兰格视点：一周钢铁行业概览（8.2-8.6）

    

【热点概览】

我国经济稳定恢复态势持续显现

今年上半年，面对外部风险挑战和国内经济恢复压力，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全国上下坚持稳中求进工作总基调，深化供给侧结构性改革，加大改革创新力度，积极推动高质量发展，科学精准实施宏观政策，统筹疫情防控和经济社会发展成果得到巩固和拓展，国民经济持续稳定恢复，呈现稳中加固、稳中向好、稳中提质运行态势，展现了经济发展的强大韧性和旺盛活力。

29天七城加码调控 房地产市场降温持续

下半年房地产调控政策升级再添新城。8月5日，杭州市房地产市场平稳健康发展领导小组办公室发布《关于进一步加强房地产市场调控的通知》（以下简称《通知》），从加强住房限购、完善新建商品住房销售管理、规范市场秩序三方面进一步加强调控。这已是今年以来，杭州第三次加码调控。

易居研究院智库中心研究总监严跃进在接受《证券日报》记者采访时表示，上述政策对限购等进行了再度升级，进一步体现了当前调控的特点，即堵住政策漏洞、继续从紧从严的导向。

宁吉喆：经济恢复成效明显 发展韧性不断增强

7月30日，中共中央政治局召开会议指出，今年以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我们统筹国内国际两个大局、统筹疫情防控和经济社会发展，有效实施宏观政策，经济持续稳定恢复、稳中向好，科技自立自强积极推进，改革开放力度加大，民生得到有效保障，高质量发展取得新成效，社会大局保持稳定。我们要把思想和行动统一到党中央关于当前经济形势的分析判断和决策部署上来，不断巩固经济恢复成效，持续增强发展韧性。

建龙集团的跨越式发展之路

2021年8月2日，美国《财富》杂志公布了今年的《财富》世界500强榜单，建龙集团首次上榜，并位居榜单431位。

财富中文网于8月4日刊发了《建龙集团的跨越式发展之路》，呈现了建龙集团的发展脉络和未来规划。

经过20多年的发展，北京建龙重工集团有限公司（以下简称建龙集团）已经成为一家集资源、钢铁等产业于一体的大型企业集团。旗下拥有14家钢铁子公司，具备4200万吨钢铁产能规模，4430万吨选矿能力，另外还涉足造船、机电、节能环保等领域。在钢铁板块，建龙集团是全国乃至全球钢铁行业的龙头企业之一，也是中国民营钢铁的领军企业之一。

【钢铁行业】

沙钢布局河南 成功收购安阳2家钢企

8月3日，随着沙钢永兴特钢公司收购汇鑫特钢公司产能的正式签约成功，标志着该公司在钢铁整合产能收购阶段全面收官，牵头整合重组安阳市部分民营钢企迈出了坚实步伐。

据了解，安阳市、殷都区高度重视钢铁整合工作，多次召开钢铁整合重点工作现场对接会，由工信、发改、环保等有关部门与沙钢永兴特钢公司深入对接，就产能置换、项目报批、拆迁、规划建设等问题进行了讨论研究，逐条逐项细化措施，分工明确，责任到人，有效推进各项工作落到实处

黑色系走势分化 双焦携手上行铁矿石大幅下挫

截至8月5日下午收盘，追踪国内商品市场的综合指数收报194.66点，较前一交易日下跌1.01点，跌幅0.52%。上涨品种中，焦煤主力合约涨超2%；焦炭主力合约涨超1%。下跌品种中，铁矿石主力合约收跌4.72%。

黑色系8月5日走势分化，在铁矿石大跌的同时，双焦期货携手上行，其中，焦煤主力合约收涨超2%，续刷品种新高，焦炭主力合约收涨1.80%。新湖期货表示，由于国内煤炭供应偏紧，造成现货价格走势冲高，期货市场也相对充分反映出双焦的上涨预期，并纷纷创下上市以来的价格高点。

