期（16.9万辆）减少了2.1万辆。今年上半年，重卡行业累计销量突破百万辆，实现了半年销量的创纪录表现（在2021年之前，重卡市场的半年销量从未达到过百万辆级别），达到103.5万辆，同比增长27%，但累计增速进一步收窄11个百分点。

【钢铁行业】

1-5月重点钢铁企业实现利润1843亿元 同比增长285.9%

据中国钢铁工业协会统计数据显示，2021年1-5月，重点统计钢铁企业实现营业收入28353亿元，同比增长54.5%；实现利税2461亿元，同比增长195.3%；实现利润1843亿元，同比增长285.9%；销售利润率6.5%，比去年同期上升2.6个百分点。

太钢不锈：我国不锈钢行业集中度将进一步提高

太钢不锈董事会秘书张志君近日表示：我国不锈钢需求存在增长空间，2020年中国人均不锈钢表观消费量18.7kg，同比增加1.5kg，但与发达国家人均20kg以上仍有增长空间，随着未来新增炼钢产能的集中释放，我国不锈钢行业集中度将进一步提高。

太钢集团具有年产1300万吨铁精矿粉的生产能力，是国内铁矿石资源自给率最高的企业，在镍、铬、钼、煤炭等资源方面与业内领军企业均结成长期稳定的战略合作关系，可为公司钢铁生产提供可靠、稳定的资源保障。

底价高达108亿！“矿业航母”转让五矿营钢控股权

北交所官网消息，6月29日中国五矿集团有限公司旗下五矿营口中板有限责任公司（简称“五矿营钢”）54.0383%股权转让项目在北交所正式披露，转让底价约108.53亿元。该项目曾于今年5月18日在北交所进行信息预披露。

钢坯：

本周（6.28-7.2）钢坯出厂价先涨后跌，截止到今日主流钢坯资源报4870元/吨（迁安地区钢厂出厂价），较上周同期涨30元/吨；受建党百年庆典活动影响，京津冀等周边地区环保管控逐渐加严，且利润倒挂因素叠加下，本地下游轧材企业仍处于限产停产状态，钢坯需求释放有限，坯价上调缺乏实际支撑，但碍于钢坯现货流动性欠佳，仓储套保资源难流通，外地坯以及进口坯和本地坯等资源利润偏低，市场低价出货意愿不高，加之在期螺持红高走带动下，本周二钢坯价格迎来一波小幅上调。但在29日0点后炼铁厂烧结机、球团限产，焦炉48小时出炉，大部分钢厂高炉闷炉。市场陷入供需两弱局面，整体交投氛围显冷清，现货实际成交寥寥，贸易商多出售期货为主，加上运输方面也受到限制，钢厂直发逐渐停止，市场再度沉寂，保持维稳行情。本周钢坯库存虽呈持续增长态势，但相比之下仍处于低位水平，对坯厂挺价心态起到一定支撑作用，加上运输管控以及下游轧材企业停产限产政策即将解除，市场供需两弱局面会有一定缓解，钢坯需求得到一定恢复后，市场盼涨情绪再度唤醒，预计下周钢坯价格震荡偏强运行。

钢坯库存方面，今日唐山地区主流仓储库存总量为25.64万吨，较昨日增加0.46万吨，相较上周五增加4.67万吨。目前下游调坯厂出现利润倒挂，尽管限产检修，但部分调坯轧钢企业依然选择延迟复产，市场呈供需两弱的局面。

钢坯日需求方面，据兰格云商调研监测，钢坯当日（7月2日）需求量为0.25万吨，较上期（6月25日）减少1.35万吨。截止7月1日统计唐山30家型钢厂42条生产线，停产或检修42条，开工率为0%，较上周同期降21.4%。

【炉料动态】（6.28-7.2）本周炉料市场小幅波动。铁矿石市场区间震荡；焦炭市场主稳个涨；废钢市场小幅整理；生铁市场依旧下行。据兰格钢铁云商平台监测具体情况如下：

