【行业热点】3月份工业生产者出厂价格ppi同比下降4.6%:2015年3月份,全国工业生产者出厂价格环比下降0.1%,同比下降4.6%,降幅比2月份收窄0.2个百分点。工业生产者购进价格环比下降0.3%,同比下降5.7%,降幅比2月份收窄0.2个百分点。1-3月平均,工业生产者出厂价格同比下降4.6%,工业生产者购进价格同比下降5.6%。3月份居民消费价格cpi同比上涨1.4%:2015年3月份,全国居民消费价格总水平同比上涨1.4%。其中,城市上涨1.4%,农村上涨1.2%;食品价格上涨2.3%,非食品价格上涨0.9%;消费品价格上涨1.1%,服务价格上涨2.0%。1-3月平均,全国居民消费价格总水平比去年同期上涨1.2%。前两月河北钢铁工业实现利润同比增长近三倍: 从河北省冶金行业协会获悉,1-2月份,全省钢铁工业主营收入完成1495.34亿元,同比降低9.53%,占全省工业主营业务收入的25.55%;利税完成22.00亿元,同比增长31.79%,占全省工业利税的5.30%;其中利润完成2.24亿元,同比增长294.34%,占全省工业利润的1.11%。3月下旬钢协会员钢企产量小幅下降:3月下旬,中钢协会员企业日均粗钢产量为161.33万吨,环比下降2.18%,创2013年1月下旬以来的旬度日均产量新低;日均生铁产量159.6万吨,环比下降2.59%。铁矿石企业等来“救命稻草” 资源税征收比例减半:
【钢市综述】本周(4.7-4.10)国内钢材市场价格在继续保持弱势运行,在清明节假期市场资源压力变大、螺纹钢铁矿石期货价格持续走低的压制下,国内钢价不断阴跌,主导城市库存消化速度减缓,市场心态逐渐恶化。截至4月10日,兰格钢铁综合价格指数达到101.2点,比上周同期跌2.1点;兰格钢铁长材价格指数达到104.4点,比上周同期跌2.9点;兰格钢铁板材价格指数达到96.8点,比上周同期跌1.3点。
现货方面,兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截至4月10日,国内10大重点城市Φ
【特钢动态】不锈钢:本周(4.7-4.10)国内不锈钢市场报价周内稳中走低。镍价在清明节假期之后震荡下跌,市场对后市期望变化不大,经销商出货压力短期肘制市场报价状况。镍及时图形上看,镍价后市不一定会有上涨的机会,因为短期的压力线作用明显,市场将在这种线下运行的概率较大。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示;截至发稿时:无锡市场(吨价,下同),304不锈钢冷卷2B/2.0/1219切边:张浦、宝新14850,太钢、太钢天管14800,联众、酒钢14650。304不锈钢热卷NO.1/6.0/1500:酒钢、联众13550,张浦、宝钢13650。佛山市场:304不锈钢冷卷2B/2.0*1219切边:联众、太钢14700,酒钢14800;青浦、张浦、宝新15000。304不锈钢热卷NO.1/6.0*1500/毛边:宝钢、酒钢、联众13900,太钢14000。
优焊线:本周(4.7-4.10)国内优焊线市场价格阴跌,成交一般。周初清明节刚过,市场延续了上周弱势行情,价格整体小幅下跌。成本上,钢坯弱势震荡,对市场起到引导作用。成交上,周一市场比节中出货好,价格下调还是起到作用了。之后一周时间市场主体稳定,商家都在观察市场动态,谨慎操作,钢厂也是对硬线生产减少,部分商家出现一天没货可出的状态。预计短期内国内优焊线市场价格弱稳。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截至发稿时:天津优焊线:荣程70#2500元/吨货少,77B 2570元/吨,82B 2620元/吨;九江45#-65#直发2410元/吨;辛集澳森45#到货价2510元/吨,鞍钢直发2490-2580元/吨。
[炉料动态]本周(4.7-4.10)炉料市场弱势下调。钢坯市场虽有反弹,但需求依然偏弱,价格整体下跌。铁矿石市场下行格局不改。焦炭市场暂处盘整状态。据兰格钢铁信息研究中心市场监测具体情况如下:
钢坯:国内钢坯弱势局面依旧,其中主导城市唐山钢坯价格继续领跌,武安、山西、山东等地紧随其后,而华东市场报价较为坚挺,但高价接单困难。据了解,清明节期间,唐山地区钢坯成交偏淡,部分资源流入仓库,导致钢坯库存略有上升。节后,终端需求依旧疲软,成品材价格频频下挫。同时,进口矿市场不给力,62%进口矿普指一直在48美元(吨价,下同)附近徘徊,再加上唐山钢坯库存偏大以及托盘期限将至,导致商家出货意愿较强,价格也出现连续小幅下滑现象。兰格钢铁信息研究中心监测显示:截至4月10日,唐山地区普碳方坯含税出厂价格为1980元,比前一周跌20元。
铁矿石:国内铁矿石市场维持下行格局。周内重磅新闻当属国内铁矿石资源税下调,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,决定自5月1日起铁矿石资源税减按规定税额的40%征收。对于铁矿石市场将发生什么样的变化,目前市场议论纷纷。资源税下调后,矿山企业可以获得30-50元的“隐性降价”空间。正是这块“隐性降价”空间,使得该政策看似利好,但对于铁矿石市场却属利空,因为在铁矿石市场供需博弈中,钢铁企业是占据主动的一方,以此为由将会继续下压矿石采购价格,因此铁矿石市场的寻底之路仍然遥遥无期。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截至4月10日,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为460-480元,66%酸粉干基含税主流市场价格为590-600元,比前周同期下调5元。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为470-480元,持稳。朝阳地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为370-380元,下跌10元。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为560-570元,下跌30元左右。进口矿外盘市场61.5%澳粉报价在47美元左右,63.5%印粉报价为49美元左右,与前周同期基本持平。日照港61.5%澳粉主流报价为360-370元,63.5%印粉市场价格为380元左右,下跌20元。天津港61.5%PB粉报价380-385元,下跌5元,62%PB块报价470-480元,下跌20元左右。
焦炭:国内焦炭市场弱势盘整,市场报价暂时以稳为主,成交情况略显清淡。现阶段焦化厂多以去库存为主要任务,后期压力较大,故对焦炭市场走势持悲观心态。本周钢厂开工率有所回升,受此影响焦炭需求亦跟随回升,但钢厂采购较仍较理性,且受铁矿石价格下跌影响,钢厂对焦炭采购价格打压力度不减,以目前形势来看,焦炭港口库存仍处上升阶段,且焦炭库存高位,后期焦炭市场依旧难有回暖迹象,价格或有下跌的可能。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截至发稿时:河北石家庄地区二级冶金焦800元,与上周持平;唐山地区二级冶金焦到厂价970元,与上周持平;邯郸地区二级冶金焦840元,与上周持平;山西临汾地区二级冶金焦750-770元,与上周持平;山东地区二级冶金焦出厂含税价860-880元,与上周持平。
废钢:国内废钢市场以下调为主。现阶段,国内成品钢材市场走势依然偏弱,大部分钢铁企业对废钢采购依然处于压价状态,且态度强硬,市场价格跟随采购价格下调出现不同程度下滑。另外铁矿石、焦炭等原料价格下跌不止,拖累废钢价格下跌,目前废钢市场现货资源紧缺,但大部分贸易商仍无操作热情,少部分经销商手里稍微有些货源,而资金较比充裕的情况下,不急于出货,而多以观望为主,以待钢材价格上涨,而随势上调价格销售。预计短期内废钢市场难有明显向好,承压走低状态凸显。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截至发稿时:上海地区重废市场价格在1690元,比上周持平;唐山地区重废市场价格在1430元,比上周下跌30元。
