兰格视点：一周钢铁行业概览（11.8-11.12）-兰格钢铁网

兰格视点：一周钢铁行业概览（11.8-11.12）

发表日期：2021/11/12 17:37:08　兰格钢铁

【热点概览】

以数字驱动奏响主旋“绿” 彰显低碳时代钢铁担当

习近平总书记强调，要以智能制造为主攻方向推动产业技术变革和优化升级。实现碳达峰、碳中和，是党中央作出的重大战略决策，是着力解决资源环境约束突出问题、实现中华民族永续发展的必然选择。《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》（以下简称《意见》）的印发，标志着我国低碳发展由前期谋划阶段全面转入了实质性推进阶段，有利于倒逼钢铁加快数字化转型步伐，以新发展理念为指引，以推动互联网、大数据、人工智能、第五代移动通信（5G）等新兴技术与绿色低碳产业深度融合为着力点，努力争取率先实现碳达峰，彰显低碳时代的钢铁担当。

利好消息纷至沓来房企融资环境逐步回暖

越来越多的行业利好迹象，正逐渐驱散笼罩房地产股的过度悲观情绪。

11月11日，房地产行业指数大涨5.85%，位居申万一级行业首位，并创出今年2月25日以来最高单日涨幅。利好消息纷至沓来。对于房地产行业来说，2021年经历了前所未有的考验，部分房企出现短期阵痛，但从长远来看，通过降杠杆、降负债，对于企业自身来说，增强了抗风险能力。

随着利好效应的发酵，市场信心也持续恢复。

11月11日，包括保利发展、金地集团、招商蛇口等在内的12只房地产股以涨停价报收，万科A涨幅也达到9.54%，整体来看，房地产行业最新总市值达到16902.76亿元，较前一交易日增加890.06亿元。

强劲基本面支撑进出口延续正增长

我国外贸规模保持高位，自去年6月起连续17个月正增长。疫情以来，我国出台了一系列稳外贸政策措施，坚持推进更高水平对外开放，为促进外贸稳增长调结构提供了重要支撑。海关总署外贸数据显示，以人民币计价，10月份，我国进出口总值3.34万亿元，同比增长17.8%。

重点出口产品竞争优势巩固强化。我国机电产品、劳动密集型产品出口表现亮眼。同时，大飞机、高新技术产品等新优势出口产品增速喜人。出口产品“百花齐放”、国际综合竞争力持续强化，表明在疫情大考下我国国际供给能力不断增强，出口产品对国际市场的适配性进一步提升。

国产新能源汽车势头正盛 10月份产销量同比均猛增1.3倍

中国汽车工业协会（下称“中汽协”）日前公布的10月份汽车产销情况显示，新能源汽车表现亮眼，产销同比均增长1.3倍。在行业高景气度下，国产新能源汽车品牌正迎来高速发展。

中国银行研究院博士后、添翼智库研究员王梅婷在接受《证券日报》记者采访时表示，在“双碳”背景下，推广新能源汽车是交通领域的必然趋势和重要措施，经过近些年的发展，消费者购买新能源汽车的意愿逐渐上升，从而促进新能源汽车销售翻倍增长。

【钢铁行业】

李新创：开展钢铁低碳发展指数评价

2021年11月11日，中国环境科学研究院与公众环境研究中心（IPE）召开钢铁行业“双碳”行动指数研讨会，冶金工业规划研究院党委书记、总工程师，俄罗斯自然科学院外籍院士李新创应邀作主旨发言《钢铁行业低碳转型路径及低碳发展指数评价》。

自我国提出“3060”重大决策部署以来，国家层面高度重视并大力推动低碳发展，在多次重大会议上发表关于碳达峰目标和碳中和愿景的重要讲话多达30余次。习总书记在两次国际会议上明确提出：“支持有条件的地方、行业、企业率先达峰”。当前，我国正在积极构建目标明确、分工合理、措施有力、衔接有序的碳达峰、碳中和“1+N”政策体系。钢铁行业作为工业领域碳达峰行动的重要组成，更需要完整、准确、全面贯彻新发展理念，扎实做好碳达峰、碳中和工作，努力争取率先实现碳达峰。

