乘联分会：5月1-18日全国乘用车市场零售93.2万辆，同比增长12%

    

1.本周车市概述

乘用车：5月1-18日，全国乘用车市场零售93.2万辆，同比去年5月同期增长12%，较上月同期增长18%，今年以来累计零售780.4万辆，同比增长8%；5月1-18日，全国乘用车厂商批发85.8万辆，同比去年5月同期增长18%，较上月同期下降2%，今年以来累计批发932.6万辆，同比增长12%。

新能源：5月1-18日，全国乘用车新能源市场零售48.4万辆，同比去年5月同期增长32%，较上月同期增长15%，全国新能源市场零售渗透率52%，今年以来累计零售380.8万辆，同比增长35%；5月1-18日，全国乘用车厂商新能源批发46.7万辆，同比去年5月同期增长23%，较上月同期增长0%，新能源厂商批发渗透率54.4%，今年以来累计批发444.8万辆，同比增长40%。

2.2025年5全国乘用车市场零售销量平稳

5月第一周全国乘用车市场日均零售4.2万辆，同比去年5月同期下降11%，较上月同期增长19%。

5月第二周全国乘用车市场日均零售6.1万辆，同比去年5月同期增长30%，较上月同期增长44%。

5月第三周全国乘用车市场日均零售5.1万辆，同比去年5月同期增长14%，较上月同期增长0%。

5月1-18日，全国乘用车市场零售93.2万辆，同比去年5月同期增长12%，较上月同期增长18%；今年以来累计零售780.4万辆，同比增长8%。

在国家促消费和多省市对应的地方政策共同推动下，春季车展线下活动将全面活跃市场气氛并将加速聚拢人气。4月的新品上市极其活跃，厂商“一口价”策略、“0息”购车金融方案等一系列促销优惠活动继续。近期终端智能辅助驾驶推广对销量拉动效果一般，各家为了抢抓以旧换新政策机会，很多都推出厂商端的置换、报废补贴，效果较好。

今年“五一”假期的自驾游火爆程度又有提升，私车自驾、租车自驾等个性化、低成本出行方式成为更多人的选择。电动车组合辅助驾驶带来更多驾驶乐趣，智能座舱的独立空间体验享受，逐步成熟自信的新能源用户的补能使用习惯，以大长假错峰的形式实地验证补能网络基础设施完善情况，均有利于新能源车的消费热情提升、消除常规燃油车消费者的转型顾虑。

5月乘用车市场零售走势继续保持平稳向好的态势。

3.2025年5月全国乘用车厂商批发销量平稳

5月第一周全国乘用车厂商批发日均3.5万辆，同比去年5月同期增长3%，环比上月同期下降2%。

5月第二周全国乘用车厂商批发日均4.8万辆，同比去年5月同期增长44%，环比上月同期下降2%。

5月第三周全国乘用车厂商批发日均5.6万辆，同比去年5月同期增长11%，环比上月同期下降2%。

5月1-18日，全国乘用车厂商批发85.8万辆，同比去年5月同期增长18%，较上月同期下降2%；今年以来累计批发932.6万辆，同比增长12%。

4月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为49.0%，比上月下降1.5个百分点。但4月财新中国制造业PMI录得50.4，仍属扩张区间。外部经贸环境变化对车市影响仍有不确定性。

由于外部环境的剧烈变化，且出现超预期的普遍加关税的巨大外部变盘压力，实际大幅提升的关税，对江浙地区乘用车车市销量有明显低于其它地区增速的影响。但国家早有促进内需的政策导向，因此我们的发展靠“内、外需”共同推动的趋势日益明显。近几个月整车厂商加库存稳销量，乘用车产业稳内需的效果持续体现。

4.2025年1-4月汽车生产增长11%，新能源汽车440万渗透率43%，汽车消费额下降1%

4月份，面对外部冲击影响加大、内部困难挑战叠加的复杂局面，汽车生产需求平稳增长，社会消费预期持续改善，高质量发展扎实推进，汽车行业持续延续回升向好态势。根据国家统计局数据，1—4月份，社会消费品零售总额161,845亿元，增长4.7%。其中，汽车消费额14,840亿元、同比下降0.5%；除汽车以外的消费品零售额147,005亿元，增长5.2%。4月份，社会消费品零售总额37,174亿元，同比增长5.1%。其中，汽车消费额3,626亿元、同比增长0.7%；除汽车以外的消费品零售额33,548亿元，增长5.6%。

