【行业热点】国内钢价再现普跌铁矿石市场亦阴跌不止:市场心态弱,成交不畅,国内钢市再现一轮普跌行情。铁矿石市场也是阴跌不止,虽然澳矿因局部的罢工带来一些意外的因素,却也难以改变矿市“供强需弱”的格局。据最新市场报告,最近一周,国内现货钢价综合指数弱势下行,报收于117.23点,一周下滑1.82%。钢材期货的远期价格表现较差,使得现货钢市的整体心态跟着走弱,再加上成交不畅,现货钢市再现一轮普跌行情,各主要钢材品种的价格出现不同程度下跌。淡季行情加上行业“寒冬”,钢市可谓“雪上加霜”。据分析,在建筑钢市场上,价格总体弱势走跌。上海、杭州等华东地区,前期持续阴雨天气,工地施工受影响,对建筑钢的需求持续疲软。目前,市场总体的需求面难以好转,价格只能弱势盘整。板材总体也是走跌。热轧板卷市场弱势盘整,上海、杭州等地吨价一周走跌10元至60元。眼下热轧板卷的库存压力并不算太大,但市场的大环境过于疲弱,报价想“探高”也高不了,关键还是市场需求没有明显的释放迹象。全球铁矿石市场继续维持“供强需弱”的基本格局。上半年钢铁固投下滑7% 需求内冷外热:目前,钢铁行业因固定资产投资冷却,淘汰产能的效果开始逐渐发挥出来。
【钢市综述】今日国内钢材市场窄幅调整。其中建筑钢材价格继续下行;热轧卷板市场加速下滑;冷板市场价格暂稳;中厚板市场价格小幅下跌;涂镀市场价格弱势整理;带钢市场价格继续下探;焊管市场价格稳中趋弱;无缝管市场价格稳中走低;型材市场价格行情偏弱。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下:
建筑钢材: 今日开市,国内建筑钢材市场价格继续下行。早盘螺纹期货低开低走,对现货市场形成一定负面影响。且受制于低迷成交,市场仍难改颓势。同时钢坯、铁矿石等原材料价格的下跌,成本支撑的下移也加快了现货价格下跌的速度,市场价格跌势难止。据市场反馈,在房地产等相关用钢行业不景气,下游需求持续偏弱,市场出货难度仍较大。而多数商家对即将到来的“金九银十”传统需求旺季也并不乐观,因此订货积极性不高,整体社会库存继续下降,据兰格钢铁网最新统计数据显示,截至8月22日,全国29个重点城市建筑钢材社会库存量达到了595.52万吨,比上周同期降5.82万吨。不过据数据显示,库存总量虽然继续下降,但降幅明显趋缓,而北京等部分主导地区库存呈现小幅增加态势,后期市场供需矛盾或将恶化。而主导钢厂河钢即将出台价格结算政策,市场观望氛围增浓。就目前市场行情来看,利空占据主导,价格反弹负压重重,且恰逢月末集中回款和订货期,资金面施压的情况下,预计短期国内建筑钢材市场或将难改弱势行情。据兰格钢铁网监测显示,国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为3146元,较昨日价格下跌10元;国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3074,较昨日价格下跌8元。主导城市方面:北京6.5高线3080元,较昨日价格下跌20元,三级螺纹钢主流规格3050元,较昨日价格下跌20元;上海市场高线29100元,较昨日价格下跌30元,三级螺纹钢2920元,较昨日价格下跌10元。
热轧:今日国内热轧卷板价格加速下滑。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:国内重点城市5.5mm普碳热轧开平板主流报价在3270元,均价较上周五跌13元。受到上游钢坯价格大幅下调以及热轧期盘持续调低影响,本周开市,热轧现货调低势头有所加速,主导城市报价纷纷下调,二三线跟随调整也紧随其后,目前邯郸市场价格处于全国最低水平,主要规格的基价是调整至了3130元,天津市场在今日也下破了3200元整数关口,但是市场的下滑趋势仍较为突出,整体价位仍有调低的空间,同时,随着订货打款压力的临近,整体市场操作的心态仍较不乐观,市场价格也面临继续调整的压力。此波钢价调整态势较为凌厉,钢坯价格已运行至2600元,继续创6年来新低,而热轧市场也直逼近两年的低点,相关品种中厚板价格更是有下破3000元大关之势,低迷的需求、疲软的市场行情以及持续调低的期盘使得整体市场的悲观情绪在近来是出现了加速蔓延,而尽管是目前2600元的钢坯价格,钢厂生产都存在利润空间,减产检修操作力度不大,进而对流通市场形成不小的压力。短期来看,热轧市场下行态势仍将继续演绎。
