兰格视点：一周钢铁行业概览（9.13-9.17）

    

【热点概览】

我国税收征管方式将向智慧税务加速前进

中国国家税务总局局长王军在15日晚闭幕的金砖国家税务局长会议上表示，中国将坚定不移地推进税收征管数字化转型升级，未来，在智慧税务引领下，自动算税有望进一步实现。

围绕“在新冠疫情带来挑战和数字时代背景下重新构建税收征管的业务流程”这一主题，巴西、俄罗斯、印度、中国、南非五国税务局长以视频方式展开深入交流，分享税收发展及信息化建设实践成果，展望税收合作发展愿景。

王军在主旨发言中表示，近年来，数字化驱动了中国智慧税务建设。中国税务部门计划通过5年左右的时间，基本建成以税收大数据为驱动力的具有高集成功能、高安全性能、高应用效能的智慧税务，推动税收征管和服务流程全方位创新变革。

前8月我国吸收外资增长22.3% 服务业持续成引资亮点

商务部16日发布前8个月我国吸引外资数据：1至8月，全国实际使用外资金额7580.5亿元，同比增长22.3%。服务业持续成为吸引外资的亮点。

商务部新闻发言人束珏婷在当日召开的例行新闻发布会上介绍，前8个月，我国服务业实际使用外资金额5993.3亿元，同比增长25.8%。高技术产业实际使用外资金额增长30.2%，其中高技术服务业增长35.2%，高技术制造业增长14.9%。

从来源地看，“一带一路”沿线国家和东盟实际投资同比分别增长37.6%和36.8%(含通过自由港投资数据)。

从区域分布看，我国东部、中部、西部地区实际使用外资分别增长23%、30.1%和1.6%。

对外经济贸易大学中国WTO研究院院长屠新泉说，考虑到去年我国吸收外资的增长情况，今年能够继续保持较高增长，成绩难得。中国较好控制住疫情并持续扩大对外开放是重要原因。

航运巨头超旺季“冻价”不吃亏 舱位箱子仍然需要抢

近日，继达飞海运表示“冻价”后，马士基、赫伯罗特、ONE等航运巨头纷纷跟风。业界纷纷猜测，这是否代表持续上涨的海运价格有望就此打住？

沙利文大中华区咨询总监向威力对《证券日报》记者表示：“达飞海运、马士基、赫伯罗等属于业内头部企业，受新冠肺炎疫情等因素影响，如今的海运价格已经位于历史高位，声明不涨价有利于与下游客户保持稳定合作关系，维系行业平稳运行。同时，也可以帮助缓解整体行业非合理价格上涨。

另有航运公司人士对《证券日报》记者表示：“这些航运巨头在业内有较大影响力，有可能起到带头作用，而其他航运公司应该也在观望中。”

但也有业内人士向记者表示：“虽然航运巨头表示不涨价，但欧美热门航线的需求大、舱位紧张，目前的实际运价仍有小幅上涨。”

“专精特新”获政策加持 逾8000亿采购大单将落地

“11家企业2022年度计划向中小企业采购产品和服务总额共计8263亿元。”在9月16日开幕的首届中小企业国际合作高峰论坛上，工信部副部长徐晓兰宣布了这项支持中小企业发展的采购大单。

《经济参考报》记者获悉，支持中小企业创新发展正迎来新一轮政策力挺。从营造公开透明便利的准入环境，到拓宽中小企业融资渠道；从加码支持专精特新中小企业，到促进大中小企业融通发展……有关部门和地方集中发力，按下中小企业创新发展快进键。此外，我国还在加强前瞻性理论研究和政策储备，推动出台中小企业急需的政策措施。《“十四五”促进中小企业发展规划》《创新型中小企业评价和培育办法》也有望近期出台。

刘鹤：继续大力支持中小企业健康发展

9月16日，第17届中国国际中小企业博览会和首届中小企业国际合作高峰论坛在广州开幕，中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤作书面致辞。

