Lgmi:8月27日钢铁行业概览
发表日期:2015/8/27 16:50:13 兰格钢铁

【行业热点】猪肉和钢铁是占卜中国经济的水晶球:彭博称,中国正将经济发展模式从投资驱动型转变为消费驱动型。这就意味着要增加餐桌上猪肋排的消费,减少用于建造摩天楼的钢材需求。随着消费者收入增加,从奢侈手袋到婴儿食品的消费支出也有所上升。而许多家庭青睐的肉类——猪肉需求也在不断走高。中国猪肉消费量占全球总量的一半以上,当前进口量创历史新高。今年上半年,中国猪肉消费量达到319,891公吨,创纪录。全球最大的猪肉生产商SmithfieldFoodsInc。的对华销量大幅增长了45%。收入增加意味着猪肉消费量的增长,而另一种商品——生铁则体现了中国经济的另一面。生铁用于炼钢,是建筑业的支柱。目前,中国生铁需求正在下降。中国经济正处在大部分发达国家已经经历过的转型期,由于零售销售的影响远远不及投资的刺激效应,增速将会放缓。7月全社会用电量再现负增长 钢铁建材用电下降是主因:发改委网站26日发布《全面客观地认识经济运行数据的一些变化》一文。文中表示,7月份以来,从用电结构看,服务业用电量保持较快增长,工业用电量同比下降主要是钢铁、建材等高耗能行业下滑造成。文章表示,7月份,第三产业用电量同比增长4.4%,其中信息传输、计算机服务和软件业用电增长10.8%,延续了今年以来快速增长势头;批发零售业、教育文化娱乐业、房地产业用电分别增长4.5%7.4%3.5%。但工业用电量同比下降3.3%。其中,钢铁、建材两个行业用电量同比分别下降12.4%8.5%,合计对当月工业用电量降幅贡献了2.3个百分点,对工业用电负增长的影响度达到70%。钢铁、建材用电下降也是7月份全社会用电量下降的最主要原因,两者合计拉低7月份全社会用电增速1.7个百分点,对全社会用电负增长的影响度达到129%武钢上月亏损“吃掉”半年利润:821,武钢职工服务中心微信公众号上出了一道题:7月份集团公司利润为多少亿元?记者昨日了解到,正确答案为-5.47亿元。而7月中旬,武钢集团上半年经营工作会上透露公司实现业绩利润5.1亿元。这意味着拥有4万在职员工的武钢,上月亏损“吃掉”了半年的利润。业内人士分析,需求不足、价格下调、停产检修均对武钢利润产生影响。7月,武钢股份钢铁产品每吨普降100元,八大类产品中仅线材、型材、无取向硅钢价格维持不变。今年以来,武钢钢铁产品价格降幅从50/吨扩大至200/吨。4月以来,武钢部分钢厂持续减产,出货量下降,6月微亏。这一境况并非一家面对:行业领头企业宝钢集团上半年主业微利、非钢产业盈利比例缩小。截至目前,在已公布半年报的上市钢铁企业中,包括首钢股份、酒钢宏兴在内的22家公司亏损,亏损比例近六成。酒钢宏兴预亏15.5亿元、柳钢亏损6.32亿元、首钢股份预亏超过2亿元。中钢协常务副会长朱继民认为,在中国经济挥别高速增长进入“新常态”后,传统用钢行业增长动力不足,致使钢材需求持续下降,钢铁等原材料行业的全盛时代结束。而从中国7月财新制造业PMI终值47.8创下两年来新低看,国内制造业运行进一步放缓。山东钢铁上半年净利745万元 扭亏为盈:山东钢铁26日披露中报显示,2015年上半年,山东钢铁实现营业收入230.04亿元,同比下降15.32%,净利润745.44万元,实现扭亏,上年同期公司亏损7.97亿元,每股收益0.0012元。报告期内,公司生产生铁492万吨,完成年度计划的44.32%;钢572万吨,完成年度计划的43.50%;钢材544万吨,完成年度计划的42.83%。对于业绩变化,公司表示,受需求下降、钢铁生产保持高水平产出等因素的影响,国内钢材供大于求矛盾更加突出,市场竞争日趋激烈,钢材价格加速下跌,持续创出新低。面对严峻的市场形势,公司持续开展“运营转型、管理提升”活动,推进品种结构调整,强化营销工作,加大成本控制力度,生铁成本控制在行业平均水平以下,生产经营总体呈平稳运行态势,二季度实现了扭亏为盈。山东钢铁指出,上半年营业收入完成年度计划的42.60%,未达目标,主要因销量下降,价格降幅较大。产量未完成计划进度的主要原因是公司21080m3高炉和11750m3高炉阶段性检修所致。

