【行业热点】5月汇丰中国制造业PMI 49.2：据汇丰中国公布的最新数据，5月汇丰中国制造业PMI仅49.2，符合预期，略高于初值49.1，连续3月处于荣枯线下。新出口订单创近两年低位，产出分项年内首度萎缩，均显现当前制造业依然承压，经济下行压力不减，需更多宽松政策提振。一带一路下钢铁产业如何走出去：目前，我国钢铁企业海外建厂处于萌动期，随着“一带一路”建设推进，我国钢铁企业海外投产规模将翻倍增长，“一带一路”沿线国家的投资潜力大。一季度我国对“一带一路”沿线国家直接投资额25.6亿美元，仅占我国对外直接投资的9.9%，这与“一带一路”沿线国家的现有经济规模不相称，也大幅低于我国对沿线国家28%的货物贸易出口占比。“一带一路”下中国钢铁的国际产能合作，时间跨度上分为两个阶段。在较近的一个阶段，产品出口是重要形式。国内已经投建了大规模的钢铁项目，就形成一次性投入，收回建设成本，避免资源闲置，充分发挥国内钢铁装置产能，尤其近两年新疆等大西北地区投建的产能，鼓励其产品出口；未来较远的一个阶段，随着沿线国家开始落实“进口替代”政策，产能转移是主流，我国企业提前介入和当地企业进行联合生产，从而实现中国钢铁产能的全球化布局。河北：年底前钢铁业等排污权有偿使用：河北省政府办公厅日前印发《关于进一步推进排污权有偿使用和交易试点工作的实施意见》提出，今年7月1日前完成钢铁、水泥、电力、玻璃4个重点行业现有排污单位的排污权初次核定，年底前上述四大行业现有排污单位实行排污权有偿使用，完成所有行业现有排污单位的排污权初次核定。实施排污权有偿使用和交易的污染物为国家实施总量控制的主要污染物，现阶段包括化学需氧量(COD)、氨氮、二氧化硫、氮氧化物。我省提出，2016年底前，所有行业现有排污单位全面推行排污权有偿使用。2017年底前，完成排污权有偿使用和交易试点，全省基本建立排污权有偿使用和交易制度体系。发改委5月共批复4670亿元基建和1.97万亿PPP项目：5月份国家发改委已经分三批披露11个基建项目，总计投资规模达4670.31亿元，同时还披露来自29个省市的1043个政府和社会资本合作(PPP)项目，总投资达1.97万亿元。在11个基建项目中，包括总投资达3148.48亿元的5个城市轨道项目，总投资达1439.2亿元的4个铁路项目，以及总投资为82.63亿元的2个公路投资项目。值得注意的是，5个城市轨道项目均由地方全部承担，4个铁路项目也需要地方政府承担一定比例的投资资金，2个公路项目也以地方为主进行投资建设。

【钢市综述】今日国内钢材市场震荡走弱。其中建筑钢材价格整体偏弱；热轧卷板市场小幅趋弱；冷轧板卷市场跌幅收窄；中厚板市场价格下跌；涂镀市场价格弱势震荡；带钢价格弱势下行；焊管价格弱势运行；无缝管市场弱势盘整；型材市场价格以稳为主。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材: 今日国内建筑钢材行情整体偏弱。主导城市京津市场今日稳中有降，上海价格整体平稳。二三线市场整体保持稳定。刚刚过去的周末市场成交情况变化不大，无论京津沪主导城市还是各地省会和钢铁生产基地外围市场，协议户和中间商的动作都不大。同时钢厂到货量也较为有限，市场供需矛盾未出现变化。进入6月，市场也迎来了传统销售淡季。北方市场温度急剧升高、南方市场雨水增多，对于市场需求都是一种打击。在此背景下宏观基本面并无能够提振行情的因素出现。故预计本月的市场都将延续上月小幅波动、整体趋弱的行情走势。商家心态上稍显平静，注意力集中在库存和资金方面。预计未来两日国内建材市场延续弱势运行态势。据兰格钢铁网监测显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为2448元(吨价，下同)，跌3元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格2297元，涨4元。主导城市方面：北京6.5高线2400元，跌30元，三级螺纹钢(25mm)主流规格2220元，持平；上海市场高线2340元，持平，三级螺纹钢2230元，持平。

