Lgmi:7月30日钢铁行业概览
发表日期:2014/7/30 16:36:50 兰格钢铁

 

【行业热点】钢铁行业景气度明显回升冷门股重回资金视线:72829日的“掘金A股传统行业轮动行情·特别报道”中,《每日经济新闻》提示投资者应主抓大蓝筹板块,并接连对券商、电力、水泥、保险、银行五大传统行业,从基本面到行情作了系统性分析报道。在此基础上,今日本报继续为投资者带来钢铁、白酒两大传统行业的分析,希望能为广大投资者提供有益参考。为国家经济发展立下“汗马功劳”的钢铁企业,在A股市场上却长期陷入尴尬境地,低估值、破净、亏损、僵尸股……这类词汇成为钢铁股的“标签”。不过在近期的反弹行情中,以宝钢股份为代表的钢铁股,却显现出惊人的爆发力,似乎在宣告A股“钢铁侠”就此苏醒。业内人士对《每日经济新闻》记者指出,钢铁行业已出现的向好预期,无疑是板块整体上涨的基础,但是沪港通实施在即等事件性因素的影响,更是吸引资金关注的重要原因。澳矿主积极寻求定价策略 应对中国买家价格压力:据澳大利亚《悉尼先驱晨报》729报道,随着基准铁矿石价格的走低,中国买家要求降低较低品位铁矿石的价格。为迎合中国市场,澳矿主积极寻求改变订立大宗商品合同价格的关键参照点,以期在投标中缓解中国市场对价格走低的巨大压力。中国买家要求针对较低品位铁矿石高达15%20%的折扣,对于福特斯库金属集团(FMG集团)、阿特拉斯铁矿(Atlas)和英国铁矿有限公司(BCIron)而言都是史无前例的。BCIron总经理摩根•巴尔(MorganBall)称该公司不再根据上一个月的平均价格来定价,而是为买家提供了几个计算铁矿石价格的基准期。他表示:“'报价期间’是我们矿主与买家进行讨价还价的一种方式,要想减小折扣的幅度,我们就必须给他们选择报价期间的灵活性。”这一策略的效果在公司六月份的销售情况中很明显,买家原本每吨87美元的平均收货价调至每吨84美元。京津冀开展钢铁等行业大气污染限期治理:729消息,从环保部获悉,环保部日前印发了《京津冀及周边地区重点行业大气污染限期治理方案》。方案称,决定在京津冀及周边地区开展电力、钢铁、水泥、平板玻璃行业(简称四个行业)大气污染限期治理行动。方案要求,京津冀及周边地区492家企业、777条生产线或机组全部建成满足排放标准和总量控制要求的治污工程,设施建设运行和污染物去除效率达到国家有关规定,二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘等主要大气污染物排放总量均较2013年下降30%以上。方案提出,将加快火电企业脱硫脱硝除尘改造,抓紧钢铁企业脱硫除尘设施建设,加大水泥企业脱硝除尘改造力度,推进平板玻璃企业大气污染综合治理,加强环保监控设施建设。A股市场中,脱硫脱硝概念包括:国电清新、同方股份、潞安环能、三聚环保等。矿业报告:下半年铁矿石价格仍存下跌空间:国土资源部官网29日发布消息称,当前铁矿石的市场供需拐点凸显,价格进入下行通道,国内矿山企业压力增大。中国矿业联合会日前组织相关协会召开了2014年上半年主要矿产品供需形势分析研讨会,对包括煤炭、铁矿石、十种有色金属、黄金等在内的主要矿产品的供需形势进行了分析,并形成了报告。报告称,今年上半年,受世界经济缓慢增长的影响,我国主要矿产品的价格、贸易和矿业投资等指标出现了震荡收缩,矿产品产量较去年增速放缓,部分产业经济运行呈现回稳势头。具体在钢铁和铁矿石方面,1~5月全国铁矿石原矿累计产量5.68亿吨,折合精粉产量1.52亿吨,同比增长10.7%;铁矿石市场供需拐点凸显,1~5月生铁产量3.01亿吨,同比增长0.2%,折合铁矿石需求量4.97亿吨。铁矿石进口量也在继续增长,1~5月累计进口铁矿石3.8266亿吨,同比增长6059万吨,增幅18.8%,价格下跌30%。对于未来走势,报告称,国内需求除汽车、造船少数行业表现较好外,其他行业表现一般,甚至下滑。预计今年下半年粗钢产量保持高位,钢材需求增长放缓,市场供大于求矛盾突出,原料价格弱势震荡。若粗钢产量依然维持高位,短期内钢材价格难有大幅回升。