【钢市综述】今日国内钢材市场走势窄幅调整。其中建筑钢材价格稳中有落;热轧卷板市场弱势趋稳冷轧板卷市场价格稳中趋弱;中厚板市场价格以稳为主涂镀市场价格弱势盘整;带钢价格续涨乏力;焊管价格谨慎探涨;无缝管市场价格弱势维稳;型材市场价格稳中偏强。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下:

建筑钢材: 国内建筑钢材市场价格稳中有落。受带钢型材拉涨影响,昨日午后钢坯价格上涨30元,对于建材市场的止跌企稳有一定支撑作用。早盘京津冀地区大部分市场价格保持稳定。东北、西北市场随之企稳。不过华东地区受出货量低迷影响,价格再度出现下跌,究其原因,主要是前期受钢厂减少协议量后市场过快上涨后的理性回调。受其影响西南、华南部分主要城市多以下跌行情为主。北方市场受阅兵影响成交依旧有限,仅少量地区可以成交;华东、华南、西南市场仍受季节因素影响,成交十分有限。今日午后钢坯价格以稳为主,期钢止跌反弹。预计明日国内建筑钢材市场价格趋于稳定。据兰格钢铁网监测显示,国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为2321(吨价,下同),跌10元;国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格2174元,跌10元。主导城市方面:北京6.5高线2210元,持平,三级螺纹钢(25mm)主流规格2040元,持平;上海市场高线2200元,跌30元,三级螺纹钢2100元,跌50元。

热轧:今日国内热轧卷板价格继续弱势趋稳。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:国内重点城市5.5mm普碳热轧开平板主流报价在2075元,均价较昨日下跌2元。今日开盘,过捏10个主要城市除西安下调20元外,其他地区均暂稳报价。二三项城市没有较大调整,多数地区仍稳定报价,个别地区价格小幅下滑,对整体市场心态影响力度影响较小。北方市场目前已进入环保阅兵限制期,钢厂停产限产已逐步落实,车辆运输也受影响,部分商家反映到货较慢,短期内市场将缓慢运转。虽然近两日期货反弹,但热轧卷板期货价格上涨幅度较小,对现货市场价格带动性不强。商家目前操作仍比较谨慎,北方市场部分地区由于出货不佳,而且又有部分资源到货,商家资金压力略有增加,但市场需求较少,或难快速推动价格下滑。就市场心态方面,现在部分地区价格已再次与之前探底价格跌平,多数地区报价已接近之前探底价格。现在南北市场价差较大,5.5mm普碳热卷上海主流报价在1940元,天津主流报价在2020元,阅兵之后南方市场价格上涨支撑力度不强,北方市场或有走低风险,但变动幅度不会太大。现在国内市场整体观望性较强,短期内商家不会贸然打破当前格局,基于当前价格已较低,商家后期或不会有较大幅度的操作。综合目前市场分析,短期内市场或仍以弱势运行为主。

