【行业热点】2014年钢铁行业淘汰落后和过剩产能企业名单：按照《工业和信息化部关于下达2014年工业行业淘汰落后和过剩产能目标任务的通知》(工信部产业〔2014〕148号)要求，各省、自治区、直辖市已将2014年工业行业淘汰落后和过剩产能目标任务分解落实到企业，并在当地政府门户网站公告了相关企业名单。现将2014年炼铁、炼钢、焦炭、铁合金、电石、电解铝、铜(含再生铜)冶炼、铅(含再生铅)冶炼、水泥(熟料及磨机)、平板玻璃、造纸、制革、印染、化纤、铅蓄电池(极板及组装)等工业行业淘汰落后和过剩产能企业名单(第一批)予以公告。有关省(区、市)要采取有效措施，力争在2014年9月底前关停列入公告名单内企业的生产线(设备)，确保在2014年年底前彻底拆除淘汰，不得向其他地区转移，并按照《关于印发淘汰落后产能工作考核实施方案的通知》(工信部联产业〔2011〕46号)要求，做好对淘汰落后产能企业的现场检查验收和发布任务完成公告工作。钢贸蓄水池功能几近消失：贸易商蓄水池功能已经几乎消失，钢价反弹空间越来越小，震荡筑底依然道路漫漫。近期华东钢价一枝独秀，涨幅全国居前。为了了解华东钢价反弹背后的真实原因，我们特地对上海市场钢材贸易商和工地配送商做了一次实地调研。调研结果显示，6月底钢材市场的反弹更多是局部地区供给收缩而不是需求好转，所以反弹的动力仍显不足。从钢材贸易商的情况来看，首先，近期出货略有好转，但改善迹象不明显。成交较为活跃的主要是中间需求，即中间倒手贸易，以赚取价差为主；真实终端需求，即工地需求仍是以按需采购为主，加大采购的迹象并不明显。随着价格的一路推高，需求跟进也越来越弱。其次，从贸易商资金来源看，现在钢材贸易商多是靠自有资金营运，银行贷款极为困难。尚能贷款的贸易商也是以固定资产抵押贷款为主，钢材抵押贷款已经基本行不通。从市场供给来看，近期上海市场主打品牌申特、西城都在限量发货，周边三类钢厂资源也在减少，而北方资源没有足够的流动价差，所以造成了区域性资源紧张，这是近期钢价反弹的关键。住建部推进城市基建 公路建设酝酿万亿金矿：住建部日前通知，要求各地加快城市道路桥梁建设改造，下半年公路建设投资有望迎来加速增长。公路基建行业也有望直接获益。记者7月21日从住建部获悉，为贯彻落实《国务院关于加强城市基础设施建设的意见》，住房城乡建设部日前下发通知，要求各地加快城市道路桥梁建设改造，保障城市道路桥梁运行安全。通知要求，各级城市道路桥梁管理部门要充分认识加快城市道路桥梁建设改造工作的重要性，要严格依据城市总体规划和城市道路交通专项规划，制订城市道路年度建设计划。近期，要以提升道路网络密度、提高城市道路网络连通性和可达性为重点，安排城市道路建设改造项目。通知要求，各地要认真落实城市道路桥梁的养护管理责任主体，新(扩、改)建及改造城市道路桥梁的建设单位应及时向管养单位移交设施及相关档案材料，确保所有城市道路桥梁都纳入养护监督体系内。管养单位要严格按照国家及地方城市道路桥梁养护技术规范要求，定期对城市道路桥梁进行养护、维修，及时排除城市道路桥梁安全隐患。各城市应尽快完成城市桥梁的安全检测，形成分析评估报告，及时上报当地人民政府。外资行纷纷调高内地今年经济增长预测：由于内地二季度国内生产总值(GDP)增速超出市场预期，汇丰、摩根大通等外资行日前纷纷发布研究报告，调高内地今年全年经济增长预测。汇丰银行21日最新发表的研究报告，将对内地今年经济增长预测，调高零点一个百分点，由7.3%升至7.4%，认为内地今年全年经济增速可达官方目标，而该行对内地第三季度的增长预测也由7.3%调升至7.4%。汇丰认为，内地的微刺激措施凑效，上月新增贷款1万亿，而5月份仅8700亿元，再加上最近两个月的财政开支增长加速至25%，而1至4月比重只有8%。另外，基建及制造业投资加快，推动上季经济增长好过预期。该行预期，第三季度经济增速也会达7.4%，而传统上财政支出在下半年支出较多，可望支撑经济，故上调全年预测。汇丰指出，基建投资是稳增长政策的大方向，而扩大债市规模、规范影子银行及国企改革等措施将降低融资风险，预期当局货币政策维持适度宽松，人民银行亦会有措施降低长期融资成本。楼市的资金紧张及相关投资放缓，继续是内地经济的最大下行风险，但相信当局会出台足够政策抵销相关负面影响。

