Lgmi:4月27日钢铁行业概览
发表日期:2015/4/27 16:25:23 兰格钢铁

【行业热点】铁矿石价格大幅反弹: 由于必和必拓等铁矿石巨头在上周纷纷透露将减缓铁矿石业务扩张速度的意愿,市场对铁矿石供应过剩有望缓解的预期升温,铁矿石价格上周反弹11%至每吨57.81美元,上周三还创下了5.9%201210月以来最大单涨幅。铁矿石价格自42跌至近期底部的每吨47.08美元以来,已大幅反弹20%。巨头扩张步伐或放缓,必和必拓上周宣布推迟2017年铁矿石扩产计划。必和必拓表示,其在澳大利亚规模6亿美元的改建黑德兰港的计划将推迟,该港口作为全球最大大宗商品集散地,意味着必和必拓将无法完成2017年产量达到2.9亿吨的目标。不过必和必拓也表示,得益于澳洲矿山的扩张举措,3月当季铁矿石产量较上年同期增长20%5890万吨。分析人士指出,近年来受到铁矿石巨头力拓、必和必拓等国际矿山巨头增产的影响,铁矿石价格曾跌至每吨50美元以下。主要目的是在需求不景气的情况下试图趁机扩大市场份额,并挤垮成本较高的小型矿企,然而必和必拓此举预示着巨头持续扩张的速度可能减缓,对铁矿石价格将构成支撑。铁矿石成本战:近日,环保部华东环境保护督查中心公布《环境污染依然突出经济转型尚待时日——苏南地区大气污染防治专项督查剖析》。环保部华东环境保护督查中心称,20153月对江苏省苏南地区苏州、无锡两市的大气污染防治工作开展了专项督查,经查,该区域内落后产能未按期淘汰、超标排放等环境违法问题依然突出。苏南地区作为经济发达地区的代表,当务之急,需解决突出环境问题,真正发挥环保倒逼经济转型发展的作用。对此,国务院发展研究中心研究员周宏春在接受《每日经济新闻》记者采访时说:“可以用环境质量、排放标准来倒逼转型,但是,实际过程中会存在一系列的问题,比如地方财政收入来源问题、当地人员就业问题等,最后的结果是一个博弈。”短时“急涨”难改钢市弱势 铁矿石价格猛跌后反弹:受钢材期货等资本市场“旺火”的影响,国内现货钢市也出现了一个短时的“急涨”行情,但终究难改总体的弱势格局。全球铁矿石价格在跌入10年来的最低价后,勉强有所反弹。市场人士说,这一周的后期,在钢材期货强势拉升以及钢坯价格上涨的影响下,上海、京津冀等地区的现货钢价快速上涨,市场成交略有改善,部分商家更是借此机会“惜售封库”。由于季节性开工因素的拉动,需求在缓慢释放。不过,从综合因素分析,钢市的整体需求依然低迷,抑制钢价持续回暖的空间。据分析,在建筑钢市场上,总体是弱势下探。上海、南京等地吨价一周下跌10元至90元。只有福州、京津冀等地价格略有上涨。在上海市场可以看到,钢价还在小幅下跌,只有低价位的资源成交尚可,而高价资源成交根本无法放量。不过,与前一段时间相比,商家的市场信心已有所回暖。  相关机构分析人员认为,当前国内钢市的供需基本面依然较为疲弱,但是市场内的积极因素已在逐步累积,市场心态也逐步有所好转。考虑到目前钢价已处历史上的低位,下一步走势估计在震荡中会略有趋强的表现。钢企整合正加速 宝钢、武钢合并有难度:今年3月,工信部就《钢铁产业调整政策》公开征求意见,提出进一步组织钢铁行业结构优化调整,加快兼并重组,2025,前十家钢企粗钢产量全国占比将不低于60%,形成3~5家在全球有较强竞争力的超大钢铁集团。武钢股份董事长此前向媒体表示,中国的钢铁行业若要削减过剩的供应,整合至关重要。近日以来,我国政府正在制定政策以削减过剩的钢铁产能,包括鼓励钢铁行业的并购。据《每日经济新闻》记者了解,针对武钢股份和宝钢股份或将合并的传闻,业内分析人士表示短期合并难度较大。宝钢股份是我国最大、最现代化的钢铁联合企业,在国际钢铁市场上属于世界级钢铁联合企业。公司专业生产高技术含量、高附加值的钢铁产品,采用国际先进的质量管理,主要产品均获得国际权威机构的认可。在成为中国市场主要钢材供应商的同时,宝钢股份产品出口到包括日本、韩国等四十多个国家和地区。公司具有雄厚的研发实力,从事新技术、新产品、新工艺、新装备的开发研制。《世界钢铁业指南》评定宝钢股份在世界钢铁行业的综合竞争力为前三,是未来最具发展潜力的钢铁企业。