冷轧:今日开盘,国内冷轧板卷市场价格暂稳。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,国内10个重点中心城市1.0mm冷板的平均价格为4000元,均价较上个交易日持平。期货价格继续下跌,而且钢坯价格周末跌了30元,现唐山、昌黎普碳方坯出厂价格2600元,钢市再次进入下跌通道。在上游钢坯、热卷价格下跌的情况下,冷轧市场部分市场也表现趋弱,商家有低价出货现象。悲观心态逐渐增加,而且由于临近月底给钢厂打款订货,资金紧张也导致商家出货心理增加,不过下游需求未见改善迹象,客户的采购速度放缓,市场上很少见大单成交。在低库存的情况下,价格仅坚持了短暂的持稳后又将进入下跌行情,加上近期宏观消息面利空不断,市场企稳难度增加。综合来看,国内冷轧板市场行情将出处下跌行情。
中板:今日开市,国内中厚板市场价格继续小幅下跌,据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,国内重点城市20mm中板平均价格3238元,与上周五相比下跌7元,其中郑州、武汉、沈阳、邯郸等地中厚板市场价格有小幅下调,其他地区市场价格暂时维稳。近期中厚板市场价格继续探底3000元(吨价,下同)大关,随着市场价格的不断下滑,反弹显得遥遥无期。各地商家对中板市场的发展并不看好,为了减少因市场继续下滑而存在的风险,商家都选择较低位库存。钢厂方面,普阳、文丰、元宝山等二线钢厂上周五锁价价格调到2950元,市场反映偏弱,今日钢厂为了探测市场反映,试探性的提高中板的锁价价格,现14-25mm常用规格普碳中板现货资源基价为2970元/吨。随着中板价格的持续下跌,方坯、焦炭、矿石价格近期呈震荡回落状态,原料的低价位震荡,显示出中板反弹的乏力。加上时值月底,部分商家面临钢厂结算单的压力,后期加速变现或将有趋于加速发展状态。预计短期内,中板价格或将继续有小幅下调。
涂镀板材:今日国内中心城市涂镀板材价格弱势整理。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,国内重点中心城市1.0mm镀锌板平均价格4521元,与昨日价格相比跌6元;国内重点中心城市0.47mm彩涂板平均价格5261元,与昨日价格相比持平。目前国内涂镀板材市场仍处弱稳僵持状态,终端需求疲软,成交量持续下滑,政府微刺激当下看还收效一般,市场新开工率没有明显增加,其中镀锌薄规格博兴报价仍有小幅松动,各民营涂镀企业因为接单尚可出厂报价稳,现货交易市场成交价格较低,持续的出货不佳导致各家资金压力逐渐显现;镀锌厚规格国营大厂8月期货接单好,现货价格持稳;彩涂价格仍处僵持状态,商家认为短期仍将低位盘整,而且由于因彩涂出货持续不佳,导致镀锌板厂家库存和资金压力渐显,市场低价资源增多。钢厂方面,8月各大国营大厂订货较稳,且部分增单明显,9月陆续出台的宝钢、武钢、鞍钢等均以平盘为主,订货价格依然高企,现货出货清淡,因市场资源流通变化小,价格持稳。预计短期内国内涂镀板材市场价格小幅波动运行为主。
