【行业热点】2015版钢铁政策的三大看点:近期,我国将修订钢铁产业政策,
【钢市综述】今日国内钢材市场小幅震荡。其中建筑钢材价格小幅震荡;热轧卷板市场跌势扩大;冷轧板卷市场跌幅收窄;中厚板市场价格下跌;涂镀市场价格维持震荡;带钢价格趋弱下行;焊管价格稳中有降;无缝管市场价格持平;型材市场价格震荡走弱。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下:
建筑钢材: 今日开市国内建筑钢材市场价格小幅震荡。随着今日期螺开盘持续震荡,加之今日唐山、昌黎普碳方坯出厂价格再一次下调30元/吨,致使今日部分地区价格有所小幅走低。主导城市北京建筑钢材市场价格出现小幅下调,由于钢坯价格下调和近两日北京气温下降,使本就清淡的市场更加无人问津,商家为求出货不得不小幅下调价格。上海建筑钢材价格稳中有涨为主,由于天气转晴,下游需求有所释放,加之今日主导城市沙钢、永刚等主流钢厂发布新一期调价政策,商家心态逐步好转。另外随着本地近期没有较为明显的资源补充,商家今日对部分规格试探性小幅拉涨。随着近期环保风暴逐步加深,各钢厂将会逐步减产,对市场的供需再平衡起到一定作用,随着后期供给减少或会带动价格进一步爬升。据兰格钢铁网监测显示,国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为2630元(吨价,下同)较昨日跌3元;国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格2563元,较昨日跌3元。主导城市方面:北京6.5高线2530元持平,三级螺纹钢主流规格2390元,较昨日跌10元;上海市场高线2440元持平,三级螺纹钢2460元,较昨日价格涨10元。
热轧:今日国内热轧卷板价格下跌范围扩大。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:国内重点城市5.5mm普碳热轧开平板主流报价在2534元,均价较昨日降18元。国内热轧卷板经过前几日的震荡,今日多数国内主要城市价格出现下跌,跌幅主流在10-30元。目前多数国内主要城市市场价格比上周同期价格低40-50元,个别城市低80-100元。终端市场的观望,使得市场供大于求矛盾凸显,商家为求出货不断小幅下调市场报价。而对于市场价格的不断下滑,终端观望情绪仍在增加;目前除部分刚性需求外,其他采购或仍将保持延期采购;直接导致市场恶性循环,价格越跌观望心态越强烈,采购少致使价格不断下跌。就上游原料,铁矿石价格走势持续不佳,后期难对现货市场价格形成支撑。期货方面,热轧卷板期货价格近期不断下滑,而且目前商家对于后期市场价格走势不看好,短期内期货因素或仍对现货市场价格持续产生压力。综合目前市场分析,预计短期内市场价格或将继续弱势震荡。
冷轧:今日开市,国内冷轧板卷市场价格跌幅收窄。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,国内10个重点中心城市1.0mm冷板的平均价格为3269元(吨价,下同),均价与上个交易日相比下降5元。近几日,整个冷轧市场环境可以用“风平浪静”来形容,仍处于比较冷清的市场氛围当中。随着钢厂方面陆续到货,社会库存略有增加,但不同地区之间的资源却存在一定的差异。眼下库存压力较大的商家为求出货,不惜持续调整报价,而存在规格不齐现象的商家在坚挺维持报价。自春节开市以来,冷轧价格在直线下滑,虽前段时间极个别地区出现小幅拉涨,但在无力的需求“拖累”之下,也仅仅是昙花一现,冷轧继续呈现着震荡趋弱的画面。在这个春暖花开的季节,经销冷轧资源的商家,心情和情绪并没有随着天气的变暖而升温,因为当前需求始终不温不火,成交并未实质性好转,对此,商家表示无奈。另外,近期卷板和中板在经过前期大幅拉涨后小幅下跌,现在逐步恢复理性,这也从侧面说明在需求尚未足以支撑钢价的时候,疯狂的背后也隐藏着商家对于后市的担忧。还好冷轧始终掌握着自己的节奏,有鉴于此,预计短期内国内冷轧板卷市场价格或以小幅调整为主。