 

【钢市综述】今日国内钢材市场窄幅调整。其中建筑钢材价格止跌上涨;热轧卷板市场窄幅趋强;冷板市场价格下跌;中厚板市场价格以稳为主;涂镀市场价格暂稳;带钢市场价格窄幅调整;焊管市场价格维持平稳;无缝管市场价格稳中趋弱;型材市场价格以稳为主。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下:

 

建筑钢材: 今日开市,国内建筑钢材市场价格止跌上涨。随着期股市场的大幅反弹,以及钢坯等原材料价格的上涨,对钢市形成一定利好带动,近日下游终端采购略显活跃,市场成交虽然没有明显放量,但较前期也稍有转好。且当前国内建材整体社会库存依旧处于较低位,部分地区资源较为紧俏,个别规格出现断档现象,在供给压力不大的情况下,市场拉涨氛围增浓。而涨势较为明显的则是北京、天津等华北地区,主导钢厂河钢昨日出台7月价格结算后,今日出台了8月上旬指导价格,唐、宣、承钢三级螺纹钢(检尺)价格上调10元:HRB400E材质Φ18-25mm三级抗震螺纹钢指导价格为3100元,资源成本的抬升,助推现货价格上涨。上半年,国家大刀阔斧淘汰落后产能、效果初显:包括钢铁、水泥等过剩产能行业投资增速大幅回落。工信部表示,预计到今年底,将淘汰炼铁6900万吨、炼钢7500万吨、提前一年完成原定的“十二五”淘汰任务,将对后期市场供需矛盾有所缓解。就目前市场行情来看,外围大环境逐步向好,以及在低库存的支撑下,市场风险已逐步降低,但价格能否继续上行主要还是取决于市场成交情况。预计明日国内建筑钢材市场价格或将震荡趋强。据兰格钢铁网监测显示,国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为3201元,较昨日价格持平;国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3126,较昨日价格上涨9元。主导城市方面:北京6.5高线3150元,较昨日价格上涨20元,三级螺纹钢主流规格3150元,较昨日价格上涨20元;上海市场高线3080元,较昨日价格持平,三级螺纹钢3020元,较昨日价格持平。

 

热卷:今日国内热轧卷板价格窄幅趋强。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:国内重点城市5.5mm普碳热轧开平板主流报价在3348元,均价较昨日涨4元。受到股市近来强势提振,热轧期货也震荡拉升,整体成交有所转好,加之整体低位的社会库存优势支撑,市场探升操作有所显现,北京、天津、上海、成都、西安等地价格均现趋强。另外,从一线钢厂8月份整体的资源订货比例来看,是出现下移,叠加已盘整近三个月的热轧现货市场,趋升的诉求增强也使得价格探涨的操作有望实现。不过,受到经济调结构转型步伐的加快,国内钢铁行业淘汰落后产能的力度空前,而钢市信贷授信额度也部分受限,对于整个市场的活跃度以及资源流通性有明显的抑制作用,而下游冷轧产品前期快速增长的产量在近来出现放缓,出口情况也出现回落,对于整体资源的分流较不利。综合来看,受益于经济增长内生动力的增强以及市场本身存在的修复性反弹诉求,热轧市场逐步坚挺走稳态势可期,但是空间看窄。

 