热轧带钢:今日,国内带钢价格继续下探。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:唐山瑞丰产2.5 *(232-355)带钢含税价2900元,河北前进2.5mm*(235-355)系列带钢出厂价格为2940元,均与上周五价格持平。唐山地区钢坯、小窄带价格从周末开始表现出加速下跌的势头,累计到目前唐山145mm系列小窄带累计下跌60元,午前主流税后送到2780元,午后外地钢厂税后出厂2740元。由于终端需求有限加上利润空间太小,现阶段下游架子管厂停产、检修的现象正在增加,据悉目前唐山地区架子管开工率不足1/3,这也就造成了小窄带需求与日剧减的主要原因。今日正值华北带钢会议,早盘355mm系列带钢主流出厂报价维稳,个别厂家报价随钢坯下跌。另外,华北带钢会议精神,8月结算价格:355mm以下执行2960元,360-420mm执行2990元,420mm以上执行3050元,承兑加80元;9月指导价格:420mm以下3000元,420mm以上3100元,承兑加70元。本轮结算价格基本符合市场预期,较瑞丰月均价低几元。对于下游来看,本月盈利空间依然极为有限。加上近期上游钢坯以及带钢价格跌势难止,厂商信心明显受挫,对后市预期更差。预计,短期带钢价格仍以弱势下行为主。
焊管:今日,国内焊管价格稳中趋弱。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为3392元,比上周五降1元。其中唐山降10元,其他中心城市价格暂稳。周末钢坯、小窄带价格继续下探,至今唐山小窄带累计下跌60元;而因为今日带钢出结算价格,唐山地区几个主导钢厂今早未对外报窄带散户价,个别地区跟降。焊管出厂价格呈现稳中趋弱的走势,主流报价持稳,唐山地区4寸焊管含税出厂3150-3160元;镀锌管报价也是主流维稳,个别有下调。随着今日带钢会议精神的出台,带钢市场继续趋弱的预期较为明显;而近几日钢坯、小窄带价格不断下探,使得焊管上游原料支撑力度也在逐渐减弱;加上临近月底,下游协议户为了完成协议量也会出现集中补货的现象,因此焊管出厂价格会有一个集中地调整,仍以下行趋势为主。市场方面,成交仍不景气,市场活跃度较低,贸易商出货量对后市继续看空。预计,短期焊管价格以窄幅波动趋弱运行为主。
无缝管:今日开盘,国内无缝管市场价格稳中走低。据兰格钢铁信息研究中心监测显示,现全国重点城市108*4.5mm无缝管均价3883元(吨价,下同),较上个交易日价格下跌5元。现天津、沧州、上海、杭州、无锡、临沂、广州地区中等热轧管报价在3650、3700、3630、3680、3750、3390、4120元。今日,国内无缝管市场价格稳中走低,市场出货较一般。成本方面:现唐山、昌黎普碳方坯出厂价格2600元,贸易商税前送到2498元,昨日下午跌20元,周末累计跌30元。成本支撑走低,周末开始,临沂管厂陆续下调无缝管出厂价格,幅度在20-30元,其中临沂金正阳下调30元,其他管厂均下调20元。现108*4.5mm出厂价格在3350-3370元,以上为整车发货价。对于管厂下调,各地区商家已经越来越习以为常,除部分价格敏感地区外,其他地区商家多观望为主。但后期随着库存的消耗,一旦补货,价格跟跌也是必然。综上,预计后期国内无缝管市场价格弱势运行为主。
型材:今日国内中心城市型材市场行情偏弱。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是3480元(吨价,下同), 较上周五持平;25#槽钢平均价格是3301元,较周五价格持平;5#角钢平均价格是3304元,较周五下跌7元;200*200H型钢平均价格是3138元,较上周五价格降1元。周末钢坯价格持续走低,拖累型材价格呈现出弱势状态。唐山地区型材厂多有20-40元幅度的走低,国内其他市场尚在观望之中,虽然价格多以稳为主,但随时都有降价可能。伴随着价格的持续走低,无论厂家还是贸易商,出货量都受到一定影响,库存略有上升。临近月底的回款订货压力以及钢厂新资源的陆续到位,市场积极出货的心态较为突显,出厂价格与实际成交价格之间的调整力度进一步加大,交易过程中低价资源不断涌现,但终端需求跟进明显不足。短期来看,国内型材市场疲态或仍将延续。