【钢市综述】今日国内钢材市场震荡走强。其中建筑钢材价格小幅上涨;热轧卷板市场普遍上涨冷轧板卷市场跌势扩大;中厚板市场价格上涨涂镀市场价格平稳为主;带钢价格止涨;焊管价格上涨乏力;无缝管市场价格维稳为主;型材市场价格震荡偏弱。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下:

建筑钢材: 今日国内建筑钢材市场价格小幅上涨。自上周末开始国内市场有止跌反弹迹象,京津市场率先拉涨。而刚刚过去的周末,唐山钢坯价格上涨30元,为市场保持上涨节奏提供了有力支持。今日除京津沪主导市场价格上涨外,郑州、西安、杭州、广州等地螺线价格均出现了10-40元幅度的走高。由于此番价格上涨幅度不大,故下游采购热情相对较高,北京、上海市场大户成交量较上周同期均有30%以上幅度的增加,二三线市场成交量增幅不明显,但商家反映询价电话增多。月末钢厂发货速度相对放慢,大部分市场均出现了个别规格缺货的现象。今日午后钢坯价格暂时稳定,期钢涨幅超过1.8%。五一前下游集中备货或有增多,预计建材现货市场的小幅涨势可以持续几日。据兰格钢铁网监测显示,国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为2548(吨价,下同),上涨10元;国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格2438元,涨8元。主导城市方面:北京6.5高线2520元,持平,三级螺纹钢(25mm)主流规格2260元,涨10元;上海市场高线2370元,涨10元,三级螺纹钢2290元,涨10元。

热轧:今日国内热轧卷板价格普遍上涨。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:国内重点城市5.5mm普碳热轧开平板主流报价在2492元,均价较昨日涨24元。今日开市,国内热轧卷板市场价格普遍上涨,而且仍有继续上涨可能。就资源方面,目前国内市场现货资源较少,多数地区规格不全,个别地区资源紧缺。但钢厂方面目前仍处于限产状态,短期内市场资源或将难以得到补充,资源短缺或对市场价格走高持续发挥作用。就目前市场而言,虽然市场资源短缺,但市场成交依旧冷清,多数地区商家反映市场需求较少。若后期资源增多,或对市场价格产生冲击,这或是造成终端观望的主要因素。就市场心态方面,商家虽然希望几个能持续保持上涨势头,但也担心涨幅过大,超出终端接受范围,部分商家后期或将逐步趋于稳定报价。资金方面,由于市场不景气,商家采取低位库存操作,资金方面暂时不会对市场价格产生较大影响。期货方面,热轧卷板期货价格近期连续上涨,截止到目前,已涨至2426元,涨幅36元。就目前热轧卷板期货价格的上涨幅度看,短期内期货价格仍会保持上涨,或将继续带动现货市场价格继续走高。综合目前市场分析,预计短期内市场价格或将继续趋强。

