【行业热点】5月份钢市需“三看”: “4月份,钢材市场在先扬后抑的状态中度过,5月份钢市能否红火起来,还须看三个方面。”
【钢市综述】今日国内钢材市场震荡走强。其中建筑钢材价格小幅走高;热轧卷板市场普遍上涨;冷轧板卷市场略有趋强;中厚板市场价格暂稳;涂镀市场价格稳中趋弱;带钢价格上涨;焊管价格暂稳观望;无缝管市场价格弱势下行;型材市场价格稳中有涨。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下:
建筑钢材: 今日开市,国内建筑钢材市场价格小幅走高。距离“五一”小长假还有两天,建材市场拉涨的几率比较大,近期钢坯成本波动上行,唐山、昌黎普碳方坯出厂价格涨回2070元水平,这也就直接支撑现货价格走高。昨日北京河钢钢厂结算价推出,市场价格小幅拉涨,商家成交量有所增多,据以往拉涨经验来看,目前商家操作较为谨慎,根据市场需求量随时调整价格;上海建材市场价格也出现小幅上涨,不过价格上涨和现货成交还是不对应,高位成交仍有走货不畅的担忧,贸易商对于后市市场走势还是不乐观,在主导城市不断趋强的同时,西北地区综合最近利好因素,加上长期钢厂价格未调、市场不动的情况,贸易商按耐不住上涨的心情,因此近两日酒钢价格开始上移,成交情况依旧没有改善,总之国内建材价涨量不涨,再受期货冲高回落影响,商家继续保持出货为主的经营策略,因此笔者预计明日国内建筑钢材市场价格或将窄幅调整。
据兰格钢铁网监测显示,国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为2573元(吨价,下同)较昨日涨6元;国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格2452元,较昨日涨5元。主导城市方面:北京6.5高线2560元持平。三级螺纹钢主流规格2270元持平;上海市场高线2480元,较昨日涨10元。三级螺纹钢2330元,较昨日涨10元。
热轧:今日国内热轧卷板价格继续小幅上涨。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:国内重点城市5.5mm普碳热轧开平板主流报价在2523元,均价较昨日涨6元。临近五一小长假,商家市场操作情绪较淡。国内多数主要城市市场价格报稳,也有部分主要城市价格继续上调。今日二三线城市也以报稳为主,五一节前市场价格或将继续保持稳定。就目前国内市场而言,整体市场资源量较少,多数地区规格不全,部分地区大多数商家处于空库状态;资源较少地区,部分商家已开始限制出货。就钢厂方面,目前多数钢厂仍处于限产检修状态,虽然部分地区有少量资源补充,但短期内国内整体市场资源仍将保持短缺形势。近期市场或将维持供需两弱的市场运行环境,多数终端仍以观望为主,除部分刚性需求外,其他需求或仍将延后。就宏观方面,热轧卷板期货价格今日出现下跌,截止到目前已跌至2400元,跌幅为37元。热轧期货的下跌,或将导致终端市场商家情绪波动,对现货市场价格继续走高也将产生一定压力。至于期货价格下滑,或受五一假期影响,后期价格走势仍需进一步观望。资金方面,现在已是月底,商家存货占用资金较少,商家资金压力不大,短期内对现货价格走势影响力度偏弱。综合目前市场分析,预计短期内市场价格或将趋稳。
冷轧:今日开市,国内冷轧板卷市场价格略显趋强。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,国内10个重点中心城市1.0mm冷板的平均价格为3156元(吨价,下同),均价与上个交易日相比涨1元。今日,国内多数地区冷轧板卷市场价格以稳为主,主导城市上海冷轧市场价格在上游原料的带动以及市场资源投放量有所减少的情况下继昨日后再次小幅拉升。与长久以来的下滑行情相比,价格的上涨还是比较能够吸引市场注意的,但是无奈需求并没有得到明显释放,难以推动整体冷轧市场运行。据悉,现多数地区冷轧资源不多,部分主流规格现断档状态,商家库存压力并不明显。在货少的情况下,没有需求做支撑,商家调价意愿不浓,主要以观望为主。五一小长假临近,市场上节日气氛较浓,下游用户采购不积极,致使市场上冷轧资源流通性较差,成交清淡。面对此局面,商家对于冷轧后市并不看好,随着五一过后资源陆续补充市场,在需求没有改善的情况下,新补充的库存或对市场价格形成压制,但是短期来看价格不会出现明显的波动。有鉴于此,预计短期内国内冷轧板卷市场价格或保持震荡行情。