热轧：今日国内热轧卷板价格小幅趋弱。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示：国内重点城市5.5mm普碳热轧开平板主流报价在2417元，均价较昨日下跌1元。周初开市，多数商家观望心态正浓，稳定报价成为市场主流趋势。据目前市场各因素表现看，后期市场或仍以弱势趋稳为主。资源方面，经过较长时间的市场调整，虽然国内现货市场整体资源量仍然不多，但各种规格尚算齐全。市场后期或仍会陆续有少量资源到货，但市场后期商家仍会将库存保持在较少水平，后期资源方面对市场价格走势压力有限。需求方面，随着天气越来越热，钢材消耗将受到一定影响。尽管前期商家希望通过调整价格刺激市场采购，但市场成交偏少，商家信心受挫。需求在后期市场发展中或仍处于较少状态，对市场价格暂无支撑作用。就宏观方面，目前尚无较有效地刺激政策，市场运行缓慢，暂稳报价稳定市场或将是近期商家的主流方向。虽然存货占用一定资金，但较少的存货量对商家而言，资金压力不算太大。期货方面，热轧卷板期货价格上周末出现下滑，今日开始上涨，截止到目前已涨至2482元，涨幅27元。期货价格的上扬，暂时对稳定商家情绪起到一定作用。综合目前市场分析，预计短期内市场价格或将弱势趋稳运行。

冷轧：今日开市，国内冷轧板卷市场价格跌幅收窄。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至6月1日，国内10个重点中心城市1.0mm冷板的平均价格为3049元(吨价，下同)，均价与上周五相比跌5元。6月份第一天，冷轧整体市场观望情绪比较浓重，国内10个重点中心城市基本报稳，但仍不排除部分二三线城市冷轧价格依旧处于窄幅调整阶段。据了解，目前市场上冷轧资源处于较低水平，部分地区甚至存在缺货现象，但伴随着个别地区陆续有少量资源补充市场，商家为求出货，仍采取以价换量的操作方式。目前，资金问题对价格的压制作用明显减弱，当下决定冷轧行情走势的最关键因素则是需求。进入所谓的“淡季”，下游如汽车、家电等行业对冷轧需求的减少可想而知，即便现在冷轧社会库存较低，但在没有需求支撑的情况下，仍难挡价格下行之势。目前，市场上尚无利好消息来刺激市场，商家心态比较谨慎，随着后期资源陆续补充市场，冷轧价格继续承压。有鉴于此，预计短期内国内冷轧板卷市场价格或以窄幅盘整为主。

中厚板：今日开市，国内中厚板市场价格下跌。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示：截止6月1日，国内重点城市20mm中板平均价格2383元(吨价，同下)，与昨天相比跌0元。市场价格维稳运行，今天国内主流城市的报价依旧相对平稳，重点城市均稳定报价。从市场了解的消息，随着各规格市场投放量不断增加，之前货源短缺、货少现象得到好转，钢贸商积极出货以求降低库存量，对后市并不看好。从具体情况看，前段时间钢贸商积极降低价格以求出货，有了一些效果，今日市场成交量开始增加，起到了稳定市场价格的目的，下游终端工地随着陆续开工采购心理开始增强，有了提前备货的准备。综上所述，预计后期国内中厚板市场价格以小幅震荡行情为主。

涂镀板材: 今日国内中心城市涂镀板材价格弱势震荡。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内重点中心城市1.0mm镀锌板平均价格3876元，与上周末价格相比跌3元；国内重点中心城市0.47mm彩涂板平均价格4604元，与上周末价格相比跌5元。商家反馈，虽然五月相关部门公布了一系列基建类投资项目，但对目前涂镀板材市场尚未形成实质利好消息刺激，供需基本面仍是偏弱，内销市场需求持续清淡，目前大部分镀锌生产企业多维持正常生产，但库存和资金压力较大；彩涂近期开工率明显下降，供给过剩下的涂镀市场各方心态较为悲观，商家出货不温不火，多数贸易商成交量难有提升，因此需求疲弱带来的市场压力依旧较大。由于对后市的钢材走势并不看好，商家订货始终表现消极，现货市场成交价格表现疲软，商家普遍认为有继续下行的可能，因此他们的主要策略仍是以出货为主，价格都有商量的空间，民营资源继续回调，现凤鸣1.0*1250规格厂内含税自提价格为3000元/吨。由于六七月为家电、汽车行业等惯例生产淡季，需求减弱，部分主流钢厂检修结束，六月供应不减，而国际钢市六七月有夏休，出口订单减弱，预期钢厂期货合同依然面临一定的压力。不过值得注意的是，部分热卷厂家压力较大，6月计划有检修，此或将影响冷轧基料的投放，对民营轧硬镀锌企业而言，成本下移有限，而下游需求低迷使得企业操作或更难，预计短期国内涂镀板材市场价格窄幅弱调为主。

