兰格视点：9月27日钢铁行业概览

    

【热点概览】

发改委：加大对新型基础设施建设的支持力度

9月26日，国家发展改革委召开新闻发布会，介绍重大基础设施建设有关情况。基础司司长郑剑表示，下一步，将以《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》落地落实为抓手，优化交通基础设施布局、结构、功能。

一是以联网、补网、强链为重点，加快构建高质量综合立体交通网。加强出疆入藏、沿海沿边沿江、西部陆海新通道等战略骨干通道建设，构建现代化铁路网、公路网、水运网、航空网和油气管网。

二是强化支撑引领，增强对国家重大战略的服务能力。增强对区域重点战略、区域协调发展、乡村振兴战略的服务保障能力，加强互联互通和一体衔接，推动城市群和都市圈交通率先实现现代化。

三是精准补短板、强弱项，强化一体融合衔接。以瓶颈路段和待贯通路段建设，枢纽集疏运工程，城市内外交通衔接，过江跨海关键性工程为重点，解决制约综合交通高质量发展的瓶颈，为多式联运、联程联运发展创造条件。

9月份三场国常会连续部署退减缓税费支持政策 稳经济大盘举措日益深化

9月26日，财政部、税务总局、工业和信息化部发布公告称，为支持新能源汽车产业发展，对购置日期在2023年1月1日至2023年12月31日期间内的新能源汽车，免征车辆购置税。这是8月18日召开的国务院常务会议提出的稳经济举措之一。

今年以来，我国推出一揽子税费支持政策，不断加大减负纾困力度。《证券日报》记者注意到，9月份以来，连续3次召开的国务院常务会议均提出了多项税费支持政策，加力助企纾困。

中国企业联合会研究部研究员刘兴国对《证券日报》记者表示，今年以来，我国实施一揽子税费支持政策，力度是前所未有的，有效提振了市场主体信心，助力支持制造业发展，推动经济新动能快速成长，着力稳定宏观经济大盘。

强势美元引市场“强震” 美元霸权如何祸乱世界

美国联邦储备委员会日前决定继续激进加息75个基点，推动美元对其他货币汇率持续走高，引发国际金融市场动荡。

国际观察人士认为，在美国货币政策推动下，美元持续走强正在全球范围内产生破坏性影响。以货币政策和汇率为重要工具，美国借助美元霸权不断推升全球通胀和债务水平，挤压各国货币政策空间，并通过驱动全球紧缩潮将世界经济推向衰退。

影响汇率 推高他国通胀水平

美联储今年3月启动加息周期以来，美元对其他货币汇率持续走高，并在9月美加息节点前后出现加速。

9月22日，日元对美元汇率盘中一度逼近146比1关口，创24年来新低，促使日本财务省宣布对汇市进行干预，以阻止日元进一步贬值。这是日本政府自1998年6月以来首次干预汇市。日元今年对美元累计贬值约25%。

同日，韩元对美元汇率盘中跌破1400比1关口，创下2009年3月31日以来的最低纪录。

【钢铁行业】

年产量4100万吨！辽宁两座特大型铁矿山获采矿许可

记者日前从辽宁省自然资源厅了解到，为保障矿产资源安全，省自然资源厅通过协调各市、县人民政府及相关部门，采取容缺受理、并联审查、联动办理机制，在最短时限内为西鞍山、陈台沟两座特大型铁矿山颁发了采矿许可证。建成达产后，两座新建铁矿山的年产量将达到4100万吨，有效提高辽宁铁矿资源自给率。

据介绍，辽宁省自然资源厅自2019年全面启动保障铁矿等战略性矿产资源开发审批“绿色通道”以来，先后为齐大山、东鞍山、大孤山、弓长岭露天矿和井下矿等大型、特大型铁矿老矿山办理了采矿权延续手续，并为南芬、歪头山、贾家堡等老矿山办理了扩界增储提产手续，提高了辽宁铁矿资源供应保障能力，助力钢铁工业经济发展。

港口库存超预期下降，铁矿价格振荡运行

供给方面，上周四大矿山发货小幅回升，澳洲发运效率小幅回升，巴西降雨减少发运回升，到港量大幅增加。9月12日—9月18日，新口径澳大利亚巴西铁矿发运总量2541.8万吨，环比增加167.7万吨。澳洲发运量1869.1万吨，环比增加127.0万吨，其中澳洲发往中国的量1527.4万吨，环比减少2.3万吨。巴西发运量672.6万吨，环比增加40.7万吨。全球铁矿石发运总量2940.6万吨，环比增加82.0万吨。据统计45港到港总量到港量2359.6万吨，环比增加121.6万吨；北方六港铁矿石到港总量为1417.1万吨，环比增加389.4万吨。

