【行业热点】钢铁业何时“春暖花开”:“干了这么多年的钢铁,现在让我转行其他行业,虽说有些儿不舍,但是没办法,再这么下去,企业就得破产。企业得适应市场环境,公司只能转行镁行业。”广东肇庆某镁业公司某董事长电话中告诉《中国产经新闻》记者。中钢协常务副会长朱继民近日在中钢协2015第一季度新闻发布会上表示,去年中国大中型钢铁企业实现销售收入近3.6万亿元,实现利润304亿元,增长40.36%,但销售利润率却仅仅为0.85%,盈利水平仍然非常低下。中国钢铁行业面临的形势还很严峻。目前全国钢材社会库存连续3周上升,其中建材库存上升速度急剧加快,板材库存上升速度略有放缓。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:
【钢市综述】今日国内钢材市场弱势难改。其中建筑钢材价格仍有下调;热轧卷板市场震荡趋弱;冷轧板卷市场小幅走低;中厚板市场价格上涨;涂镀市场价格窄幅整理;带钢价格窄幅波动;焊管价格弱势运行;无缝管市价格稳中有降;型材市场价格继续下跌。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下:
建筑钢材: 今日开市,国内建筑钢材市场价格仍有下调操作。钢铁价格到底要跌向哪里,大家心里都没底,好在钢坯价格能够坚守住2000元/吨的关口,现货价格跌势得到了缓冲,商家心态也有了些许稳定。年关将至,下游需求难以改善已是定局,然而各大钢厂生产能力不减,供应压力持续上升,为了避免过多的货物积压,钢厂使出浑身解数让商家拿货,像敬业、长钢、晋钢等钢厂出台冬储政策鼓励贸易商囤货。但鉴于需求不振、价格下跌,又对来年行情捉摸不透,中小户商家仍不见大的动作囤货。看北京建材市场弱势不改,库存增加,低价资源冲击下,贸易商亦是有心无力,被迫下调售价。华东地区主导钢厂大幅下调出厂价格并给予有力追补,市场在偏低的资源成本下继续维稳。西北地区工地基本停工,商家几乎零出货,大户出货多往外省发送,报价随外地调整。西南市场虽然较北方销量好些,但全国各地资源汇聚于此,低价资源频现,对当地价格形成拖累,也不得不逐步下调。面对当下冷清的需求层面,商家只好随行就市,谨慎操作。笔者预计明日国内建筑钢材市场价格或将弱势运行。据兰格钢铁网监测显示,国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为2546元(吨价,下同)较昨日跌5元;国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格2461元,较昨日跌5元。主导城市方面:北京6.5高线2350元,较昨日跌10元,三级螺纹钢主流规格2250元,较昨日跌10元;上海市场高线2300元,较昨日涨10元,三级螺纹钢2390元持平。
热轧:今日国内热轧卷板价格震荡趋弱。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:国内重点城市5.5mm普碳热轧开平板主流报价在2586元,均价较昨日降17元。国内热轧卷板今日持续走弱,虽然下跌幅度较之前减弱,但目前冷清的行情局势,难以使市场价格止跌企稳。目前钢铁行业经济形势不佳,短期内市场或将保持冷清格局。据中钢协数据显示,1月中旬重点钢企企业粗钢日均产量为169.41万吨,旬环比减少9.1万吨,降幅为5.09%;1月中旬末重点企业钢材库存量为1476.26万吨,旬环比增加112.56万吨,增幅8.25%。数据显示,粗钢产量减少的同时,企业钢材库存量却在上升,这表明市场消耗钢材的速度减缓,后期市场销售仍将比较疲软。就资金方面,就国内商家而言,目前现货存量较少,整体资金压力不大,对市场价格压制作用较小。需求方面,目前天气寒冷,市场本就处于淡季,而且部分商家目前已开始放假,市场需求增加的可能性不大。综合目前行情分析,预计短期内市场价格或将震荡盘整。