刘鹤指出，习近平总书记高度重视中小企业发展，强调“中小企业能办大事”，明确提出“支持中小企业创新发展”，我们要认真学习领会，坚决贯彻落实。

刘鹤表示，中小企业是国家财富的重要创造者，是提供就业的主渠道，是科技创新的主力军，是造就大企业的蓄水池。中小企业要有大志气，大力弘扬企业家精神，高度重视创新能力培育，努力做到专精特新。各部门、各地方要为中小企业发展创造良好环境，多服务、办实事，增强政策透明度和可预期性，保护产权和知识产权，促进公平竞争。积极探索以各种方式减轻要素成本快速上涨对中小企业的压力，努力解决融资难、融资贵问题，更多更好运用资本市场助力优秀中小企业发展。要学习和借鉴国际中小企业发展的最佳实践，取长补短，走出独特路径，实现共同繁荣。

【钢铁行业】

翼钢资产正式交接！晋南钢铁年产280万吨铁、390万吨钢项目入驻

9月14日下午，翼钢公司与晋南、闽光公司资产交接协议签订暨晋南、闽光全面入驻翼城钢铁新材料园区仪式举行。

晋南钢铁集团翼城精品基地项目是山西省政府2021年省级重点项目，总投资约100亿元，占地3600亩，建设规模为年产280万吨铁、390万吨钢。山西闽光新能源科技股份有限公司投资建设年产156万吨焦化转型升级及4万吨高性能碳负极材料项目，是晋南钢铁集团翼城精品基地项目的配套焦化项目。项目总投资50亿元，占地约1800亩。

废钢铁产业“十四五”发展规划发布

“十四五”（2021—2025），是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年，处在“两个一百年” 奋斗目标历史交汇点上，但“我国已进入高质量发展阶段”，“秉承创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念”，“发展不平衡不充分问题仍然突出”。废钢铁产业要把握“两个一百年”发展机遇，充分利用好国内国外两个市场，构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，推动废钢加工行业和钢渣综合利用行业的产业升级和高质量发展。

9月15日，中国废钢铁应用协会七届一次会员大会审议通过了废钢铁产业“十四五”发展规划（以下简称规划），提出到“十四五”末，全国炼钢综合废钢比达到30%。

国家“十四五”时期仍将新基建作为提振经济战略措施，预计基建用钢需求将仍然存在，同时高附加值钢材用量会有所提升。废钢铁作为唯一可替代铁矿石的炼钢原材料，推动废钢铁产业这一战略性产业的发展，对我国钢铁工业实现转型升级、促进节能减排、高质量发展至关重要。编制并实施好废钢铁产业“十四五”发展规划，对发展钢铁绿色循环，节约原生资源，降低能耗，减少固体废物排放，推动发展短流程电炉炼钢，实现超低排放等具有重要战略意义。

生态环境部：落实钢铁行业错峰生产相关要求

生态环境部起草了《重点区域2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案(征求意见稿)》。方案提出，严禁新增钢铁冶炼产能，严格环境准入，除搬迁、产能置换外，不得审批新增产能项目。新建钢铁项目投运前，用于置换的产能需同步退出。切实抓好钢铁行业采暖季期间错峰生产工作，指导相关城市制定钢铁错峰生产方案。

《意见稿》提到，坚决遏制“两高”项目盲目发展。以石化、化工、煤化工、焦化、钢铁、建材、有色、煤电等行业为重点，全面梳理排查拟建、在建和存量“两高”项目，对“两高”项目实行清单管理，进行分类处置、动态监控。严格落实能耗“双控”、产能置换、污染物区域削减、煤炭减量替代等要求，不符合要求的“两高”项目要坚决整改。认真开展自查自纠，严查违规上马、未批先建项目，严格依法查处违法违规企业。对标国内外产品能效、环保先进水平，推动在建和拟建“两高”项目能效、环保水平提升，推进存量“两高”项目改造升级。严厉打击“两高”企业无证排污、不按证排污等各类违法行为，及时曝光违反排污许可制度的典型案例。

