【行业热点】大钢企再谋“非钢”出路:在近期中央“微刺激”政策主导下,各个省份陆续出台各种稳增长的投资措施。其中,广东、海南、天津等5省市重点项目投资规模达到7万多亿元;黑龙江最新公布了3000多亿元的稳增长计划。加上之前几个省份公布的计划,地方投资规模已超10万亿元。不少分析人士认为,与之前的4万亿投资刺激政策相比,本轮10万亿的投资更加庞大,这将成为钢铁市场的“救命稻草”。不过,接受经济导报记者采访的多名业内人士表示,从表面上看10万亿投资数额很大,但实际上都是存量项目,而不是增量。这是每年都有的投资,跟当年的4万亿有本质区别。在他们看来,此举难挽钢铁颓势,钢铁企业要扭转经营弱势,还需寻求新出路。激发市场信心虽然地方政府推出体量高达10万亿元的投资刺激措施,但有专家表示,在投资项目的选择上,与2009年的4万亿强刺激有很大不同。钢铁股业绩向好有“猫腻”:昨日(15日),钢铁板块突然快速拉升整体上涨3.92%,个股中包钢股份、华菱股份涨幅居前。业内人士称,基本面上并无大的利好消息,涨得有些“诡异”。《金证券》记者注意到,钢铁股的业绩预告乍现行业改善之态,昨日7家钢企集中发布半年业绩预告,其中4家预盈。钢铁股“诡异”上涨,昨日,钢铁板块走强,整个板块上涨3.92%,个股中包钢股份上涨5%,华菱钢铁上涨4.69%。有分析称,钢铁股大涨可能与
【钢市综述】今日国内钢材市场窄幅调整。其中建筑钢材价格小幅上涨;热轧卷板市场弱势震荡;冷板市场价格下跌;中厚板市场价格整体维稳;涂镀市场价格盘整趋强;带钢市场价格弱势下跌;焊管市场价格弱势报稳;无缝管市场价格下跌为主;型材市场价格主流持稳。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下:
建筑钢材: 国内建筑钢材市场价格今日以整理为主,多数城市价格变化不大。北京上海市场螺纹钢价格有10-20元幅度的走高,其他城市平稳为主。近期期钢走势较前期有所好转,对于现货市场心态略有支撑。成本方面矿石、铁精粉表现稳定,钢坯价格波动不大,现货底部稳定。市场成交方面依旧不温不火,大部分地区钢厂部分规格暂时停产,市场库存依旧处于低位,同时间接影响出货。商家心态方面变化不大,对于近期及后期市场态度平和,对大行情期待值不高。近期国内部分地区开始解绑限购,而下半年的基建项目审批也属于加速之中,未来一段时间内开工率或将提高,直接拉动建材成交水平上升。但短期内行情仍将呈现出小幅波动的态势。据兰格钢铁网监测显示,国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为3232元(吨价,下同)较昨日涨1元;国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3145元涨4元。主导城市方面:北京6.5高线3140元持平,三级螺纹钢主流规格3100元涨20元;上海市场高线3170元持平,三级螺纹钢3100元涨10元。
热卷:今日国内热轧卷板价格弱势震荡。据兰格钢铁网钢铁信息研究中心市场监测显示:国内重点城市5.5mm普碳热轧开平板主流报价在3362元,均价较昨日降2元。目前全国现货市场报价趋于稳定,个别城市基于资源是否充足问题,出现小幅浮动;钢厂方面,武钢、鞍钢以及河钢相继出台了8月份热轧卷板价格政策,基本都开出平盘,钢厂对后期市场仍旧偏向谨慎。而与钢厂出厂价维稳相伴的是国家统计局发布的6月份我国粗钢日产量是达到了230.97万吨,环比增长1.66%,创下了历史新高。在铁矿石价格大幅走低,上半年跌幅近29%的情境下,钢厂扭亏局面有所显现,多家钢企公布的半年报现转盈,钢厂复产、开工率再度增加,钢厂热轧产线的检修计划在7月份是呈现零计划,且5、6月份逐月递减,这整体形成了后期资源较大的压力。从短期市场来看,国内热轧卷板价格仍难出现亮丽表现,市场的疲弱格局仍在演绎。