需求方面，铁水产量小幅回升，钢厂节前补库较多，现实需求支撑较强，不过随着炼钢利润回落，后期铁水产量或将止住增长步伐。据调研，247家钢厂高炉开工率82.81%，环比上周增加0.40%，同比去年增加5.37%；高炉炼铁产能利用率89.08%，环比增加0.75%，同比增加6.97%；钢厂盈利率47.19%，环比下降5.63%，同比下降40.69%；日均铁水产量240.04万吨，环比增加2.02万吨，同比增加19.91万吨。

兰格快讯：唐山部分生产企业烧结限产政策和影响

据河北省环保厅公布9月27日-10月2日空气污染指数显示，唐山未来5-6天空气污染指数为101－150，空气质量级别为三级，空气质量状况属于轻度污染。

兰格钢铁网调研到的消息称，部分钢厂接到相关烧结限产通知并已经执行，通知要求环保评级A级企业烧结限产30%，A级以下钢企烧结50%。运输方面，柴油车进厂量需减半。

兰格钢铁网从钢厂了解到，因各大长流程钢厂长期存有烧结矿库存，保守估计可保留7-10天供应量，故限产消息对铁水生产影响不大；若限产时限进一步延长，不排除钢厂铁水产量减少可能，保守估计影响到5%-10%。依目前数据来看，烧结限产政策对未来铁水产量影响较小。

【钢市综述】今日国内钢市偏强运行。建材市场价小幅上涨、冷轧价格普遍上调、热卷价格部分上调、焊管价格偏强盘整、型材市场价格部分上涨、带钢价格主流上行、中厚板价格个别上涨、无缝管市场价格以稳为主、涂镀价格个别小涨，各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材：

9月27日国内建筑钢材市场价小幅上涨；主导市场，北京、杭州、广州、天津小幅上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.0mm高线平均价格为4489元，较上一交易日涨27元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格4100元，较上一交易日涨24元。主导城市方面：北京高线(6mm)4860元，涨20元；三级螺纹钢(25mm)主流规格4130元，涨10元；上海市场高线4520元，涨80元；三级螺纹钢3990元，涨50元。

今日开市，市场价格小幅上涨。据了解，北京今日市场价上涨，螺纹主流价格在4080元，10家大户出货量合计11300吨。今日杭州建材主流资源市场价上涨，中天报4030元。据兰格钢铁网统计，9月27日杭州12家建材贸易商合计出货40800吨，较上个交易日增加11800吨，需求火爆。今日广州市场主流价格上涨。目前一线资源主流韶湘粤4300-4320元，柳钢万钢4270-4310元，河钢西林4250-4260元。综合上述分析，预计9月28日市场行情或震荡趋强。

冷轧：

9月27日国内冷轧市场价格普遍上调，市场成交不温不火。据兰格钢铁云商平台监测统计，国内1mm冷卷均价4451元，较上一个工作交易日价格上调18元。上海1.0mm冷轧板卷价格4360元，广州1.0mm冷轧板卷价格4470元，天津1.0mm冷轧板卷价格4330元。

全国冷轧板卷市场价格多数普遍上调，热卷黑色系期货持红震荡。华北地区天津市场价格上调10元，据贸易商反馈，今日成交不温不火，商家库存不多，新货到库速度属于正常水平，但相比去年同期较慢。当前疫情形势依然严峻，商家心态保持谨慎，现货价格上涨下跌动力不足，多保持小幅调整。华南地区市场到货量增加，终端补库意愿暂不强烈，为缓解节后库存压力，节前多以低价成交来降低后期累库风险。总体来看，预计明日国内冷轧板卷价格将稳中小幅调整为主。

热卷：

9月27日，现热轧5.5mm国内主导城市价格：天津3940元/吨、上海3930元/吨、乐从4000元/吨，武汉3980元/吨，成都3990元/吨。

今日开市，国内热卷市场价格部分上调，从期货市场来看，早盘市场呈现窄幅震荡走势，目前原料双焦、铁矿节前偏强运行，钢材成本下移空间有限，亏损倒逼钢厂减产增加。短期下行条件不充分，上涨动力同样不足，价格变动空间有限。至于今日成交情况，追踪成交数据来看，今日样本城市杭州、郑州、乐从等地大户出货比较顺畅，出货量普遍在千吨以上，西安、成都等地区需求仍偏弱势，大户出货量在200-300余吨，个别商家让利空间扩张，出货量在400吨左右，从成交数据来看，今日国内热卷市场交投氛围尚可。从需求端来看，随着季节性旺季的到来，需求逐步回暖。叠加国庆节即将到来，终端备货需求集中释放，近期钢材成交量环比有所提升，有鉴于此，预计明日国内热卷市场价格或呈现震荡调整走势。

