【行业热点】河北数家钢铁企业整合重组成立3家新钢企:
【钢市综述】今日国内钢材市场窄幅震荡。其中建筑钢材价格继续下跌;热轧卷板市场震荡为主;冷轧板卷市场价格有所下降;中厚板市场价格小幅下行;涂镀市场价格稳中趋弱;带钢价格弱势难改;焊管价格弱势盘整;无缝管市价维稳为主;型材市场价格稳中有跌。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下:
建筑钢材: 国内建筑钢材市场价格今日继续下跌。主导城市方面,受限价政策影响早盘北京市场价格保持稳定,但临近午间价格出现整体走低,反应出市场实际情况的脆弱程度;上海市场价格保持稳定,但市场受供给压力增加,成交过程中暗降操作居多。二线市场方面,东北、西北受季节因素影响依旧偏弱;华东、华南和西南市场受北材南下和成交低迷多重因素影响,价格继续下跌。随着时间的推移,市场自北向南成交萎缩的现象越来越明显,越来越多的钢厂也加入了检修减产、主动调节市场的队伍之中。不过在国内整体产能巨大的背景下,淡季市场价格继续走弱将成为未来较长时间的基本形势。
据兰格钢铁网监测显示,国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为2932元(吨价,下同)跌8元;国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格2850元跌13元。主导城市方面:北京6.5高线2740元跌10元,三级螺纹钢主流规格2680元跌40元;上海市场高线2840元跌10元,三级螺纹钢2840元跌10元。
热轧:今日国内热轧卷板价格继续震荡为主。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:国内重点城市5.5mm普碳热轧开平板主流报价在3046元,均价较昨日跌4元。国内热轧卷板近期震荡盘整,东北地区多数市场以稳为主,个别市场价格趋弱;其中长春跌20元,5.5mm普卷主流报价在2920-2930元,开平板主流报价在2950-2960元;沈阳价格报稳,主流报价在2910元左右。华北地区以稳定为主,安阳价格趋弱,安钢主流报价在3030-3050元左右;邯郸热轧跌10元,5.5普卷邯宝主流报价在3020元左右,天铁主流报价在2990-3000元;北京、天津、郑州、太原等地价格报稳,其中北京5.5mm普卷主流报价在2960元左右;天津价格报稳,普卷唐钢主流报价在2950-2960元,中铁主流报价在2950元左右;郑州价格报稳,安钢主流报价在3080元左右。南方市场整体稳定,部分地区价格趋强,杭州涨30元,主流报价在3160元左右;武汉涨10元,主流报价在3140元左右;上海、南京、长沙、南昌、广州、乐从等地价格报稳,其中上海5.5mm普卷沙钢、鞍钢主流报价在3060-3070元,宁钢、北台、日钢主流报价在3060元左右;广州柳钢主流报价在3230元左右;乐从主流报价在3240-3250元左右。综合目前行情分析,整体市场资源较少,虽然近期部分钢厂开始恢复生产,但是基于目前整体市场需求较少,钢厂产量也处于较少的水平;虽然部分商家有稳定的销售渠道,但终端钢材消耗量仍有减少的趋势,商家对本年度往后市场不抱希望;就期货方面,前期不断走高的热轧卷板期货价格虽然能稍微稳定市场情绪,但今日期货价格出现下跌,商家对市场后期价格走势表示担忧。总体而言,市场或将持续低迷,预计短期内市场价格或将继续以整理为主。
冷轧:今日开盘,国内冷轧板卷市场价格有所下降。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,国内10个重点中心城市1.0mm冷板的平均价格为3822元,均价与上个交易日相比下降9元。经历连续下调后,铁矿石价格在70美元/吨的水平上下开始震荡。在近期召开的“2014(第三届)铁矿石发展高峰论坛”上,业内人士认为,铁矿石需求强度在下降,供大于求的格局决定了铁矿石价格的下行趋势。由此可见,成本支撑仍将延续弱势局面。资金层面,钢贸领域的资金紧张压力加大了冷轧价格下行的压力。具体分析如下:一、伴随着钢厂方面陆续发货,商家手中库存得以补充,现冷轧整体社会资源处于较正常水平。但下游需求仍不见起色,商家成交匮乏,资金占用明显;二、在过去行情较好时,钢贸商可通过囤货等行为获取一定的价格上涨空间。但在当前严峻的钢材市场环境下,钢贸商冬储意愿极低,清仓过冬想法普遍,在操作上主要以快进快出为主,加上临近年底,存在资金回笼的需要,这也在一定程度上加剧了冷轧价格的下跌。整体来看,国内冷轧市场利空消息偏多,商家悲观情绪较浓,冷轧价格重心仍有下移空间。综上所述,预计短期内国内冷轧板卷市场价格或将以弱势下行为主。