冷轧:今日开盘,国内冷轧板卷市场价格下跌。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,国内10个重点中心城市1.0mm冷板的平均价格为4000元,均价较上个交易日跌4元。结束了连续的稳定行情,冷轧市场又开始出现下行趋势,主要是下游需求表现无力,终端客户采购意向低迷,很难支撑市场出现反弹行情。而且商家临近月底面临较大的资金压力,导致出货心态增加。从整体市场来看,各地库存仍处于低位,钢厂到货不多,而且部分规格出现不同程度的缺货,也影响了部分成交量。另外,各大钢厂8月份订货价格持平为主,成本支撑仍在,所以在没有重大利空消息的情况下,价格继续下跌空间有限,但反弹也有一定程度。预计短期内国内冷轧市场以窄幅震荡为主。

 

中板:今日,国内中厚板市场价格以稳为主,据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,国内重点城市20mm中板平均价格3329元,比昨天下降2元。其中武汉地区中厚板市场价格有小幅回落,其他地区中厚板价格继续维持稳定。

今日开市,市场恐慌情绪稍有缓解,目前中厚板市场在板材中仍属于运行最为疲软的品种,商家出货依然十分谨慎,仍以竞价销售为主。就整个大的市场环境来看,中板市场是以稳定为主,市场变化不大。此外,今日,方坯、焦炭等原料价格的稳定,对中板市场价格稳定具有一定的支撑作用。而钢厂方面,文丰、普阳、元宝山等二线钢厂也没有调整自己的锁价政策,但是,现在国内中板市场价格仍然持续保持低迷状态,需求的不足仍是短期内中板市场面临的最主要问题。供求矛盾仍然比较尖锐,对此商家显得比较的无奈。预计,短期国内中厚板市场价格将继续以弱稳为主。

 

涂镀板材:今日国内中心城市涂镀板材价格暂稳。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,国内重点中心城市1.0mm镀锌板平均价格4531元,与昨日价格相比持平;国内重点中心城市0.47mm彩涂板平均价格5256元,与昨日价格相比持平。目前市场缺乏利好支撑,涂镀市场表现不如人意,厂商均反映出货情况不理想。从基本面来看,价格也表现出差异,博兴地区镀锌表现趋弱,个别规格下跌,而轧硬价格则由于供应量少的原因价格小幅上调。近日北方热轧C料厂家纷纷出台7月份结算价,纷纷平盘或小幅上调,这个现象对于涂镀厂家而言,虽然利润空间被压缩的所剩无几,但侧面也给市场提供了成本支撑,使价格下跌空间缩小。据了解,近日博兴由于联保导致多家企业受到影响,倒闭或停工,由此可见,涂镀市场的资金压力也面临较大压力。预计短期内国内涂镀板材市场价格小幅调整为主。

 

无缝管:今日开盘,国内无缝管市场价格稳中趋弱。据兰格钢铁信息研究中心监测显示,现全国重点城市108*4.5mm无缝管均价3949(吨价,下同),较上个交易日价格下跌7元。现天津、沧州、上海、杭州、无锡、临沂、广州地区中等热轧管报价在3700375037003730380034804150元。今日,国内无缝管市场价格稳中趋弱,市场出货较前期变化不大。商家采购意愿偏低。成本方面:现唐山普碳方坯出厂价格2700元,贸易商税前送到2608元。本周既经历月底又要面临月初,对商家来说不是黑色也是灰色的一周,在出货上商家指望不大,在价格上,管厂不变动的前提下商家自己变动的意愿不大,当然除非急需收钱和完成销量的部分贸易商除外。短期内市场依然在淡季进行时。商家也无力改变。

 

