【行业热点】化解产能过剩效果为何不明显:经济下行压力加大及结构调整导致国内钢材消费强度持续下降。究其根源,产能过剩仍是“祸根”。据了解,目前钢铁行业产能利用率很低,仅为68%。因此,化解产能过剩矛盾成为钢铁行业必须解决的大问题。最近,工信部宣布,“十三五”时期的主要任务是化解过剩产能.化解过剩产能的最佳途径还是靠技术和产品创新。工信部提出,扩大内需要推广钢结构,促进高强建筑钢材的运用。事实上,不仅建筑行业有转型升级的要求,机械、电力、化工、汽车、船舶、海洋工程……各个下游行业的用钢需求都有新的要求。这些不是压减产能所能解决得了的。恰恰相反,这需要我国钢铁工业紧紧抓住下游用户转型升级的要求,抓紧技术创新,这才是正确的方向。当然,技术创新、产品创新、产业结构调整、不是一朝一夕就能完成的,需要一个漫长的过程,不能操之过急。化解钢铁产能过剩,从心态上要“冷静观察,沉着应对”。中国钢铁出口量即将突破1亿吨:中国市场持续的疲软,已迫使中国钢企和贸易商将更多注意力转移到海外市场。
【钢市综述】今日国内钢材市场继续下跌。其中建筑钢材价格弱势整理;热轧卷板市场弱势趋稳;冷轧板卷市场价格继续下跌;中厚板市场价格暂稳;涂镀市场价格下跌;带钢价格弱势下行;焊管价格继续下跌;无缝管市场价格小幅下探;型材市场价格继续走低。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下:
建筑钢材: 国内建筑钢材市场行情弱势整理。钢坯持续整理,供需面问题依旧,各地钢厂小动作不断大动作未见,种种因素叠加,国内建材市场继续保持弱势整理的节奏。这节奏令人意兴阑珊,令人昏昏欲睡,怎么看都有一种磨练广大钢贸同仁心性的意境。不在沉默中爆发就在沉默中灭亡,九月走下来,金子没抓到,却磨练出一份淡定的气质,倒也不失为钢贸人的另一个收获,虽不及真金白银来得实在,倒也是精神层面的一种升华。但精神食粮不管饱,十月能否抓到白银尚未可知,但宏观层面释放的经济保7的信号,或许将成为2015年钢市再涨一次的最后一根稻草了。随着第四季度以及市场自北向南施工淡季的逐渐到来,刚性需求将集中释放,这或许可以造就一次以点带面的行情出现。当然十一之前这行情依旧如此这般波动了。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为2238元(吨价,下同),跌9元;国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格2101元,跌2元。主导城市方面:北京6.5高线2130元,跌90元,三级螺纹钢(25mm)主流规格2000元,稳;上海市场高线2140元,稳,三级螺纹钢2010元,跌20元。
热轧:今日国内热轧卷板价格弱势趋稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市5.5mm普碳热轧开平板主流报价在2015元,均价较昨日下跌1元。今日开盘,国内10个主要城市只有广州小幅降低,跌幅10元;其他地区均暂稳报价,观望整体行情发展。二三线城市今日已报稳为主,整体行情仍呈弱势运行。就从本月整体行情来看,10个主要城市跌幅均大幅增加,主要依托于商家不断试探性小幅下调,累计跌幅偏大。截止到目前国内已有多数地区主流报价再创年内新低,这些地区数量或仍有壮大的可能。临近中秋,各地商家操作心态减弱,终端采购或有延期现象,尽管多数商家仍以出货心态为主,但整体市场形势难以推动市场成交增长。北方市场供需两弱行情持续,南方市场资源略微偏多,但仍属于正常库存范围,商家为降低市场风险,后期仍将保持低位库存运行。就现货市场而言,已有相当一部分是的商家单签处于零库存操作,调货已成为常见现象,而且短期内商家仍以少量操作为主。多数钢厂虽然已恢复生产,但由于下游用钢行业消耗钢材速度缓慢,近期市场不会大量增加资源冲击市场价格。期货近两日来出现反弹,但螺纹钢、热轧卷板、铁矿石等期货价格上涨幅度较小,或能稳定市场情绪,但对于钢价走势影响微弱。综合目前市场分析,短期内市场或仍将继续弱势趋稳运行。