对于后期走势，中信证券分析指出，焦煤和焦炭总库存处于今年以来低位，短期补库意愿强烈为双焦价格形成支撑，后续钢厂和焦企实际限产的执行情况是主要关注点，若钢铁产量大幅收缩则双焦供给端趋紧局面或被扭转。

宝钢与美的打造百万吨合作平台

今年以来，宝钢股份与美的集团强强联手，共同制定并实施《2021年宝钢-美的合作目标及规划》，全力打造百万吨合作平台取得喜人进展。前7个月，宝钢股份实现供应美的集团钢材同比增长50%以上，在美的集团的最大供应商地位不断得以巩固，双方超战略合作构架基本构成。

作为家电行业翘楚，美的全球分布32个合作基地，钢材年需求量超过350万吨，不仅是国内家电行业领军企业之一，也是宝钢股份多年来的重要战略合作伙伴，在合作品种与合作规模上都不断再上新台阶。

目前打造了“宝钢湛江基地-美的广东基地”和“宝钢青山基地-美的武汉、芜湖基地”两个近地化服务试点，1-7月热镀锌订单近地化供货比例同比增长180%。

中国宝武重组山钢集团又有新进展 济钢集团拟无偿划转33.13亿股予山钢集团

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2021年7月15日，公司发布《山东钢铁股份有限公司关于涉及山东钢铁集团有限公司战略重组的提示性公告》，提示山东省人民政府国有资产监督管理委员会正在与中国宝武钢铁集团有限公司筹划对山钢集团战略重组事项。该事项可能导致本公司控股股东、实际控制人发生变更。

焦炭贸易中出口仍占主导 炼焦煤价格大幅上涨

2021年上半年，全国经济形势持续稳定，需求增强,投资稳定恢复,结构不断调整优化,进出口贸易顺差继续扩大，充分显示出经济稳定向好的态势。其中,全国固定资产投资（不含农户）25.59万亿元，同比增长12.6%，6月份环比增长0.35%；工业投资同比增长19.2%；规模以上工业增加值增长15.9%，其中,6月份同比增长8.3%,6月环比增长0.56%;上半年，社会消费品零售总额21.19万亿元,同比增长23.0%。进出口贸易方面，上半年，全国进出口总值为18.07万亿元，同比增长27.1%，其中，出口为9.85万亿元，同比增长28.1%，进口为8.22万亿元，同比增长25.9%，贸易顺差16336亿元。

钢坯：

本周（8.2-8.6）钢坯出厂价跌多涨少，截止到今日主流钢坯资源报5080元/吨（迁安地区钢厂出厂价），较上周同期降190元/吨；受环保政策加强影响，唐山地区下游独立轧钢厂执行停产政策至10日，钢坯直发出货不佳。黑色系期螺周初大幅下跌后震荡调整为主，贸易商心态冷清，多以逢高出货为主，市场远期资源交易相对活跃，近期有交单现象，因此钢坯库存有所下降。成本端走势出现分歧，粗钢产量下降导致钢厂铁粉需求量减少，矿石价格进入下调阶段。焦炭方面，个别焦企焦炭价格上调，钢厂对焦炭刚需仍存，多积极补库为主。目前受淡季影响，市场持续上涨动力不足，高位资源消化渐显疲态，若期货出现持续走弱，必然会影响现货交投情绪。考虑到下游调坯厂虽然在持续停产中，但钢坯成交主要集中在贸易商中间环节，所以实际影响有限，并且钢厂钢坯外卖量依旧处于较低水平，因此坯厂价格底部仍有支撑，综合预测下周唐山钢坯价格震荡调整为主，调整空间在30-50元。

钢坯库存方面，今日唐山地区主流仓储库存总量为51.36万吨，较昨日增加0.32万吨，相较上周五增加0.72万吨。

据兰格云商调研监测：钢坯当日（8月6日）需求量为3万吨，较上期（7月23日）降低0.34万吨。截止8月5日统计唐山30家型钢厂42条生产线，停产或检修29条，开工率为31%，与上周同期持平，调坯轧钢厂（电加热除外）全部执行停产。

