兰格视点：9月29日钢铁行业概览-兰格钢铁网

兰格视点：9月29日钢铁行业概览

发表日期：2022/9/29 17:31:00　兰格钢铁

【热点概览】

全国外汇市场自律机制电视会议：人民币汇率保持基本稳定拥有坚实基础

9月28日，中国人民银行发布消息，全国外汇市场自律机制电视会议于9月27日召开。会议分析了近期外汇市场运行情况，部署加强自律管理有关工作。中国人民银行副行长、中国外汇市场指导委员会（CFXC）主任委员刘国强出席并讲话。

会议指出，今年以来人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定。CFETS人民币汇率指数较2021年末基本持平。人民币对美元汇率有所贬值，但贬值幅度仅为同期美元升值幅度的一半；人民币对欧元、英镑、日元明显升值，是目前世界上少数强势货币之一。

会议强调，外汇市场事关重大，保持稳定是第一要义。人民币汇率保持基本稳定拥有坚实基础。相较于许多经济体面临滞胀风险，我国经济总体延续恢复发展态势，物价水平基本稳定，贸易顺差有望保持高位，随着宏观政策效应显现，经济基本盘将更加扎实。现行人民币汇率形成机制适合中国国情，可以充分发挥市场和政府“两只手”的作用，历史上经受住了多轮外部冲击的考验，人民银行积累了丰富的应对经验，能够有效管理市场预期。当前外汇市场运行总体上是规范有序的，但也存在少数企业跟风“炒汇”、金融机构违规操作等现象，应当加强引导和纠偏。必须认识到，汇率的点位是测不准的，双向浮动是常态，不要赌人民币汇率单边升值或贬值，久赌必输。

两大建筑央企加速回笼资金提升周转率

临近四季度，建筑企业开始加速资金回笼力度。

9月27日晚，中国中冶发布公告称，下属子公司中国五冶拟以不超过58亿元的价格向华宝证券出售账面价值不超过60亿元的应收账款。

9月26日，中铝国际发布公告称，公司及全资子公司中铝西南建投拟向云南基投出售其合计持有的弥玉公司52.6%的股权，交易价格为12.8亿元。本次交易的标的公司是G8012弥勒至楚雄高速公路弥勒至玉溪段工程PPP项目的项目公司，该项目尚处于建设投资期。

中国中冶子公司

拟折价出售应收账款

中国中冶发布公告称，本次出售的应收账款为中国五冶若干工程合同下对相关付款义务人享有的应收账款及相关权益。华宝证券将作为管理人设立专项计划，预计为期不超过3年。本次交易确认融资成本不超过2亿元，交易所得款项将用于补充中国五冶的营运资金。

商务部：下半年外贸有信心能够实现正增长

9月27日，国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会，商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文和海关总署有关负责人介绍支持外贸稳定发展有关情况，并答记者问。

有记者提问，今年1-8月，我国外贸进出口达27.3万亿元，同比增长10.1%，实现了较快增长。但我们也注意到，外贸8月出口增速有所回落，也有企业反映订单减少。请问，如何看待今后一段时间的外贸走势？

对此，商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文表示：

1-8月份，中国的外贸进出口达到27.3万亿元人民币，可以说这是一个历史新高。但与此同时，8月份的外贸增速下降了，和7月份相比，外贸进出口增速下降7.9个百分点。有企业反映，外贸订单也在下降，所以大家就很关心8月份是不是预示着什么，下一步的外贸形势如何？下半年外贸形势如何？

【钢铁行业】

2022年8月“对标挖潜”企业主要原燃材料采购成本分析

中国钢铁工业协会自成立以来就开始在会员企业中组织开展“对标挖潜”活动。该活动采取自愿参加的原则，钢协会员企业中有一定规模的长流程生产企业才能申请参加，目前参加“对标挖潜”活动的会员企业的钢产量约占会员企业钢产量的80%，具有一定的代表性。

2022年8月，煤焦、铁矿石等原燃料采购成本继续大幅下降，尤其是冶金焦、进口矿降幅超过了9%。

2022年1-8月，炼焦煤累计采购成本同比增长62.54%；冶金焦同比增长21.38%；国产铁精矿同比下降26.40%，进口粉矿同比下降27.85%；废钢同比增长1.85%。