焊管：

9月27日，国内焊接钢管价格偏强盘整。兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格4455元，较上个交易日价格涨9元；国内重点城市4寸(3.75mm)镀锌管的平均价格5232元，较上个交易日价格涨10元；其中河北地区焊管主流报价4150-4250元，镀锌管4800-5250元；山东地区焊管主流报价4250-4350元，镀锌管4850-5200元；中南地区焊管主流报价4200-4400元，镀锌管4900-5300元；东北地区焊管主流报价4200-4300元，镀锌管4800-5100元；江浙沪地区焊管主流报价4300-4400元，镀锌管4900-5200元；西南地区焊管主流报价4300-4500元，镀锌管5200-5300元。 管厂方面，今焊镀管管厂价格陆续上调30元。截至9月27日，唐山地区主导管厂成交价4寸(3.75)焊管4130元，镀锌管4860元。夜盘期螺大幅上调，成本端提振，早盘商家情绪恢复积极，盘中随涨势放大，同时贸易商情绪面仍受期货及疫情影响较大，高位资源成交转弱。市场方面，现各地4寸（3.75）焊管4200-4600元，镀锌管4800-5500元，价格部分跟涨30-50元，镀锌管南北地区价差相对收窄至150元左右。考虑临近十一假期，终端备货的氛围较为积极，交易时间提前，节奏加快，短期需求端有望持续。不过中间商投机需求没有爆发，部分节前有意借势去库。另，消息面9月27日-10月2日唐山部分钢厂接到相关烧结限产通知并已经执行，兰格钢铁网调研目前限产影响较小，关注限产时限是否进一步延长。考虑今日价格稳中向上是主基调，贸易商多少有议价空间。预计焊镀管价格继续偏强。

型材：

9月27日国内型材价格部分上涨。受夜盘期货上涨提振，开盘唐山钢坯领涨，唐山型材钢厂报价纷纷上调，出货明显放量，盘中部分二次追涨，主流资源价格累涨20-60元。成本推动，京津冀等华北现货报价纷纷跟涨，华东、华中部分探涨，西北、西南、中南市场相对滞后，商家开盘多维稳，月底先出货为主，关注后期成交情况。总体来看，盘面和成本拉涨刺激，今日现货交投好转，询盘增多，低价成交放量。午后唐山市场传出烧结机限产30%-50%消息，盘面顺势走高，再度刺激一波需求释放，从具体调研数据来看，截止16:00统计唐山24家型材钢厂出货总量约91450吨，较昨日上升9.5%。目前来看限产消息实际对调坯轧钢厂影响有限，库存压力大，需求有限的情况下，钢厂开工本就不足，短期来看，尾盘期货收高，成本上涨，预计明日国内型材价格补涨为主。

据兰格云商平台监测数据显示：国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是4379元，较上一交易日价格涨6元；25#槽钢平均价格是4463元，较上一交易日价格涨8元；5#角钢平均价格是4278元，较上一交易日价格涨12元；200*200H型钢平均价格是4083元，较上一交易日价格涨4元。

中厚板：

9月27日国内中厚板市场价格个别上涨，幅度在10-20元左右。据兰格云商平台监测数据显示，国内重点城市16-25mm普板平均价格为4157元，较上个成交日跌2元，较上周同期跌13元，较上月同期跌90元。现主导城市方面，邯郸4010元，上海4060元，天津4050元，广州4320元，西安4170元，武汉4160元，成都4360元。钢厂锁价方面涨跌互现，普阳3990元，敬业4000元，天钢4010元，华伟4030元。

今日开市，国内中板市场价格个别走高，市场成交氛围尚可。期货盘面震荡上行，提振现货市场信心，中板现货价目前邯郸报4010元、天津报4050元、乐从报4320元，较上个交易日持平。国庆假期临近，市场成交信心增强，下游补货为主，部分中间贸易储备库存，市场成交向好。据兰格数据统计，大户成交量较昨日有所上涨，唐山部分钢厂收到烧结限产通知，提振期货市场，中板业者心态有所改善，交投意向增加。近期南北价差较小，北方市场以邯郸、唐山、天津为主，南方市场以江阴、上海、无锡等地为主，目前邯郸和江阴价格持平；上海和唐山价差在10元，上海价格较高。钢厂方面，长流程钢厂利润面有所庵后转，短流程钢厂仍在亏损中，因原料钢坯价格买入较高，部分商家减产以减少亏损。预计短线国内中厚板市场价格继续维持盘整。