[炉料动态]（8.2-8.6）本周炉料市场涨跌互现。铁矿石市场暴跌；焦炭市场首轮提涨落地；废钢市场小幅调整；生铁市场稳中有跌。据兰格钢铁云商平台监测具体情况如下：

铁矿石：本周国内铁矿石市场暴跌。国产矿方面，国内矿市场价格均大幅回落。周初由邯邢、鲁中矿业领跌国内铁精粉市场价格，在市场需求走弱的格局下，三大主产地区市场价格惨遭滑落。从华北区域来看，山西、邯郸与唐山地区主流钢厂采购节奏放缓，多数厂家进行降库存操作，导致目前市场询盘较弱，多数矿企随行就市接受钢厂采购压价操作。从山东区域来看，目前山东地区市场价格依旧偏高，但是由于进口精粉价格冲击和区域内钢厂执行粗钢同比压减等政策影响，国内矿需求弱化市场价格有再次大跌风险。进口矿方面，期货方面铁矿石盘面继续跳水，炒粗钢压减与各地区钢厂限产逻辑不变，在双焦强势的基本面下，资金端空配铁矿石仍为目前首选。现货方面大型贸易商与外企纷纷出逃，钢厂采购情绪低迷，部分贸易商为尽快出货出现砸盘跑货现象。从供应端来看，海外发运量变化较小整体维持季节性均值水平，本周港口库存高位回落，主要受台风天气以及疫情影响导致卸货出现停滞，压港库存迅速升高，但是随着本周天气好转，卸货量出现一定好转，故下周库存数据有累库预期。从市场心态来看，钢厂方面，短期成材资金回流受限，虽目前利润较好但多以按需补库为主，原料端库存亦处于降库阶段，目前采购品种普遍集中在PB粉、超特粉等中低品资源。贸易商方面，心态出现分化，一部分贸易商心态较差，采取低价抛售策略，一部分贸易商因前期投入成本较高，对后期仍抱有希望，故挺价意向较浓有封盘不出迹象。整体来看，目前现货市场整体投机性较弱。故综合上述条件，预计下周铁矿石市场延续走弱格局，后期需关注限产落实情况与成材启动节点。兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至8月6日，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为1200元（吨价，下同），比前一周跌100元。66%酸粉干基含税主流市场价格为1510元，比前一周跌120元。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为1605元，比前一周跌40元。本溪地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为1220元，与前一周跌70元。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为1550元，比前一周跌95元。进口矿外盘市场61.5%澳粉报价为168.5-169美元，比前一周跌24美元。青岛港61.5%澳粉主流报价为1205元左右，比前一周跌45元；超特粉市场报价为830元左右，比前一周跌50元。天津港61.5%PB粉报价为1210元左右，比前一周跌40元；62%PB块报价为1575元左右，比前一周跌85元。

焦炭：国内焦炭市场首轮提涨全面落地。从供应方面看，由于煤炭价格上涨导致焦企利润快速下降，焦企有亏损现象，受上周末河钢接受涨价要求带动，周初多数地区焦炭价格普遍上涨，首轮提涨拉开帷幕；周中，部分未涨价地区出现补涨行情，首轮提涨全面落地执行，焦企心态得到提振，生产积极性较高，厂内暂无库存压力，部分优质焦炭资源依旧紧张；临近周末，焦企利润受涨价带动有所修复，整体开工保持在高位水平，加上焦炭库存普遍偏低，且煤炭价格向好运行，对焦炭成本支撑作用强劲，因此部分企业对于后期市场仍有较强的看涨预期。从需求方面看，对于今年压减粗钢产量的要求，山东、江苏、福建等地已有钢厂进行限产，区域供需未出现明显失衡情况，但从整体来看，前期焦企限产力度低于钢厂，下游库存明显降低，加上由于发运受阻，钢厂补库较积极，对焦炭采购需求仍在。以目前形势来看，焦企受环保、原料煤价高位等因素影响，存在或主动或被动的限产情况，近期焦炭供应或趋紧，现阶段钢厂采购心态有所转变，多以积极增库为主，焦炭供需双面均呈现趋紧局面，因此预计下周国内焦炭市场继续走强。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时，河北石家庄地区二级冶金焦2580元，较上周涨120元；唐山地区二级冶金焦到厂价2720元，较上周涨120元；邯郸地区二级冶金焦2620元，较上周涨120元；山西临汾地区二级冶金焦2690元，较上周涨120元；山东地区二级冶金焦出厂含税价2710-2720元，较上周涨120元。