冷轧:今日国内冷轧卷板市场价格继续下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至9月24日,国内十个重点中心城市冷板的平均价格为2564元(吨价,下同),均价与上个交易日相比降7元。转眼间,九月份已经过去三分之二,冷轧市场并没有和“金九”沾上边,依然处于疲弱的态势。据了解,对于现在的市场来说,旺季与淡季的界限越来越模糊,贸易商坦言本月出货和上月相比基无两样,下游如汽车、家电等行业仍是按需采购为主,并未出现好转,整体市场活跃度依旧低迷。基于此,协议商家将继续减少提货量,非协议商家仍将保持少库存或者零库存状态,随用随买为主,这足够表明现在市场的冷清。处于月底,新一轮的订货周期在即,而双节的临近,使得市场有效销售日减少,无疑雪上加霜。商家出于急于回笼货款的需要,不得不通过降价来刺激出货,虽收效甚微但却是无计可施之举。就目前市场情况来看,供强需弱格局一时难以打破。另外,从近期各地区主导钢厂出台的10月份产品价格政策来看,冷轧出厂价格虽出现分歧,但大多是以下跌为主,不难看出,多数钢厂对于后期价格走势信心不足。种种利空因素影响下,商家看跌预期加强,市场难言乐观。有鉴于此,预计短期内国内冷轧卷板市场价格或保持弱势运行局面发展。
中厚板:今日开市,国内中厚板市场价格暂稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:截止9月24日,十大重点城市20mm中板平均价格2025元(吨价,同下),与昨天相比持平。市场止跌企稳,持续的下跌行情让厂商苦不堪言,随着中秋、国庆双节的临近,继续降价也很难刺激成交,而且目前已经跌至较低水平,即将跌破成本线,所以市场也需要一个止跌的喘息机会。从市场具体情况来看,河北地区锁价资源在1820-1850元左右,量大可议价,但厂家反映接单情况并不理想,需求的冷清是贸易商也不敢贸然接单,一定程度上缓解了市场供应压力,节前市场基本没有可操作空间,所以厂商观望心态为主,随行就市出货,旺季不旺的现实让厂商对国庆节后市场也很难乐观,因此市场上基本没有备货现象,都表示节后根据市场情况再确定。预计国内中厚板市场价格继续以震荡走低行情为主。
涂镀板材: 23日国内中心城市涂镀板材价格暂稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点中心城市1.0mm镀锌板平均价格3347元,与昨日价格相比持平;国内重点中心城市0.47mm彩涂板平均价格4109元,与昨日价格相比持平。涂镀市场弱势运行,部分地区阴跌不止,贸易商均反映近日出货困难,临近假期,下游客户的采购更显滞缓,观望心态居多,都是按需拿货为主,节前极少有备货现象。据了解,当前市场以冲击协议量为主,价格屡创新低,华北地区1.0mm镀锌板最低报价2410元,彩涂板也是议价出货为主,市场报价稍显混乱。明天国丰将出台9月份热卷C料结算价,作为涂镀市场的风向标,此次结算将直接影响国庆节后市场,部分厂商预计要在上月基础上下调150元左右,因此厂家后期仍有较大的降价空间,尤其是彩涂板价格与原来价格价差较大,后期必然要进行价格战来争夺市场。预计短期国内涂镀板材市场价格继续下跌为主。
热轧带钢:今日,国内带钢市场弱势下行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为2107元,比昨日降3元。今日,唐山145mm系列小窄带出厂价格向低位靠拢,主流税后送到1880元,降后成交一般。355mm系列带钢方面,经过前两日普遍下调后,今日唐山、胜芳地区钢厂出厂价暂时维持平稳,唐山瑞丰散户出厂1880元,河北前含税出厂1920元,霸州新亚、新冠含税1950元出厂。另外,今日新一轮带钢会议精神出台,所有规格9月结算价格统一执行1910元,10月份指导价格统一执行2000元。从这个价格来看,钢厂对于后期市场走势仍持谨慎看空状态。从市场来看,近期带钢市场成交依旧低迷,下游用户采购积极性不高,贸易商心态整体较差,迫于出货压力,市场报价继续小幅走低。总的来看,尽管国庆假期将至,但由于下游企业订单有限,同时对于后市普遍看空,为了规避风险,备料积极性低。短期带钢市场成交难有明显好转,厂商仍以出货为主,市场价格继续弱势运行。
