【行业热点】河北省内钢厂全部焖炉预计每天减78万吨矿石需求:为防止重污染天气再次出现,电力、钢铁、焦化等被视为高污染源的行业,目前面临更加严格的监管和控制。2014年APEC领导人会议周活动正在北京举行。为保障APEC期间空气质量和督促落实《大气污染防治行动计划》,环保部此前对北京及周边的天津、河北、山西、内蒙古、山东6省(区、市)的24个重点地市空气质量保障方案落实情况进行督查。并采取多项空气质量保障措施。为防止重污染天气再次出现,电力、钢铁、焦化等被视为高污染源的行业,目前面临更加严格的监管和控制。
【钢市综述】今日国内钢材市场窄幅震荡。其中建筑钢材价格稳中有涨;热轧卷板市场稳中震荡;冷轧板卷市场价格下跌;中厚板市场价格小幅反弹;涂镀市场价格维持稳定;带钢价格稳中有涨;焊管价格稳中有涨;无缝管市价弱稳观望;型材市场价格窄幅震荡。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下:
建筑钢材: 今日国内建筑钢材市场价格整体平稳,部分城市价格上涨。主导城市方面,上海价格保持稳定,北京市场高线盘螺稳定,螺纹钢涨跌互现。二线市场方面,西安、郑州价格小幅上涨,其余城市以稳为主。市场成交方面,北京、天津、河北各市场继续收APEC会议影响,成交基本停滞;东北、内蒙等市场受季节因素影响,工地采购量明显萎缩。相比之下,华东、中南华南和西南市场成交量基本正常,虽然并无多么明显的放量,但基本可以进行正常的出货操作,加之临近年末,需方赶工也使商家成交量保持在一定的水平之上。相比北方钢厂的受限,南方各钢厂对于市场资源的补充基本正常,库存处于合理位置。预计短期内,市场依旧维持当前南强北弱行情。
据兰格钢铁网监测显示,国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为3036元(吨价,下同)涨2元;国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格2956元,较昨日上涨5元。主导城市方面:北京6.5高线2910元持平,三级螺纹钢主流规格2650元涨10元;上海市场高线2870元持平,三级螺纹钢2920元持平。
热轧:今日国内热轧卷板价格继续震荡。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:国内重点城市5.5mm普碳热轧开平板主流报价在2984元,均价较昨日涨5元。国内热轧卷板今日地区性变动凸显,华北地区受APEC会议持续影响,钢厂停产检修,导致部分地区暂时货物短缺,价格上涨,但商家对于这种暂时性的会议影响因素所推动的价格上涨,并不看好;由于安钢、天铁近期停产检修,安阳、郑州、邯郸地区价格上涨,安阳上调40元,目前5.5mm普卷主流报价在3020-3040元,郑州上调30元,主流报价在3060-3090元,邯郸连续两次上调价格,共上调40-50元,目前邯宝、天铁主流报价在3000元左右;太原价格趋弱,北京、天津、石家庄、廊坊等多数地区价格报稳。东北部分地区价格下调,沈阳下调40元,目前主流报价在2970-2980元,鞍山下调30元,主流报价在3050-3060元,其他地区价格趋稳;对于东北部分地区价格下滑,主要是因为市场不景气,虽然目前市场现货资源不多,甚至个别主流规格暂时短缺,但较少的市场需求,难以支撑市场价格;目前钢厂方面供货正常,但商家也只是将库存资源维持在较低水平。就南方市场,今日上海、广州、乐从、杭州、武汉等地价格报稳,目前上海主流报价沙钢、鞍钢2950-2960元,宁钢、北台、日钢2940-2950元;南方市场近期暂没有什么调整策略,短期内或将仍然保持现状。就全国市场而言,目前地区性变动占主导,在本月13日之前,华北市场仍受相关政策限制,东北地区暂时或将会保持观望,华南地区或将不会跟随北方市场变化,保持稳态发展。综上分析,预计短期内国内热轧卷板市场或将保持震荡。
