【热点概览】
金融支持实体经济能力增强
近日，中国人民银行发布一季度金融数据。一季度金融数据在结构上有什么特点，呈现出怎样的趋势和变化？今年货币政策走势如何？一系列问题引起社会高度关注。
金融运行总体平稳
“今年一季度，金融运行总体平稳，流动性合理充裕，信贷结构持续优化，实体经济融资成本稳中有降，金融支持实体经济的力度明显增强。”在中国人民银行近日举行的一季度金融统计数据有关情况新闻发布会上，人民银行调查统计司司长阮健弘如是总结。
从总量看，流动性合理充裕，金融总量稳定增长。3月份人民银行降准0.25个百分点，释放长期流动性，为经济恢复创造了良好的货币金融环境。3月末，广义货币供应量同比增长12.7%，比上年末高0.9个百分点；社会融资规模存量同比增长10%，比上年末高0.4个百分点。一季度新增人民币贷款10.6万亿元，同比多增2.27万亿元。
40余城首套房贷款利率下限进入“3时代” 专家称未来仍维持较低水平
尽管LPR已连续8个月保持不变，但在首套住房贷款利率政策动态调整机制下，越来越多城市调降了首套房贷款利率。据中指研究院统计数据显示，目前已经有40余城市房贷利率进入“3时代”。
与此同时，多个城市房地产价格持续回暖，引发市场关于房贷利率调整的担忧。近期，部分研究机构明确提示，受首套住房贷款利率政策动态调整机制的影响，当前房价持续环比回暖的二、三线城市接下来或将面临房贷利率重新上调。
对此，中指研究院市场研究总监陈文静对《证券日报》记者表示，3月底，各地已进入新的评估期，下一个评估期将在6月底启动，届时各地将根据2023年3月份至5月份的新房价格变化决定是否调整房贷利率下限，个别房价连续上涨的城市或出现房贷利率重新上调的情况。但短期来看，市场销售回暖持续性不足，多个城市二手房价格仍处下跌通道，或进一步影响新房价格预期，短期内，各城市房贷利率上调的预期并不强烈。
开局良好 后程可期 财政收入回稳折射经济向好
最新统计显示，一季度，全国一般公共预算收入超6.2万亿元，同比增长0.5%，实现由负转正。扣除高基数、部分税收错期入库等特殊因素影响，则实际增长3%。财政收入是经济的综合反映，经济运行开局良好正是财政收入回稳向上的“密码”。
近年来，在经济面临较大下行压力的形势下，财政收支矛盾较为突出。经济是财政的基础，今年一季度经济“成绩单”显示，经过疫情防控较快平稳转段，生产生活秩序加快恢复，经济运行实现良好开局，一季度GDP增长4.5%，呈现恢复向好态势。3%的财政收入增幅，与经济增速基本匹配、一致。从具体税种分析，增值税、企业所得税等主要税种增长较快，与经营主体活动加速恢复、活力逐步增强密切相关。
除了观察一季度总体情况，从逐月数据更可以看出趋势和走向。扣除特殊因素影响后，1月份、2月份、3月份全国财政收入分别增长1%、4%、6%，呈现出回稳向上态势。财政收入增速逐月提升，反映出经济增长逐步加快。
【钢铁行业】
青山控股集团打造温州第一高楼
4月21日，温州市2023年第一季度重大项目集中签约活动举行。省委常委、市委书记刘小涛，市委副书记、市长张振丰，市领导葛益平、陈作荣、张加波等，与青山实业董事局主席项光达等签约嘉宾代表，一同出席仪式。市委常委、副市长李无文代表市政府与青山控股集团董事长项秉雪进行签约。
青山控股集团作为温州市龙头企业之一，此次在滨江CBD投资建设的企业研发总部大楼，也是此次集中签约活动中唯一的特别重大商办项目，将为温州市的经济发展注入新的动力，为温州市科技创新提供强有力的支持，有力促进温州市经济社会的发展。
据悉，青山控股将以最高的标准建设研发总部大楼，打造成为温州第一高楼，将以399米建筑高度刷新温州城市天际线，建设集办公、研发、展示、培训等功能于一体的现代化总部大楼，总投资超50亿元，推动温州科技创新和产业升级。
此次与青山控股集团的成功签约，标志着温州市政府与青山控股的合作迈出了坚实的一步，将为温州滨江CBD的发展迎来更加璀璨的明天。
攀钢钒积极稳住生产运营“大盘”