冷轧:今日,国内冷轧板卷市场价格小幅走低。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,国内10个重点中心城市1.0mm冷板的平均价格为3527元/吨,均价与上个交易日相比下降9元。近期,钢坯价格保持坚挺,对于市场心态略有安抚,尽管市场上有个别地区跌幅在50元左右,但不足以影响整个国内冷轧市场,现阶段大部分地区多以稳中小幅波动为主。随着天气越来越冷,下游建设工程现已基本处在完工或者停工状态,加上汽车、家电等行业仍不景气,市场需求逐步减少。而春节的临近,直接导致市场需求降至冰点。厂商出货不畅,资源流通性较差。社会资源方面,近期陆续有资源补充市场,但是市场上整体库存仍处于正常偏低水平,部分地区主流规格仍存在断档现象,目前来看,库存压力并不十分明显。在距离春节仅十几天的有效销售时间里,市场心态较差,目前商家主要以催回款为主,调价意愿较低。综合以上几方面来看,冷轧市场运行依旧十分缓慢,市场上节日气氛越来越浓重,商家对于后市看空心态较强。有鉴于此,预计短期内国内冷轧市场价格或将以弱势盘整为主。
中厚板:今日开市,国内中厚板市场价格上涨。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:截止2月3日,国内重点城市20mm中板平均价格2507元(吨价,同下),与昨天相比涨4元。中板市场继续小幅拉涨,临近年底,厂商都不愿再低价出货,而且低价也难以促进成交量,在仅剩的一周多的工作日内,希望价格能够企稳反弹。另外,厂家的锁价资源也相应上调,如文丰、普阳等场所家价格上调至2270元,天钢每日向协议户制定指导价,不允许低价出货,而且开始新的销售月份,贸易商也不急于出货,虽然价格止跌反弹,但需求并未见好转。现阶段各地市场都求稳为主,在价格小幅拉涨的同时,仍是有一单一议情况,量大价格可议,所以市场持续拉涨的可能性不大,而且临近年底也基本没有可操作空间。预计短期内中厚板市场价格仍将小幅震荡行情为主。
涂镀板材: 今日国内中心城市涂镀板材价格窄幅整理。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,国内重点中心城市1.0mm镀锌板平均价格4215元,与昨日价格相比跌1元;国内重点中心城市0.47mm彩涂板平均价格4886元,与昨日价格相比持平。本周上游冷轧基料窄幅整理,部分上调,涂镀市场价格跌幅收窄,但低迷态势难改,成交寥寥。由于涂镀市场价格本月呈现快速下跌态势,但降价并没有刺激出货量的提升,企业停产检修者增多,市场仍是观望看空氛围浓厚。目前上游3.0SPHC华北地区现货锁价资源虽略有上调,但由于终端需求低迷,价格上调后实际成交并未好转。据了解,虽然目前价格已创十余年来的历史新低,但因商家对春节前行情预期不乐观,加上资金链紧张以及下游需求明显减少,目前市场大量冬储者较少。另外,当前博兴及华北等地镀锌线和轧机企业停产检修范围扩大,博兴地区甚至达2/3镀锌线已停机放假;彩涂北方需求也是基本停滞,整体开工率不高,多维持原有出口订单。库存方面,目前多数商家仍是随行就市操作,对后期仍是看空为主,预计短期国内涂镀板材市场价格弱势震荡为主。
热轧带钢:今日,国内带钢价格窄幅波动。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:国内重点城市2.5*
焊管:今日,国内焊管价格弱势运行。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:国内重点城市4寸(
无缝管:今日开盘,国内无缝管市场价格稳中有降。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:现全国重点城市108*4.5mm无缝管均价3470元,与昨日价格持平。今日国内中等热轧管主流地区:西安、武汉、天津、沈阳、上海、济南、杭州、广州、成都、北京等地分别报价为3300元、3300元、3250元、3500元、3500元、3300元、3650元、3750元、3870元、3280元,除以上主流地区外,南京无缝管市场价格出现小幅下跌,幅度30-50元。今日,上游方面,管坯价格维稳,山东各管厂平盘出厂,河南凤宝紧随汇丰脚步,小幅下调,现219*8整车出厂价3080元。虽然今日仍有个别地区市场价格以及管厂价格下调,但国内市场行情趋稳的脚步正逐步向前,近期,市场上节前气氛浓重,目前已有部分贸易商开始放假,其他商家亦将陆续迎接春节假期,市场价格波动的可能性正逐渐减小。综上所述,预计短期内国内无缝管市场价格将以弱稳为主。
