【行业热点】冬奥会对钢铁业心理刺激大于实质支撑:低迷的钢铁行业终于迎来一个利好。
【钢市综述】今日国内钢材市场继续向好。其中建筑钢材价格保持拉涨;热轧卷板市场普遍上涨;冷轧板卷市场小幅下滑;中厚板市场价格持续上涨;涂镀市场价格盘整趋弱;带钢价格大体维稳;焊管价格主流趋稳;无缝管市场维持盘整;型材市场价格小幅上涨。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下:
建筑钢材: 今日开市,国内建筑钢材市场价格保持拉涨态势。8月钢市迎来开门红,这是打算要把前期亏损捞回来的节奏啊,但部分城市虽然价格方面保持上涨之势,但由于高温原因,下游工地做工时间缩短,内部资源消化较为缓慢,市场需求未能表现出需求旺盛,致使贸易商出货较为困难。另外,由于近期部分大型钢厂检修或逐步把产能放在出口材方面,使得部分市场资源严重不足,这方面,华东区域表现较为明显,如主导城市上海做例,市场高位资源稀缺较为严重,永钢、沙钢等钢厂由于转向出口材,使得上海本地补货较为缓慢,出现资源严重缺货情况。从当前形势来看,虽然钢坯价格随着环保风影响下价格持续拉涨,加之部分城市因资源稀少或对价格再次提升起到一定支撑作用,但随着天气持续高温影响下,钢厂需求难以进一步释放,对于后市市场价格继续拉涨起到一定阻力作用,笔者预计明日建筑钢材市场价格或将以震荡运行。据兰格钢铁网监测显示,国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为2396元(吨价,下同)较昨日涨17元;国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格2244元,较昨日涨12元。主导城市方面:北京6.5高线2190元,较昨日涨20元。三级螺纹钢主流规格2060元,较昨日涨10元;上海市场高线2320元持平;三级螺纹钢2190元持平。
热轧:今日国内热轧卷板价格震荡上涨。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:国内重点城市5.5mm普碳热轧开平板主流报价在2128元,均价较昨日涨6元。今日开盘,国内10个主要城市报价涨跌互现,而且市场价格的震荡使得商家心态不稳,担忧情绪蔓延。二三线城市今日报稳为主,个别地区价格小幅调整,目前仍以观望主导城市价格发展为主。鉴于价格上涨并未对需求产生较大影响,环保预期炒作效用逐步较弱,商家本就对价格上涨期望不大,价格的转弱在一定程度上引起市场情绪的不安,部分地区商家降低报价的操作,或将推动不安情绪的蔓延。就资源方面,随着环保政策预期的影响,部分地区钢厂产量逐步减少,商家反映钢厂供货不及时,资源对价格支撑力度或将增强。市场后期,随着钢厂停产的增量,市场资源短缺或将进一步扩大。然而市场需求是决定市场价格发展的最主要因素,之前的价格涨跌变动,终端已采购一定量的资源,近期商家采购意愿不强,而且仍以少量操作为主。随着价格的震荡,市场观望心态将继续发挥主导作用,市场需求暂时或不会有较大变化。期货方面,进过几日的小幅上涨,今日热轧卷板期货表现弱势,跌幅1元,截止到目前热轧卷板期货价格跌至2100元。期货价格的下跌,对市场情绪或将产生压制。市场不安情绪或将凸显,对后期价格走势不利。综合目前市场分析,预计短期内市场价格或将继续震荡。
冷轧:今日国内冷轧板卷市场价格小幅下滑。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截至8月6日,国内十个重点中心城市冷板的平均价格为2674元(吨价,下同),均价与上个交易日相比下降8元。受北京阅兵活动影响,环保消息持续发酵,比较敏感的热轧和中厚板市场价格触底反弹,而冷轧还尚在慢慢的反应过程之中。目前来看,天津冷轧市场比较受关注。一方面,受热轧价格上涨,冷热价差缩短;另一方面,市场缺货现象严重,且随着钢厂检修、减产预期增强,后期资源供应或减少,市场信心有所恢复。受这两方面影响,天津地区冷轧受益,并在圈内疯传。纵观整个国内冷轧市场而言,在经历过长时间的低迷行情后,多数地区冷轧价格已基本探明,继续大幅下跌的可能性很小。加之目前市场上整体冷轧资源不多,相对低的库存使得资金占用较小。虽近期京津冀冷轧价格有所趋强,但受制于终端需求依旧萎靡,加上冷轧反应速度较慢,多数地区仍以维稳观望为主。不过如果后期京津冀冷轧价格能够持续走强,或对其他地区带来比较强劲的带动作用,不排除小幅探涨的可能。有鉴于此,预计短期内国内冷轧板卷市场价格或以弱势盘整为主。