今年以来，面对市场严峻形势的挑战和巨大压力，攀钢钒直面困难，积极稳住生产运营“大盘”，以自身努力的确定性积极应对外部环境的不确定性，抓好重点项目建设，优化技经指标，千方百计挖潜降本，打好降本增效主动仗。一季度，新3号高炉节能环保改造等三大重点项目顺利投产，高炉利用系数等多项技经指标创历史新高，量化降本任务指标完成超季度计划。
加快重点项目建设，提升竞争力。该公司科学统筹谋划，抓好新3号高炉节能环保改造、板材厂1450热轧生产线技改、提钒炼钢厂2号板坯连铸机技改等重点项目建设，提前分类制定新建项目产线达产达效攻关方案。2月27日，新3号高炉点火开炉第三天，高炉利用系数达到2.3，实现快速达产达效目标。3月25日，板材厂1450热轧产线日产量达11816吨，创历史最高日产量纪录，达产达效加速推进。提钒炼钢厂2号板坯连铸机技改项目顺利完成调试，目前已基本实现达产。
抓好生产“大盘”，多项技经指标创历史新高。该公司强化均衡稳定生产，坚持“一炉一策”，系统完善高炉操作制度，狠抓炉料、配煤、配矿结构优化调整，确保高炉长周期高水平稳定运行。一季度，1、2、3号高炉利用系数分别达2.830、2.874、2.84，均创历史纪录，推动了生铁成本持续降低。通过采取降低炼钢出钢温度、优化脱硫提钒工艺技术、优化钒钛矿比例、持续抓好铁钢及铁水全提钒等措施，钢铁料消耗、提钒产渣率、高炉罐直兑比例、全流程物流运输时间等技经指标均创历史最好水平。
俄罗斯诺里尔斯克镍公司第一季度镍产量下滑
外电4月21日消息，俄罗斯诺里尔斯克镍公司（Nornickel）周五公布，第一季度镍产量同比下滑9%，至47,000吨。该公司第一季度钯金产量为72.1万盎司，同比增加2%。
Nornickel证实，2023年镍产量预估为204,000-214,000吨，2023年钯金产量预估为240.7万-256.2万盎司。
【钢市综述】今日国内钢市下降运行。建材市场价格小幅下降、冷轧价格继续下行、热卷价格交投清淡、带钢价格延续下调、无缝管市场主稳个降、型材市场价格有稳有降、涂镀价格下跌运行，优特钢价格持续下跌、各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：
建材：
4月24日国内建筑钢材市场价小幅下降；主导市场，北京、杭州、广州、天津小幅下降。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.0mm高线平均价格为4266元，较上一交易日降32元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3841元，较上一交易日降32元。主导城市方面：北京高线(6mm)4690元，降60元；三级螺纹钢(25mm)主流规格3820元，降50元；上海市场高线4290元，降30元；三级螺纹钢3810元，降30元。
今日开市，市场价格小幅下降。据了解，北京今日市场价下降，螺纹主流价格在3750元，10家大户出货量合计 4500吨。今日杭州建材主流资源市场价下降，中天报3820元。据兰格钢铁网统计，4月24日杭州12家建材贸易商合计出货16700吨，较上个交易日增加4450吨。今日广州市场主流价格下降。目前一线资源主流韶湘粤3860-3880元，柳钢万钢3850-3860元，河钢西林3830-3850元。综合上述分析，预计4月25日市场行情或震荡运行。
冷轧：
4月24日国内冷轧市场价格继续下行，市场订单量不足。据兰格钢铁云商平台监测统计，国内1m冷卷均价4560元，较上一个工作交易日价格下调46元。上海1.0mm冷轧板卷价格4500元，广州1.0mm冷轧板卷价格4530元，天津1.0mm冷轧板卷价格4370元。
全国冷轧板卷市场价格继续下行，热卷黑色系期货低位运行。华北地区天津市场价格下调60元，据贸易商反馈，近期价格一直处于弱势下跌的过程中，受买涨不买跌心态影响，市场恐慌情绪加重，交投氛围冷清，现货成交较差，中小户成交在几十吨到百吨之间。当前市场下游订单量不足,终端采购积极性不强，多按需采购为主。对于后市，供强需弱格局下，贸易商多压低价格以出货降库为主，因此心态受挫，对市场持谨慎悲观态度。综合来看，预计明日国内冷轧板卷价格弱势震荡运行。