热轧带钢：今日，国内带钢价格弱势下行。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为2396元，比上周五降4元。目前，145mm系列小窄带市场依然延续窄幅波动向下的走势。今早，唐山钢厂主流税后送到2140-2150元不等，市场气氛冷清，钢厂成交一般。午后唐山外地钢厂含税2090元出厂，送到唐山2130元左右，较午前报价仍低。355mm系列带钢方面，胜芳地区带钢厂报价维稳，河北前进420mm以下系列带钢出厂价格为2250元。唐山地区主导钢厂出厂价格纷纷下调，唐山瑞丰355mm系列散户出厂报价2180元，较上周末降40元；国丰248-260、350-355mm系列2200，下调20元。两地差价放大至70元，预示着短期胜芳地区钢厂会有调整。市场成交依然偏弱，受华北地区带钢出厂价格下调的影响，市场观望情绪更浓，短期市场价格有跟跌的可能。

焊管：今日，国内焊管市场价格延续弱势运行。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为2578元，比上周五降3元。唐山降30元，其他中心城市价格暂稳。周末至今，华北地区焊管出厂价格继续向低位靠拢。唐山4寸焊管主导管厂含税出厂报价2330-2360元，降10-30元不等，实际可成交价格在2300元左右。受主导钢厂带钢出厂价格下调的影响，今日焊管市场观望情绪又起，管厂出货稳中偏弱。另外，今日友发、正金元、君诚等品牌镀锌管出厂价格也有小幅下调。市场成交不佳，下游用户观望居多，补货不积极。上游钢坯、带钢市场延续弱势运行，市场资金趋紧，短期来看，焊管市场仍以弱势盘整为主。

无缝管：今日开盘，国内无缝管市场价格弱势盘整为主。据兰格钢信息研究中心监测显示，现全国重点城市108*4.5mm无缝管均价3357元，较上个交易日回落5元。国内无缝管市场弱势运行，市场成交一般，毫无放量迹象，商家更趋谨慎采购，特别是临沂管厂出现下调缺口，静待本地两家管坯厂环保审核消息。6月份将开启高温、多雨季节，所谓的“旺季”已在不旺中悄然而过，那么淡季的即将来临，无缝管终端需求减少，而供应难以出现明显减少，供需矛盾会有所加剧。而6月份钢贸企业还将面临较大的年终资金压力，虽然在近半年内央行已三次降息、两次降准，货币宽松的基调明显，但钢铁行业并未享受此项福利，资金的压制对市场仍是不可小觑的。加上管厂特别是临沂管厂对无缝管出厂价格随时都会出现一波持续下调潮。无疑，短期内国内无缝管市场仍难抵各方利空因素压制，市场价格仍会弱势下行。当前华东地区无锡、上海、南京等地主流报价3250元、3130元、3100元。华北地区天津、北京、沧州、石家庄等地主流报价3100元、3130元、3080元、3070元。

型材：今日国内中心城市型材市场价格整体以稳为主。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是2777元(吨价，下同)，较上一交易日市场价格持平；25#槽钢平均价格是2652元，较上一交易日市场价格持平；5#角钢平均价格是2637元，较上一交易日市场价格持平；200*200H型钢平均价格是2510元，较上一交易日市场价格持平。周末唐山钢坯价格小幅下跌，本地部分型材厂出产价格有所下调，幅度在10-20元，其他钢厂以稳为主。各地贸易商观望为主，大多保持平稳，出货时一单一议。目前唐山地区小厂生产情况基本正常，供需方面变化不大。随着雨季的来临，南北方市场需求方面均将受到影响，市场整体或成持续弱势状态。预计明日国内型材市场弱稳为主。