中厚板:今日开市,国内中厚板市场价格下跌。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:截止4月1日,国内重点城市20mm中板平均价格2543元(吨价,同下),与昨天相比跌6元。中板市场价格持续下行,近期铁矿石、期货价格都出现下跌局面,在成本走低的情况下,钢厂方面也是看空为主,华北地区钢厂锁价订单价格降至2400元附近。据了解,贸易商去库存心理明显,但近期市场成交疲软,大多数下游客户手里或多或少都已经有些备货,需要一个消化的过程,预计周期在一周左右。而面临清明假期,很多客户也不愿再继续拿货,风险意识加强,随行就市的操作手法较为常见。总体来说,中板市场在冲高后回调也符合市场预期,所以厂商并不意外。预计短期内国内中厚板市场价格小幅走弱为主。
涂镀板材: 今日国内中心城市涂镀板材价格维持震荡。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,国内重点中心城市1.0mm镀锌板平均价格4053元,与上周末价格相比跌17元;国内重点中心城市0.47mm彩涂板平均价格4788元,与上周末价格相比涨10元。本周开始镀锌薄规格博兴报价大幅回调,其他地区弱稳,博兴市场价格下跌后成交较为冷清,终端再采购谨慎,钢厂目前生产多为前期接单,新接单较弱,使得短期价格上涨有难度,本周震荡趋弱运行为主。经过3月市场涂镀板材价格的反弹,春节后库存、资金压力较大的钢厂均有明显减弱,四月涂镀企业期货接单较前期有所好转,钢厂压力略有减轻;下游需求环比均有一定增加,但今年终端需求以及出口相比去年同期有所减弱,始终难以出现大幅增加,加之这段时间资源分散在流通环节,下游终端均已有一定的采购备货,再大幅采购减弱,故不排除短期价格继续小幅震荡。预计短期国内涂镀板材市场价格震荡调整为主。
热轧带钢:今日,国内带钢市场价格趋弱下行。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为2526元,与昨日价格下跌3元,其中胜芳下跌30元。今日河北前进带钢价格全面下调30元,受此影响唐山145小窄带价格普遍追跌30~50元左右,小窄带成交尚可。下游窄带价格继续持稳,尽管河北前进带钢价格下跌,但唐山主要钢厂价格弱稳,使得下游经销商观望情绪较重。午后,唐山150方坯价格2060元上推20元。明日唐山小窄带价格或有反弹行情,但窄带市场受制于成交平平,价格将以窄幅调整为主。
焊管:今日,国内焊管价格稳中有降。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为2740元,比昨日价格降3元。各中心城市除成都降30元外,其他城市报价均与昨日持平。原料方面,今唐山小窄带累跌30成交回暖显著,加上燕钢普碳方坯中标价格再次高出市场价对市场有一定提振,午后唐山普碳方坯出厂价格2060元,比昨日涨20元。管厂方面则仍保持平盘观望,现唐山主流4寸焊管税后现金出厂价格2580元,实际成交价格有小幅滑落,出货量也有明显趋弱。但目前各管厂库存有限,部分规格因排产较少等原因短期资源仍偏紧,短期内出厂价格或仍能保持坚挺。市场方面,进入3、4月份,随着气温的不断升高,市场普遍出现明显的回暖迹象。但受上游回调盘整影响,下游贸易商拿货迟疑观望情绪仍浓。个别地区由于用钢需求开户较为缓慢、市场成交不理想,价格出现小幅下跌。综上所述,短期内国内焊管市场价格将盘整运行为主。