中厚板:今日开市,国内中厚板市场价格持续上涨。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:截止8月6日,国内重点城市20mm中板平均价格2151元(吨价,同下),与昨天相比涨10元。最近国内中厚板市场价格不断增长,主流城市平均价格涨幅明显,今日一线城市中天津、沈阳、上海、邯郸、广州等城市价格均出现价格上调。从市场了解的信息,最近两日国内中厚板市场价格上涨幅度出现减缓,上涨理由虽然依然是由于环保限产的提出以及钢坯价格的上涨,但是市场需求不足才是阻碍中厚板市场价格上涨乏力的主要原因,目前市场需求量总体较差,不能托起钢材价格,反而使得下游终端工地谨慎观望市场行情,采购积极性较弱对市场价格产生压制。就现在市场成交情况而言,短期内商家很难恢复对市场的信心,据钢贸商反映,大部分商家对于这次涨价并不看好,下游终端的采购乏力,使得价格的涨幅并不稳定,甚至有下跌的危险。综上所述,预计后期国内中厚板市场价格以小幅震荡行情为主。
涂镀板材: 6日国内中心城市涂镀板材价格盘整趋弱。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,国内重点中心城市1.0mm镀锌板平均价格3542元,与昨日价格相比跌10元;国内重点中心城市0.47mm彩涂板平均价格4277元,与昨日价格相比跌5元。近期钢坯价格小幅震荡,市场观望态势浓厚,商家反馈成交量相比前几日略减少,涂镀板材市场价格也呈现弱稳盘整的迹象,以镀锌为例:镀锌板价格稳中趋弱,其中镀锌薄规格博兴地区由于近期价格大幅走高,而随着价格走至高位后下游采购偏谨慎,今日小幅下调10元,其他地区弱稳,现0.3/0.35博兴2860/2790元/吨,不含税;而上海镀锌板市场报价继续趋弱,近期市场需求依旧不佳,部分钢厂镀锌板报价仍窄幅阴跌,但底部报价已相对稳定,所以,市场价格压力将会减小。商家表示,上旬将有更多7月所定期货抵沪,市场需求将决定价格走势,而短期高温季节延续,终端采购仍将不容乐观,预计短期国内涂镀板材市场价格小幅震荡运行。
热轧带钢:今日,国内带钢市场价格大体维稳。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为2228元,与昨日价格下跌3元,其中无锡下跌30元。今日开市唐山方坯价格继续上挺,唐山窄带价格普遍维稳,部分小窄带厂价格有所上涨。但下游地区带钢价格大体维稳,无锡当地小幅回调,主要由于前期订货资源抵达,市场库存有所增加,钢贸商为了加速成交,价格略有回落。短期内受9月份环保限产消息影响,原料价格将仍将维持坚挺格局,而带钢方面尽管下游需求偏弱,但受成本坚挺影响,国内带钢价格将维持盘整格局。
焊管:今日,国内焊管价格主流趋稳。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:国内重点城市4寸(
无缝管:今日开盘,国内无缝管市场价格维持盘整状态。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:现全国重点城市108*4.5mm无缝管均价3095元,与昨日价格持平。上游方面,昨日午后临沂金正阳、金宝诚、烟台元铧均对无缝管出厂价格进行上调30元,临沂产108*4.5mm整车出厂价格2650-2680元,烟台元铧产219*6mm整车出厂价格2580元,据厂家反映,目前管坯资源逐渐趋紧,因此各家管厂价格短期内仍有可能进一步攀升。今日国内市场仍是维持盘整状态,部分地区出现小幅调整,亦多是随管厂价格而动,南京、郑州、泰安地区市场价格出现上涨,幅度10-30元不等。其它地区虽暂以稳为主,但不少贸易商库存量出现小幅提升,一方面前期低价货源已经消耗的差不多,此时采购备货应对持续走高的成本,另一方面则是为迎接需求回暖提前做好准备。因此预计短期内国内无缝管市场价格将稳中有涨。