【特钢动态】结构钢：今日国内结构钢市场价格华北稳，华东跌30-150元/吨，成交低迷。今日华东多数城市下调价格主要原因是杭淮南出台了价格政策，下调30-70元/吨，中天下调150元/吨。华北地区今日市场虽说报价维稳，但据了解内部市场实际成交是阴跌的，钢贸商表示，对于后市不看好，还会继续延续目前跌势。预计短期内国内结构钢市场价格弱势难改。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至发稿时：山东市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报2420元；40Cr合结钢报2650元；齿轮钢20CrMnTi报2850元；铬钼钢20/42CrMo报3350元。山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ16-60报2260降30；鲁丽Φ28-110报2250；鲁丽20#管坯Φ120以下报2250；富伦45#：Φ20-70报2270元；广富45#：Φ120-320报2250-2300；西王45#：Φ50以下报2250降30；张钢45#2280。

优焊线：今日国内优焊线市场价格大体稳，成交不好。六月来临，商家反映市场冷清更甚，报价太低赔钱，报价太高卖不动，商家处在两难境地。截至今日九江到津2370元/吨，到唐山2340元/吨；辛集澳森到津价2380元/吨，到唐山2370元/吨；荣钢出厂2350元/吨，敬业出厂2320元/吨，富伦2220元/吨。预计短期内国内优焊线市场价格窄幅调整。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至发稿时：天津优焊线：荣程2350元/吨，82B 2510元/吨；九江45#-65#出厂2350元/吨；辛集澳森45#到货价2380元/吨，鞍钢直发2570-2630元/吨，敬业2350，富伦2220。

 [炉料动态]今日炉料市场略有起伏。铁矿石市场交投气氛活跃；焦炭市场整体稳定运行；废钢市场继续持弱运行；生铁市场报价暂稳。据兰格钢铁信息研究中心市场监测具体情况如下：

铁矿石：铁矿石市场交投气氛活跃，报价稳中上扬。周一开市，铁矿石市场未受钢材市场的弱势影响，现货市场询盘状态尚佳，可供资源偏紧促使现货报价小幅上提，个别钢铁企业急于补充库存，而相应抬价采购现货资源。今大商所铁矿石主力合约临近收盘触及涨停板，使得铁矿石市场看涨气氛再次升温，期、现货市场卖方出价颇高，使得买方难以接受，成交一度终止。从近期铁矿石市场的表现来看，从可供资源偏少情况预判使得市场价格推升，由此期货市场也借此时机“大肆”炒作价格，使得铁矿石市场形成上突状态，大商所铁矿石期货主力合约价格从410-450元形成调整区间，在450元下方出现上突也在情理之中，重点关注450元压力点是否可以顺利突破，现货市场能否继续跟进。预计短期内铁矿石市场处于偏强波动状态。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为450-470元，持稳。朝阳地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在410-430元，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为605元左右，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉报价在61.5-62.5美元，持稳。青岛港61.5%澳粉主流报价为435-440元，上调5-10元，61%麦克粉市场价格为425元左右，持稳。曹妃甸港61.5%PB澳粉主流报价为445-455元，上调，58%杨迪粉400元左右，上调5元左右。  

焦炭：国内焦炭市场整体稳定运行，市场成交较为疲软。据了解，目前市场主流钢企仍以观望为主，采购相对谨慎，导致市场整体成交气氛惨淡。据焦企透露，目前个别地区少数焦企库存量较大，考虑到下游钢厂采购情况不乐观，以及贸易商对后期市场的看空心理，焦企生产较为消极。综合考虑，钢材价格震荡调整，对焦炭市场的打压依旧持续，因此预计短期国内焦炭市场弱势震荡为主。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示：现河北邯郸地区二级冶金焦810元，与昨日持平；唐山二级冶金焦860元，与昨日持平。山西临汾地区二级冶金焦750-770元，与昨日持平。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1050元，与昨日持平。华东地区主流二级冶金焦承兑出厂含税价830-850元，与昨日持平。

废钢：国内废钢市场继续持弱运行，成交不佳。目前粗钢产量环比仍在增加，废钢市场受钢材成品去库存不畅影响，整体暂时告别大幅回落，大部分地区持稳，部分滞后的地区继续下调。近期重点钢企生产均有压缩，废钢需求顺应下降。再加上部分地区的中频炉和小电炉钢厂关停，对废钢需求明显减少。使废钢市场价格难以步入涨价通道，预计近期国内废钢价格难有抬头，将延续弱势态势运行。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示：北京地区重废市场报价在1240元，比昨日下跌20元；唐山地区重废市场报价在1410元；太原地区重废市场报价在1230元；辽阳地区重废市场报价在1460元，比昨日下跌10元；安阳地区重废市场报价在1210元；佛山地区重废市场报价在1710元；江阴地区重废市场报价在1400元，比昨日下跌30元；上海地区重废市场报价在1570元，比昨日下跌10元；西安地区重废市场报价在1260元；临沂地区重废市场报价在1250元；重庆地区重废市场报价在1540元，比昨日下跌10元。

