【行业热点】APEC会议闭幕 河北山东钢厂陆续复产：随着APEC会议结束，焖炉停产的钢厂开始陆续恢复生产。昨日有消息称，河北省各地钢厂的高炉、轧线已陆续展开复风烘炉作业，预计11月13日凌晨将恢复正常生产。另据了解，山东因APEC会议停产的普钢生产企业(张钢、闽源、西王等)高炉已开始烘炉，将陆续开始生产。据统计，APEC会议期间，河北省约80%的钢铁产能停产，预计日均影响粗钢产量约75万吨，山东受影响成材产量约25万吨。“钢厂复产对现货市场无疑形成供应压力。”分析师称，APEC会议期间，由于钢材和铁矿石消耗均有所增加，钢厂复产后市场供应压力不会马上显现，供过于求压力会出现在11月下旬和12月初。钢厂复产之后，对建筑钢材市场的冲击会比较大，其涨势在11月下旬或终结。而板材由于APEC会议期间消耗不大，其价格波动后期不会太大。”分析师称。不过，有分析师认为，由于此次钢厂停产时间较短，钢厂停产同时部分工地也在停工，钢厂复产后工地也复工，相对来说对市场供需并没有形成太大影响。济南钢企停限产日减排300吨 算治霾大账停限产不亏本：既限行又停产,此次APEC“空气保卫战”有效地控制了空气污染物浓度升级,尤其是企业停限产减排的效果比较明显。但减排的背后也带来了部分企业的经济损失,在这次临时“战霾”行动中,企业付出的成本有多少?未来该如何将“战霾”行动持续下去?在此次济南采取的Ⅰ级应急减排措施中,如果说机动车城区内单双号限行减少了35%的机动车污染排放,工业企业停产限产则覆盖100%涉气企业,停产的274家企业占总量超过八成。根据估算,应急减排期间,每天二氧化硫排放量可减少137.6吨,氮氧化物减112吨,烟(粉)尘减110吨。而单双号限行氮氧化物每天约减排26吨。足可见,还是企业停限产减排的效果大。减排的背后,是334家企业因为停限产导致的经济损失。济南庚辰钢铁有限公司是274家停产企业中的一家,从6日零点起开始停产,除了保障安全生产的工人,其余都放假回家。该厂安全生产部部长王卫东告诉记者,停产直接经济损失600多万元。但是因为停产特别仓促,原本要两三天才能完成的停炉这次用了不到半天,导致设备故障,维修加上重新开炉,前后综合经济损失预计在1800万元左右。铁矿石价格持续下跌 国有矿山宁亏不停产：“我们预计，2015年供应再度增长以及需求进一步疲软，将再次推低铁矿石价格。”花旗银行在一份新的报告中预计，明年第三季铁矿石价格最低会短暂跌破60美元，平均每吨60美元，低于前次预估的78美元。这是迄今为止金融机构对铁矿石价格走势最悲观的预估。目前，以力拓、必和必拓和淡水河谷为代表的国际矿山仍在争相扩产，但在供给量增加的同时，中国等铁矿石主要市场的需求很难再出现此前疯涨的局面。相反，由于需求低迷，铁矿石价格自去年底就开始下跌，到目前同比跌幅已超过40%。国内矿山主要有三种，分别是钢厂附属矿山企业、国有独立矿山企业和民营独立矿山企业。“盈利与否、盈利多少对国有矿山来说并不是第一位的，如果因为亏损就关停，没法跟政府、跟职工交代，造成就业、财税方面的问题，反而麻烦更大。”他说。记者采访了解，安徽的一家大型矿山企业，现在每卖出一吨铁精粉亏200块，一个月能产3万吨，差不多就是月亏500万~600万，但还是在开着，不敢停。“这些企业也会考虑成本，但前期投入很大，如果贸然停产，这些投入就打水漂了，再就是这些矿山一般都有渠道，停产后再恢复，可能原有的渠道再也拿不回来了。” APEC期间阐述“新常态”释放什么信号？中国最高领导人习近平9日在亚太经合组织(APEC)工商领导人峰会上首次系统阐述了“新常态”。他认为，“中国经济呈现出新常态”，主要有这样几个特点:速度——从高速增长转为中高速增长；结构——经济结构不断优化升级；动力——从要素驱动、投资驱动转向创新驱动。同时，他还表示，“新常态将给中国带来新的发展机遇。”包括：经济增速虽然放缓，实际增量依然可观；经济增长更趋平稳，增长动力更为多元；经济结构优化升级，发展前景更加稳定；政府大力简政放权，市愁力进一步释放。显然，特点和机遇是相辅相成、密不可分的，亦即只要按照新常态的特点去做，就一定能够将机遇牢牢抓在手中。

