兰格视点：11.24日钢铁行业概览

    

【热点概览】

证监会正研究制定资本市场支持双碳目标政策措施

中国证监会副主席方星海在23日举行的2021中新（重庆）战略性互联互通示范项目金融峰会上表示，中国证监会正在研究制定资本市场支持碳达峰碳中和目标的政策措施，加大对绿色低碳企业的融资支持力度，研究完善上市公司环境信息披露制度。

方星海表示，2022年是《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）生效的元年，中国证监会将全力支持中新（重庆）互联互通项目和陆海新通道建设，不断深化中新、中国－东盟资本市场务实合作，助力开创互联互通新格局。

与美元指数现实脱钩 人民币为何能走出独立行情

今年以来，美元指数不跌反涨，到11月19日累计上涨6.8%。据参考篮子货币调节的汇率中间价报价机制，人民币汇率本应回调，实际却涨了2.2%。尤其是9月以来，受物价上行和货币紧缩预期影响，美元指数连创新高，人民币汇率不弱反强，走出独立行情。这反映了今年人民币汇率走势主要由外汇市场供求关系主导。

受益于有效的疫情防控和充满韧性的产业链供应链，今年中国继续保持出口高增长、贸易大顺差。前10个月，累计顺差5106.3亿美元，同比增长36.6%，其中9月、10月顺差强势扩张，两个月合计同比增长63%。全年贸易顺差再创纪录基本已成定局。

经合组织：今年第三季度G20成员贸易进出口额再创纪录

当地时间11月23日，经济合作与发展组织发布的数据显示，今年第三季度二十国集团（G20）成员的国际货物贸易进出口额再次创下纪录，分别突破4.27万亿和4.26万亿美元。但与第二季度相比，其环比增长仅为0.4%与0.9%，明显处于放缓态势。

经合组织指出，电子产品的需求坚挺与能源价格的走高是第三季度二十国集团成员货物贸易额增长的重要因素。其中，集成电路、移动电话、显示器及电脑持续成为推动东亚货物贸易的产品。

刘鹤：适度超前进行基础设施建设 推动淘汰落后产能

刘鹤在人民日报撰文指出，当前，我国大企业存在大而不强的问题，数量庞大的小企业活力强，但存在市场竞争力弱、升级能力不足的现象。国有企业要不断深化改革，高效公平地参与市场竞争。大量民营企业要向“专精特新”方向发展，把敢于冒险的企业家精神和公司治理的规范性统一起来。要以深化供给侧结构性改革为主线。适度超前进行基础设施建设。有序落实碳达峰碳中和，加强全国统筹，完善能耗控制机制，通过市场竞争推动淘汰落后产能。要始终坚持改革开放。重点推动土地、金融、科技、数据等要素价格由市场决定，理顺煤、电等能源价格机制，鼓励绿色能源发展，围绕提高资源配置效率、畅通经济循环、增强有效激励来拓展改革的广度、深度。中国对外开放方针不会变，今天不会变，将来也不会变。（同花顺金融研究中心）

【钢铁行业】

李新创：钢铁行业若干热点问题思考

2021年11月23日，冶金工业规划研究院党委书记、总工程师，俄罗斯自然科学院外籍院士李新创应邀出席“全联冶金商会2021年第二次理事会暨民营钢铁经济高质量发展交流会”，并倾力作主题报告《双碳双控背景下钢铁行业高质量发展研究和思考》。钢铁是工业的重要粮食，钢铁是建设的重要保障，钢铁是经济的重要支撑！我国钢铁工业现已迎来兼并重组的重要窗口期和历史机遇期，环保也已提升至前所未有的新高度。处于数量时期的减量阶段、高质量时期的重组阶段和中间过渡的强化环保阶段三期叠加，我国钢铁工业正在向高质量低碳阶段演进，将以低碳为统领重塑发展新格局，形成新的供需平衡，推动新的技术进步，打造新的产业格局，建成安全的供应链，构建繁荣的生态圈。