焊管:今日,国内焊管价格继续下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为2277元,比昨日降17元。天津、广州各降50元,北京、武汉各降30元,西安降10元,其他中心城市价格暂稳。受前两天上游带钢出厂价格下调的影响,近两天焊管、镀锌管出厂价格陆续下调,且价格调整以后,实际成交时的议价空间依然较大。以4寸焊管来看,目前华北地区主要管厂出厂报价在2100元左右,但实际个别地区出货价格已经跌破2000元;镀锌管方面,由于地区差异比较大,目前部分管厂4寸出厂价格也跌破了2700元。整体来看,管厂出货尚可,但由于市场心态不佳,不足以支撑价格维持坚挺。另外,尽管国庆长假临近,但下游并未见集中补货出现,主要原因也是市场对于十月行情预期不佳。短期来看,焊管市场弱势难改,价格延续低位盘整。
无缝管:今日开盘,国内无缝管市场价格延续小幅下探走势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,现全国重点城市108*4.5mm无缝管均价2970元,较上个交易日价格下跌5元。今日国内中等热轧管主流地区:西安、武汉、天津、沈阳、上海、济南、杭州、广州、成都、北京等地分别报价为2700元、2850元、2750元、3000元、3000元、2750元、3250元、3250元、3400元、2780元。 今日,国内无缝管市场价格走弱。上游方面,今日山东临沂出厂价格报稳,河南凤宝、汇丰也是如此,而山东聊城表现略有不同,据了解今日聊城部分中小户无缝管出厂价格下调20元,现在108-219系列散户提货价2480-2490元左右,大户报价暂时维稳,目前还未出台新的调价政策。市场方面,国内无缝管市场弱势行情难改,现西安、无锡、杭州、宁波、焦作、林州、柳州、重庆、成都、贵阳。乌鲁木齐等地均有小幅下探走势,下跌幅度在20-50元左右。今日国内无缝管市场价格走低的地区明显要比昨日多出不少,其下跌主要原因则是受管厂周内降价影响,商家进货成本有所降低,因此市场价格也随之下跌20-50元左右,且现已接近九月尾声,各地市场商家均有冲量之举,商家为了保证自身销售量采取降价促销手段也是月底常见之举,对于后市商家仍持看空心态。预计短期内国内无缝管市场价格仍难逃弱稳盘整行情。
型材:今日国内中心城市型材市场价格继续走低。据兰格云商平台监测数据显示:现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是2509元(吨价,下同),较昨日市场价格跌3元;25#槽钢平均价格是2386元,较昨日市场价格跌2元;5#角钢平均价格是2340元,较昨日市场价格跌3元;200*200H型钢平均价格是2263元,较昨日市场价格跌3元。今日国内型材市场价格继续下挫,临近双节,市场交投意愿降低,当下有很大一部分钢贸商选择离市观望,而面临月底还款、钢厂结算等压力,商家操作也多以低价套利为主,且对后市预期并不乐观。近期公布的9月财新PMI初值录得数据为47,较8月终值下降0.3个百分点,低于8月初值0.1个百分点,显示制造业下行压力依然较大。而从节前宏观面来看,政策面多处于真空期,在钢市对于如降准、降息等利好消息毫无提振的情况下市场信心越发萎靡不振。短期来看,当前钢市基本面难有改观,节前型材市场行情也难有好转,价格将延续偏弱震荡状态。
【特钢动态】结构钢:今日国内结构钢价格部分阴跌,市场成交表现一般。近期螺纹钢市场价格持续走低,商家心态悲观,报价小幅跟跌。临近中秋和国庆假期,商家反映,下游并没有出现节前备货的现象,整体市场需求依然非常低迷,而经销商由于担心节日期间库存上升,节前出货降库存的意愿较强。对于近期市场,商家普遍悲观,商家认为,短期内市场结构钢价格继续小幅阴跌的可能性较大。预计短期国内结构钢价格弱稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:沈阳市场:45#碳结钢:凌钢Φ50-80报2200元(吨价,下同);40Cr合结钢:本钢Φ90-130报2450元;哈尔滨市场:45#碳结钢:凌钢Φ50-80报2300元(吨价,下同); 40Cr合结钢:本钢Φ90报2900元。山东市场:莱钢50-90规格:45#碳结钢报2150元(吨价,下同);40Cr合结钢报2390元;齿轮钢20CrMnTi报2580元;铬钼钢20/42CrMo报3140元;山东其它钢厂45#碳圆:潍钢Φ16-60报2020;鲁丽Φ28-110报1960;鲁丽20#管坯Φ120以下报2000;富伦45#:Φ20-70报1990;广富45#中棒报2010;西王45#小棒2050;张钢45#2070。
