兰格视点：11.17日钢铁行业概览-兰格钢铁网

兰格视点：11.17日钢铁行业概览

发表日期：2021/11/17 17:48:32　兰格钢铁

【热点概览】

WTO报告显示关键行业供应链受阻拖累全球货物贸易

11月15日，世界贸易组织（WTO）发布最新一期《货物贸易晴雨表》，全球货物贸易在从新冠肺炎疫情的最初冲击中强劲反弹后，复苏正在放缓，关键行业的生产和供应中断抑制了贸易增长，同时进口需求亦降温。

《货物贸易晴雨表》最新读数为99.5，接近该指数的基线值100，表明增长符合近期趋势。世贸组织在今年8月份发布的上一期晴雨表读数曾创下110.4的纪录，反映出当时全球贸易复苏的力度和去年疫情对贸易的冲击程度。全球贸易最近出现的供应冲击是导致最新读数下降的原因，包括上半年进口需求激增导致的港口拥堵，以及汽车和半导体等贸易商品的生产中断。

央行开展500亿元逆回购操作

人民银行11月16日开展500亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.20%，与此前持平。实际上，自11月起，央行逐渐加大逆回购操作力度，以维护市场流动性平稳。

值得注意的是，在11月15日，央行开展1万亿MLF操作，MLF操作利率为2.95%，与10月持平。本月为MLF连续第三个月高额等量续作，体现了货币当局适时补充中长期流动性，以充分满足金融机构需求，为即将到来的新增地方政府专项债发行高峰做好准备。

外资为何持续增持人民币债券

与中国债券市场不断迈向高水平开放相呼应，境外机构对人民币债券的配置兴趣持续处于高位。中央结算公司近日公布的数据显示，截至10月末，境外机构托管在该公司的债券面额达35167亿元，较9月末增加226亿元，在创出该项托管数据最高纪录的同时，也将数据连续增加的时间刷新至35个月。

境外机构连续加仓人民币债券，有三方面主要原因：中国经济基本面稳固，为吸引外资持续流入奠定了坚实基础；中美利差维持在高位，境外机构有继续增持的动力；中国金融市场对外开放进入快车道。

新电价改革满月：10余省份规定高耗能企业购电溢价1.5倍

新一轮电价市场化改革启动至今正好满月。《证券日报》记者梳理各地电力交易公开信息了解到，已有29个省份发布相关通知，推进燃煤发电上网电价的市场化改革。其中10余个省份明确高耗能企业购电价格为基础电价的1.5倍。

北京师范大学政府管理研究院副院长、产业经济研究中心主任宋向清对《证券日报》记者表示，对高耗能企业市场交易电价不受上浮20%限制，倒逼高耗能企业顺应国家战略和市场趋势，着力节能减排，改善我国电力供求关系，推进碳达峰碳中和目标的实现。

【钢铁行业】

包钢万腾钢铁公司大方坯连铸机热试成功

11月14日上午9点58分，中冶赛迪设备成套建设的乌海市包钢万腾钢铁公司六机六流大方坯连铸机热试一次性圆满成功，该次热试连浇三炉，铸坯断面为320mm×410mm，钢种为Q235B，拉速约0.5m/min，热试铸坯质量良好。

该项目建成后将生产规格为230mm×350mm、320mm×410mm的大方坯，年产合格铸坯156万吨，供给H500型钢产线，用于轧制H型钢，是包钢万腾钢铁公司产品结构调整的重大工程建设项目。

三箭齐发打破铁矿石困局

今年，铁矿石市场上演过山车行情。5月份，进口铁矿石价格曾攀上每吨233美元的历史高点，近期在每吨90美元左右波动，下降幅度超过60%。

“虽然当前铁矿石价格由于我国需求量短期内迅速减少而大幅走低，但上游集中垄断的格局并没有改变，铁矿石定价机制也没有变。铁矿石资源保障能力不足，仍然是较长时间内影响产业稳定运行和发展的问题。”中国钢铁工业协会副会长骆铁军近日表示，只有真正改变铁矿资源来源的构成，才能从根本上解决我国钢铁产业链资源短板问题，将钢铁资源保障的主动权掌握在自己手中。

太钢旗下3家公司豁免秋冬季错峰生产

近日，太原市有6家企业豁免秋冬季错峰生产，鼓励这些企业与生态环境等部门协商，自主减排。其中，包括了太钢集团旗下3家公司：太钢不锈、太钢矿业分公司东山石灰石矿、参股公司山西阿克斯太钢轧辊有限公司。

