【热点聚焦】中共中央政治局称明年要继续实施稳健的货币政策：据新华社报道，中央政治局于周五(12月5日)召开会议――分析研究2015年经济工作。会议强调，要保持稳增长和调结构平衡，保持宏观政策连续性和稳定性，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。会议指出，2015年要坚持稳中求进工作总基调，主动适应经济发展新常态，保持经济运行在合理区间，把转方式调结构放到更加重要位置，并强化风险防控。会议称，要坚定不移推进经济体制改革，推出既有年度特点、又有利于长远制度安排的改革举措。会议并称，要释放内需潜力，促进进口和出口平衡、引进外资和对外投资平衡，逐步实现国际收支基本平衡。要推进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，逐步增强战略性新兴产业和服务业的支撑作用，还要稳定粮食和主要农产品产量。会议强调，要推进“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带建设，积极稳妥推进城镇化，坚持不懈推进节能减排和生态环境保护。报道称，由中共中央总书记习近平主持会议。外贸数据不佳 人民币即期汇率暴跌200点：本周首个交易日，人民币即期汇率和中间价走势出现背离，即期暴跌200余点至4个月新低。截至昨日收盘，美元对人民币即期询价报6.1727，人民币贬值225个基点。“这可能主要是受到今日公布的不佳的外贸数据推动，企业结汇意愿较低而购汇意愿上升，贬值情绪宣泄所致。”招商银行金融市场部高级分析师刘东亮昨日对《第一财经日报》记者表示，但从中间价高开来看，还不能认为央行有意推动一波贬值，且11月贸易顺差创出新高，人民币大幅贬值的环境尚不成熟。刘东亮认为，在此情景下，假如未来几天人民币继续贬值，预计央行很有可能出手维持汇率稳定，人民币跌破6.20的概率不大，但假如央行保持旁观允许人民币续贬，6.20失守，则此前预期的明年人民币贬值走势可能会提前到来。高盛/高华资深中国宏观经济学家宋宇昨日发布报告指出，11月创纪录的贸易顺差倾向于支持汇率升值，但出口速度放缓倾向于起到相反作用。近期政府打击高报出口数据是11月出口增速放缓的部分原因。该行表示，全球增长喜忧参半的形势或对出口带来影响，近期人民币有效汇率升值至少也带来了小幅拖累。铁矿石和煤炭或已熬过最坏阶段 但供给仍是关键：大宗商品价格的急剧下跌，往往是之后涨势的先兆，这是一个明显的事实。近期就有一些行业高管表示，明年铁矿石和煤炭市场就有望上扬。尽管不能偏听矿商谈论价格上涨的一面之词，但的确有一定的理由认为，对今年迄今表现最差的这两种商品而言，最坏的时期已然过去。亚洲铁矿石现货价格周一收盘报每吨69.70美元，较年初下跌了48%，而澳洲纽卡斯尔港GCLNWCWIDX动力煤现货价格在截至12月5日的当周下跌28%至每吨62.25美元。有人预估明年市场会温和上涨，然后企稳。这一预测总体上基于这种观点：更多的高成本供给将撤离市场，而最大的进口国中国的需求将稳步增长。巴西淡水河谷黑色金属业务主管PeterPoppinga上周在伦敦的一次投资者简布会上表示，铁矿石价格跌势过度，在“很短一段时间内将反弹。”尽管他并没有提及价格预计会达到何种水平，但他把90美元作为基于供需状况的假设价位。中国经济将全面确认“新常态”：一年一度的中央经济工作会议走入台前，虽然此刻仍难窥庙堂高奥，但从12月5日的中央政治局会议上，可以推断出中央对明年整体经济工作部署的梗概。依记者之见，2015年中国经济将全面确认“新常态”。