【钢市综述】今日国内钢材市场窄幅震荡。其中建筑钢材价格基本稳定；热轧卷板市场震荡趋弱；冷轧板卷市场价格延续下行；中厚板市场价格稳中有降；涂镀市场价格维持稳定；带钢价格稳中偏弱；焊管价格趋弱运行；无缝管市价稳中观望；型材市场价格大体持稳。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材: 今日国内建筑钢材价格整体持稳，部分走低。主导城市方面，北京价格以稳为主，上海、天津小幅走低。APEC会议结束，无论钢厂生产还是市场交易行为在今天开始都将重新回到正常的轨道之上。不过单从市场成交气氛上来看，冬季的到来仍然令市场稍显冷清。东北、华北、西北地区和前两日别无二致，而前期成交稍好的华东、华南市场，自昨日开始也陷入低迷，价格接连出现下挫。这也与近期的成本、期钢双双低迷有关。受全球供给增长影响，铁矿石一段时间之内仍将持续偏空思路，而期钢在冬季难有作为。不过随着供暖季的到来，环保概念将限制到钢厂的整体产量，对于抑制淡季行情下跌空间有积极作用。预计短期内，国内市场整体仍以稳为主，个别城市小幅波动。

据兰格钢铁网监测显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为3029元(吨价，下同)跌4元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格2958元，较昨日下跌3元。主导城市方面：北京6.5高线2910元持平，三级螺纹钢主流规格2660元持平；上海市场高线2890元持平，三级螺纹钢2910元跌10元。

热轧：今日国内热轧卷板价格震荡趋弱。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示：国内重点城市5.5mm普碳热轧开平板主流报价在2994元，均价较昨日降1元。随着北京APEC会议的结束，北京及周边地区停产限行政策解除，华北地区市场价格部分地区成现趋弱，郑州近日下调10元，5.5mm安钢普卷主流报价在3080-3090元左右，其他城市市场价格暂时报稳。东北地区近期价格下滑，沈阳下调10元，5.5mm普卷主流报价2960元左右；鞍山下调30元，主流报价在3020元左右，大连地区价格下调20元，主流报价在3040-3070元左右；哈尔滨、长春价格趋弱；东北其他地区价格震荡。南方市场，今日上海报价上调10元，主流报价沙钢、鞍钢2960-2970，宁钢、北台、日钢2950元左右；广州、杭州、武汉等地价格报稳；乐从价格稳中趋弱，柳钢主流报价在3060元左右。就目前整体市场而言，华北市场目前尚不稳定，市场需求较低，商家出货情况不佳；东北市场近期价格趋弱，部分商家反应出货还可以；南方市场近期震荡，出货情况较之前变化不太大。就期货方面，今日热轧卷板期货价格出现下跌，截止到目前，下调18元，而且就近段时间热着期货走势看，期货价格处于震荡状态，对于现货市场价格的影响较弱。总体而言，目前国内整体市场需要调整，预计短期内国内热轧卷板市场或将弱势持稳。

