【行业热点】钢贸商决战“金九银
【钢市综述】今日国内钢材市场走势弱势下滑。其中建筑钢材价格涨跌互现;热轧卷板市场震荡下跌;冷轧板卷市场价格跌势蔓延;中厚板市场价格继续下跌;涂镀市场价格稳中趋弱;带钢价格探涨;焊管价格延续弱势;无缝管市场价格稳中有降;型材市场价格震荡偏弱。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下:
建筑钢材: 今日国内建筑钢材市场价格涨跌互现。阅兵式结束之后,整个建材现货市场的表现相对平稳。借助钢坯的持续小涨和前期所积累的计划集中提货,市场近两日的成交气氛较为活跃。京津冀地区表现尤为突出,市场价格也出现了小幅走高。同时市场并未出现商家既盼望又担忧的暴涨行情。除京津冀市场外,东北、西北、华东、华南等阅兵前后并未受到太大政策影响的地区,行情反而相对较弱,究其原因仍是整体需求的低迷和缺乏主导城市大行情的引导。4日之后,北方各大小钢厂生产陆续恢复正常,短期之内市场供给端面临较大压力,这也是市场大部分商家并不看好近期市场的主要原因。预计近期国内建筑钢材市场维持波动态势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为2281元(吨价,下同),跌7元;国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格2142元,涨2元。主导城市方面:北京6.5高线2250元,持平,三级螺纹钢(25mm)主流规格2040元,持平;上海市场高线2200元,持平,三级螺纹钢2080元,跌10元。
热轧:今日国内热轧卷板价格震荡下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市5.5mm普碳热轧开平板主流报价在2047元,均价较昨日下跌17元。今日国内10个主要城市只有天津上调10元,价格上涨主要是因为天津资源短缺,部分规格小幅上调,对整体行情不具带动性。继续稳定报价的也只有上海和西安。其他地区价格均出现下调,但多数地区价格跌幅较小,集中在10-20元。本次价格下调,主要为商家试探性调价。有与北方市场刚恢复正常运转,钢厂陆续恢复生产,虽然目前多数钢厂仍处于限产状态,但后期资源供应将缓慢增长。下游用钢行业也陆续开工,但钢材需求增长缓慢,对于市场走势助力不足。南方市场仍已出货为主,需求决定南方市场行情走势,而现在市场仍处于淡季行情,炎热的天气和较多的雨水将持续对市场产生影响,短期内市场缓和空间有限。而南北方差价仍在拉大,市场价格仍现倒挂,这对于整体市场调控略有不利,国内市场短期内或难转暖。期货方面,今日开盘,热轧卷板、螺纹钢、铁矿石期货价格均出现下跌,截止到发稿,热轧卷板期货价格已跌至1938元,跌幅24元。目前商家对市场本就希望渺茫,期货下跌或将继续挫败商家抬价信心。钢坯价格近两日来连续小幅上涨,但由于市场需求暂未做出反应,对于现货市场价格带动性不强。综合目前市场分析,短期内市场或仍以弱势运行为主。
冷轧:今日国内冷轧卷板市场价格跌势蔓延。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至9月7日,国内十个重点中心城市冷板的平均价格为2622元(吨价,下同),均价与上个交易日相比降16元。时间如白驹过隙,转眼间9月上旬也渐渐接近尾声,虽已处于钢市传统消费旺季,但冷轧市场表现仍然差强人意,不免使得贸易商心中所期待的“金九”行情再度湮没。据了解,大阅兵结束后,停产、检修的钢厂基本恢复正常生产,虽钢厂会开足马力加速释放阅兵期间所抑制的产能,但短时间内不会出现资源集中到货的现象,所以部分地区规格断档现象尚存。听上去低库存是一个利好支撑,但不容忽视的是,需求的长期低迷比库存的低水平有过之而无不及。据贸易商反馈,基于终端汽车、家电等行业去库存压力较大,对冷轧的消费能力越来越低,而二三级代理商因面临资金紧张局面,“搬砖头”的功能弱化,库存消化的缓慢致使市场销售面临较大阻力。总之,供需矛盾始终对价格形成较大牵制,就目前市场分析来看,预计短期内国内冷轧卷板市场价格或延续弱势下调局面。