习近平总书记今年5月份在河南视察时提出经济“新常态”理论，创造性解构中国经济新特征。在11月份的亚太经合组织工商领导人峰会上，首次系统阐释了“新常态”的内涵。既然“新常态”成为中国经济发展的阶段性新特征，记者以为，领会明年经济工作的重点可以从新常态阶段的经济增长目标、经济结构转型及政策因应等方面着手。首先，从高速增长转为中高速增长成为“新常态”下的定性描述，2015年具体的经济增长目标将在中央经济工作会上确定，并于明年的两会上公布。仅就国内智库公布的一些预测数据可知：国务院发展研究中心课题组的分析认为，综合内外条件，2015年预期增长目标定在7%左右较为适宜。今年钢铁业利润或创近三年新高：数据显示：截止11月末，全国三级螺纹钢平均下跌17.8%(623元/吨)，热轧板下跌13%(458元/吨)；同期，62%澳粉下跌47.8%(64元/吨)，国内矿下跌36.8%(390元/吨)，焦炭下跌35.7%(500元/吨)。由于开年以来，占制造成本70%左右原燃料价格的跌幅远远超过成品钢材的2到3倍，为企业提供了极为有利的降成本条件。所以，虽然今年钢材价格屡创历史新低，但在铁矿石、焦煤等主要原燃料价格下跌幅度远超钢材价格的情势下，我国钢铁行业的盈利水平和经营状况仍然得到了较大改善。因此根据经营态势预测，今年钢铁行业利润总额或将达到280亿元以上，创出近三年来的新高。同时也表明，采购成本的大幅度下降，对我国钢铁企业制造成本的降低和盈利水平的提高，起到了决定性的重要作用。中国钢铁业的整体经营管理水平、盈利和抗风险能力等正在持续改善和提高，有力回击“中国钢铁业必将崩溃”等奇谈怪论。铁矿石价格接近五年低点 明年初料更加疲软：铁矿石价格下滑至接近五年多低位，因供应过剩及中国钢材需求放缓的压力持续，花旗集团预期明年初价格将更加疲软。花旗集团称，上个月初北京召开全球峰会，实施防污染限制举措，之后中国的钢材及铁矿石产量回升。花旗集团分析师IvanSzpakowski称：“不过，预期1月、2月及之后价格将更加疲软。潜在的中国钢材需求预期将再度疲软，年度钢材补货量料低于正常水准。”“但国内铁矿石矿场尚未完全接受较低的价格，产量料将进一步下降且铁矿石库存料会下降。”TheSteelIndex数据显示，天津港基准62%等级的铁矿石即期交货价周二下滑0.4%至每吨69.40美元。今年铁矿石价格已经下跌48%，在11月26日触及68美元，为2009年6月以来最低水准。花旗集团上个月称其预期铁矿石价格将在2015年跌破60美元，因供应再度增长且需求进一步疲软。11月份CPI创5年新低 降准更近了：年末，当所有人在为GDP能否完成年内目标操碎了心的时候，同是宏观经济中最重要一环的CPI却毫无压力地完成了年内目标。国家统计局12月10日公布的数据显示，11月CPI同比上涨1.4%，连续第三个月在2%下方运行，并创2009年11月以来最低；PPI同比下降2.7%，连续第33个月下跌。“这两个数据都低于我们和市场的预测。毫无疑问，通缩已经成为了物价的主要风险。造成这一切的，是实体经济的弱势。”光大证券首席经济学家徐高向《华夏时报》记者表示。不仅如次，由于国内成品油价的持续下调及房地产相关价格的调整，未来CPI同比涨幅继续下行的压力仍存。事实上，四季度以来，CPI同比涨幅都保持在2%以下，表明在经济运行缓中趋稳的背景下，需求端对物价的推升力度有限。交通银行首席经济学家连平表示。虽然近期央行调降了存贷款基准利率，但其政策重心在于降低实体经济融资成本，预计短期内货币供给并不会出现明显上升，物价也不具备流动性推升的压力，“今后或有2-3次降准的可能，每次会下调0.5个百分点。”