优焊线:今日国内优焊线市场价格大体稳定,成交一般。商家表示,优硬线市场仍然维持前期的出货差、现货库存偏低等状态,市场心态悲观。且临近假期,下游备货积极性很弱,据部分终端反映,已至9月底,对于十月份订单仍然明显不足,因此高报价资源成交困难。预计短期内国内优焊线市场价格偏弱。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:天津优焊线:荣程45#2080元/吨,82B 2230元/吨;九江45#-65#到津2065元/吨;辛集澳森45#到货价2120元/吨。
[炉料动态]今日炉料市场运行不佳。铁矿石市场弱势盘整;焦炭市场总体运行稳定;废钢市场持续弱势行情运行;生铁市场整体弱势持稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下:
铁矿石:国内铁矿石市场弱势盘整,市场僵持氛围依旧浓厚,进口矿市场部分港口价格小幅下调,成交情况不佳。国产矿方面,市场连续走稳,价格暂无明显变化,生产和销售多处于平稳状态;进口矿方面,部分港口现货价格下滑,市场观望僵持状态仍存;期货市场方面,市场价格暂时持稳,普氏指数报57.05,较昨日下调0.6。以目前形势来看,国内铁矿石市场弱势盘整,进口矿价格有所松动,但供需双方在操作上均以谨慎为主,在成交价格上仍多处僵持状态。从市场中了解到,目前铁矿石市场挺价维稳的最主要的原因仍是市场可操作资源紧张。预计短期内铁矿石市场资源紧张状态难以有效缓解,市场行情仍以盘整运行为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为430-440元,持稳。朝阳地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在390-405元,持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为560-570元,持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为55-56美元,持稳。青岛港61.5%澳粉参考价格为425-435元,下调5元,61%麦克粉参考价格为420-430元,下调5元。曹妃甸港61.5%PB澳粉参考价格为425元左右,下调5元。超特粉参考价格为370元左右,下调5元。
焦炭:国内焦炭市场总体运行稳定,市场成交情况较好。多数地区受钢材价格持续走低影响,市场观望氛围略显浓厚。钢材市场连续近一个月的持续疲软,导致钢企方面原材料采购积极性有所减弱,也抑制焦炭价格上涨,故近期焦炭市场持续稳定。以目前形势来看,距离冬储季节来临仍有将近一个月时间,随着钢厂前期集中补库行为的结束,以及钢材价格的走低,后期国内焦炭市场上涨动力略显不足,后期多以持稳为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:现河北邯郸地区二级冶金焦720元,与昨日持平;唐山二级冶金焦830元,与昨日持平。山西临汾地区二级冶金焦610-630元,与昨日持平。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价920元,与昨日持平。华东地区主流二级冶金焦承兑出厂含税价760元,与昨日持平。
废钢:国内废钢市场持续弱势行情运行,交易不高。月末钢厂对下月成品材指导价格出台,价格不理想,对目前低迷消沉的钢铁市场来说犹如雪上加霜。近期废钢市场资源供需两不旺,皆处于低位,市场运行持续弱势。商家或厂家低库存是共性,交易量也维持在低位。在整体金融环境没有好转的情况下,预计近期国内废钢市场将小幅调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:北京地区重废市场报价在1050元;唐山地区重废市场报价在1190元;太原地区重废市场报价在1030元;辽阳地区重废市场报价在1330元;安阳地区重废市场报价在1030元;佛山地区重废市场报价在1510元;江阴地区重废市场报价在1180元;上海地区重废市场报价在1390元;西安地区重废市场报价在1150元;临沂地区重废市场报价在1070元,比昨日下调10元;重庆地区重废市场报价在1360元。