中厚板:今日,国内中厚板市场价格小幅下行。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,国内重点城市20mm中板平均价格2944元,均价较昨日调低3元。随着新资源的陆续上量,国内中厚板市场断档规格陆续得到补充,这也整体施压了当下低迷的市场需求,整体价格疲弱下行,同时,武安地区中厚板出厂价下调,而昨日的接单情况也不理想,或将继续施压于现货市场。资本市场,股市在连续地暴涨后,今日出现暴跌,螺纹钢期盘和热轧期货价格也大幅下行,对于本就疲弱的现货市场或形成心理上的压制。另外,制造业需求整体低迷,且中央经济工作会议或将继续下调明年经济增长预期,我国调结构转型进入中继阶段,市场的纵向化改革仍延续。同时,冬季市场支撑价格的“冬储”操作在今年或将基本无望,同时年底资金面整体也将较为紧张,对于整体钢价较为不利。从短期市场来看,中厚板价格仍存继续调低风险。
涂镀板材:今日国内中心城市涂镀板材价稳中趋弱。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,国内重点中心城市1.0mm镀锌板平均价格4439元,与昨日价格相比持平;国内重点中心城市0.47mm彩涂板平均价格5123元,与昨日价格相比持平。9日,东北地区镀锌板价格暂时平稳,据悉东北多地开始下雪,气温也降到零度以下,室外工地基本处于停工状态,市场成交寥寥。受天气因素的影响,本周多数商家基本不出货,顾镀锌价格波动较小,商家也不愿过多调价。而彩涂板价格经过前段时间的下跌后,基本接近底价,利润空间较小,价格下跌空间不足。整体上看,全国市场供需两弱的局面依然没有改观,一方面,北方热卷钢厂虽然陆续复产,但当前仍以完成上月订单为主,本月订单继续延迟,导致市场热卷资源持续紧缺;另一方面,需求疲软,前期出货量在100吨左右的商家,近期出货仅有20吨左右,甚至部分商家表示已有几日没有出货,成交情况难有改善,商家同样疲于调价。预计近期国内涂镀板市场价格仍稳中趋弱。
热轧带钢:今日,国内带钢市场弱势难改。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为2927元,比昨日降5元。今日唐山145mm系列小窄带市场延续弱势下行走势,且价格下行速度有所加快。午前除唐山天柱税后2640元送到丰润本地以外,其他钢厂税后送到2600-2620元;而午后唐山外地钢厂报价再次低于午前报价。355系列带钢今日也呈现趋弱的走势,前进首日恢复对外报价,即比前期报价钢厂低10元,460mm以下规格含税出厂2790元,而新亚、新冠等厂家早盘报价2800元;而唐山地区主导钢厂瑞丰232-355mm规格带钢出厂报价也较昨日降20元至2750元。但钢厂出货情况依然不理想,市场弱势难改。临近年底,厂商均面临着不同程度的回款压力;再加上唐山坯料价格也在小幅走低中,因此预计带钢价格将维持趋弱走势。
焊管:今日,国内焊管价格维持弱势盘整运行。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为3106元,比昨日降2元。其中北京降20元,其他中心城市价格暂稳。今日各地焊管出厂价格基本维持平稳,唐山4寸焊管含税出厂报价维持2820-2860元。临近年底,部分管厂面临比较大的冲量、回款压力,因此现款提货议价空间较为灵活,也拉低了焊管出厂价格的总体水平。目前河北地区管厂4寸焊管主流成交价格均在2800元左右,而部分低价已经低至2770元上下,几乎与带钢出厂价格持平,而这时候成本问题反而成了“小事”。商家方面相对好一些,一方面库存保持在可控范围内;另外经过这一年的调整,商家在资金的流动上也有所控制,因此年底压力相对小一些。但总的来看,季节性的需求减弱是无所避免的,在资源向下流通减缓的情况下,管厂所面临的问题一时难以解决。预计焊管市场弱势难改,价格仍有下行空间。