秋冬季是北方重污染天气高发季节，太原市也不例外。冶金、火电、化工、建材等重点行业企业必须严格执行太原市错峰生产有关规定，但太钢集团旗下3家公司却可以自主采取减排措施，原因何在？

【钢市综述】今日国内钢市弱势运行。钢坯价格稳、建材价格小幅下降、热卷价格稳中趋弱、中厚板价格宽度下调、冷轧价格下跌运行、优特钢价格继续下跌、无缝管价格下降为主、焊管价格继续走跌、型材价格持弱趋稳、带钢价格持稳、涂镀价格继续下行，各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

钢坯

11月17日唐山钢坯出厂价4180元/吨，较昨日稳；午前仓储现货部分报4280-4320元/吨。今日河北天然气价格4.86，较昨日下降0.29。库存方面唐山三家仓库库存22.57万吨，较昨日增加0.51万吨。市场方面，下游轧钢企业对钢坯需求依旧有限，今早唐山钢坯直发成交弱。午前黑色系期螺走势趋强，贸易商心态尚可，但随着午后期螺走势有所下移，市场交投逐渐转向谨慎。目前正处淡季，终端需求释放不足，叠加环保限产常态化，钢厂又多执行停产限产的政策，市场供需两弱格局仍显。考虑钢坯利润仍处于亏损状态，且市场流通资源紧张支撑下，厂家仍有保价情绪，综合预计明日唐山钢坯价格主稳运行。

建筑钢材：

11月17日国内建筑钢材市场价小幅下降；主导市场，北京、杭州、广州、天津小幅下降。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.0mm高线平均价格为5162元(吨价，下同),较上一交易日降11元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格4684元，较上一交易日降7元。主导城市方面：北京高线(6mm)5830元，持稳；三级螺纹钢(25mm)主流规格4700元，涨10；上海市场高线5080元，降20；三级螺纹钢4710元，降20。

今日开市，市场价格小幅下降。据了解，北京今日市场价小幅下降，螺纹主流价格在4460元，10家大户出货量合计6300吨。今日杭州建材市场价下跌，中天螺纹报4620元左右/吨。据兰格钢铁网统计，杭州12家建材贸易商合计出货23020吨，较上个交易日减少3980余吨，整体成交一般。今日广州市场主流价格以稳为主。目前一线资源主流价格在：韶湘粤4960-4970，柳钢万钢4860-4890，承钢抚顺4920。综合上述分析，预计11月18日市场行情或震荡趋弱。

热卷：

11月17日，现热轧5.5mm国内主导城市价格：北京4830元/吨、天津4700元/吨、上海4720元/吨、广州（乐从）4780元/吨。

今日开市，全国热卷现货价格除广州价格小涨30元/吨外，其他地区都稳中趋弱。其中国内十大重点城市平均价格较昨日下跌24元/吨。因为昨日期货盘面有翻红势头，且临近年底广州地区下游终端有赶工需要，所以昨日广州地区热卷市场出现阶段性需求释放情况，接连带动今日价格小幅探涨，但广州市场今天的需求明显回落。全国其他地区热卷市场也表示下游商户有一定的需求，但因为价格持续下降，导致观望情绪浓厚，纷纷都想抄底，因此成交情况仍然欠佳。就后期走势来说，贸易商纷纷表示价格基本到达低位，因此明日全国热卷价格以稳为主、个别探涨。

冷轧：

11月17日国内冷轧市场价格下跌运行，市场成交不佳。据兰格钢铁云商平台监测统计，国内1mm冷卷均价5605元(吨价/下同)，较上一个工作交易日相比下降30元。上海1.0mm冷轧板卷板卷价格5570元，广州1.0mm冷轧板卷板卷价格5550元，天津1.0mm冷轧板卷板卷价格5260元。

全国冷轧板卷市场价格下跌运行。热卷黑色系期货震荡运行，商家主要以出货为主。华北地区市场冷轧板卷价格暂稳，目前企业资金压力较大，部分商家为回款选择暗降出货。华东地区上海冷轧板卷价格波动频繁，调整后价格与昨日持平，需求一直处于低迷状态，目前下游多随用随采，市场反馈倒挂现象严重。钢厂方面，12月期货价格整体下调300元/吨左右，然部分商家基于需求疲软，仍表示要减少订货量。总体来看，预计明日国内冷轧板卷价格弱势震荡为主。

