【行业热点】中钢协:近一年半钢价走势与前景分析:2013年,我国经济保持平稳较快发展,钢材需求继续保持增长。但由于经济发展面临较大下行压力,用钢行业增速回落,再加上钢铁产能较快释放,钢材市场供大于求态势有所加剧,钢材价格呈波动下行走势,总体水平低于上年。2014年上半年,钢铁生产继续保持增长,全国粗钢日产量不断刷新历史最高水平,尽管钢材出口量大幅增长,但全社会钢铁供给量仍明显增加,供大于求状况未有改观。在国家一系列保增长政策措施拉动下,钢材需求有所增长,但总体来看增幅相对较小,市场供大于求局面未有改观,钢材价格仍难以大幅回升,下半年钢价仍将呈现低位波动运行态势。随着“微刺激”政策措施效果逐步显现,后期钢材需求会继续保持增长。受钢铁产能释放影响,钢材市场供大于求状况短期内仍难以扭转,后期钢价仍难以大幅回升,将呈低位波动运行态势。首钢股份上半年扭亏为盈:首钢股份昨日晚间发布的中报显示,公司上半年实现营业收入126.63亿元,同比下降9.63%;净利936万元,同比增长109%,扭亏为盈。报告期内,公司营收下降主要系钢材产品价格同比下降,上半年公司铁产量382.42万吨,完成年计划的49.34%;钢产量378.67万吨,完成年计划的49.63%;钢材产量361.27万吨,完成年计划的50.46%。生产稳定性下降导致铁、钢产量未完成计划。公告中分析,今年以来钢铁产能过剩现象进一步加剧,行业竞争更加激烈,钢材价格持续走低,且钢厂环保任务加重成本升高,钢铁企业生产经营十分艰难。首钢钢铁主流程停产后启动的资产置换工作已于今年4月全部实施完毕。迁钢公司置入后,形成了与冷轧公司上下游一体化的生产经营体系。报告期内,公司不断完善工艺制度,降低消耗,压缩费用;进一步强化对外投资管理,努力提高经济运行质量,使公司实现了盈利。资金做空铁合金期货 生产商自曝惨淡经营:经过一年多筹备,黑色金属产业链上终于再度迎来新的金融衍生品——铁合金期货,而这也是全球第一份铁合金品种的期货。不过,和筹备期间被普遍看好的境况并不一致,
【钢市综述】今日国内钢材市场窄幅调整。其中建筑钢材价格窄幅盘整;热轧卷板市场窄幅调整;冷板市场价格上涨;中厚板市场价格小幅下跌;涂镀市场价格以稳为主;带钢市场价格延续弱势;焊管市场价格弱势运行;无缝管市场价格稳中走低;型材市场价格弱稳。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下:
建筑钢材: 今日开市,国内建筑钢材市场价格窄幅盘整。早盘螺纹期货小幅高开后震荡下行,钢坯价格继续小幅走低。而市场成交也没有大的起色,且在多地受降雨影响,商家出货进一步受阻等多重利空因素主导下,市场降价销售操作也随之增多。不过西安地区在主导钢厂政策的影响下小幅探涨,广州地区部分断档资源也出现小幅抬升。对于当前市场这种不温不火的行情,多数商家订货积极性仍较差,现货库存一再降低,多从钢厂直发,以规避风险。不过在经济下行压力仍大的现实面前,中央层面围绕“稳增长,调结构,惠民生”定向发力的“微刺激”政策不断出台,铁路建设、棚户区改造、重大水利工程建设,正在成为我国下半年经济政策的主要发力点,将对后期钢材需求有所带动。且随着高温多雨的夏季即将过去,跌跌不休的行情也让大家对“金九银十”有所期待。不过就短期行情来看,钢市大环境仍偏空,或将难以打破弱势震荡格局。据兰格钢铁网监测显示,国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为3195元,较昨日价格下跌6元;国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3124,较昨日价格下跌4元。主导城市方面:北京6.5高线3140元,较昨日价格持平,三级螺纹钢主流规格3140元,较昨日价格持平;上海市场高线3030元,较昨日价格下跌20元,三级螺纹钢3010元,较昨日价格下跌10元。
冷轧:今日开盘,国内冷轧板卷市场价格上涨。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,国内10个重点中心城市1.0mm冷板的平均价格为3995元,均价较上个交易日涨4元。继宝钢后,武钢今日出台9月份价格政策,冷轧上调20元,现SPCC 1.0mm*1250*C冷卷出厂价格为4040元。从钢厂政策方面来看,有一定的成本支撑,后市还是值得期盼的。近期各地库存水平处于低位,市场资源量不多,而且规格不全,一定程度上也影响了成交,商家都反映成交情况不理想,个别小户基本无成交。另外钢厂发货速度较慢,商家和下游客户订货积极性都不高,普遍持观望心态。目前有高成本、低库存等因素的支撑,市场价格依然没有太大起色,商家的经营情况艰难,而且下游需求一直没有改善迹象,所以行情反弹时机仍有距离。预计近期国内冷轧板市场价格以小幅盘整为主。