2021年前三季度全球高炉生铁产量同比增长3.4%至10.15亿吨

根据世界钢铁协会的统计数据，2021年前三季度38个国家和地区高炉生铁产量为10.15亿吨，同比增长3.4%。2020年，这38个国家和地区的高炉生铁产量占世界产量的99%。

亚洲高炉生铁产量同比增长1.3%至8.28亿吨，其中中国产量同比下降1.3%至6.71亿吨，印度同比增长20.1%至5829.9万吨，日本同比增长15.7%至5287.4万吨，韩国同比增长4.4%至3491.1万吨。

欧盟27国高炉生铁产量同比增长19.3%至5933.3万吨，其中德国产量同比增长17.6%至1889.8万吨，法国同比增长31.4%至715.3万吨，奥地利产量同比增长19.1%至460.2万吨，荷兰产量同比增长11.8%至442.8万吨。

赤峰中唐特钢两座高炉相继烘炉

11月6日，中国二十二冶集团冶金公司承建的赤峰中唐特钢炼铁项目2号高炉正式烘炉，7日上午9点30分烘炉温度升至150℃，进入恒温保持状态。

2号高炉系统提前进入烘炉状态，预示2号高炉系统关键部位已逐步进入试运行前的准备阶段，并为工程如期投产奠定坚实基础。

短线基差修复螺纹钢中长线仍偏空

当前，螺纹钢2201合约价格已接近年初水平，期货严重贴水现货，基差相比往年同期偏高，现货利润接近盈亏平衡，盘面利润几乎腰斩，整体估值中性偏低。随着天气转凉，需求将进一步萎缩，预计今年相比往年将提前累库，基本面不支持钢价大涨。10月13日，工信部和生态环境部发布《关于开展京津冀及周边地区2021-2022年采暖季钢铁行业错峰生产的通知》（以下简称《通知》），《通知》明确2021年11月15日至12月31日，确保完成京津冀及周边地区粗钢产量压减任务。2022年1月1日至3月15日，以削减采暖季增加的大气污染物排放量为目标，原则上相关地区钢铁企业错峰生产比例不低于上一年同期粗钢产量的30%。目前，河北、山东和山西省计划压减粗钢产量分别为2171万吨、343万吨和146万吨，结合其余各省市全年粗钢不增的目标，预计今年粗钢产量至少将减少2660万吨，降幅约2.5%。

钢坯：

本周（11.8-11.12）唐山钢坯价格震荡趋弱，截止到今日迁安地区出厂含税价4290元/吨，较昨日降160元/吨；市场方面，下游随用随采为主，今早唐山钢坯直发成交一般。随着黑色系期螺震荡走弱，贸易商心态愈发悲观，仓储现货报价不积极，交投氛围显冷清。北方地区进入冬季，需求逐步减弱，全国范围内限产依然继续，市场呈现供需两弱格局。考虑目前钢坯盈利仍处于亏损状态，且库存处于偏低水平，外卖量资源不多，市场流通资源紧缺，因此钢坯自身仍有支撑。综合预计下周唐山钢坯价格主稳运行。钢坯库存方面，今日唐山地区主流仓储库存总量为23.21万吨，较昨日减少0.87万吨，相较上周五减少4.48万吨。

建材：

本周(11.8-11.12)国内建筑钢材市场价格大幅下降。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至11月12日，国内Φ6.0mm高线均价为5279元(吨价，下同)，较上周降135元；国内Φ25mm三级螺纹钢价为4798元，较上周降136元。

本周消息面来看，国际方面 11月8日，美联储副主席理查德·克拉里达表示，美国的通货膨胀率目前远高于美联储认为合适的水平，如果这种情况持续下去，将意味着政策错误。国内方面多地第三轮集中供地政策现宽松，房企发债融资有望回暖。另外唐山方面，兰格发布最新一期《唐尔街生产动向表》。目前唐山地区高炉总体的产能利用率在59.58%，产能利用率较上周小幅上升。钢坯方面市场报价不一，下游基本按需购买坯料，唐山主流钢厂联合声明打击钢坯远期交易，规范钢坯市场风气，厂家挺价情绪较浓。