废钢：国内废钢市场小幅调整。现阶段，国内疫情管控，以及高温多雨气候影响，成品材成交状况有所减弱，限产消息仍在发酵中，废钢压价现象凸显，南方地区电炉钢铁企业受限电影响，对废钢资源的需求有所减少，为此在北方限产、南方限电的背景下，废钢市场整体供需面偏弱，市场价格出现下调情况。近期来看，成材市场经过前期的持续上涨，近日出现明显下调，并且在终端需求有所减弱的情况下，成材市场延续下滑的状态仍有持续，钢铁企业利润空间受到挤压，加之铁矿石价格的较大幅度下跌，也使得生铁成本有啥出现，钢铁企业对于废钢的需求或进一步收缩，综合因素来看，后期废钢市场表现偏弱调整状态，整体调幅有限。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，上海地区重废市场价格在3380元，较上周下调50元；江阴地区重废市场价格在3370元左右，较上周下调50元；山东淄博地区重废市场价格在3050元左右，较上周上调50元。北京地区重废市场报价在3600元，较上周下调20元；唐山地区重废市场价格在3735元，较上周下调50元；天津地区重废市场价格在3600元，较上周持平；武安地区重废市场价格在3480元，较上周下调10元。辽阳地区重废市场价格在3345元，较上周下调50元；沈阳地区重废市场价格在3560元，较上周下调30元。

生铁：国内生铁市场平稳运行，部分地区价格小幅调整。从成本面来看，本周进口矿普氏指数围绕在183美元-184美元，下半年钢厂限产导致铁粉补库锐减，无论是港口还是远期资源成交均寥寥无几，市场恐慌抛售情况增多，随着限产范围继续扩大，各种利空政策出台，导致铁矿石价格弱势运行。本周焦炭市场首轮提涨全面落地，焦企心态有所提振，生产积极性较高，厂内暂无库存压力，部分优质焦炭资源依旧紧张；山东部分地区检查较多，焦企生产情况略显不稳定，有10%-40%不同程度的限产，限产力度略大于钢厂，供应情况较前期相比有所下降，钢厂刚需依旧存在，对焦炭采购积极性较高。综合来看，铁矿石弱势整理、焦炭偏强运行，生铁成本或小幅波动。从供需面看，钢厂仍以限产为主，部分钢厂逐渐停止采购炼钢生铁甚至有外销现象，在采钢厂多压价减量采购为主，导致各地区铁厂出货情况一般，但由于部分铁厂停产，整体炼钢生铁市场库存量不大；铸造生铁、球墨铸铁方面，现阶段正处传统淡季，山东、山西等主流地区铁厂仍处于停产中，库存压力不大，整体市场供需两弱。以目前形势来看，受环保、限产等因素影响，生铁市场需求不温不火，但由于部分铁厂仍处限产状态，供应压力尚可，随着原材料市场盘整运行，生铁市场观望气氛较浓，因此预计下周国内生铁市场稳中调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报4180元，武安地区报4150元，临沂地区报4150元，翼城地区报4270元，部分地区较上周跌50-80元。铸造生铁(Z18)：武安地区报4750元，翼城地区报4650元，淄博地区报4530元，徐州地区报4650元，部分地区较上周跌30-50元。球墨铸铁(Q12)：武安地区报4700元，翼城地区报4700元，临沂地区报4700元，徐州地区报4670元，个别地区较上周跌50元。