1、炼焦煤

对标企业炼焦煤8月份加权平均折算成干基的采购成本为2217.23元/吨，环比下降197.43元/吨，降幅为8.18%。1-8月累计平均折算成干基的采购成本为2445.30元/吨，同比升高940.83元/吨，升幅为62.54%。

我国粗钢产量超全球半数应加快推进低碳改造

当前，我国钢铁产业降碳工作有序推进。按照中钢协数据，截至7月底，全国共有251家钢铁企业约6.81亿吨粗钢产能已完成或正在实施超低排放改造。据不完全统计，国内钢铁企业超低排放改造累计投资额已超过1500亿元。

作为全球第二大经济体以及碳排放大国，我国降低实体产业碳排放，既是经济社会高质量发展的内在要求，也是提升产业国际竞争力，规避国际贸易“碳壁垒”的必由之路。从现状看，目前中国粗钢产量占到全球一半以上，由钢铁产业产生的碳排放占到全国碳排放总量的15%左右，钢铁产业是我国制造业31个门类中碳排放量最大的行业。从作用看，钢铁产业降碳的过程中可以衍生出对新能源运载工具、光伏的巨大需求，有利于通过需求拉动这些战略性产业的发展。因此，无论是从兑现“双碳”承诺的角度，还是从可持续发展的角度，推动钢铁产业降碳都具有重要意义。

兰格研究：十月份国内钢铁市场将震荡小幅上行

『简要：9月份国内钢铁市场价格震荡偏强运行。铁矿石均价下行、焦炭均价上涨，成本支撑力度保持韧性；10月份，国内钢材市场仍将面临海外加息潮的持续冲击，国内供给释放明显回升对市场形成较大压制，而稳增长接续政策落地夯实，建筑行业及制造业需求仍有改善空间；兰格&腾景钢铁大数据AI辅助决策系统预测，10月份国内钢材市场将呈现震荡小幅上行的局面。』

一、九月份国内钢铁市场震荡偏强

9月份，钢厂复产规模扩大，供应压力有所显现，叠加美联储加息及外需转弱等因素影响，对钢价形成一定制约；但在稳增长政策加码叠加金九旺季显效，下游需求得到一定改善，成本端支撑韧性仍存，对钢铁市场形成支撑；国内钢铁市场价格呈现震荡小幅反弹的态势。但不同类别钢材表现分化，其中长材、板材上涨，型材、管材下跌。

【钢市综述】今日国内钢市主稳运行。建材市场价以稳为主、冷轧价格稳中个涨、热卷价格与昨日持平、无缝管市场价格以稳为主、型材市场价格持稳运行、带钢价格主稳个调、中厚板价格价格盘整、涂镀价格暂稳运行，各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材：

9月29日国内建筑钢材市场价以稳为主；主导市场，北京、杭州、广州、天津小幅上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.0mm高线平均价格为4511元，较上一交易日涨2元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格4122元，较上一交易日涨2元。主导城市方面：北京高线(6mm)4870元，持稳；三级螺纹钢(25mm)主流规格4150元，持稳；上海市场高线4530元，持稳；三级螺纹钢4000元，持稳。

今日开市，市场价格以稳为主。据了解，北京今日市场价上涨，螺纹主流价格在4090元，10家大户出货量合计10400吨。今日杭州建材主流资源市场价上涨，中天报4040元。据兰格钢铁网统计，9月29日杭州12家建材贸易商合计出货26250吨，较上个交易日减少3400吨，需求依旧好。今日广州市场主流价格上涨。目前一线资源主流韶湘粤4350-4360元，柳钢万钢4310-4350元，河钢西林4290-4300元。综合上述分析，预计9月30日市场行情或窄幅波动。

冷轧：

全国冷轧板卷市场价格稳中个涨，热卷黑色系期货窄幅震荡。华北地区天津市场价格保持平稳，据贸易商反馈，目前商家库存维持正常水平，多以出货回款为主，节前补库已接近尾声，市场成交小幅缩量，今日中小户成交在100-200吨左右。华南地区乐从市场价格上调20元，随着高温雨季等季节性因素消退，叠加国庆假期来临，工地陆续开工，市场出货转好，商家为回笼资金大多以低价出货为主。综合来看，预计明日国内冷轧板卷价格将稳中小幅调整。