型材:今日国内中心城市型材市场价格稳中有跌。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是3220元(吨价,下同),较昨日市场价格跌5元;25#槽钢平均价格是3049元,较昨日市场价格跌5元;5#角钢平均价格是3057元,与昨日市场价格持平;200*200H型钢平均价格是2958元,较昨日市场价格跌2元。今日型材市场弱势不改,价格延续稳中有跌走势,唐山、上海、天津等主要城市价格走低,幅度在20-30元之间。今日我国北方大部分地区受雾霾和降雪天气影响,市场成交受限,交投氛围转淡,考虑到北方天气本已进入寒冬,降雪后工地更是无法施工,当地钢材终端需求或趋于停滞,因此贸易商操作愈发谨慎,普遍维持低库存,补货消极,对后市并不看好。而南方市场成交虽好于北方,但北材南下也将给南方钢价加压,部分城市价格走低。目前利空因素正在发酵,商家资金普遍紧张,冬储意愿不强,后期价格存在继续走低风险,市场供应仍将面临较大压力,料近期国内型材市场仍将延续稳中有跌格局。
【特钢动态】不锈钢:今日国内304不锈钢板卷价格窄幅盘整,市场成交一般。近期伦镍走势疲弱,现货库存陆续回升,商家维持轻仓操作。加上美国非农数据带动美元大涨,中国进出口贸易总量降幅明显,宏观面上消极因素逐渐增多,钢贸商心态不佳,都以观望为主,预计短期内304不锈钢价格弱势运行。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示;截至发稿时:无锡市场:304不锈钢2B/2.0/1219切边:张浦、天管、宝新16600元/吨(吨价,下同),联众酒钢16400。304不锈钢6.0/1500:酒钢、联众15200;张浦、宝钢15300。佛山市场:304不锈钢2B/2.0*1219切边:联众、酒钢16600;青浦、张浦、宝新16800。304不锈钢NO.1/6.0*1500/毛边:宝钢15400;酒钢、联众15300,太钢16000。
结构钢:国内结构钢市场报价日内企稳,部分钢厂调涨出货价格政策。贸易商对后市期望无变化,钢厂方面对短期调涨市场价格令人疑惑。无论是从大宗商品下跌的预期,还是目前市场需求普遍的角度都难以解释调涨的必要性,因此市场仍旧以企稳为主。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截至发稿时:据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截至发稿时:北京市场:45#凌钢2900元/吨,本钢3100元/吨,建龙3050元/吨。40Cr本3350元/吨,凌钢3080元/吨。碳结直发:凌钢2730元/吨.石钢3800元/吨.泰安市场:45#Φ65鲁丽钢厂直发价2670元/吨,量大可优惠。
[炉料动态] 今日炉料市场运不佳。钢坯市场观望气氛增浓,铁矿石市场稳中下调,其他品种盘整运行。据兰格钢铁信息研究中心市场监测具体情况如下:
铁矿石:国内铁矿石市场稳中下调。国产矿市场延续弱势运行,河北、山东地区市场出现不同程度走低,市场空头气氛依然浓重,前期随着政策性利好因素的刺激,厂商出现小幅挺价情绪,但实际成交未有明显好转,价格下行趋势难改。进口矿市场再现回调现象,远期现货价格通过几日的利好追涨,近日涨势明显减弱,续涨动力明显不足,临近年底,大部分钢铁企业对于铁矿石资源仍保持按部就班的采购节奏,大部分厂商对后市仍不看好,偏空操作依然占据主导。预计近期铁矿石市场呈弱势波动状态,下行趋势再现。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为530-540元,部分低价520元左右,持稳。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为550-560元,持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在445元左右,持稳,本溪地区同品种价格455元,持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为710-720元,下调20元。进口矿外盘市场61.5%澳粉报价在69美元,持稳;63.5%印粉报价为69-70美元,持稳。青岛港61.5%澳粉主流报价为495元左右,持稳;61%麦克粉市场价格为485元左右,下调5元。曹妃甸港62%PB块700元左右,持稳;58%杨迪粉440元左右,持稳。