中板:今日,国内中厚板市场价格小幅下跌。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,国内重点城市20mm中板平均价格3288元,比昨日下降1元。其中武汉地区中厚板市场价格有小幅回落,其他地区中厚板价格继续维持稳定。近期中板国内中板市场价格有下跌趋势,北方市场表现尤为明显,价格持续的下跌磨灭了贸易商仅有的信心。需求方面,在价格下跌的影响下下游市场观望情绪比较浓厚,市场成交量非常一般。加上本月初,北方地区阴雨天气频繁,各类工程项目开工量不大,市场采购积极性不高。钢厂方面,近期焦炭、矿粉、方坯等原料变化不大,近期二线钢厂的锁价频繁降低,使得钢厂生产成本持稳承压。宏观经济方面,近期四大行扎堆发债,压缩了各大钢厂的资金流动空间,处于对市场风险的考虑,部分钢厂也限制了中板的发货量。但由于整体市场的库存有下降的趋势,部分地区常用规格中厚板资源相对比较缺乏,库存的减少或许在一定程度上对价格的稳定起到支撑性作用。因此综合看来,短期内国内中厚板市场价格还将继续以稳为主。
涂镀板材:今日国内中心城市涂镀板材价格趋弱。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,国内重点中心城市1.0mm镀锌板平均价格4525元,与昨日价格相比跌3元;国内重点中心城市0.47mm彩涂板平均价格5261元,与昨日价格相比持平。目前商家成交水平仍处于正常偏低水平,商家操作以出货为主,而终端需求持续疲弱,商家认为目前涂镀板材价格短期仍将低位盘整,僵持状态短期或将持续。钢厂方面,继宝钢9月期货价格政策平盘出台之后,今日武钢对于镀锌期货会有小幅上调40元,现DX51D+Z1.0mm*1250*C镀锌板出厂价格为4820元/吨,不含税。由此可见市场后期成本仍将小幅提升,这也给市场带来一定提振。而从主要涂镀市场基本情况来看,本周天津、博兴等各地市场整体价格仍是以低位徘徊为主,以博兴为例,当地市场价格持续偏弱,且市场行情的变化主要由资源多少而定,货多则价格弱,货少则价格坚挺,与需求关联不大,现0.35*1000资源现款成交报至3980-4000元/吨左右;彩涂板市场内销订单无太大改善,出货冷清,个别厂家出口情况较好,后期彩涂价格或有小幅上调空间。预计短期内国内涂镀板材市场价格弱势调整为主。
热轧带钢:今日,国内带钢价格延续弱势。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:唐山瑞丰产2.5 *(232-355)带钢含税价2980元,河北前进2.5mm*(235-355)系列带钢出厂价格为3000元,均与昨日价格持平。今日唐山145mm系列带钢出厂价格继续低位徘徊,午前税后送到报2850-2860元,高价位出货依然受阻,午前出清的厂子寥寥无几。令人意外的是,燕钢普碳方坯中标价格2723元,比当前市场价格高了63元。而午后唐山外地钢厂维持2810元含税出厂,暂与昨日报价持平。不过,尽管近两日小窄带高价位出货不畅,但部分钢厂报价并没有急于跟降,考虑到目前调坯轧材企业均处在亏损状态,挺价的意愿较浓,因此不排除小窄带厂家借势探涨报价的可能。预计,明天唐山地区小窄带报价稳中有涨。355mm系列带钢出厂价格今日维稳,钢厂仍以订单为主,散户出货尚可;但目前市场价格暂无反弹动力,短期价格以稳为主。市场发面,出厂价格下跌的影响仍在延续,部分地区报价继续下跌。不过,价格下调确实对市场成交的影响有限。低需求、低库存,致使带钢市场价格延续阴跌走势。
焊管:今日,国内焊管价格继续趋弱运行。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为3402元,与昨日降2元。其中唐山降10元、上海降10元,其他中心城市价格暂稳。受低价资源的打压,今日唐山地区主流管厂报价继续向低位靠拢,友发、新利达、京华均降10元,至4寸焊管现款出厂报价3170元,增洲、迁安正大报价维稳3180元、3150元,实际出货价格在3120-3140元;当地镀锌管出厂价格也有小幅的跟跌。其他地区管厂报价继续维稳,考虑到长期处于亏损状态,管厂操作仍显谨慎。而唐山地区焊管、镀锌管出厂价格下调以后,管厂出货更弱。另外,近期螺旋管市场较之前活跃,传统的螺旋管需求季节即将到来,下游开始备货。个别管厂资源供不应求,出厂价格呈现稳中有涨的局面。市场方面,今日焊管市场价格也是稳中小幅下跌,上游原料的弱势运行使得各地商家出货压力大增,压价促成交现象频现。而商家仍保持平稳库存。基本保证各规格齐全,市场仍以观望为主。后期来看,仍处在淡季的焊管市场恐难有明显的起色,焊管市场价格仍以震荡偏弱运行为主。