无缝管：

27日国内无缝管市场价格以稳为主。上游钢厂：新天钢无缝管出厂报价上调10元报4040元，鲁丽上调30元。金无缝管28日8时起上调30元，其他主流管厂报稳。据兰格钢铁云商数据平台监测显示：截至27日国内十大主导城市108*4.5无缝管市场均价5528元，较上个交易日跌2元。从期货上看，黑色在周五夜盘走弱后，又快速反弹，周一夜盘继续上冲，但都未能冲破周五日盘高点，上方有一定压力。焦炭第一轮提涨大概率要落地，随着焦炭价格提涨，钢材成本有所增加叠加唐山限产消息，钢厂压力较大，原料端成本支撑较强。市场对节前需求预期不强，下游补库意愿较弱，预计无缝管价格节前以稳为主。

带钢：

据兰格钢铁云商平台监测数据显示：唐山小窄带首唐宝生、国义等主流厂家报价较昨上行，市场交投氛围向好，截至发稿首唐宝生报3950元，较昨日价格涨30元，355系主流较昨价格涨20元，其中唐山东海报3890元。华东地区，无锡热轧带钢(2.5*355mm）中天4120元，较昨价格涨10元，华南地区，乐从热轧带钢2.5*(232-355mm）德龙4190元，较昨价格涨20元。

今日国内热轧带钢市场价格主流上行，期货盘面持红震荡，提振市场信心，商贸多以挺价出货为主，交投表现尚可，今晨方坯价格上调，成本端得到支撑，节前补库需求有所释放。华北地区唐山市场小窄带价格上行，即将进入十一小长假，下游集中备货，市场成交放量。华东地区带钢市场价格震荡运行，需求释放不及预期，降库速度放缓，市场情绪仍以谨慎观望主导，然考虑节前备货情绪，现货市场价格拉涨意愿仍存，市场预期偏多，加之今晨方坯价格上行，预计明日国内带钢市场价格或坚挺运行。

涂镀：

9月27日国内涂镀市场价格个别小涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现国内重点城市1.0mm镀锌板平均价格4792元，较上一个交易日相比价格涨6元；现国内重点城市0.47mm彩涂板平均价格6571元，较上一个交易日价格涨3元。

    今日国内涂镀价格个别小涨。热卷黑色系期货走势偏强，民营钢厂镀锌价格维稳，其中民营钢厂代表：兆建4550元，东恒4480元。据贸易商反馈，当前出货量不及上周，叠加疫情影响，交投情绪有所减弱，临近月底，商家为回笼资金多还是以低价出货为主，实际成交也可以接受议价，议价范围在10-20元之间，今日华北天津地区中小户出货量维持在100-200吨。月底部分钢厂结算已出，个别钢厂商家无利润空间。整体来看，预计明日国内涂镀板卷价格窄幅波动为主。

[炉料动态]今日炉料市场持稳运行。国产矿石市场主稳个调；进口矿石市场窄幅调整；废钢市场偏弱运行；生铁市场平稳运行；焦炭市场持稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

国产矿石：

9月27日国产矿市场主稳个调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为750-760元，较上一工作日上涨20元；建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为675-685元，较上一工作日持平；淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为920-930元，较上一工作日持平。今日国产矿市场价格主稳个调。河北地区，铁粉资源较紧，矿选厂多是捂货惜售，而钢厂仍然以按需采购为主，市场整体交投氛围一般。东北地区，因临近国庆假期，部分钢厂采购需求有所增加，而卖方大都报价坚挺，市场整体成交一般。综上所述，预计9月28日国产矿市场持稳运行。

进口矿石：

9月27日进口矿市场窄幅调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价95-95.5美元，较上一工作日跌1.7美元。青岛港61.5%PB粉参考价格为745元，较上一工作日跌5元。61%麦克粉参考价格为735元，较上一工作日跌5元。天津港61.5%PB粉参考价格为760元，较上一工作日跌5元；超特粉参考价格660元，较上一工作日持平。今日进口矿市场窄幅调整。今日连铁盘面宽幅震荡，最终收盘涨幅1.13%。钢厂方面，询盘买货积极性略显一般，国庆长假前多以按需补库采购为主。目前铁矿石基本面尚可，仍有上涨预期，但成材实际需求供需改善并不明显，叠加钢厂利润较差，抑制上涨空间。综合来看，预计9月28日进口矿市场宽幅震荡。