急涨急跌引发蝴蝶效应 煤价“高烧”当休矣

煤炭价格的持续冲高，让一度沉寂的“煤超疯”再度来袭。9月9日，国内煤炭期货价格创下历史新高。其中，动力煤主力合约价格首次突破每吨千元大关，焦煤、焦炭也不甘落后，主力合约价格双双走出创纪录高位。

尽管上述价格在次日盘中就出现了集体跳水，但煤价急涨急跌还是引发了一系列“蝴蝶效应”，牵动各方神经。短期看，煤炭价格持续高位震荡，与煤炭库存、海运费用等相关指标变化有着直接关系，但长期看，影响煤炭价格的一个关键还是煤炭市场供需关系。

以煤炭行业“去产能”为例，“十三五”期间全国累计退出煤矿5500多处，淘汰落后煤炭产能10亿吨/年以上。大量落后产能虽然退出了，但新增先进产能却未及时跟上。据公开数据测算，今年全年新增煤炭先进产能也不过2亿多吨。

通常情况下，国内煤炭市场的缺口，会通过进口煤来补充一部分，但今年进口煤炭市场整体遇冷，市场缺口有所扩大，原因有二：一是全球航运市场运费持续上涨，导致进口煤到岸价格不断走高；二是受国际政经关系、新冠肺炎疫情等因素影响，澳煤进口受限、蒙煤通关不畅，主要港口存煤迅速下降。

铁矿石价格将延续弱势震荡运行态势

“现在铁矿石生意非常难做，价格大跌，无论是现货还是期货价格都在跌。”近日，山东日照一家现货铁矿石经销商在接受中国经济时报记者采访时表示。今年以来，大宗商品价格普涨，不过最近国际铁矿石价格却出现了下跌。

接受中国经济时报记者采访的专家表示，国际铁矿石价格已经进入下行区间，料将继续下跌。

专家认为，一方面，目前国际铁矿石定价机制不完善，且存在不公平；另一方面，国际铁矿石价格大起大落，不利于市场稳定发展。

钢坯：

本周唐山钢坯价格稳中偏弱运行，截止到今日迁安地区出厂含税价5210元/吨，较昨日降30；午前仓储现货部分报5260元含税出库，部分成交。市场方面，下游轧钢厂生产积极性不高，采买坯料更显迟疑，今钢坯直发成交偏弱。受黑色系期货集体持绿震荡影响，贸易商心态谨慎，目前唐山本地资源现货报价5260，交投多显观望。钢坯库存方面，今日唐山地区主流仓储库存总量为43.77万吨，较昨日减少0.24万吨，相较上周五减少1.98万吨。成品材方面部分主流下调20-50元，整体成交偏弱，下游钢厂接单困难，加之利润不断压减，部分厂家有自行检修情况。近期环保消息增加，10月份高炉面临停产检修，市场观望情绪剧增，综合预计明唐山钢坯价格稳中整理。今日唐山型材价格主流持稳，期螺转绿，下游商贸询盘谨慎，市场活跃度明显减弱，钢厂出货较为冷清，工字钢主流报价5520元/吨，槽钢主流报价5520元/吨；角钢5#5490元/吨

热卷：

整体来看，本周国内热卷价格较上周明显回落。价格方面，周初受期卷主力走势强势影响，国内热卷现货市场价格坚挺，贸易商挺价意愿较强，且据市场调研了解到，市场整体成交氛围浓厚; 周中随着期卷主力盘面走低，现货价格连续跟跌，截至今日全国热卷现货价格较周初整体下跌70元左右。成交方面，因周中期卷走势持续趋弱，且钢贸商热卷库存普遍充足，很多下游企业由积极订货转为观望状态，因此，本周热卷总体成交一般。产量方面，虽然近期全国各地纷纷出台能耗双控政策，且兰格调研了解到全国各大钢厂或将今年限产任务多半压缩在第四季度完成，但目前来看，近月内对于热卷市场的影响并不大，本周全国钢厂热卷整体产量294万吨，较上周增长30万吨。库存方面，九月以来市场需求逐渐有所释放，据统计数据显示，下游企业开工率较去年同期基本持平，但由于今年疫情反复等原因，其资金流转供应缓慢，导致钢材市场需求释放不及去年同期。本周全国钢厂热卷整体库存约78万吨，较上周同期减少25万吨。总体来看，后期市场总体呈现利好趋势，短期内价格依旧呈现窄幅震荡趋势。预测下周全国热卷价格持续震荡调整。