 [炉料动态]本周(12.8-12.12)炉料市场弱势运行。铁矿石市场表现调整状态；钢坯市场高位回落；废钢市场运行不畅；焦炭市场整体延续稳中趋扬的走势；生铁市场弱势运行。据兰格钢铁信息研究中心市场监测具体情况如下：

钢坯：国内钢坯市场高位回落。据了解，近段时间国内多数地区钢坯资源不多，不过受需求的加速萎缩，供求矛盾仍较突出。偏偏这时北方又遇大风降温、降雪，对交通运输的影响又加重了成交出货困难。虽本周股市再创新高，期货也是再次回到2600点前期关口，但已经逐渐理性的市场却始终按照供求决定价格这个定律来进行交易，于是现有钢厂还有一定利润的情况下，钢坯价格继续下行或短期仍是走势的关键词。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至12月12日，唐山地区主导钢厂普碳150方坯报价2370元(吨价，下同)，普碳165矩形坯现款含税价为2470元，低合金150方坯现款含税价为2490元，比上周同期降80元。

铁矿石：铁矿石市场表现调整状态，国产矿价格虽有下调，但均在可控范围之内，进口矿市场时涨时跌，卖方挺价意愿偏强。周内，金融市场经历了大起大落，而中央经济会议的召开，更使厂商对后期市场走势产生遐想，周一开市，上证指数跃升至3000点关口，牛市期盼大增，而随后的重挫，再次将人们的期盼“打回原形”，铁矿石金融衍生品市场同样借此发力，小涨了一番，而现货市场的反应却显平平，整体市场上方压力凸显，促使铁矿石现货价格有所下调，但底部抗跌力量偏强，大部分厂商虽对年底铁矿石市场未有过大上涨期望，但对于下跌空间的收紧基本达成共识，为此后期铁矿石市场将处于阶段盘整状态，调整幅度有限。  兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至12月12日，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为520-540元，66%酸粉干基含税主流市场价格为680-690元，比前周同期下跌10-20元。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为550元左右，比前周同期持平。北票地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为420元左右，下跌10元。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为710-720元，持平。进口矿外盘市场61.5%澳粉报价在69-70美元左右，63.5%印粉报价为71-72美元左右，与前一周同期下跌1美元。日照港61.5%澳粉主流报价为490元左右，63.5%印粉市场价格为515元左右，比前一周同期下跌5-10元。

焦炭：国内焦炭市场整体延续稳中趋扬的走势，市场成交较为活跃。据了解，炼焦煤资源的相对紧缺，支撑着各地焦炭价格处于高位运行。华北市场作为钢厂的聚集地，受钢材市场影响最为直接，由于近期该地区受环保政策影响，钢厂停产、减产的厂家有所增加，因此后期内该地区焦炭价格或有上涨行情。华东地区随着近期销售状况的不断改善，目前库存已大幅降低，部分焦企有增加产能的意愿。综合来看，预计下周国内焦炭市场多将趋于持稳运行。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至发稿时：河北石家庄地区二级冶金焦960元；唐山地区二级冶金焦到厂价1060元；邯郸地区二级冶金焦960元；山西地区二级冶金焦870-890元；山东地区二级冶金焦出厂含税价1020-1040元，均与上周持平。

废钢：国内废钢市场处于低位，运行不畅，成交不高。目前废钢市场疲态尽显，钢厂和铸造厂由于年底银行收款，资金压力增加，对成本控制加大，对废钢的采购或压价或严检或按需。对于商家来说，现阶段手上流动资金不大，进货难出货亦难，两难情况下，部分商家已选择暂作别的行业，观望废钢市场，以期降低风险；而资金尚算雄厚的商家皆选择谨慎小心态度操作市场。预计近期国内废钢市场仍将持续弱势行情运行。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至发稿时：上海地区重废市场价格在1990元，比上周下跌50元；唐山地区重废市场价格在1700元，与上周持平。

生铁：国内生铁市场弱势运行，临近周末翼城地区报价下调10-40元，成交情况欠佳。炼钢生铁市场观望氛围浓厚，下游需求冷淡，多数铁厂对后期市场并不看好。铸造生铁市场多数地区现货资源仍较为紧张，个别地区整体库存有所增加，但在合理范围内，铁厂对铸造生铁后期市场看法不一。本周原材料进口矿小幅下行，焦炭市场挺价维稳，对生铁成本起到一定支撑作用。综合考虑，目前供需关系不平衡是影响生铁价格的主要因素，成交价格也多以高报低出为主，因此在供需关系没有得到实质性改善的情况下，预计下周国内生铁市场仍将以弱势运行为主，不排除小幅震荡的可能。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至发稿时：唐山地区炼钢生铁(L10)主流价格在2020元；武安地区炼钢生铁主流价格在2000元左右，铸造生铁(Z18)主流价格在2400元左右，球墨铸铁(Q10)主流价格在2400元左右；翼城地区炼钢生铁主流价格在2070元左右，铸造生铁(Z18)主流价格在2280元左右，球墨铸铁(Q12)主流价格在2190元左右，比上周下跌10-40元。