型材:今日国内中心城市型材市场价格以稳为主。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是3479(吨价,下同),与昨日市场价格持平;25#槽钢平均价格是3313元,与昨日市场价格持平;5#角钢平均价格是3307元,与昨日市场价格持平;200*200H型钢平均价格是3153元,与昨日市场价格持平。今日开市,国内主要城市型材市场价格以稳为主,个别二三线城市价格仍有补跌情况,月底正值下游用户周期性采购时期,整体市场成交情况较上旬稍有起色。昨日钢坯价格持稳,今建材、热卷市场微幅小涨,但型材市场表现平静,对8月份,贸易商看法谨慎,普遍表示“下游需求虽不会继续下滑,但高温天气,也很难有起色”,因此,商家操作愈发谨慎,出货意愿增强,进货以补充或钢厂直发为主,做现货的贸易商越来越少。就当前市场来看,钢市环境依旧偏弱,但型材市场在成本端及低库存支撑下,预计明天国内型材市场价格将延续稳势。

 

【特钢动态】结构钢:今日国内结构钢市场价格大体弱势企稳,部分小跌,成交萎靡。华东地区钢厂方面:影响本地的主流钢厂淮钢资源、杭钢资源价格均较低,因此外省市钢厂资源出货乏力。西南地区和华南地区持续稳定。华北地区个别钢厂小跌20-30/吨,弱势行情下市场报价混乱,贸易商的订货积极性普遍不高。预计明日结构钢价格弱势震荡。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截至发稿时:北京市场:45#碳结钢:建龙Φ803400(吨价,下同)40Cr合结钢:建龙3600;齿轮钢:20CrMnTi建龙3850;铬钼钢20/42CrMo首特4400:首特4440元。杭州市场Φ8045#碳圆:淮钢324040Cr合结钢:淮钢3460;齿轮钢20CrMnTi:杭钢3790;铬钼钢20/42CrMo:杭钢4160

 

不锈钢:国内主要地区不锈钢价格企稳,市场成交较昨日好转。从成交角度看,价格企稳利于出货形成,受月末因素影响,多数贸易商存货不多,贸易商库存压力较小,因此主要贸易商压力相对较低,而终端刚性需求推动的拿货积极性也有序释放。日内出台的钢厂调价政策也暗示市场短期内地弱均衡对上游有利。钢厂方面:西南不锈304热轧白皮20148月盘价16500/吨,环比上月涨300/吨,涨幅1.85%。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截至发稿时:无锡市场:304/2B/2.0*1219联众、酒钢、张浦、宝新17200-17300/吨左右;304/NO.1/4.0*1500酒钢、联众、太钢16500-17000/吨;LH/2B/2.0*1219联众10500L1/NO.1/4.0*15009500430/2B/2.0*1219酒钢、联众、太钢、宝新8500-10000/吨。开平板理计倒推。

 

 [炉料动态] 今日炉料市场运行不佳。钢坯报价平稳,进口矿较为冷清,废钢市场持弱运行,其他品种市场弱稳势运行。据兰格钢铁信息研究中心市场监测具体情况如下:

    
铁矿石:国产矿市场表现平稳,商家多持观望。进口矿现货市场较为冷清,询报盘较少,成交一般。受昨日普氏指数影响,今日港口现货及远期现货价格有所上调。但在金融衍生品市场走势悲观情况下,市场呈现低迷状态。采购方需求未明显放量,操作依旧谨慎,市场观望气氛颇浓。预计短期进口矿市场多以小幅震荡为主。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截至730,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为650-660元,持稳。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为680-690元,持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在580元左右,持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为840-860元,持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉报价为94-95美元,涨1美元,63.5%印粉报价为95-96美元,涨1美元。日照港61.5%澳粉主流报价为640-650元,涨5元;63.5%印粉市场价格为650-665元,涨5元。

    
钢坯:唐山钢坯延续平稳走势。上午成品材表现弱势,建材、型材以稳为主,小窄带钢普遍下调10元,成交一般。期螺开盘跳水后震荡整理,以3072收盘跌24点。昨日普氏62%进口矿指数收盘95.5美元涨1.5美元,对钢坯市场形成支撑。另今日燕钢钢坯招标较当前市场高52元,对厂商心态略有提振。因此预计钢坯市场短期内小幅探涨。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截至发稿时:唐山、昌黎普碳方坯出厂价格2700元,20MnSi方坯出厂价格2820元,与昨日持平。