数据方面，据国家统计局数据显示，2021年10月份，全国居民消费价格同比上涨1.5%。2021年10月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨13.5%，环比上涨2.5%；工业生产者购进价格同比上涨17.1%，环比上涨2.6%。货币政策方面，据中国人民银行统计数据显示，2021年10月末社会融资规模存量为309.45万亿元，同比增长10%。其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为189.2万亿元，同比增长12%；2021年10月份社会融资规模增量为1.59万亿元，比上年同期多1970亿元，比2019年同期多7219亿元。进出口方面，据中华人民共和国海关总署统计数据显示，2021年前10个月，我国进出口总值31.67万亿元人民币，同比增长22.2%，比2019年同期增长23.4%。2021年10月份，我国进口煤及褐煤2694.3万吨，同比增长96.2%；1-10月，我国进口煤及褐煤25734.0万吨，同比增长1.9%。2021年10月份，我国出口钢材449.7万吨，同比增长11.3%；1-10月，我国出口钢材5751.8万吨，同比增长29.5%。另外据中国工程机械工业协会统计数据显示，2021年10月份，25家挖掘机制造企业销售各类挖掘机18964台，同比下降30.6%；

从基本面来看，本周现货价格大幅下降，下游需求释放整体偏弱。一方面是北方逐步进入寒冬季，需求释放持续缓慢；二是由于目前下游资金紧张，工程款项回流不理想；三是连续的下跌行情使得，市场心态较悲观，投机偏谨慎。另外由于时间的推进，大家在月初预测11月份行情有触底反弹的、有震荡趋弱的。触底反弹是下游需求有释放，给地区有赶工期；震荡趋弱是目前现货价格偏高，下游成本居高不下，进而政策面持续打压原料，带动成材下移。目前看，行情逐步沿着需求端在发展。后期应重点关注钢厂的调整方向以及北方资源南下的进度。综合上述分析，预计下周国内建筑钢材市场或盘整运行。

无缝管：

本周（11.08-11.12）国内无缝管市场价格仍惯性下跌，跌幅在100-250元之间。周中上游潍钢、淮钢、中天11月中旬管坯出厂分别下调400元、350元、350元，其他钢厂江鑫、新天钢分别累计下调300元、200元。本周管厂调幅有所放缓，出厂价格下调幅度在50-150元之间，周四鲁丽管坯率先上调30元，磐金钢管紧跟上调50元。其主要是六中全会召开释放些许利好消息，同时资金面有所放缓，尤其金融对房地产房贷提速，给予市场提振的信心，期现双双周四便反弹，周五延续稳中上行趋势。

国内无缝管市场前半周继续呈现阴跌趋势，个别地区跌幅有进一步加大补跌，主导地区中等热轧管市场报价6000-6200元。在市场依旧处于下滑通道中，终端采购多是按需、多批次、少量采购为主。贸易商降库止损，不过库里资源基本是亏损。周五在钢材市场反弹之际，无缝管市场出货有所提量。预计下周国内无缝管市场稳中小幅补跌，仍以出货为主。

[炉料动态]本周（11.8-11.12）炉料市场继续下跌。铁矿石内外矿走势分化；焦炭市场连跌两轮；废钢市场整体下行；生铁市场跌幅扩大。据兰格钢铁云商平台监测具体情况如下：