冷轧:今日开盘,国内冷轧板卷市场价格下跌。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,国内10个重点中心城市1.0mm冷板的平均价格为4015元,均价较上个交易日跌2元。各地库存低位运行,主要是厂家的出口订单和直供订单尚可,对流通市场资源投放量减少,贸易商出货压力得到缓解。部门地区出现规格缺货断档现象,商家有一定的惜售心理,不过在下游客户接单情况不容乐观,消耗性需求较差,而且市场预期仍是看空为主,也不愿拿货做库存,相反商家和终端的操作手法都以去库存为主,出货套现心理明显。从市场基本面来看,供需矛盾近期有所缓解,但在原料价格下滑和需求疲软的情况下,冷轧市场止跌反弹之路还有距离,短期内需求难有释放表现,但在经历了长期下跌行情后,价格继续下探空间不大。
预计国内冷轧市场价格窄幅盘整为主。
中板:今日,国内中厚板市场价格整体维稳。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,国内重点城市20mm中板平均价格3356元,比昨日上涨1元。其中邯郸地区中厚板市场价格稳中有涨,其他地区中厚板价格均以稳为主。中厚板市场整体延续疲软行情,不过由于期盘行情维持震荡盘整,商家观望情绪较浓,多数地区报价暂稳。原材料方面:进口铁矿石价格连续三天小幅反弹,对成品材价格有所支撑,不过目前钢厂的生产成本仍偏低,很难对市场价格有推动作用。普阳、文丰、金鼎、元宝山等二线钢厂锁价暂时维稳,河钢出台的8月份中厚板价格政策也保持平稳,尽管钢厂价格暂时维稳,钢厂接单情况始终无活跃表现,商家补货谨慎,市场交投热情很难活跃。国家统计局数据显示:2014年6月我国粗钢日均产量达到230.97万吨,较上月增长1.66%;钢材日均产量326.83万吨,较上月增长4.65%,均创下历史新高。就整个钢材市场而言,供需矛盾问题依然严峻。中厚板市场需求情况相对于板材其他品种更差,各地市场成交均显低迷。近日,钢厂发货较为正常,钢厂检修现象较少,社会库存压力随之增大。综合来看,预计国内中厚板市场价格将延续弱势盘整行情。
涂镀板材:今日国内中心城市涂镀板材价格趋强。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,国内重点中心城市1.0mm镀锌板平均价格4532元,与昨日价格相比持平;国内重点中心城市0.47mm彩涂板平均价格5256元,与昨日价格相比涨15元。今日涂镀板材市场继续趋强,博兴地区镀锌板部分规格资源报价继续维持坚挺,其他地区厚规格镀锌因库存压力小价格以稳为主;彩涂板各地市场价格今日出现拉涨,主要在于天津新宇、霸州京华等钢厂今日上调出厂价格,上调幅度为100元/吨,因此迫于钢厂拿货成本的提高,天津、博兴、东北等市场部分贸易商报价紧随其后,也相应上涨100元/吨左右,不过目前出货仍无好转迹象。由于今年以来涂镀市场大部分厂家出货相比往年减少较多,市场观望气氛重,商家对后期市场仍是看空居多,市场疲软现象较为严重。钢厂方面,宝钢、武钢8月涂镀产品价格政策相继平盘开出;今日河北钢铁也跟随出台8月镀锌板期货政策,涂镀产品价格平盘推出,这对于流通市场影响也较有限。总体来看,虽当前订单量略有增加,但下游订单的增加目前也仅是小部分,并不意味着后期市场整体的发展就会转好,建议商家谨慎操作,预计短期国内涂镀板材市场价格窄幅整理。
热轧带钢:今日,带钢市场价格弱势下跌。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:唐山瑞丰产2.5 *(232-355)带钢含税价3050元,比昨日同期下跌20元;河北前进2.5mm*(235-355)系列带钢出厂价格为3080元,此价格与昨日同期下跌40元;天柱产2.5*145带钢含税送到价格2950元,与昨日同期持平。