中厚板:今日开市,国内中厚板市场价格继续下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:截止9月7日,十大重点城市20mm中板平均价格2096元(吨价,同下),与昨天相比跌21元。在阅兵结束后,市场没有预期的上涨行情出现,反而继续加速下行,主要是各地钢厂生产都恢复正常,各地不断有新货补充进来,但下游客户按需采购为主,买涨不买跌的心理明显,使市场成交更显冷清,看空心态较浓。另外,钢厂方面对后市也不乐观,邯郸地区锁价维持1900元不变(量大可议),虽然昨日钢坯价格小幅上扬,但对当前市场刺激作用有限,根本原因还是需求不理想,部分中小户日出货量甚至难以突破百吨量级,由此产生的资金压力逐渐凸显,以价换量的操作手法增加,市场陷入恶性循环。预计短期内国内中厚板市场价格或将继续小幅下探为主。
涂镀板材: 7日国内中心城市涂镀板材价格继续弱调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点中心城市1.0mm镀锌板平均价格3382元,与昨日价格相比跌11元;国内重点中心城市0.47mm彩涂板平均价格4178元,与昨日价格相比跌11元。今日涂镀板材市场价格持续趋弱,市场成交表现一般,商家看空氛围浓厚。据了解,目前涂镀板市场成交减淡,操作较难。市场方面,镀锌薄规格博兴市场部分资源价格虽表现坚挺,但主因是月初河北、北京、天津大货车运输受限,华北发往博兴资源少,致使当地原材紧张,这部分资源较少所致并不是需求有所增量,预计近期将得以缓和;镀锌厚规格华北地区节后市场询价电话略有增多,今日价格再涨10元/吨,现1.0*1250凤鸣产镀锌厂内含税自提报至2670元/吨;彩涂内销出口较弱;上海市场调整意愿不足,终端需求部分恢复正常,商家出货量多数也表现理想,但由于品种及资源规格等各方面因素影响,少数贸易商出货仍不温不火,经过上周“阅兵”小长假之后,商家心态开始维稳,预计短期国内涂镀板材市场价格弱势整理运行。
热轧带钢:今日,国内带钢价格探涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为2146元,比昨日涨7元。受昨日唐山钢坯出厂价上涨的带动,今早开盘,唐山145mm系列小窄带出厂价格小幅上涨10元,主流税后1950-1960元送到,但成交偏弱。然午后唐山外地钢厂含税1900元出厂,送到唐山,较午前主流报价略低。但今日钢坯市场资源成交良好,午后价格有望维稳,对于小窄带市场有一定的支撑作用。预计明日唐山小窄带出厂价稳中趋弱。355mm系列带钢方面,唐山、胜芳地区部分钢厂带钢出厂价格跟涨20-30元。唐山瑞丰中宽带出厂价格涨20元,235-355mm规格暂稳,维持1940元含税出厂;河北前进出厂价普涨30元,含税出厂1980元;霸州新亚、新冠报价维稳。随着大阅兵环保限产结束,唐山、胜芳以及天津等地钢厂已经陆续恢复正常生产。而下游包括冷轧、镀锌带钢以及管材的市场成交情况并不理想,终端需求仍显虚弱;尽管阅兵期间资源发货受阻,但由于下游消耗迟缓,因此目前并未出现批量集中补货的现象出现。下游订单有限直接拖累带钢需求,导致带钢市场成交仍显偏弱。好在目前各带钢厂家热轧带钢资源整体并不多,供应压力有限。总的来看,短期带钢价格继续上探压力较大,市场将延续窄幅震荡走势。
焊管:今日,国内焊管市场延续弱势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为2358元,比昨日降9元。西安降50元,上海、济南各降20元,其他中心城市价格暂稳。受昨日唐山钢坯价格上涨的带动,今日唐山、胜芳地区主导钢厂纷纷推升带钢出厂报价,但焊管厂家却多以观望为主,价格弱稳为主。据管厂反应,大阅兵结束以后,并没有出现批量补货的局面。由于终端需求低迷,下游商家手中现货资源消耗速度迟缓,导致其没有补货需要,管厂出货整体偏弱。另外,对于带钢出厂价的探涨,管厂也多持谨慎观望态度。整体来看,焊管价格探涨乏力,短期维持弱势盘整运行。
