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【钢市综述】今日国内钢材市场再度趋弱。其中建筑钢材价格小幅波动；热轧卷板市场涨跌互现；冷板市场价格小幅下跌；中厚板市场稳中趋弱；涂镀市场价格下跌；带钢市场趋弱下滑；焊管市场价格弱势回落；无缝管价格逐渐趋稳；型材市场价格多数平稳。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下： 建筑钢材: 国内建筑钢材市场价格今日小幅波动。上周日唐山钢坯价格小幅下跌20元，市场底部支撑力量略有减弱。而周一开盘，京津行情继续依旧表现出偏弱的行情，价格小幅下跌，这也与即将到来的结算不无关系，同时周末华北各地成交水平变化不大。而华东、南方大部分市场则持续遭遇雨水天气影响，市场成交表现不佳，报价稳中趋弱。西安市场在钢厂抬价的背景下价格有小幅上涨。今日盘中国内股市跌破2000点，螺纹钢期货随之明显走低，宏观方面的利空气氛逐渐向现货市场蔓延。午后各地商家反映成交情况一般，部分地区有暗降出现。预计各地钢厂结算前后，行情仍将维持弱势整理态势。据兰格钢铁网监测显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为3413元(吨价，下同)涨1元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3393元跌1元。主导城市方面：北京6.5高线3310元持平，三级螺纹钢主流规格3380元跌10元；上海市场高线3300元涨10元，三级螺纹钢3240元涨10元。 热卷：今日国内热轧卷板价格涨跌互现。据兰格钢铁网钢铁信息研究中心市场监测显示：国内重点城市5.5mm普碳热轧开平板主流报价在3496元，均价较上周五涨3元。今日的钢市再现低迷局面，资本市场的走弱使现货拉涨的动力缺失，短暂的盘升后再度步入调整阶段。值得一提的是，股市今日再遭“血洗”，沪指最低探到1959点后出现小幅反抽，日内最大跌幅已达110多点，相较之，螺纹钢期货和远期热卷电子盘则抗跌性较强，钢市现货也整体维持窄幅的整理格局。从当前的市场来看，经济的下行态势超出预期，低迷势头有所加剧，短期内市场人气仍难以提振。而钢市现货市场供需矛盾的局面也在进一步恶化，市场的下行势头短期也难以扭转。不过，从市场获悉，一方面是协议户主动性地减少订货量或者是取消代理，另一方面，也是钢价大幅下跌后，钢厂少量的减产动作，使流通市场资源的量出现一个下降局面，虽然仍难以与当前低迷的需求相缓解，但是市场渐变的一个趋势也或者是减缓价格下行的因素。因此。从短期来看，热轧卷板市场仍将维持弱势窄幅整理的格局。 冷板：今日开盘，国内冷轧卷板市场价格小幅下跌。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内10个重点中心城市1.0mm冷板的平均价格为4497元，均价较上个交易日跌16元。其中天津、成都跌30元，北京、郑州各跌50元，其它一、二线市场价格以弱势盘整或小幅下跌为主。受“克强指数”5月走弱的负面消息影响，今日国内股指暴跌110点，收于1963，期钢、电子盘也明显回落，现货市场受到一定牵连，商家报价开始趋弱，明稳暗降，或直接下调。从成交方面来看，“买涨不买跌”心理较为明显，而至关重要的下游需求进入6月份以来显得更加的低迷，市场成交寥寥，为争取少量的订单，商家让利操作较为普遍。另外，随着主导钢厂新一期价格政策纷纷落地，其下调的步调最终被落实，成本支撑作用进一步弱化。预计，近日国内冷轧板卷市场价格仍以弱势运行为主。 中板：今日，国内中厚板市场价格稳中趋弱。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内重点城市20mm中板平均价格3530元，均价比上周五下跌8元。