调价分析：本周(12.8-12.12)，进入12月的第二周，整体行情依然未见明显起色，行情走势依然如冬季的气温一样寒冷。建材：本周建材价格整体再下50-100元，地区差异愈见明显，不过有个亮点是河钢再次宣布限价后，京津两大建材市场棒材价格再次不出意料的上涨，除此之外基本没有什么特别的，本周较为突出的是西安和广州，受大批外来资源到货影响，两地均有超一百的跌幅。钢厂方面沙钢河钢先后平盘挺市，但实际效果不是很明显，整体仍未见明显止跌企稳的走向。板材：出乎市场预期，已经连续几周上涨的板材非但没有丝毫的疲态，相反倒是继续逆市上扬的走势，上海热卷本周累计上浮80元，较上月涨幅160元：广州武汉及杭州市场涨幅较上月均已超过一百；中板同样上海、广州表现活跃，小幅上扬，邯郸沈阳市场继续下调；冷卷则明显弱势。钢厂方面宝钢武钢先后出价，恰恰与当前走势相吻合：热卷稳中有涨，冷轧普遍下调；型材：本周唐山型材大幅回调，降幅近一百。主要受钢坯连续下跌拖累。大多数地区暂无太大动作，部分唐山周边区域开始跟降。

近期，市场谈论最多的恐怕就是如日中天的股市。尤其进入十二月以来，之前还小步前进的股市忽然加大上扬力度，三个近乎5%的涨幅迅速把大盘点位推升接近3000点，进入本周虽有一次大幅震荡，但是随后便找回上涨节奏，截止周五，大盘依旧稳稳站牢2900点。而相对于资本市场的火爆，当前的现货市场甚至可以用寒酸来形容，尤其是长材下跌的简直惨不忍睹。而对北方市场了解到，除了今年有房地产形势不好，工地提前收工放假外，更深层次的原因仍旧是房地产业紧绷的资金面，中小房地产依旧难以从银行拿到贷款，工地资金无法及时到位，工地不得不提前放假。这就是今年冬天显得比往年更“冷”的原因。相对于现货直接跌到冰窟的感觉不同，或许受同为资本市场的股市影响，期货面则显得温暖许多：在周一小幅走弱后，螺纹钢期货连续四日红盘报收，点位再次回到2600点，这个点位也被市场认为是与现货保持合理价差的点位。如若能上破成功，或许对现货产生一定的积极影响。本周消息面则是喜忧参半：刚刚公布的统计数据再次表明当前经济形势继续恶化，经济下行仍较明显，国家或仍将继续出台一定的刺激和稳增长措施。不过于本周召开的中央经济工作会议则明确了将要下调明年的增长速度，这又给后期走势带来了一定的不确定性。到底是重稳定还是主抓调结构对已十分虚弱的市场心态不能不说是个比较关键的因素。不过回到现在的供求形势来看，北方需求继续萎缩，短期刺激既对北方无效，也无法有效提振南方的需求，加之钢厂仍有利润，原料仍不十分稳定，都为后期钢价继续下探埋下了伏笔。综上预计下周整体行情仍以下降为主，各品种多仍将震荡下行。