生铁:国内生铁市场整体延续弱稳态势,翼城地区周初下调报价,幅度在30-50元之间,市场成交依旧以清淡为主。本周原材料铁矿石市场持续下跌,焦炭价格弱势持稳,下游钢材市场虽有上涨行情出现,但整体上下游市场暂时未能给生铁市场带来有力支撑。本周钢厂对炼钢生铁采购依旧谨慎,导致铁厂出货不畅。铸造生铁整体报稳,个别地区报价下调,部分出货较好的铁厂有涨价意愿,但考虑到下游需求没有根本性改善,故铁厂不敢贸然拉涨。以目前形势来看,多数地区铁厂仍以观望为主,因此预计下周国内生铁市场多以震荡运行为主。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截至发稿时:炼钢生铁(L10):唐山地区报1750元,武安地区报1650元,临沂地区报1800元,均与上周持平,翼城地区报1800元,比上周跌50元。铸造生铁(Z18):武安地区报2220元,淄博地区报2180元,徐州地区报2080元,均与上周持平,翼城地区报2100元,比上周跌30元。球墨铸铁(Q12):翼城地区报2010元,比上周跌40元,临沂地区报2000元,徐州地区报2020元,均与上周持平。
调价分析:本周(4.7-4.10)整体行情继续呈现回吐状态,而随着本周新一轮下跌,如今的钢价也基本回到前期低点。建材:本周可谓是全国性的调整,除广州等个别区域城市外,全国普遍降幅在80-100元,而钢厂方面则是明显开始有所动作,相继下调价格,且由于前期保持观望,故降幅开始加大。板材:相对于建材来说板材此周的跌幅仍不算小,继续延续40-60元的跌幅,而也由于冷轧调整在先,故明显感觉冷轧跌幅在逐渐缩小,而例如热卷和中板则丝毫没有止跌的意向。钢厂方面仍以中厚板为主,华东中板厂几乎一致没停止过下调的脚步,而邯郸中板厂则在长期维稳中突然连续两日下调100元,而且量大可议。型材:相对于以上两大品种,型材的降幅可谓是惊人的,一周之内唐山工角槽品种的价格竟然跌了120元左右,远远高于其他品种,而受此影响,周边如东北地区更是跌了有200左右。而且伴随如此大的震荡,全国市场也开始有明显波动。
由于前期的暴涨,我们的钢价由低点2150点涨至2520点,之后又一路回调到现在的2270,也由于跌的比较快,故跌势近期明显收窄。而与此同时,消息面是依然各种刺激救市措施不断,今天说京津冀一体化,明天又是长三角经济带,后天说一带一路亚投行。可任凭消息多么诱人,如今的钢市却冷静客观的让人恐惧。究其原因恐怕有两点:一为由于钢价超预期的暴涨,在过年期间逐步停产的产能开始快速反弹,产量的快速增长至少在供给方面持续加大,为过剩的产能做了加法;另一方面,据多方途径调查显示,受经济下行压力加大及房地产萎靡不振,年后到现在新开工或复工的工地都在减少,一方面是预期不好,地产商无心开发。另一面也有中小地产商在没有银行的资金下,无钱可开发。于是在需求方面,这又为清淡的需求做了减法。于是本来就下滑的需求又遭遇持续增大的产能,产能过剩再次成为了压垮钢价的“罪魁祸首”。而先前这波促使钢价暴涨的炒作因素如环保或许反倒成了钢市的“毒品”。如果没有这波炒作,虽然没有钢价暴涨的意外之喜,但是会少了如今的成交之忧。
以下为本周钢厂调价信息汇总,具体调整信息以及具体出厂价格请查询兰格钢铁网《钢厂调价》栏目
钢厂调价;