【钢市综述】今日国内钢材市场窄幅调整。其中建筑钢材价格小幅下行；热轧卷板市场弱势震荡；冷板市场价格横盘整理；中厚板市场价格弱稳为主；涂镀市场价格暂稳；带钢市场价格窄幅调整；焊管市场价格窄幅调整；无缝管市场价格弱势运行；型材市场价格普稳个跌。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材: 今日开市，国内建筑钢材市场价格小幅下行。在基本面缺乏利好支撑，螺纹钢期货走势仍偏弱。而钢坯、铁矿石等原材料价格的弱势震荡也使得钢厂价格下调，资源成本支撑减弱，且在市场成交不佳的情况下，商家担忧情绪增浓，降价销售操作也随之增多。虽然整体社会库存依旧处于低位支撑，但也难抵多重实质性利空因素的打压。今日工业和信息化部公布了2014年钢铁行业淘汰落后和过剩产能企业名单，以确保在2014年年底前彻底拆除淘汰，这将对后期钢铁供需矛盾有所缓解，利好钢市。不过就短期行情来看，在缺乏实质性需求的支撑下，价格反弹压力较大，因此预计明日国内建筑钢材市场或将维持弱势行情。据兰格钢铁网监测显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为3227元，较昨日价格下跌3元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3135，较昨日价格下跌6元。主导城市方面：北京6.5高线3120元，较昨日价格持平，三级螺纹钢主流规格3100元，较昨日价格下跌10元；上海市场高线3160元，较昨日价格10元，三级螺纹钢3090元，较昨日价格下跌10元。

热卷：今日国内热轧卷板价格弱势震荡。据兰格钢铁钢铁信息研究中心市场监测显示：国内重点城市5.5mm普碳热轧开平板主流报价在3358元，均价较昨日下跌2元。受期盘近来调整以及现货市场成交低迷拖累，国内主要地区热轧板材品种出现下调，二三线城市部分也跟随趋弱调整。不过，从整体的幅度上来看，仍旧不大。而今日的股市受新能源汽车利好概念股大涨带动出现明显的上抬，期盘在昨日走低后今日也止跌出现抬升，对现货市场商家情绪或能有所稳定。不过，随着一线钢厂新一期盘价的集中出台，钢贸商又将面临新一期的订货打款压力，部分回款的操作也将增加。而粗钢产量的大幅攀升以及出口分流能力在6月份的小幅回落或都将施压于7月份市场。就短期来看，没有明显的抬升动力出现，低位震荡或仍旧延续。

冷轧：今日开盘，国内冷轧板卷市场价格横盘整理。据兰格钢铁网信息研究中心市场监测显示，国内10个重点中心城市1.0mm冷板的平均价格为4011元，基本与昨日持平。受市场成交低迷、资本市场受利空前期明显调整拖累，冷轧板市场近来持续演绎低迷行情。同时，从一线钢厂8月份冷轧价格政策稳中有降，暗示其对后期市场的谨慎态度。随着冷轧产量的持续增加，冷热轧价差呈现缩小趋势，冷热轧的转化比也明显提升，高附加值高端板材的角逐也进入了白热化状态，但是对其品种发展以及价格优势也形成了挑战，冷轧市场价格从今年以来持续保持弱势格局，而在4月份主要成品材出现快速抬升的阶段，冷轧产品也并未有亮丽表现，这也主要是受制于其产量的快速增长。从后期的市场来看，汽车产销的良好增长以及新能源汽车发展的前景使得我国冷轧产品下游需求仍能够保持，但在经济疲软大势压力下，我国钢材价格仍将缓慢过度疲势，窄幅弱势整理的格局仍旧延续。