以下为本周钢厂调价信息汇总，具体调整信息以及具体出厂价格请查询兰格钢铁网《钢厂调价》栏目

主导钢厂调价：11日，宝钢1月份热轧(直属厂部产品)不变，酸洗直属厂部：下调150元，梅钢公司：下调50元，普冷直属厂部CQ级软钢及非汽车品种钢维持不变，其他下调100元，超高强钢：1季度超高强钢在2014年4季度的基础上下调300元，热镀锌直属厂部：下调100元，梅钢公司：维持不变，超高强钢：1季度超高强钢在2014年4季度的基础上下调200元，电镀锌CQ级软钢维持不变，其他下调200元，超高强钢：1季度超高强钢在2014年4季度的基础上下调200元，镀铝锌下调120元，彩涂在4季度价格基础上下调260元，无取向电工钢不变，取向电工钢上调1600元；11日，武钢股份出台2015年1月份型材不变为3930元，热轧上调20元为3380元，轧板不变为3520元，酸洗钢下调150元为3750元，冷板卷普冷卷不变、普冷板下调30元为3840元，热镀锌下调100元为4800元，镀锡不变为5770元，彩涂不变为5880元，电镀锌CQ级下调100元/吨,其他不变为4840元，线材不变为3120元；11日,沙钢12月中旬螺纹钢价格维持平稳为2950元，高线价格维持平稳为2980元，盘螺价格维持平稳为2990元；12日，河北钢铁12月中旬唐、宣、承钢高线价格维持不变为2850元，三级螺纹钢(检尺)价格维持不变为2780元，盘螺价格维持不变为2870元，邯钢高线价格维持不变为2980元，三级螺纹钢(检尺)价格维持不变为2850元，盘螺价格维持不变为3020元；

建材：8日，新抚钢对沈阳螺纹钢价格下调10元，高线价格下调10元；8日，山西建邦盘螺出厂挂牌价格下调20元，线材出厂挂牌价格下调70元，8日，山西潞城兴宝钢铁螺纹钢出厂价格下调30元；8日，山西新金山螺纹钢出厂价格下调30元；8日，山西立恒高线出厂价格下调20元；8日，山西高义高线出厂价格下调20元；8日武安裕华高线出厂价格下调20元；8日，厦门众达高线价格下调100元，螺纹钢价格下调100元，盘螺价格下调100元，圆钢价格下调100元；8日，广东开盛高线出厂价格下调10元，盘螺出厂价格下调10元；8日，广州裕丰螺纹钢出厂价格下调20元；8日成实螺纹钢价格下调30元，盘螺价格下调30元；8日威钢螺纹钢执行价格下调40元；9日，九江对天津市场线材出厂价格下调40元；9日，秦皇岛安丰高线出厂价格下调30元；9日，天津金都盘螺价格下调10元；9日，山西晋钢线材价格下调30元，盘螺价格下调30元；9日，山西建邦盘螺出厂挂牌价格下调20元；9日，山西文水海威钢铁高线价格下调20元；9日，山西高义高线出厂价格下调20元；9日，山东闽源螺纹钢挂牌价格下调30元；9日，山东莱钢永锋螺纹钢价格下调30元，高线价格下调50元，盘螺价格下调50元；9日，江苏申特螺纹钢出厂价格下调10元，盘螺出厂价格下调10元，高线出厂价格下调10元；9日，河南济源螺纹钢、圆钢价格下调50元，9日河南亚新高线价格下调30元，螺纹钢价格下调30元；9日萍钢对南昌地区螺纹钢下调20元，高线下调20元，盘螺下调20元；长沙地区螺纹钢价格下调50元，高线下调60元，盘螺下调60元；对贵阳地区螺纹钢下调150元，高线价格下调140元，盘螺下调150元；9日，广东开盛高线出厂价格下调10元，盘螺出厂价格下调10元，螺纹钢出厂价格下调10元；9日，广州裕丰螺纹钢出厂价格下调20元；10日，秦皇岛安丰高线出厂价格下调10元；10日，天津金都盘螺价格下调10元；10日，山西文水海威钢铁高线价格下调10元；10日，山西高义高线出厂价格下调10元；10日，日照钢铁螺纹钢：山东地区价格下调40元/吨，其他地区价格下调40元；10日，江苏申特螺纹钢下调10元；10日，丹阳龙江杭州地区螺纹钢价格下调10元；10日，广东开盛高线出厂价格下调10元，螺纹钢出厂价格下调10元；11日，九江对天津市场线材出厂价格下调30元；11日，天津金都盘螺价格下调20元；11日，山西立恒高线出厂价格下调10元；11日，山西高义高线出厂价格下调10元；11日，山东钢铁集团螺纹钢挂牌价格下调80元；11日，江苏申特螺纹钢出厂价格下调10元，盘螺出厂价格下调10元，高线出厂价格下调20元；11日河南亚新高线价格下调50元；12日，江苏申特螺纹钢出厂价格下调10元，盘螺出厂价格下调10元，高线出厂价格下调10元；12日，山西立恒高线出厂价格上调10元；