废钢：

9月27日国内废钢市场偏弱运行。兰格钢铁网废钢流通基准价格指数2666涨6：其中重废品种综合基准价格指数为2651涨6，破碎料品种综合基准价格指数为2681涨6。唐山地区重废市场报价在830元，较上一个交易持平；淄博地区重废市场报价在2660元，较上一个交易日持平；上海地区重废市场报价在2590元，较上一个交易日持平；江阴地区重废市场报价在2650元，较上一个交易日持平；辽阳地区重废市场报价在2790元，较上一个交易日上调30元；重庆地区重废市场报价在2610元，较上一个交易日持平。

今日废钢市场主稳个调。钢厂方面:今日期货飘红，钢坯价格上调，钢厂利润有所好转，废钢价格微调。临近国庆假期，华东、华中地区钢企补库需求明显，西南、西北地区补库速度缓慢，华北地区补库积极性一般，多以按需采购为主，加之近期大气污染会议结束，唐山环境指标不符合规定，所以钢企多谨慎观望为主。目前钢企到货情况尚可，库存依旧处于低位。市场方面：“金九”终端需求不及预期，废钢价格上行受阻。商家心态不一，盼涨、看空各占一派。尤其本周是节前最后一周，贸易商盼涨情绪加剧，在上游产废资源并未出现好转的双重影响下，部分地区出现了拉涨吸货、捂货不出情况，市面交投一般。综合因素分析，预计短期废钢市场主稳趋强运行。

生铁：

9月27日国内生铁市场平稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，炼钢生铁(L10)：唐山地区报3250元，比上一交易日持平；翼城地区报3280元，比上一交易日持平；临沂地区报3380元，比上一交易日持平。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3610元，比上一交易日持平；徐州地区报3800元，比上一交易日持平；淄博地区报3600元，比上一交易日持平。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3660元，比上一交易日持平；徐州地区报3900元，比上一交易日持平；临沂地区报3800元，比上一交易日持平。今日国内生铁市场平稳运行，市场整体成交情况良好。现阶段生铁原材料成本支撑作用偏强，铁厂挺价意愿较浓，部分铁厂上调报价意愿也较高，市场整体成交重心有所上移。从供需方面看，铁厂开工率保持高位，但生铁价格上涨后高价成交有所放缓，库存小幅增加，生铁供应仍大于需求，对生铁价格上涨有所抑制。从市场方面看，随着国庆长假的临近，市场存在少量补库现象，加之成本支撑，商家心态略有好转，提涨意愿增强。综上预计9月28日国内生铁市场稳中向好运行。

焦炭：

9月27日国内焦炭主流市场持稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：唐山地区准一级冶金焦2700元承兑到厂，较上一交易日稳；山西临汾地区准一级冶金焦2550元现汇出厂，较上一交易日稳；吕梁地区准一级冶金焦2450元现汇出厂，较上一交易日稳。焦炭市场今日持稳运行。原料方面，受煤矿安全检查及安全事故影响，焦煤供应减量，十一节前焦钢企业补库增多，焦煤出货顺畅，焦煤价格支撑较强。供应方面，昨日中焦协会议助力焦炭提涨，倡议焦企主动减产，叠加焦企陷入亏损，增产动力减弱，供应或有小幅减弱；需求方面，十一临近，钢企补库操作或将继续推进，钢企补库增多，钢企盈利表现不佳，原料补库体量并不明显，对焦炭提涨暂维持观望态度。综合来看，焦炭成本支撑较强，焦企成品库存降低，钢材市场有好转迹象，部分焦企仍有看涨预期，预计短期焦炭市场偏强运行。

钢厂调价：27日广西贵丰特钢对广州建筑钢材二次指导价格上调30元；27日潞城兴宝建筑钢材出厂价格上调40元；27日江苏镔鑫建筑钢材出厂价格上调20-30元；27日石横特钢建材指导价格出厂价格上调30元；27日首钢长治建筑钢材出厂价格上调20元； 27日玉田金州线材出厂价格上调20元；

钢厂动态：宝钢德盛2号高炉大修项目成功点火；盛屯矿业携手中创新航共建能源金属产业链生态圈；浦项（张家港）不锈钢股份停止执行超低排放差别化电价。

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