铁矿石：本周铁矿石市场区间震荡为主。国产矿方面，国内矿市场窄幅调整为主，供应端安全环保等检查压制市场矿粉资源外卖量偏紧；需求端表现亦偏弱，北方大部分区域烧结停产，高炉焖炉，采购端出现停摆。进口矿方面，期货端宽幅震荡，现货端表现坚挺。从期货市场来看，资金动态不明，市场出现短暂迷茫期，整体变现宽幅震荡为主。现货端来看，市场表现相对坚挺，中高品市场价格依旧维持强势，贸易商心态良好，现货价格相对维持稳定。从目前期现基差来看，期货端依旧深贴水现货，现货市场持续保持强势的话，后期期货盘面有向上修复基差预期，但是需要关注目前全国钢厂在没利润时的主动检修和各省落实全年粗钢产量不高于去年产量两方面带来的需求转弱影响，加之目前现货处于淡季，现货出货困难，钢厂出厂价提涨短期不现实。故综合上述条件，预计下周铁矿石市场偏弱震荡运行。兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为1250元（吨价，下同），比前一周涨15元。66%酸粉干基含税主流市场价格为1570元，比前一周涨20元。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为1625元，比前一周跌15元。本溪地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为1270元，与前一周跌30元。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为1670元，比前一周跌30元。青岛港61.5%澳粉主流报价为1490元左右，持平；超特粉市场报价为1030元左右，比前一周跌20元。天津港61.5%PB粉报价为1490元左右，持平；62%PB块报价为1835元左右，比前一周跌20元。

焦炭：国内焦炭市场主稳个涨。从供应方面看，原料煤本周供应持续紧张，部分焦企补库难度加大，有延长出焦的现象。周初至周中，由于临近七一，山西、河北、山东等地区多数煤、焦、钢七一生产均受到严格管控，部分煤矿发往山西、河北、北京方向的车辆停止装煤出厂，焦化厂内到货情况不佳，部分焦企要求焖炉、限产，焦炭供应持续紧张；周中至周末，由于仍处于党庆期间，山西地区焦企限产范围逐渐增多，限产比例在30%-50%不等，且受原料煤供应紧张影响，焦企限产时间相对较长。从需求方面看，周初部分地区受环保政策影响，限产加剧，唐山地区钢厂部分高炉进入焖炉状态，山西地区钢厂烧结自29日起停产三天，高炉焖炉三天，钢厂开工率下滑，对焦炭需求有所减少；周中，钢厂限产较为严格，多数钢厂有焖炉现象，钢厂焦炭日耗减少，对焦炭需求降低，由于焦企发运不畅，部分钢厂焦炭到货略显乏力；临近周末部分钢厂有延期焖炉的计划，部分地区钢厂内焦炭库存暂处于中位水平，个别地区钢厂由于库存偏低，增库略显困难。以目前形势来看，煤、焦、钢企业严格落实党庆期间相关停、限产要求，开工率均有所下滑焦企焦企供应较前期收紧，钢厂焦炭日耗减少，在供需均弱的情况下，预计下周国内焦炭市场偏稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时，河北石家庄地区二级冶金焦2580元，较上周持平；唐山地区二级冶金焦到厂价2720元，较上周持平；邯郸地区二级冶金焦2740元，较上周持平；山西临汾地区二级冶金焦2690元，较上周涨120元；山东地区二级冶金焦出厂含税价2700-2740元，较上周涨20-30元。