型材:今日国内中心城市型材市场价格继续下跌。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是2932元(吨价,下同),较昨日市场价格跌4元;25#槽钢平均价格是2792元,较昨日市场价格跌5元;5#角钢平均价格是2764元,较昨日市场价格跌5元;200*200H型钢平均价格是2572元,较昨日市场价格跌15元。今日开市,国内型材市场延续弱势,个别城市价格小幅补跌,幅度在30-60元之间。近期钢坯价格始终维持在2020元,成本端企稳,使得型钢市场进入短暂的低位整理阶段,但考虑临近春节,市场交投氛围愈发转淡,需求不足,节前型钢市场很难走出低谷。春节前余下的可交易天数有限,市场需求不会大量增加,且随离市商户逐渐增多,需求趋于停滞的局面,市场价格波动意义不大,贸易商多谨慎观望,以消化库存为主。因此,预计明日国内型材市场价格将延续低位盘整走势。
【特钢动态】不锈钢:今日国内市场304不锈钢价格平稳运行。伦镍受油价影响,小幅上涨,但市场需求不见好转,下游购买意愿不强,304不锈钢价格上涨无支撑。春节将近天气渐冷,成交已不如前期景象,整体市场渐显萎靡。对于春节前后走势,笔者认为,市场后期基本处于半歇业状态,预计短期内304不锈钢市场价格维稳。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示;截至发稿时:无锡市场(吨价,下同),304不锈钢冷轧2B/2.0/1219切边:张浦、宝新15200,太钢、太钢天管15150,联众、酒钢15000。304不锈钢热轧NO.1/6.0/1500:酒钢、联众、13850,张浦、宝钢13900。佛山市场:304不锈钢冷轧2B/2.0*1219切边:联众14900,酒钢15000;太钢15100,青浦、张浦、宝新15400。304不锈钢热轧NO.1/6.0*1500/毛边:宝钢14100;酒钢、联众14000,太钢14200。
结构钢:国内结构钢市场报价大体稳定,部分持续下跌。新一轮的调价政策已出台,华东地区的主流钢厂淮钢、中天、杭钢均下调出厂价格,幅度为100-120,钢贸商受此影响,纷纷跟跌。近期宏观面无利好信息,钢贸商对后市持观望态度,不敢大量囤货,下游终端需求萎靡。笔者认为,短期内国内结构钢价格弱稳运行。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截至发稿时:北京结构钢:45#凌钢2700,天/通2750,本钢3000;碳结直发:巨能2350,鲁丽2360;40cr凌2930,本3150。淄博结构钢:ф90-130莱钢45#2720,鲁丽2340,富伦直发2360,40Cr莱钢3060,齿轮3220。唐山结构钢:ф80/45#直发:鲁丽2360,宣钢、凌钢2400,现货2600-2730、40cr2750-2950。
[炉料动态]今日炉料市场弱势盘整运行。铁矿石市场弱势波动;钢坯市场维持平稳;焦炭市场维持稳定运行态势;废钢市场低位运行;生铁市场整体报价稳定。据兰格钢铁信息研究中心市场监测具体情况如下:
铁矿石:铁矿石市场弱势波动,观望气氛颇浓。昨晚,铁矿石主流指数下调至61.25美元低位,60美元关口近在咫尺,进口矿远期现货报价随之下调,调幅在1美元左右,当前进口矿港口现货成交较为低迷,虽然部分钢铁企业有一定量采购,但是对于市场的需求拉动颇为有限,整体价位难有提升。国产矿价格持稳,钢厂对国产矿的外采量十分有限,多以自有矿山资源供应为主,市场价格调整意义不大。近日国内钢材市场有企稳回升趋势,减产效果初显,起到一定稳价作用,整体市场暂未脱离悲观气氛。预计近期铁矿石市场下滑空间有限,回稳预期有所加强。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为475-495元,持稳。