【特钢动态】不锈钢:今日无锡、佛山两地市场304不锈钢主流价格平稳,个别窄幅波动。上周锡佛两地冷轧价格均有小幅上涨,行情似乎出现回暖迹象,商家心态得以调整。但因需求还未出现放量现象,成交维持一般水平,整体较为平淡,市场心态依然保持谨慎。且伦镍连续两日小跌,目前仍处于震荡区间。预计明日304不锈钢价格依旧维稳运行。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截至发稿时:无锡地区,张浦304/2B 2.0mm主流切边报价17200元/吨,太钢304/2B 2.0mm主流切边报价17300元/吨。酒钢304/No.1 4.0mm主流切边价格上调100元/吨,维持在15900元/吨,联众304/No.1 4.0mm主流毛边报价15700元/吨。佛山地区,酒钢、张青浦、联众、宝新冷轧卷主流基价均上涨100元/吨。酒钢304/2B主流切边基价17400元/吨,代理少量补货,现货规格基本齐全。联众304/2B主流毛边基价17200元/吨,1.0mm以下薄料,现货成交加价。
结构钢:今日国内市场结构钢价格稳中有松,成交清淡。华东地区近期市场淮钢资源缺货现象较为严重,本地淮钢资源报价相对较为坚挺。华北结构钢市场价格稳中趋弱,受铁水不足影响,通钢6月份订货至今仍未完成发放,华北市场现货库存总量或已低于1000吨。华南地区周末市场成交清淡,大户库存量均在8000吨以上,库存压力较大,而对于目前的市场需求量,让价降库存仍是目前首要工作。预计明日国内结构钢价格窄幅震荡。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截至发稿时:无锡地区45#:淮钢3230元/吨,暂稳;南钢3200元/吨,暂稳;长强3230元/吨,暂稳;中天3200元/吨,暂稳。40cr:淮钢3470元/吨,暂稳;中天3400元/吨,暂稳;长强3410元/吨,暂稳。
[炉料动态]今日炉料市场稳中下调。钢坯市场跌后回稳观望,铁矿石市场小幅下调,其他品种市场表现弱势。据兰格钢铁信息研究中心市场监测具体情况如下:
钢坯:周末期间唐山钢坯累跌30元后成交并无起色,整个市场表现低迷。今日,上午成品材表现弱势,建材、型材市场普遍下跌,成交偏弱。小窄带钢下跌20元,成交较差,厂家陷入亏损状态,据了解部分架子管厂停产,小窄带供大于求。期螺低开后震荡整理,收2974跌16,使得市场信心不足。就目前形势看,原料降价,下游心态不稳,故预计后期钢坯仍以低位下探。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截至发稿时:唐山、昌黎普碳方坯出厂价格2600元,20MnSi方坯出厂价格2720元,与昨日持平。
铁矿石:国内铁矿石市场稳中下调,进口矿价格继续下探。国产矿市场运行依然缓慢,成交低迷。进口矿市场弱势走低,即上周五普氏指数跌破90美元关口后,周一开市,进口矿整体报价走低,远期现货参考价格下调1-2美元,市场悲观气氛较浓,港口现货成交吃力。预计铁矿石市场难有上涨趋势形成,下行趋势依旧。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截至发稿时,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为650-660元,66%酸粉干基含税主流市场价格为815-825元,持稳。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为670-680元,持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在580元左右,持平。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为840-860元,持平。进口矿外盘市场61.5%澳粉报价在89-90美元,63.5%印粉报价为90-91美元,下跌1-2美元。日照港61.5%澳粉主流报价为605元,63.5%印粉市场价格为620元,下跌5元。