中厚板:今日开市,国内中厚板市场价格暂稳。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:截止4月29日,国内重点城市20mm中板平均价格2469元(吨价,同下),与昨天相比持平。近期铁矿石价格有所反弹,而且钢坯价格上扬,在成本支撑的作用下,中板市场也开始试探性反弹,但成交情况不理想,今天部分地区实际出货价格又开始回调。据了解,一方面是成本支撑,另外市场整体库存水平较低,也使得厂商不愿价格太低,但五一假期在即,贸易商都不愿做库存,以出货成交为主,价格存在可议空间。从钢厂方面来看,邯郸武安地区锁价在2280元,但贸易商也不敢贸然下单,都等待节后再操作,观望心态较浓。预计短期内国内中厚板市场价格小幅震荡行情为主。
涂镀板材: 今日国内中心城市涂镀板材市场价格趋弱。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,国内重点中心城市1.0mm镀锌板平均价格3979元,与昨日价格比跌12元/吨;国内重点中心城市0.47mm彩涂板平均价格4743元,与昨日价格比跌15元/吨。29日,华东地区镀锌板价格稳中趋弱,而部分国营资源价格略有上涨,以上海地区为例,国营大厂价格下调10-30元/吨不等,而民营资源价格上涨10-20元/吨,缩小的国营大厂与国营钢厂的价差,现国营大厂与民营钢厂价格差在250-350元/吨之间,国营大厂市场的占有率明显增加。据笔者了解,近期钢坯等原材料价格持续上涨,加上热卷价格持续拉高,价格变动较为频繁的民用镀锌板近日价格小涨,但成交始终不温不火,价格上涨后劲不足。而彩涂板价格也以趋弱为主,即使商家力挺彩涂板价格,但销量较差,力不从心。从整体上看,今日全国涂镀价格趋弱,销量仍旧较差,商家表示,五一以后销量将后有所起色。预计近期国内涂镀板市场价格以平稳为主。
热轧带钢:今日,国内带钢价格上涨。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为2447元,比昨日涨7元。受昨日午后唐山钢坯涨30的带动,今早开市,唐山地区145mm系列小窄带再现探涨,但由于出货不畅,午前报价连续回调,个别钢厂累计回落40元至税后送到2200元。终端需求不足依然是制约价格上涨的主要因素;而目前小窄带与钢坯之间的价差已经缩小到150元左右,调坯轧材企业利润全无,因此钢厂还是会不断推升报价。另外,午前燕钢普碳方坯招标价格较当前市价仅高3元,市场信心整体不足。而今日唐山、胜芳两地355mm及以上系列带钢出厂价格普遍上调,唐山瑞丰355mm系列带钢出厂价格为2320元,河北前进420mm以下带钢出厂价格为2370。但价格走高并未带动成交向好,各钢厂出货情况相对平稳。另外,受环保检查影响,天津地区主导带钢厂家从昨日开始检修,结束时间不明。市场方面,成交依旧一般,随着带钢出厂价格上调,市场贸易商也有跟涨意愿,但由于需求面仍显偏弱,价格上涨动力略显不足。总的来看,近期铁矿石上涨给带钢市场带来了一定的成本支撑,而需求不足致使价格持续上涨力度不足,因此短期带钢市场将恢复盘整运行。
焊管:今日,国内焊管价格暂稳观望,镀锌管价格货紧价扬。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为2664元,与昨日价格持平。对于近日带钢出厂价格上涨,多数管厂并不看好,焊管出厂价格多数暂稳观望,个别厂家小幅跟涨报价,向高位靠拢。现唐山地区4寸焊管现金出厂价格2470元,与当地主导带钢厂出厂价格相差150元,管厂利润空间缩窄。而在环保检查压力下,天津地区镀锌管有停产、检修,目前在产企业不多。在资源供应减少预期的带动下,唐山、天津等地镀锌管出厂价格有所上升。而五一小长假临近,市场活跃度依然不高,工程项目开工率偏低造成建筑用管需求不足,因此商家跟涨力度也不足。整体来看,焊管价格跟涨压力较大,但在成本支撑下,短期价格稳中有涨。