今年以来，我国钢铁工业粗钢产量实现同比下降，钢材出口下降、进口增加，铁矿价格冲高后大幅下跌，钢材消费增速回落。总体上看，今年我国政策调控环境趋紧，房地产先行指标疲弱，机械工业增加值增速放缓，建筑行业和制造业需求减弱，预计2021年全年钢材消费需求与上年基本持平或小幅下降，中长期钢材需求将维持高位并缓慢下降。

中国铁矿石80%依靠进口 钢铁产业如何防止原材料“卡脖子”？

拥有全世界一半的钢铁产能，却无法控制钢铁主要原材料铁矿石，是当前我国钢铁行业面临的困境。

冶金工业规划研究院提供的相关数据显示，今年前三季度，我国铁矿石需求减少1.3%，但我国铁矿石对外依存度仍然较高。如何防止我国钢铁产业不被 “卡脖子”，是产业链需要解决现实问题。

冶金工业规划研究院提供的数据显示，今年前三季度，我国铁矿需求减少，全国累计生铁产量6.71亿吨，同比减少1.3%；进口矿“价增量减”，1-9月，全国累计进口铁矿石8.42亿吨，同比减少3.0%，进口金额同比升高62.6%，进口均价179.1美元/吨。

近年来，铁矿石价格大涨大跌，2019年以来国际铁矿石价格波动上涨，2021年铁矿石价格仍然保持上升态势，在达到230.59美元/吨的最高点后，随着钢铁去产能“回头看”检查以及粗钢产量压减工作等政策影响，中国需求减少，铁矿价格逐步回落。

螺纹钢供需双弱 延续低位振荡

随着市场氛围的逐步回暖，螺纹钢期价迎来一波反弹，各地现货价格也录得不同程度上涨。笔者认为，虽然低供应给予钢价支撑，但利好效应边际减弱，叠加需求端表现不佳，整体上，钢价继续上行驱动力不强，后市仍将低位振荡运行。

限产政策抑制叠加钢厂主动减产，螺纹钢周度产量近期持续下降，最新值为270.50万吨，较10月末值下降20.06万吨，同比降幅高达24.86%，供应延续低位，给予钢价支撑。不过，1—10月国内粗钢产量同比下降0.7%，已实现全年平控目标，预计后续限产加严可能性不大，而北方采暖季和冬奥会期间限产对建筑钢材影响相对有限，若无华东钢厂限产配合，供应端利好效应会边际减弱。

【钢市综述】今日国内钢市稳中探涨。钢坯价格今日窄幅震荡、热卷价格整体震荡趋强、中厚板市场价格小幅探涨、冷轧市场价格稳中有涨、优特钢市场价格弱势上行、无缝管市场价格继续报稳、焊管、镀锌管价格普遍上涨、型材市场型材价格主涨、带钢今日稳中上行、涂渡市场价格止跌反弹，各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

钢坯：

11月24日唐山钢坯出厂价累涨60执行4320元/吨，本地现货午前成交在4400-4440元/吨。今日河北天然气均价报5.03，较昨日涨0.04。唐山地区三家仓库库存总量24.15万吨，较上个交易日增加0.14万吨，单日入库总量1.54万吨，出库总量1.4万吨。市场方面，今日下午3时唐山启动重污染Ⅱ级应急响应，轧钢厂停产，车辆停止装卸，一定程度促进补库需求释放，下游成品材成交有所好转，市场整体仍维持供需两弱的局面。预计明日唐山钢坯市场将以窄幅震荡为主。

建筑钢材：

11月24日国内建筑钢材市场价盘整趋强；主导市场，北京、杭州、广州、天津盘整趋强。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.0mm高线平均价格为5257元(吨价，下同),较上一交易日涨25元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格4770元，较上一交易日涨33元。主导城市方面：北京高线(6mm)5890元，涨30；三级螺纹钢(25mm)主流规格4840元，涨80；上海市场高线5120元，涨10；三级螺纹钢4780元，涨20。