从全国各个城市价格变化情况来看，武汉、沈阳、北京、广州等地中板价格小幅下行，上海、天津、邯郸、郑州、成都等多数地区中板价格以稳为主。今日开市，随着期钢、电子盘价格的双双回落， 现货市场担忧情绪升温。且在目前需求释放缓慢，下游企业采购积极性不高的情况下，市场悲观情绪蔓延。但考虑到资源成本以及库存的缓慢下降，多数地区商家报稳观望，个别地区价格小幅松动。钢厂方面，今日临钢对7月份中厚板出厂价格下调150，现Q23514-20mm出厂价格为3170;普阳、文丰锁价下调至3330元，成本支撑的大幅减弱，再次为市场价格提供一定的下跌空间。而随着天气的炎热，下游需求将有所萎缩，且临近月底，资金方面压力突显，多重利空主导下，价格反弹压力重重。因此预计短期国内中厚板市场或将弱势运行。 镀锌板：今日国内中心城市镀锌板价格趋弱。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内重点中心城市1.0mm镀锌板平均价格4691元/吨，与昨日价格相比跌2元。目前国内镀锌板市场虽然仍处于下跌行情，但商家反馈跌势较前期略有放缓，主要在于目前价位已经下跌至较低水平，而且经过前期的甩货，厂商库存压力减小。而各一线钢厂7月份订货政策陆续出台，下调基调为主，市场各协议户仍是倒挂出货，在连续亏损的情况下，低价出货者有所减少。今日主要城市镀锌板价格走势：天津民营镀锌板价格下调，目前主流厂家1.0mm报价在4150元/吨左右，但为完成本月协议量的贸易商低10-20元出货，其他贸易商则静待国丰热卷C料结算政策出台，对后市仍是看空为主；上海镀锌板今天价格小幅下调，虽然上周热轧和钢坯等价格有所上涨，但没有需求支撑力，涨势较空。目前鞍钢有花镀锌1.0*1250报价4490元/吨。本周仍是下降趋势为主，部分贸易商反映涨价幅度预计没有降价幅度大，所以本地镀锌板贸易商不看好后市，认为价格将会继续下调。预计短期国内镀锌板市场价格弱势调整为主。 彩涂板：今日国内中心城市彩涂板价格下跌。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内重点中心城市0.47mm彩涂板平均价格5426元/吨，与昨日价格相比跌5元。周末市场变化不多观望意向加我强烈，从明日开始国丰、德龙等民营热轧厂商6月份结算价格将陆续出台，将会带动北方彩涂产品价格迎来新的一轮调整。据了解北方各民营热轧厂商6月份接单情况尚可，几乎都已排满，由此可见各地彩涂板厂检修力度不足。当前影响价格的关键因素是供需关系失衡，由于经济环境不佳，工程开工率不足，彩涂板需求量减小，而此时各地彩涂板厂商生产力力度不减，大量彩涂板产品被产出，或积压于钢厂或投放市场，依照目前的形式最终难逃低价甩卖的命运。钢厂低价甩货带动市场价格不断下跌，价格频繁波动使得采购商观望意向渐浓，从而加重了终端需求的萎靡程度。恶性循环价格难以稳定。预计本周国内彩涂市场价格继续下跌。 带钢：今日，带钢市场价格趋弱下滑。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示：唐山瑞丰产2.5*145带钢含税价3220元，与昨日同期下跌20元；唐山瑞丰产2.5 *(232-355)带钢含税价3300元，比昨日同期持平；河北前进2.5mm*(235-355)系列带钢出厂价格为3340元，此价格与昨日同期上涨40元；天柱产2.5*145带钢含税送到价格3220元，比昨日同期下跌20元。 今早开市，唐山145mm系列小窄带报价现小幅下跌。天柱税后送到3220元，下降20元。其他小厂税后送到3200元，含140的税票；税后出厂3190-3200元。355mm系列带钢报价稳中趋弱，瑞丰开市报稳3300元，港陆散户报价3240元，比上周五低10元。