冷轧:今日国内冷轧卷板市场价格稳中趋弱为主。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截至827日,国内十个重点中心城市冷板的平均价格为2657元(吨价,下同),均价与上个交易日相比降1元。由于钢厂限产的影响远不及预期,北方钢厂继续炒作动力不强。其中天津市场来看,随着首钢及唐钢冷轧板卷资源陆续增加,部分资源短缺的现象得到一定程度的缓解。在市场需求无所作为的情况下,天津部分冷轧板卷价格出现了明显回落,尤其是首钢及唐钢资源报价向主流价位靠拢。北方部分地区受此影响,价格出现小幅度下滑,但多数地区商家基本倾向于暂稳观望操作。而南方地区而言,弱势局面也依旧难改。来分析下上海市场,据了解,因台风滞缓的货物已于近日陆续到港入库,尤其是武钢及本钢资源到货较多,造成市场短期内有一定的增量,商家销售压力增大,部分资源报价下浮滑落。南方地区其他市场成交状况亦处于不温不火的状态,使得价格无奈下行。需求方面,目前汽车、家电行业产销量均未出现明显增长,汽车产销量更是连续三个月低至去年同期水平,由此可见下游采购的消极。综上所述,预计短期内国内冷轧卷板市场价格或维系弱势盘整格局。

中厚板:今日国内中厚板市场价格以稳为主。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:截至827日,国内重点城市20mm中板平均价格2127(吨价,下同),均价与上个交易日相比降2元。原料方面,近两日钢坯价格出现小幅上扬的势头,给充斥着恐慌情绪的市场带来一定的缓解作用,商家谨慎观望心态加强。据了解,随着钢厂检修、减产操作陆续增多,中厚板社会库存呈现下降趋势,贸易商手中的资源不是很多,所以价格大幅下跌的概率基本不存在。而需求方面,据贸易商反馈,由于当下整体钢市处于一个弱势局面,受“买涨不买跌”心理因素影响,除部分刚性需求外,下游用户采购不积极,使得整体市场流通氛围较差。尤其是随着北京阅兵活动的临近,北京从20号开始已经实行单双号限行机制,货物运输基本处于停滞状态,相应的北京周边的省市也即将启动,为了减少车辆限行后市场潜在的风险,加之临近月底,出于回笼资金的需要,商家大多表示出货为主。整体看来,目前市场利空因素仍然偏多。有鉴于此,预计短期内国内中厚板市场价格或仍以弱势盘整为主,价格波动幅度不大。

涂镀板材: 27日国内中心城市涂镀板材价格弱势盘整。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,国内重点中心城市1.0mm镀锌板平均价格3422元,与昨日价格相比持平;国内重点中心城市0.47mm彩涂板平均价格4212元,与昨日价格相比持平。今日涂镀板材市场成交价格弱势企稳,成交量持续低迷,商家看空氛围浓厚。据了解,8月热卷钢厂结算价格上调幅度明显,对下游短流程冷硬企业而言,成本太高,而目前涂镀价格下跌,成交减淡,操作较难。当前冷系品种依旧偏弱,镀锌薄规格博兴市场持续阴跌后近日出现反弹,成交略有提升,不过市场资源相对充裕,价格是否能持续震荡上行仍得看实际需求;上海市场则由于商家成交开始转弱,加之热卷原材料价格继续回落,加剧了镀锌板的市场压力,实际成交仍有暗降。商家表示,本周出货情况明显不及上周水平,旧货资源出货速度缓慢,因此,陈旧库存对于商户的资金占用仍较为明显。钢厂方面,9月整体接单仍不温不火,多数协议户对于价格政策仍有较大意见,所以,生产领域的压力并未缓解。此外,贸易商对于传统“九月”并未太多期待,操作将继续谨慎,预计短期国内涂镀板材市场价格弱势震荡运行。

热轧带钢:今日,国内带钢价格续涨乏力。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为2145元,比昨日上涨5元。今早开盘,唐山145mm系列小窄带出厂价格继续上探。但由于成交不畅,下游补货积极性不高,导致午前价格回调至昨日报价,主流税后送到1950元。然午后唐山外地钢厂含税1860元出厂,报价明显低于午前唐山钢厂报价,市场悲观情绪明显。355mm系列带钢方面,今日唐山、胜芳地区主导钢厂小幅上调带钢出厂价格20-30元,唐山瑞丰散户出厂1940元,河北前进含税出厂1980元。尽管市场成交冷清,但明日钢厂限产力度将继续加大,因此市场挺价情绪还是较高。不过,小窄带价格回落必然影响到钢坯价格维持坚挺,而窄带市场在下游需求有限的情况下,仅仅是供应的趋紧难以支撑价格。总的来看,国内带钢价格续涨乏力。

