【热点聚焦】钢材终端需求释放有限钢市弱势格局或成“常态”:“五一”节后,国内现货钢市继续在震荡中下行,成交清淡。钢市的这种弱势格局,正在成为一种“常态”。无论是钢厂,还是钢贸商,面对这种市况,也需要有“常态”的调整策略。最近一周,国内钢价综合指数震荡下行,报收于123.92点,一周下跌0.44%。市场内人士说,“五一”节后,钢市弱势难消,成交清淡。最近一周的周中,随着螺纹钢期货的弱势走低,加之现货钢材销售遇阻,钢市的信心可谓“越来越弱”。终端需求释放有限,粗钢产量却是高位徘徊,钢铁业资金紧张局面短期也难缓解。据分析,在建筑钢市场上,价格震荡走低。上海、北京等多个地区吨价一周走低20元至90元。关键是市场的整体销售不见起色,这进一步影响到市场内的心态转弱。目前,建筑钢市基本没有什么“利好”因素,只有延续弱势。实施差别电价 唐山大气污染治理动真格:日前,《第一财经日报》记者从有关渠道拿到唐山市政府一份《关于对未按期完成大气污染治理任务的部分企业(第一批)执行差别电价政策实施方案的通知》(下称《通知》)。5家钢铁企业因未按期完成脱硫改造,被实施差别电价。对深陷行业亏损“重灾区”的钢铁企业来说,差别电价的到来绝对是个坏消息。经测算,按此次加价标准每千瓦时0.1元计算,某企业设备规模为6×
【钢市综述】:本周(5.12-5.16)国内钢材市场价格继续下行,尤其建筑钢材表现欠佳,个别地区累积跌幅超过百元,板材价格跌幅略小。截至 现货价格方面,兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截至
不锈钢:本周(2014.5.12-5.16)国内市场不锈钢价格震荡运行,实际成交低迷。本周伊始至周二受伦镍持续走高以及钢厂控量、市场炒作因素影响,不锈钢304价格积极跟随伦镍趋势大幅拉涨,幅度为2000-2500元/吨左右,各地市场报价稍显混乱,且部分商家在当前看好形势下封盘操作。而后随着伦镍转跌利空市场,不锈市场也随之弱势回调,由之前的高位22000-22600元/吨左右跌至20000-20800元/吨左右,大涨大跌的行情下需求未见好转,下游采购更显谨慎,成交整体表现低迷。面对后市缺乏消息面支撑,部分商家表示捉摸不透,多观望随市操作,囤货意愿不强走货为主,预计下周不锈钢价格多盘整震荡运行。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截至发稿时:无锡市场:304/2B/2.0*1219联众、酒钢、张浦、宝新20100-20600元/吨左右;304/NO.1/4.0*1500酒钢、联众、太钢20100-20400元/吨;LH/2B/2.0*1219联众12000,L1/NO.1/4.0*1500联9300;430/2B/2.0*1219酒钢、联众、太钢、宝新8600-10200元/吨。开平板理计倒推。
[炉料动态]本周炉料市场跌势凸显。钢坯市场有所回落,铁矿石市场延续跌势,废钢市场弱势下滑,焦炭市场反弹无力,整体成交低迷。据兰格钢铁信息研究中心市场监测具体情况如下:
铁矿石:国内铁矿石市场延续跌势,悲观气氛难有改观。国产矿市场唐山、山东等地区下滑明显,整体市场持续向底部靠拢,整体市场空头气氛凸显。进口矿市场波动下调,受政策影响,新加坡掉期及大商所铁矿石期货均有小幅反弹,但现货市场跟涨意愿不足,对于市场价格抑制作用明显。预计铁矿石市场处于低位波动。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截至5月16日,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格在710-730元,较前期下跌10-20元。武安地区63-64%碱粉湿基不含税市场价格在760-770-元,下跌10元。北票地区65-66%酸粉湿基不含税市场价格在630-640元,较前期下跌10元。淄博地区65-66%酸性干基含税承兑市场价在965元左右。进口矿外盘市场61.5%澳粉报价在102-103美元,比前期跌1-2美元。63.5%印粉报价104-105美元,跌1-2美元。日照港61.5%澳粉主流报价在690-700元,跌10-15元;63.5%印粉市场价格在710-720元,跌5-10元。