无缝管:今日开盘,国内无缝管市场价格弱势下行。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:现全国重点城市108*4.5mm无缝管均价3413元,较昨日价格下跌5元,今日国内中等热轧管主流地区:西安、武汉、天津、沈阳、上海、济南、杭州、广州、成都、北京等地分别报价为3250元、3300元、3150元、3350元、3550元、3350元、3600元、3650元、3750元、3180元。今日,国内无缝管市场价格弱势下行,其中广州、乐从市场价格普降50-100元不等,市场出货欠佳,市场高价向低价靠拢,石家庄、临沂地区大管市场价格走低,幅度20-70元不等,继管厂调价后跟跌。相比之下,东北地区无缝管市场情况有所好转,虽然价格目前维稳运行,但商家表示出货量有所回暖,下游工程多了起来,且近期建龙无缝管厂发货速度加快,使得东北市场交易状况小幅提振。对于后市,市场贸易商并不看好,上游价格持续的弱势下行使得商家心态也随之变化,虽称不上波澜起伏,但也是带来了些许不安与迷惘。综上所述,预计短期内国内无缝管市场价格弱稳运行。
型材:今日国内中心城市型材市场价格稳中有涨。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是2849元(吨价,下同),较昨日市场价格涨1元;25#槽钢平均价格是2732元,较昨日市场价格涨5元;5#角钢平均价格是2692元,较昨日市场价格涨2元;200*200H型钢平均价格是2543元,较昨日市场价格涨4元。受昨日午后钢坯价格上涨30元带动,今日唐山工角槽生产企业资源出厂价多上涨10-30元,不过价格上涨后成交量出现萎缩,在统计13家生产企业整体成交量较昨日减少50%以上。受生产企业涨价影响,各地贸易商报价保持坚挺,沈阳、上海市场还出现了小幅上涨,华北个别商家也在试探上调。不过从国内贸易商反映的情况来看,目前市场整体需求依旧较弱,同时市场库存压力仍然较大,行情持续上涨的动力尚不具备。目前主要产地唐山地区各厂生产情况正常,五一期间产量不会出现变化。近期决定型材走势的主要因素仍然是钢坯价格,预计短期内型材市场维持小幅波动态势。
【特钢动态】结构钢:今日国内结构钢市场价格暂稳,成交冷清。只有各别钢厂出现价格下调,常州中天对所有小棒价格均下调40元/吨,常州东方特钢部分结构钢下调30元/吨。高与低决定不了订单的多与少,钢贸商有稳中观望的态势。对于后市,只要有利好消息的出现,就存在反弹的可能。此外钢厂低利润也使得钢价下跌的空间有限。预计短期内国内结构钢市场价格盘整为主。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截至发稿时:山东市场:莱钢:45#碳结钢;Φ90以下报2560元(吨价,下同);40Cr合结钢:Φ51-80报2800元;齿轮钢:20CrMnTi:Φ51-80报3100元;铬钼钢20/42CrMo:Φ51-80报3550元。山东其它钢厂45#碳圆:潍钢Φ16-60报2400;鲁丽Φ28-110报2300元;20#管坯:鲁丽Φ120以下报2320;富伦45#:Φ20-70报2330元;广富45#:Φ16-50报2340元;西王45#:Φ50以下报2310;长丰45#2270;张钢45#2290。
优焊线:今日优焊线市场价格稳,成交一般。据悉荣钢持续几日的缺货状态终于结束,目前市场荣钢直发2380-2400元/吨,九江资源仍然不多,出货量一般,澳森到津2480元/吨。近两日价格暂稳,商家观望谨慎操作。预计短期内国内优焊线市场价格窄幅调整。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截至发稿时:天津优焊线:荣程2380-2400,82B 2580元/吨;九江45#-65#到货2450-2500元/吨;辛集澳森45#到货价2480元/吨,鞍钢直发2400元/吨,敬业2400,富伦2390。
[炉料动态]今日炉料市场波动运行。铁矿石市场运行明显减缓;钢坯市场活跃度不高;焦炭市场整体稳定运行为主;废钢市场窄幅盘整;生铁市场基本稳定。据兰格钢铁信息研究中心市场监测具体情况如下:
铁矿石:铁矿石市场运行明显减缓,高价资源成交较为吃力。经过前期的“疯狂”拉涨,铁矿石市场逐渐平静下来,港口现货报价混乱,高、低价差颇大,部分紧俏资源报价坚挺,观望气氛明显提升。今大商所铁矿石期货主力合约走势趋弱,上方压力凸显,触及60日均线被压制,近日在410-430元区间震荡。临近五一假期,对节后市场的预判仍显偏空,多头气焰被压制,在国内工地开工率偏低、钢厂产能消减有限等情况下,成材市场难有上涨拉动,由此钢铁企业仍以控制采购成本为主,下压铁矿石价格。预计短期内铁矿石市场重回下调区间。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为440-450元左右,持稳。