焊管:今日,国内焊管价格个别谨慎探涨。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:国内重点城市4(3.75mm)焊管的平均价格为2396元,比昨日降4元。其中,唐山涨10元,西安降50元,其他中心城市价格暂稳。今日唐山窄带出厂价格部分涨20-30元,而焊管、镀锌管出厂价格个别谨慎涨10-30元,涨后成交偏弱。在目前终端需求仍显虚弱的行情下,厂商对价格上涨市场接受度心存疑虑;价格方面仍待观望上游价格拉涨的带动预期。市场方面,今日市场焊管价格偏稳,局部地区视成交量窄幅补跌。由于当前下游需求并未完全放量,商家多数谨慎看待后期走势。综上所述,预计国内焊管价格近期震荡行情,下游观望为主。

无缝管:今日开盘,国内无缝管市场价格弱势维稳。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:现全国重点城市108*4.5mm无缝管均价3054元,较上个交易日价格持平,但市场上仍有部分地区下探,焦作、柳州、贵阳等地均下跌50元。今日上游方面较为平稳,各地区无缝管出厂报价均以平盘为主,但在实际成交中却分外混乱,实际成交中管厂给与贸易商的优惠不同,因此降价幅度也尽不相同,山东地区中等热轧管报价在2600-2640元不等,但是大户拿货价有的已经低于2600元,而河南汇丰、凤宝价格则维持坚挺,现219*10mm整车出厂价格2550元。周内钢坯价格一路弱势,周内跌幅将近100元,但是由于昨日出货有所好转,因此昨日下午钢坯则回调30元,现普碳方坯出厂价格1750元,贸易商税前送到1688元。市场方面,今日国内无缝管市场价格维稳。前期由于阅兵引起的涨价热潮现已冷却,部分地区上涨之后出货萎缩严重,无奈又被市场需求这双 “无情之手”狠狠的拽了回来,商家心态也因此由喜转悲,且市场受阅兵限制,北京周边管厂开始陆续停产,供大于求的局面可能得到小幅缓解,但是阅兵过后,钢厂恢复生产后在下游需求有限的情况下,国内无缝管市场可能会迎来一波下降行情。预计短期内国内无缝管市场价格仍维稳观望行情为主。

型材:今日国内中心城市型材市场价格稳中偏强运行。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是2561(吨价,下同),较昨日市场价格涨2元;25#槽钢平均价格是2442元,较昨日市场价格涨2元;5#角钢平均价格是2402元,较昨日市场价格涨1元;200*200H型钢平均价格是2291元,与昨日市场价格持平。昨日钢坯涨301750元,成本端推动,今天唐山型材价格继续拉涨,但成交明显转弱。而北京、天津、廊坊、保定等地因工地停工、车辆运输受阻,成交基本停滞,因此,价格也未有较大波动,商家调价意愿不强。华东、华南等南方市场因高位成交疲软,多让利出货,操作以回笼资金为主,整体市场偏弱运行。据悉,目前唐山地区钢厂均已接到停产通知,到83112时,5天时间昼夜停止生产,比之前预期的昼停夜产力度要大,届时厂商将以消化库存为主。短期来看,当前国内型材市场供需两弱格局并未有改善,市场还没出现之前预期的限产涨价行情出现,反而有走弱的趋势。当前市场氛围谨慎,在需求疲软的情况下,商家不敢贸然操作,因此,预计明日国内型材市场将平稳运行。

【特钢动态】结构钢:今日国内结构钢市场价格大体稳定,成交一般。经过昨日价格的上扬,今日价格趋稳,商家表示根本的需求问题没有解决,市场价格上涨与下跌都没有多大用处,个别商家干脆选择不跟市场上涨价格。预计短期内国内结构钢市场价格弱势运行。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截至发稿时:山东市场:莱钢50-90规格:45#碳结钢报2190元(吨价,下同);40Cr合结钢报2390元;齿轮钢20CrMnTi2580元;铬钼钢20/42CrMo3140元;山东其它钢厂45#碳圆:潍钢Φ16-602100;鲁丽Φ28-1102000;鲁丽20#管坯Φ120以下报2000;富伦45#:Φ20-701990;广富45#中棒报2010;西王45#小棒2050;张钢45#2070