建材:7日,新抚钢对沈阳螺纹钢价格下调30元,高线价格下调30元;7日,山西晋钢螺纹钢价格下调30元,线材价格下调30元,盘螺价格下调30元;7日,山西立恒高线出厂价格下调20元;7日,山西高义高线出厂价格下调30元;7日,杭州地区西城螺纹钢价格下调20元;7日,山东钢铁集团对螺纹钢出厂价格下调50元;8日,山西建邦线材出厂挂牌价格下调20元;8日山西美錦高线价格下调50元,螺纹钢出厂价格下调30元,盘螺出厂价格下调50元;8日,裕华高线出厂价格下调20元;8日河南济源螺纹钢、圆钢价格下调50元,高线价格下调50元,盘螺价格下调50元;8日山东广富螺纹指导价格下调90元,盘螺指导价格下调20元,盘圆指导价格下调20元;8日,杭州地区西城螺纹钢价格下调40元;8日,酒钢兰州螺纹钢价格上调10元高线价格上调10元盘螺价格上调10元;9日,山西建邦线材出厂挂牌价格下调10元,螺纹钢出厂挂牌价格降50元;9日,山西立恒高线出厂价格下调20元;9日,山西文水海威钢铁高线价格下调70元;9日,山西长信高线出厂价格价格下调20元;9日邯郸鑫汇钢铁高线出厂价格下调30元;9日,闽源钢铁有限公司对螺纹钢价格下调30元;9日,杭州地区西城螺纹钢价格下调20元;9日,厦门众达高线价格下调100元,螺纹钢价格下调100元,盘螺价格下调100元;4月9日柳钢螺纹钢出厂价格上调30元;10日,山西晋钢线材价格下调30元,盘螺价格下调30元;10日,杭州地区西城螺纹钢价格下调30元;10日山东西王螺纹钢价格下调60元,盘螺价格下调70元,盘圆价格下调70元;
板材:7日,西城钢厂普碳中板价格下调10元,7日华伟钢铁中板价格下调10元;;8日,西城普碳中板价格下调20元;8日兴化市兆泰普板价格下调30元;8日华伟钢铁中板价格下调10元;8日,天津江天Q235材质槽钢价格下调10元;9日,邯郸普阳中厚板基价下调50元;9日,邯郸元宝山中厚板下调50元;10日,邯郸普阳中厚板基价下调50元;
型材:7日,天津江天Q235材质槽钢价格下调20元;9日,天津江天Q235材质槽钢价格下调40元;9日,鞍山宝得角钢价格下调50元,槽钢价格下调50元,工字钢价格下调50元,H型钢价格下调50元;
钢厂动态:【检修】武钢冷轧轧机停产检修信息,武钢计划于近期对一条2250mm冷轧轧机进行为期15天的停产检修,影响产量6万吨左右;安徽马钢中厚板产线检修信息,安徽马钢计划于4月下旬对其中厚板产线进行停产检修,预计检修时间约10天,影响产量约2.2万吨;永钢钢厂高炉检修信息,永钢计划于2015年4月底对5号高炉,容积为650m³的高炉进行检修,预计影响铁水量0.3万吨/日;
宝钢股份一体两翼战略 瞄准“互联网+转型;河北钢铁集团唐钢炼铁部找准突破口;首钢京唐多项生产指标打破历史纪录;京唐公司板材加工部例行维检解决重大隐患;达钢集团钢轧厂为连铸中包“增寿”;河北对钢企450立方米以下炼铁高炉用电加一倍;首钢机电公司创新思维立足服务搏发展;安钢第一炼轧厂成功组织高速螺纹盘条;河北钢铁集团与中国龙工签署战略合作;河钢唐钢不锈钢公司成功开发SPHE-TI无间隙原子钢;河北钢铁集团宣钢公司ER70S-6气保焊丝销往台湾;河北钢铁承钢成功开发汽车车轮钢C490cl; 唐钢公司桥梁钢助力沈阳二环线高架桥;宣钢公司成功开发新品圆环链钢;承钢公司含钒高强抗震钢筋直供三亚;邯钢公司新品重轨批量出口中东;河北钢铁集团黄骅港码头吞吐量突破百万吨;首钢建筑垃圾再生变资源;武钢首获重轨探伤行业标准修订资格;本钢集团首季生产经营稳定顺行;龙钢集团与中铁七局集团签署战略采购;华菱钢铁设线下O2O门店 开启电商新格局;方大特钢高线产量创新高;攀钢八方面入手狠降成本;河北钢铁承钢石灰石造渣炼钢年创效480万;临沂57家污染企业停产整治;
【国际概览】喀拉喀托钢公司新建高炉将在下半年投产:印度尼西亚喀拉喀托钢公司计划新建年产能120万吨高炉今年下半年投产,届时将重启其板坯生产。 该高炉位于其爪哇岛西部的现有钢厂附近,所产铁水将供给其年产能210万吨板坯生产设备。由于与国际板坯市场相比生产成本高,该公司于去年3月暂停了板坯生产,而所需板坯从其合资公司喀拉喀托浦项(PTKP)采购,计划最多采购100吨,因去年初PTKP刚刚投产其采购量不足100万吨,其它板坯从俄罗斯和世界其它地区进口,2月份进口板坯价格约350美元/吨(CFR)。东亚废钢市场较坚挺:东亚废钢市场坚挺,尽管矿价加速下滑。中国台湾询盘较活跃,最近成交的美国1、2号混合重废约260美元/吨(CFR),但市场人士怀疑价格涨势能否持续,因矿价下跌,螺纹钢市场未有上涨,中国国内市场也趋于下滑,而在台湾,受5月份开始的夏季供电限制,减产势必影响废钢需求。