冷卷：

本周国内冷轧板卷市场价格涨跌互现。据兰格云商平台监测数据显示，截至9月17日，国内重点城市1.0mm冷轧板卷主流均价6494元（吨价，下同），较上周同期下降26元，较上月同期涨2元。截至发稿时；上海1.0mm冷轧价格6470元，较上周持平，广州6460元，较上周涨10元，天津6350元，较上周下降70元。

本周全国冷轧板卷价格涨跌互现，降幅大于涨幅。华北地区本周冷轧市场价格整体下行，但受成本影响，贸易商降价意愿不大，贸易商多随行就市，周中期价格下跌，商家反馈下游客户询价积极性增加，但成交整体一般，天津地区大户日均出货量450吨左右。华东地区各钢厂订货成本保持高位，各商品价格继续稳定，但成交依旧受阻，部分商家少量让利出货。现在下游汽车行业数据反映终端需求维持偏弱水平，前期冷板资源紧缺，后期来看，随着国家层面干预价格走势，炒作拉涨势头遭受重挫，加之需求释放不充分，商家心态谨慎为主。华南地区乐从市场近期到货资源以柳钢为主，商家资源较为充足。目前乐从市场多以出口为主，但受海运运费上涨影响，出货情况一般，终端资金偏紧，市场商家对于后市还是偏谨慎。整体来看，预计下周国内冷轧价格震荡运行。

涂镀：

本周涂镀价格涨跌互现。据兰格钢铁云商平台市场监测显示，截至9月17日，国内市场1.0mm镀锌平均价格为6718元（吨价，下同），较上周同期价格下降16元；0.47mm彩涂平均价格为7975元，较上周同期价格涨3元。

    

本周涂镀价格涨跌互现。周初期，热卷黑色系期货震荡下行，民营钢厂镀锌价格平稳运行；周中期，热卷黑色系期货低位震荡，民营钢厂镀锌价格降20-50元；周后期，热卷黑色系期货持续下行，民营钢厂镀锌指导价降10-40元，部分国营镀锌资源降20-30元。华东地区前期一方面受台风影响，仓库进入休息状态，库提受到较大影响，另一方面江浙沪地区受江苏钢厂限产力度升级以及钢厂限电影响，供应方面再次缩量。随着9月新货入库，市场规格的到补充，部分商家为出货，选择加大优惠力度出货，高位成交受阻。心态方面：进入9月以后市场整体需求好于8月，但是并没有像往年金九那般火热，需求还未达到预期，下游客户还是谨慎观望为主。整体来看，预计下周国内涂镀价格或震荡趋弱。

[炉料动态]本周炉料市场走势分化，矿石、废钢下调，焦炭、生铁上涨。铁矿石市场延续下行趋势；焦炭市场先稳后涨；废钢市场稳中走低；生铁市场继续上涨。据兰格钢铁云商平台监测具体情况如下：