冷轧:今日开盘,国内冷轧板卷市场价格下跌。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,国内10个重点中心城市1.0mm冷板的平均价格为3901元,均价较上个交易日跌2元。近几日冷轧价格持续下跌,华北地区大部分钢厂都受APEC会议影响,目前处于停产状态,但流通和需求也都基本停滞,供应量下降的同时消耗也随之减弱,现在市场比较关注复产时间问题。对于东北地区而言提前进入冬季,但市场环境不佳,很少有商家备货冬储,仍是消化库存为主,大户保持日常库存。华东地区近期入市资源较多,库存压力明显上升,但出货情况并不理想,大户也难以超过二百吨。宝钢12月份订货政策出台在即,市场普遍认为下调为主,成本支撑进一步减弱,加上供需矛盾难以缓解,市场难有改观。预计近期国内冷轧板市场价格以小幅走弱为主。
中厚板:今日开市,国内中厚板市场价格小幅反弹。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:截止11月10日,国内重点城市20mm中板平均价格2965元(吨价,同下),与上周五相比上涨5元,其中邯郸、西安等地区中厚板市场价格有不同幅度的反弹,其他地区中厚板价格暂时以稳为主。
今日开盘钢材期货价格均有不同程度的上涨,在期货价格的拉动下相关现货价格均有不同的提振,导致国中厚板市场价格均有不同程度的反弹。市场方面,受到APEC会议的影响,北方市场方面,河北地区普阳、文丰、元宝山、敬业等二线钢厂全部停产,由于钢厂停产导致河北邯郸、石家庄、唐山、武安等地区主要中板资源相对较为缺货,市场资源的相对不足导致部分贸易商开始上调自己的报价价格。而同属于河北的廊坊市场,市场资源较为充足,但由于受到限行的影响,市场需求也极为疲软,为此本地商家暂时仍未调整自己的报价价格。就国内整体市场情况来看,北方市场整体中板资源相对较为缺少,南方市场方面中板资源相对较多,因此在北方市场价格调整的同时南方中厚板市场价格暂时仍未作出调整。因此综上所述,预计短期内国内中厚板市场价格整体仍然是以稳为主,但局部地区市场价格因市场资源相对不足而有所反弹。
涂镀板材:今日国内中心城市涂镀板材价格维持稳定。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,国内重点中心城市1.0mm镀锌板平均价格4456元,与昨日价格相比持平;国内重点中心城市0.47mm彩涂板平均价格5141元,与昨日价格相比持平。上周末华北地区钢厂限产停产短期未对市场形成刺激作用,特别以热轧卷板等原材料价格仍然平稳运行,涂镀板材市场仍以稳定为主,个别博兴地区周末市场0.3-0.35mm规格轧硬资源暂缺,相关规格彩基板跟涨20元/吨左右,市场整体出货情况一般。商家反馈,近期下游需求偏弱,采购并不是很集中,故价格拉涨对出货并未形成太大影响;彩涂板市场也是持续低迷冷清,出口稍有减弱,内销也是毫无起色,企业订单排产日期有所缩短。另外,当下时值宝钢价格政策出台之际,商家对于12月期货政策仍不看好,认为缺乏上涨动力。预计短期国内涂镀板材市场价格小幅盘整为主。
热轧带钢:今日,国内带钢价格稳中有涨。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为2927元,比上周五涨5元。其中无锡涨30元,广州涨20元,其他中心城市价格暂稳。11月7日河北省发布了APEC期间进一步采取强化污染减排措施的紧急通知后,至今早,唐山轧钢企业生产线几乎全部停产,而带钢厂家受影响较大,多数停产暂不对外报价;另外,具体复产时间不清。加上胜芳以及天津地区主导钢厂已经停产数日,致使目前带钢主要产地几乎全部瘫痪。而钢厂停产、资源供给减少对于市场也有一定影响,今早开市部分地区市场报价小幅推升。但毕竟市场需求偏弱,因此价格推涨仍显乏力,市场观望情绪还是较浓。短期来看,供给面的利好有望支撑价格坚挺,国内带钢价格继续稳中趋涨。
焊管:今日,国内焊管价格稳中有涨。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为3173元,比上周五涨3元。唐山涨30元,其他中心城市价格暂稳。受APEC期间进一步采取强化污染减排措施的影响,至今早,胜芳、唐山、天津地区主要钢厂带钢生产线几乎全部停产,带钢资源整体供应趋近。唐山管厂借势推升报价,现4寸焊管主流现款出厂报价为2930-2970元;其他地区管厂跟涨力度有限。目前终端需求仍显不足,各地厂家出货普遍不理想;而北京周边地区唐山、天津等受会议交通限制,运输又受阻,致使整体出货偏弱。因此,焊管出厂价格上涨仍有阻力。市场方面,商家仍以观望为主,补货积极性依然不高。毕竟这属于临时突发性事件,商家还是不敢轻易操作。短期来看,国内焊管市场短期会以平稳盘整为主。