今日开市,河北前进带钢全面下调40元,受此影响,唐山窄带市场追跌较为明显,小窄带未有明显波动报稳为主。。下游架子管新订单依然稀少,市场悲观情绪较浓。从成本来看,目前小窄带与钢坯之间的差价在200元左右,基本在正常水平。市场方面,目前现货资源量依旧较低,市场成交低迷,商家操作积极性有限。总的来看,随着高温多雨季节的深入,终端需求还会继续呈下降趋势,因此市场难现明显好转,带钢价格仍以震荡偏弱运行为主。
焊管:今日国内中心城市焊管价格弱势报稳。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:国内重点中心城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为3421元(吨价,下同),此价格较上个交易日持平。现唐山地区4寸焊管主流报价3190-3200元,今日,焊管出厂价格基本维持平稳,唐山地区4寸焊管主流报价3220-3230元,实际出货价格在.3180-3200元,管厂出货不佳。目前国内大部分地区正值高温多雨天气,焊管成交整体不畅,部分地区经销商为了清理库存,价格始终趋弱运行。成交延续低迷状态,经销心态相对平稳,对于后市并不抱太多希望,库存也是控制到够正常周转,可以保证各规格都齐全,因此社会库存仍在缓慢下降中。短期来看,国内焊管价格以平稳盘整为主。
无缝管:今日开盘,国内无缝管市场价格下跌为主。据兰格钢铁信息研究中心监测显示,现全国重点城市108*4.5mm无缝管均价3997元(吨价,下同),较上个交易日价格下跌19元。现天津、沧州、上海、杭州、无锡、临沂、广州地区中等热轧管报价在3800、3800、3750、3780、3820、3530、4200元。今日,国内无缝管市场价格下跌为主,市场出货较一般。受前两日临沂管厂连续下调无缝管出厂价格影响,今日多地区商家下跌无缝管市场报价。面对之前管厂的一二十阴跌,商家可以置之不理,但现在管厂连续两日下调,幅度在50元左右,商家显然已不能淡定。商家不管是为了完成协议量也好,还是减少库存压力,总之都是下跌报价。
管厂方面:今日,鞍钢出台价格政策,对无缝管产品保持不变,现20#159*6挂牌价格为3860元,以上政策为出厂不含税价格,自2014年8月1日起执行。就目前看,各大钢厂似乎没什么动静,只有山东管厂相对来说比较活跃,但似乎这样的活跃并不受商家的喜欢,但也无能为力。预计后期国内无缝管市价弱稳为主。
型材:今日国内中心城市型材市场价格主流持稳,个别地区小幅调整,但整体波动不大。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是3493元(吨价,下同),较昨日市场价格跌4元;25#槽钢平均价格是3323元,与昨日市场价格持平;5#角钢平均价格是3317元,与昨日市场价格持平;200*200H型钢平均价格是3173元,与昨日市场价格持平。今日开市,国内型材市场价格基本稳定,需求淡季,成交情况始终未有太大起色,但也不会明显下滑。唐山市场方面:昨日市场成交不错,部分贸易商试探性小幅拉涨报价,涨幅在10元左右,今日成交情况较昨日有所放缓,由此可见贸易商采购谨慎,下游需求仍显低迷。但短期来看,成本对钢价的支持水平正在缓慢上升,加之低库存支撑,预计明日国内型材市场价格仍将以稳为主。
【特钢动态】结构钢:今日国内结构钢市场价格底部盘整,成交萎靡。华东地区小幅探涨的趋势,涨幅空间在10-20元/吨左右,东北、华北地区仍然处于阴跌状态,西南地区持续平稳。但综合市场整体成交情况来看仍然表现疲弱。预计短期内国内结构钢市场价格窄幅盘整。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截至发稿时:北京市场:45#碳结钢:建龙Φ80-100报3530元(吨价,下同);40Cr合结钢:石钢Φ60-80报4790元;齿轮钢:20CrMnTi建龙Φ20-70报3950元;铬钼钢20/42CrMo:建龙Φ20-70报4420元。上海市场:45#碳圆:淮钢Φ16-40报3440元;40Cr合结钢:淮钢Φ16-63报3730;齿轮钢20CrMnTi:杭钢Φ20-50报4450元;铬钼钢20/42CrMo:兴澄Φ16-50报6150元。