废钢：国内废钢市场小幅整理。周内，受建党百年大庆影响，以华北地区为首，各钢铁企业生产均出现停产情况，由此对废钢的需求明显减弱，废钢市场整体成交状况不佳，多数商家不做库存，由于对后期市场走势不明朗，为此多采取随采随出的策略销售，在建党大庆后，各地钢铁企业恢复生产，对废钢需求稍有增量，但难以形成放量需求。截至周五，兰格钢铁网废钢流通基准价格指数3260，较上周上调14。综合因素来看，后期废钢市场将表现盘整状态，个别地区价格或有上浮。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，上海地区重废市场价格在3360元，较上周上调50元；江阴地区重废市场价格在3340元左右，较上周上调20元，山东淄博地区重废市场价格在3050元左右，较上周持平。北京地区重废市场报价在3500元，较上周下调20元；唐山地区重废市场价格在3635，较上周下调50元；天津地区重废市场价格在3400元，较上周下调120元；武安地区重废市场价格在3450元，较上周下调20元。辽阳地区重废市场价格在 3250 元，较上周持平；沈阳地区重废市场价格在3330元，较上周下调30元。

生铁：国内生铁市场依旧弱势下行。从成本面来看，本周铁矿石市场震荡运行，普氏指数在周初突破220美元后宽幅震荡澳洲主要矿山的发运量依旧未见增加，可见即便国内政策限制生产，但要深度打压矿价仍有难度，但现阶段钢企执行限产，矿石资源紧缺，在供需两弱的情况下，下周铁矿石价格或弱势整理；本周国内焦炭市场主稳个涨，目前执行首轮提涨的地区依旧偏少，现阶段停产的煤矿数量增加，焦企被动限产的可能性极大，焦炭供应端收紧，加上煤炭价格向好运行，对焦炭成本支撑作用较强。钢厂对焦炭刚需依旧存在，下周焦炭市场或偏强运行。综合来看，下周铁矿石市场调整幅度有限，焦炭市场依旧向好，生铁成本维持高位。从供需面看，钢材市场震荡调整，赶场利润降低，对炼钢生铁采购仍持打压态度，多以停产或减量压价采购为主，炼钢生铁需求有所缩减；铸造生铁、球墨铸铁方面，现已进入需求淡季，且部分铸造厂前期已有备货，随着废钢价格的下调，铸造厂对生铁采购积极性降低，目前生铁价格已处于成本线附近，部分铁厂已经停产或计划停产检修，生产积极性降低。以目前形势来看，原材料价格居高不下，生铁成本支撑作用较强，然而下游需求低迷难改，铁厂出货缓慢库存逐渐增加，商家心态普遍偏弱，在高成本、低需求的情况下，预计下周国内生铁市场持续走弱。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报4130元，武安地区报4150元，临沂地区报4250元，翼城地区报4270元，较上周跌50-70元。铸造生铁(Z18)：武安地区报4750元，翼城地区报4640元，淄博地区报4560元，徐州地区报4600元，较上周跌20-50元。球墨铸铁(Q12)：武安地区报4700元，翼城地区报4660元，临沂地区报4700元，徐州地区报4620元，较上周跌20-50元。

兰格云商-兰格钢铁网炉料部制作

lgmi:一周钢厂调价汇总（6月28日-7月2日）

以下为本周钢厂调价信息汇总，具体调整信息以及具体出厂价格请查询兰格钢铁网《钢厂调价》栏目

钢厂调价：28日莱钢永锋建筑钢材出厂价格下调40元；28日辛集澳森高线出厂价格下调10元；28日泸州益鑫建筑钢材出厂价格下调20元；29日莱钢永锋建筑钢材出厂价格上调20元；29日石横建筑钢材出厂价格上调20元；29日内蒙大安建筑钢材出厂价格上调20元；29日包头亚新建筑钢材出厂价格上调20元；29日玉田金州线材出厂价格上调80元；29日潞城兴宝建材出厂价格下调50元；30日包头亚新建筑钢材出厂价格上调20元；30日内蒙大安建筑钢材出厂价格上调20元；30日潞城兴宝建材出厂价格下调30元；30日黎城太行建材出厂价格下调20元；30日敬业集团建筑钢材出厂价格上调10元；30日山西建龙建筑钢材出厂价格部分下调40元；1日包头亚新建筑钢材出厂价格上调20元；1日内蒙大安建筑钢材出厂价格上调30元；1日敬业集团建筑钢材出厂价格上调10元；1日福建三山螺纹钢出厂上调10元；1日河北东海特钢建筑钢材出厂价格上调50元；2日潞城兴宝建筑钢材出厂价格部分上调30元；2日河北东海特钢建筑钢材出厂价格下调30元；2日玉田金州线材出厂价格下调20元；2日敬业集团建筑钢材出厂价格上调10元；