无缝管:今日开盘,国内无缝管市场价格维稳为主。据兰格钢信息研究中心监测显示,现全国重点城市108*4.5mm无缝管均价3631元,与上个交易日持平。目前国内无缝管继续延续维稳格局,且此种状况还将延续几日。受APEC会议影响,北京本地贸易商大多以放假,进出货均受限,周边地区河北、河南、天津、包头、山东聊城地区管厂亦受到影响,部分停产,且此地区资源运出亦受限。管厂方面,上周六临沂三元、承禹、金汇对无缝管出厂价格上调50元(吨价,下同),现在中等热轧管厂整车出厂价格在3130元。不过鉴于其他管厂暂未有跟进,且前期上调的管厂回吐,上调政策仍未执行,但刺激了出货量。据悉,截至发稿,本管厂大口径管鉴于资源紧俏得以上调。其他管厂上周逐渐陆陆续续小幅上调10-30元,底部价格有所抬升。继凤宝管坯机组停产后,安阳汇丰今日起亦停产,约13日开始排产,无缝管出厂价格暂时平盘为主。烟台元铧有欲上调的可能性,幅度在30元-50元,本管厂整体出货量近期一直较好,厂中库存仅仅在7000吨左右,且可买资源不多,因而有借势上调的愿望,现在219*6mm出厂价格在3370元。预期短期内国内无缝管市场继续维稳为主。
型材:今日国内中心城市型材市场价格呈窄幅震荡走势。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是3281元(吨价,下同),比昨日市场价格跌9元;25#槽钢平均价格是3093元,比昨日市场价格跌7元;5#角钢平均价格是3125元,比昨日市场价格跌2元;200*200H型钢平均价格是2982元,比昨日市场价格涨2元。本周APEC会议停产、限产风波仍在延续,唐山轧材厂大面积停产,因流通资源偏紧,价格表现较为强势,不过由于成交转差,今部分钢厂报价小跌10元。北方市场随着气温下降,部分工地将被迫停工,终端需求也将随着气温的下降逐渐减少,贸易商操作谨慎观望居多。南方市场需求未受到影响,成交依旧不温不火,不过因莱钢、马钢、津西等主要型钢厂集中于11月进行检修,因规格短缺,部分资源报价小幅走强;另外进入下旬,市场资金压力渐现,贸易商操作仍以出货为主,报价也有继续走低现象。目前来看,终端需求还是疲软,在会议结束、钢厂恢复生产后,供给的压力将大幅增加,这使贸易商对中长期行情看空居多。但短期来看,低库存、规格紧俏对目前市场有较强支撑,料明日国内型材市场仍将延续窄幅震荡偏弱格局。
【特钢动态】不锈钢:今日国内市场304不锈钢板卷价格主流企稳,个别钢厂挺价意愿强,市场冷清氛围依旧未改。周五虽然伦镍冲高后小幅回落,但市场现货资源紧俏,贸易商备货不积极,致使市场上资源偏少,尤其是东特4.0~6.0mm资源陆续出现断货迹象,商家出于惜售心态,目前报价暂挺。由于临近冬季,市场需求逐渐减少,资源抵市量普遍不大,市场心态欠佳。预计短期内304不锈钢价格弱稳运行。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示;截至发稿时:无锡市场,冷卷304/2B 2.0mm主流切边报价15300~15800元/吨,热卷涨200,304/No.1 6.0mm主流报价13800~14100元/吨.佛山市场,304/2B 2.0mm主流报价15600-16100元/吨;热卷涨200,304/No.1 6.0mm主流报价13800-14500元/吨。
结构钢:国内结构钢市场报价维持平稳,东北地区部分城市上涨。总体上看,国内价格仍旧区域稳定,因限产等因素造成的碳结钢钢厂限产等带来的利好对价格的帮助有限,短期内弱势企稳的格局预计将延续。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截至发稿时:杭州ф80结构钢:杭钢45#3000,40Cr3210,20CrMnTi3510,42CrMo3920。
[炉料动态] 今日炉料市场运行不健康。钢坯市场低位运行,铁矿石市场小幅波动运行,其他品种低位运行。据兰格钢铁信息研究中心市场监测具体情况如下:
铁矿石:铁矿石市场小幅波动运行。国产矿市场以稳为主。目前,在国产矿毫无优势的局面下,成交持续弱势,悲观心态难有好转。进口矿市场个别主流粉矿小幅下调,询盘表现冷清。受到APEC会议期间钢厂限产影响,多数钢厂采购原料计划推迟,使得整体成交依旧疲软。截止发稿前,三大矿山均无招标,平台无成交,市场观望气氛有所增加。预计短期内铁矿石市场依旧弱势运行,不排斥下跌的可能。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为585-605元,持平。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为600-610元,持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在505元左右,持稳,本溪地区同品种价格500元,持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为780-790元,持平。进口矿外盘市场61.5%澳粉报价在74-75,持稳,63.5%印粉报价为75-76美元,持稳。青岛港61.5%澳粉主流报价为520元左右,跌5元63.5%印粉市场价格为550元左右,持稳。曹妃甸港62%PB块705元左右,持稳;58%杨迪粉47,持稳。
钢坯: 受APEC会议影响,唐山地区钢厂全部停产,使得钢坯供需均保持低位。另外,交通运输受阻,大货车全部停驶,因此钢坯以及成品材市场均十分低迷。目前,多数钢厂暂停报价,而部分贸易商试探性小幅拉涨钢坯价格,但基本没成交。据了解,此次钢厂停产大约持续到本周三,多数厂家周四计划复产。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截至发稿时:唐山、昌黎普碳方坯出厂价格2440元,20MnSi方坯出厂价格2560元,与昨日持平。
焦炭:国内焦炭市场稳中向好,市场成交氛围良好。据部分焦企透露,近期焦化厂开工情况以及出货情况均较好,更有个别焦企表示已有用户预订下个月的产量,需求较为乐观。目前,炼焦煤库存较为充足的焦企多处于正常生产状态,而炼焦煤库存偏小的焦企仍维持限产的状态。以目前形势来看,上游焦煤市场处于较稳状态,对焦炭价格支撑作用较强,因此预计后期国内焦炭市场或维持向好态势。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:现河北邯郸地区二级冶金焦960元(吨价,下同),准一级出厂含税价1020元;唐山二级冶金焦1060元,准一级1110元。山西临汾地区现二级冶金焦870-890元。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1110元。华东地区主流二级冶金焦承兑出厂含税价1020-1040元,均与昨日持平。
废钢:国内废钢市场弱稳势运行,成交不畅。河北地区和山东地区由于钢厂停产限产较多,原材料采购受阻,当地废钢资源交易量明显下滑,市场报价也小幅下跌20元。其他地区废钢市场报价暂稳,操作性一般。目前成品材销售压力降低,去库存化略有见效,可是废钢市场由于钢厂采购力度不大,加之使用率降低,更多钢厂选择性价比高的生铁等原因,近期行情价格都上升无望,预计近期国内废钢市场将低位运行。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:北京地区重废市场报价在1660元;唐山地区重废市场报价在1780元,比昨日下跌20元;辽阳地区重废市场报价在1660元;安阳地区重废市场报价在1740元;佛山地区重废市场报价在2180元;江阴地区重废市场报价在2000元;上海地区重废市场报价在2090元;西安地区重废市场报价在1700元;临沂地区重废市场报价在1680元,比昨日下跌20元;青岛地区重废市场报价在1720元,比昨日下跌20元。