无缝管:今日开盘,国内无缝管市场价格稳中走低。据兰格钢铁信息研究中心监测显示,现全国重点城市108*4.5mm无缝管均价3902元(吨价,下同),较上个交易日价格下跌13元。现天津、沧州、上海、杭州、无锡、临沂、广州地区中等热轧管报价在3700、3700、3650、3700、3800、3420、4120元。今日,国内无缝管市场价格稳中走低,市场出货很是一般。成本方面:今日,唐山普碳方坯出厂价格2650元,贸易商税前送到2558元,昨日下午跌10元。管厂方面:今日,临沂管厂出厂价格暂时平盘出厂,现中等热轧管主流出厂价格在3380元左右。在近一个多月内,临沂管厂时常下调无缝管出厂价格来刺激出货,每次下调的幅度都是一、二十元,频率几乎是每周一次。市场上迫于无奈也多跟跌。但在需求淡季,下跌报价对商家出货来讲意义不大。八月商家也只能在熬中渡过。预计后期国内无缝管市场价格盘整运行为主。
型材:今日国内中心城市型材市场价格弱稳。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是3474元(吨价,下同), 25#槽钢平均价格是3309元, 5#角钢平均价格是3312元, 200*200H型钢平均价格是3137元,以上价格均与昨日市场价格持平。昨日尾盘钢坯价格继续小跌,现唐山、昌黎普碳方坯出厂价格2650-2660元,成本端价格屡创新低,市场悲观心态蔓延。目前下游用户“买涨不买跌”心态高涨,加之今日华北、江南、华南等地均有明显降雨,且多地区普降大到暴雨,京津唐、沪杭、广州等重点城市钢材出货情况受到影响,整体市场成交表现愈发冷清。今日唐山燕钢普方坯中标价2723C出厂,较上期低25元,比当前本地钢厂出厂价高63元,午后钢坯持稳,成本支撑尚可,给贸易商一定信心,商家降价意愿偏弱。短期来看,目前市场缺乏利好提振,原料价格跌势放缓,市场观望心态较浓,预计明日国内型材市场价格将以稳中窄幅整理为主。
【特钢动态】不锈钢:国内主要市场不锈钢报价总体持稳,部分城市调整50元/吨。因出货状况一般。贸易商表示日前市场17000的位置成交状况较好,上涨100之后出后受阻,热轧需求状况不如冷轧,部分地区贸易商调整50元以更好的出货。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截至发稿时:无锡市场:304/2B/2.0*1219联众、酒钢、张浦、宝新16900-17200元/吨左右;304/NO.1/6.0*1500酒钢、宝钢、联众、太钢15500-15800元/吨;佛山市场:304/2B/2.0*1219联众、酒钢、张浦、宝新、青浦17100-17500元/吨左右;304/NO.1/6.0*1500酒钢、宝钢、联众、太钢15700-16000元/吨;开平板理计倒推。
结构钢:国内主要结构钢市场报价维持平稳,部分地区高价资源继续下调。市场整体出货不好,贸易商和钢厂方面多预计市场价格将继续震荡走低,因询价电话亦较少。钢厂方面:钢厂调价多持稳,市场短期内若均衡局面静待破局。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截至发稿时:杭州地区45#:淮钢3230元/吨,暂稳;东方钢铁3230元/吨,暂稳;杭钢3230元/吨,暂稳;南钢3200元/吨,暂稳。40cr:杭钢3440元/吨,暂稳;南钢3380元/吨,暂稳;淮钢3440元/吨,暂稳。
[炉料动态]今日炉料市场弱势维稳为主。钢坯市场横盘观望。铁矿石市场小幅下调。据兰格钢铁信息研究中心市场监测具体情况如下:
钢坯:昨日尾盘,主导钢厂昌黎安丰对钢坯价格下调10元,但唐山地区多数厂家并未跟跌,而是暂时挂稳价格,观望市场动态。型材、建材报价多以稳为主,下游采购积极性不高。临近午时,燕钢方坯中标价格2723元,比当前市场价高63元,明显超出预期。但由于近几期燕钢方坯中标价格都普遍偏高,而之前对市场刺激力度并不大,因此绝大多数厂商仍旧采取观望态度。综合考虑,预计钢坯深跌空间不大,短期内将维持弱势低位盘整的格局。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截至发稿时:唐山、昌黎普碳方坯出厂价格2660元,20MnSi方坯出厂价格2780元,与昨日持平。
