焦炭：国内焦炭市场持续稳中向好态势，个别非主流地区价格有所调整，市场整体成交气氛良好。前期受环保因素影响，北方地区市场整体弱于南方市场，北方地区多数焦企限产幅度逐渐加大，钢厂需求亦大幅缩减，市场成交有所回落。本周上下游企业逐渐恢复生产，随着下游需求的增长，焦化厂挺价意愿较强。其他地区由于冬储临近，下游钢厂用户需求量普遍增加，市场需求也随之表现出明显改善，个别地区出现资源紧张的局面。加上上游煤炭市场对焦炭价格支撑作用较强，综合考虑，预计下周国内焦炭市场整体预期依旧乐观，价格或有小幅上涨。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至发稿时：河北石家庄地区二级冶金焦960元(吨价，下同)；唐山地区二级冶金焦到厂价1060元；邯郸地区二级冶金焦960元；山西地区二级冶金焦870-890元；山东地区二级冶金焦出厂含税价1020-1040元，均与上周持平。

废钢：国内废钢市场继续探底，资源交易量不多。近期成品材市场呈下滑态势运行，原材料如钢坯、铁矿石都是趋弱走势，在此情形下，国内废钢市场下调步伐延续。钢厂对废钢采购政策部分又有下调情况出现，其他钢厂维持前期水平，采购热情度有所下降，部分有保量加价政策。商家依然秉持快进快出操作模式，规避风险。心态上较为平缓，对后期市场不在抱有太大期望，本着不亏损原则，谨慎观望市场运行走势。预计近期国内废钢市场将持续弱势行情运行。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至发稿时：上海地区重废市场价格在2050元，比上周下跌40元；唐山地区重废市场价格在1730元，比上周下跌30元。

生铁：国内生铁市场整体报价维持平稳态势，个别地区小幅上涨10-20元(吨价，下同)，市场成交情况依旧较疲软。炼钢生铁市场个别地区本周需求有所好转，因此价格小幅上调，但价格上涨后成交情况并没有明显改善，市场整体需求依旧偏弱。铸造生铁市场本周持续弱稳，目前市场库存量不高且停产厂家较多，市场需求依旧很差，钢厂采购情绪不高。以目前形势来看，生铁市场低迷的格局短期内无法改善，原材料市场亦弱势调整，对生铁支撑力度不够，故预计下周国内生铁市场依旧弱势持稳。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至发稿时：唐山地区炼钢生铁(L10)主流价格在2050元；武安地区炼钢生铁主流价格在2070元左右，铸造生铁(Z18)主流价格在2400元左右，球墨铸铁(Q10)主流价格在2400元左右，均与上周持平；翼城地区炼钢生铁主流价格在2120元左右，铸造生铁(Z18)主流价格在2360元左右，球墨铸铁(Q12)主流价格在2270元左右，与上周相比上涨10-20元。

调价分析：本周(11.17-11.21)，APEC会议去影响化的第一周，全国钢材价格普遍下行。建材：本周建材价格集体下挫，南北齐降。因受会议而逆市上涨的地区本周普遍大幅回吐前期涨幅，整体跌幅在40-50元，主导城市跌幅居前。板材：与上周情况大体类似，由于会议减产限产对板材的影响要远小于长材，故一直维稳的板材也没有出现过激的表现，整体弱势盘整，主要还是取决于资源量；型材：会议结束后随着唐山市场价格不断松动，全国整体也明显出现价格下行趋势。