热卷：

9月29日，现热轧5.5mm国内主导城市价格：天津3950元/吨、上海3950元/吨、乐从4000元/吨，武汉3980元/吨，成都4020元/吨。

今日开市，国内热卷市场价格与昨日持平，从期货市场来看，早盘市场呈现宽幅震荡走势，后期市场仍然没有明确方向，表现出上涨、下跌动力都不足的特点，价格变动空间有限。目前来看，十月仍处于供需博弈阶段，钢材现货价格容易出现短期供需错配导致的上涨，但需求端长期疲软的走势无法支撑钢材价格持续大涨。至于今日成交情况，追踪成交数据来看，今日样本城市江阴、邯郸等地大户出货比较顺畅，出货量普遍在千吨以上，东北西南等地区需求仍偏弱势，从成交数据来看，今日国内热卷市场交投氛围尚可。近期钢企产量厂库齐增长，社库虽有下降，但整体供应充裕，待节前补库结束，回归现实中若需求依然偏弱，市场或将继续观望，对于贸易方面而言高位的出厂价格贸易商面临的一定是相对高成本的结算，加之终端需求存在加速施工的预期，市场贸易商存在一定挺价情绪，市场降价幅度有限，预计明日国内热卷市场价格或呈现稳中调整走势。

无缝管：

29日国内无缝管市场价格以稳为主。昨日金正阳无缝管无缝管出厂价上调30元，其他住流管厂出厂价格持稳。据兰格钢铁云商数据平台监测显示：截至29日国内十大主导城市108*4.5无缝管市场均价5528元，与上个交易日持平。近期褐色期货价格震荡上扬，但是无缝管市场价格以稳为主，在“金九银十”传统需求旺季，多家央企基础设施建设按下“加速键”，一批重大项目加速形成实物工作量的状态下，市场对于今年“弱需求”的看法仍基本达成了共识。对于后期钢贸商表示，需求实际释放才是硬道理，如果需求一直处于现阶段的水平，预计后期无缝管市场价格仍稳中偏弱。

型材：

9月29日国内型材价格持稳运行，需求显露疲态成交清淡。一方面，濒临国庆市场中间钢贸商补库节奏放缓，厂家出货量较前期有所回落，然而近期型材成本端价格持续坚挺，昨唐山普碳方坯价格涨20元，成本端支撑下成材出厂价格主流持稳，场内贸易商报价以稳为主，部分商户随库存情况价格窄幅波动。日间期螺宽幅震荡表现纠结，观望情绪逐渐蔓延，需求端刚需采购为主，国内型材市场普遍成交清淡。目前上游生产企业受周初节前补库需求带动积极生产，市场供应充足，然终端需求未见明显起色，供过于求行情持续将对型材价格形成一定压力，尾盘普碳方坯价格持稳，预计明日型材价格主流持稳，不排除部分窄幅下探可能。

据兰格云商平台监测数据显示：国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是4389元，较上一交易日价格涨4元；25#槽钢平均价格是4476元，较上一交易日价格持稳；5#角钢平均价格是4287元，较上一交易日价格持稳；200*200H型钢平均价格是4087元，较上一交易日价格涨2元。

中厚板：

9月29日国内中厚板市场价格盘整，大部分区域价格稳定。据兰格云商平台监测数据显示，国内重点城市16-25mm普板平均价格为4156元，较上个成交日跌2元，较上周同期跌1元，较上月同期跌78元。现主导城市方面，邯郸4030元，上海4060元，天津4040元，广州4320元，西安4170元，武汉4160元，成都4360元。钢厂锁价方面主流守稳，普阳3990元，敬业4000元，天钢4010元，华伟4060元。

今日开市，国内中板市场价格主流稳定，个别区域小幅下调，商家出货有所减量。期货盘面走势震荡，幅度较小，对现货市场支撑不大，商家报价多显稳定，中板现货价目前邯郸报4030元、天津报4040元、乐从报4320元，较上个交易日持平。国庆节前导数第二个交易日，市场成交氛围转弱，下游补货基本完成，接单意向降低，市场利好支撑有限，商家报价大多守稳。据兰格数据统计，大户成交量较昨日有所减少，市场无最新利好消息，成交量有所下滑，临近假期，下游备货进入尾声。近期南北价差较小，北方市场以邯郸、唐山、天津为主，南方市场以江阴、上海、无锡等地为主，目前邯郸和江阴价差在20元，邯郸稍高；上海和唐山价差在20元，上海稍高。钢厂方面，长流程钢厂利润面有所好转，短流程钢厂仍在亏损中，因原料钢坯价格买入较高，部分商家亏损持续。预计短线国内中厚板市场价格继续维持盘整。