铁矿石:国内铁矿石市场稳中下调,进口矿市场跌势加重。国产矿市场呈弱稳运行。进口矿市场明显下调,港口及远期现货报价均有下调,近日金融衍生品市场持续走低,为现货市场带来利空效应,加之钢材市场价格下滑明显,促使整体市场回落状态凸显。预计短期内铁矿石市场或表现下滑走势,但跌幅有限。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截至8月12日,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为645-655元,下调5元。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为680-690元,持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在580元左右,持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为840-860元,持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉报价为93-94美元左右,跌1美元。63.5%印粉报价为96-97美元,跌1美元。日照港61.5%澳粉主流报价为635-645元,跌5元;62.5%PB块市场价格为735-740元,跌5元。
焦炭:国内焦炭市场整体维持稳定运行,市场成交情况一般。近期钢材市场持续疲软,焦企表示由于目前市场供需情况未发生变化,后期焦炭市场恐无上涨可能。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:现河北邯郸地区二级冶金焦960元,准一级出厂含税价1020元;唐山二级冶金焦1060元,准一级1110元。山西临汾地区现二级冶金焦870-890元。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1110元。华东地区主流二级冶金焦承兑出厂含税价1020-1040元,均与昨日持平。
废钢:国内废钢市场低位运行,交易量不大。据悉,上海地区废钢市场报价下滑,其他地区废钢市场报价变动不大,但整体市场资源成交量不大。目前钢厂对废钢采购青睐度降低,部分钢厂增加铁水用量加上自身产出的废钢。预计近期国内废钢市场仍将延续弱势运行。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:北京地区重废市场报价在1940元;唐山地区重废市场报价在2020元;辽阳地区重废市场报价在2130元;安阳地区重废市场报价在1950元;佛山地区重废市场报价在2440元;江阴地区重废市场报价在2170元;上海地区重废市场报价在2330元,比昨日下跌20元;西安地区重废市场报价在1900元;临沂地区重废市场报价在1950元;青岛地区重废市场报价在1990。
生铁:国内生铁市场依旧维持弱稳态势,市场成交情况略显疲软。近段时间钢材价格持续震荡下行,炼钢生铁市场虽未出现跟跌行情,但铁厂与贸易商对后期整体市场持悲观态。铸造生铁市场目前成交多以一单一议为主,目前是铸造生铁的淡季,且近几个月下游铸件厂需求一直未有提升,因此后期市场也不大乐观。综合考虑,预计后期国内生铁市场仍以弱势为主,不排除下跌可能。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截至发稿时:炼钢生铁(L10):唐山2280元,武安2300元,翼城2370元,临沂2300元,均与昨日持平。铸造生铁(Z18):武安2650元,翼城2650元,淄博2590元,徐州2600元,均与昨日持平。球墨铸铁(Q12):翼城2530元,临沂25,00元,徐州2600元,均与昨日持平。
主导钢厂调价:13日,武钢股份9月份型材出厂价格上调20元为3930元,热轧出厂价格原卷上调20元为3390元,轧板出厂价格上调20元为3620元,酸洗钢出厂价格上调20元为3850元,冷板卷上调20元为4040元,合金化热镀锌上调40元/吨;结构级热镀锌上调220元/吨;其他热镀锌产品上调20元,镀锡上调20元为5770元,彩涂上调20元/吨。现TDC51D+Z 0.45mm彩涂卷出厂价格为5880元,电镀锌上调70元为5020元,有取向硅钢上调220元,无取向硅钢上调20,线材上调20元;