随着价格涨势止步，市场出货也逐渐趋弱。进入雨季以后，雨水增多对下游正常施工影响加大，终端需求很难出现明显释放；而钢厂生产积极性不减，供需失衡依然给带钢价格的持续上行造成较大的难度。另外进口矿市场在经过上周连续上涨之后，本周明显表现出连续上涨动力不足现象，现货市场报价小幅回落。午后昌黎普碳方坯送到唐山报3010元，唐山本地150普碳方坯含税出厂价2990元，稳。可见，成本支撑力度也有所减弱。而明日即迎来华北带钢会议，结算价出台以后，不排除唐山带钢市场价格回落的可能。预计后期，国内带钢市场价格继续窄幅震荡行情。 焊管：今日国内中心城市焊管价格弱势回落。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示：国内重点中心城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为3607元(吨价，下同)，此价格较上周五下跌10元，其中唐山下跌20元，成都下跌30元，北京下跌50元。周末期间，唐山钢坯回落20元，现150mm普碳方坯主流报价2990元。今早唐山、胜芳带钢市场355mm系列带钢报价暂稳，唐山小窄带普遍回落20元。成本支撑趋弱，今日唐山市场焊管报价出现小幅松动，现市场上4寸焊管现款出厂价在3400-3430元。市场方面，周末期间，下游焊管市场基本维持窄幅盘整格局，中南个别焊管市场还出现小幅补涨行情，不过现阶段淡季成交依旧疲软。在“少进少出”的情形下，商家手中资源多为前期库存，故近期成本端频频波动对下游市场影响不大，商家多以持稳为主。明日即将迎来华北带钢结算，短期管厂方面将不会有明显调整，不过随着后期带钢价格的止涨甚至回落，成本线下移，后期国内焊管将重回弱势。 无缝管：今日开盘，国内无缝管市场逐渐趋稳。据兰格钢信息研究中心监测显示，现全国重点城市108*4.5mm无缝管均价4228元，与上个交易日持平。今日国内无缝管市场跌势暂时得以遏制，价格逐渐趋于平稳，而市场成交仍显得一般，商家对于当前管厂的价格政策并不买账，仍以观望为主。从近期陆续公布的国内经济数据来看，国内经济增速仍处于放缓趋势。其中汇丰公布6月汇丰中国制造业采购经理指数(PMI)初值录得48.3，低于5月的实际值49.2，达九个月以来最低。其中制造业产出指数初值录得48.8，低于5月的50.7，为八个月以来最低；新出口订单指数下降至44，为2009年3月以来的最低值，这也与5月份我国外贸出口同比增长仅1%，增速大幅下滑的局面相吻合，显示当前外需形势严峻，内需则也不振。国外方面，美联储放出年内QE规模将削减的消息，预计明年年中将终止。而国内央行继续招标发行了20亿3个月期的央票，而隔夜拆借利率继续飙升，今日已达13.44%，较前一日上升578.4个基点，打破了市场对于央行降准的传闻。而汇丰银行发布的数据则再度给市场施压。从整体的情况来看，利空的打压对于当前钢材市场小幅的反弹无疑是致命的，因而后期下行的空间仍存。而钢市在反弹后成交并不能持续跟进，粗钢产量高居不下，制造业需求低迷加剧，市场心态谨慎偏悲观等等这样的一个弱局面，将在宏观面利空的打压下继续出现下滑。因而，国内无缝管市场短期内跌势会收窄，逐渐趋于平稳为主。 型材：今日国内中心城市型材市场价格多数平稳。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是3775元(吨价，下同)，比昨日市场价格跌4元；25#槽钢平均价格是3547元，比昨日市场价格跌2元；5#角钢平均价格是3547元，比昨日市场价格跌3元；200*200H型钢平均价格是3494元，比昨日市场价格跌4元。昨日钢坯价格小幅下跌，唐山民营型材厂出厂价格随即下调，市场气氛趋于紧张。上周钢坯价格持续反弹，市场需求短暂释放之后就重回低迷，说明目前无论是客观需求还是资金面以及心理层面都不具备支撑价格反弹的条件，因此短期内国内型材市场价格还将弱势震荡。