钢坯:国内钢坯价格继续回落,市场成交不见起色,厂商心态不稳,操作十分谨慎。虽然近段时间国内多数市场钢坯供应量不大,但碍于终端需求有限,再加上多数下游看空后市,不敢大量采购,因此整个市场显得十分清淡。钢厂方面:资金压力偏大,尤其一些中小型民营钢厂,资金问题严峻。期货市场表现较差,主力合约屡创新低,这使得圈内人事更加恐慌。从目前形势看,国家暂时不会出台利好钢市的政策,整个市场信心难以提振,在资金短缺的情况下,钢坯价格仍会延续小幅下滑的走势。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截至5月16日,唐山地区主导钢厂普碳150方坯报价2840元,普碳165矩形坯现款含税价为2870元,低合金150方坯现款含税价为2960元,比上周五跌50元。
焦炭:国内焦炭市场整体持稳,局部地区小幅反弹,市场成交情况一般。华北地区涨价呼声不减,但受钢材价格回落影响,涨价要求执行起来略显困难,商家仍以观望为主。华东地区市场整体成交状况虽有所好转,但钢厂方面焦炭库存仍维持高位,因此采购意愿不强。进入五月份,多数商家对焦炭市场持较乐观态度,但从近期表现来看,似乎并不理想。目前个别地区价格仍处低位,焦企持续亏损,多数厂家均以出货为主,短期内涨价可能性较小,因此预计下周国内焦炭市场仍以稳定运行为主。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:目前河北石家庄地区二级冶金焦1010元;唐山地区二级冶金焦到厂价1080元;邯郸地区二级冶金焦980元;山西地区二级冶金焦900-920元;山东地区二级冶金焦出厂含税价1020-1040元,均与上周持平。
废钢:国内废钢市场弱势下滑,成交不高。在成品材市场下挫运行,加之矿石报价连续下滑的影响下,国内废钢市场下行态势延续。目前国内废钢市场对后市期望值不高,市场心态悲观现象显现,使得原本就不景气的废钢市场更加低迷。钢厂和铸造厂对废钢采购力度有所下降,库存基本维持在10天左右;在资金较为紧张的情况下,采购价格基本维持前期水平。商家操作积极性不强,进出量不大,整体成交疲软。预计近期国内废钢市场将持续弱势运行。目前上海地区重废市场价格在2380元,比上周下调20元;唐山地区重废市场价格在2110元,比上周下调50元。
生铁:国内生铁市场依旧弱势持稳,多地报价继续下调,成交一般。原材料市场本周继续缓幅下行,下游市场亦未有好转,对生铁市场支撑力度进一步减弱。炼钢生铁市场依旧低迷,由于下游钢材市场不见起色,部分钢厂严格控制采购,导致部分停炉铁厂推迟了复工计划,预计六月份再做开工打算。铸造生铁市场报价较为混乱,但整体趋势仍以下行为主,南、北方各地区成交情况不一,多数铁厂目前仍处于亏损状态。综合考虑,预计下周国内生铁市场弱势格局难改。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截至发稿时:唐山地区炼钢生铁(L10)主流价格在2450元;武安地区炼钢生铁主流价格在2480元左右,铸造生铁(Z18)主流价格在2920元左右,球墨铸铁(Q10)主流价格在2840元左右;翼城地区炼钢生铁主流价格在2570元左右,铸造生铁(Z18)主流价格在2850元左右,球墨铸铁(Q12)主流价格在2770元左右,均与上周持平。