冷轧：今日开盘，国内冷轧板卷市场价格跌势蔓延。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内10个重点中心城市1.0mm冷板的平均价格为3881元，均价与上个交易日相比下跌7元。纵观整个国内市场，现冷轧整体社会资源处于较低水平，规格不全现象时而显现，商家称库存压力不是很大。成交方面，随着天气转冷，以及限产措施等因素的影响，冷轧需求呈下降趋势。现阶段，冷轧行情持续低迷，多数工地施工步伐明显放缓，加之家电等行业也不景气，下游询价户日益减少，资源流通性不佳，市场活跃程度可想而知。商家反馈出货困难，销售压力较大。目前，钢材市场价格也依旧低迷，据了解，10月末钢材综合指数为86.83点，较去年底下降12.74点。加之，宝钢、首钢、鞍钢、武钢等钢厂已下调部分产品价格，主导钢厂对后市预期趋于谨慎。进入11月份，东北及北方的需求减少，冷轧市场将逐步进入消费淡季，后期的冷轧需求仍然不容乐观。宏观方面，今日APEC会议落幕，河北山东钢厂陆续复产。钢厂复产对现货市场无疑形成压力，但由于会议期间，钢材和铁矿石消耗均有所增加，市场供应压力不会马上显现，供过于求压力会出现在11月下旬和12月初。加之期货大盘持续下滑，钢材期现价差不断扩大，原料价格维持低位使钢厂盈利好转，钢材现货价格继续承压。商家心态较为悲观，对于冷轧后市预期价格并不看好，冷轧价格重心仍有下移空间。有鉴于此，预计短期内本地冷轧市场价格或将以小幅走低为主。

中厚板：今日开市，国内中厚板市场价格稳中有降。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示：截止11月13日，国内重点城市20mm中板平均价格2958元(吨价，同下)，与昨天相比下跌4元，其中郑州、邯郸、北京等地区中厚板市场价格有不同幅度的下滑。其他地区中厚板价格暂时以稳为主。

今日开盘，钢材期价价格震荡下滑，在期货价格下滑的带动下今日钢材类现货价格也是一片大跌之势，而板材作为钢材类产品中较为疲软的品种之一在期货价格下滑的带动下也是一路走低。市场方面，北方河北重点地区由于凌晨时分解除限行政策，河北地区中板资源间流动性有所增加，前期中板资源相对较多的地区在限行解除后能够较快的流通到资源相对较少的地区，资源间的流动性加大导致河北整体中厚板市场价格有下滑的趋势。而资源方面，前期受到限行的影响，市场上锰板资源偏多，普板资源相对较少，在一系列政策解除以后市场价格最终降趋向稳定。原料方面，近期受到海外铁矿石产量扩大的影响，国内铁矿石和进口矿价格仍是止不住下跌的步伐，而焦炭、煤等相关原料价近期虽说稍有抬头之势，但在国际原油价格下挫的影响下焦炭、煤等原料价格改变不大，因此整体来看原料价格仍有下滑的趋势。随着11月中旬的来临，天气逐渐转凉户外钢结构等相关工程开工因气候原因的逐渐减少，导致市场需求有下滑之势。大部分贸易商对后期市场发展并不看好，现阶段都以尽量出货为主。综上所述，预计短期内国内中厚板市场价格以弱稳为主。

涂镀板材：今日国内中心城市涂镀板材价格暂稳。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内重点中心城市1.0mm镀锌板平均价格4455元，与昨日价格相比持平；国内重点中心城市0.47mm彩涂板平均价格5138元，与昨日价格相比持平。随着APEC会议的结束，河北、山东等地高炉陆续复产。虽然本次限产超预期，但是在行业整体需求低迷，以及随着交通运输和资源供应逐渐恢复，预期会对市场产生一定的影响，加之北方天气渐冷，部分工地工程陆续停工，需求明显减少，年底资金回笼等因素，各方操作均较谨慎，各地市场涂镀板材价格波动不大，个别博兴地区相关规格彩基板近日得以陆续补充小幅趋弱，现0.35*1000彩基板不含税报至3620元/吨，商家反馈，近期下游需求偏弱，采购并不是很集中，市场整体出货情况一般；彩涂板市场也是持续低迷冷清，出口稍有减弱，内销也是毫无起色，企业订单排产日期有所缩短。另外，随着宝钢12月份期货政策平盘为主，因此商家对于12月期货政策仍不看好，认为缺乏上涨动力。预计短期国内涂镀板材市场价格窄幅调整为主。