今日开市，市场价格盘整趋强。据了解，北京今日市场价大幅上涨，螺纹主流价格在4660元，10家大户出货量合计9000吨。今日杭州建材市场价继续上涨，中天螺纹报4770元左右/吨。据兰格钢铁网统计杭州12家建材贸易商合计出货24550吨，较上个交易日增加2000吨，整体成交尚可。今日广州市场主流价格大幅上涨。目前一线资源主流价格在：韶湘粤5090-5100，柳钢万钢4980-5010，承钢抚顺5000。综合上述分析，预计11月25日市场行情或震荡趋强。

热卷：

11月24日，现热轧5.5mm国内主导城市价格：北京4900元/吨、天津4750元/吨、上海4770元/吨、广州（乐从）4840元/吨。

今日开市，国内热卷价格整体震荡趋强，全国十大重点城市平均价格比昨日上涨58元/吨。自上周以来，各地区钢厂利润逐步得到改善，加之市场对后续地产端普遍看好的预期，以及今日黑色系盘面迎来全面反弹，钢材原料端得到大幅提振，几方面的支撑力度促成了今日全国钢材市场价格普遍上调。但由于近期热卷的出货情况极不理想，需求端本着“买涨不买跌”的原则对市场一直持观望态度，因此贸易商为实现出货降库，今日价格即使上调实际成交也仍有20-30元/吨不等的议价空间，且据了解到今日市场成交相比前几日有明显改善。预计明日全国热卷价格震荡趋强。

冷轧：

11月24日国内冷轧市场价格稳中有涨，市场成交稍有好转。据兰格钢铁云商平台监测统计，国内1mm冷卷均价5491元(吨价/下同)，较上一个工作交易日相比上调30元。上海1.0mm冷轧板卷板卷价格5490元，广州1.0mm冷轧板卷板卷价格5460元，天津1.0mm冷轧板卷板卷价格5210元。

全国冷轧板卷市场价格稳中有涨。热卷黑色系期货高位运行，市场交投情绪转好，商家多积极出货。华北地区今日价格上调50元，据贸易商反馈，今日出货比前几日有所好转，中小户出货在300吨左右，市场信心稍有提振。华东地区上海冷轧板卷价格上调100元，今日大户出货在1000吨左右，成交小幅放量。心态方面，部分商家心态依旧偏谨慎，终端观望情绪浓厚，现阶段需求释放还未达到预期，预计价格难以大幅拉涨。总体来看，预计明日国内冷轧板卷价格窄幅震荡为主。

中厚板：

11月24日国内中厚板市场价格小幅探涨。据兰格云商平台监测数据显示，国内重点城市16-25mm普板平均价格为5065元，较上个成交日上调29元，较上周同期下调32元，较上月同期下调717元。现主导城市方面，邯郸5040元，上海5090元，天津5020元，广州5100元，西安5060元，武汉5090元，成都5050元。钢厂锁价方面小幅探涨，普阳5060元，冀钢5000元，元宝山4990元，金鼎5090元，长达5630元，敬业5060元，唐中厚5000元，唐文丰4970元，水心4950元。

今日开市，国内中板市场价格在期货市场翻红拉涨带动下，普遍呈现小幅探涨走势，截止发稿，有部分地区二次价格追涨操作。近期原料市场以矿石、焦煤等产品尤其活跃，今日焦煤主力市场一度逼近涨停板，至于近期持续反弹的主要因素主要是前期原料市场受到压制，加之市场流传12月份大部分钢企或集中恢复满产，从而提前释放看涨预期，不过今日唐山地区再次启动大气污染二级响应政策，加之冬奥会期间北方各区域管控措施或持续加严，因此对后市看涨预期或存在一定打压，长远来看，采暖季期间供需两弱问题将抑制市场价格大幅反弹，但短期有望继续窄幅探涨，有鉴于此，预计明日国内中厚板市场价格应继续小幅上调走势。

优特钢：

11月24日国内优特钢市场价格弱势上行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市，45#碳结钢85mm平均报价5106元，40Cr合结钢85mm平均报价5319元，较上个交易日价格涨8元。