铁矿石：本周国内铁矿石内外矿走势分化。国产矿方面，国内三大矿石主产地区延续下跌趋势，其中华东山东、安徽地区市场跌幅相对较大，其次山西地区跌幅略大于辽宁以及河北等地区。从市场来看，本周唐山二级响应解除后，矿企对于市场悲观心理有所好转，钢企内库存尚能保持正常生产，故市场报价相对坚挺。辽宁地区受上周末雨雪天气影响运输受阻，随着本周运输逐渐恢复正常，但钢企仅为满足刚需少量采购。山西地区矿选企业库存偏紧，存在一定挺价意愿，但受外矿价格持续下行影响，市场报价均被迫下行。整体市场交投氛围冷清，同时市场有传言冬奥会前期将关停重污染地区的多家重工企业，市场需求弱势局面难缓解，预计下周国产矿市场偏弱运行。进口矿方面，市场持续下行，虽然周中黑色品种全线止跌反弹，铁矿石现货价格有回升现象，但在基本面推动下价格依旧弱势下调。上周末全国多地气温下降，北方受雨雪天气影响，工地施工受阻，在钢材终端需求不佳以及采暖季限产的情况下，钢厂存在被动或主动减产情况，故补库意愿不足。从市场来看，铁矿石供应仍较为宽松，从本周日均疏港量、钢企日耗量、日均铁水产量以及港口成交量来看均有所回落，同时受能耗双控政策、粗钢限产以及宏观经济承压等多重因素影响下，整体市场需求受限。下周在限产的持续影响以及钢厂利润被挤压的状态下，预计铁矿石市场弱势局面难改。兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至11月12日，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为790元（吨价，下同），比前一周跌5元。66%酸粉干基含税主流市场价格为995元，比前一周跌5元。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为780元，比前一周跌130元。本溪地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为730元，比前一周跌50元。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为845元，比前一周跌130元。青岛港61.5%澳粉主流报价为620元左右，比前一周跌65元；超特粉市场报价为405元左右，比前一周涨10元。天津港61.5%PB粉报价为660元左右，比前一周跌25元；62%PB块报价为770元左右，比前一周跌80元。

焦炭：国内焦炭市场连跌两轮。从供应方面看，周初受环保、天气影响，部分焦企仍存在限产情况，然而由于下游钢厂限产力度较大，导致部分焦企出货不畅，厂内库存小幅累积。周中，部分有保供任务的焦企复产节奏加快，部分地区能耗双控管控放松，焦企开工率小幅回升，供应略有释放。由于钢厂采购积极性降低，焦企销售情况不佳，加上个别焦企已处于亏损状态，焦企心态普遍偏弱，因此第二轮、第三轮提降落地执行速度较快。从需求方面看，现已进入采暖季，部分钢厂限产较为严格，对焦炭的需求明显下滑，且钢厂内焦炭库存多处于合理水平，对焦炭多以按需采购为主。周中部分地区钢厂受天气污染等因素影响，限产较为严格，加上钢材价格持续下跌且跌幅逐渐扩大，钢厂出现亏损现象，对焦炭的需求继续下滑，因此连续对焦炭价格进行提降。以目前形势来看，受环保以及天气等因素影响，钢厂限产较为严格，对焦炭需求较为疲软，部分钢厂接货积极性不高，对焦炭压价意向较强，综上预计下周国内焦炭市场继续走弱。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时，河北石家庄地区二级冶金焦3420元，较上周跌400元；唐山地区二级冶金焦到厂价3560元，较上周跌400元；邯郸地区二级冶金焦3460元，较上周跌400元；山西临汾地区二级冶金焦3530元，较上周跌400元；山东地区二级冶金焦出厂含税价3550-3560元，较上周跌400元。

废钢：国内废钢市场整体下行。周初，期螺虽持红反弹，但成品材成交仍维持弱势，叠加沙钢采购价格下调50元，带动周围钢企纷纷跟跌，废钢市场整体交投积极性一般，加之铁水成本的持续走弱，使得废钢并不具备价格优势，钢厂的盈利空间不足，对废钢的需求逐步减弱，钢企压价意愿较为强烈，贸易商纷纷加快出货节奏，降低囤货风险。周内，期螺价格大幅下行，成品材需求依旧萎靡，钢厂利润已经处于亏损状态，加之沙钢再次下调废钢价格，使已经备受打击的废钢市场更加雪上加霜，贸易商恐慌情绪加重，对于后市持看空态度。临近周末，期螺走势翻红，成品也有所回涨，但短期的回调对于废钢市场来说只是杯水车薪，废钢依旧维持下降趋势。从目前整体废钢市场表现来看，期螺和成品材的回暖，使得废钢市场情绪稍有缓和，但从成交表现来看，大多以观望居多，后期走势仍不明朗，加之目前钢厂利润空间有限，市场成交清淡，在供需双弱的局面下，废钢价格支撑不足，暂时上调的可能性不大，综合因素分析，预计下周废钢市场偏弱调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，上海地区重废市场价格在3140元，较上周下调140元；江阴地区重废市场价格在3140元左右，较上周下调100元；山东淄博地区重废市场价格在3020元左右，较上周持平。北京地区重废市场报价在3050元，较上周下调100元；唐山地区重废市场价格在3220元，较上周下调140元；天津地区重废市场价格在3010元，较上周下调150元；武安地区重废市场价格在3070元，较上周下调240元。辽阳地区重废市场价格在3015元，较上周下调180元；沈阳地区重废市场价格在2990元，较上周下调200元。