热轧带钢：今日，国内带钢价格继稳中偏弱。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为2930元，比上昨日降4元。其中重庆降40元，其他中心城市价格暂稳。今日唐山天柱145mm系列小窄带含税2700元送到丰润本地，较昨日价格持平；鑫夏、永旺早盘报价2680元税后送到。市场活跃度依然偏低，观望情绪较浓。355mm系列带钢方面，今日唐山地区带钢厂多数恢复生产，但钢厂报价谨慎，散户出厂报价2730-2800元不等，部分厂家未报价；胜芳地区钢厂今日也陆续恢复了生产，但午前设备调整中，今日暂未报价；而天津主导带钢厂家岐丰暂未接到复产通知。总体来看，APEC环保限产对于带钢市场的影响不如预期，需求依然只制约市场发展的主要因素。受季节性需求减弱的影响，目前带钢下游管材需求逐渐减少，市场采购积极性不高。如果后期市场恢复正常供应，带钢价格或以盘整趋弱运行为主。

焊管：今日，国内焊管价格继续趋弱运行。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为3158元，比昨日降7元。唐山降20元，成都降50元，其他中心城市价格暂稳。今日唐山地区焊管出厂价格继续走低，现4寸焊管含税出厂报价在2880-2930元；其他地区价格暂稳。随着东北、西北季节性需求的减弱，管厂资源都会逐步向华东、两湖等地区转移，因此管厂之间的竞争压力就会加剧，价格仍有继续下行的空间。从上游原料来看，河北地区钢坯、带钢厂家受APEC环保限产的影响并不明显，在资源供应不足的情况下，由于需求不佳，价格并没有出现预期的推涨。随着钢厂陆续复产，焊管上游原料供应紧张的问题也会得到缓解，管厂价格更难维持坚挺。市场方面，北方需求逐渐转弱，南方市场需求尚可，商家继续维持低位库存，补货积极性不高，直发较多。总的来看，近期国内焊管价格仍以盘整趋弱为主。

无缝管：今日开盘，国内无缝管市场价格稳中观望。据兰格钢铁信息研究中心监测显示，现全国重点城市108*4.5mm无缝管均价3616元(吨价，下同)，与上个交易日价格持平。现天津、沧州、上海、杭州、无锡、临沂、广州地区中等热轧管报价在3250、3350、3330、3250、3450、3100、3980元。今日，国内无缝管市场价格稳中观望为主。市场出货一般。管厂方面：聊城管厂已恢复生产。临沂管厂出厂价格平盘为主。会议结束，管厂借势上调的希望落空。后期管厂库存和资金压力也是不容小觑的。随着冬季的到来，下游需求释放放缓，在需求的制约下，管厂上调更将困难，反而下调的风险增加。现阶段多处在观望，上不去，也不想下的状态。市场变动价格意愿不大。预计，后期国内无缝管市价稳中观望为主。

型材：今日国内中心城市型材市场价格大体持稳。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是3259元(吨价，下同)，比昨日市场价格跌2元；25#槽钢平均价格是3087元，于昨日市场价格持平；5#角钢平均价格是3105元，比昨日市场价格跌2元；200*200H型钢平均价格是2979元，比昨日市场价格涨3元。今日国内型材市场大体持稳，个别地区价格略有小幅波动。早盘唐山型材价格普稳个跌20，钢厂陆续恢复生产，成交量也有所回升，但华北市场成交并未有起色，邯郸等部分市场价格小跌20-30元。而华东、华南市场价格以稳为主，成交表现一般。随着天气转冷，东北、西北地区气温快速下降，部分已开始降雪，户外工程面临大面积停工，后期需求会逐渐萎缩，致使贸易商进货越发消极，市场缺货、断货现象增多，个别规格由于资源紧俏，报价小幅抬升，但总体价格走势偏弱。短期来看，季节性需求淡季到来，市场成交将逐渐进入低点，在没有大量实际需求的支撑下，型钢市场难改弱势，成交也将更加冷清。但短期钢坯和成本端暂未有明显动向，贸易商谨慎观望，料明日国内型材市场仍将延续震荡偏弱格局。