热卷：
4月24日，现热轧5.5mm国内主导城市价格：天津3950元、上海3980元、乐从3980元、武汉4050元、成都4210元。
今日开市，热卷期货盘面弱势震荡，收盘呈现较大幅度下行。热卷现货市场交投清淡，贸易商报价跟随下行，今日热卷市场成交价格重心继续下移，市场跌幅在30-50元。虽然接近五一小长假，但期货盘面持续下行，打压业者交投情绪，下游以及贸易商多消化前期库存为主，鲜有入市备货行为。热卷市场整体成交谨慎，贸易商出货压力不减，业者对于后市行情信心不足，市场看空氛围较为浓郁。昨日焦炭第四轮提降已经落地，钢厂炼钢成本进一步下移，原料成本对于成材的负反馈仍未结束。加之供需面矛盾仍然较为显著，钢厂热卷产量持续高位运行，但需求端偏弱的情况暂时难有实质性改观，热卷市场利空因素仍然占据主要。短期来看，热卷市场或延续震荡偏弱的行情，重点关注供应端钢厂减产的情况。
带钢：
据兰格钢铁网监测数据显示：今日国内带钢市场价格延续下调，截至发稿：唐山145小窄带首唐宝生报3760元，较上一交易日价格降40元；355系主流唐山东海报3720元，较上一交易日价格降50元；华东地区，无锡热轧带钢(2.5*355mm）中天报价3970元，较上一交易日价格降50元；华南地区，乐从热轧带钢2.5*(232-355mm）唐山瑞丰报价3990元，较上一交易日价格降100元。
今日期盘持绿震荡调整，市场弱势氛围难改，交投表现平平，市场信心受挫，悲观情绪较浓，弱势行情下市场多按需采买，终端需求暂未好转。节前补货操作几无，钢厂利润收缩压力仍存，部分企业逐步开启停产检修计划，加之方坯出厂价格进一步下调，综合预计明日国内带钢市场价格或将延续弱势。
无缝管：
24日国内无缝管市场价格主稳个降。上游钢厂：、临沂钢投、新天钢、沙钢永兴管坯出厂报价均下调50元，现20#热轧管坯日定价钢厂出厂报价3910-4410元。国内主流管厂无缝管出厂价格下调30-200元，现中等热轧厚壁管出厂报价4750-4900元。据兰格钢铁网数据平台监测显示，截至24日国内十大主导城市中等连轧无缝管市场均价5357元，较上个交易日跌5元。管坯价格回落明显，部分钢厂报价即将触及22年低点，而无缝管厂当前出货速度较缓，厂内库存堆积，叠加上游管坯价格大幅下跌，需求不济，成本下移致使管厂挺价受阻，价格不断下调。而前期政策以及国外加息放缓等利好消息几乎已被市场消化，“银四”即将结束，仍未见需求有效释放，市场信心受到打击，加上今天期货盘面继续下探，市场恐慌加剧，管厂暂无减产消息，短期内供大于求矛盾无法改善，预计明天国内无缝管市场价格继续下行。
型材：
4月24日国内型材价格有稳有降，期螺低开低位震荡，需求持续萎靡，市场交投备显冷清。
钢厂方面，今日上游生产厂家价格有稳有降，唐山地区轧钢企业在累降百元后今日多报稳，长流程部分存在补跌情况，如河北兴华H型钢价格下调40元，首钢长治H型钢价格下调50元。今晨津西钢铁发布五月份即将减产消息，西北联钢今日下午召开减产协调会议，但市场对此反应消极，厂家出货并不乐观。据兰格钢铁网调研数据显示，截止15：40唐山24家型材钢厂出货总量约24610吨，较上一个工作日降10.83%。
市场方面，今日各地区型材市场报价弱稳，部分钢贸企业H型钢跟随上游厂家价格略有下调。今晨期货低开加剧市场悲观情绪蔓延，虽然价格处于较低水平，终端用钢企业采购依然表现乏力，今日市场成交不佳。
综合来看，今日型材市场延续萎靡态势，上游供应收缩预期仍需时间验证，对价格支撑力度有限，尾盘秦皇岛普碳方坯价格再次下挫，预计明日型材价格维持下跌走势。
截至4月24日，国内市场25#工字钢平均价格为4291元，较上一工作日统计价格降22元；25#槽钢平均价格为4293元，较上一个工作日统计价格降11元；5#角钢均价为4211元，较上一个工作日统计价格降15元；200×200H型钢平均价格为4057元，较上一个工作日统计价格持降26元。
涂镀：