中板：今日，国内中厚板市场价格以弱稳为主。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内重点城市20mm中板平均价格3348元，比上周五下降2元。其中郑州、天津、武安地区中厚板市场价格小幅回落，其他地区中厚板价格均以稳为主。今日期盘翻红，市场恐慌情绪稍有缓解，中厚板市场在板材各个品种中仍是运行最为疲软的品种，商家悲观谨慎，操作上仍以快速变现为主，因此多数地区中厚板弱势维稳的情况下，仍有部分地区市场价格小幅下挫。昨日，进口铁矿石价格继续小幅下降，短期进口铁矿石价格走势仍很难对成本材价格形成支撑。7月21日，直接进口铁矿石62%品位干基粉矿到岸价格为93.69美元/吨，环比每吨下降0.17美元。普阳、文丰、金鼎、元宝山、唐山中厚板公司等二线钢厂锁价弱势维稳，各地贸易商锁价积极性明显减弱，部分贸易商已经陆续向经营定扎产品转移，导致市场普锰板资源投资热情极度冷清。市场普锰板需求表现清淡，市场成交持续偏弱。随着钢厂月底发货增多，各地市场供给压力有所增大。再者，月底商家资金压力蜂拥而至，市场价格企稳承压。综合来看，预计短期国内中厚板市场价格或将稳中趋弱。

涂镀板材：今日国内中心城市涂镀板材价格暂稳。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内重点中心城市1.0mm镀锌板平均价格4532元，与昨日价格相比持平；国内重点中心城市0.47mm彩涂板平均价格5256元，与昨日价格相比持平。从地区来看：近期博兴地区彩基板价格变化相对频繁和敏感，主要在于轧硬补货依然不够充分，加上个别规格型号紧缺库存不足，导致这部分规格阶段性货源紧俏出现拉涨，现0.35*1000资源价格不含税报至4080元/吨；其他地区厚规格镀锌因库存压力小价格以稳为主；彩涂板价格变化不大，各地市场在上周天津新宇上调出厂价格100元/吨后，迫于钢厂拿货成本的提高，天津、博兴、东北等市场虽然有部分商家紧随其后上涨，但也有少许商家为了出货并未大幅上涨，导致市场现货价格差距较大，在一定程度上影响市场整体的出货秩序，而且商家反馈价格拉涨后目前出货仍无好转迹象。钢厂方面，各主要钢厂8月涂镀产品价格政策相继平盘开出，这对于流通市场影响也较有限。总体来看，虽当前订单量略有增加，但下游订单的增加目前也仅是小部分，而且当前上游钢坯、矿石价格趋弱，原料支撑减弱，当前普遍关注国丰结算价格的出台，建议商家谨慎操作，预计短期国内涂镀板材市场价格窄幅整理。

无缝管：今日开盘，国内无缝管市场价格弱势运行。据兰格钢信息研究中心监测显示，现全国重点城市108*4.5mm无缝管均价3986元，与上个交易日价格持平。今日杭州、无锡、合肥、兰州、银川、临沂、太原等地无缝管市场价格主流阴跌20-50元不等，其他地区市场价格暂时维系平稳走势。但是后期无缝管市场价格继续走低的预期可见。昨日，临沂管厂再次承压不了库存攀升、出货不畅、资金压力等方面的多重因素，又做出下调无缝管出厂价格的举动，其中主流管厂出厂价格下调20元，现108*4.5mm出厂价格在3440-3460元，57*3.5mm出厂价格在3850-3880元。整体管厂对无缝管出厂价格仍较为混乱，特别是实际出货让利空间不同，基本是采取一单一议。除了金正阳管厂对大口径生产线停产外，其他管厂均未有明确表示停产生产线的消息。而当前本地管厂仍未有哪家有明显减产挽救价格的措施实施，每家有一种以价格战来誓死保卫市场份额的态势硬挺着。不过在人齐心合力的情况下，客观因素让其产量下降，最近气温高升，政府开始限电优先供应民用电，本地大部分管厂受其影响，只能晚上进行排产，另一方面是客观上会减少排产量。就当前管厂情况来，仍有进一步下调无缝管出厂价格的可能性，而国内无缝管市场在经历了上周一轮下降后，这波跟降趋势正在逐渐形成。