【特钢动态】不锈钢：今日国内市场304不锈钢板卷价格上涨50-100元/吨。据了解，作为304不锈钢风向标的伦镍昨日收盘小涨112美元，钢贸商对于涨价也跃跃欲试，市场价格部分上涨50~100元/吨。笔者认为，镍价的反弹对市场的需求起到了部分提振作用，但是价格上涨以后带来的销售压力也不得不考虑，后市发展仍需观望，建议商家保持谨慎。预计明日304不锈钢价格以稳为主。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示；截至发稿时：无锡市场，冷卷304/2B 2.0mm主流切边报价15600~15800元/吨，304/No.1 6.0mm主流毛边报价13850~13900元/吨.佛山市场，304/2B 2.0mm主流切边报价15900-16100元/吨；304/No.1 6.0mm主流毛边报价13800-14500元/吨。

结构钢：日内国内结构钢市场报价企稳。钢厂开产，市场经销商对后市期望转为悲观，因忧虑后市供应过量，会压制市场价格走势。短期内看，山东地区的钢厂已经开始下调出货价格，贸易商表现中规中矩，多数已经有了下调的预期。预计短期内市场震荡下跌的概率高。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至发稿时：杭州ф80结构钢：杭钢45＃3080，40Cr3270，20CrMnTi3560，42CrMo3950。

钢厂调价：13日，山西星原钢铁高线出厂价格下调10元；13日，山西立恒高线出厂价格下调10元；13日邯郸庆元钢铁高线出厂价格下调30元；13日武安新金高线上调10元；13日长达钢厂螺纹钢上调20元；13日，江苏申特螺纹钢出厂价格下调10元，盘螺出厂价格下调10元，高线出厂价格下调10元；13日，丹阳龙江螺纹钢价格下调10元；13日，广东开盛高线出厂价格下降20元，盘螺出厂价格下降20元；

钢厂动态：韶钢中厚板检修信息，韶钢11月14日起对2500mm中板生产线进行停产检修，预计检修7天，影响产量1.5万吨左右；河北钢铁唐钢出口产品按船生产创产销周期最好水平；河北钢铁承钢开辟异地钢材现货销售；河北钢铁承钢10月热轧卷板品种钢比例环比提高；鞍钢股份热轧带钢厂1780产线年修工程告竣；鞍山钢铁劳动竞赛促鞍钢铁水单耗指标改善；太钢不锈钢工业园整合创新闯市场；包钢加快产品结构调整步伐安钢荣获2014年度钢铁统计工作先进集体；通化钢铁公司大力开发高端品种钢；