带钢：

据兰格钢铁云商平台监测数据显示：唐山小窄带首唐宝生、国义等主流厂家报价较昨持稳，市场交投氛围一般，截至发稿首唐宝生报3950元，较昨日价格持稳，355系主流较昨价格上调，其中唐山东海报3900元。华东地区，无锡热轧带钢(2.5*355mm）中天4110元，较昨价格稳，华南地区，乐从热轧带钢2.5*(232-355mm）德龙4190元，较昨价格持稳。

今日国内热轧带钢市场价格主稳个调，期货盘面震荡盘整，持红有所上移，市场心态平平，终端采购谨慎观望为主。市场现货价格小幅波动，商贸采购相对谨慎，整体成交表现一般。目前下游采购基本仍以按需采购为主，囤货意愿不强，库存压力较轻，尚未出现高累库现象，整体上带钢供需矛盾并不尖锐，节前下游部分企业陆续补货操作意愿增强，预计明日国内带钢市场价格或窄幅盘整。

涂镀：

9月29日国内涂镀市场价格暂稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现国内重点城市1.0mm镀锌板平均价格4798元，较上一个交易日相比价格持平；现国内重点城市0.47mm彩涂板平均价格6551元，较上一个交易日价格持平。

今日国内涂镀价格暂稳运行。热卷黑色系期货大幅震荡，民营钢厂镀锌价格个别涨20元，其中民营钢厂代表：兆建4550元，东恒4500元。据贸易商反馈，临近假期，市场调价意愿不大，多积极出货为主，目前市场购买力不足，节前备货意愿不强，今日华北天津地区中小户出货量维持在百吨左右。华北地区各大国营钢厂镀锌结算价格已出，部分钢厂有一定盈利空间，但基于节后供应压力，商家仍持谨慎观望心态。整体来看，预计明日国内涂镀板卷价格盘整运行。

[炉料动态]今日炉料市场主稳运行。国产矿石市场主稳个调；进口矿石市场稳中上行；废钢市场主稳个调；生铁市场主稳个涨；焦炭市场持稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

国产矿石：

9月29日国产矿市场主稳个调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为750-760元，较上一工作日持平；建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为670-680元，较上一工作日持平；淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为920-930元，较上一工作日持平。今日国产矿市场价格主稳个调。东北地区，矿选企业报价积极性较差，观望心态明显，而贸易商同样操作谨慎，市场交投氛围冷清。河北地区，虽部分钢企上调采购价，但矿选厂挺价心态不减，持货高要，整体市场成交一般。节前补库已基本结束，市场目前供需双弱。综上所述，预计9月30日国产矿市场维稳运行。

进口矿石：

9月29日进口矿市场稳中上行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价94.5-95美元，较上一工作日跌1.95美元。青岛港61.5%PB粉参考价格为750元，较上一工作日涨5元。61%麦克粉参考价格为745元，较上一工作日涨5元。天津港61.5%PB粉参考价格为770元，较上一工作日涨10元；超特粉参考价格675元，较上一工作日涨10元。今日进口矿市场稳中上行。今日连铁盘面宽幅震荡调整，掉期表现整体良好，贸易商询盘活跃度减弱，多以出货为主。钢厂询盘买货积极性一般，节前按需补库采购，目前补库基本全部完成。今日成材下游备货活跃度有所转弱，叠加后期限产消息对市场仍有扰动，但块矿需求依旧坚挺，粉矿价差扩大。综合来看，预计9月30日进口矿市场宽幅运行。

废钢：

废钢分析：9月29日国内废钢市场主稳个调。兰格钢铁网废钢流通基准价格指数2675涨9：其中重废品种综合基准价格指数为2663涨13，破碎料品种综合基准价格指数为2687涨6。唐山地区重废市场报价在2830元，较上一个交易日持平；淄博地区重废市场报价在2660元，较上一个交易日持平；辽阳地区重废市场报价在2790元，较上一个交易日持平；上海地区重废市场报价在2590元，较上一个交易日持平；江阴地区重废市场报价在2650元，较上一个交易日持平；重庆地区重废市场报价在2640元，较上一个交易日持平。