型材：今日国内中心城市型材市场价格普稳个跌。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示：国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是3489元(吨价，下同)，比昨日市场价格跌1元；25#槽钢平均价格是3320元，比昨日市场价格跌3元；5#角钢平均价格是3313元，比昨日市场价格跌2元；200*200H型钢平均价格是3168元，比昨日市场价格跌5元。今日开市，国内型材市场价格普稳，只唐山地区，受钢坯价格下跌，及成交情况转弱影响，厂商报价续跌10-30元。从目前的市场表现来看，基本面依然偏弱，需求不佳的情况还在继续，且多地区处高温、多雨天气，成交难见起色，市场暗降操作增多。不过由于贸易商普遍订货不积极性，市场库存压力不大，规格缺货现象仍常见。时值7月下旬，离集中回款和订货期越来越近，资金压力逐步显现，贸易商心态都比较谨慎，逆市拉涨的操作出现可能大不。因此，预计明日国内型材市场价格将延续稳中窄幅偏弱格局。

【特钢动态】结构钢：今日国内结构钢市场价格稳，成交萎靡。受近期期螺和铁矿石期货杀跌影响市场涨价气氛逐渐趋淡。成交方面，各贸易商表示虽然钢厂平盘，市场没有出现太大波动，但在高温淡季里，市场的成交持续在不稳不火中。预计短期内国内结构钢市场价格调整为主。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至发稿时：北京市场：45#碳结钢：建龙Φ80-100报3530元(吨价，下同)；40Cr合结钢：石钢Φ60-80报4790元；齿轮钢：20CrMnTi建龙Φ20-70报3950元；铬钼钢20/42CrMo：建龙Φ20-70报4420元。上海市场：45#碳圆：淮钢Φ16-40报3440元；40Cr合结钢：淮钢Φ16-63报3730；齿轮钢20CrMnTi：杭钢Φ20-50报4450元；铬钼钢20/42CrMo：兴澄Φ16-50报6150元。

不锈钢：今日国内主要不锈钢市场报价日内维持平稳，部分地区补跌。虽然伦镍隔夜反弹，但市场对后市的期望不高，成交不理想的情况下，贸易商因询价电话较少而倍感压力。虽然镍价直接影响不锈钢价格，但市场对伦镍后期走势不抱期望，所以多数地区主要经销商持稳，短期情况看，这一趋势将延续。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至发稿时：无锡市场：304/2B/2.0*1219联众、酒钢、张浦、宝新17200-17300元/吨左右；304/NO.1/4.0*1500酒钢、联众、太钢16500-17000元/吨；LH/2B/2.0*1219联众10500，L1/NO.1/4.0*1500联9500；430/2B/2.0*1219酒钢、联众、太钢、宝新8500-10000元/吨。开平板理计倒推。

[炉料动态]今日炉料市场弱势运行。钢坯市场暂稳，铁矿石市场小幅调整，废钢市场略有下调，据兰格钢铁信息研究中心市场监测具体情况如下：

钢坯： 今日，唐山地区钢坯报价基本稳定。成品材市场再现疲软，型材、建材普跌10-30元，且成交无明显改善，小窄带钢稳中有降，成交欠佳。期货早盘低开，后震荡走高，然尾盘出现跳水行情，收报3045跌7元，继续打压市场心态。另外，原料市场继续下跌，昨日普氏62%进口矿指数收盘95美元跌0.75美元，对市场支撑力度下降。又终端采购积极性不高，多数厂商对市场不看好，操作谨慎。就目前形式看，预计短期内钢坯价格将维持低位运行的格局。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至发稿时：唐山、昌黎普碳方坯出厂价格2700元，20MnSi方坯出厂价格2820元，与昨日持平。