兰格云商-兰格钢铁网炉料部制作

lgmi:一周钢厂调价汇总（8月2日-8月6日）

以下为本周钢厂调价信息汇总，具体调整信息以及具体出厂价格请查询兰格钢铁网《钢厂调价》栏目

钢厂调价：2日河北东海特钢建筑钢材出厂价格下调30元；2日包头亚新建筑钢材出厂价格下调50元；2日内蒙大安建筑钢材出厂价格下调50元；2日重庆永航建筑钢材出厂价格下调50元；2日福建宏丰螺纹钢出厂累计下调70元；3日莱钢永锋建筑钢材出厂价格下调70元；3日石横建筑钢材出厂价格下调70元；3日山西建邦建材出厂价格下调50元；3日山西高义建材出厂价格下调40元；3日河北东海特钢建筑钢材出厂价格下调50元；3日内蒙大安建筑钢材出厂价格下调50元；3日济钢闽源建筑钢材出厂价格下调70元；4日莱钢永锋建筑钢材出厂价格下调30元；4日长钢建材出厂价格下调50元；4日美锦建材出厂价格下调50-30元；4日玉田金州线材出厂价格上调40元；4日黎城太行建材出厂价格下调50元；4日包头亚新建筑钢材出厂价格上调30元；5日首钢长治建筑钢材出厂价格部分上调30元；5日河北东海特钢建筑钢材出厂价格上调20元；5日山西高义建筑钢材出厂价格上调30元；5日唐山东华建筑钢材出厂价格涨20元；5日星原建材出厂价格上调30元；5日山西晋钢建材出厂价格上调30元；6日福建三钢闽光建筑钢材指导价格下调200元；6日唐山东华建筑钢材出厂价格下调30元；6日河北东海特钢建筑钢材出厂价格下调50元；6日玉田金州线材出厂价格下调20元；6日敬业集团建筑钢材出厂价格下调20元；

钢厂检修：珠海粤裕丰钢厂于8月1日开始对一座小高炉停产检修，预计影响铁水产量约为8-9万吨，具体复产时间待定；张家港华伟特种薄板计划7月29日—8月5日对一条中板线进行检修，预计影响总产量1万吨；受限电影响，7月20日起云南玉溪玉昆检修一条棒材产线、一条线材产线，日均影响螺纹钢产量0.21万吨、线材0.19万吨，检修结束时间待定；8月3号至月底，石横特钢建筑钢材产线轮流检修，预计影响产量约0.5万吨/天；武钢有限计划于8月10日-8月17日对二热轧2250mm产线年修7天，预计影响热轧商品材产量约8-9万吨，具体以钢厂产量为准；沙钢计划近期对180的转炉检修15天，预计影响粗钢产量10万吨；8月5日-8月17日对棒材产线检修，预计影响螺纹产量3万吨；鞍钢计划于8月1日-8月31日对厂内螺纹轧机停产，日均影响产量约4000吨；鞍钢计划于8月1日-8月24日对两条线材轧机轮流检修，合计影响产量约7万吨；

钢厂动态：印尼Ifishdeco（IFSH）看好国内镍市前景；韩国反倾销判决后 东亚不锈钢进口价大涨交易冷淡；中信泰富特钢集团召开2021年汽车用钢、轴承钢、商品坯、精品钢管战略用户研讨会；落定！沙钢永兴收购汇鑫特钢产能 整合重组迈出坚实步伐；南钢上半年阿米巴成果丰硕；沙钢荣获首届江苏省科技创新发展奖；双破“50万吨”！马钢冷轧总厂7月生产创纪录；鞍钢集团出台应对下半年经营形势“十项措施”；首钢通钢公司对标对表补短板强管理促提升；

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