以下为本周钢厂调价信息汇总，具体调整信息以及具体出厂价格请查询兰格钢铁网《钢厂调价》栏目

随着APEC会议上周圆满落幕，本周成为了会议解除限产后的第一个生产周，正是因为如此，随着各地区钢厂逐步恢复生产，产能过剩再度瞬间暴露出来，也因为北方逐步进入冬季，加之APEC期间工地被要求停工，经济形势不好，故许多工地选择提前放假。于是停工令解禁后许多工地也仍然处在停产阶段，待来年再继续施工。这也就造成了产能恢复然需求却没有跟过来，于是产能过剩再度导致了价格的不断下行。再从原料面来看，同样也由于今年形势不好，又加之出口这块逐步面临风险，故许多成材厂也随着会议限产而彻底停产，造成钢坯需求不足，继而钢厂对矿粉的补库情况并不如之前预计的那样会出现集中大量补库情况，从而加重了矿石的下行预期。而真实的幕后黑手或源于中国10月房价连续第二个月下滑，引发房地产下行的担忧。而反应在期货上，就是周二矿石、螺纹钢期货纷纷创出天量成交，螺纹前期支撑2500点迅速被轻松击破，在巨量增仓面前，破位丝毫未有明显阻力；矿石也是没有守住500点的整数关口。在双双破位后，两品种一度没有支撑，加速下行，后在空头的暂时收敛下才稍有止跌的迹象。消息面虽不断有央行释放流动性、发改委稳增长批复多项基建投资，但对整个需求面却是杯水车薪，钢价依然不断呈现向下趋势。而由于下周市场再次迎来月底资金紧张局面，故预计下周行情仍将继续下行，不排除加速下行的可能。提醒各方注意提防风险。

主导钢厂调价：17日，河北钢铁12月份热轧卷板平稳为3300元，酸洗卷板平稳为3600元，冷硬卷板平稳为3840元，冷轧卷板下调100元为4200元，冷基镀锌卷板下调150元为4530元，热基镀锌卷板下调150元为4550元，镀铝锌卷板不变为6500元，电镀锌卷板不变为5300元，彩涂卷板不变为6150元，中厚板平稳为3250元，船板平稳为3650元；17日，鞍钢12月份热轧板卷不变为3310元，中厚板不变为3480元，冷轧基价下调50元为3935元，酸洗产品基价下调60元为3455元，冷硬下调50元为3445元，镀锌下调60元为4380元，彩涂不变为5750元，镀铝锌下调60元；19日，本钢12月热轧板卷不变为3490元，一冷普冷表列表价下调50元为3780元，镀锌一冷表列基价维持不变为4480元，酸洗不变为3290元，冷硬不变为3330元，硅钢不变为4270元；21日，首钢12月份冷轧板卷出厂订货价下调50元为4100元，镀锌板卷出厂订货价下调80元为4280元，冷硬板卷出厂订货价维持平稳为3900元，中厚板基价维持平稳为3400元，热轧品种基价维持平稳为3260元；21日,沙钢11月下旬螺纹钢价格下调80元为3020元，高线价格下调30元为3010元，盘螺价格下调30元为3020元；