优焊线:今日国内优焊线市场价格稳,成交一般。近期螺纹钢市场价格持续下跌,品种线材市场商家心态受到明显的影响,市场悲观情况增强,成交继续减弱,但由于目前市场品种线材库存水平不高,商家报价暂时维稳观望。预计短期内国内优焊线市场价格弱势维稳。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截至发稿时:天津优焊线:荣程45#2150/吨,82B 2300/吨;九江45#-65#到津2105/吨;辛集澳森45#到货价2220/吨,富伦2100

 [炉料动态]今日炉料市场运行不畅。铁矿石市场供需偏稳;焦炭市场持稳运行;废钢市场依旧下探生铁市场呈现弱稳状态。据兰格钢铁信息研究中心市场监测具体情况如下:

铁矿石:国内铁矿石市场供需偏稳支撑矿价。临近八月底,铁矿石市场经过一轮又一轮的探底过程,目前整体价位处于相对底部,为此即便需求出现稍缓的状态,但市场价格下调“积极性”不高,基本处于窄幅波动状态。目前港口现货中粉矿资源供应表现不足,块矿资源相对充裕,由此也是支撑主流粉矿价格维稳的主因。国产矿市场运行稍显偏弱,钢铁企业采购量依然有限。大商所铁矿石期货方面,主力合约小幅上涨,尾盘波动拉涨明显,收于373元涨幅1.77%。综合因素分析,近日铁矿石市场供需面偏稳,贸易商多以谨慎操盘为主,预计整体市场维持挺价状态。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为430-445元,持稳。朝阳地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在390-405元,持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为560-570元,持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为53-54美元,稳。青岛港61.5%澳粉参考价格为405-410元,稳,61%麦克粉参考价格为390-400元,稳。曹妃甸港61.5%PB澳粉参考价格为405元左右,稳。58%杨迪粉参考价格为370元左右,稳。

焦炭:国内焦炭市场持稳运行。目前,焦炭库存下降较明显,焦化企业开工率基本稳定,钢厂内焦炭库存有所减少走低,整体需求状况平稳,大部分钢铁企业对焦炭价格打压力度有所减弱,个别地区区域性供应焦炭资源偏紧,由此支撑市场价格维稳。近期,钢材市场价格持续走低,对焦炭市场形成一定压力,但介于焦炭市场抗跌能力偏强,为此短期内焦炭市场将维持较稳走势。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:现河北邯郸地区二级冶金焦740元,与昨日持平;唐山二级冶金焦830元,与昨日持平。山西临汾地区二级冶金焦630-650元,与昨日持平。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1050元,与昨日持平。华东地区主流二级冶金焦承兑出厂含税价790-800元,与昨日持平。

废钢:国内废钢市场依旧下探,成交不高。据悉,近期钢厂对废钢采购价格政策连续下调,使得本来就消沉的国内废钢市场,更是愁云密布。在钢厂采购不理想,市场氛围悲观的情况下,国内废钢市场延续弱势行情运行,报价持续下滑。在连连下跌的阴霾下,目前国内废钢市场行情已经处于低位。预计近期国内废钢市场将持续低位运行。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:北京地区重废市场报价在1090元;唐山地区重废市场报价在1230元;太原地区重废市场报价在1070元;辽阳地区重废市场报价在1310元,比昨日下跌20元;安阳地区重废市场报价在1080元;佛山地区重废市场报价在1570元;江阴地区重废市场报价在1300元;上海地区重废市场报价在1430元,比昨日下跌10元;西安地区重废市场报价在1150元;临沂地区重废市场报价在1120元,比昨日下跌20元;重庆地区重废市场报价在1460元。