Metinvest公司4月份生产将全面恢复: 在今年2月份俄、德、法、乌四方签订停火协议之后,乌克兰最大的钢生产厂家Metinvest的Yenakiieve钢厂既已恢复生产,一座高炉已正常运转,另一座高炉正在送风中,3月20日轧出了第一块方坯。另外,该公司的伊里奇和亚速钢厂也已正常运转。预计4月份该公司生产将全面恢复。印度NMDC继续加速矿石产能扩建:印度国营矿业公司(NMDC)继续扩建铁矿石产能,投资从未放缓,即使面对目前的矿价下跌。近日,NMDC位于恰蒂斯加尔邦的年产能700万吨铁矿11B已开始操作,该矿山的投运使得NMDC的Bailadila矿石年产能从2500万吨提高到3200万吨,包括卡纳塔克邦(Karnataka)正在开发的年产能700万吨Kumaraswamy矿山和在建中的年产能120万吨的球团厂,其铁矿石年产能总计将达到4000-4500万吨。NMDC计划到2018-19财年铁矿石年产能提高到7000万吨,2021-2022财年提高到1亿吨。欧盟钢铁部门需进一步关注增值服务:据一项研究表明,到2030年全球粗钢产量将增至近18亿吨,但欧盟在全球粗钢产量中的占比进一步回落,将从目前的10%降至9%,中国和非洲的产量占比将增加。由于钢生产日益控制在世界其它的地区,因而欧盟不得不更多地关注增值服务和增值产品。欧盟乃至意大利钢铁部门自2007年以来受到相当大的冲击,目前看来似乎已达到周期底部,未来市场将趋于好转。
【国际行情】土耳其方坯价格看涨:因近期废钢进口价上涨,土耳其国内和进口方坯价格亦随之看涨。据称,独联体方坯到土耳其报价375-380美元/吨(CFR),比上周约涨了10美元/吨,但由于钢材内需和出口市场疲弱,买主仍不敢冒然大量采购,仅满足急需。另外,汇率波动也是影响采购热情的一个主要原因。目前,土耳其国内钢厂方坯出厂价普遍在380-395美元/吨,其综合钢厂Kardemir将在最近对国内市场重新开售方坯,3月底封盘前的售价380-385美元/吨,比挂牌价涨10美元/吨。未来土耳其方坯市场走势取决于废钢进口价和钢材需求的变化。节日期间美国薄板价格持稳:复活节假期期间,美国薄板市场成交依旧清淡,但部分买主表示已有迹象表明市场可能触底反弹,主要是受钢厂停产检修影响,市场供应短缺的情况可能即将到来。目前看来,尽管市场上大批量采购还比较少,不过买主的观望情绪已有所缓解。本周,中西部钢厂的热卷出厂价为455-465美元/短吨,冷卷出厂价为590-600美元/短吨。欧洲薄板市场僵局持续:本周,欧洲薄板市场僵局持续,钢厂和买主仍在博弈,钢厂希望提价,但买主在等待价格下滑。多数贸易商认为近期钢厂很难实现提价,主要原因有3方面,一是来自俄罗斯和中国资源报价较低,随着低价资源陆续到港市场压力增大;二是6-7月是欧洲汽车制造业的生产淡季,钢厂需要在此之前降低薄板库存,但因目前的市场需求不振,若想加快消化库存,就很难进行提价;三是铁矿石、废钢及焦炭等原材料价格均在下滑,市场看空情绪较浓,也不利于提价。目前,德国鲁尔区的热卷出厂价维持在405-415欧元/吨。4月拉美钢材市场保持疲软:4月拉美地区钢材市场仍然保持疲软。巴西螺纹钢厂继续尝试提价,但提价并不被市场所看好;阿根廷扁平材价格跌跌不休,螺纹钢市场需求有所回升,但仍弱于预期,价格上涨乏力;而墨西哥市场的价格走势与阿根廷相似,扁平材价格小幅下跌,螺纹钢提价困难。总体上判断未来市场以弱势运行为主。复活节后美国热卷价格继续下探:复活节后,美国热卷价格进一步下滑,市场对价格即将触底的观点依旧不变,但也没有钢厂愿意率先提价,多数钢厂在等待废钢价格触底以及交货期延长,而买主态度还是以观望为主,只购买急需资源。目前,美国中西部钢厂热卷出厂基价为450-460美元/短吨,较节日期间下滑5美元/吨,冷卷出厂基价为590-600美元/短吨,保持稳定。
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