生铁：国内生铁市场跌幅扩大。从成本面来看，进入11月份至今，进口矿普氏指数已跌破100美元，现维持在92美元附近，港口现货价格跌幅也逐渐扩大，港口库存持续累库，理性消耗尚需时日；焦炭市场连续两周下跌，钢厂限产存在趋严预期，加上成材价格连续下调，钢厂利润受损，对焦炭依旧看空，部分焦企价格下调后出货情况依旧不佳，后期价格下行压力较大。综合来看，短期铁矿石、焦炭市场均面临较大的下行压力，生铁成本将持续下降，生铁价格支撑动力减弱。从供需面来看，山东地区钢厂对外销售炼钢生铁的现象增加，市场供应压力较大，价格持续下调，对周边地区形成一定冲击，其他地区忒长多铁厂或转产，市场供应较少，然而随着废钢价格大幅下跌，生铁性价比降低，钢厂对停采炼钢生铁，市场供需两弱。铸造生铁、球墨铸铁方面，山西、河南地区多数铁厂停产，随着生铁价格的持续下调，铁厂生产积极性再度降低，目前在产铁厂数量较少，整体库存不大。综上所述，原材料市场持续走弱，且废钢跌幅较大，钢厂、铸造生铁多减少生铁用量，生铁成本、需求均支撑两弱，商家对后期市场多持看空态度，成交气氛较惨淡，且市场暂无利好消息提振，因此预计下周国内生铁市场弱势依旧。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报4050元，武安地区报4050元，临沂地区报3900元，翼城地区报4070元，较上周跌150-250元。铸造生铁(Z18)：武安地区报4700元，翼城地区报4570元，淄博地区报4430元，徐州地区报4550元，较上周跌150-200元。球墨铸铁(Q12)：武安地区报4650元，翼城地区报4670元，临沂地区报4650元，徐州地区报4550元，较上周跌100-200元。

兰格云商-兰格钢铁网炉料部制作

lgmi:一周钢厂调价汇总（11月8日-11月12日）

以下为本周钢厂调价信息汇总，具体调整信息以及具体出厂价格请查询兰格钢铁网《钢厂调价》栏目

钢厂调价：8日玉田金州线材出厂价格下调80元；8日山西建邦建材出厂价格下调100元；8日山西新金山建材出厂价格下调80元；8日黎城太行建材出厂价格下调100元；8日韶钢建筑钢材出厂价格下调30元；8日包头亚新建筑钢材出厂价格下调50元；9日山西建邦建材出厂价格下调50元；9日玉田金州线材出厂价格下调50元；9日山西立恒建材出厂价格下调90元；9日九江建筑钢材出厂价格下调30元；9日陕西龙钢西安地区建筑钢材价格信息出厂价格下调50元；9日敬业集团建筑钢材出厂价格部分下调50元；10日长钢建材出厂价格下调100元；10日石横建筑钢材出厂价格下调100元；10日美锦建筑钢材出厂价格下调100元；10日柳钢建材出厂价格上调30元；10日玉田金州线材出厂价格下调300元；10日九江建筑钢材出厂价格下调200元；10日新金山建材出厂价格下调100元；10日三原昌鑫建筑钢材出厂价格下调100元；10日兰州兰鑫建筑钢材出厂价格下调30元；10日酒钢建筑钢材出厂价格下调30元；10日潞城兴宝建筑钢材出厂价格下调100元；10日黎城太行建筑钢材出厂价格下调100元；10日包头亚新建筑钢材出厂价格下调200元；10日山西建龙建筑钢材出厂价格下调100元；11日莱钢永锋建筑钢材出厂价格下调120元；11日石横建筑钢材出厂价格下调120元；11日山西建邦建材出厂价格下调100元；11日玉田金州线材出厂价格上调50元；11日莱钢永锋建筑钢材出厂价格上调50元；11日广东开盛建材出厂价格上调100元；11日广西桂鑫钢铁建筑钢材出厂价格上调50元；12日石横建筑钢材出厂价格上调50元；12日玉田金州线材出厂价格下调50元；12日九江建筑钢材出厂价格上调10元；12日三原昌鑫建筑钢材出厂价格上调10元；