无缝管:今日开盘,国内无缝管个别地区市场价格持平。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:现全国重点城市108*4.5mm无缝管均价3395元,与昨日价格持平。今日,上海地区市场临沂产中小口径无缝管货源稀缺,价格因此大幅拉涨50-100元,现108*4.5mm无缝管市场价格3200元,其它地区暂以稳为主,盼涨气氛浓厚。此次临沂、聊城两地管厂停产对市场造成影响范围广、强度大,不少贸易商未能及时应对以致市场缺货严重,但也有少部分商家提前备货,能够正常经营出货。虽说“物以稀为贵”,但在有限的市场需求下,短期内的大幅拉涨支撑力度明显不足,待管厂复产后市场价格仍将会出现小幅回落,总体来看,国内市场在“环保政策“这个利好条件下稳中有涨,也算是给今年的旺季开了个好头。综上所述,预计国内短期内无缝管市场价格仍将延续稳中上行的趋势。
型材:今日国内中心城市型材市场价格震荡走弱。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是2924元(吨价,下同),较昨日市场价格跌12元;25#槽钢平均价格是2814元,较昨日市场价格跌8元;5#角钢平均价格是2777元,较昨日市场价格跌11元;200*200H型钢平均价格是2502元,较昨日市场价格涨3元。今日国内型材市场震荡偏弱调整,北京、唐山、武汉、杭州等地工角槽价格部分小跌20元左右,但北京、唐山、廊坊等地区H型钢价格却出现小幅拉涨行情,涨幅普遍在10-30元之间,不过涨后成交情况并不理想。本期唐山燕钢普方坯中标价2078C出厂,较上期低60元,比当前本地出厂价高38元,燕钢招标再次高出市场价对钢坯有一定提振,因此,午后唐山普方坯随后涨20元,现昌黎宏兴、兴隆、国义、中铁荣信出厂2060C,成本止跌反弹,也对型材市场有一定提振,4月份仍处钢材销售旺季,下游需求将继续释放,而型材市场在“高成本、低库存”支撑下,预计明天国内型材市场将呈窄幅震荡偏强走势。
【特钢动态】不锈钢:今日国内不锈钢市场报价日内大幅度下跌,总体下跌幅度在100-300元/吨之间。受伦镍连续大幅度走低影响,不锈钢主要经销商调低出货价格政策,隔夜伦镍跌515美元,幅度—4.00%,收盘为12350美元/吨,成交量为10593手环比上一交易日增加2679手,持仓量为222665手环比上一交易日增加2869手。短期看,市场恐惧周五晚间美国数据,而美元加息预期增强是中期持续令镍价承压而行的主因。预计市场将继续下跌。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示;截至发稿时:无锡市场(吨价,下同),304不锈钢冷卷2B/2.0/1219切边:张浦、宝新14850,太钢、太钢天管14800,联众、酒钢14650。304不锈钢热卷NO.1/6.0/1500:酒钢、联众13550,张浦、宝钢13650。佛山市场:304不锈钢冷卷2B/2.0*1219切边:联众、太钢14700,酒钢14800;青浦、张浦、宝新15000。304不锈钢热卷NO.1/6.0*1500/毛边:宝钢、酒钢、联众13900,太钢14000。
优焊线:今日国内优焊线市场价格上调20元/吨,成交一般。究其上涨原因,主要是天津市场荣程今早货少,商家抱着出出看的心态。钢厂方面,辛集澳森和迁安九江今报价暂稳。预计短期内国内优焊线市场价格弱稳。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截至发稿时:天津优焊线:荣程45#-70#直发2520元/吨,77B 2620元/吨,82B 2670元/吨;九江45#-65#出厂价2530元/吨;澳森45#到货价2570元/吨。
[炉料动态]今日炉料市场波动运行。铁矿石市场弱势走低;钢坯市场上扬;焦炭市场整体依旧弱势持稳;废钢市场稳中下滑;生铁市场弱势持稳。据兰格钢铁信息研究中心市场监测具体情况如下:
铁矿石:铁矿石市场弱势走低。进口矿远期现货价格触及50美元关口,整体现货市场成交颇为低迷。虽然当前钢材市场运行未有预想的悲观,但是铁矿石价格的走低,使得后期钢材销售不佳的情况下,价格下调可能性大增,从期货盘面就可以看出,螺纹钢期货跟随铁矿石期货下行的迹象非常明显。现阶段,钢铁企业采购铁矿石资源积极性不高,现货市场维持少量成交,成交价格向低位靠拢,国产矿市场操作更为艰难,市场价格随势下调。预计铁矿石市场仍有下滑,下行趋势未改。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为465-480元,稳。朝阳地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在385-395元,下调5元。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为580元左右,下调20元。进口矿外盘市场61.5%澳粉报价在50.5-51.5美元,下调1美元。青岛港61.5%澳粉主流报价为390-400元,下调10元,61%麦克粉市场价格为380-390元,下调10-15元。曹妃甸港61.5%PB澳粉主流报价为390-395元左右,下调10元,62%PB块500元左右,下调5-10元,58%杨迪粉350-355元,下调10元。
钢坯:唐山钢坯价格意外上涨,至午前多数商家成交不错。不过成材方面却是表现不一。上午,表现最为活跃的带钢依旧是多次降价,累计降30左右,不过降价终于初显成效,经过此番降价刺激,多数带钢厂成交回暖迅速,至午前基本出清日产量,而其他如型材螺线成交依旧低迷。与此同时燕钢招标价再次领先于市场成交,给了市场一定提振。而且由于钢坯价格再回2060以下后,仓库钢坯出库再次缩减,从一定程度上造成钢坯供应量偏紧,故综上原因钢坯得以意外探涨。而且据唐山地区反馈,随着唐山空气质量逐步好转,今日丰润地区预警限产令逐步解禁,后期其他地区或也将陆续解禁,由此钢坯需求或继续回升,预计钢坯成交或能延续良好的走势,但价格上冲2060将有很大阻力。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截至发稿时:唐山地区普碳方坯出厂价格2060元,低合金方坯出厂价格2180元,较昨日涨20元
焦炭:国内焦炭市场整体依旧弱势持稳,虽然近期价格稳定运行,但市场总体成交不佳,悲观气氛依旧浓厚。据了解,目前多数钢企均以观望为主,采购较为谨慎,库存量也基本维持稳定。个别地区焦企焦炭库存量偏低,企业均不足1万吨焦炭库存量,出货较为正常。以目前形势来看,原材料铁矿石价格仍有下行空间,钢厂依旧维持高开工率,房地产等下游需求依旧低迷,市场观望情绪较浓。综合考虑,预计短期国内焦炭市场仍将不会乐观,价格弱势盘整为主。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:现河北邯郸地区二级冶金焦840元,唐山二级冶金焦970元,与昨日持平。山西临汾地区二级冶金焦750-770元,与昨日持平。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1070元,与昨日持平。华东地区主流二级冶金焦承兑出厂含税价960-990元,与昨日持平。
废钢:国内废钢市场稳中下滑,成交不多。虽然钢坯报价依然上调,但铁矿石和生铁运行一直不佳,在此情形下,国内废钢市场弱势运行态势难改。据商家称,目前国内废钢呈现一种低迷氛围。虽然废钢是环保材料,而政策上对环保力度逐步加强,但对于我国而言短期内废钢代替矿石还不太可能,所以在矿石价格连续下挫的情形下,预计近期国内废钢市场也将延续弱势行情运行。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:北京地区重废市场报价在1290元;唐山地区重废市场报价在1470元;太原地区重废市场报价在1250元;辽阳地区重废市场报价在1560元;安阳地区重废市场报价在1350元;佛山地区重废市场报价在1820元;江阴地区重废市场报价在1560元,比昨日下跌20元;上海地区重废市场报价在1690元;西安地区重废市场报价在1280元;临沂地区重废市场报价在1340元,比昨日下跌10元;重庆地区重废市场报价在1710元。