生铁：国内生铁市场报价暂稳，成交情况一般，厂商对六月市场并不看好。由于原材料市场依旧弱势，加之钢厂对生铁的采购价持续打压，因此生铁市场仍以下行为主流趋势，厂家心态依然悲观，认为后期市场难有好转。综合考虑，目前下游市场虽然有好转迹象，但实际需求并未明显放量，加之成本价格低，因此预计短期内国内生铁市场或将维持低位运行，整体弱势格局难改。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报1750元，临沂地区报1800元，翼城地区报1780元，均与昨日持平。铸造生铁(Z18)：翼城地区报1950元，淄博地区报2100元，徐州地区报2000元，均与昨日持平。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报1970元，临沂地区报2000元，徐州地区报2020元，均与昨日持平。

主导钢厂调价：1日，河北钢铁6月上旬唐、宣、承钢高线价格下调60元为2510元，螺纹钢(检尺)价格下调50-90元为2260元，盘螺价格下调90元为2410元，邯钢高线价格下调120元为2390元，三级螺纹钢(检尺)价格下调130元为2320元，盘螺价格下调120元为2410元；1日沙钢6月上旬螺纹钢价格维持平稳为2400元，高线价格降30元为2360元，盘螺价格降30元为2370元；

1日乌海德晟1日，辽宁后英高线出厂价格下调10元；1日，辽钢盘螺价格下调10元；1日，迁安九江线材出厂价格降40元；1日，山西建邦盘螺出厂挂牌价格下调20元，线材出厂挂牌价格下调20元，螺纹钢出厂挂牌价格下调20元；1日，雨花高线价格下调10元螺纹钢价格下调10元盘螺价格下调10元普圆价格下调10元；1日西城螺纹钢价格下调20元；1日，西城普碳中板价格下调10元；

钢厂动态：【检修】包钢高炉停产检修信息，包钢于5月10日起对1#高炉(2200M3)进行停产检修，计划7月15日复产，日影响铁水产量5500吨；沧州中铁转炉停产检修信息，沧州中铁于5月26日起对一座180T转炉进行为期25天的停产检修，预计影响粗钢产量15万吨左右；

宝钢在巴黎国际发明展摘金夺银；中冶宝钢技术二分公司与宝日汽车板签订检修双赢协议；鞍钢集团攀成钢中标“华龙一号”核电管；包钢重点产品攻关指标明显提升；山钢国贸促进煤炭物流成本降低；24家银行将为南钢营造转型金融生态；华菱涟钢第一季度“金点子”创效2500万元；石钢轧钢厂4月份修旧利废节约费用90万元；

【国际概览】伊朗将在恰巴哈尔港建一综合钢厂： 伊朗将在恰巴哈尔港(Chabahar)建一年产能300万吨综合钢厂，产品主要供出口。 Chabahar接近阿曼海，距离巴基斯坦边界70千米，为自由贸易区，进出口货物无需交税。据伊朗矿产开发和振兴组织(IMIDRO)称，该项目包括建一球团生产设备、直接还原铁设备、炼钢设备和型材轧机，预计一期项目将年产160万吨海绵铁。到2025年，伊朗的粗钢产量目标为5500万吨，其中约1000万吨有望出口。土耳其继续从中国进口方坯：由于独联体方坯报价较高，土耳其买主继续选择从中国进口方坯，尽管到货周期长。目前，中国方坯到土耳其报价为365-370美元/吨(CFR)，有一定折扣。独联体资源报价仍坚挺，在390-395美元/吨(CFR)，不过供应商已开始提供5-10美元/吨的折扣。由于土耳其里拉兑美元走弱，土耳其国内方坯出厂价上涨5美元/吨至420-425美元/吨。不过，随着大选临近，国内成品材市场冷清，螺纹钢出口需求也保持低迷。

【国际行情】NMDC2014/15财年产量创新高： 印度国营矿山公司(NMDC)2014/15财年(2014年4月-2015年3月)铁矿石产量3044万吨，同比增1.4%，创历史新高。1季度产量为794万吨，降20.3%。2014/15财年NMDC营业额为1235.6亿卢比，增2.5%，税后利润为642.2亿卢比，增2000万卢比。

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