板材：8日，邯郸普阳中厚板基价下调40元；；8日，邯郸文丰中厚板基价下调40元；8日河北邯郸金鼎中厚板普碳基价下调70元；10日，邯郸普阳钢厂出台中厚板锁价政策，普碳常用规格基价下调30元；10日河北邯郸文丰钢厂出台中厚板价格政策，普碳基价下调30元；

型材：8日，天津江天Q235材质槽钢价格下调10元；10日，天津江天Q235材质槽钢价格下调20元；10日，鞍山宝得工角槽及型钢出厂价格下调30元；11日，天津江天Q235材质槽钢价格下调20元；12日，鞍山宝得工角槽及型钢出厂价格下调30元；12日，天津江天Q235材质槽钢价格下调10元；12日，莱钢槽钢价格下调30元，H型钢价格下调30元

钢厂动态：【检修】沙钢棒线材产线检修信息，沙钢计划于12月15日起对两条棒材线停产检修，检修时间12-15天，合计影响螺纹钢产量5万吨左右；沙钢计划于12月10日起对一条线材轧机停产大修，检修时间22天，预计影响线材产量3.4万吨；迁安轧一高炉停产检修信息， 迁安轧一于11月底对一座600M3高炉进行大修，初步定于12月25日复产，日影响铁水产量2000吨左右；新钢板材产线检修信息，新钢近期对一条1550mm冷卷轧机进行停产检修，检修时间5-6天，预计影响冷轧产量2万吨左右；对一条1580mm热卷轧机停产检修，检修时间8天左右，预计影响热卷产量1万吨/日；重钢热轧检修信息， 重钢1780mm热轧板卷产线于2014年12月1日-12月10日进行停产检修，共计影响产能约8万吨左右；陕西龙钢高炉停产检修信息，陕西龙钢于12月份对一座1280M3高炉进行停产检修，初步定于月末复产，日影响铁水产量3500吨左右；

宝钢将发行首单可交换公司债；宝钢股份三脱品种钢产能进一步释放；湛江钢铁与宝钢发展签署《商业合作框架协议》；宝钢特钢炼钢厂明确明年连铸工艺攻关重点；河钢承钢含钒钛特色热轧薄板创效能力提升；河钢唐钢生产用半成品库存资金占用大幅降；河钢承钢能源系统变废为宝创效214万元；首钢京唐公司提高高炉风口寿命降成本；通钢公司降低生铁成本取得实效；西昌钢钒1号转炉炉龄达8018炉；西钢精品大棒线项目开坯机热试成功；河北钢铁企业将削减六成 中小民营钢企抱团；河北钢铁承钢圆环链钢实现批量化生产；河钢邯钢“绿色供暖”低碳环保；武钢重轨“乘高铁”出海；鞍山钢铁开展规章制度检查评价工作；本钢热轧产品解用户燃眉之急；太钢型材厂加强轧材工序成本管控；渤海钢铁集团渤商网正式上线；新兴钢铁狠抓产品质量筑牢品牌形象；柳钢牵手华电广西大力发展循环经济；攀长特新产品推广创效成果显著；山东钢铁集团将发30亿元超短融；山钢股份莱芜分公司成功开发美标石油管用钢；重钢接龙铁矿选矿工程热负荷试车成功；山钢集团营销转型第一批速赢项目启动；陕西龙钢烧结项目烘炉；河北钢铁产业调整再出组合拳三大钢企改造集中签约；邯钢汽车板首次出口欧洲；武钢与韩国SK签署战略合作协议；武钢热轧钢板桩荣获国际发明金奖武钢条材总厂重轨出口阿根廷；本钢板材炼钢厂形势任务教育凝聚发展合力；本钢北营公司科学用电降本增效；八钢第一炼钢厂2号连铸机改造成功；秦皇岛同业包装钢带荣获兰格金牌供应商；新钢烧结厂11月烧结矿质量稳步攀升；攀钢钒吨焦耗湿煤持续降低；山钢集团张钢炼钢工序实现新突破；抚顺特钢钛合金产量实现历史性突破；