生铁:国内生铁市场弱势持稳,各地成交情况不一。目前多数铁厂库存已经不多,但资金压力并未减轻,因此出货情况较好的铁厂有涨价意愿,但是受下游需求牵制,目前铁价只能止跌企稳,无力反弹。部分地区铸造生铁表现欠佳,据贸易商透露,下游铸造企业需求不振,采购价低,导致多数地区的铸造生铁出货较为困难。个别受此影响较大的铁厂采取了下调价格或提高优惠幅度的策略,短期内这种情况可能难以改观。综合考虑,预计近期国内生铁市场仍将以弱稳为主。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截至发稿时:炼钢生铁(L10):唐山地区报1750元,临沂地区报1800元,翼城地区报1850元,均与昨日持平。铸造生铁(Z18):翼城地区报2130元,淄博地区报2180元,徐州地区报2100元,均与昨日持平。球墨铸铁(Q12):翼城地区报2050元,临沂地区报2000元,徐州地区报2050元,均与昨日持平。
钢厂调价:1日,沙钢4月上旬螺纹钢价格上调50元为2550元,高线价格上调50元为2490元,盘螺价格上调50元为2500元;1日,迁安九江线材出厂价格降20元;1日武安裕华高线出厂价格下调30元;1日,山西立恒高线出厂价格下调40元;1日,山西高义高线出厂价格下调40元1日山东西王盘螺价格下调20元,盘圆价格下调20元;1日山东广富螺纹指导价格下调20元,盘螺指导价格下调50元,盘圆指导价格下调50元;1日兴化兆泰普中板价格下调10元;1日华伟钢铁中板价格下调10元;1日,天津江天Q235材质槽钢价格下调20元
钢厂动态:【检修】鞍钢热卷轧机停产检修信息,鞍钢计划于4月2日起对1700mm热卷轧机进行为期8天的停产检修,预计影响热卷产量6万吨左右首钢迁安热卷轧机停产检修信息,首钢迁安计划于4月15日起对1580mm热卷轧机进行为期10天的停产检修,预计影响热卷产量8万吨左右;天铁高炉停产检修信息,天铁于3月23日期间对一座2850M3高炉进行为期16天的停产大修,预计影响铁水产量11万吨;
鞍钢集团微信平台今日上线运行;本钢集团高炉燃料比创历史最好水平;太钢不锈线材厂新品种开发实现再突破;攀钢钒炼钢品种结构调整能力增强;西昌钢钒成功研制出1.46毫米厚造币钢;酒钢炼轧厂为新品开辟“绿色通道”;
【国际概览】东南亚买家拒绝接受高价方坯:东南亚方坯进口报价看涨,但遭买家拒绝。受上周中国国内方坯价格突然暴涨的影响,出口报价一度上扬,到菲律宾报380-385美元/吨(CFR),到印尼甚至有390美元/吨(CFR),但未听说有成交。东南亚买家认为,需求基本面未有转变,市场无力支撑高价,他们仍寻求以375美元/吨(CFR)订货。据泰国一贸易商称,他上上周订购的日本方坯价格372美元/吨(CFR),4、5月份交货。印度铁矿石主要产区推进重启:近日,印度最高法院撤销对果阿邦72家矿山的环境许可审查,使之恢复开采成为可能。自去年开始,印度主要的铁矿石生产地区将陆续恢复生产。去年12月份奥里萨邦矿山获重新开采许可,今年1月份贾坎德邦矿山又获重启。安赛乐米塔尔计划暂停墨西哥一钢厂:墨西哥《经济学家报》3月30日报道,面对中国过剩钢铁大量出口打击了国际价格的局势,安赛乐米塔尔墨西哥公司正在考虑停止该公司在墨米却肯州的SICARTSA钢厂,这将影响到8500个工作岗位。该钢厂于2006年被全球规模最大的钢铁制造集团安赛乐米塔尔钢集团以14亿美元的价格收购。根据拉美钢铁协会的数据显示,去年墨西哥从中国进口钢材增长, SPAN>141%,远超拉美地区从中国进口钢材56%的平价增长率。2014年中国共出口8480万吨轧钢,其中830万吨出口到拉美。
【国际行情】美国薄板价格继续下探:本周,美国薄板价格再次下探,中西部钢厂的热卷出厂基价报于460-470美元/短吨,环比下滑10美元/短吨,冷卷出厂基价保持稳定,为595-605美元/短吨,对于后市看法与前期预测保持一致,预计未来1个月左右薄板价格将触底,一旦交货期至5月,价格可能触底反弹。
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