铁矿石：铁矿石市场弱势调整。国产矿市场以稳为主，随着进口矿市场下滑趋势的再次抬头，前期部分上调市场价格地区续涨动力不足。进口矿市场再次显现疲态，港口及平台成交均显不畅，而随着钢厂传统检修期的到来，需求减缓对市场形成根本性制约。预计近期铁矿石市场或呈现稳中下滑走势。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至7月22日，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为650-660元，持稳。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为680-690元，持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在580元左右，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为840-860元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉报价为95-96美元，持平，63.5%印粉报价为96-97美元。日照港61.5%澳粉主流报价为640-650元，跌10元；63.5%印粉市场价格为650-660元，跌10元。

焦炭：国内焦炭市场依旧以稳为主，市场观望氛围较浓，成交情况较为清淡。据了解，下游钢材市场少数品种价格有所下行，虽然前期价格一路上涨，但市场实际成交并未真正回暖。目前钢材价格开始下行，部分焦化厂为回笼资金，有低价出货的意愿，加上焦煤价格下行，导致焦炭成本支撑动力不足，因此预计短期国内焦炭市场以波动盘整为主。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示：现河北邯郸地区二级冶金焦970元，准一级出厂含税价1020元；唐山二级冶金焦1060元，准一级1110元。山西临汾地区现二级冶金焦870-890元。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1200元。华东地区主流二级冶金焦承兑出厂含税价1040-1070元，均与昨日持平。

废钢：国内废钢市场行情趋弱运行，成交不高。在成品材市场下滑，同时钢坯、矿石报价下跌的情形下，国内废钢市场向好态势被遏制，转为弱势运行。预计近期国内废钢市场将低位运行。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示：北京地区重废市场报价在1940元；唐山地区重废市场报价在2050元，比昨日下跌20元；辽阳地区重废市场报价在2170元，比昨日上调20元；安阳地区重废市场报价在1950元；佛山地区重废市场报价在2440元；江阴地区重废市场报价在2240元；上海地区重废市场报价在2370元；西安地区重废市场报价在1920元；临沂地区重废市场报价在1960元；青岛地区重废市场报价在2000元。

生铁：国内生铁价格继续保持平稳，市场成交无明显变化。由于目前处于生铁需求淡季，因此虽然生铁成本支撑力度较强，但厂商对后市信心仍有些不足，出货较为积极。从目前形势看，生铁资源供需均比较少，后期价格或将维持小幅调整的格局。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山2320元，武安2330元，翼城2370元，临沂2300元，与昨日持平。铸造生铁(Z18)：武安2800元，翼城2700元，淄博2800元，徐州2800元，与昨日持平。球墨铸铁(Q12)：翼城2590元。临沂2720元，徐州2920元，与昨日持平。

主导钢厂调价：22日，马钢8月份螺纹基价保持不变为3020元，线材基价保持不变为3180元/吨，盘螺基价保持不变为3210元，热轧基价保持不变为3280元，冷轧基价保持不变为3820元，中板不变为3190元/吨，镀锌基价保持不变为4620元，彩涂基价保持不变为5600元，角钢基价保持不变为3080元，槽钢基价保持不变为3050元，小H型钢基价保持不变为2910元，大H型钢基保持不变为3090元，硅钢基价保持不变为4350元；

22日，新抚钢对沈阳螺纹钢价格维持平稳，高线价格下调20元；22日，辽宁锦钢三级螺纹钢出厂价下调10元；22日，内蒙新大对包头螺纹钢价格下调20元；22日，秦皇岛安丰高线出厂价格下调10元；22日，山西立恒高线出厂价格下调10元；22日，山西河津华鑫源高线价格下调20元；22日，西城螺纹钢价格下调30元，盘螺价格下调30元；22日，郑特钢螺纹钢下调20元；22日，韶钢8月份高线出厂价格上调130元，螺纹钢出厂价格下调50元，盘螺出厂价格上调90元，普中板出厂价格下调150元