今日废钢市场主稳个调。钢厂方面：钢厂到货情况一般，库存依然处于低位水平，由于钢厂利润有限，电弧炉出现严重亏损状态，且废钢较铁水经济效益低，钢厂用废积极性不高，观望情绪较浓，大部分钢厂实施低库存政策，随用随采，随着国庆小长假的来临，虽有少量补库需求，但废钢价格上行承压。市场方面：近日成品材和钢坯走势震荡偏强，提振市场信心，部分贸易商看好后市，节前放缓出货节奏，想抓住节前钢厂补库需求。目前制作业和工地的开工率没有明显改善，工业废钢产出量较低，废钢市场资源偏紧，基地大部分反应毛料难收，库存也处于往年同期低位水平，支撑废钢价格。综合因素分析，预计短期废钢市场盘整运行。

生铁：

9月29日国内生铁市场主稳个涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，炼钢生铁(L10)：唐山地区报3250元，比上一交易日持平；翼城地区报3280元，比上一交易日持平；临沂地区报3380元，比上一交易日持平。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3630元，比上一交易日持平；徐州地区报3800元，比上一交易日持平；淄博地区报3600元，比上一交易日持平。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3700元，比上一交易日持平；徐州地区报3900元，比上一交易日持平；临沂地区报3860元，比上一交易日涨30元。今日国内生铁市场主稳个涨，市场整体成交情况略显平淡。黑色系期货宽幅震荡整理，钢材价格稳中有涨，生铁原料成本支撑作用偏强，市场情绪有所提振。据了解，部分地区生铁价格涨后成交放缓，库存有所增量，加之下游以及贸易企业补库基本结束，各地区生铁企业报价暂时持稳。现阶段生铁需求依旧不旺，供强需弱的局面仍将持续，对生铁价格上扬有所抑制，商家多持观望心态，综上预计9月30日国内生铁市场持稳观望为主。

焦炭：

9月29日国内焦炭主流市场持稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：唐山地区准一级冶金焦2700元承兑到厂，较上一交易日稳；山西临汾地区准一级冶金焦2550元现汇出厂，较上一交易日稳；吕梁地区准一级冶金焦2450元现汇出厂，较上一交易日稳。焦炭市场今日持稳运行。原料方面，游企业及中间投机贸易商对焦煤采购较为活跃，煤矿出货尚可，厂内焦煤库存持续下降，部分厂内焦煤几无库存，且近期线上部分煤种成交价持续高位，支撑部分煤种向好，然个别价位相对较高的煤种出现流拍现象，煤矿报价暂多以稳为主，部分稍有调整。供应方面，近期原料煤价格强势反弹，焦企利润被进一步压缩，部分焦企甚至陷入亏损，产地部分焦企开始限产，且部分地区受节前环保检查影响，区域内焦企开工受限，焦炭供应有收紧迹象，当前产地焦企出货顺畅，厂内焦炭库存多在中等偏低水平。需求方面，钢厂高炉开工水平保持高位，铁水日均产量较高，但钢企补库基本已接近尾声，涨价动力不足。目前焦企陷入亏损，焦炭成本支撑增强，钢企基本完成补库，节前焦炭提涨难以执行，预计短期内焦炭市场暂稳运行。

钢厂调价：29日江苏镔鑫建筑钢材出厂价格上调10-20元；29日广西桂鑫钢铁建筑钢材出厂价格上调20元；29日石横特钢建材指导价格出厂价格上调20元；29日莱钢永锋建材指导价格出厂价格上调20元；

钢厂检修：包钢计划于10月18日起对2250mm热轧轧机进行停产检修，预计10天左右，影响日均产量1.37万吨左右；

钢厂动态：河钢超大规格含钒优特钢直供世界首创双层公路悬索桥；首钢股份三座高炉创十年来最好运行水平；太钢发挥营销驱动力在“严冬”中创造“春意”；全球首套绿氢零碳流化床高效炼铁新技术示范项目在鞍钢集团开工；

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