中厚板：

11月17日国内中厚板市场价格宽度下调。据兰格云商平台监测数据显示，国内重点城市16-25mm普板平均价格为5097元，较上个成交日下调22元，较上周同期下调89元，较上月同期下调741元。现主导城市方面，邯郸4970元，上海5110元，天津5000元，广州5220元，西安5090元，武汉5160元，成都5200元。钢厂锁价方面大幅下调，普阳5050元，冀钢5050元，长达5630元，敬业5050元，唐中厚5000元，水心4870元，唐文丰5000元，金鼎4990元，元宝山4990元。

今日开市，国内中板报价弱势运行，在早盘期货市场震荡趋弱带动下，国内商家普遍以实际成交为主，除广东地区外，市场报价较昨日小幅下调10-20元左右，让利空间维持在20-30元之间。至于广东地区主要是因下游市场需求释放不足，加之主流资源陆续到货，前期短缺规格得到有效补充，商家无奈只得下调报价以求刺激需求，好在截至下午收盘，期货市场呈现震荡趋强走势，部分商家入市采购，刚需小幅释放，至于国内其他地区商家也以出货回款为主，市场价格维持早盘报价。后期来看，期现市场已连续数日呈现震荡盘整走势，止跌企稳预期有所释放，整体需求情况较昨日明显好转，有鉴于此，预计明日国内中厚板市场价格应止跌探涨为主。

优特钢：

11月17日国内优特钢市场价格继续下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市，45#碳结钢85mm平均报价5229元，40Cr合结钢85mm平均报价5419元，较上个交易日价格跌43元。

钢厂方面：今日山东西王对优特钢出厂下调100元，天钢对圆钢出厂下调50元，广富对圆钢出厂下调100元。

市场方面：今日优特钢市价继续下跌。山东地区主流报价4700-5200元。江浙地区主流报价4970-5090元。中南地区郑州济源钢铁报价5550元。华北地区主流报价5070-5240元。东北地区主流报价5150-5260元。西南地区主流报价5200-5250元。

综合来看，今日国内优特钢市场继续下跌。目前，需求端整体依旧偏弱，供给端多有限产操作。市场情绪随着黑色系期货涨跌波动较大，贸易商谨慎出货。现货市场价格持续走弱，降后市场成交依旧不佳，市场整体情绪低迷，下游几乎无拿货意愿，预计明日国内优特钢将会继续小幅下跌运行。

无缝管：

17日国内无缝管市场价格部分地区降50-100元。今日磐金、临沂部分管厂出厂价格下调50-100元，现在中等薄壁连轧出厂价在5750-5900元之间。当前国内市场主流无缝管贸易商库里资源基本是前期高价，亏损严重。现在南方地区部分工地赶工，建材、型材需求有所好转，价格回涨，在一定程度上带动了南方地区无缝管的需求，但是北方地区受到限产跟疫情的影响，除部分主导地区需求可观外，大部分地区终端需求市场都以观望为主，再加上管坯市场价格仍持续下跌，无缝管贸易商都以降库为主，补货依旧谨小慎微，预计本周国内无缝管市场价格下降为主。

焊管：

11月17日，国内焊管镀锌管价格继续走跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为5697元，比上一交易日价格下跌35元，国内重点城市4寸(3.75mm)镀锌管的平均价格为6775元，比上一交易日价格下跌15元。

今日，国内主流管厂出厂价格普遍报稳，现唐山出厂焊管4寸出厂价格5050-5100元/吨，镀锌管4寸出厂6050元/吨左右，今日原料带钢市场价格降30元，部分管厂小涨30元，其他管厂暂未调价，整体出货意愿强。市场方面，国内各地区市场价格继续追跌，贸易商继续降库操作，观望看空情绪浓。午后，钢坯价格继续持稳，报4180元，但市场谨慎心态尽显，包括管厂、贸易商拿货速度均有下降，短期现状难以改变，焊接钢管市场将挺价出货为主。

型材：

11月17日国内型材市场型材价格持弱趋稳，期螺震荡尾盘飘红，今日国内各地市场型材主流价格盘整为主，价格跌幅15元/吨左右，据多家贸易商反馈，今日现货价格浮动，下游需求羸弱，市场上部分钢厂规格缺货，现货价格持续下跌，贸易商心太悲观，不敢补货，多数贸易商有降低库存倾向，以求年底回笼资金。今日截止16：00统计唐山24家型材钢厂成交总量约8840吨，预计明日国内型材价格持稳。