钢厂检修：因坯料不足，天钢棒材轧线1#线11月1日-12月31日停产检修，预计影响棒材产量每日约3700吨，总量22.2万吨。天钢棒材轧线2#线11月6日-11月14日停产检修，预计影响棒材产量每日约3600吨，总量3.3万吨；因坯料不足，山东鲁丽计划棒材双线11号开始检修20-30天，预计影响Φ28-140mm圆钢产量0.6万吨/天；综合考虑到市场情况，成实（512厂）决定于11月15日开始实施减产30%，预计减产一个月，日减少建筑钢材产量2700吨。威钢（钒钛科技）计划从2021年11月15日起对1#、3#高炉进行检修，日均影响铁水产量约0.55万吨，复产时间待定。成都长峰钢铁计划从11月11日起实施减产50%，预计减产20天，影响建筑钢材产量约7万吨。泸州鑫阳钒钛钢铁（泸钢）计划从11月12日起实施减产30%，预计减产20天，影响建筑钢材产量约5万吨。

钢厂动态：华菱涟钢成立“高端锯切工具用钢联合创新中心”；打造“专精特新”，宝钢金属这款产品“墙”在哪里？；攀钢首个科技成果转化项目混改方案获批；国家科学技术奖揭晓，河钢实现历史性突破！荣获一等奖1项、二等奖3项！；胡望明到湛江钢铁和中南钢铁调研：坚持改革创新，开新局谱新章！；鞍钢重组本钢整合融合首月内，鞍、攀、本三基地首次联合签约；太钢炼钢二厂首次成功热更换炉底；张宣高科开发高端特材用钢新材料；首单！宝钢股份“碳中和”钢铁产品发运；兴澄特钢承担的江苏省战略性新兴产业项目通过验收；太钢完成国内最大LNG储罐项目保供；首钢吉泰安“高性能铁铬铝合金技术开发及产业化”项目达到国际先进水平；暴跌！铁矿石最低至518.5元/吨！螺纹钢最低至4068元/吨！；山西省委常委副省长太原市委书记韦韬到太钢调研；今年前10月内蒙古工业长子包钢营收超千亿元；进博会央企交易团中国宝武分团唱响美丽新“合”弦！；南钢耐候钢打造北京冬奥会“雪游龙”；河钢集团精品容器用钢独家供货内蒙古广聚新能源项目；进博会央企交易团中国宝武分团唱响美丽新“合”弦！；攀钢盾构刀具钢“劈”出大好市场；太钢完成国内最大LNG储罐项目保供；河钢压雪机在国家“十三五”科技创新成就展展出；南钢耐候钢打造北京冬奥会“雪游龙”；致力于开发低碳冶金解决方案！中国宝武与淡水河谷签署谅解备忘录；攀钢盾构刀具钢“劈”出大好市场；河钢邯钢弹簧钢批量供铁路专用；

【“Lgmi”字样的文章版权均属兰格钢铁网(www.lgmi.com)，未经授权，不得转载使用。转载须注明转自www.lgmi.com】

信息监督：马力 010-63967913 13811615299