钢厂方面：今日天钢对圆钢出厂上调20元，广富对圆钢和普圆出厂上调20元，鲁丽对圆钢累计上调50元，江鑫对圆钢上调50元，沙钢永兴对圆钢计划外上调30元。

市场方面：今日优特钢市价弱势上行。山东地区主流报价4700-5100元。江浙地区主流报价4900-5000元。中南地区郑州济源钢铁报价5250元。华北地区主流报价4880-5050元。东北地区主流报价4950-5060元。西南地区主流报价5030-5100元。

综合来看，今日国内优特钢市场弱势上行。市场成交稍有好转，需求端延续弱势，供给端低位运行，钢材市场供需双弱，库存处于相对低位。部分资源钢厂前期减产较多、库存不高，挺价意愿较强，低位资源陆续高靠。终端观望情绪有所缓解，下游补库增多，成交有所好转，但是淡季需求较难持续放量，市场对后市拉涨信心仍不足。预计明日国内优特钢将会继续弱势运行。

无缝管：

24日国内无缝管市场价格继续报稳。今日新天钢、江鑫、鲁丽管坯出厂价格分别上调20元、50元、50元，20#热轧管坯出厂报价在4710-4750元之间，而管坯主流市场聊城、无锡跟涨30-50元。无缝管主流民营管厂和市场报稳观望。周二、周三铁矿石期货价格大幅上涨，方坯价格持续小幅反弹，同时刺激需求有所释放，带动管坯出厂和市场价格窄幅上涨，而磐金依势发布了无缝管出厂价格明日（25日）上调50元的通知，来刺激贸易商补货。市场出货有所好转，有利贸易商快速降库，且来补低价资源。预计本周国内无缝管市场价格求稳多出货，个别超跌地区有小幅反弹可能性。

焊管：

11月24日，国内焊管、镀锌管价格普遍上涨10-15元-，据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为5648元，4寸(3.75mm)镀锌管的平均价格为6722元，各中心城市（例北京、唐山、西安、上海、广州等）较昨日平均价格上涨5-10元。

今日，国内主流管厂出厂价格普遍涨20-50元，原料上涨带动焊管交投氛围，现唐山出厂焊管4寸出厂价格5000-5070元/吨，镀锌管4寸出厂6000元/吨左右，今日原料带钢市场价格降涨40元，报4680元。市场方面，部分地区市场价格逐渐平稳，市场谨慎心态明显，贸易商对后期走势仍不看好，认为短期风险不大，但中长期仍有下跌空间，因此在操作上仍随进随出、按需补货为主，今日原料期货放量走强，市场信心略有提振。综上所述，明日焊接钢管价格稳中小幅上涨为主。

型材：

11月24日国内型材市场价格主涨，期螺强势反弹，今日国内各地市场型材主流价格主涨，迁安地区钢坯价格累涨60元，报4320元/吨。唐山地区传出消息，由于空气橙色预警原因，有唐山轧钢厂企业将停产消息放出，在一定程度上刺激交投放量，贸易商纷纷补货，但是从整体来看，需求疲弱抑制出货，整体成交量一般。据多家贸易商反馈，昨日夜盘开始，期钢翻红，今日白天依然趋强运行，下游采购意愿好转，加上房地产利好消息操作，出货量尚可，不过依然心态谨慎，按需拿货为主。今日截止16：00统计唐山24家型材钢厂成交总量约39010吨，预计明日国内型材价格偏强运行。

据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是5127元(吨价，下同)，较上一交易日价格涨15元；25#槽钢平均价格是5334元，较上一交易日价格涨30元；5#角钢平均价格是5073元，与上一交易日价格涨23元；200*200H型钢平均价格是4824元，与上一交易日价格跌1元。

带钢：

据兰格钢铁云商平台监测数据显示，小窄带方面唐山宝生、天物顺通主流钢厂小窄带早盘出厂价较昨日涨50元/吨，整体成交情况尚可，截至发稿报4670元/吨。355系主流较昨日涨40元/吨，唐山东海报4680元/吨。华东地区，无锡热轧带钢（2.5*355mm）中天4810元/吨，较昨日涨40元/吨，华南地区，乐从热轧带钢2.5*（232-355）德龙4900元/吨，较昨日涨30元/吨。

