【行业热点】钢铁的“好年景”与“坏年景”:去年12月22日,工信部部长苗圩在全国工业和信息化工作会议上称,截至2014年11月底,已经淘汰落后炼钢产能2790万吨,提前一年完成了“十二五”落后产能的淘汰目标。就在不久前中国钢铁协会公布统计数据:2014年以来我国钢材价格屡创新低,但在铁矿石、焦煤等主要原材料价格下跌幅度更大的形势下,我国钢铁行业的盈利水平和经营状况得到了较大改善,预计2014年钢铁业利润将超过280亿元。这将是中国钢铁行业近三年来最好的状况。看起来中国的钢铁行业似乎迎来了“好年景”,但这种“好年景”来得却不那么令人踏实。看看我们日益增加的产能以及严重过剩的产能,极不科学的产品结构,过度对外依赖的原材料局面,纷繁复杂的国际贸易形势,日益收紧的银行信贷,这些因素都让我国钢铁行业这难得的“好年景”蒙上阴影。其实,仔细盘算一下,2014年我国钢铁行业的“好年景”确实有着一定的偶然性。之所以没有继续卖出白菜价,很大程度上因为国际铁矿石价格大幅下调,这给处于水深火热中的中国钢铁行业带来了救命稻草。中国港口库存下降推动铁矿石价格上涨:数据显示,截至
【钢市综述】今日国内钢材市场窄幅震荡。其中建筑钢材价格南北分化;热轧卷板市场震荡趋弱;冷轧板卷市场小幅走低;中厚板市场价格下跌;涂镀市场价格稳中趋弱;带钢价格跌势延续;焊管价格延续弱势;无缝管市价观望为主;型材市场价格小幅下跌。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下:
建筑钢材: 今日开市,国内建筑钢材市场价格南北分化,市场需求不佳,北方价格一直处于下跌通道,今早北京再次出限价政策,与实际售价高出百元以上,鉴于商家在12份结算价过高有过惨痛教训,这次市场价格大幅拉涨,此刻多数商家处于观望态度,当下出货不畅,河钢限价政策能否持续有待观察。上海建材市场也不容乐观,价格继续下跌,据商家反馈,目前下游采购萎缩明显,询价电话更是寥寥,多数商家出货仅数百吨,部分资源价格有松动迹象,北方抗震材和三线品牌螺纹钢走弱较为明显。西南地区依旧表现的不温不火,由于国内总体建筑钢材销售环境依然偏弱,西南区域钢厂大多持稳,加之节后库存无明显增加,商家销售心态较为平静,建筑钢材市场价格始终上下震荡。因此笔者预计明日国内建筑钢材市场价格或将震荡波动为主。据兰格钢铁网监测显示,国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为2789元(吨价,下同),较昨日跌1元,国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格2694元,较昨日跌2元。主导城市方面:北京6.5高线2580元,较昨日涨70元,三级螺纹钢主流规格2450元,较昨日涨70元;上海市场高线2550元,较昨日跌20元;三级螺纹钢2710,较昨日跌10元。
热轧:今日国内热轧卷板价格继续震荡趋弱。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:国内重点城市5.5mm普碳热轧开平板主流报价在2966元,均价较昨日降10元。国内热轧卷板价格今日普遍下调,但多数地区下调幅度偏小;就目前国内整体市场需求状况偏少,部分商家为求出货,小幅调低市场报价,一些敏感地区,整体市场价格跟随下滑;目前仍有多数地区价格报稳,对市场持观望态度。东北地区受天气寒冷影响较为明显,普卷消耗量较之前下滑,迫使部分市场的价格持续趋弱。综合目前整体市场分析,虽然市场现货资源不多,但较少的市场需求难以维系市场的正常运转。热轧卷板期货价格今日出现下跌,这无形中给市场造成一定压力。相比于往年的本段时期,今年市场颇显冷淡,而且现在也没有好的政策刺激市场,近期市场或难有起色。预计短期内市场价格或将继续震荡趋弱。