建材：17日，秦皇岛安丰高线出厂价格上调10元；17日，山西星原钢铁高线出厂价格下调30元；17日，山西高义高线出厂价格累计下调30元；17日，山西立恒高线累计下调30元；17日邯郸鑫汇钢铁高线出厂价格上调10元；17日，江苏申特盘螺出厂价格下调10元，高线出厂价格下调10元；18日，秦皇岛安丰高线出厂价格上调10元；18日，山西建邦盘螺出厂挂牌价格下调20元，线材出厂挂牌价格下调30元，螺纹钢出厂挂牌价格上调20元；18日，山西立恒高线出厂价格上调10元；18日，山西高义高线出厂价格上调10元；18日，安阳钢铁螺纹钢价格下调70元，圆钢价格下调70元；18日，新郑福华螺纹钢出厂价格下调20元；18日，丹阳龙江螺纹钢价格下调20元；18日江苏徐钢螺纹钢出厂价格下调20元；18日，江苏申特盘螺出厂价格下调10元，高线出厂价格下调10元；18日，广州裕丰螺纹钢出厂价格下调30元；19日，山西星原钢铁高线出厂价格下调10元；19日，山西高义高线出厂价格下调25元；19日山东西王特钢螺纹钢价格下调30元，盘螺价格下调30元，盘圆价格下调30元；19日江苏徐钢Q195线材材质上调10元；19日，广东开盛高线出厂价格下调20元，盘螺出厂价格下调20元，螺纹钢出厂价格下调20元；19日，广州裕丰螺纹钢出厂价格下调10元；19日攀成钢线材执行价格下调80元，螺纹钢执行价格下调50元，盘螺执行价格下调80元；19日四川德胜对成都螺纹钢执行价格下调90元；20日，新抚钢对沈阳螺纹钢价格下调10元，高线价格下调10元；20日，秦皇岛安丰高线出厂价格下调30元；20日武安明芳高线价格下调30元；20日武安广耀高线下调30元；20日邯郸鑫汇钢铁高线出厂价格下调20元；20日邯郸金鼎钢铁高线出厂价格下调30元20日，山西晋钢盘螺下调30元；20日合力高速冷轧带肋钢筋直条下调53元；20日，广东开盛高线出厂价格下调20元；21日，河南济源棒材系列：出厂价格下调60元，高线系列：出厂价格下调60元，盘螺系列：出厂价格下调60元；21日，山西建邦盘螺出厂挂牌价格下调20元，线材出厂挂牌价格下调60元，螺纹钢出厂挂牌价格下调20元；21日，九江对天津市场线材出厂价格下调20元；

板材：17日，邯郸普阳中厚板普碳常用规格基价下调20元；20日，八钢12月份热轧板卷价格下调120元，中厚板价格下调50元，冷卷价格维持不变，镀锌卷价格下调100元，彩涂卷价格下调50元；

型材：；17日，天津江天Q235材质槽钢价格上调10元；18日，天津江天Q235材质槽钢价格上调30元；20日，天津江天Q235材质槽钢价格下调20元；21日，天津江天Q235材质槽钢价格下调10元；21日，鞍山宝得等边角钢价格下调40元，槽钢价格下调40元，工字钢价格下调40元，H型钢价格下调40元；

钢厂动态：【检修】鞍钢十一高炉热风炉开始烘炉，11月18日10时28分，鞍钢股份炼铁总厂十一高炉热风炉一次点火成功，顺利进入烘炉阶段。这标志着十一高炉百日大修工程完成关键节点，为该高炉送风恢复生产奠定了基础；安徽长江钢厂盘螺产线检修信息，安徽长江钢铁于2014年11月18日对其盘螺产线进行停产检修，为期约7天，影响产量约1.1万吨；宝日汽车板完成今年年修，日前，宝日汽车板2014年年修工作圆满完成。本次年修历时15天，围绕“我的质量”主题，共筛选立项实施718个项目，成功实施了消除设备隐患的状态检修及周期维护项目，还为扩大生产品种和提高产品质量进行了多项技改、维修工程项目