【国际概览】：2014财年FMG业绩创新纪录：在澳大利亚第三大矿山FMG集团年度股东大会上，总裁潘纳威先生称，“今天的年度股东大会为我们表现优异的一年拉下了帷幕。”2014财年FMG业绩创下新纪录，铁矿石总发运量达1.242亿吨，销售额达118亿美元，创利润27亿美元，现金成本降低23%，偿还31亿美元债务，10月份再偿还5亿美元。他称，今年3月FMG实现了年产1.55亿吨的扩建目标后，将重点放在从运营创造最大价值，通过创新技术与努力，立志成为更安全、效率更高、成本更低的铁矿石生产商。” 印度汽车需求增加推动冷板和镀锌产量：随着GDP的恢复，印度汽车需求明显改善，汽车产、销量增长显著。今年4-9月汽车产量同比增15%，达到1183万辆。印度汽车需求增长推动冷板和镀锌产量增加。4-9月印度冷轧板卷消费超过270万吨，同比增8%，镀锌板卷增近3%，约290万吨，产品大多供给当地汽车制造业。今年6月塔塔钢铁与新日铁住金合资的连续退火和酸洗生产线正式投入运转，年产能60万吨，确保对当地汽车业供应高质量的汽车钢板。韩国东部制钢唐津厂关闭热卷销售：应债权人韩国国家开发银行要求，上周韩国东部制钢唐津厂已关闭热卷销售。东部制钢唐津厂拥有2座160吨电炉和一套年产能300万吨热带轧机，热卷自给率约50%，其他从中国、日本以及韩国本地钢厂(浦项制铁、现代钢铁)采购，主要为东部制钢位于仁川和唐津地区的冷轧和钢管厂提供原材料。由于目前唐津厂的热卷产量正逐渐下降，因此东部制钢很可能增加对中国、日本以及韩国本地钢厂的采购，填补热卷供应缺口。据韩国钢铁协会数据，1-9月，韩国热卷总产量攀升至271.9万吨，同比增长12%；进口量达373万吨，同比增长7%。其中，日本对韩出口180万吨，同比下降10%，中国对韩出口179万吨，同比增长45%。印度可能考虑下调铁矿石出口税：印度钢铁及矿业部近日称，若铁矿石价格持续低迷，将可能考虑下调铁矿石出口税。随着国际矿价降至5年来最低水平，印度国内矿商铁矿石出口变得不可行。尽管果阿邦已允许部分矿山重新恢复开采，但由于矿价下滑，一些低品位矿石生产商并不热衷于恢复矿山运营，目前低品位铁矿石价格在50-55美元/吨。印度最大私营矿商Sesa Sterlite公司近期表示，政府应取消铁矿石出口税，才能令果阿邦矿商尤其是低品位矿石出口商有利可图。印度曾经是世界第三大铁矿石出口国，但本财年可能成为铁矿石净进口国。2013/14财年印度铁矿石出口量降至1442万吨，本财年预计进一步降至800-900万吨。然而，由于国内铁矿石供应短缺，印度钢厂转向进口铁矿石，推动4-10月矿石进口量激增，达创纪录的506万吨水平。

【国际行情】：美国型材价格承压:上周，美国废钢价格继续下跌8.5%，至355美元/吨。受此影响，美国型材价格承压。今年5月以来，美国型材成本已累计下跌18.3%。尽管成本下降，但美国钢厂依然努力维持型材出厂价稳定，目前主流规格H型钢出厂价为820美元/吨。部分服务中心预计年末现货交易将增多，已补充库存。不过，多数市场人士认为年末价格不会有太大波动，主要是因为型材市场需求持稳(同比增长5-10%)、废钢价格下跌、进口资源竞争力增强，价格很难有上涨空间。10月美国H型钢进口许可证数为6.43万吨，环比增长33.2%，是去年同期的5倍多。台湾丰兴钢铁下调螺纹钢盘价：受废钢价格下滑影响，本周台湾丰兴钢铁下调螺纹钢盘价300新台币/吨(约10美元/吨)，13mm螺纹钢出厂价跌至1.66万新台币/吨。此前，丰兴钢铁的螺纹钢出厂价已连续3周保持稳定。目前，丰兴钢铁的废钢价格为8200新台币/吨，下滑300新台币/吨。日本国内废钢市场小幅上涨：据日本铁源协会统计，本周日本三大主要废钢地区关东、中部和关西钢厂的2号重废平均价格为27334日元/吨(241美元/吨)，比上周上涨144日元/吨。其中关东2号重废现货交货价为28333日元/吨，比上周上涨833日元/吨；中部为25420日元/吨，比上周下跌400日元/吨；关西为28250日元/吨，与上周持平。

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