今日热卷期货开盘4421，收盘4599，涨幅3.16%

华北热带上行为主。市场方面，早盘开市主导市场唐山小窄带主流持稳后成交尚可，个别厂家盘中涨20-50，部分厂家出清日产，整体出货量较昨小幅增加。调坯厂受限产影响，再次停工停产，供应缩减。355系窄带市场偏强运行，今期螺震荡上移，提振市场心态，期货都有等不同程度上涨。利好消息逐步增加，整体市场逐渐好转，有望走出低谷。

华东热带稳中上行。市场方面，今日期螺持红震荡，加之北方行情及关联品种均上调操作，市场坚挺心态明显，商贸跟涨为主。据贸易商方面了解到，据贸易商方面了解到，涨后市场成交表现一般，逢高出货占主导，然下游刚需补库为主，需求释放不明显。库存方面，受低价热卷压制库存有所增加，南北价差为220元/吨左右。考虑钢坯涨40，成本有所支撑，预计短期或偏强调整为主。

涂镀：

11月24日国内涂镀市场价格止跌反弹。据兰格钢铁云商平台检测数据显示：现国内重点城市1.0mm镀锌板平均价格5783元(吨价，同下)，较上一个交易日相比价格涨9元；现国内重点城市0.47mm彩涂板平均价格7505元(吨价，同下)，较上一个交易日价格降3元。

今日国内涂镀价格止跌反弹。热卷黑色系期货高位运行，民营钢厂指导价格个别涨20元，其中民营钢厂代表：兆建5500元/吨，东恒5490元/吨。据贸易商反馈，月底钢厂将陆续出台本月结算价，持续大跌的行情下后期贸易商大概率会亏损。今日在期货持红带动下，厂商挺价意愿较强，但高位出货表现一般，临近月底，商家资金压力较大，部分商家选择议价出货，今日天津地区部分大户出货量500吨左右，较前期明显好转。整体来看，预计明日国内涂镀板卷价格或继续小幅上行。

[炉料动态]今日炉料市场焦炭、生铁持续下行，矿石、废钢波动调整。铁矿石市场震荡调整；焦炭市场整体下行；废钢市场偏强运行；生铁市场稳中有跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：11月24日铁矿石市场震荡调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为690-700元，较上一工作上调20元；建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为635-645元，较上一工作日持平；淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为775-785元，较上一工作日持平。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价98-98.5美元，较上一工作日上调3.53美元。青岛港61.5%PB粉参考价格为655元，较上一工作日持平。61%麦克粉参考价格为580元，较上一工作日持平。天津港61.5%PB粉参考价格为690元，较上一工作日持平；超特粉参考价格为440元，较上一工作日持平。国产矿方面，国内精粉市场有涨有跌。今日承德、山西、内蒙古以及辽西地区价格普跌10-50元，唐山市再次启动重污染天气应急响应措施，部分地区矿企业停产检修，市场悲观心态渐浓，钢厂对精粉的需求不足，询盘情况冷清，整体交投情绪较弱。今日个别地区价格受外矿以及期货偏强带动小幅上涨，但涨后成交偏弱，短期价格仍有回落可能。进口矿方面，受铁矿石期货震荡高走带动，现货市场持续上行。港口贸易商主流报价全天累计上涨10-25元，受尾盘拉涨影响，市场成交量价齐升，山东港PB粉成交价645-680元、超特粉成交价420-430元，唐山港PB粉成交价645-650元，价格较上一工作日上涨10-30元左右。综上预计11月25日国内铁矿石市场窄幅震荡。