生铁:国内生铁价格基本稳定,成交一般。周末钢坯价格的上涨对炼钢生铁价格影响不大,钢厂对炼钢生铁的采购依旧谨慎,多数厂商仍以观望为主,因此今日炼钢铁报价暂时平稳。铸造生铁市场依旧弱势持稳,下游需求没有明显改善,铸件企业多以按需采购为主且采购量十分有限,导致商家对后市信心不足。据贸易商透露,现部分厂商为了刺激出货,对铸造生铁实际成交价格存在适当优惠。综合以上因素,预计短期内国内生铁市场以稳为主。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截至发稿时:炼钢生铁(L10):唐山地区报2050元(吨价,下同),武安地区报2070元,临沂地区报2050元,翼城地区报2070元,均与昨日持平。铸造生铁(Z18):武安地区报2400元,淄博地区报2360元,徐州地区报2280元,翼城地区报2340元,均与昨日持平。球墨铸铁(Q12):临沂地区报2300元,徐州地区报2300元,翼城地区报2240元,均与昨日持平。
钢厂调价:10日,天津金都盘螺价格上调20元;10日,山西建邦盘螺出厂挂牌价格上调20元,螺纹钢出厂挂牌价格上调20元;10日,山西宏达线材出厂价格上调20元;10日,山西星原钢铁高线出厂价格下调10元;10日,山西长信高线出厂价格上调10元;10日,山西高义高线出厂价格下调30元;10日,山西立恒高线出厂价格下调30元;10日,安阳钢铁螺纹钢价格上调40元,圆钢价格上调40元;10日河南亚新螺纹钢价格上调20元;10日日照钢铁螺纹钢价格上调20元;
钢厂动态:【检修】莱钢永锋钢厂高炉检修信息,莱钢永锋一座1080高炉准备停产,复产日期待定,日均影响铁水量1.3万吨;西王特钢高炉检修信息,西王特钢11月6日起3条产线全部停产,复产日期待定;山东广富高炉检修信息,山东广富集团计划于2014年11月6日对其3#高炉(750m³)、1#高炉(450m³)进行停产检修,为期约5天,影响产量约2.5万吨;马长江钢厂高炉检修信息,安徽长江钢铁计划于2014年11月6日对其3#高炉(1250m³)进行停产检修,为期约7天,影响产量约2.4万吨;
宝钢钢构获得“企业信用等级AAA”荣誉;唐钢公司薄规格美标冲压用汽车钢首次出口南美;承钢公司成功生产汽车后备箱液压杆用钢SAE1016;邯钢公司炼铁部三项指标再创水平;石钢优化产品结构棒材产品规格延伸;山钢国贸积极发挥钢材出口业务整合的协同效应;
【国际概览】:美国东南部螺纹钢价格承压:美国东南部螺纹钢价格小幅下滑10美元/短吨,出厂价为620-640美元/短吨,国内外资源价差接近80美元/短吨,本地钢厂承压。不过,受库存税影响,更多的进口资源将在明年初到岸,市场预计年末市场价格基本持稳或小幅下滑,但明年初螺纹钢市场压力将增大。巴西延长对中国中厚板反规避调查:2014年10月20日,巴西外贸委员会发布公告称,将对原产于中国的中厚板反规避调查延长3个月。2014年4月,巴西对原产于中国的中厚板进行反规避立案调查。塔塔钢铁开发新型轻质汽车钢板:印度塔塔钢铁公司声称,正在开发新型热轧薄板产品,以帮助汽车生产厂家减轻底盘重量,提高燃油效率。该新产品命名XPF钢,预计2015年初开始在其荷兰艾默伊登生产。塔塔钢铁公司称,它将是欧洲首家能够为底盘制造商提供质量佳且轻质钢板的厂家。印尼对华I及H型钢发起反倾销日落复审调查:2014年10月28日,印尼对原产于中国的I及H型钢进行反倾销日落复审立案调查。涉案产品海关编码为7216320000、7216330000。
[国际行情]:美国东南部螺纹钢价格承压:美国东南部螺纹钢价格小幅下滑10美元/短吨,出厂价为620-640美元/短吨,国内外资源价差接近80美元/短吨,本地钢厂承压。不过,受库存税影响,更多的进口资源将在明年初到岸,市场预计年末市场价格基本持稳或小幅下滑,但明年初螺纹钢市场压力将增大。南非贸工部长:钢材高价格阻碍制造业发展:南非贸工部部长戴维斯认为,钢材和化工原料的高价格已经限制了南非制造业的发展,这一观点得到国会工业委员会的支持。这也使两家南非当地企业巨头---米塔尔钢铁公司和萨索尔公司承受了更大的降价压力。土耳其废钢进口价格下滑:土耳其废钢进口价格继续下滑,1、2号混合重废进口价约320美元/吨(CFR),较上周降近10美元/吨。市场人士预计后期市场将继续走弱,成交价或进一步降至300美元/吨(CFR)。由于美国废钢价格较高,过去几个月土耳其买主倾向于从欧洲或波罗的海地区采购废钢。不过贸易商表示,美国废钢供应商很快会下调报价。
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