铁矿石：本周国内铁矿石市场延续下行趋势。国产矿方面，国内三大矿石主产地区价格走势仍有分化，从华东地区来看，周初山东地区大型矿企大幅下调铁精粉出厂价格后市场价格持稳运行，江苏徐州、安徽繁昌以及霍邱等地区价格纷纷跟跌。从华北地区来看，在外盘市场持续走弱的氛围下，河北地区市场价格普遍下跌。山西地区钢厂存在资源外采情况，矿选企业挺价心态有所放松，有利用价格优势吸引买方采购的意愿，故市场价格普遍小幅下跌。从东北地区来看，辽东地区由于钢厂压价心态强，对高价资源接受度低，市场仍有议价空间故价格小幅下跌，辽西地区因市场资源紧缺价格有小幅回升。进口矿方面，本周铁矿期现价格共振走跌，现阶段各省市2021年的粗钢产量压减工作正在执行中，铁矿石需求尚未有改善的迹象下，九月份东北、江苏、山东以及山西等地减产停产范围加大，市场限产再度加码，受此影响现货价格接连下跌，市场交投情绪弱，市场贸易商心态受挫，出货意愿较强，部分大型贸易商低价抛售资源，现货市场普遍无挺价心态，但由于钢厂需求弱仅维持正常库存，故本周现货市场活跃度冷清。综合上述条件，持续关注各地区压产政策执行情况以及钢厂补库情况，预计下周铁矿石市场弱势难改。兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至9月17日，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为1030元（吨价，下同），比前一周跌30元。66%酸粉干基含税主流市场价格为1290元，比前一周跌40元。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为1085元，比前一周跌20元。本溪地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为960元，与前一周跌20元。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为1110元，比前一周跌80元。进口矿外盘市场61.5%澳粉报价为105.5-106美元，比前一周跌23.27美元。青岛港61.5%澳粉主流报价为790元左右，比前一周跌185元；超特粉市场报价为490元左右，比前一周跌160元。天津港61.5%PB粉报价为850元左右，比前一周跌200元；62%PB块报价为1020元左右，比前一周跌235元。

焦炭：国内焦炭市场先稳后涨，临近周末第十一轮提涨全面落地执行，现已累涨1560元。从供应方面看，周初焦企利润有所恢复，保持正常生产，出货较顺畅，部分地区焦企受环保政策因素影响较大，有限产行为，加上原料煤供应持续紧张，焦炭供应压力依旧存在；周中，受环保等因素影响，山东、山西以及江苏等地区部分焦企严格落实限产政策，徐州地区个别焦企已执行50%的限产，有焦企已经焖炉，影响该地区焦炭日供应量约1.5万吨，加上部分地区焦企因原料煤库存偏低而存在被动限产现象，焦企限产范围逐渐扩大，焦炭供应量有明显减少；临近周末，由于各地区环保检查力度加大，焦企有不同程度的限产，个别地区焦企暂不出焦，部分地区维持50%的开工率，导致焦炭资源供应持续紧张，焦企心态普遍较好，无出货压力，厂内库存维持低位。从需求方面看，受粗钢产量压减、两高项目整治以及能耗双控等因素影响，钢厂减产、停产现象增多，焦炭需求小幅回落，但考虑到钢厂库存偏低，且双节临近，部分钢厂仍存在补库需求，钢厂对焦炭的刚需仍存。以目前形势来看，部分地区焦企主动或被动限产力度加大，焦炭供应紧张的局面仍未有明显改变，而钢厂虽有被迫限产的情况，但多数钢厂内焦炭库存偏低，对焦炭的需求仍在，综上预计下周国内焦炭市场维持高位。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时，河北石家庄地区二级冶金焦4020元，较上周涨200元；唐山地区二级冶金焦到厂价4160元，较上周涨200元；邯郸地区二级冶金焦4060元，较上周涨200元；山西临汾地区二级冶金焦4330元，较上周涨200元；山东地区二级冶金焦出厂含税价4150-4160元，较上周涨200元。

废钢：国内废钢市场稳中走低。周初，受钢铁企业盈利空间尚好影响，钢厂以及废钢加工基地采购积极性有所提升，对废钢价格形成小幅支撑，且临近双节，钢企有一定废钢补库需求，个别钢铁企业上调废钢价格吸引货源。周后期，成材以及铁矿石价格出现明显下跌，尤其矿石价格跌幅较大，铁水成本明显降低，且沙钢率先下调废钢价格，导致周边废钢市场价格出现明显下调，北方地区受到波及同步出现价格走低的情况，为此短期内废钢供需双方心态出现变化，谨慎情绪凸显，后期限产政策或有加剧预期，原料端看空情绪加重，或采取提前防范的操作，又或采取快进快出的保守方式。综合因素分析，成材价格未出现明显下调，钢厂仍有利润，对废钢价格暂有小幅支撑，但限产的加剧，对于废钢的需求难有增加，预计下周废钢市场缓慢下滑。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，上海地区重废市场价格在3400元，较上周下调调70元；江阴地区重废市场价格在3390元左右，较上周下调30元；山东淄博地区重废市场价格在3400元左右，较上周持平。北京地区重废市场报价在3500元，较上周下调90元；唐山地区重废市场价格在3560元，较上周下调20元；天津地区重废市场价格在3540元，较上周下调80元；武安地区重废市场价格在3560元，较上周下调10元。辽阳地区重废市场价格在3435元，较上周持平；沈阳地区重废市场价格在3550元，较上周下调30元。