钢厂检修：受环保限产影响，河钢宣钢于6月27日对1号（2500立方）高炉进行检修，累计检修时间预计为3天，日影响铁水产量0.6万吨左右；河钢宣钢于6月27日-30日期间，三条螺纹产线均待料检修，累计影响螺纹产量3.5万吨；山东闽源钢厂自6月29日至7月1日对两条螺纹产线进行轮流检修，预计日均影响产量0.5万吨左右；武钢有限计划于6月29日开始对6#高炉进行检修150天，预计影响日均铁水产量约0.7万吨，影响成材品种会根据市场情况做相应调整；马钢由于资源统筹调度，减建材资源量供给板材，计划于7月1日开始对小棒线进行检修，检修时段分别为7月1日至8日，7月20日至7月28日，预计总影响产量约3.5万吨；马钢计划于9月开始对1号4000m3的高炉检修100天，预计影响铁水总产量90万吨左右；首钢京唐于6月底对一条镀锌线进行跨月检修，检修为期4天，预计影响产量0.43万吨；天钢自6月29日0点双棒材线配合高炉闷炉，双线停产检修70小时。棒材2#线7月1日晚20点加热炉点火升温，预计7月2日中班出钢。1#线待料检修，预计5号点火升温，6号出钢。预计20号左右停产改造烟罩脱硫项目，工程期10～15天。6月圆钢产量影响2万吨，7月圆钢产量影响5.5万吨；首钢顺义计划于7月25日对一条冷轧生产线做检修，至8月5日结束，为期12天，总影响产量约在6万吨左右；首钢京唐于6月28日对连退做检修，至7月5日结束，为期7.5天，总影响产量约在6万吨左右；

钢厂动态：全国钢铁行业庆祝建党100周年座谈会隆重召开——回首百年路 展望新征程；中国特钢企业协会十届换届大会暨十届一次会员大会召开——钱刚当选为轮值会长；印尼报价涨 东亚进口不锈钢价格上扬；骆铁军副会长出席中国特钢企业协会十届一次会员大会；李新创：顺大势 抓机遇 促进中国特钢产业绿色低碳高质量发展；建龙将在乌海打造国家级低碳工业示范园；中国宝武再签两家钢厂！一年内已签9家民营钢企！；APNI支持限制FeNi和NPI出口并建议30-50%量印尼自用；粤北韶关多项改革促经济发展，拟打造3个超千亿元产业集群；数智南钢样板点打造合作协议签署；南钢助建世界屋脊上的超级工程；中天钢铁：环保就是底线 坚持走绿色可持续发展之路；李国忠：大冶特钢已进入“十四五”高质量发展的快车道；纵横钢铁积极打造绿色轧钢生产线；德龙钢铁的“智慧生产”之路；中国宝武耐高寒车轮飞驰世界屋脊；河钢集团唐钢公司高端品种研发工作取得新成效；成都天府国际机场用不锈钢项目；俄罗斯废钢出口关税上调至70欧元/吨；“智慧”沙钢再升级！ 沙钢启动全流程业财一体化平台项目建设；绿色低碳发展 特钢一直在行动；内蒙古自治区包头市对高耗能等产业“踩刹车”；河钢助力“白鹤亮翅”！；河钢唐钢高级别管线钢X65M助力城市管网升级；淮钢顺利通过市直工贸企业安全执法检查；首钢股份践行低碳绿色发展理念 受到华晨宝马青睐；本钢连续229天，板材炼铁总厂新一号高炉创最长无定修纪录；吴澜吴世民率队到本钢集团对接工作并开展调研；师宗加快推进不锈钢产业二期项目建设。

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