冷轧:今日开盘,国内冷轧板卷市场价格继续小幅走低。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,国内10个重点中心城市1.0mm冷板的平均价格为3733元,均价与上个交易日相比下降5元。原料方面,截至发稿前,唐山钢坯跌10元,现普碳方坯出厂价格2100元,创8年来的最低点。在原料成本整体持续偏弱的影响下,冷轧市场环境十分严峻。由于仍处于钢材市场消费淡季,国内冷轧市场运行依旧缓慢,部分地区冷轧价格弱势下行,跌幅较之前有所收缓。综合目前行情分析来看,冷轧市场颓势现状难改。距离春节越来越近,终端需求大幅下滑,市场信心明显不足,商家心态较为悲观。另外,在全国大的钢材环境仍无改善的情况下,商家冬储意愿很低,年底为了清库存,缓解资金紧张局面,冷轧价格仍有进一步下探的空间。有鉴于此,预计短期内国内冷轧市场价格或将继续承压,以弱势下行为主。
中厚板:今日开市,国内中厚板市场价格下跌。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:截止1月7日,国内重点城市20mm中板平均价格2805元(吨价,同下),与昨天相比跌8元。中板市场延续下跌行情,其中华北、华东等地较为明显,据了解,北方民营厂家锁价资源2500元,唐钢再2660元,但本地商家订货意向较弱,大都是华东华南的贸易商接单。目前商家心态较为悲观,都急于出货希望降低库存,不过市场成交不畅,东北地区需求接近零,整个华北资源量较大,供需矛盾较为尖锐。从市场整体情况来看,进入冬季各地需求都不理想,下游客户的采购意向较弱,而且在行情下跌的情况下都不愿提前备货,持币观望心态较浓。而且在成本支撑减弱和需求低迷的情况下,厂商心态都较为悲观,后市仍是看空者居多。预计短期内国内中厚板市场将继续呈下跌趋势。
涂镀板材: 今日国内中心城市涂镀板材价稳中趋弱。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,国内重点中心城市1.0mm镀锌板平均价格4349元,与昨日价格相比跌8元/吨;国内重点中心城市0.47mm彩涂板平均价格5000元,与昨日价格相比跌15元/吨。7日,华北地区镀锌板价格趋弱,据业内人业透露,现市场库存压力增加,年底需求进一步恶化,相反供应量并未减少,主要钢厂仍有到货,供需矛盾较为突出。从成本角度看,资源成本在原有低价水平之上仍有议价空间,价格走势不容乐观。而彩涂板与镀锌板面临着同样的问题。目前,天冿新宇0.47*1000*C的彩涂板市场价格在4230-4250元/吨,价格一跌下跌,这也将进一步拉大国营钢厂与民营钢厂的价格差。从整体上看,全国涂镀市场普遍存在供需失衡的情况,需求量减少,而市场陆续到货,库存压力增加。预计近期国内涂镀板市场价格仍稳中趋弱。
热轧带钢:今日,国内带钢价格弱势下跌。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为2650元,比昨日降37元。胜芳、郑州、天津、宁波、莱芜各降50元,唐山降40元,无锡、上海各降30元,广州降20元,重庆价格暂稳。今日,唐山145mm小窄带市场价格稳中趋弱,除唐山天柱降10元至税后2310送到丰润本地以外,其他大部分钢厂维稳,税后送到2300元,午前钢厂出货尚可;午后唐山外地钢厂含税出厂2260元,与午前主流报价持平。但午后唐山钢坯价格下跌10元,市场心态略受影响,预计明日难以继续维稳。而今日355mm及以上规格带钢出厂价格全面下调。今早开市,河北前进率先下调出厂报价50元,450mm以下规格带钢含税出厂2400元;随后胜芳地区其他钢厂以及唐山地区钢厂纷纷跟降30-50元不等,唐山瑞丰355mm系列含税出厂2360元。价格调整以后,前进与瑞丰出厂价格之间的差价回归到正常水平。据钢厂反应,近期出货情况尚可,但由于季节性需求减弱的预期,钢厂出货压力较大。市场方面,钢厂出厂价格普遍下调,各地市场报价也是持续下跌,贸易商悲观情绪加重,降价促销动作加大。总的来看,目前市场需求整体低迷,市场信心低落,预计短期带钢市场价格仍以弱势下行为主。