中钢协：11月上旬会员企业粗钢日均163.5万；上海中心大厦外立面幕墙用钢宝钢造；太钢不锈钢工业园整合创新闯市场；河北钢铁控股全球最大钢贸商德高公司；河钢宣钢1-10月份成功开发9个角钢新品种河钢承钢强化能源系统备件管理降费千万元；河钢承钢强化能源系统备件管理降费千万元；首钢迁钢炼钢作业部启动三年发展规划；首钢地产立足壮大首钢房地产板块实力；武钢研究院与宁鑫弹簧签订战略合作协议；本钢北营公司不断提升验质水平保质量；重钢股份公司焦化厂1-10月降本1.05亿元；昆钢股份成功实现型材上线销售；信钢焦化厂干熄焦项目竣工投产；长钢轧钢厂锚杆钢技术攻关取得明显成效；韶钢试制成功三个牌号钢绞线及帘线钢盘圆武钢一炼钢高碳低磷炼钢工艺取得新突破；马钢H型钢首次进入俄罗斯市场；攀钢镀铝锌产品首次出口欧洲；攀钢开展物流优化降本创效逾四亿元；韶钢金属焊丝线项目竣工投产；重钢一炼钢厂上月吨钢成本降至566.97元；太钢不锈跻身2013年度中国上市公司社会责任建设100强十强行列；莱钢成功开发炭黑油生产新工艺；安钢成功开发高强度汽车桥壳专用板AH590QK；长钢公司强化管理出重拳；西王特钢合作开发高端用钢；攀钢钢轨产量创历史同期新纪录；河钢邯钢HCT450X+Z汽车板首次出口欧洲；河钢承钢炼铁工序杂料吃出真金白银；马钢与上海铁路局签订2015年度铁路运输物流服务协议；太钢炼钢一厂碳钢线冶炼炉龄创新纪录；太钢超宽剪切板实现批量生产；太钢与印度威尔斯潘公司签署战略合作协议；攀钢热处理钢轨冷市热销；攀钢钒打响二次能源回收利用大会战首钢通钢生铁成本稳步降低；海鑫钢铁集团破产重整进入法律程序。

【国际概览】：多国限制进口含硼合金钢：今年以来通过加强进口许可证管理、海关检验以及强化国家标准等手段旨在阻止含硼合金钢的进口的国家逐渐增多。6月2日，印度尼西亚贸易部部长签署新规，要求合金钢进口商申请进口许可，进口钢材在到港向国内发货前必须通过检验；10月18日，土耳其上调螺纹和线材进口税，普碳螺纹和线材分别从15%和12%上调到30%-40%，含硼线材从3%上调到40%；泰国工业标准协会(TISI)称，泰国将修订螺纹钢国家标准，其中一项就是最大程度地限制和管理含硼光面圆钢和螺纹钢进口。浦项将在印度建第7家板卷加工中心：韩国浦项钢铁公司将在印度古吉拉特邦建一新的板卷加工中心，使之成为浦项在印度的第7家板卷中心。该中心预计耗资2000万美元，年加工能力11万吨，2015年1季度开工建设，2016年1季度投入运营，将为该邦艾哈迈达巴德汽车制造中心供应汽车板。美国对中国线材作出双反终裁：2014年11月13日，美国商务部对中国碳钢合金线材作出反倾销和反补贴终裁。在反倾销终裁中涉及的企业有日照钢铁、湖南华菱、沙钢国贸、沙景钢铁、润忠钢铁、荣盛炼钢、张家港宏兴等企业，在反补贴终裁中，本溪钢铁、河北钢铁涉案。宝钢集团及其旗下企业在美反倾销行政复审终裁中获得通过：11月13日，美国商务部对华热轧碳钢中厚板产品作出反倾销行政复审终裁，结论是在调查期2012年11月1日～2013年10月31日期间，宝山钢铁集团、宝钢国际经济贸易有限公司、宝山钢铁有限公司没有任何可审查的出口交易。美国粗钢产量周报(11月15日止)：2014年11月15日止的当周，美国国内粗钢产量为185.4万短吨，产能利用率为77.1%。去年同期产量为182.6万短吨，产能利用率为76.2%。粗钢产量同比增长1.5%，周环比增长0.8%。2014年11月8日止的当周，美国国内粗钢产量为183.9万短吨，产能利用率为76.5%。经调整，至2014年11月15日止，2014年美国累计粗钢产量为8440.6短吨，产能利用率为77.1%，同比增长0.5%。2013年同期分别为8400.6万短吨和76.9%。10月全球粗钢日均产量环比下降1.6%：国际钢铁协会(worldsteel)的统计数据表明，2014年10月份全球65个主要产钢国和地区粗钢产量为1.37吨，同比基本持平。粗钢日均产量为441万吨，环比下降1.6%，主要是中国产量下降所致。11月份即将进入传统需求淡季，钢厂也将陆续迎来年度检修，并且中国河北等地APEC期间实施了减产措施，因此预计11月份全球粗钢日均产量将继续环比下降。力拓新铁矿项目获环保部门批准：澳大利亚矿业巨头力拓公司位于皮尔巴拉地区的新Koodaideri铁矿及基础设施建设获得西澳环境保护局的有条件批准。Koodaideri铁矿年产能可达到7000万吨，开采寿命30年。印度对中国进口钢材的限制措施加强：遵照印度总理此前有关“遏制印度国内不必要的进口”的指示，11月7日，印度财政部向中央货物税暨关税局下达指示，凡印度进口商购买中国的钢材产品，如建筑用的TMT螺纹钢，从即日起必须在所有入关口无条件接受印度标准局(BIS)的安全认证才可流入印度市场。此举是专门针对中国出口商的上述行为做出的应对措施。