焦炭：11月24日国内焦炭市场整体下行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：河北邯郸地区准一级冶金焦2770元，比上一交易日跌200元。邢台地区准一级冶金焦报3080元，比上一交易日跌200元。唐山地区准一级冶金焦2820元，比上一交易日跌200元。山西临汾地区准一级冶金焦2840元，比上一交易日跌200元。黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价2610元，比上一交易日跌200元。临沂地区准一级冶金焦出厂含税价3170元，比上一交易日跌200元。今日国内焦炭市场整体下行，第七轮提降全面落地执行。从供应方面看，焦企利润持续收缩，加上目前焦企出货情况不佳，导致焦化厂内库存压力上升，部分焦企限产较为严格，现阶段焦炭供应逐渐趋于宽松，多以积极出货为主。从需求方面看，部分贸易商投机需求增加，低价采购意向较高，部分低库存的钢厂补库积极性有所提升，整体来看钢厂对焦炭仍以按需采购为主。以目前形势来看，焦企内库存仍有累积现象，焦炭价格经过连续七轮的下跌后，部分钢厂需求有小幅回升，带动部分焦企心态稍有好转，然而考虑到钢厂需求多维持在低位，部分钢厂仍有看跌预期。综上预计11月25日国内焦炭市场稳中偏弱。

废钢：11月24日国内废钢市场偏强运行。11月24日兰格钢铁网废钢流通基准价格指数2847涨24：其中重废品种综合基准价格指数为2818涨26，破碎料品种综合基准价格指数为2876涨23。唐山地区重废市场报价在2940元，较上一个交易日上调30元；辽阳地区重废市场报价在2895元，较上一个交易日上调50元；山东淄博地区重废市场价格在2820元左右，较上一个交易日持平；江阴地区重废市场报价2920元，较上一个交易日上调30元；重庆地区重废市场报价在3060元，较上一个交易日上调50元。今日废钢市场偏强运行。钢厂方面：近日钢厂到货均有所下降，部分到货不佳或有补库需求的钢厂拉涨吸货，受成材价格上行带动，钢厂利润稍有回升，废钢价格有所支撑，然成品淡季下游需求不高，钢厂仍保持谨慎态度，按需调整废钢价格。市场方面：今日期螺持红震荡、钢坯价格上涨，提振废钢市场信心，贸易商盼涨情绪浓厚，大多存在捂货惜售心理，建议贸易商等待合适价位出货，切勿盲目抄底。综合因素分析，预计短期废钢市场小幅上涨。

生铁：11月24日国内生铁市场稳中有跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，炼钢生铁(L10)：唐山地区报3600元，比上一交易日持平；翼城地区报3670元，比上一交易日持平；临沂地区报3500元，比上一交易日持平。铸造生铁(Z18)：翼城地区报4170元，比上一交易日持平；徐州地区报4150元，比上一交易日持平；淄博地区报4080元，比上一交易日持平。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报4300元，比上一交易日持平；徐州地区报4200元，比上一交易日持平；临沂地区报4250元，比上一交易日跌100元。今日国内生铁市场稳中有跌，市场整体成交情况略显一般。近期铁矿石、废钢、以及成品材市场走势好转，提振商家心态，生铁刚需有所释放，山东、河北、山西等主流地区生铁低价成交有所放量，其中山东地区炼钢生铁低价资源有向高位靠拢的迹象。然而随着焦炭市场第七轮提降200元的落地，部分铁厂售价再度走低，但商家普遍认为焦炭后期跌幅或有收窄甚至企稳可能，故备货积极性提高，生铁跌势将放缓或逐渐探底企稳。综合考虑，预计11月25日国内生铁市场偏弱观望。

兰格云商-兰格钢铁网炉料部制作

钢厂调价：24日山西高义建材出厂价格上调30元；24日九江建筑钢材出厂价格上调20元；24日黎城太行建材出厂价格上调30元；24日涟钢建材出厂价格上调20元；24日广西桂鑫钢铁建筑钢材出厂价格上调50元；

钢厂检修：大冶华鑫计划于2021年12月3日-23日期间对2座高炉停产检修20天，预计影响铁水产量约10万吨；

钢厂动态：酒钢产出特殊工程领域不锈钢焊带；柳钢无铬钝化的镀锌产品打入华东地区；河钢首炉3D打印用不锈钢粉末下线；大冶特钢50吨合金钢电炉建设项目产能置换方案公告；沙钢再度蝉联长三角百强双榜；江苏德龙二炼钢1600毫米不锈钢板坯连铸机项目开工；

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