焦炭:国内焦炭市场以稳为主。目前,国内焦炭企业生产尚可,而国内钢材市场的持续走低,使得焦炭市场走势略显悲观,继续下调的可能性略有提升。近期煤炭价格继续下探,由此为焦炭市场形成“减负”效果,而整体需求低迷,使得市场难有向好走势。综合考虑,预计后期国内焦炭市场或以弱势观望为主,持续下调空间有限。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截至发稿时:河北石家庄地区二级冶金焦960元;唐山地区二级冶金焦到厂价1060元;邯郸地区二级冶金焦960元;山西地区二级冶金焦870-890元;山东地区二级冶金焦出厂含税价1020-1040元,均持平。
废钢:国内废钢市场延续弱势运行,低价资源交易不畅。目前整体钢铁行业都处于低谷,部分商家较为乐观,认为“金九银十”即将到来,现在的降价,是为了后期有更宽松的上调幅度而做准备;另一些对市场行情较为悲观的商家,觉得就算是“金九银十”废钢行情好转力度也不会大,很有可能会更差,像08年的“寒冬”一样低迷。鉴于当前整体市场环境不乐观,预计近期国内废钢市场将小幅下行。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:北京地区重废市场报价在1880元,比昨日下跌40元;唐山地区重废市场报价在1950元,比昨日下跌30元;辽阳地区重废市场报价在2080元,比昨日下跌20元;安阳地区重废市场报价在1900元,比昨日下跌20元;佛山地区重废市场报价在2300元,比昨日下跌40元;江阴地区重废市场报价在2170元;上海地区重废市场报价在2220元,比昨日下跌20元;西安地区重废市场报价在1880元;临沂地区重废市场报价在1890元,比昨日下跌30元;青岛地区重废市场报价在1930元,比昨日下跌30元。
生铁:国内生铁市场小幅走低。周末,唐山地区钢坯价格累计下调30元,使得相关品种市场受到牵连,炼钢铁及铸造生铁市场需求进一步转弱,当前持续生产的铁厂,多为前期钢厂订单,价格多一单一议。随着铁矿石等品种价格的走低,生铁市场或再次陷入下滑状态。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截至发稿时:唐山地区炼钢生铁(L10)主流价格在2280元;武安地区炼钢生铁主流价格在2200元左右,下跌50元,铸造生铁(Z18)主流价格在2600元左右,球墨铸铁(Q10)主流价格在2550元左右;翼城地区炼钢生铁主流价格在2330元左右,铸造生铁(Z18)主流价格在2600元左右,球墨铸铁(Q12)主流价格在2460元左右,均与上周持平
钢厂调价:25日,内蒙古赤峰远联高线价格下调40元,盘螺价格下调40元;25日,辽宁锦州锦兴螺纹钢出厂价下调10元;25日,山西晋钢螺纹钢出厂价格下调30元,盘螺出厂价格下调30元,高线出厂价格下调30元;25日,山西文水海威钢铁高线价格下调30元;25日,山西高义高线出厂价格下调30元;25日安阳市钢螺纹钢价格下调30元;25日,新郑福华螺纹钢出厂价格上调10元;25日,江苏徐钢纹钢出厂价格下调20元,线材出厂价格下调20元;25日,广东开盛高线出厂价格下调20元,盘螺出厂价格下调20元;25日,广州裕丰螺纹钢出厂价格下调10元;25日成实线材价格下调50元,螺纹钢价格下调30元,盘螺价格下调50元;