朝阳地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在400-420元,持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为560元左右,持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉报价在58.5-59.5美元,持稳。青岛港61.5%澳粉主流报价为420元左右,持稳,61%麦克粉市场价格为400-410元,持稳。曹妃甸港61.5%PB澳粉主流报价为430-435元,下调5元,58%杨迪粉375元左右,持稳。
钢坯:受昨日唐山钢坯上涨刺激,今晨当地成品材价格也随之上扬,但成交并不理想,因此盘中小窄带钢频频下挫,最终累计下跌30元。据了解,在成品材走弱的情况下,多数厂商对钢坯后市更加悲观,故采购十分谨慎,导致钢坯出货不畅。临近午时,燕钢方坯中标价格2073元,比当时市场价格仅高3元,对以显疲态的钢坯市场难以起到支撑。另外有消息称,受环保政策影响,天津部分轧材企业被迫减产、停产,这对钢坯后市不利。从目前形势看,大部分厂商对钢坯后市不看好,因此钢坯市场活跃度一直不高,虽然价格反弹时,部分下游会适当补库,但补库量有限,很难带动钢坯价格持续上涨。而钢厂开工率仍保持高位,在炼钢利润较为可观的情况下,钢厂生产较为积极。并且唐山钢坯库存依旧偏高,对价格上行形成压制。因此预计尾盘唐山钢坯存下跌风险,且近段时间价格难有较大突破。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截至发稿时:唐山地区普碳方坯出厂价格2070元,低合金方坯出厂价格2190元,与昨日持平。
焦炭:国内焦炭市场整体稳定运行为主,成交清淡。据了解,由于近两个月焦炭价格下跌幅度过大,导致不少焦企处于亏损状态,因此即使目前炼焦煤价格处于低位,焦企提产意愿亦不强烈,普遍维持在20-30%左右。下游钢厂在前期连续打压焦炭采购价格之后,焦企抵触心态较强,出货不积极,部分钢厂为提升库存水平而减小焦炭采购价格打压力度。以目前形势来看,后期国内焦炭市场能否企稳,还是要看节后钢企库存量以及价格走势。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:现河北邯郸地区二级冶金焦810元,唐山二级冶金焦910元,与昨日持平。山西临汾地区二级冶金焦750-770元,与昨日持平。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1070元,与昨日持平。华东地区主流二级冶金焦承兑出厂含税价850-860元,与昨日持平。
废钢:国内废钢市场窄幅盘整,资源交易量不高。近期废钢市场心态有向好趋势,无奈成品材运行开始趋弱,矿石和钢坯涨势受阻,使得国内废钢市场还未上扬又步入弱势行情。据商家称,目前国内废钢市场较为低迷,厂商心态略好,但操作上略显疲软,仍以快进快出为主。钢厂对废钢采购量价变动不大,整体钢铁行业运行没有太多利好,预计近期国内废钢市场将弱势运行。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:北京地区重废市场报价在1280元;唐山地区重废市场报价在1430元;太原地区重废市场报价在1250元;辽阳地区重废市场报价在1490元;安阳地区重废市场报价在1250元;佛山地区重废市场报价在1820元;江阴地区重废市场报价在1440元;上海地区重废市场报价在1620元;西安地区重废市场报价在1290元;临沂地区重废市场报价在1280元;重庆地区重废市场报价在1670元。
生铁:国内生铁市场基本稳定,成交一般。南方地区有个别铁厂停炉、减产,贸易商操作多持谨慎态度,市场波动不大。目前山东地区部分铁厂报价差异较大,主要是由于生铁质量和销售策略的不同,近日铸造市场走势均偏弱,成交不理想,导致生铁市场冷清,部分铁厂加大优惠力度,希望可以促进出货,还有一部分铁厂不愿低价抛售优质生铁,因此维持报价不变,出货以前期订单为主。综合考虑,市场持续低迷使得生铁厂商对后市信心不足,以观望下游为主,短期内大幅调价的可能性不大,预计近期国内生铁市场仍将持稳。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截至发稿时:炼钢生铁(L10):唐山地区报1750元,临沂地区报1800元,翼城地区报1780元,均与昨日持平。铸造生铁(Z18):翼城地区报2060元,淄博地区报2180元,徐州地区报2080元,均与昨日持平。球墨铸铁(Q12):翼城地区报1970元,临沂地区报2000元,徐州地区报2020元,均, 与昨日持平。