【特钢动态】结构钢：今日国内结构钢市场价格大体稳定，成交一般。上周末，三大钢厂出台调价政策，淮钢、南钢维持基价不动，杭钢下调30元/吨，基本符合市场预期，打消了市场想要继续打压价格的想法。近期唐山方坯、铁矿石和建材现货都有不同程度的反弹，对优钢市场信心恢复有所帮助，但广大钢贸商对后期价格上涨幅度的态度有所保留，走一步看一步的占大多数。预计短期内国内结构钢市场价格弱势运行。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至发稿时：北京市场：45#碳结钢：凌钢Φ90以下报3430元(吨价，下同)；40Cr合结钢：石钢Φ60-80报4850元；齿轮钢：20CrMnTi首特Φ20-70报4000元；铬钼钢20/42CrMo：首特Φ20-70报4550元。上海市场：45#碳圆：淮钢Φ16-40报3740元；40Cr合结钢：淮钢Φ16-63报3970；齿轮钢20CrMnTi：杭钢Φ20-50报4450元；铬钼钢20/42CrMo：兴澄Φ16-50报6150元。 不锈钢：今日国内市场不锈钢价格维稳，成交一般。上周五伦镍止跌上涨，但市场担忧情绪犹存，商家对后市依旧看弱，而临近月末，现阶段仍以出货为主。今日开盘，不锈报价与上周五持平，市场交投氛围一般，下游客户谨慎采购缺乏热情，需求回暖继续无力。同时，面对月末压力，以及消息面的匮乏，预计短期内不锈钢价格或将窄幅弱势运行，成交为主。据兰格钢铁网信息研究中心监测显示，截至发稿时，市场主流报价：无锡市场304/2B张浦、太钢、酒钢、联众304/2B/2.0报价为14900-15300元，太钢15200元/吨，304/NO.1/4.0*1500卷太钢 15600，开平板板理计倒推，同规格太钢304/2B板14100元/吨。广州联众L1/No.1/卷/6.0*1500切边8900元(吨价，上同)，部分规格资源较少。 主导钢厂调价：24日，邯郸普阳钢厂普碳中板基价下调30元 ；24日，天铁热卷下调200元；24日，临钢中板下调150元；24日，天津江天型材Q235材质槽钢价格下调30元/吨。 钢厂动态：【检修】：24日，攀成钢棒材连轧线预计于6.23日开始停产，预计用时10天左右，每天影响螺纹产量约3000吨；山东鲁丽于6月20日对一座120吨转炉进行检修，预计检修5天时间，影响产量约2万吨。 日照钢铁多元突围 外埠斥巨资建水泥等项目;宝钢新六年规划解读 再度国际化锁定美国;钢价低迷多日后现回暖迹象;山西省钢铁企业将精简至10家以内;张长富：钢企要坚持关口前移法律先行;本钢集团降本增效学习取经注重取长补短;宝钢新型抗弯曲性皇冠盖用镀铬板问世;安钢第一炼轧厂成功生产无镀铜焊丝用盘条;本钢技术中心中试厂成为新产品研发摇篮;南钢武船“共架”港珠澳大桥;融资“博”地产 融券“赌”钢铁； 【国际概览】：墨西哥对中国无缝钢管反倾销复审作出终裁：2013年6月20日，墨西哥经济部国际贸易惯例总局函告我驻墨西哥使馆经商参处，称其已于当日在《官方日报》上公布对原产自中国的无缝钢管反倾销复审终裁(涉案产品税号为7304.1902、7304.1999、7304.3906和7304.3999)，决定对原产自中国的涉案产品征收每公吨1252美元的最终反倾销税，决议自6月21日起生效。该案原审于2011年2月24日终裁，对进口价格低于1772美元/公吨的涉案产品(产品外径为5-16英寸，不含不锈钢材)，征收上述限制价格和进口报关价之间的差额乘以进口单据所注明的进口产品数量(公吨)，但所征收的反倾销税不得高于海关从价完税价格的56%。