无缝管:今日开盘,国内无缝管市场价格小幅下探。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,现全国重点城市108*4.5mm无缝管均价3035元,较上个交易日价格下跌14元。今日国内中等热轧管主流地区:西安、武汉、天津、沈阳、上海、济南、杭州、广州、成都、北京等地分别报价为2850元、2900元、2900元、3000元、3150元、2800元、3300元、3250元、3400元、2800元。 今日,国内无缝管市场价格走低。上游方面,山东临沂降价幅度较大,金宝诚,金正阳均下调100元左右,现临沂金宝诚108*4.5mm整车出厂价格2510元,冷拔管57*3.5mm整车出厂价格2810元,承兑价加50元。临沂金正阳108*4.5mm出厂价格2510元,热轧57*3.5mm出厂价格2580元,219以上暂时平盘,219*6mm出厂价格2550元,以上均是整车现货提货价。烟台元铧无缝管出厂价下调20元,现219*6mm、273*7mm整车出厂价格2540元。接下来看市场方面,今日国内无缝管市场价格弱势下行,现郑州、济南、青岛、上海、北京、临沂等地均有小幅下探走势,下跌幅度在50元左右。其下跌主要原因则是受管厂降价影响,商家纷纷表示最近几日各地区市场表现均有好转,但是整体需求依旧没有明显向好,而近几日出货量的增加也多是由于阅兵期间限行以及工地停工期结束,现在工地陆续开工下游需求集中供应而导致需求略微转好的迹象,商家对于后市市场依旧看得很淡,预计短期内国内无缝管市场价格以维稳观望为主,由于上游的下行不排除后期会有下挫的可能性。
型材:今日国内中心城市型材市场价格震荡偏弱运行。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是2550元(吨价,下同),较昨日市场价格跌2元;25#槽钢平均价格是2427元,较昨日市场价格跌1元;5#角钢平均价格是2382元,较昨日市场价格跌5元;200*200H型钢平均价格是2280元,较昨日市场价格跌1元。今日国内型材价格震荡偏弱运行,除唐山市场受昨日钢坯上涨带动,今日继续拉涨10-20元外,其它市场价格或稳或小幅下跌。整体来看,虽进入钢材销售旺季,且阅兵后,工地也陆续开工,但需求面并未出现明显好转,新增工地数量寥寥,下游也多按需采购,刚需释放量极其有限,因此,当前各地市场成交情况均不理想。而且随着阅兵结束后,环保约束也同时结束,型材厂陆续复产,与此同时,7、8月份检修的钢厂也将检修结束,上游生产能力恢复,供给压力将增大。且更为重要的是,9月份是假期非常集中的一个月份,需求不足或导致钢价小跌。不过短期来看,午后唐山钢坯继续上行10元至1750元,成本支撑下,预计明天国内型材价格将以稳为主。
【特钢动态】结构钢:今日国内结构钢价格保持稳定,成交量一般。东北地区贸易商表示,市场表现平稳,近几日结构钢价格持稳。受下游需求的影响,成交并没有好转,结构钢价格上涨无动力,但就沈阳某贸易商表示,平均一天出货量现在可达到上百吨,在现在市场行情来看,出货量在这样一个水平确实超乎寻常,从此看出,需求有望进一步提升,预计短期内国内结构钢价格暂稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:沈阳市场:45#碳结钢:凌钢Φ50-80报2200元(吨价,下同);40Cr合结钢:本钢Φ90-130报2450元;哈尔滨市场:45#碳结钢:凌钢Φ50-80报2300元(吨价,下同); 40Cr合结钢:本钢Φ90报2900元。山东市场:莱钢50-90规格:45#碳结钢报2190元(吨价,下同);40Cr合结钢报2390元;齿轮钢20CrMnTi报2580元;铬钼钢20/42CrMo报3140元;山东其它钢厂45#碳圆:潍钢Φ16-60报2090;鲁丽Φ28-110报1980;鲁丽20#管坯Φ120以下报2000;富伦45#:Φ20-70报1990;广富45#中棒报2010;西王45#小棒2050;张钢45#2070。