型材:今日国内中心城市型材市场价格继续小幅上涨。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是2574元(吨价,下同),较昨日市场价格涨2元;25#槽钢平均价格是2462元,较昨日市场价格涨2元;5#角钢平均价格是2430元,较昨日市场价格涨2元;200*200H型钢平均价格是2282元,较昨日市场价格涨1元。今日国内型材市场依旧维持“北涨南稳”格局,北京地区大阅兵以及冬奥会的利好刺激继续发酵,以唐山为中心的北方型材市场价格继续攀升,但涨后成交较昨有所放缓,不过市场心态积极,商家看好后市。相比较,南方市场的表现相对谨慎,在需求疲软以及资金制约的压制下,整体跟涨动力不足。午后唐山钢坯价格继续拉涨20至1900元,成本支撑走强,预计明日国内型材市场将延续小幅上涨走势。
【特钢动态】结构钢:今日国内结构钢市场价格稳,成交一般。周一周二两天价格在钢厂出厂价上调的推动下连续上调价格,但是商家反映出货一般,下游客户按需采购,总体采购力度较弱。库存上总体库存低位,多以直发为主,但是直发资源也有限,市场小规格缺货严重。预计短期内国内结构钢市场价格窄幅震荡。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截至发稿时:山东市场:莱钢50-90规格:45#碳结钢报2200元(吨价,下同);40Cr合结钢报2420元;齿轮钢20CrMnTi报2600元;铬钼钢20/42CrMo报3150元;山东其它钢厂45#碳圆:潍钢Φ16-60报2050;鲁丽Φ28-110报2000;鲁丽20#管坯Φ120以下报2000;富伦45#:Φ20-70报2050;广富45#中棒报2090;西王45#小棒2030;张钢45#2060。
优焊线:今日国内优焊线市场价格拉涨,成交一般。究其原因,1、钢厂限价,部分地区资源紧俏,提振商家信心。2、后期京津冀及周边共六省市将迎来钢厂限产、停产潮,因此后期钢价会再次大幅度上调。3、钢坯涨,部分商家心态尚可,拉涨意愿依旧强烈。受一定利好因素提振,短期钢价回落概率不大,预计短期内国内优焊线市场价格趋涨。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截至发稿时:天津优焊线:荣程45#2210元/吨,82B 2300元/吨;九江45#-65#到津2240元/吨;辛集澳森45#到货价2280元/吨,富伦2150。
[炉料动态]今日炉料市场稳中上扬。铁矿石市场调涨明显;焦炭市场整体保持稳定运行态势;废钢市场继续向好态势运行;生铁市场多以平稳为主。据兰格钢铁信息研究中心市场监测具体情况如下:
铁矿石:铁矿石市场调涨明显,成交尚可。在钢材市场大范围上涨的背景下,铁矿石市场表现出“技术性”调涨的热情,从表面上看,钢铁企业高炉限产居多,对铁矿石需求状况萎缩,但矿价仍有上涨,这说明从供应环节也有相应应对措施,且在涨势的大背景下,短期内延续小涨状态,而随着阅兵仪式的临近,北方地区钢铁企业限产力度的进一步加强,对于铁矿石的用量或有进一步萎缩的可能,且进口矿远期现货价格再次逼近60美元关口,突破难度偏大。为此预计铁矿石市场涨幅受限,逐渐回归趋稳状态。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为425-445元,持稳。朝阳地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在390-405元,持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为560-570元,上调10元。