焊管:今日,国内焊管市场延续弱势。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为2934元,比昨日降15元。天津降100元,北京降50元,其他中心城市价格暂稳。上游原料价格连续下滑,致使焊管市场悲观情绪加重。同时收季节性因素影响,下游需求继续萎缩,厂商出货量普遍在下降。今日唐山地区焊管出厂报价继续向低位靠拢,4寸焊管含税出厂报价2580-2600元;天津地区主导管厂由于前期价格偏高,今日大幅调整报价,降幅接近百元,至4寸焊管含税报价2650元,价格下调以后,与唐山地区资源价差趋于合理化。而今日华北其他地区管厂报价以稳为主,由于连日的降价使得市场心态较为不安,管厂想暂时稳稳市。但从出货状况来看,价格难以持续坚挺。市场方面,各地商家根据自身出货情况调整报价,成交较弱。其中北京地区受到清华附中事故影响,建筑工地接受检查、施工受限,使得市场需求更加清淡。加上近期焊管出厂价格跌速快于市场,厂商报价差距拉大,因此本地报价近两日有一个集中的调整。预计,短期内焊管价格仍会维持弱势下行格局。
无缝管:今日开盘,国内无缝管市场价格弱稳观望为主。据兰格钢铁信息研究中心监测显示,现全国重点城市108*4.5mm无缝管均价3533元(吨价,下同),与上个交易日价格持平。现天津、沧州、上海、杭州、无锡、临沂地区中等热轧管报价在3250、3350、3300、3300、3370、3070。今日,国内无缝管市场价格弱稳观望为主。成本方面:唐山、昌黎普碳方坯出厂价格2110元,昨日下午跌10元。进入1月份以来,钢价依旧低迷,铁矿石需求没有改观,铁矿石价格波动下跌。钢铁生产将继续放缓,铁矿石供需矛盾难以缓解,铁矿石价格将呈波动运行走势。管厂方面:临沂管厂高价向低价靠拢趋势,现中等热轧管报价在3050元左右,冷拔3400-3450元。元铧昨日也下调无缝管出厂价格30元。近期出口方面表现不佳,国内消化压力上升。加之年末资金压力叠加,后期市场很难有好的改观。商家悲观依旧。预计后期国内无缝管市价弱稳运行为主。
型材:今日国内中心城市型材市场价格小幅下跌。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是3099元(吨价,下同),较昨日市场价格跌8元;25#槽钢平均价格是2944元,较昨日市场价格跌12元;5#角钢平均价格是2932元,较昨日市场价格跌11元;200*200H型钢平均价格是2876元,较昨日市场价格跌1元。今日国内型材价格加速下跌,北京、上海、广州、唐山、西安等主要城市价格纷纷下跌,幅度在10-50元。节后钢坯价格累计跌幅近百,接连刷新历史新低,对市场形成打压,而贸易商普遍备货意愿不强,各地钢厂库存都出现了一定上升,价格被迫下调。钢市环境继续恶化,贸易商心态不稳,多消化库存为主,市场抛货现象增多。短期来看,价格持续下调后,需求仍未见好转,又午后坯料小跌10元,现普碳方坯出厂价格2100元,市场整体悲观情绪不改,料明日国内型材市场难改弱势,价格继续小幅下跌。
[炉料动态]今日炉料市场震荡运行。钢坯市场继续小幅下挫;铁矿石市场稳中探涨;焦炭市场整体运行平稳;废钢市场稳中有涨;生铁市场价格弱势持稳。据兰格钢铁信息研究中心市场监测具体情况如下:
铁矿石:铁矿石市场稳中探涨,进口矿市场上调明显。近日,大商所铁矿石期货的强势拉涨,促使进口矿市场跟涨明显,而国产矿市场仍显弱势,多以观望为主,随着进口矿价格的上涨,与国产矿价格有所减小,为此部分矿选企业出货较前期略有好转,但提价销售仍有难度。进口矿价格的上涨,一方面受衍生品市场上涨拉动,另一方面受到澳大利亚飓风气候影响矿石发货、港口库存减少等题材炒作,由此真正的需求拉动效果不明显,加之近期钢材市场运行仍显疲软,下游市场承压明显。综合因素分析,铁矿石市场上方阻力明显,持续上涨动力不足。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为465-485元,持稳。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为520-530元,持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在430元左右,持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为660元左右,持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉报价在71.5-72.5美元,涨0.5-1美元。64.5%巴粗报价为75-76美元,涨1美元。青岛港61.5%澳粉主流报价为500-505元,61%麦克粉市场价格为510元左右,涨5-10元,曹妃甸港62%PB块695-700元,58%杨迪粉435元左右,持稳。