13日,四平现代钢铁对长春地区螺纹钢价格上调10元;13日,九江对天津市场线材出厂价格上调10元;13日,山西新金山螺纹钢出厂价格下调30元;13日,武安裕华高线出厂价格下调20元;13日,河南亚新高线价格下调20元,螺纹钢价格下调20元;
钢厂动态:河北钢铁与海尔建立联合实验室;河北钢铁承钢五氧化二钒制备新技术获国家专利;河北钢铁石钢公司防伪二维码贴封正式应用;本钢集团依托技术服务提升产品质量;本钢北营轧钢厂细化设备管理降耗保产;本钢矿业公司召开7月份生产经营分析会;包钢:节本降耗制度化;华菱钢铁:每年向船企供应大量船舶用钢;面对产能过剩 黑龙江钢铁企业开始突出重围;新兴钢铁节能环保获新疆自治区环保厅认可;新兴钢铁荣获“全国钢铁工业先进集体”荣;长钢瑞达工业园区高端煤化工项目扎实推进;西门子为VAMA提供酸洗冷轧联合机组;
【国际概览】:新日铁住金与喀拉喀托正式敲定成立汽车板合资公司:日本新新日铁住金公司(NSSMC)与印尼国营喀拉喀托钢公司历经18个月的具体讨论,最终正式达成协议,即在印尼成立一家汽车板合资公司。该协议是对2012年12月双方达成的基本协议的细化和补充。新成立的合资公司Krakatau Nippon Steel Sumikin(KNSS)将在喀拉喀托工业园区芝勒贡建设和管理一汽车板厂。安米预计2014年全球钢材消费同比增长3-3.5%:全球钢铁巨头安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)CEO Lakshmi Mittal称2014年全球钢材消费预计增长3-3.5%,美国和欧盟地区表现较为乐观。根据安米预计,今年欧洲钢材需求将十分强劲,其钢材表观消费量预计同比增长3-4%。此外,美国钢材需求也会在今年下半年回升,虽然今年1季度因天气影响需求大幅下滑,但安米仍坚信5-6%的需求增长是可能的。安米指出,中国需求渐稳,中国政府积极的政策改革或促使国内需求增幅在3-5%之间。中东地区虽然局势不稳定,但今年独联体地区钢材表观需求增幅预计为3%左右。欧盟下调台湾进口不锈钢紧固件关税: 据悉,近日欧盟表示台湾地区新的不锈钢紧固件出口商,如果仍受到反倾销措施制约,可以向欧委会申请加入可合作企业名单,享受15.8%的附加平均关税。但此修正提案只面向台湾地区,并不包含中国大陆的出口商。目前,欧盟对于不锈钢紧固件的所征收的进口关税高达27.4%。湖南华菱安塞乐米塔尔汽车板项目连退线第一卷钢卷顺利下线:2014年8月10日上午10时,上海宝冶集团承担施工的湖南华菱安赛乐米塔尔汽车板项目连退线第一卷钢卷顺利下线并顺利投产。华菱安赛乐米塔尔汽车板项目是经国家批准建设的重大投资项目,是贯彻落实国家《钢铁产业调整和振兴规划》、提升我国关键钢材产品技术水平、促进湖南省经济发展的重要项目。
【国际行情】:纽柯提高钢丝网报价:本周,美国纽柯公司将所有钢丝网出厂价提高40美元/短吨,提价主要是针对8月29日之后发货的资源。这是纽柯公司今年第4次上调报价,同时也是幅度最大的一次。目前,因美国对中国线材实施贸易制裁,美国进口线材报价上涨60-80美元/短吨,钢丝网厂家生产成本有所提高,加上市场需求状况良好,钢厂库存量低,因此钢丝网厂家应该会跟随纽柯公司提价。欧洲型材和小型棒材价格并未上涨:近期,废钢价格走强使得欧洲长材价格有上行趋势,但欧洲型材市场还未受此影响。主要是因为目前欧洲大部分地区依然处于夏休期,市场需求疲软,尽管本月钢厂希望将型材报价提高至540欧元/吨,将小型棒材提价20-40欧元/吨,但实际上钢厂可能不会严格执行提价,成交依然会低于报价。目前,欧洲中型材的完税交货价保持在510欧元/吨,小型棒材的8月交付价稳定在495-515欧元/吨。美国纽柯提高钢丝网报价:本周,美国纽柯公司将所有钢丝网出厂价提高40美元/短吨,提价主要是针对8月29日之后发货的资源。这是纽柯公司今年第4次上调报价,同时也是幅度最大的一次。目前,因美国对中国线材实施贸易制裁,美国进口线材报价上涨60-80美元/短吨,钢丝网厂家生产成本有所提高,加上市场需求状况良好,钢厂库存量低,因此钢丝网厂家应该会跟随纽柯公司提价。
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