不锈钢:今日国内市场不锈钢价格持稳,成交弱势。今日开盘304资源价格商家报稳,但需求表现一般,无力支撑成交量。据了解,近期市场询价情况一般,商家观望心态持续,多稳价观望下游拿货情况。面对后市,目前伦镍依旧在震荡整理之中,加之当前市场利好消息缺乏,预计短期内不锈钢价格盘整运行为主,商家还需谨慎操作。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截至发稿时:无锡市场:304/2B/2.0*1219联众、酒钢、张浦、宝新17350-17650元/吨左右;304/NO.1/4.0*1500酒钢、联众、太钢15600-16100元/吨;L1/2B/2.0*1219联众9600,L1/NO.1/4.0*1500联9100;430/2B/2.0*1219酒钢、联众、太钢、宝新8500-9400元/吨。开平板理计倒推。
[炉料动态]今日炉料市场稳中略好。钢坯市场变动不大,铁矿石市场持稳运行,盼涨气氛提升,废钢市场趋好。据兰格钢铁信息研究中心市场监测具体情况如下:
钢坯:今日唐山钢坯延续平稳走势。上午,成品材表现一般,建材、型材基本稳定,个别厂家小幅探涨,小窄带市场表示欠佳,部分厂家盘中下调10元。近期唐山地区严查大车超载,导致钢坯到货资源不足,而前期当地钢坯本就紧张,因此市场资源闲的比较匮乏。不过由于前期一直表现强势的期货今日午前一直小幅震荡,使得市场观望气氛增浓。另外,原料市场保持坚挺,昨日普氏62%进口矿指数收盘98美元涨0.25美元,对钢坯市场形成支撑。而唐山钢坯资源供求较低,故短期内钢坯价格不会有大的调整。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截至发稿时:唐山、昌黎普碳方坯出厂价格2750元,20MnSi方坯出厂价格2870元,如昨日持平。
铁矿石:铁矿石市场持稳运行。国产矿市场略有看涨气氛,部分地区成交略有好转,钢铁企业少量采购铁精粉资源。进口矿市场报价暂稳,平台成交价格略有下滑,但尚未影响贸易商心态,短线盼涨意愿偏浓。近期钢材市场表现尚可,利空因素有所淡化,预计近期铁矿石市场或有向好走势出现。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截至发稿时:唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为630-640元,持稳。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为680-690元,持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在580元左右,持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为830-850元,持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉报价在96-97美元左右,持稳。63.5%印粉报价为98-99美元,持稳。日照港61.5%澳粉主流报价为660-670元,持稳;63.5%印粉市场价格为665-675元,持稳。