钢坯:唐山钢坯价格继续小幅下挫,再次刷新近8年的低点。据了解,今晨唐山小窄带钢报价维持平稳,成交尚可;而其他品种材表现欠佳,尤其建材,在下跌10-20元之后,出货仍不理想。受此影响,午后唐山钢坯价格继续下滑。据了解,目前唐山地区调坯轧材企业停产较多,钢坯虽然资源不多,但整个市场仍显得较为清淡。下游仍保持观望态度,对后市不太看好,因此并不急于补库。就当前形势看,预计短期内唐山钢坯市场将延续弱势震荡下行走势。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截至发稿时:唐山地区普碳方坯出厂价格2100元,低合金方坯出厂价格2220元,比昨日跌10元。
焦炭:国内焦炭市场整体运行平稳,市场成交情况一般,华北地区价格下调20元(吨价,下同)左右。据了解,受下游钢材市场持续下行、钢厂下调焦炭采购价格影响,华北地区焦炭市场有调整价格现象,幅度不大。华东地区焦企表示,目前该地区钢厂有下调焦炭价格的要求,但考虑到钢厂焦炭库存较低,因此短期内降价销售可能性不大。综上所述,受下游钢材市场低迷影响,焦炭市场正处于转弱阶段,因此预计后期国内焦炭市场多以弱势持稳为主。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:现河北邯郸地区二级冶金焦960元,准一级出厂含税价1020元;唐山二级冶金焦1040元,准一级1090元,与昨日持平。山西临汾地区现二级冶金焦850-870元,比昨日下跌20元。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1110元,与昨日持平。华东地区主流二级冶金焦承兑出厂含税价1020-1040元,与昨日持平。
废钢:国内废钢市场稳中有涨,交易量不高。随着钢厂对废钢采购价格的上调,部分地区废钢市场报价也有所上涨,但整体废钢市场没有上扬,报价维持前期水平,运行情况一般。今日期螺高开低走,成品材市场活跃度不够,在此情形下,国内废钢市场向好力度不强,据商家称,目前国内废钢市场价位处于低位,资源需求没有大幅提升,供应量也不是太多,供需基本持稳。预计近期国内废钢市场将窄幅调整。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:北京地区重废市场报价在1380元;唐山地区重废市场报价在1600元,比昨日上涨50元;太原地区重废市场报价在1440元;辽阳地区重废市场报价在1700元;安阳地区重废市场报价在1600元;佛山地区重废市场报价在2070元;江阴地区重废市场报价在1820元;上海地区重废市场报价在1920元,比昨日上涨30元;西安地区重废市场报价在1520元;临沂地区重废市场报价在1530元;重庆地区重废市场报价在1780元。
生铁:国内生铁价格弱势持稳,成交比较清淡,多数铁厂以及贸易商对后期市场不大看好。据了解,目前个别地区高品质炼钢生铁多为合同用户采购,需求稳定,故价格也比较稳定。多数地区炼钢生铁市场需求不佳,且下游钢材市场成交一般,对生铁需求存在一定影响。铸造生铁市场目前多高报低出,成交多以一单一议为主。下游钢材市场表现低迷,暂无实质性好转,业内人士均持悲观态度。以目前形势来看,在下游新订单不足的影响下,预计未来国内生铁市场多以弱势运行为主,不排除价格小幅下跌的可能。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截至发稿时:炼钢生铁(L10):武安地区报1850元(吨价,下同),唐山地区报1990元,翼城地区报2030元,临沂地区报2020元,均与昨日持平。铸造生铁(Z18):武安地区报2400元,翼城地区报2240元,淄博地区报2280元,徐州地区报2280元,均与昨日持平。球墨铸铁(Q12):翼城地区报2160元,临沂地区报2300元,徐州地区报2300元,均与昨日持平。