2025年1-4月汽车生产1,012万辆，同比增长11%；新能源汽车生产440万辆，同比增长44%，渗透率43%；1-4月燃油车生产572万辆，下降5%。汽车工业增加值2025年4月增长9.2%，1-4月份增长11.2%表现较好。

随着乘用车置换政策开始接力报废补贴政策，引爆近期车市,国家报废政策更利好新能源，但规模有限。近日各地乘用车置换政策刺激效果要大于报废，并且燃油车刺激效果显著。期待未来能有长效的强力接续政策，减免购车人员个税、推动新能源车下乡、优化C7经济型电动车驾照申领、给200公里以下续航的合规纯电动车免车购税、鼓励结婚购车、鼓励生育购车等更多的改善措施，拉动购车消费促进经济增长。

5.2025年1-3月二手车交易量461万辆、同比增长0.2%，交易额3032亿元、下降3%，新能源渗透率8.7%

2025年3月，全国二手车市场交易量175.5万辆，环比增长26%，同比增长2.6%，交易金额为1,170亿元，同比下降0.9%。2025年1-3月，二手车累计交易量461万辆，同比增长0.2%，交易额3,032亿元，下降3%。2025年的新能源车渗透率仍在不断上升，3月达到8.7%的水平。

在中国汽车流通协会的呼吁下，二手车流通改善。各地交管部门办实事，便利群众企业办事，促进二手车流通。但与国际先进的发达国家市场相比，中国二手车的交易比例相对比较低，而中国的汽车市场起步相对较晚，二手车消费起步更晚，目前二手车正处于快速崛起阶段，未来发展潜力极其巨大。尤其是新能源车的发展，让中国更多的普通消费者有了购车和用车的低成本的一个优势。随着国家报废更新政策的发布，汽车经销商集团的二手车业务和汽车报废更新蓬勃发展，以旧换新的今年阶段性目标超预期实现，部分地区提前超额完成预定补贴，2025年以旧换新必然是超强增长。

6.4月我国动力电池装车量54.1GWh，环比下降4.3%，同比增长52.8%

4月，我国动力电池装车量54.1GWh，环比下降4.3%，同比增长52.8%。其中三元电池装车量9.3GWh，占总装车量17.2%，环比下降7.0%，同比下降6.3%；磷酸铁锂电池装车量44.8GWh，占总装车量82.8%，环比下降3.8%，同比增长75.9%。1-4月，我国动力电池累计装车量184.3GWh, 累计同比增长52.8%。其中三元电池累计装车量34.3GWh，占总装车量18.6%，累计同比下降15.9%；磷酸铁锂电池累计装车量150.0GWh，占总装车量81.4%，累计同比增长88.0%。

根据合格证电池量测算， 2024年新能源车国内市场的装车1168万辆、同比增长42%表现较强，其中纯电动乘用车635万辆、同比增长21%；插混乘用车471万辆、同比增长85%；纯电动专用车54万辆、同比增长45%，这样的产量数据还是较好的。

2025年4月新能源汽车合格证产品产量是104万辆、同比增长39%。2025年1-4月新能源车国内合格证366万辆、同比增长43%，其中纯电动乘用221万辆、同比增长56%；插混乘用车126万辆、同比增长26%；纯电动专用车17万辆、这样的产量数据还是较好的。

纯电动车目前主力电池能量密度区间在125到160之间。尤其2025年二季度表现比较突出的是125到140的电池，占比达到58%，同比上升10个百分点。

2025年二季度电池能量密度160以上的车型占比9%，相对于2024年的13%出现了明显下降，这主要还是磷酸铁锂电池对三元替代带来的能量密度下降。而125以下能量密度的产品下降到了目前2025年的1%的比例。

电池企业的竞争格局形成宁德时代和比亚迪两者相对较强的特征。宁德时代2025年二季度占比下降到40%，比亚迪的占比从2020年的15%上升到2025年二季度的26.7%；其它电池企业的占比也出现了明显分化的态势。电池企业形成了头部企业聚集效应放缓的特征，从2022年头两家企业72%的比例，到2025年仍保持67%的比例，其它企业有超30%左右的空间。（乘联分会）

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