4月24日国内涂镀市场价格下跌运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现国内重点城市1.0mm镀锌板平均价格4939元，较上一个交易日价格降31元；现国内重点城市0.47mm彩涂板平均价格6460元，较上一个交易日价格降14元。
今日国内涂镀价格下跌运行。黑色系期货继续下挫，热卷10合约刷新近5个月低位，民营镀锌价格下调30-150元，其中民营钢厂代表：兆建4560元，东恒4510元。据贸易商反馈，钢材供过于求格局未改，市场悲观情绪浓重，叠加成本利润负反馈确认，市场现货价格纷纷下跌。节前补库效应或难以显现，多地出现抛货现象，今日整体成交惨淡。对于后市，终端需求未有好转，且消息面仍利空偏多，市场商家多还是降价出货为主。整体来看，预计明日国内涂镀板卷价格继续下行。
优特钢：
4月24日国内优特钢市场价格持续下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市，45#碳结钢85mm平均报价4515元，40Cr合结钢85mm平均报价4740元，较上个交易日价格跌48元。
钢厂方面：今日天钢对圆钢出厂下调50元，新兴铸管对优特钢出厂下调40元。
市场方面：今日优特钢市场价格持续下跌。山东地区主流报价3980-4480元。江浙地区主流报价4200-4260元。中南地区郑州济源钢铁报价4640元。华北地区主流报价4100-4400元。东北地区主流报价4290-4340元。西南地区主流报价4380-4440元。
综合来看，今日国内优特钢市场价格持续下跌。目前供应端变化不大，而钢材需求表现平平，期货震荡走低，市场心态不佳，下游商家采购积极性不高。不过库存压力不大，贸易商低价出货意愿不高。预计明日国内优特钢市场价格将会弱势下行为主。
[炉料动态]今日炉料市场下跌为主。国产矿石市场部分下行；进口矿石市场小幅下跌；废钢市场普遍下调；生铁市场偏弱调整；焦炭市场弱稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：
国产矿石：
4月24日国产矿市场部分下行。据兰格钢铁网监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为765-775元，较上一工作日持平；建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为695-705元，较上一工作日跌10元；淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为1035-1045元，较上一工作日持平。今日国产矿市场价格部分下行。唐山地区，价格个别下跌。受进口矿价格持续下行影响，钢厂观望气氛渐浓，采购积极性降低，再加上钢厂检修、废钢供应增加等消息影响，市场对于该地区后期价格仍有看跌情绪。东北地区，部分价格下跌。钢企受周边市场价格走弱影响，仍有压价心态，且中间商手里多无订单，几无入市询货操作；矿选厂担忧后市价格继续下跌，个别报价松动，后期市场仍不乐观。山东地区，临近假期本地大矿多维持正常生产，暂无停产检修计划，长协为主的大矿资源以区域内流通为主，钢厂以及贸易商拿货谨慎，跨区域物流较少，部分矿企有少量累库，市场活跃度一般；钢厂利润欠佳，采购谨慎，多按计划补库，以执行长协为主，低库存运行。综上所述，预计4月25日国产矿市场偏弱运行。
进口矿石：
4月24日进口矿市场小幅下跌。据兰格钢铁网监测数据显示，进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价108.5-109美元，较上一工作日跌0.53美元。青岛港61.5%PB粉参考价格为810元，较上一工作日持平。61%麦克粉参考价格为805元，较上一工作日下跌15元。天津港61.5%PB粉参考价格为830元，较上一工作日持平；超特粉参考价格700元，较上一工作日下跌5元。今日进口矿市场小幅下跌。铁矿石主力合约周五夜盘震荡下行，今日盘面继续震荡偏弱运行。贸易商今日保持观望心态，报价积极性一般，部分贸易商适价出货，投机需求弱。钢厂今日依旧谨慎，询盘情况一般，采购积极性不高，部分钢厂有少量补库动作。今日市场整体交投气氛欠佳。综合来看，预计4月25日进口矿市场小幅反弹。