    焦炭:国内焦炭市场整体维持平稳运行态势,市场成交情况一般。据了解,目前钢材市场下游需求仍未见好转,钢厂盈利艰难,但为了保住市场份额,钢厂减产意愿较低,因此导致钢材产量居高不下,后期钢材市场行情仍将受到压制,受此影响,焦炭市场真正回暖仍需时日。现阶段钢厂对原材料的打压有所缓解,焦企方面库存量普遍维持零库存,出货情况较前期相比有所好转,故个别焦企有上涨价格的意愿,考虑到下游钢材市场需求较为低迷,因此预计后期国内焦炭市场或将维持稳定运行,个别地区或有小幅调整行情出现。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:现河北邯郸地区二级冶金焦970元(吨价, 下同),准一级出厂含税价1020元;唐山二级冶金焦1060元,准一级1110元。山西临汾地区现二级冶金焦870-890元。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1200元。华东地区主流二级冶金焦承兑出厂含税价1040-1070元,均与昨日持平。

    
废钢国内废钢市场持弱运行,交易量一般。虽然建材报价小幅上扬,但废钢市场需求不高,运行不佳,上涨动力实在缺乏。据商家称,目前废钢市场资源流通性不强,商家进出货量都不大,钢厂、铸造厂对废钢的采购量价基本还是跟前期一样,变动不大。在整体钢材行业运行好转不大的情况下,预计近期废钢市场将弱势盘整。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:北京地区重废市场报价在1940元;唐山地区重废市场报价在2020元,比昨日下调30元;辽阳地区重废市场报价在2160元;安阳地区重废市场报价在1950元;佛山地区重废市场报价在2440元;江阴地区重废市场报价在2240元;上海地区重废市场报价在2350元;西安地区重废市场报价在1900元;临沂地区重废市场报价在1960元;青岛地区重废市场报价在2000元。

    
生铁:国内生铁价格维持平稳。据了解,近日国内钢市涨后暂稳,导致钢厂在采购生铁积极性更加减弱,部分钢厂适当减少生铁的采购量,或以压价的方式减少生产成本,这使得铁厂销售压力增加,不得不小幅下调炼钢生铁价格。但即使炼钢生铁价格出现回落,但钢厂采购也没有明显的放量,市场观望气氛仍比较浓郁。铸造生铁市场基本维持平稳,整个市场不温不火,厂商对后市比较迷茫。从目前形势看,预计短期内国内生铁市场不会有大的调整。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截至发稿时:炼钢生铁(L10):唐山2320元(吨价,下同),武安2330元,翼城2370元,临沂2300元,与昨日持平。铸造生铁(Z18):武安2800元,翼城2700元,淄博2590元,徐州2600元,与昨日持平。球墨铸铁(Q12):翼城2590元。临沂2600元,徐州2600元,与昨日持平。

 

主导钢厂调价:30日,河北钢铁集团8月上旬唐、宣、承钢高线价格下调30元为3130元,螺纹钢(检尺)价格上调10元为3100元,盘螺价格下10元为3130元;邯钢高线价格下调20元为3300元,三级螺纹钢(检尺)价格下调20元为3210元,盘螺价格维持平稳为3340元;

30日,新抚钢对沈阳螺纹钢价格维持平稳,高线价格下调30元;30日,黑龙江建龙螺纹钢价格上调20元;30日,内蒙古赤峰远联高线价格下调20元,盘螺价格下调20元;30日,九江对天津市场线材出厂价格上调10元;30日,武安裕华高线出厂价格上调10元;30日,武安明芳高线价格上调10元;30日,山西宏达线材出厂价格上调30元;30日,新郑福华螺纹钢出厂价格下调20元;30日,江苏申特对高线出厂价格上调10元,盘螺出厂价格上调10元,螺纹钢出厂价格上调10元;30日,广东开盛高线出厂价格上调10元,盘螺出厂价格上调10元,螺纹钢出厂价格稳;30日,酒钢西宁线材价格平稳,螺纹钢价格上调30元;