调价分析:本周(5.12-5.16),全国钢市逐步走软,市场再次验证了久盘必跌的铁律。建材:本周建材市场普降30-50:尤以主导市场领跌最为明显,回头看钢厂方面依然保持观望,但可以明显感觉钢厂降价压力巨大。而一些市场反应敏感的地区则已经出现了普遍降价潮。不过这里值得一提的是周四市场传出山东二线钢厂开会研究保价,果不其然周五山东市场一反常态,钢厂集体涨价,而这与之前马钢电话通知代理协议商要求不得低于3120的最低价销售,及三钢口头限价共同体现出钢厂对当前市场的态度,而这种限价作用究竟有多大还只能看后续市场的反馈。板材:表现强于螺线,延续前期震荡整理格局,各品种变化都不大。而钢厂方面随着宝钢的再度降价,之后的钢厂依然没有完全跟随,多半根据自身情况制定政策,多以稳为主,个别品种微调。型材:相对于前期,型材表现越发活跃,不过却是下跌的频率更加多了。主导唐山型材普降50-80,受其影响无论是钢厂及市场均开始有所回调。
进入五月的第二周,市场依然没有走出期待的行情。相反随着房地产这一支柱产业的快速下滑,需求疲软也瞬间暴露出来,而且随着中央和地方政府各不相同的“救市”态度,更加重了市场对于房价下跌的担忧。而回到现货面,下游成交差带来的是价格下跌,钢市下跌又降低了钢厂的盈利预期,继而影响矿石原材料价格预期,而矿石的下跌又使苦于寻求成本底部的钢材失去了支撑,于是几大因素互相作用,最终导致钢价盘整一段时间后被迫下跌。不过比起现货的整体松动,期货的表现更是立竿见影:周一期货低位反弹几乎要收复3200点整数关口,图形更是收出被寓意为大涨信号的光头光脚k线,然而出乎所有人预料,后四天行情几乎是单边下挫,周四跌破3141前期低位后,终以3131倒纺锤收出历史新低,今日行情继续走低截止上午收盘,收3104再创历史新低。而受周四期货创新低影响,刚刚反弹的钢坯再次松动,为后市再次蒙上了下跌的阴霾。而相对于近乎一边倒的利空,利好也仅存国家对高铁的建设及央行要求各商业银行必须确保个人首套房贷款。相对于利空来说,利好真可谓是杯水车薪。不过由于价格基本再次回到前期低位,大幅下跌的几率也逐渐减少,故短期内反弹的可能还是有的,但极有可能出现跌五十弹三十的行情,对市场信心回归颇为不利,钢厂及钢贸商需共同面对,以共同抵御市场风险。
以下为节后钢厂调价信息汇总,具体调整信息以及具体出厂价格请查询兰格钢铁网《钢厂调价》栏目
主导钢厂调价:12日,河北钢铁集团5月中旬钢材价格: 一、唐、宣、承钢螺线产品:高线价格维持不变:现HPB300材质Φ6.5-10mm高线指导价格为3400元/吨;三级螺纹钢(检尺)价格维持不变:HRB400E材质Φ18-25mm三级抗震螺纹钢指导价格为3230元/吨;盘螺价格维持不变:HRB400材质Φ8-10mm打标盘螺指导价格为3420元/吨。 二、邯钢螺线产品:、高线价格维持不变:现HPB300材质Φ6.5-12mm高线指导价格为3500元/吨;三级螺纹钢(检尺)价格维持不变:现HRB400E材质Φ18-25mm三级抗震螺纹钢指导价格为3400元/吨;盘螺价格维持不变:HRB400材质Φ8-10mm盘螺指导价格为3520元/吨。
建材:12日,山西晋钢螺纹钢出厂价格下调30元,盘螺出厂价格下调50元, 高线出厂价格下调30元;12日,山东西王特钢螺纹钢价格下调20元/吨,盘螺价格维持平稳,盘圆价格维持平稳;13日,酒钢西安高线价格下调20元,螺纹钢价格下调20元,盘螺价格下调20元;13日,酒钢银川线材价格下调20元,螺纹钢价格下调20元;14日,新抚钢对沈阳螺纹钢价格下调10元,高线价格下调10元;14日,内蒙古乌钢对沈阳螺纹钢价格下调20元;14日,内蒙古赤峰远联高线价格上调20元,盘螺价格上调20元;14日,河南济源螺纹钢价格下调40元,高线价格下调40元,盘螺价格下调40元;14日,山东西王特钢螺纹钢价格维持平稳,盘螺价格下调30元,盘圆价格下调30元;15日,乌钢螺纹钢价格维持平稳;15日,厦门众达高线价格上调50元,螺纹钢价格上调50元,盘螺价格上调50元,小圆钢价格上调50元;
板材:15日,邯郸普阳普碳中厚板基价平稳;