生铁：国内生铁市场继续上涨。从成本面来看，进口矿普氏指数本周持续下行，限产政策继续发酵，铁矿石弱势的局面持续，港口现货市场成交情绪受挫，贸易商出货积极性高，报价较为混乱，但考虑到双节将至，在整体偏弱下行的行情中或有一定反弹的空间。本周焦炭市场涨势放缓，第十一轮提涨临近周末落地执行，现已累涨1560元，受环保督察组入驻影响，焦企严格执行限产政策，供应量有所下降，钢厂整体库存偏低，同时考虑到双节临近，钢厂仍有积极补库的需求，而在原料煤成本较高的支撑下，焦炭市场仍将偏强运行。综合来看，矿石弱、焦炭强的行情或将延续一段时间，生铁成本仍有支撑。从供需面看，辽宁地区铁厂停产数量较多，炼钢生铁供应偏紧，加上河北地区钢厂采购积极性尚可，山东、东北等地区炼钢生铁出货情况好转，西北、西南地区资源依旧偏紧，山西、河北地区个别球墨铸铁厂有转产炼钢生铁的现象；铸造生铁、球墨铸铁方面，由于生铁价格高位加上环保因素影响，部分铸造厂有停产现象，铁厂出货速度不快，库存持续增加，加上现已几无利润甚至有亏损，部分铁厂仍有停产计划。以目前形势来看，目前生铁成本处于高位，铁厂利润较微薄，商家涨价意向较浓，然而下游需求一般，对生铁价格上涨有一定抑制，但考虑到原材料焦炭市场仍有一定的上行空间，因此预计下周国内生铁市场继续窄幅走强。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报4150元，唐山地区报4250元，武安地区报4250元，临沂地区报4200元，翼城地区报4320元，较上周涨50-100元。铸造生铁(Z18)：武安地区报4850元，翼城地区报4670元，淄博地区报4660元，徐州地区报4730元，较上周涨50-100元。球墨铸铁(Q12)：武安地区报4800元，翼城地区报4750元，临沂地区报4800元，徐州地区报4780元，较上周持平。

lgmi:一周钢厂调价汇总（9月13日-9月17日）

以下为本周钢厂调价信息汇总，具体调整信息以及具体出厂价格请查询兰格钢铁网《钢厂调价》栏目

钢厂方面：本周本周唐山型材主流价格持稳小幅震荡，据兰格采集主流报价统计本周工字钢均价5516，槽钢5520，角钢5492元/吨，H型钢5572，（以上价格单位元/吨）截至周五，据兰格钢铁网调查27家轧钢厂40条轧线，开工率73%，较上周同期下降20%，并且主动停产厂家在持续增加。目前调查样本厂家成品库存50.56万吨，与上周基本持平，这种稳定是基于低供应与低成交的基础上，周三周四由于期货翻红带动市场氛围，节前补库需求集中释放，成交有所好转，但本周成交总量较上周总量下降。

市场方面：受到期螺市场震荡影响，商贸商采购基于订单量，按需采购为主；周一、二期螺市场的震荡运行，商贸的采购后直接发往终端，并没有的囤货的打算，周三、四随着期螺的逐好转以及钢坯价格的下跌，商贸多以补货为主，积极采购，但终端市场的需求采购一般，周五期螺持弱，整体市场的交投情绪处于冷清阶段。

据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是5782元(吨价，下同)，较上一周价格持稳；25#槽钢平均价格是5899元，较上一交易日价格下跌7元；5#角钢平均价格是5653元，较上一交易日价格上涨5元。

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