焦炭:国内焦炭市场整体弱势持稳,成交情况一般,市场仍多以观望为主。在经过前期一波全范围的下跌后,现阶段的国内焦炭均价已经逐步向历史低位靠拢。近日,国内虽有部分钢厂仍在下调焦炭的采购价格,但下游焦炭市场受到的影响与前期相比已经降低。综上所述,预计短期国内焦炭市场仍处于弱势持稳走势。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:现河北邯郸地区二级冶金焦970元,准一级出厂含税价1020元;唐山二级冶金焦1060元,准一级1110元。山西临汾地区现二级冶金焦870-890元。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1200元;黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价990元。华东地区主流二级冶金焦承兑出厂含税价1040-1070元,均与昨日持平。
废钢:国内废钢市场运行趋好,成交尚可,部分地区如上海和安阳废钢市场报价小幅上扬20元。目前钢厂对废钢的采购采取多种方式,使得商家心态转好,操作积极性略有增强,预计近期国内废钢市场将小幅趋扬。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:北京地区重废市场报价在1940元;唐山地区重废市场报价在2030元;辽阳地区重废市场报价在2150元;安阳地区重废市场报价在1950元,比昨日上调20元;佛山地区重废市场报价在2440元;江阴地区重废市场报价在2240元;上海地区重废市场报价在2370元,比昨日上调20元;西安地区重废市场报价在1920元;临沂地区重废市场报价在1960元;青岛地区重废市场报价在2000元。
生铁:国内生铁市场依旧维稳,市场活跃度不高。近期钢材市场略有起色,但对生铁市场影响有限,多数钢厂仍限制采购炼钢生铁量,导致铁厂不敢贸然拉价。铸造生铁、球墨铸铁市场也比较清淡,在铸造行业疲软的大背景下,铸造厂订单不多。虽然一些厂家有上拉价格的打算,但实际实施难度较大。目前,个别生铁厂家销售有少量利润,因此出货比较积极,对后市有些迷茫。综合考虑,预计短期内生铁市场仍将以稳为主。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截至发稿时:炼钢生铁(L10):唐山2320元,武安2330元,翼城2370元,临沂2350元,与昨日持平。铸造生铁(Z18):武安2800元,翼城2640元,淄博2940元,徐州2850元,与昨日持平。球墨铸铁(Q12):翼城2590元。临沂2890元,徐州2920元,与昨日持平。
钢厂调价:16日,郑特钢螺纹钢维持上期基价上调20元;16日,凌钢螺纹钢价格上调10元,高线价格维持平稳;
钢厂动态;【检修】7月16日江苏华伟七月份中板产线检修信息,华伟钢铁计划于7月12日对一条中板生产线进行检修,检修时间为期7天,预计影响产量1.5万吨左右;7月16日攀成钢七月份棒材产线检修信息,攀成钢自7月13日起棒材生产线全面停产,具体恢复时间待定,每日影响产量约2000吨;
8家国内钢企入选2014世界500强;攀钢炼铁厂技师讲坛开讲;宝钢不锈扎实推进自主型员工队伍建设;韶钢搭建与终端用户直接对话平台;韶钢炼铁厂员工一项专利技术解决诸多问题;马钢开展安全生产大检查;长钢烧结厂四车间寻求突破口提升降本空间;济钢物流管理中心半年社会创效1553万元;攀钢钒炼钢厂积极引导职工践行品种质量是;重钢巨亏出售海外矿山资金变现政府补贴成;