25日,邯郸普阳中厚板上调20元;25日,河北邯郸文丰中厚板上调20元;25日,邯郸元宝山中厚板上调20元;25日,天津江天Q235材质槽钢价格下调30元;25日,鞍山宝得角钢价格下调50元,槽钢价格下调50元,工字钢价格下调50元,H型钢价格下调50元。
钢厂动态:【检修】长达中厚板生产线停产检修信息,江苏长达钢铁计划于25日起对中厚板生产线进行停产检修,检修时间持续5天左右,预计影响产量1.5万吨;福建三钢二棒停产检修信息,福建三钢方面自20日起,对二棒进行为期10天左右停产检修,预计影响螺纹钢产量2.5万吨;
宝钢不锈能源系统降本成效明显;宝钢钢构与阿克苏诺贝尔签署战略合作协议;河北钢铁邯钢螺纹钢建功高速公路建设;河北钢铁宣钢两项实用新型获国家知识产权;迁钢被评为河北省首家标准化建设最高级别钢铁企业;马钢加入电力直接交易俱乐部;山钢集团济钢持续推进非钢产业发展;永钢集团步入大物流发展时代;攀钢以全球化视野推动攀西资源开发;河津华鑫源钢铁公司重发展更重环保;
【国际概览】:印度政府限制不公平钢材进口: 印度贸易部发布一项新规,限制含硼合金钢进口,因为对当地钢铁业造成严重损害。新规规定,含硼合金钢进口商应获得贸易部进口许可,该规定有效期为两年。进口商分为两种,第一种是生产企业进口商,他们需要进口该产品作为生产原料;另一种是已注册进口商,主要将产品转卖给第三方获利。自2009年印度含硼合金钢进口迅猛增长,非合金钢进口大幅下降。韩国浦项重组子公司 简化管理:韩国浦项钢铁公司正大刀阔斧地进行变革,在出售非核心资产的同时,加快对家族子公司进行重组,合并相似的业务部门,避免工作重复,简化管理。该公司将分别负责普碳钢、不锈钢和电工钢的生产和销售部门POSCO P&S、POSCO AST和POSCO TMC合并成一家,即将POSCO AST和POSCO TMC并入到POSCO P&S,确保成本降至最小。淡水河谷卡拉加斯扩建项目获初步环境许可:巴西矿业巨头淡水河谷公司宣布,旗下卡拉加斯铁矿扩建项目已获得由巴西环保局(Ibama)颁发的初步环境许可证,这将有助于其赢得海运铁矿石市场份额。获得环境许可证后,淡水河谷可开始准备扩建卡拉加斯N4WS、N5S、MorroI和MorroII矿区,这些矿区铁矿石储量达18亿吨。矿山的实际建设及运营还需从Ibama获得安装许可证和运营许可证,但后续这些手续并不繁琐。日立金属收购全球最大铸铁供应商:日本特殊钢厂商日立金属日前宣布,计划收购总部位于美国威斯康辛州的Waupaca铸造厂,该厂是全球最大的铸铁供应商,日立金属希望通过此举强化其市场地位,并开拓新的客户。
【国际行情】:美国钢企胜诉多国钢管将被征收反倾销税:8月22日,美国国际贸易委员会投票赞成对从7个国家进口的钢管征收反倾销税,并免除对从2个国家进口的钢管征收反倾销税。韩国7月份进口中国彩涂卷数量激增:根据韩国钢协的数据,上个月韩国进口了大量彩涂卷,进口量攀升至3.73万吨,较去年7月份增加122%。进口量大部分来自于中国。7月份,来自中国的彩涂卷进口量为3.68万吨。韩国7月份热轧卷材进口跳增13%:据韩国钢协公布的最新数据,7月份韩国热轧卷材进口量同比增长13%,达到416,700吨。韩国钢协指出,7月份为继4月份进口热轧卷材429,300吨后的今年进口量第二高的月份。JFE越南45亿美元钢铁项目可能搁浅:据越南《投资报》8月20日报道,7月底,越南计划投资部代表和蓉橘经济区管委会就日本JFE钢铁集团参股台湾义联集团(E-United)蓉橘广联钢铁项目事宜进行会商,结果尚未明朗。报道悉,该项目于2年前启动,JFE承诺收购大部分股权,把投资额度增至45亿美元、年产能至500万吨。由于担心来自台塑集团河静大型钢铁项目、Posco集团巴地—头顿和同奈省钢铁生产项目以及中国南方各省的钢铁厂的竞争,目前,JFE负责人对该项目的投资持审慎态度。
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