钢坯:受昨日尾盘唐山钢坯价格下跌拖累,今晨当地成品材市场出现跟跌走势。而在“买涨不买跌”心态的影响下,降价后的成品材出货并不理想。据了解,上午小窄带钢起初报价降20元(吨价,下同),但出货依旧不畅,盘中钢厂继续下探20元,主流送到价跌至2600元。受此影响,下游厂商心态更加不稳,市场观望气氛增浓。虽然午后钢坯主流报价暂时持稳,但由于市场整体形势不乐观,且钢厂以出货为主,故预计尾盘唐山钢坯价格仍有继续回落的可能。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截至发稿时:唐山地区普碳方坯出厂价格2420元,低合金方坯出厂价格2540元,与昨日持平。
焦炭:国内焦炭市场整体运行平稳,市场成交情况良好。前期北方焦化企业提出涨价要求,但钢厂并不接受。目前南方地区涨价诉求较强烈,主要原因在于自从上个月北方焦化企业限产之后,南方钢厂库存处于低位,有个别钢厂小幅上调价格,随后提出涨价要求的供应商逐渐增多,部分钢厂也相应做出调整措施,现阶段钢厂与供应商仍处商讨阶段。以目前形势来看,随着后期天气的变冷,北方焦炭南运或更加困难,因此南方钢厂近期或有补库现象,故预计后期国内焦炭市场南方地区或有上涨行情出现。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:现河北邯郸地区二级冶金焦960元(吨价,下同),准一级出厂含税价1020元;唐山二级冶金焦1060元,准一级1110元。山西临汾地区现二级冶金焦870-890元。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1110元。华东地区主流二级冶金焦承兑出厂含税价1020-1040元,均与昨日持平。
废钢:国内废钢市场盘整运行,交易量不高。今日期螺低开低走,唐山钢坯报价稳定,在此情形下,国内废钢市场运行一般。据商家称,目前国内废钢市场心态看淡,对后期行情没有过高期望,秉持一贯的快进快出原则操作。无论是钢厂和铸造厂,还是商家库存都不高。预计近期国内废钢市场将窄幅调整。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:北京地区重废市场报价在1560元;唐山地区重废市场报价在1680元;太原地区重废市场报价在1540元;辽阳地区重废市场报价在1560元;安阳地区重废市场报价在1680元;佛山地区重废市场报价在2150元;江阴地区重废市场报价在1950元;上海地区重废市场报价在2050元;西安地区重废市场报价在1600元;临沂地区重废市场报价在1620元;重庆地区重废市场报价在1960元。
生铁:国内生铁市场运行以稳为主,成交尚可。炼钢生铁市场报价仍以稳为主。据铁厂透露,目前下游钢厂对炼钢生铁采购谨慎,部分钢厂暂时停止对外采购,市场观望氛围较浓。综合考虑,预计短期内炼钢生铁市场多将以弱势平稳为主。铸造生铁市场整体报价平稳,成交一般。据铁厂透露,目前部分企业检修、减产现象较多,市场资源相对偏紧,故部分铁厂有拉涨价格的意愿。但考虑到现下游需求仍没有实质性改善,故目前报价以稳为主,且多数铁厂以观望为主。因此预计短期内铸造生铁市场仍以稳为主。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截至发稿时:炼钢生铁(L10):唐山地区报2040元(吨价,下同),武安地区报2070元,翼城地区报2020元,临沂地区报2070元,均与昨日持平。铸造生铁(Z18):武安地区报2400元,翼城地区报2320元,淄博地区报2360元,徐州地区报2280元,均与昨日持平。球墨铸铁(Q12):翼城地区报2230元,临沂地区报2300元,徐州地区报2300元,均与昨日持平。
钢厂调价:9日,九江对天津市场线材出厂价格下调40元;9日,秦皇岛安丰高线出厂价格下调30元;9日,天津金都盘螺价格下调10元;9日,山西晋钢线材价格下调30元,盘螺价格下调30元;9日,山西建邦盘螺出厂挂牌价格下调20元;9日,山西文水海威钢铁高线价格下调20元;9日,山西高义高线出厂价格下调20元;9日,山东闽源螺纹钢挂牌价格下调30元;9日,山东莱钢永锋螺纹钢价格下调30元,高线价格下调50元,盘螺价格下调50元;9日,江苏申特螺纹钢出厂价格下调10元,盘螺出厂价格下调10元,高线出厂价格下调10元;9日,河南济源螺纹钢、圆钢价格下调50元,9日河南亚新高线价格下调30元,螺纹钢价格下调30元;9日萍钢对南昌地区螺纹钢下调20元,高线下调20元,盘螺下调20元;长沙地区螺纹钢价格下调50元,高线下调60元,盘螺下调60元;对贵阳地区螺纹钢下调150元,高线价格下调140元,盘螺下调150元;9日,广东开盛高线出厂价格下调10元,盘螺出厂价格下调10元,螺纹钢出厂价格下调10元;9日,广州裕丰螺纹钢出厂价格下调20元;