钢厂调价:7日,新抚钢螺纹价格下调10元,高线价格下调10元;7日,秦皇岛安丰高线出厂价格下调20元;7日,山西晋钢螺纹钢价格下调20元,线材价格下调20元,盘螺价格下调20元;7日,山西星原钢铁高线出厂价格下调10元;7日,丹阳龙江螺纹钢价格下调10元;7日成实线材价格上调20元,线材价格上调20元,盘螺价格上调20元;7水钢对贵阳对线材执行价格上调20元,螺纹钢执行价格上调20元,盘螺执行价格上调20元;7日,日照钢铁普锰卷对上海下调40元,山东地区下调20元;7日,天津江天Q235材质槽钢价格下调20元;
钢厂动态:【检修】西王特钢高炉检修信息,山东西王特钢计划于1月20日高炉检修一个月,影响产能大概5万吨左右;黎城太行螺纹钢生产线检修信息,山西黎城太行钢厂于12月低对螺纹钢生产线进行改造检修,计划于2月底恢复生产,预计影响总产量约在15万吨左右
宝钢股份直属厂部今年降本增效目标确立;武钢CSP两座RH炉成功“双联”冶炼专用钢;武钢合理使用低质矿技术降低铁前成本;武钢重轨鱼鳞伤损攻关成果达国际先进水平;迁钢公司热轧薄规格产品年产量增长59%;包钢2014年钢材销售合同兑现率100%;太钢炼铁厂深挖细抠降成本;西昌钢钒稳获国际汽车业“通行证”;柳钢多元产业发展新亮点;攀钢重轨钢年产首破140万吨大关;
【国际概览】 12月巴西扁平材出口量同比骤增约159%:据巴西发展工业和贸易部数据,去年12月巴西扁平材出口量同比骤增159.5%,环比增长14.9%,为33.09万吨,出口额同比翻番,环比增长17.3%,约为2.21亿美元。2013年12月,巴西扁平材出口量为12.75万吨,出口额约为1.06亿元。另外,12月巴西半成品钢材出口量同比增长48.5%,环比下降1.4%,至55.92万吨,出口额同比增长37.4%,环比下降5.9%,约为2.68亿美元。2013年12月,半成品钢材出口量37.66万吨,收入1.95亿美元。印尼计划实施保障措施 限制盘条进口:印尼保障措施委员会(KPPI)自2014年1月应国内喀拉喀托等钢厂的请求,开始对盘条进口进行调查,涉及产品包括直径5.5-20mm铁或非合金以及合金不规则盘卷的热轧条杆,含硼热轧条杆包含在内,调查发现进口激增已对国内钢厂造成损害。据统计,2013年印尼进口的盘条绝大部分来自中国,从中国进口量占进口总量的79%。伊朗铁矿石出口量继续下滑:伊朗铁矿石出口大幅下滑,而且有进一步下降的趋势,2014伊朗年的前9个月(2014年3月21-12月22日),伊朗共出口铁矿石780万吨,同比降51%。11月和12月份出口更是不足2万吨,无法与月产能超过200万吨相比。阿根廷将球墨铸铁管加入对中国可锻性铸铁管案征税:1月6日,中国驻阿根廷经商参处收到阿根廷经济和公共财政部贸易国务秘书处外贸副国务秘书处的照会,通告阿方根据2014年12月17日第1006号决议,决定将原产于中国和巴西的球墨铸铁管纳入征收反倾销税295%的可锻性铸铁管一案(2010年11月19日第202/2010号决议)的制裁范围。
【国际行情】 东京制钢下调废钢采购价500日元:东京制钢下调旗下5大钢厂废钢采购价,其中冈山、九州为24500日元/吨,较去年年底下降500日元,高松为24000日元,下降500日元,宇都宫26500日元,持平,田原27000日元,下降500日元。美国热卷报价跌破600美元:本周,美国中西部钢厂的热卷出厂基价跌破600美元/短吨,电炉钢厂报价可能较高炉钢厂略低10美元/短吨,所有订单的附加费全免,上一次该价格跌至600美元/短吨以下还是在2013年7月。而冷卷出厂基价持稳,为730-740美元/短吨。印NMDC今年1月矿价维持不变:印度国营矿山公司(NMDC)称,2015年1月份铁矿石价格维持去年12月份价格不变,块矿4200卢比/吨,粉矿3060卢比/吨。2014年4-12月,NMDC铁矿石产、销量稳步增长,产量2250万吨,同比增11.6%;销量2283万吨,增8.2%。
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