【国际行情】：汇率因素导致韩国对日本钢铁出口利润受侵：目前，日本综合钢厂的热卷报价为6.2万日元/吨(536美元/吨)，与上季度持平。受汇率变化影响，相当于韩国资源的进口报价为58.9万韩元/吨，较上季度下滑7%，韩国钢厂的利润受到侵蚀，因此浦项钢铁可能减少出口量。东京制钢维持12月钢材出厂价稳定: 日本东京制钢于11月17日发布2014年12月份钢材出厂价格表，所有品种钢材出厂价均保持稳定。主要是日元走弱，出口市场表现良好，而进口资源减少，加之，目前报价已处于低位，因此钢厂能够维持价格稳定。目前，规格13-25mm的螺纹钢出厂价6.2万日元/吨，规格为148×100的H型钢出厂价7.7万日元/吨，规格为194×150-340×250的H型钢出厂价7.9万日元/吨，规格为2.3-6.0mm厚的热轧薄板出厂价6.7万日元/吨。美国中厚板价格下滑：受油价下跌、进口资源激增以及年底回笼资金的影响，近期美国中厚板价格下跌，开平板报价为800美元/短吨，下跌10美元/短吨。美国薄板市场价格持稳：本周，美国薄板市场价格持稳，中西部钢厂的热卷和冷卷出厂基价分别为635-645美元/短吨和760-770美元/短吨。目前，市场需求平稳，钢厂并未实现全部提价，市场传言较多，价格走势仍不明朗，多数钢厂观望情绪较浓，预计感恩节后市场走势才会逐渐明朗。日本国内废钢市场连续两周上涨：据日本铁源协会统计，本周日本三大主要废钢地区关东、中部和关西钢厂的2号重废平均价格为27543日元/吨(243美元/吨)，比上周上涨209日元/吨。其中关东2号重废现货交货价为28833日元/吨，比上周上涨500日元/吨；中部为25420日元/吨，与上周持平；关西为28375日元/吨，比上周上涨125日元/吨。欧洲板卷市场平稳：西北欧板卷市场平稳，需求依旧疲软，钢厂与贸易商在积极消化库存，买主预计价格还将进一步下滑，只采购急需资源。目前，德国鲁尔区的热卷出厂价为410欧元/吨，小幅下滑1欧元/吨，冷卷出厂价为489欧元/吨，保持稳定。对于后市，市场人士仍在等待钢厂与汽车制造商间的汽车板价格谈判结果。市场传言，汽车制造商希望下调2015年合约价30欧元/吨，若实现降价，板卷现货市场价格将下滑15-20欧元/吨。欧洲中厚板价格小幅下跌: 本周，欧洲商品中厚板价格小幅下滑5欧元/吨。其中，西北欧钢厂S235和S355中厚板交付基价分别为520欧元/吨和540欧元/吨，中欧和东欧钢厂S235和S355中厚板交付基价分别为485-500欧元/吨和515-530欧元/吨。对于后市，市场人士看法不一，部分市场人士认为1月订单价格还将保持稳定，也有部分市场人士认为价格还将下跌10-15欧元/吨。

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