钢厂调价:29日,迁安九江线材出厂价格涨30元;29日,辽宁锦州锦兴螺纹钢出厂上调20元;29日武安裕华高线出厂价格下调20元;29日,山西文水海威钢铁高线价格上调40元;29日,山西立恒高线出厂价格上调10元;29日,杭州地区西城螺纹钢价格上调10元;29日临钢5月份中厚板订货政策上调30元;29日,天津江天Q235材质槽钢价格上调20元
钢厂动态:河北钢铁集团"燕山"牌HRB400E钢筋成为上期所注册交割商品;鞍钢鲅鱼圈钢铁分公司保持强劲盈利势头;紧握“一带一路”机遇 鞍钢管线钢板首销往印度;马钢获IRIS认证证书并与TüV NORD公司合作;荷钢网“下乡”接地气 惠农服务送上门;敬业集团螺纹钢畅销国内外;太钢工程技术输出再结硕果;杨华担任抚顺特殊钢股份有限公司董事长;
【国际概览】俄罗斯螺纹钢价格阴跌不止:因市场需求未出现季节性复苏,近期俄罗斯国内螺纹钢价格继续下跌,2月底以来螺纹钢价格已连续2个月出现下跌,累计降幅为4000卢布/吨。不过由于卢布走强,以美元计价的国内报价至少上涨约15美元/吨。目前,12mm螺纹钢含税价为2.47-2.48万卢布/吨(488-490美元/吨),14mm螺纹钢含税价为2.43-2.44万卢布/吨(480-482美元/吨)。JFE透露中期管理计划 未来3年投资8500亿日元:日本JFE钢公司近日公布其中期管理计划,即在未来3年2015-2017年,海内外投资总计8500亿日元。 他称,“此前的中长期计划,还有一些未完成部分,但我们已经建立了可持续发展的结构,以及验证了我们的业务组合。总之,我们已经实现了成本的降低,促进资本投资,进一步加强了国内的生产基地和海外项目,旨在产生真正的利润。”在新的中长期计划中,包括通过技术优势的企业价值的提高,多元化的人力资源保护和培育以及小组的集体力量的增加。JFE推出了一个计划,以前所未有的规模来保护和培育以及稳定推进多元化和全球人力资源。 JFE还强调与股东的关系,目标是集团净资产收益率将提高到10%以上,股利分配率提高到25%-30%。现代钢铁考虑关闭仁川厂两座电炉:韩国现代钢铁正在考虑关闭仁川厂的两座40吨和50吨电炉,因待完成对当地的锻造公司SPPYulchon能源公司的收购后,钢锭生产将有重叠,但目前是否关闭还未最终决定。仁川厂这两座电炉也主要生产钢锭,而SPPYulchon炼钢车间的钢锭年产能为60万吨,拥有一座100吨电炉,一座120吨钢包精炼炉和其它生产设备。今年3月底,现代钢铁与SPPYulchon签订了股票收购协议,意图是收购该公司及其工厂。现代钢铁仁川厂的其它电炉生产的钢水主要供应下游长材生产。据称,两家公司合并还需韩国公平贸易委员会的核准,现代钢铁希望5月31日将完成所有的合并程序。美国线材市场紧盯废钢价格:本周,美国线材价格持稳,市场人士紧盯5月初的废钢价格走势,部分贸易商可能在即将到来的2015年美国(亚特兰大)国际线材展上对下月的线材价格及订单量进行谈判。目前,美国工业线材报价与2周前持平,为530-540美元/短吨,而进口的低碳线材报价为440美元/短吨。
【国际行情】土耳其废钢进口市场平稳:土耳其废钢进口市场总体平稳,上周末废钢进口价格平稳,本周尚未听说有成交。上周末土耳其钢厂从英国进口的1、2号混合重废(80:20)价格为274美元/吨(CFR),从波罗的海进口的1、2号混合重废(80:20)价格为275美元/吨(CFR),bonus级废钢进口价为285(CFR),从黑海地区的A3废钢进口价格亦平稳,在262-265美元/吨(CFR)。经销商认为,土耳其钢厂废钢需求正增加,未来价格可能继续上涨。俄罗斯螺纹钢价格阴跌不止:因市场需求未出现季节性复苏,近期俄罗斯国内螺纹钢价格继续下跌,2月底以来螺纹钢价格已连续2个月出现下跌,累计降幅为4000卢布/吨。不过由于卢布走强,以美元计价的国内报价至少上涨约15美元/吨。目前,12mm螺纹钢含税价为2.47-2.48万卢布/吨(488-490美元/吨),14mm螺纹钢含税价为2.43-2.44万卢布/吨(480-482美元/吨)。
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