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为520-530元,持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在405元左右,持稳,本溪地区市场价格在410元左右,持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为620元左右,持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉报价在61-62美元,下调0.5。64.5%巴粗报价为65美元,持稳。青岛港61.5%澳粉主流报价为460-465元,涨5元,61%麦克粉市场价格为450元左右,持稳。曹妃甸港61.5%PB澳粉主流报价为455-465元持稳,62%PB块665元左右持稳,58%杨迪粉400元左右,持稳。
钢坯:虽然今晨唐山小窄带钢价格上拉20元,但由于其之前报价偏低,故此次涨价对当地钢坯刺激不大,市场主流报价依旧维持平稳。据了解,近日唐山钢坯成交尚可,下游贸易商普遍加价销售。而终端需求不足,钢坯资源大多流入各大仓库。随之春节的临近,调坯轧材企业停产检修现象逐渐增多,因此钢坯实际需求量不会有任何起色。而原料价格不断走低,使得钢坯上冲无力。综合考虑,预计近期钢坯价格将维持低位盘整格局。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截至发稿时:唐山地区普碳方坯出厂价格2020元,低合金方坯出厂价格2140元,与昨日持平。
焦炭:国内焦炭市场维持稳定运行态势,成交略显弱势。目前焦化企业仍保持限产状态,因下游钢材市场需求采购不积极,导致焦化厂心态较为悲观,对后期市场不大看好。据焦企透露,现在库存压力并不大,主要是因为需求欠佳导致出货不畅,加上下游钢厂无明显改善且持续打压采购价格,因此市场悲观氛围较浓。综上所述,预计短期国内焦炭市场依旧以弱势盘整为主。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:现河北邯郸地区二级冶金焦960元,与昨日持平;唐山二级冶金焦1030元,与昨日持平。山西临汾地区现二级冶金焦810-830元,与昨日持平。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1110元,与昨日持平。华东地区主流二级冶金焦承兑出厂含税价1010-1040元,与昨日持平。
废钢:国内废钢市场低位运行,成交偏低。随着春节的来临,加之目前金融市场部景气,废钢放假休市的越来越多,市场日渐萧条;而还没离市休假的商家则表示,当前询盘的减少,成交更是下降不少,对市场操作放缓很多,基本也就是看看行情,没有多少交易。钢厂和铸造厂近期检修、限产也陆续开始,对废钢的采购量价都降低。预计近期国内废钢市场将弱势盘整运行。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:北京地区重废市场报价在1330元;唐山地区重废市场报价在1480元;太原地区重废市场报价在1350元;辽阳地区重废市场报价在1590元;安阳地区重废市场报价在1400元,比昨日下跌20元;佛山地区重废市场报价在1790元;江阴地区重废市场报价在1650元,比昨日下跌20元;上海地区重废市场报价在1770元;西安地区重废市场报价在1360元;临沂地区重废市场报价在1400元;重庆地区重废市场报价在1660元。
生铁:国内生铁市场整体报价稳定,只有翼城地区下调30-50元,市场成交疲态难改。目前,市场上优质铁资源不多,贸易商库存较少,多数资源掌握在生产厂家手里。原材料对生铁的生产成本支撑力度减弱,钢厂受下游需求萎靡的影响减少对生铁的采购。铸造业处于疲软状态,故减少对铸造生铁的采购,现阶段生铁市场观望氛围浓厚。综上所述,预计后期国内生铁市场仍然以低位运行为主。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截至发稿时:炼钢生铁(L10):唐山地区报1800元,武安地区报1700元,临沂地区报1800元,,均与昨日持平。铸造生铁(Z18):武安地区报2400元,淄博地区报2280元,徐州地区报2280元,均与昨日持平。球墨铸铁(Q12):临沂地区报2280元,徐州地区报2300元,均与昨日持平。翼城地区炼钢生铁1920元,铸造生铁2200元,球墨铸铁2130元,比昨日跌30-50元。