【国际概览】:中国在WTO打赢中美“反补贴官司”:路透社7月14日发表题为《世贸组织判决美国对中国、印度钢铁产品征收关税不符合世贸规则》的文章。文章称,世界贸易组织(WTO)14日裁定,美国以中国钢铁产品、太阳能板及其他一系列商品享受政府补贴为由对这些商品征收高额关税的做法违反了该组织规定。在另一起类似的诉讼中,另一专家组支持印度的起诉,认定美国对印度三大公司出口的钢铁产品征税不符合世贸组织规定。负责贸易的外交官认为,这两起诉讼经专家组审核近两年,反映了世贸组织成员对美国非法保护本国厂商的广泛关注。在上述涉及中国的案件中,相关产品年出口额约72亿美元。专家组认为,美国对据称享受中国政府补贴的产品征收所谓反补贴税不合规定。根据1964年的《马拉喀什协定》(该协定创建了世贸组织),只有在有确凿证据证明对产品进行补贴的国有企业或部分国有的企业是“公共机构”时,才可以征收反补贴税。专家组认为,美方提供的证据不充分,而且对生产橱柜、割草机甚至柠檬酸等产品的中方公司获得补贴的价值计算有误。该专家组敦促美国修正其做法,以符合世贸组织补贴与反补贴措施的规定。这一裁决驳回了中方的部分诉讼请求,令美国感到一丝安慰。中国商务部则通过中国常驻世贸组织代表团发表声明,对裁决结果表示欢迎。声明说:“中方敦促美方尊重世贸组织裁决,尽快改正滥用贸易救济措施的错误做法,确保中国企业公平竞争的环境。”据法新社7月14日报道,世贸组织的一个专家组14日表示,美国对中国大量商品征收惩罚性关税是不符合规定的,北京因而在与华盛顿的贸易争端中取得重大胜利。这一贸易纠纷涵盖了大量商品,包括纸张、钢铁、轮胎、磁铁、化学品、厨房设备和风力涡轮机等。中国2012年就美方的措施向世贸组织递交诉状。世贸组织的一个争端解决小组14日表示,美国的这些关税与国际通行准则“不符”。这个由独立贸易和法律专家组成的小组说:“这些关税抵消或损害了中国的利益。”该小组称:“我们建议美国按照其义务对这些措施进行调整。”
【国际行情】:欧洲型材市场疲软 有触底反弹迹象:因需求持续低迷,欧洲型材市场继续走弱,目前欧洲买主得到的主流交货价为510-520欧元/吨,并有议价空间,部分买主甚至收到了495欧元/吨(交货价)的报价。但一家西欧重要钢厂的1类型材交货价为500-510欧元/吨,因利润稀薄,该钢厂只接受高规格产品的订单。目前看来,夏季停产检修前的价格走势仍未清晰。部分市场人士认为为获得订单,钢厂报价将跌破500欧元/吨。但也有部分市场人士则相信价格已经触底,因为产能过剩和激烈市场竞争所造成的低价已挤压了大部分的利润,除非废钢价格暴跌,否则市场型材价格不会进一步下滑。印度冷卷进口价上涨5美元/吨: 过去两周,印度自中国进口冷卷价格已涨至605-610美元/吨,主要于9月份发货。中国冷卷报价已达到615-620美元/吨,但还未证实有成交。市场人士称:“大量冷卷订单报价在600-605美元/吨,有成交在605-610美元/吨,不过热卷报价稳定在540美元/吨(CFR)。冷卷和热卷价差高达65-70美元/吨。”印度国内冷卷价格疲软也是进口商不愿高价采购的重要原因。一位贸易商称:“当前,冷卷国内售价在808-816美元/吨(含税),冷卷进口成本为615-620美元/吨,含税价则达到762-766美元/吨,利润空间很小。”进口商一般希望冷卷利润空间在83美元/吨。此外,韩国和日本冷卷报价655-660美元/吨,而贸易商出价645-650美元/吨。美国热卷价格上涨: 由于钢厂报价上涨,美国热卷价格开始反弹上涨。不过,美国钢公司仍是美国国内唯一一家正式宣布上调热卷价格的公司,此前市场消息称谢韦尔北美公司和纽柯均宣布上调报价。一位服务中心负责人称,上周谢韦尔钢公司和纽柯热卷均报660美元/短吨,截至本周一,谢韦尔钢公司热卷报价涨至700美元/短吨。不过对于纽柯正式报价,买家仍不确定,一位买家称听说纽柯报价变动不大。此外,美国钢动态公司周二告之客户停止接收很多扁平材产品订单,包括冷卷、冷轧基板等,对于热卷仅提供报价。有客户称,截至本周一以660美元/短吨的价格仍可订到热卷,但钢厂很有可能调价。一大型钢厂证实本周二印第安纳州热卷出厂价在705美元/短吨,高端冷卷出厂价在830美元/短吨。另一家大型钢厂称美国南部热卷周一成交在670-675美元/短吨,不过资源较少。
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