生铁:国内生铁市场整体弱势持稳,市场成交情况尚无明显改观。近期炼钢行业、铸造行业的持续低迷,使得钢厂、铸造厂采购生铁积极性不高。另外,上游铁矿石市场表现欠佳,进口矿市场弱势下滑,焦炭价格仍较坚挺,近期报价持续平稳,生铁价格成本支撑动力有所减弱。目前大多数商家尽量将手中库存降低,而铁厂资源相对偏多,市场报价相对偏高,而实际成交存在让利空间,但效果明不明显。以目前形势来看,预计后期国内生铁市场仍有下调可能。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:炼钢生铁(L10):唐山地区报1520元,翼城地区报1600元,临沂地区报1600元,均与昨日持平。铸造生铁(Z18):翼城地区报1760元,徐州地区报1970元,淄博地区报1940元,均与昨日持平。球墨铸铁(Q12):翼城地区报1730元,临沂地区报1780元,徐州地区报1850元,均与昨日持平。
钢厂调价:24日,包头亚新钢铁高线出厂价格降30元,螺纹钢出厂价稳,盘螺出厂价格降30元;24日昆钢对昆明市场线材执行价格下调30元,三级螺纹钢执行价格下调30元,盘螺执行价格下调30元;
钢厂动态:新抚钢于9月22日起对一座580M3高炉进行为期12天的停产检修,预计影响铁水产量2.3万吨左右;
河钢舞钢产品获准用于卡特彼勒全球范;德龙钢铁泰国热轧带钢项目建成投产;宝钢股份炼铁厂二期焦炉正式停产;鄂钢宽厚板成材率连续5个月排名全国前;武钢重工中标宝钢连轧机辊道项目;天津钢管轧管二部168机组年修热试成功;陕钢汉钢公司开展“设备管理月”活动;包钢加快推动8号高炉顺利投产;河北钢铁邯钢两项发明获国家专利;天津钢管集团公司获得首个美国发明专;长钢轧钢厂八月份实现降本增效339万;长钢轧钢厂八月份实现降本增效339万;
【国际概览】淡水河谷致力于进一步削减成本: 全球最大铁矿石生产商巴西淡水河谷公司致力于在2018年前将铁矿石成本降至13美元/吨以下,作为在矿价偏低时代提高利润的举措。 淡水河谷全球营销及销售主管ClaudioAlves称,公司在达成业界最低现金成本上有所进展,不论在哪个价格水平上都具有竞争力。他还表示,在完成年产9000万吨S11D铁矿扩产项目后,可实现成本的进一步下降。 Alves估计力拓和必和必拓今年上半年生产成本分别为每吨16.20和17.01美元,FMG为每吨22.16美元。2季度以前淡水河谷铁矿石整体成本为每吨15.80美元。 全球铁矿石产出过剩及中国需求下滑,已拖累铁矿石价格从2011年近200美元/吨的高点下滑至不到60美元/吨,未来两年预计跌至50美元/吨。俄车钢削减今年的资本支出: 鉴于商品价格跌至13年低点及财务状况,俄罗斯车里雅宾斯克钢削公司削减今年的资本支出。 车钢首席执行官Korzhov称,最初计划今年资本支出1.5亿美元,其中4000万用于维护和维修,1.1亿美元用于开发。但今年上半年仅支出5000万美元,为最初计划的1/3,维护和维修支出仍预计完成4000万美元,但开发支出将为6000-7000万美元,而不是计划的1.1亿美元。因此预计2015年的资本支出为1-1.1亿美元。2011-2012年,采矿设备的支出占公司资本支出的约70%,未来2-3年将不会在采矿设备上大规模投资了。 分析师称,在目前的市场状况下,车钢的竞争对手新利佩茨克钢铁公司等在设备维护方面更高的支出长期或不可持续。
【国际行情】欧洲型材价格有下行压力: 因利润稀薄,欧洲经销商要求下调10月型材和小型棒材报价,钢厂面临调价压力日益增大。目前,小型棒材价格已较几周前下跌10欧元/吨,市场人士预计型材价格也将跟随下跌。 7月至今,受市场需求疲软及进口资源报价下跌的压力,欧洲螺纹钢价格已下跌30-35欧元/吨,但型材和小型棒材价格仅下跌5-10欧元/吨。随着欧洲本地市场竞争日趋激烈,废钢及进口资源价格未有止跌迹象,经销商认为型材和小型棒材价格仍有下跌空间,因此只购买少量急需资源。目前,北欧型材交货价为510欧元/吨,小型棒材交货价为470欧元/吨,螺纹钢交货价为390欧元/吨。
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