型材:12日,天津江天Q235材质槽钢价格下调20元/吨;13日,天津江天槽钢价格维持平稳;15日,天津江天槽钢价格维持平稳;
钢厂动态:【检修】:云南玉溪新兴钢铁带钢生产线停产检修信息,受铁水供应不足影响,云南玉溪新兴钢铁一条带钢生产线于5月5日停产检修,产能5万吨/月,复产日期待定;云南玉溪新兴钢铁一座450m3高炉停产检修,预计5月30日高炉恢复生产,影响铁水日均产量约0.2万吨;5月14日莱钢永锋五、六月份高炉产线检修信息,莱钢永峰计划于5月15日起对一座1080M3高炉进行为期50天的停产大修,预计影响铁水产量16.2万吨;南钢钢厂5月份生产线检修,据悉南钢已于5月12日开始对中厚板卷厂进行检修,预计5月20日复产,为期8天,预计影响中厚板产量3万吨左右;5月15日济钢闽源五月份棒材产线检修信息,济钢闽源于近日对一条棒材轧机进行为期2-3天停产检修,预计检修影响螺纹产量7000吨左右;
河北钢铁唐钢打造全年300万吨重点优势产品;中天钢铁580平米环冷机改造工程将开工;鞍钢集团攀钢西昌钢钒冷轧项目建成投产;武钢大冶铁矿球团烟气脱硫工程破土动工;宣钢3000吨高强钢筋首次出口埃塞俄比亚;邯钢4000余吨无锌花高强镀锌板将出口巴拿马;唐钢4月份出口钢产销量同比增长35.5%;宝钢股份与东风雷诺签订战略合作协议;宝钢新型耐磨钢精品全球首发;鞍钢惜别功勋产线;鞍钢股份获特种设备用钢制造和热轧钢筋生产许可证;本钢北营公司薄规格热轧产品产量再创新高;马钢铁路货车用车轴钢坯通过审核;首钢京唐1700冷轧连退年修完成;山钢股份2013年成功实现扭亏为盈;柳钢转炉厂中高档品种钢比例逾六成;首钢长钢公司获评“山西省职业培训示范企业”;方大特钢轧钢厂一批改造项目完工;本钢集团以“组合拳”提升资源计划执行水平;沙钢5#干熄焦投产;湛江钢铁与湛江交警签订交通文明协议;山钢集团莱钢全面启动加快推进运营转型全面实施精益管理活动;山钢集团济钢产品结构优化效果明显;武钢硅钢首次植入双百万特大型变压器;宝钢采购部抢节点为湛江钢铁采购高性价比材料;首钢长钢H型钢厂加热炉助燃风机改造降消耗;福建鼎信镍业棒材主轧线安装项目完成;河北钢铁承钢含钒钛特色热轧薄板驶入产销两旺快车道;西宁特钢连轧系统改造转炉项目完工;韶钢炼铁厂煤焦分厂干熄焦生产持续向好;宝钢股份与东风雷诺签订战略合作协议;“工业品超市”带来采购新面貌;西宁特钢连轧系统改造转炉项目完工;
【国际概览】:2013财年日本国内普碳钢订单量激增:据日本钢铁联盟数据,2013财年日本普碳钢订单量为7298万吨,同比小幅增长1.5%。其中,国内普碳钢订单量为4611万吨,同比增长近6%。从行业上看,建筑业订单为1216万吨,同比增长6.5%,制造业订单为1993万吨,同比增长5%;从种类上看,H型钢订单为390万吨,大幅增长15.5%,螺纹钢订单为840万吨,下降0.9%。此外,由于日本国内市场需求强劲,而国外市场报价较低,普碳钢出口量为2577万吨,同比下降5.2%。H型钢订单量增长,而螺纹钢订单量下降,主要是因为钢构建筑施工量增加,而钢筋混凝土建筑开工量下降。至3月底,东京市场上H型钢报价上涨约1.2万日元/吨(118美元/吨),螺纹钢报价仅上涨1万日元/吨。另外,3月普碳钢订单量为596万吨,环比增3%,但同比降5%。由于钢厂预期市场需求将增加,并计划在本财年提高产量,因此市场并不担心此番下降。预计今年2季度,日本成品钢产量为2423万吨,同比增长约2%,但季度环比保持不变。Tinkler斥资1.5亿澳元收购昆士兰州煤矿:《澳洲新快报》