优焊线:今日国内优焊线市场价格稳中有涨,成交一般。今日钢坯价格一度拉涨,钢厂出价紧随其后。九江价格拉涨20元,现硬线出厂价2050元/吨。但是上午出价的澳森和荣程还是暂时维稳,商家心态不乐观,出货量明显下降。预计短期内国内优焊线市场价格弱势维稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:天津优焊线:荣程45#2120元/吨,82B 2300元/吨;九江45#-65#到津2105元/吨;辛集澳森45#到货价2190元/吨,富伦2100。
[炉料动态]今日炉料市场波动运行。铁矿石市场稳中偏涨;焦炭市场走势偏弱;废钢市场报价小幅上扬;生铁市场少数地区报价下调,其余地区以稳为主。据兰格钢铁云商平台监测具体情况如下:
铁矿石:国内铁矿石市场稳中偏涨,成交尚显一般。进入9月份正式运行,成材市场表现蠢蠢欲动的状态,唐山方坯市场价格已连续上调3天,较月初已上涨了40元,且成交状况尚可,在此种“温和调整”的状态下,上下游接受意愿尚好,为此主要地区成材市场价格趋涨状态依然明显。铁矿石市场亦有偏佳表现,尤其今日现货平台成交价格颇为抢眼,进口粉矿价格坚挺状态依旧,受此影响近日港口现货报价明显上调。大商所铁矿石期货方面,全天走势呈震荡下滑状态,报收于383.5元跌幅1.41%,减仓22540。目前螺纹钢与铁矿石期货走势呈现“剪刀差”状态,金融衍生品市场的偏弱表现,从一定程度上抑制了现货市场的持续走强趋势,买方观望状态依然明显,钢铁企业对于原料采购多以询盘为主,多采购低品及偏低价位矿种,对于主流矿采购意愿受限。综合因素分析,受短线预期刺激,铁矿石市场价格呈现上扬状态,但成交增量有限,为此涨势难有维系条件。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为430-445元,持稳。朝阳地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在390-405元,持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为560-570元,持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为56-57美元,持稳。青岛港61.5%澳粉参考价格为415-425元,持稳,61%麦克粉参考价格为410-415元,持稳。曹妃甸港61.5%PB澳粉参考价格为430元左右,上调5-10元。超特粉参考价格为375-380元左右,上调5元。
焦炭:国内焦炭市场走势偏弱,成交亦无好转。受钢厂打压采购价格影响,今日个别非主流地区焦炭价格出现下跌行情。现阶段,焦炭处于弱势的局面仍未改变,这使得各地焦企减产、限产的幅度在不断加大。港口方面,受累于国内外市场需求减弱,导致港口焦炭库存积压持续加大,使得焦企处境更加不利。预计短期内焦炭市场仍将处于弱势调整阶段。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:现河北邯郸地区二级冶金焦720元,与昨日持平;唐山二级冶金焦830元,与昨日持平。山西临汾地区二级冶金焦630-650元,与昨日持平。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价920元,与昨日持平。华东地区主流二级冶金焦承兑出厂含税价760元,与昨日持平。
废钢:国内废钢市场报价小幅上扬,成交量没有提升太多。成品材市场报价持续上涨,同时钢坯和进口矿价格也是上调居多,在此情形下,国内废钢市场部分地区也开始跟涨,其他地区观望氛围较浓。目前商家对废钢的态度是,有点利润就出货,对于“金九”有期盼,但不是太强烈,毕竟当前经济现况摆在眼前。而钢厂对废钢的采购价格和数量上就严格许多,不少钢厂价格上还是下调基调,数量上变动不大,质量上更严。预计近期国内废钢市场将盘整运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:北京地区重废市场报价在1100元,比昨日上调10元;唐山地区重废市场报价在1250元,比昨日上调20元;太原地区重废市场报价在1080元,比昨日上调10元;辽阳地区重废市场报价在1310元;安阳地区重废市场报价在1080元;佛山地区重废市场报价在1570元;江阴地区重废市场报价在1300元;上海地区重废市场报价在1440元,比昨日上调10元;西安地区重废市场报价在1150元;临沂地区重废市场报价在1150元,比昨日上调30元;重庆地区重废市场报价在1410元。