2012年5月28日，墨西哥对上述税号的无缝钢管启动了复审程序，2012年10月16日在《官方日报》上发布复审初裁公告，决定继续对原产自中国的无缝钢管进行复审行政程序，并按照以下方式征收临时反倾销税：对于价格低于每公吨2317美元的，征收海关进口单价与此参考价之间的差价，但所征税额不得超过每公吨1252美元。4月美国钢厂发货量环比略增: 美国钢铁协会近日公布，2013年4月美国钢厂发货量797.9万短吨，比上月的792.2万短吨增长0.7%，比去年同期的824.5万短吨下降3.2%。其中，冷轧薄板环比增长10%，热镀锌板带环比增长5%，热轧薄板环比下降4%。2013年前4个月，美国钢厂发货量累计3154.8万短吨，比去年同期的3366.3万短吨下降6.3%。必和必拓出售Jimblebar铁矿项目15%股份: 澳大利亚矿业巨头必和必拓公司上周四称，已同意以15亿美元将其西澳Jimblebar铁矿项目15%股份出售给两家日本贸易公司伊藤忠商事株式会社和三井物产株式会社。 Jimblebar铁矿位于西澳皮尔巴拉地区，为必和必拓完全所有。伊藤忠商事将以约8亿美元购买该矿8%股份，三井物产将支付约7亿美元购买该矿7%股份。伊藤忠商事、三井物产与必和必拓拥有多年的合作关系，此次投资将进一步扩大其在西澳铁矿资产的利益，确保这些资产继续以简单灵活的方式运营。伊藤忠商事和三井物产已共同拥有必和必拓在皮尔巴拉地区的矿山、铁路和港口基础设施15%股份。必和必拓铁矿石部门主管JimmyWilson表示，“我们很高兴扩展与伊藤忠商事、三井物产成功且持久的合作关系。这项交易有待于获得监管部门批准，预计于今年3季度完成。”Jimblebar铁矿初期年产能为3500万吨，将促使必和必拓西澳铁矿石年产能提高至2.2亿吨。包括未来产量增加的份额在内，这两家日企将通过此次交易获得超过500万吨的铁矿石年产量，相当于日本需求约4%。 必和必拓、伊藤忠商事和三井物产在皮尔巴拉地区共同拥有的其他三座铁矿每年为这两家日本贸易公司供应2790万吨铁矿石，主要出口至中国。不过，在最新的投资计划中，这两家贸易公司希望扩大对东南亚的铁矿石出口。埃及螺纹钢进口关税到期:据土耳其出口商表示，目前其对埃及出口螺纹钢已不需缴纳进口关税。去年4季度，埃及政府公布正式对进口螺纹钢征收6.8%的进口关税，最低征税额为299埃及镑/吨(49美元/吨)，自12月2日起为期200天。现该税令已到期。尽管埃及钢厂对此表示抱怨，并准备对土耳其进口产品提起诉讼，但距政府受理并作出反应尚需一段时日，预计未来数月内埃及螺纹钢进口零关税状态还将持续。 【国际行情】：中国热卷出口价或接近底部: 自中国热卷价格持续走低，含硼商品卷最近成交低至480美元/吨(FOB)，钢厂报价仍维持505-510美元/吨(FOB)。 一些贸易商表示中国热卷出口价格进一步下跌空间有限，但也有贸易商认为，海外需求仍低迷，中国国内热卷价格继续反弹亦无需求支撑，出口价格或仍在底部运行。中国中厚板出口报价继续走低: 由于海外需求呆滞，中国中厚板出口价格继续走低，含硼商品级中厚板成交价约505-510美元/吨(FOB)，报价约510-515美元/吨(FOB)。日本废钢出口市场继续下滑：由于需求下降，韩国钢厂继续压低对日本废钢的采购价。上周末现代钢铁出价29500日元/吨(FOB)进口日本2号重废，对新产废钢出价在33500日元/吨(FOB)，较前一周下降500日元/吨，为今年1月份以来的最低水平。丰兴钢铁螺纹钢盘价连续4周持平： 丰兴钢铁本周盘价全部持平，螺纹钢维持在1.71万新台币/吨，连续4周持平；废钢9900新台币/吨，连续4周持平；型钢1.86万新台币/吨。丰兴表示，目前下游客户逐渐开始补库，但考虑到需求还不稳定，暂先保持盘价平稳，待国际行情转明时再调整价格。
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