废钢：
今日国内废钢市场普遍下调。4月24日兰格钢铁网废钢流通基准价格指2494降37：其中重废品种综合基准价格指数为2481降37，破碎料品种综合基准价格指数为2507降38。唐山地区重废市场报价在2560元，较上一个交易日下调50元；江阴地区重废市场报价在2610元，较上一个交易日下调60元，唐山同比江阴地区市场相差50元。
钢厂方面：从兰格调研的状况来看，上周建材、板材产量都有所下降，长短流程钢水也有一定下滑，说明废钢市场需求也再进一步压缩。作为风向标的沙老大今日已是本月第四次下调50元采废价格，华东多数钢企也紧跟脚步下压采废价格。目前钢厂利润承压，多悲观看待后市，收货风险增加。在行情不断下压之下，长短流程钢企检修限产面积有所扩大，利空废钢价格。
市场方面：目前大部分基地和贸易商为规避后期跌价风险，多维持轻库存运行。从出货情况来看：一部分部分商家心态悲观，以快进快出，适价而出为主；另外一部分商家态度谨慎，以观望过渡为主。从消息端来看，近期发出的利好消息提振效果一般，废钢反弹动力不足，短期仍有继续下探风险。
综合因素分析，明日国内废钢市场弱势调整。
生铁：
4月24日国内生铁市场偏弱调整。据兰格钢铁网监测数据显示，炼钢生铁(L10)：唐山地区报3290元，比上一交易日降20元；翼城地区报3350元，比上一交易日降50元；临沂地区报3350元，比上一交易日持平。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3690元，比上一交易日降50元；徐州地区报3600元，比上一交易日降50元；淄博地区报3560元，比上一交易日持平。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3590元，比上一交易日降50元；徐州地区报3690元，比上一交易日降20元；临沂地区报3680元，比上一交易日降20元。
成本方面：焦炭第四轮提降全面落地，铁矿石价格持续下行，原料成本对生铁价格支撑减弱，且仍有下调空间。
供需方面：生铁企业高炉减产检修数量增多，现阶段多以消耗库存为主，但下游需求持续低迷、短期难改，生铁供应压力依然偏大。
市场方面：受黑色系期货弱势下行影响，钢材、废钢价格同步下调，传导至生铁行业，市场悲观情绪渐增。贸易商减少拿货，多以快进快出为主，整体市场成交较为惨淡。
综合来看，成本支撑减弱，短期需求难有改善。综上所述，4月25日国内生铁市场继续弱势运行。
焦炭：
4月24日国内焦炭主流市场弱稳运行。据兰格钢铁网监测数据显示：唐山地区准一级冶金焦2400元承兑到厂，较上一交易日稳；临汾地区准一级冶金焦2250元现汇出厂，较上一交易日稳；吕梁地区准一级冶金焦2150元现汇出厂，较上一交易日稳。
今日焦炭市场弱稳运行。原料方面，产地煤矿多延续前期生产节奏，然下游企业保持按需采购，暂无明显补库预期，煤矿出货缓慢，厂内焦煤库存累积至近年高位，个别库存压力较大的煤种有减产现象，煤价继续承压下行。供应方面，焦价再次下跌，但原料煤价格同频下调，且下调幅度大于焦炭，焦企尚存盈利空间，焦炉开工暂稳，焦企多积极出货，目前库存压力在可控范围内。需求方面，终端成材需求疲软，钢厂盈利水平减弱，铁水产量见顶回落，焦炭刚需减少，整体市场交投氛围低迷，贸易商多退市观望，集港积极性不高。综合来看，一季度以来，钢厂产能快速释放，铁水产量逐步攀升，但钢材需求恢复缓慢，钢厂资金流转压力明显，随着钢市传统销售旺季进入尾声，部分钢厂开始实施检修计划，焦炭刚需回落，焦炭供强需弱的矛盾问题或进一步扩大，预计短期内焦炭市场延续弱势运行。
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