钢厂动态：【检修排产】天铁崇钢公司棒材1#线检修完成顺利投产，7月11日上午，经过40多天检修的崇钢公司棒材1#线顺利轧出合格螺纹钢，标志着棒材1#线检修完成顺利投产；

工信部今年首批淘汰落后产能企业；宝钢股份运输部成品码头充分利用废旧橡胶；鞍山钢铁召开2014上半年工作会议；邯钢成功生产900毫米宽窄规格镀锌板；广西武钢物流有限公司揭牌；国务院参事室调研组到集团邯钢公司调研；首钢大手笔进军养老产业投资或达数十亿；包钢CE认证产品通过年度监督审核；北营公司打好产品出口“增利牌”；酒钢汽车、家电用钢市场份额扩大；福建三钢烧结厂降本增效近1904万元；

【国际概览】：美国粗钢产量周报(7月19日止)：2014年7月19日止的当周，美国国内粗钢产量为189.3万短吨，产能利用率为78.7%。去年同期产量为185.2万短吨，产能利用率为77.3%。粗钢产量同比增长2.2%，周环比下降0.5%。2014年7月12日止的当周，美国国内粗钢产量为190.3万短吨，产能利用率为79.1%。经调整，至2014年7月19日止，2014年美国累计粗钢产量为5262.7短吨，产能利用率为76.7%，同比增长0.2%。2013年同期分别为5253.4万短吨和76.8%。“金砖四国”建筑业将迎来快速增长：未来几年里，新兴市场的建筑活动增长将是发达国家的2-3倍。美国咨询公司AppliedValue预计，2013-2016年间，俄罗斯和印度建筑业的年增长率为10%-11%，中国和巴西的年增长率为7%-8%。相比，欧盟地区将仅以每年2%-4%的速度增长，美国的增长率将为3%-5%。2009-2013年，世界建筑用钢消费量由5.81亿吨增长至8.18亿吨，年增长率约为7%，其中约43%为螺纹钢。美国对越南产钢管作出反倾销裁定：越南《投资报》7月18日报道，越南工贸部竞争管理局称，美国商务部日前对自越进口的输油钢管作出反倾销裁定。报道称，美国商务部拟对越南SeAH VINA钢铁公司征收24.22%的反倾销税；对Hot Rolling Pipe公司征收111.47%的反倾销税。美国商务部拟于2014年9月2日公布征收反倾销税的相关公告。

【国际行情】：东京制钢8月钢材价格稳：日本东京制钢于7月22日发布2014年8月份钢材出厂价格表，所有钢材品种价格均维持在7月份水平。其中，规格13-25mm的螺纹钢出厂价6.5万日元/吨，规格为148×100的H型钢出厂价8.0万日元/吨，规格为194×150-340×250的H型钢出厂价8.2万日元/吨，规格为2.3-6.0mm厚的热轧薄板出厂价7.0万日元/吨。详见国际价格行情。台湾中钢9月内销价开平：台湾中钢公司于7月18日召开9月内销钢材订价厂盘会议，会中决议：从国际经济情势来看，虽然联准会持续缩减量化宽松(QE)规模，但美国经济数据表现依旧亮眼，复苏力道保持强劲。欧元区受地缘政治风险及区域金融动荡影响，经济表现疲弱，欧洲央行持续祭出负利率与宽松货币政策，避免再次陷入通缩危机。中国大陆一系列微刺激方案与增加基建投资等措施已见成效，最新PMI与GDP数据皆优于市场预期，经济触底回升。整体而言，虽各机构近期微幅下调今年全球经济预测，但皆预期下半年成长动能将逐步转强。受东南亚雨季、中东斋戒月及欧美暑休等季节性因素影响，第三季进入全球钢铁业传统需求淡季，但近期铁矿石价格止跌回稳，对国际钢价带来有力支撑。美国需求加温，钢厂涨价企图心不减；欧洲钢价处于历史低点，钢厂排休减产，价格已无再跌空间。

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