据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是5115元(吨价，下同)，较上一交易日价格跌15元；25#槽钢平均价格是5311元，较上一交易日价格跌15元；5#角钢平均价格是5039元，与上一交易日价格跌15元；200*200H型钢平均价格是4902元，与上一交易日价格跌46元。

带钢：

据兰格钢铁云商平台监测数据显示，小窄带方面唐山宝生、天物顺通主流钢厂小窄带早盘出厂价较昨日维稳，整体成交情况偏弱，截至发稿报4550元/吨。355系主流较昨日降30元/吨，唐山东海报4610元/吨。华东地区，无锡热轧带钢（2.5*355mm）中天4850元/吨，较昨日维稳，华南地区，乐从热轧带钢2.5*（232-355）德龙4890元/吨，较昨日降30元/吨。

今日热卷期货开盘4389，收盘4450，涨幅0.11%

华北热带稳中整理。市场方面，早盘开市主导市场唐山小窄带主流持稳，整体成交较弱，仅部分厂家出清日产，整体出货量较昨减少500吨左右。下游按需拿货，成本支撑较弱，厂家调价意愿较低。355系窄带市场稳中下行，今期螺持续震荡，市场逢高出货意愿浓厚，但终端拿货始终谨慎。唐山限产再次加严，钢厂限产和车辆运输都将受限，影响现货供需，价格波动幅度有限。

华南热带稳中弱调。市场方面，今日期螺震荡不稳，市场心态有波动，加之北方行情及关联品种普遍弱势，鉴于市场氛围仍未见好转，多重压力下商贸普遍弱调为主。据贸易商方面了解到，商户普遍随行就市操作，下游拿货意愿较弱，市场整体成交不良。库存方面暂无较大变化，南北价差维持在280元左右。考虑钢坯持稳，预计短期或稳中整理为主。

涂镀：

11月17日国内涂镀市场价格继续下行。据兰格钢铁云商平台检测数据显示：现国内重点城市1.0mm镀锌板平均价格5878元(吨价，同下)，较上一个交易日相比价格降27元；现国内重点城市0.47mm彩涂板平均价格7573元(吨价，同下)，较上一个交易日价格降21元。

今日国内涂镀价格继续下行。热卷黑色系期货宽幅震荡，午后小幅反弹收红。民营钢厂指导价格止跌，其中民营钢厂代表：兆建5620元/吨，东恒5520元/吨，国营钢厂镀锌资源部分市场补跌30-50元。据贸易商反馈，今日市场成交清淡，华北天津地区镀锌价格已处相对低位，价格走低的情况下，成交情况并未改善，中小户成交量维持在几十吨左右。贸易商反馈亏损严重，导致订单积极性减弱，部分钢厂已出结算，但表示结算还未达到商家理想的价位。

整体来看，预计明日国内镀锌板卷价格弱势震荡运行。

[炉料动态]今日炉料市场持续下行。铁矿石市场内外矿价差收窄；焦炭市场主稳个跌；废钢市场延续跌势；生铁市场普遍下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：11月17日内矿市场跌幅扩大，外矿市场运行偏弱。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为730-740元，较上一工作下调5元；建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为685-695元，较上一工作日持平；淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为795-805元，较上一工作日持平。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格89-89.5美元，较上一工作日上调1.2美元。青岛港61.5%PB粉参考价格为605元，较上一工作日持平。61%麦克粉参考价格为565元，较上一工作日持平。天津港61.5%PB粉参考价格为645元，较上一工作日持平；超特粉参考价格为405元，较上一工作日持平。国产矿方面，国内精粉市场普遍走跌。山西地区市场价格普跌40元，辽东地区市场价格跌15-30元不等，内蒙古地区价格大幅下跌，原因在于该地区反应迟缓，前期各地区价格不断下跌时并未同步下跌，故今日市场普跌200元。各地区钢企需求持续偏弱，在外矿市场价格持续走低下，内外矿价差逐渐收窄，内矿市场性价比降低。进口矿方面，全天期货盘面震荡反复，在此影响下，市场情绪整体低迷，现货价格仅弱稳运行，港口贸易商主流资源报盘价较昨日基本持平。市场日均疏港量、钢企日耗量以及日均铁水产量均有所回落，从目前来看需求举步不前，全天市场成交情况一般，曹妃甸港PB粉成交价592元，超特粉成交价375元，青岛港PB粉成交价590-595元，价格较上一工作日小跌5-10元不等，天津港超特粉成交价405元，价格较上一工作日小涨5元左右，综上预计11月18日国内铁矿石市场震荡调整。