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为55.5-56.5美元,上调1-1.5美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为415-420元,持稳,61%麦克粉参考价格为405-410元,持稳。曹妃甸港61.5%PB澳粉参考价格为420元左右,持稳。58%杨迪粉参考价格为385-390元,持稳。
焦炭:国内焦炭市场整体保持稳定运行态势,河北地区报价小幅下跌,市场成交情况一般。据焦企透露,目前多数地区焦企均维持正常生产状态,开工率较高,均保持在85%以上,少数焦企以满产为主,厂内库存较低。目前钢厂库存均保持正常库存量,钢厂采购也多以补库为主。以目前形势来看,尽管目前市场整体氛围有所改善,但市场成交供大于求的情况依旧存在,因此预计后期国内焦炭市场不会有大幅调整行情出现,多以波动盘整为主。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:现河北邯郸地区二级冶金焦760元,与昨日持平;唐山二级冶金焦830元,比昨日跌10元。山西临汾地区二级冶金焦650-670元,与昨日持平。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1050元,与昨日持平。华东地区主流二级冶金焦承兑出厂含税价790-800元,与昨日持平。
废钢:国内废钢市场继续向好态势运行,交易较为通畅。近期钢厂对废钢采购价格连续上调,调幅加大。据了解,造成此次大幅上调废钢采购价格的原因有:一是钢厂今年以来废钢库存就不高,为吸引资源而为;二是成品材运行向好,价格上涨幅度更大;三是国际废钢市场近期行情趋好运行。目前国内废钢市场整体资源交易量有所提升,厂商心态稳步趋好,操作积极性增强。预计近期国内废钢市场将波动向好运行。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:北京地区重废市场报价在1130元;唐山地区重废市场报价在1290元;太原地区重废市场报价在1090元;辽阳地区重废市场报价在1380元,比昨日上调10元;安阳地区重废市场报价在1150元;佛山地区重废市场报价在1670元,比昨日上调30元;江阴地区重废市场报价在1300元;上海地区重废市场报价在1550元,比昨日上调20元;西安地区重废市场报价在1150元;临沂地区重废市场报价在1200元;重庆地区重废市场报价在1480元,比昨日上调20元。
生铁:国内生铁市场多以平稳为主,成交情况一般。炼钢生铁报价平稳,成交较为清淡。据了解,部分铁厂表示现炼钢生铁下游采购谨慎,需求不多,成交多以一单一议为主。铸造生铁市场观望氛围浓郁。铸件厂对铸造生铁采购积极性欠佳,故下游订单量开始减少,对铸造生铁市场难以形成有力支撑。据了解,现铸造铁厂停产、减产现象较普遍,市场现货资源不多。据铁厂透露,近日原材料市场稳中趋涨,对生铁市场形成较有力支撑,但下游需求仍未见明显好转,因此价格暂时报稳。综上所述,预计后期国内生铁市场整体维持平稳态势。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截至发稿时:炼钢生铁(L10):唐山地区报1520元,临沂地区报1650元,翼城地区报1670元,均与昨日持平。铸造生铁(Z18):翼城地区报1840元,淄博地区报1940元,徐州地区报1970元,均与昨日持平。球墨铸铁(Q12):翼城地区报1800元,临沂地区报1900元,徐州地区报1950元,均与昨日持平。
钢厂调价:6日,山西立恒高线出厂价格上调10元;6日,山西中阳高线太原地区出厂价格上调40元,银川地区上调30元,安平地区上调80元;6日,山西长信高线出厂价格上调30元;6日,辽宁后英高线出厂价格上调20元;6日,武安裕华高线价格上调10元 ;6日,河南亚新螺纹钢出厂价格上调20元,高线出厂价格上调20元;6日,江苏华伟中板出厂价格涨60元;