钢厂调价:3日,新抚钢高线价格下调30元;3日,山西建邦盘螺出厂挂牌价格下调20元,螺纹钢出厂挂牌价格下调20元;3日,雨花高线价格下调30元,螺纹钢价格下调20元,盘螺价格下调20元,普圆价格下调20元;3日,广东东上螺纹钢价格下调20元;
钢厂动态:【检修】国丰钢铁热卷轧机停产检修信息,国丰钢铁于1月28日起对二线(1450mm)热卷轧机进行为期12天的停产检修,预计影响热卷产量10万吨左右;梅钢环境治理成为“新常态;河北钢铁集团吹响发展非钢产业的号角;承钢公司棒材六线切分技术实现稳定生产;首钢首座海外综合钢厂投产 年产能达300万;昆明钢铁将发10亿元超短融;本钢北营公司向高端建材领域挺进;酒钢成为比亚迪汽车重要合作伙伴;韶钢炼钢厂认真落实今年降本项目;
【国际概览】 塔塔Sukinda矿山铬矿开采再度停顿:印度塔塔钢铁公司奥里萨邦Sukinda矿山在恢复开采仅一周后,由于政府要求提交进一步的文件而再度陷入停顿。该矿于去年5月16日因采矿许可证续签问题而被要求暂停开采。预计塔塔钢铁公司将于下个月开始恢复铬矿供货。美国粗钢产量周报(1月31日止):2015年1月31日止的当周,美国国内粗钢产量为178.2万短吨,产能利用率为75.4%。去年同期产量为182.4万短吨,产能利用率为75.8%。粗钢产量同比下降2.3%,周环比下降2.4%。经调整,至2015年1月31日止,2015年美国累计粗钢产量为810.8万短吨,产能利用率为77.4%,同比增长0.4%。
【国际行情】 中国台湾进口美国废钢价跌:美国西海岸集装箱废钢出口价格下跌,中国台湾钢厂和美国贸易商达成的交易价格为240美元/吨(CFR),比上周降5美元/吨。目前铁矿石和钢材价格同步下跌,废钢价格亦将随之继续下探,市场预计2月份可能进一步下滑到220美元/吨(CFR)。土耳其废钢进口市场清淡成交少:土耳其钢厂正寻求以275美元/吨价格订购美国产80:20的优质废钢,但经销商拒绝以285美元/吨的价格出售。目前市场气氛较悲观,价格尚未跌到谷底,成交很少,预计废钢进口价格将进一步下滑。俄罗斯贸易商预计1、2周后市场可能反弹到300美元/吨。墨西哥螺纹钢价格上涨:在1月初,墨西哥钢厂宣布上调螺纹钢报价后,近期墨西哥螺纹钢价格实现小幅上涨,钢厂R42螺纹钢报盘价约为1万比索/吨(未含税),约合673美元/吨,而买主询盘价约为9200-9500比索/吨(约合620-640美元/吨),未有成交。虽然二者间还存在差距,但询盘价已较12月末上涨400-500比索/吨(约合27-34美元/吨)。另外,有贸易商表示螺纹钢提价还将影响线材价格的上涨,线材价格可能上涨5%-10%。巴西钢材价格普遍上涨:尽管1月巴西钢材市场需求季节性疲软,但贸易商看好未来市场前景。继扁平材现货价格上涨5%-8%后,巴西贸易商也上调螺纹钢现货价格,涨幅与扁平材基本一致。目前,12.5mm螺纹钢出厂价约为2035-2199雷亚尔/吨(未含税),约合746-806美元/吨;热卷出厂价约为2000雷亚尔/吨(未含税),约合760美元/吨。俄罗斯钢厂提高钢材报价:为应对卢布贬值,近期俄罗斯钢厂提高钢材报价。其中,2月生产的热卷出口报价已累计上涨1800卢布/吨(约合26美元/吨),目前2-4mm的热卷报价为含税2.9-2.98万卢布/吨,约合412-422美元/吨,不含税价为2.46-2.52万卢布/吨,约合349-358美元/吨;螺纹钢价格涨幅基本与热卷一致,12-14mm螺纹钢2.88-2.95万卢布/吨,约合408-418美元/吨,不含税价为2.44-2.5万布/吨,约合345-354美元/吨。
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