【国际概览】：土耳其出口下降钢厂减产：由于全球钢市低迷，伊拉克动乱、中国增强在出口市场的攻势，以及国内市场需求弱，土耳其钢厂面临压力，越来越多的钢厂将被迫减产。随着铁矿石价格快速下跌，75%粗钢产量基于废钢生产的土耳其钢厂在国际竞争力趋弱，已无力与中国、俄罗斯和乌克兰钢厂竞争。今年1-11月份，土耳其钢出口同比下滑5。8%，降至1583万吨。过去两个月，土耳其国内螺纹钢价格下跌90美元/吨。塔塔钢铁开始进口矿石：成立100多年来首次进口：面对国内铁矿石供应吃紧，以及国际矿价大幅下跌，印度铁矿石进口激增。除JSW外，塔塔钢铁公司也加入进口铁矿石的行列，是其投产100多年来的首次进口。据SteelMint统计，今年4-11月份，印度铁矿石进口达676万吨创纪录水平，塔塔钢铁进口接近100万吨，JSW进口铁矿石460万吨。黑德兰港铁矿石发货量大幅下降：澳大利亚黑德兰港口管理局近日公布，11月份黑德兰港铁矿石发货量3440万吨，较10月份减少8.1%；其中发往中国的铁矿石较上月下降8.5%至2990万吨，为七个月以来的低点。黑德兰港是全球最大的铁矿石输出港，中国是该港口最大的铁矿石发运目的地。市场分析师预计，随着北京方面减排力度加大，铁矿石需求量还将进一步下滑，此将导致已降至5年来低点的铁矿石价格继续维持低迷状态。美国粗钢产量周报：2014年12月6日止的当周，美国国内粗钢产量为187.7万短吨，产能利用率为78%。去年同期产量为178.8万短吨，产能利用率为74.6%。粗钢产量同比增长0.5%，周环比增长2.3%。经调整，至2014年12月6日止，2014年美国累计粗钢产量为9000短吨，产能利用率为77.1%，同比增长0.6%。2013年同期分别为8944.6万短吨和76.8%。乌克兰对中国无缝不锈钢管征收5年反倾销税：2014年11月29日，乌克兰国际贸易跨部门委员会发布公告，决定自2014年12月29日至2019年12月29日对自中国进口的无缝不锈钢管征收41.07%的反倾销税。该决定自公布之日起30天后开始执行。日本钢材表观消费量连续两个月下降：据日本钢铁联盟数据显示，10月日本钢材表观消费量连续两个月同比下降，为617万吨，同比下降6.7%。主要是10月日本粗钢产量继续同比下降1.7%，而非出口量大幅增长所致。其中，除热卷和中厚板外，其他所有品种钢材发货量均出现同比下滑。10月，日本热卷发货量为137万吨，同比增13.2%，中厚板发货量为89万吨，同比增5.1%。而镀锌板发货量为95.9万吨，同比下降4.1%，冷卷为51.6万吨，1.5%吨，小型棒材为82.7万吨，3.4%，H型钢为32.6万吨，同比降10.2%。日本和泰国间的免税钢材进口配额谈判已进入关键阶段：日前，日本与泰国间的2015年免税进口钢材配额谈判已进入关键阶段。泰国日本商会与日资钢厂已向泰国政府递交2015年进口钢材配额申请，但双方对明年泰国汽车产量的预测分歧较大。由于大部分汽车用钢涉及配额限制，因此本月11日泰国工业部将在曼谷与日本代表召开工作会议，对明年泰国汽车产量进行探讨。墨西哥延长对中国冷轧板卷反倾销调查：墨西哥经济秘书处延长对中国冷轧板卷的反倾销调查，该调查自今年4月份开始，目前尚未征收临时反倾销税。涉案冷轧板卷宽度在600mm以上，厚0.5-3mm，海关编码7209.16.01和7209.17.01。日本与土耳其自贸协定谈判启动：日本和土耳其已正式开始自由贸易协定谈判，日本钢铁企业将从直接和间接出口中受益。2013-14财年，日本对土耳其出口仅16.31万吨钢材，占日本钢出口的0.3%，出口量不大主要受限于土耳其的地理位置以及较高的运费。钢厂只能通过出口工业产品如核电站、铁轨以及电子部件等间接受益。墨西哥对中国冷轧板实行反倾销调查：墨西哥经济部调查显示，从2012年10月到2013年9月期间，墨西哥从中国进口冷轧钢板增长115%，并由此认为该产品存在伤害墨本国产品的初步事实成立。