生铁:国内生铁市场呈现弱稳状态。炼钢生铁市场依旧低迷,由于下游钢材市场不见起色,部分钢厂严格控制采购,导致部分停炉铁厂推迟了复工计划,预计后期再做开工打算。铸造生铁市场报价较为混乱,但整体趋势仍以下行为主,南、北方各地区成交情况不一,多数铁厂目前仍处于亏损状态。综合考虑,预计后期国内生铁市场弱势格局难改。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截至发稿时:炼钢生铁(L10):唐山地区报1520元,临沂地区报1650元,翼城地区报1670元,均与昨日持平。铸造生铁(Z18):翼城地区报1840元,淄博地区报1940元,徐州地区报1970元,均与昨日持平。球墨铸铁(Q12):翼城地区报1800元,临沂地区报1900元,徐州地区报1950元,均与昨日持平。

钢厂调价: 27日,河北东海特钢螺纹钢出厂价格涨10元;27日,河南亚新高线出厂价格涨40元;27日,武安裕华高线价格上调10元;27日,兴化市兆泰 普板价格下调10元;27日,天津江天Q235材质槽钢价格上调30元;

钢厂动态:【宁钢热卷轧机产线检修信息】 宁钢计划于9月中旬对热卷轧机停产检修,检修时间2天,预计影响热卷产量2万余吨。 首钢—股份公司质量检验部铣样机切割片成功实现国产化;宝钢特钢长材事业部均热炉改造通过竣工验收;五矿与河北钢铁全产业链结盟;首钢集装箱板稳占国内市场份额26%;京唐公司1号高炉和2号转炉荣获“冠军炉”;首秦公司理化检验中心顺利通过国家认可委员会监督评审;通钢公司QC小组三项成果获奖;河钢唐钢不锈钢公司瞄准市场持续推进品种创效;

【国际概览】欧洲中厚板价格尚未止跌临近9月,欧洲中厚板需求未见回暖,贸易商的补库行为较少,只购买急需资源,加上低价进口资源继续挤压本地资源市场份额,欧洲中厚板价格继续下跌。目前,德国鲁尔区的中厚板出厂价为450欧元/吨,较上周下滑5欧元/吨;意大利中厚板出厂价为430-440欧元/吨,预计未来意大利中厚板出厂, 价很可能跌至410欧元/吨。同时,本周欧洲中厚板进口报价为370欧元/(CIF,安特卫普),也环比下滑5欧元/吨。据称,欧洲买主对中国含铬中厚板的询盘价为280-290美元/(FOB),但中国钢厂的报盘价还稳定在310美元/(FOB)345-350欧元/(CIF,安特卫普)

【国际行情】美国薄板价格继续持稳本周,美国薄板价格继续持稳,市场需求疲软,多数钢厂热卷交货期为3-4周,部分电炉钢厂的热卷交货期已缩短至1周,冷卷交货期也从6.5周缩短至6周左右。对于后市,市场人士预计近期安米及美国钢铁公司应该能与美国钢铁工人联合会(USW)就劳动合同达成协议,爆发大规模停产罢工的可能性不大,未来钢厂交货期不会受到影响,薄板价格应以弱势运行为主。目前,美国中西部钢厂的热卷出厂基价为450-470美元/短吨,冷卷出厂基价为580-590美元/短吨,均与上周持平。 东南亚方坯进口市场继续走弱:东南亚方坯进口市场冷清,由于当地货币贬值及中国方坯报价持续下滑,买主采购放缓,市场看跌气氛浓。中国120mm/130mmQ235Q275方坯到菲律宾报价降至295美元/(CFR)305-310美元/(CFR),而上周报价在310美元/(CFR)315美元/(CFR)150mmQ235Q255方坯到越南报285美元/(CFR)288美元/(CFR),较上周降5美元/吨。印度钢厂考虑上调热卷出厂价: 印度钢厂正考虑上调热卷出厂价,由于卢比贬值,当地热卷进口市场已放缓。目前,印度3mm热卷出厂价为2.75-2.85万卢比/(416-431美元/),一些钢厂正考虑下月将出厂价上调500卢比/(8美元/)。本周中国商品卷出口到印度报价为325-330美元/(CFR),较上周上涨5-10美元/吨,巴西资源报330美元/(CFR)

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