冷轧:今日开市,国内冷轧板卷市场价格跌势扩大。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,国内10个重点中心城市1.0mm冷板的平均价格为3154元(吨价,下同),均价与上周五相比下降14元。今日,国内冷轧市场再度演绎下跌行情。虽近期钢坯以及中板再次迎来涨价,但冷轧依然任性地维持着一路向下的局面。近期,不少城市加入补跌行列,华北地区以及中南地区价格下滑明显,跌幅在30元到50元不等,其中上海更是跌破3000/吨。库存方面,据了解,冷轧整体市场资源处于下降趋势,但是在清淡的成交面前,即便是相对低的库存,也难以对价格的坚挺带来支撑作用。钢厂方面,从目前出台的政策来看,河钢、本钢、柳钢出台的价格政策中,冷系产品价格不同程度下调70-170/吨,贸易商大多逐步跟随,由此可见,5月价格下跌已成必然趋势。临近月底,商家面临着给钢厂打订货款的压力,为了缓解资金紧张局面,不惜降价抛售。受此影响,市场上跌声不断,商家的悲观情绪也愈来愈浓。有鉴于此,预计短期内国内冷轧板卷市场价格或维持弱势下行局面。

中厚板:今日开市,国内中厚板市场价格上涨。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:截止427日,国内重点城市20mm中板平均价格2460(吨价,同下),与昨天相比涨11元。近日中板市场呈现出试探性上涨行情,据了解,市场整体库存偏低,而且钢坯价格小幅拉涨,厂家锁价也随之上调,今天锁价资源报2280元,贸易商有一定的跟涨情绪。从市场具体情况来看,一方面是成本的支撑,另外现阶段利润率较低,钢厂不愿过多接单,造成市场供应偏紧,尤其是北方地区较为明显。整体来看,前期价格已经跌至较低水平,继续下调空间不大,在钢坯小幅反弹的情况下,中板市场也顺势拉涨,符合厂商的心理预期。预计短期内国内中厚板市场价格继续震荡走强为主。

涂镀板材: 今日国内中心城市涂镀板材市场价格以平稳为主。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,国内重点中心城市1.0mm镀锌板平均价格3996元,与昨日价格持平;国内重点中心城市0.47mm彩涂板平均价格4768元,与昨日价格比跌5/吨。27日,华东地区镀锌板价格弱稳,市场以出货为主,据笔者了解,近期热卷价格上涨,对产业链后期的镀锌产品价格起到一定的支撑作用,价格多以弱稳为主,商家观望操作居多,补仓建仓仍旧较为谨慎。而市场成交仍旧不温不火,中小户日均成交量不足百吨,销量始终没有明显回暖,商家对此信心不足,多以出货为主,价格多一单一议价。而彩涂板价格仍以平稳为主,销量较差,商家调价不积极,实际购买仍有可议空间。从整体上看,今日全国涂镀板价格稳中趋弱,成交不佳是现面临的主要问题,商家对此也很无奈。预计近期国内涂镀板市场价格稳中趋弱。

热轧带钢:今日,国内带钢价格止涨。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为2443元,比昨日涨14元。受上周五午后唐山钢坯价格上涨的带动,周六带钢出厂价格全面上扬,但市场终未得到支撑。周六,小窄带价格开始出现下滑,今日延续跌势。午前,唐山地区钢厂税后送到2220-2240元,低价成交仍不通畅;午后唐山外地钢厂含税2180元出厂,与午前低价持平。而今日355mm系列带钢出厂价格也是稳中偏弱运行,唐山、胜芳地区钢厂多以稳为主。国丰散户出厂价格小幅下调,向低位靠拢。现阶段,房地产资金面仍显紧张,工程开工率不高,对于建筑用管材的需求不足,直接影响带钢需求偏弱。短期来看,带钢市场延续弱势,明日继续看降。

焊管:今日,国内焊管价格上涨乏力。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:国内重点城市4(3.75mm)焊管的平均价格为2664元,比上周五涨31元。受钢坯、带钢价格上涨影响,周末焊管出厂价格稳中有涨。唐山地区4寸焊管现金出厂报价在2450-2470元,比上周五涨10-30元,高价出货偏弱。市场方面,商家跟涨力度依然不足。由于终端需求量始终表现不佳,市场信心始终得不到提振,活跃度较低。预计,短期内焊管价格继续弱势盘整格局。