 

钢厂动态:【检修排产】宝钢股份三烧结原地大修改造正式启动,宝钢股份炼铁厂三烧结于1998年建成投产。目前,宝钢股份根据新《环保法》要求,决定对三烧结进行大修改造和技术升级,进而为宝钢股份直属厂部铁前工序环境改善创造条件;

宝钢特钢炼钢厂40t产线模块浇注线改造工程竣工;宝钢特钢产出全球首台CAP1400核电蒸发器管;河北钢铁承钢热轧卷板打入南非市场;河北钢铁承钢一装置获国家专利;鞍钢用新工艺冶炼出工业纯铁;鞍钢成功开发440毫米特厚钢板;鞍钢五项环保惠民工程竣工;张家港沙钢双高线工程投产;武钢中厚板分厂实现极薄材产能突破;首钢京唐精心安排制定措施保全年目标任务;凌钢股份2014年上半年实现营业收入72.45亿;八钢能源管理中心系统工程开建;中化船务在江苏韩通订造不锈钢化学品船;

 

【国际概览】:3家美国钢厂提高螺纹钢报价:继本周一美国钢动态公司和盖尔道长材北美公司宣布提高螺纹钢报价10美元/短吨后,纽柯钢公司也跟随提价。预期提价后,美国中西部钢厂的螺纹钢报价为650美元/短吨,此提价主要针对823-25日后发货的资源。部分贸易商表示目前国内需求旺盛,但产能有限,因此支持了价格的温和上涨,过去6-8周贸易商已接受提价。另外,9-10月到岸的进口资源量将降至1月以来的最低点,因此钢厂还有可能继续上调报价,不过目前为时尚早。埃及螺纹钢市场盘整运行:725日开斋节假期开始,埃及螺纹钢市场盘整运行,土耳其资源报价为575美元/吨(CFR理重),但是成交稀少。埃及当地钢厂7月产资源出厂价维持平稳在4880-4900埃镑/(681-683.5美元/),含8%的销售税及1%的代扣所得税。市场预计钢厂方面会在开斋假期之后83日公布新的价格政策,考虑到市场需求在8月中旬前不会有很大改变,预计价格不会有很大的变化。山钢集团将在摩洛哥投资钢管厂:722日,山东山钢集团与摩洛哥丹吉尔免税区等部门签署投资合作备忘录,将在丹吉尔免税区投资建设一座年产25万吨的钢管工厂,预计投资额1.5亿美元。这笔投资将由山东山钢集团和中非发展基金共同出资。

 

【国际行情】:丰兴钢铁本周螺纹钢盘价开平:虽然最近国际废钢原料价格小跌盘整,但受到台湾螺纹钢接单平稳支撑,丰兴28日开出的本周废钢、螺纹钢及型钢等各项产品价格,全面维持平盘。中鸿钢铁8月盘价开平高盘:受欧美经济景气好转激励与国际钢市回暖刺激,台湾中鸿钢铁28日开出的8月份内外销大宗产品价格,全面维持平盘,但外销钢管因美国商务部提出的反倾销措施,已做成终判,中鸿进口关税为零,优于韩国被处以12.5%的税率,深具竞争优势,因此每吨上调30美元,使销美报价每吨站上900美元大关。韩国钢厂提高H型钢报价:韩国主要的长材生产商现代钢铁和东国制钢均宣布提高8月发货的H型钢报价,涨幅为2万韩元/吨(19美元/吨),主要是夏季停产检修和高电价提高了钢厂的生产成本所致。现代钢铁表示总体上看,目前韩国国内需求疲软,而且受到中国低价资源的挤压,集团利润已恶化。首尔市场上初级H型钢报价为74-75万韩元/吨(719-729美元/吨),已较5月初下滑4万韩元/吨,因此钢厂决定提高H型钢报价。

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