钢厂动态:陕钢龙钢集团降低财务费用途径探析;首钢矿业公司杏山铁矿完成7月份生产经营任务;武钢新型连铸去毛刺机成果达国际先进水平;鞍钢集团今年将重点推进50项改革任务;韶钢消除“甜麦圈”提高烧结产量质量;河钢承钢钒氮19产品销量创历史最好水平;河钢承钢研发的水管连接装置获国家专利;马钢成功研制钢轧“锌鼻子”产品;首钢氧气厂实现为北冶公司全面连续供气;河钢邯钢成立物流有限公司---打造精干高效物流体系;本钢板材特钢厂调动人才积极性出“妙招”;水钢---精准把脉市场需求 蓄势发力突围扭亏;鞍钢集团与大连市政府签署合作备忘录;攀钢作为三线建设企业的唯一代表亮相《筑梦中国》;通钢公司千锤百炼终成钢;京唐公司冷轧作业部举办第二十四期“质量大讲堂”;
【国际概览】美国钢铁公司钢管业务亏损严重:受原油价格持续下跌以及不断增加的钢管进口量的影响,美国钢铁公司钢管业务受到不小的打击。今年2季度,该公司钢管发货量从去年同期的44.9万吨大幅降至9.2万吨,降幅达79.5%;税前亏损6600万美元,而去年同期盈利4700万美元。该公司称,虽目前市场需求未有明显改善,但预计3季度将开始好转。土耳其线材出口量价双跌: 近期,土耳其线材出口表现疲软,量价双跌。一方面是斋月期间来自中东和北非地区的需求萎缩,另一方面是来自中国的低价资源继续挤压土耳其资源的市场份额。 出口量方面,6月土耳其线材出口量大幅下降22.5%至5.54万吨,以色列取代美国成为土耳其最大的线材进口国,共进口线材2.2万吨,而土耳其对美线材出口大幅缩水55%至1.3万吨。印度钢厂下调国内热卷出厂价: 为了与进口资源竞争,印度钢厂将国内热卷出厂价下调1000-1500卢比/吨(16-24美元/吨),目前3mm商品卷出厂价2.75-2.85万卢比/吨(431-447美元/吨)。目前,中国商品卷到印度报价约320-330美元/吨(CFR),含税价352-363美元/吨(CFR),日本和韩国报365-375美元/吨(CFR),未听说有成交。
【国际行情】韩国螺纹钢市场保持坚挺: 由于建筑业需求强劲,韩国螺纹钢市场保持坚挺,过去一个月上涨了2-3万韩元/吨(17-26美元/吨),目前SD400级10mm螺纹钢现货价为62-63万韩元/吨(530-539美元/吨)。螺纹钢市场供应吃紧亦对价格起到拉升作用,尽管一些钢厂推迟了夏季检修,但螺纹钢库存水平仍很低。现代钢铁日前决定削减对国内用户8月份螺纹钢销售折扣,降幅为2万韩元/吨(17美元/吨),以对需求增长做出反应。据韩国钢铁协会数据,6月份韩国螺纹钢产量环比略增1%至86.1万吨,1-6月产量同比降4%。西北欧螺纹钢市场疲软:受需求季节性疲软影响,近两周西北欧螺纹钢市场成交平淡,多数潜在买主均在等待8月废钢价格走势明朗,并不急于采购。目前,德国螺纹钢交货价为430-440欧元/吨,法国及比荷卢经济联盟的交货价下滑10欧元/吨至420-430欧元/吨。对于后市,钢厂预计8月底买主才会逐渐回归市场,届时螺纹钢价格还要视8月废钢价格走势而定。目前看来,欧洲废钢价格还有下行趋势,降幅可能在10-25欧元/吨。国际方坯市场探涨:由于国际钢市保持弱势,过去两个多月国际方坯价格持续下滑。然而,因对环保限产将导致供应下降的预期,中国出口商正寻求提高报价,黑海地区供应商也随之尝试提价。鉴于成品材需求仍低迷,市场能否接受提价还有待观察。本周中国到东南亚方坯报价小幅上涨,但买方认为市场走势尚不明朗,仍持观望态度,成交清淡。据称,中国9月发货的120mmQ275方坯到菲律宾报价上涨5-10美元/吨至335-340美元/吨(CFR),150mmQ235方坯到泰国报价在305-310美元/吨(CFR),买方出价在300美元/吨(CFR)以下。
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