【国际行情】:美国中厚板供应紧张 价格上涨:本周,美国中厚板供应紧张,价格上涨,平均交货期为11-13周目前资源平均交货期已延长至7月末,一家东南部钢厂开始接受9月的订单。由于,4月底安赛乐米塔尔美国公司、耶弗拉兹北美公司及SSAB北美公司将中厚板报价提高40美元/短吨,而纽柯公司将普碳板和合金板提价25美元/短吨,热处理板提价50美元/短吨,因此尽管市场价格有所上涨,但钢厂并未获得40美元/短吨的目标提价。周三,美国东南部钢厂的A36商品板出厂价为825-845美元/短吨,较4月末上涨25美元/短吨。印度国内热卷价格保持不变:本周,因市场需求持续低迷,印度热卷价格保持稳定。3mm及以上的商品卷出厂价约为3.5-3.6万卢比/吨(588-605美元/吨),与此前一周持平,相当于进口资源报价为547-563美元/吨(CFR孟买),并加上7.5%的进口关税。由于缺少来自政府的新投资,国内热卷需求依然疲弱。尽管新当选的政府宣布提高基础建设投资,市场情绪有所好转,但这并不会促进本财年钢材需求的增加。对于后市,部分贸易商认为7-9月是印度的季风季节,国内需求可能进一步疲软,但农业部门的钢材需求可能有所增加。而一家孟买钢厂表示现在预期即将到来的季风气候会对钢材消费量产生何种影响还为时过早。德国卷板市场平稳: 过去两周,受意大利出口报价提高的影响,德国热卷报价小幅上涨。目前,意大利钢厂调整其对北欧综合钢厂的报价,热卷报价为420-430欧元/吨(DDP)。受此影响,德国6-7月交付的热卷报价小幅上涨,为420-440欧元/吨(DDP)。由于受到来自进口资源的压力,冷卷和热镀锌卷市场略微疲软,出厂基价均为510-520欧元/吨。市场人士预计未来市场供过于求,冷卷和热镀锌卷价格可能会进一步下跌。 尽管目前很难预测5月市场走势,但最近价格的小幅回升阻止了价格的进一步下跌。不过,欧洲卷板价格仍然远低于北美或世界其他地区的价格。东南亚买主拒绝中国线材: 过去一周,尽管中国出口至东南亚地区的线材报价进一步下跌至505-510美元/吨(CFR越南或CFR菲律宾),较4月中旬下跌15-20美元/吨,但东南亚买主仍缺少购买欲望。 在越南,受新颁布的进口法规的影响,进口商暂停了钢材进口贸易,该法规规定将对6月1日到货后的所有钢材产品进行港口检查。市场人士指出新条款主要是针对进口线材,而且预计越南买主订购的大批中国资源将在本月到货,因此目前无论报价如何,买主都不会考虑购买。另外,由于越南线材市场疲软,未来几周越南和中国的线材生产商很可能会下调对菲律宾的出口报价。其他东南亚地区,由于买主预计中国线材报价将进一步下跌,因此订货量仍然不多。在菲律宾,买主的询盘价可能低至500美元/吨(CFR)。在泰国,尽管直径5.5mm线材报价为523-525美元/吨(CFR泰国),较4月上旬下跌7-10美元/吨,但由于政治局势并不明朗,市场也未接受报价。东南亚冷卷进口报价下跌:日前,因钢材和铁矿石价格疲软,市场需求低迷,东南亚冷卷进口报价继续下滑。目前,中国钢厂1mm冷轧基料报价为600-610美元/吨(CFR东南亚),较4月底下跌10美元/吨,0.7mm全硬冷卷报价为560美元/吨(CFR马尼拉),较4月底下跌5美元/吨。越南0.6mm退火冷卷报价为606美元/吨(CFR),较4月底下跌4美元/吨。马尼拉贸易商表示目前市场报价都为7月发货的资源,但7月为菲律宾雨季,市场需求疲软,买主的购买欲望不强。而且由于产能过剩,中国钢铁业正面临资金紧张,因此中国资源报价仍有下调的空间。另外,越南国内市场供过于求,市场竞争激烈,为消化产能,其冷卷报价也相对较低。美国薄板供应依旧紧张: 美国薄板供应依旧紧张,交货期已延长至6、7月,钢厂一致保持价格平稳。一位终端用户表示目前美国与加拿大钢厂的报价为7月交付的资源报价,美国热卷的最低报价为700美元/短吨,而且他不认为7月进口资源的增加会迫使美国钢厂下调报价。一位中西部服务中心人士也表示目前薄板供应量十分紧张,中西部地区至少有一位生产商已停止接受6月的订单,而7月份进口资源对市场价格的影响尚未可知。美国中西部钢厂的热卷出厂基价为690-700美元/短吨,冷卷出厂基价为810-820美元/短吨。
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