【国际行情】：欧洲螺纹钢价格持稳：上周，鉴于需求疲软，废钢价格依旧保持在低位，欧洲螺纹钢市场持稳，买主积极消化库存，市场交易清淡。预计年末市场需求状况也不会有所好转，钢厂可能在圣诞节后降低产量，或继续下调报价，市场情绪较为负面。目前，螺纹钢交货价为440欧元/吨，大批量交易可能有10欧元/吨的折扣。欧洲中厚板市场情绪悲观：近期，欧洲商品板市场情绪较为悲观，买主预期钢厂将进一步降价，已放缓对明年1季度的资源采购。目前乌克兰与中国资源报价最具竞争力，在405-420欧元/吨(CFR)区间徘徊，较本地资源低80-100欧元/吨。日本中厚板价格持稳：今年以来，日本中厚板价格保持稳定，东京市场上，19mmSS级中厚板报价为8.4-8.6万日元/吨(701-718美元/吨)，而非商品级中厚板报价约为8.1-8.3万日元/吨。土耳其小型材出口报价下跌 螺纹钢报价平稳：临近年末，土耳其出口市场需求疲软，钢厂下调1月发货的小型材出口报价10-15美元/吨，离岸价至545-555美元/吨。不过，尽管廉价进口资源使得土耳其螺纹钢厂承压，但本周螺纹钢出口报价依然稳定在490美元/吨(FOB)，线材报价也保持在505-515美元/吨(FOB)。主要是11月方坯和废钢价格暴跌后，近期国内和进口的方坯及废钢价格已逐渐持稳，市场预期明年初需求应有所回升，能够支撑价格上涨。目前，土耳其本地方坯出厂价在430-440美元/吨区间徘徊，而独联体方坯进口报价为418-425美元/吨(CIF，土耳其)，小幅下滑2美元/吨。印度热镀锌板出口市场继续承压：临近圣诞节，海外市场需求疲软，印度热镀锌板出口市场承压。目前，美国市场上，印度0.3mm(90克)热镀锌板出口报价保持平稳，为865-880美元/吨(CFR，美国)。虽然报价下跌，但新订单成交量依旧较少。欧洲市场上，印度0.3mm(60-120克)热镀锌板报价为825-830美元/吨(CFR，安特卫普)，其他进口资源报价也普遍较低，市场竞争激烈。中东市场上，印度0.3mm(80-90克)热镀锌板报价为830-840美元/吨。美国钢公司再次尝试提高薄板价格：本周，美国钢公司表示将严格执行先前宣布的提价，即1月薄板现货价格上涨20美元/短吨。10月底，美国钢铁公司就已宣布该提价，但由于市场库存充裕及进口资源具有竞争力，多数美国买主不愿接受提价，因此11月提价未获得成功。美国螺纹钢进口价格依旧疲软：本周，尽管土耳其资源进口报价上涨，但成交价依旧疲软。上周，3月到港的土耳其螺纹钢进口报价为505美元/吨(CFR，休斯敦)，之后，部分螺纹钢厂曾上调报价至520美元/吨(CFR，休斯顿)，但实际交易价并未上扬。目前，美国螺纹钢进口报价为518-529美元/吨(CIF，休斯顿)，下滑约10美元/吨。美国热卷价格下滑：美国钢公司宣布的薄板提价并未提振市场，市场需求没有明显好转，热卷价格继续呈现下降趋势，部分1月订单报价与12月相当，交货期缩短。目前，美国中西部钢厂的热卷出厂基价为610-620美元/短吨，下跌10美元/短吨，冷卷出厂基价为750-760美元/短吨，保持稳定。美国热卷进口报价创4年来新低：受铁矿石价格下跌，全球产能过剩及海外需求疲软影响，，为2010年12月以来的最低点。目前，热卷进口报价为545-570美元/短吨(CIF,休斯顿)，环比下滑5-15美元/短吨。尽管美国即将终止与俄罗斯热卷的限价和配额协议，限制俄罗斯热卷进口，但澳大利亚、巴西、韩国和土耳其热卷进口量的增加足以填补其空白。

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