生铁:国内生铁市场少数地区报价下调,其余地区以稳为主,市场成交情况一般。据下调报价地区铁厂透露,近日在上下游市场打压的情况下,生铁市场很难出现上涨行情,传统的“金九”季节失色,且市场看空氛围浓厚,因此今日少数地区率先下调生铁价格。综合考虑,近期商家心态较为悲观,对后期市场多以看空为主,因此预计后期国内生铁市场仍有下行可能。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:炼钢生铁(L10):唐山地区报1520元,翼城地区报1600元,均与昨日持平,临沂地区报1600元,比昨日下跌50元。铸造生铁(Z18):翼城地区报1760元,徐州地区报1970元,均与昨日持平,淄博地区报1940元,比昨日下跌40元。球墨铸铁(Q12):翼城地区报1730元,临沂地区报1780元,徐州地区报1850元,均与昨日持平。
钢厂调价:7日,山西晋钢集团(晋城福盛),螺纹钢价格维持平稳,线材价格下调30元,盘螺价格下调30元;7日,江苏徐钢螺纹钢出厂价格稳,Q195材质线材价格价格上调20元;7日,杭州地区西城钢铁螺纹钢价格下调20元;7日,新三洲螺纹钢价格下调10元,盘螺价格下调10元;7日,雨花高线价格下调10元,螺纹钢价格稳,盘螺价格下调10元;7日,新抚钢螺纹钢价格降10元,高线价格稳;7日,天津江天出厂槽钢价格上调20元;
钢厂动态:【检修】:韶钢于9月起对棒2线停产检修,检修时间30天左右,预计影响棒材产量6万吨左右;
打造竞争新优势---河北钢铁集团以"互;首钢销售公司热轧销售处加大渠道开发;鞍钢郭明义李超现场参加抗战胜利70周;唐钢公司高强汽车板项目强化技术营销;河北钢铁宣钢首个现代物流园区投入运;马国强被推荐为武钢股份董事长 曾被称;首秦公司开展全员大讨论;民建中央领导到首钢考察;河钢承钢全员全方位“立体作战”提升;包钢8月份生产稳定有序;河钢舞钢11075吨水电钢中标国家电网两;宝钢股份马迹山港刷新社会矿月接卸量;河北钢铁宣钢打火机齿轮用钢销往东南;武钢汽车板为奔驰轿车装配“钢筋铁骨;首钢管线钢家族再添新丁;消减“剪刀差”---南钢降本增效工作纪;
【国际概览】印度热镀锌板出口市场停滞: 印度热镀锌板出口市场停滞,成交冷清。 受反倾销调查影响,近几周印度对美国的热镀锌板出口已完全暂停,对中东的出口亦停滞,当地买主选择采购价格更具竞争力的中国资源,目前中国厚1mm及以上热镀锌板报450-480美元/吨(CFR),而印度报550美元/吨(CFR)。在欧洲,由于欧元贬值,买主减少订购进口资源,选择从当地钢厂采购小批量资源。据称,印度一轧钢厂向西非出口了小批量厚0.15mm热镀锌板,成交价约750美元/吨(CFR)。
【国际行情】伊朗最大铁矿探明储量上调至12亿吨: 伊朗矿业发展和革新组织(IMIDRO)称,据最新勘探结果,国内最大露天铁矿Sangan矿已探明储量上调至12亿吨,而此前估计储量为6亿吨。Sangan铁矿开采成本比其他矿山要低,但矿石质量略低,伊朗约21%的铁矿石探明储量都位于该矿区。随着国内钢铁业铁矿石需求日益增加,伊朗政府有意吸引国内外投资者来开发铁矿。日本螺纹钢市场继续下滑:由于废钢价格持续下滑,日本螺纹钢市场继续走低。目前,东京市场上SD290螺纹钢价格约5.6-5.7万日元/吨(467-476美元/吨),与上周持平,大阪市场价格为5.1-5.2万日元/吨,下滑1000日元/吨。经销商表示,螺纹钢市场尚未明显下降,但随着废钢价格持续下滑,成品材价格可能很快开始下降。日本废钢价格自6月底开始下滑,均价已下跌5000-5500日元/吨(42-46美元/吨),尚无止跌迹象。
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