焦炭：11月17日国内焦炭市场个别地区执行第五轮提降。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：河北邯郸地区准一级冶金焦3370元，比上一交易日持平。邢台地区准一级冶金焦报3680元，比上一交易日持平。唐山地区准一级冶金焦3420元，比上一交易日持平。山西临汾地区准一级冶金焦3340元，比上一交易日持平。黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价3210元，比上一交易日持平。临沂地区准一级冶金焦出厂含税价3570元，比上一交易日跌200元。今日国内焦炭市场主稳个跌，个别地区执行第五轮提降。从供应方面看，焦炭价格连续下调对焦企情绪影响较大，焦企处于亏损状态，生产积极性有所降低，且焦企出货情况不理想，库存压力有所增加，部分地区焦企有满库现象。现处于冬季取暖季，环保检查普遍严格，限制了焦化产能的释放。从需求方面看，钢厂高炉利用率降低，铁水日均产量一般，考虑到钢厂利润下降，对焦炭的刚需回落，钢厂对后期市场仍持看跌态度。目前钢厂采购积极性较多，多以按需采购为主。以目前形势来看，钢厂对焦炭的需求继续下滑，存在控制焦炭到货节奏的情况，焦企库存有累积现象，出货压力较大，且原料端对焦炭价格的支撑作用减弱，因此预计11月18日国内焦炭市场跌势依旧。

废钢：11月17日国内废钢市场延续跌势。11月17日兰格钢铁网废钢流通基准价格指数2784跌30：其中重废品种综合基准价格指数为2757跌32，破碎料品种综合基准价格指数为2811跌28。唐山地区重废市场报价在2840元，较上一个交易日持平；辽阳地区重废市场报价在2745元，较上一个交易日跌80元；山东淄博地区重废市场价格在2770元左右，较上一个交易日持平；江阴地区重废市场报价2940元，较上一个交易日跌40元；重庆地区重废市场报价在2980元，较上一个交易日跌30元。今日废钢市场延续跌势。钢厂方面：目前钢厂到货量一般,钢厂利润已经处于盈亏线边缘，部分钢厂甚至主动减产，对于原料端的采购需求并不高，现钢厂多根据自身情况调整废钢价格。市场方面：今日期螺翻红，钢坯市场也略有回涨，市场情绪面有所缓解，但沙钢今日再次下调废钢采购价格，带动周边钢企跟跌，贸易商虽然已经有心理预期，但心态仍备受打击，叠加成品材表现依旧不佳，短期的市场回暖也并未对废钢市场有提振作用，在供需双弱状态下，废钢价格仍有降价空间。综合因素分析，预计短期废钢市场偏弱运行。

生铁：11月17日国内生铁市场普遍下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，炼钢生铁(L10)：唐山地区报3850元，比上一交易日跌50元；翼城地区报3870元，比上一交易日跌100元；临沂地区报3700元，比上一交易日跌100元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报4370元，比上一交易日跌100元；徐州地区报4350元，比上一交易日跌100元；淄博地区报4280元，比上一交易日跌100元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报4500元，比上一交易日跌100元；徐州地区报4350元，比上一交易日跌100元；临沂地区报4550元，比上一交易日跌50元。今日国内生铁市场普遍下跌，市场整体成交情况较为惨淡。据了解，焦炭、废钢价格继续下调，铁矿石市场维持弱势，生铁成本、需求两弱，导致各地区成交惨淡，商家心态普遍悲观，铁厂报价继续下调，议价空间较大，个别铁厂报价大跌以促进成交，部分厂家停止报价，按单谈价。综上所述，预计11月18日国内生铁市场偏弱运行。

兰格云商-兰格钢铁网炉料部制作

钢厂调价：17日包头亚新建筑钢材出厂价格下调30元；17日九江建筑钢材出厂价格上调40元；17唐山东海带钢出厂价降30；17日天津地区荣程带钢出厂价降70；

钢厂检修：成实（512厂）大邑基地一座电炉于11月17日待料停产，恢复时间不定，日减少产量3500吨。

钢厂动态：一马当先，领跑国际重大连铸技术创新；河钢舞钢勇做第一和唯一，满足并引领客户需求；德龙朗诺德80万吨不锈管材项目推进情况披露；青拓镍业高性能不锈钢（原精制镍铁合金）技改项目批复；太钢高端冷轧取向硅钢项目占领高端材料领域制高点；马钢长材南区技改“第一枪”已打响；

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