无缝管:今日开盘,国内无缝管市场价格以稳为主。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:现全国重点城市108*4.5mm无缝管均价3418元,与上个交易日价格持平。本周进入4月最后一周,国内无缝管市场仍是以稳为主开局,部分地区大管市场价格趋弱,其中郑州、安阳、武汉、长沙219口径以上大管市场价格有所下跌,幅度40-60元不等,各地市场反应大管需求不好,以及前期管厂对无缝管出厂价格下调,这两方面为市场价格下跌主因。上游方面,临沂中小管资源依旧是紧张状态,河南汇丰继续对无缝管出厂价格进行小幅调整,现219*8整车出厂价2830元,凤宝、烟台元铧仍处观望状态,从各地管厂近期价格动向来看,无缝管出厂价格保持持续趋弱状态,且就往年经验来看,在没有利好政策刺激下,5月需求往往比4月较差,但牵扯到五一节日放假,各地贸易商多抱以稳为主的心态。综上所述,预计短期内国内无缝管市场价格将弱稳为主。

型材:今日国内中心城市型材市场价格震荡偏弱。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是2847(吨价,下同),较昨日市场价格跌2元;25#槽钢平均价格是2727元,较昨日市场价格跌1元;5#角钢平均价格是2687元,较昨日市场价格跌1元;200*200H型钢平均价格是2534元,较昨日市场价格涨1元。今日国内型材市场走势出现分歧。具体来说,近期钢坯价格经过快涨快跌后,工角槽市场因成交乏力,价格延续偏弱整理格局;但H型钢市场由于主要型钢厂检修,资源投放量减少,今日京津冀地区H性价格出现拉涨,幅度在30元左右,不过涨后成交未有改善。而南方市场广州、杭州等地H型钢价格仍继续小幅走低20-30元;整体来看,当前国内型材市场仍未摆脱弱势运行格局,虽在成本支撑下,会出现阶段性反弹,但由于缺乏实质性需求支撑,价格很难持续上涨。午后唐山钢坯价格弱稳,现昌黎普碳方坯出厂价为2040元,成本支撑偏弱,现货市场成交不畅,加之月末资金压力增大,预计明日国内型材市场价格将延续区间震荡格局。

【特钢动态】结构钢:今日国内结构钢市场价格大体稳定,成交一般。今日开市,钢贸商较谨慎,库存处在正常水平,因此报价暂稳,静观市场反映,但是为促成交,一单一议的情况较多。据商家反映,结构钢价格可能会在近期出现小幅拉涨的趋势。预计短期内国内结构钢市场价格暂稳。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截至发稿时:山东市场:莱钢:45#碳结钢;Φ90以下报2600元(吨价,下同);40Cr合结钢:Φ51-802850元;齿轮钢:20CrMnTi:Φ51-803100元;铬钼钢20/42CrMo:Φ51-803600元。山东其它钢厂45#碳圆:潍钢Φ16-602400;鲁丽Φ28-1102300元;20#管坯:鲁丽Φ120以下报2320;富伦45#:Φ20-702300元;广富45#:Φ16-502360元;西王45#:Φ50以下报2310;长丰45#2270;张钢45#2290

优焊线:今日优焊线市场价格拉涨。据了解,市场又出现一波拉涨行情,主要是周末唐山钢坯价格下调,带动市场部分材料涨价。受需求冷清影响,现货资源较少,商家谨慎操作。预计短期内国内优焊线市场价格窄幅调整。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截至发稿时:天津优焊线:荣程240082B 2580/吨;九江45#-65#到货2450/吨;辛集澳森45#到货价2480/吨,鞍钢直发2400/吨,敬业2400,富伦2350

 [炉料动态]今日炉料市场波动运行。铁矿石市场迎强劲涨势;钢坯主流报价暂时维稳;焦炭市场整体平稳运行;废钢市场震荡运行生铁市场稳定运行。据兰格钢铁信息研究中心市场监测具体情况如下:

铁矿石:铁矿石市场迎强劲涨势。继上周铁矿石普氏指数大涨3.75美元后,本周开市,铁矿石期货便以跳空高开开启,盘中几乎触及涨停板,而受制于现货市场观望气氛偏浓,且成材市场并未有明显上涨带动,为此铁矿石期货主力合约涨幅停留在5.21%,目前期矿价格已站稳400点上方,由此阶段高位或有所延续。进口矿现货市场整体成交状况尚可,随着市场价格的上涨,可出售主流现货资源基本已出清,整体报价上涨。国产矿市场虽未有明显改观,但进口矿价格的上涨,对国产矿价格形成小幅支撑,短期内看涨气氛浓郁。综合因素分析,近期铁矿石市场受期、现货市场轮动上涨的推升,市场上涨气氛明显增强,短期内铁矿石市场或延续涨势。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为440-450元左右,持稳。朝阳地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在400-420元,持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为560元左右,持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉报价在56.5-57.5美元,上涨3美元。青岛港61.5%澳粉主流报价为400元左右,上涨15元,61%麦克粉市场价格为385-390元,上调10元。曹妃甸港61.5%PB澳粉主流报价为400-405元,上调10元,62%PB480元左右,上调5元,58%杨迪粉350元左右,上调15元。  

钢坯:周末,唐山钢坯、成品材市场成交疲软,价格出现回落走势。今晨,小窄带钢起初报稳,成交仍不理想,盘中主导厂家纷纷下调小窄带钢报价,出货略有好转。建材、型材价格跌10-30元,成交清淡。受成品材走弱影响,使得钢坯市场活跃度降低;同时厂商操作也越发谨慎,部分经销商加价空间有所减小。在钢材现货市场疲软下行的情况下,期货的不跌反涨让商家大跌眼镜,从而使市场观望气氛增浓,因此午后钢坯主流报价暂时维稳。就目前形势看,成品材价格下跌,有可能导致尾盘唐山钢坯出现下挫行情。而由于近期矿石价格反弹,以及期螺坚挺,再加上五一小长假前部分下游适当补货,因此钢坯价格回落空间不大,节前或维持小幅震荡的走势。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截至发稿时:唐山地区普碳方坯出厂价格2030元,低合金方坯出厂价格2150元,与昨日持平。

焦炭:国内焦炭市场整体平稳运行,山西吕梁地区报价下调20元,市场成交情况一般。据了解,目前华东地区焦企限产多保持在40-50%之间,大型企业接单情况较好,限产相对较小。钢厂方面,焦炭采购价格暂时持稳,近期无明显调价意愿。据焦企透露,近期煤炭市场库存量较高,且临近月底,煤炭市场普遍不被看好,加上下游钢材市场持续震荡,需求疲软,因此多数焦企对后期市场较为悲观。综合考虑,预计短期国内焦炭市场弱势盘整为主。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:现河北邯郸地区二级冶金焦810元,唐山二级冶金焦910元,与昨日持平。山西临汾地区二级冶金焦750-770元,与昨日持平,吕梁地区二级冶金焦660元,比昨日下跌20元。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1070元,与昨日持平。华东地区主流二级冶金焦承兑出厂含税价850-860元,与昨日持平。

废钢:国内废钢市场震荡运行,成交不佳。河北地区近期成品材市场走势良好,唐山钢坯也是趋涨运行,受此影响,当地废钢市场报价也有所上调,涨幅在20元左右。而其他地区废钢市场运行依旧不佳,钢厂采购价格依然是下调为主,沙钢下调30元;马钢下调30元;潍坊特钢下调20元;南钢下调30元。为此国内废钢市场整体行情依旧处于低迷态势运行,厂商操作积极性不强,进出货物仍是快进快出为主。预计近期国内废钢市场将延续低位运行。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:北京地区重废市场报价在1280元;唐山地区重废市场报价在1430元,比昨日上调20元;太原地区重废市场报价在1250元;辽阳地区重废市场报价在1490元;安阳地区重废市场报价在1250元;佛山地区重废市场报价在1800元;江阴地区重废市场报价在1440元,比昨日下跌30元;上海地区重废市场报价在1590元,比昨日下跌10元;西安地区重废市场报价在1290元;临沂地区重废市场报价在1280元,比昨日下跌20元;重庆地区重废市场报价在1670元。