钢厂动态:【检修】沙钢棒线材产线检修信息,沙钢计划于12月15日起对两条棒材线停产检修,检修时间12-15天,合计影响螺纹钢产量5万吨左右;沙钢计划于12月10日起对一条线材轧机停产大修,检修时间22天,预计影响线材产量3.4万吨
宝钢将发行首单可交换公司债;宝钢股份三脱品种钢产能进一步释放;河北钢铁企业将削减六成 中小民营钢企抱团;河北钢铁承钢圆环链钢实现批量化生产;河钢邯钢“绿色供暖”低碳环保;武钢重轨“乘高铁”出海;山钢股份莱芜分公司成功开发美标石油管用钢;重钢接龙铁矿选矿工程热负荷试车成功;山钢集团营销转型第一批速赢项目启动;陕西龙钢烧结项目烘炉;
【国际概览】:黑德兰港铁矿石发货量大幅下降:澳大利亚黑德兰港口管理局近日公布,11月份黑德兰港铁矿石发货量3440万吨,较10月份减少8.1%;其中发往中国的铁矿石较上月下降8.5%至2990万吨,为七个月以来的低点。据悉,黑德兰港是全球最大的铁矿石输出港,中国是该港口最大的铁矿石发运目的地。虽然有专家分析,对中国出口下降主要因北京亚太经济合作组织会议期间的减排措施限制了铁矿石需求,但相关数据表明,自今年7月份起,该港口对华输出铁矿石已出现连续下滑。市场分析师预计,随着北京方面减排力度加大,铁矿石需求量还将进一步下滑,此将导致已降至5年来低点的铁矿石价格继续维持低迷状态。美国粗钢产量周报:2014年12月6日止的当周,美国国内粗钢产量为187.7万短吨,产能利用率为78%。去年同期产量为178.8万短吨,产能利用率为74.6%。粗钢产量同比增长0.5%,周环比增长2.3%。经调整,至2014年12月6日止,2014年美国累计粗钢产量为9000短吨,产能利用率为77.1%,同比增长0.6%。2013年同期分别为8944.6万短吨和76.8%。乌克兰对中国无缝不锈钢管征收5年反倾销税:2014年11月29日,乌克兰国际贸易跨部门委员会发布公告,决定自2014年12月29日至2019年12月29日对自中国进口的无缝不锈钢管征收41.07%的反倾销税。该决定自公布之日起30天后开始执行。
【国际行情】:日本中厚板价格持稳:今年以来,日本中厚板价格保持稳定,东京市场上,19mmSS级中厚板报价为8.4-8.6万日元/吨(701-718美元/吨),而非商品级中厚板报价约为8.1-8.3万日元/吨。对于后市,有市场人士认为鉴于2020年东京奥运会基础设施及建筑项目开工在即,明年初开始建筑业对中厚板需求量有望回升,而且造船业和机械制造业等长协买主需求状况较佳,日元走软也促进中厚板出口,因此后期中厚板价格可能上涨。不过,也有市场人士表示,由于日本政府本财年的财政预算已用尽,原计划于明年一季度开工的基础设施和建筑项目可能推迟至新财年后,因此近期买主可能只购买急需资源,加之,东京制铁下调11月中厚板合约价3000日元/吨,市场压力增大,近期市场可能无法实现提价。土耳其小型材出口报价下跌螺纹钢报价平稳:临近年末,土耳其出口市场需求疲软,钢厂下调1月发货的小型材出口报价10-15美元/吨,离岸价至545-555美元/吨。不过,尽管廉价进口资源使得土耳其螺纹钢厂承压,但本周螺纹钢出口报价依然稳定在490美元/吨(FOB),线材报价也保持在505-515美元/吨(FOB)。主要是11月方坯和废钢价格暴跌后,近期国内和进口的方坯及废钢价格已逐渐持稳,市场预期明年初需求应有所回升,能够支撑价格上涨。目前,土耳其本地方坯出厂价在430-440美元/吨区间徘徊,而独联体方坯进口报价为418-425美元/吨(CIF,土耳其),小幅下滑2美元/吨。印度热镀锌板出口市场继续承压:临近圣诞节,海外市场需求疲软,印度热镀锌板出口市场承压。目前,美国市场上,印度0.3mm(90克)热镀锌板出口报价保持平稳,为865-880美元/吨(CFR,美国)。虽然报价下跌,但新订单成交量依旧较少。欧洲市场上,印度0.3mm(60-120克)热镀锌板报价为825-830美元/吨(CFR,安特卫普),其他进口资源报价也普遍较低,市场竞争激烈。中东市场上,印度0.3mm(80-90克)热镀锌板报价为830-840美元/吨。
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