生铁:国内生铁市场稳定运行,成交清淡,多数铁厂出货仍以前期订单为主,成交价普遍偏低。原材料进口矿市场今日整体上涨,焦炭市场依旧弱势,下游需求不见好转,生铁市场无法获得有力支撑。据贸易商透露,目前市场迟迟不见起色,铁厂接不到新订单,导致小厂停炉,大厂降价,但由于后市尚不明朗,因此贸易商抄底采购的意愿不强,市场仍持观望态度。综合考虑,在下游市场需求没有好转的情况下,近期生铁市场不会有太大变动。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截至发稿时:炼钢生铁(L10):唐山地区报1750元,临沂地区报1800元,翼城地区报1780元,均与昨日持平。铸造生铁(Z18):翼城地区报2060元,淄博地区报2180元,徐州地区报2080元,均与昨日持平。球墨铸铁(Q12):翼城地区报1970元,临沂地区报2000元,徐州地区报2020元,均与昨日持平。

钢厂调价: 27日,新抚钢对沈阳螺纹钢价格上调40元,高线价格上调40元;27日武安裕华高线出厂价格下调30元;27日,山西长信高线出厂价格价格下调10元;27日,山西立恒高线出厂价格下调10元;27日,山西建邦盘螺出厂挂牌价格下调20元,螺纹钢出厂挂牌价格下调20元;27日兴化市兆泰普板价格上调10元;27日,天津江天Q235材质槽钢价格下调30元;

钢厂动态:宝钢不锈能环部消除煤气管网安全隐患;河北钢铁集团二季度安全能源环保工作会议召开;迁钢公司一炼钢二次除尘4号风机改造效果好;宣钢物流公司现场治理出新招;本钢板材炼铁厂烧结工序呈现“一高一低”效应;安钢产品荣获“2014年度安阳市优秀新产品”称号;华菱涟钢启动“员工退出机制”项目;邯钢公司采购电子商务平台上线;

【国际行情】土耳其板卷出口报价承压 近期,土耳其板卷出口报价承压。一方面是海外市场竞争激烈,另一方面是土耳其里拉兑美元贬值以及进口废钢价格上涨导致土耳其钢厂的生产成本增加,损害了其出口竞争力,特别是对欧洲市场的出口竞争力。目前,土耳其钢厂热卷出口报价为395-405美元/(FOB);冷卷出口报价为515-525美元/(FOB)0.5mm热镀锌出口报价为600-630美元/(FOB)。大批量交易存在折扣,但市场采购一般。土耳其废钢进口价格坚挺土耳其废钢进口价格坚挺,优质12号混合重废价格涨至274美元/(CFR),波罗的海即时发运的废钢到土耳其价格达276美元/(CFR)。土耳其一钢厂称,废钢价格已涨至270美元/(CFR)以上,但需求并不多。而欧洲贸易商表示,随着美国废钢收集量下降,可供应出口的废钢资源不多,没有理由降价出售。欧盟用钢部门受益欧元贬值增长前景看好欧洲钢铁联盟(Eurofer)在近日的经济展望报告中称,受益于欧元贬值,欧盟用钢部门出口前景看好,活动增长将加速,即从1季度同比增0.6%提高到2季度的2.2%3季度进一步增至2.6%4季度达到3.2%2016年增长更为强势,为2.7%Eurofer预计,2季度汽车部门活动将增4.7%,其它运输部门将增4.6%,机械工程部门2季度增2.2%,全年将增1.9%。但占欧盟钢需求35%的建筑部门增长更为缓慢,2季度增1.4%,全年将仅增1.2%共英制钢连续7个月维持螺纹钢合约价稳定日本最大的螺纹钢生产商共英制钢继续维持5月螺纹钢合约价稳定,这是该价格连续7个月保持不变。目前,东京市场上,16-25mm螺纹钢报价稳定在5.8-5.9万日元/(483-492美元/);大阪市场上,该规格螺纹钢报价为5.5-5.6万日元/吨,二者价格均较上月下滑1000日元/吨。今年以来,东京市场和大阪市场上的螺纹钢价格降幅已累计达到7000-8000日元/吨。

【版权声明:凡注有“Lgmi”字样的文章版权均属兰格钢铁网(www.lgmi.com),未经书面授权,不得转载使用。转载须注明转自www.lgmi.com】【010-63966927

信息监督:马力 010-63967913 13811615299