【热点概览】［宏观与经济］十三五规划十个目标公布：1、保持经济增长，2、转变经济发展方式，3、调整优化产业结构，4、推动创新驱动发展，5、加快农业现代化步伐，6、改革体制机制，7、推动协调发展，8、加强生态文明建设，9、保障和改善民生，10、推进扶贫开发。其中，加强生态文明建设(美丽中国)是首度写入五年规划。十八届五中全会今开幕 经济指标调整等或成重点：扶贫开发位列“十三五”规划十大目标任务，将把扶贫开发作为经济社会发展规划的主要内容，实施一系列更有针对性的重大发展举措。“健康中国”有望升为国家战略，除经济指标进行调整之外，包括财税改革在内的各方面改革也有望成为“十三五”规划的重点之一。环渤海地区打造三轴两带 多个城市群隐现：国家发改委正式发布《环渤海地区合作发展纲要》，表示将把环渤海地区分为沿海合作区、内陆协作区，以及三轴两带，提出要努力把环渤海地区建设成为我国经济增长和转型升级新引擎、区域协调发展体制创新和生态文明建设示范区、面向亚太地区全方位开放合作门户，在区域经济一体化进程中取得更大进展。沪深两市687家上市公司前3季净利增1%：687家企业共计实现营业收入2.44万亿元，同比增长仅为2%；实现归属于母公司股东的净利润3178亿元，同比增长仅为1%，有241家营业收入同比出现下滑，占比35.1%；有260家上市公司净利润同比下滑，占比37.8%；另有72家企业净利润出现亏损，占比10.5%。中国制造业“坏”时代：自2008年后，国内成本优势加速殆尽，珠三角工人工资几年间大约涨了两三倍，而大多产品涨价有限，成本节节攀升，导致劳动密集型企业大规模转移或倒闭。中国外贸在入世7周年后首次增速低于20%，此后再难以回到原来的高速增长时代，据海关统计，2015年前三季度我国进出口总值17.87万亿元人民币，同比下降7.9%。另一方面，产业加速调整，通讯、高铁、汽车、家电以及核电等产业在国际上地位正不断提升。

［钢铁行业］铁矿石最小提货申请量降至1万吨：大商所近日下发通知，将铁矿石提货单交割的申请数量由4万吨或其整数倍调整为1万吨或其整数倍，新规则将于I1601合约起施行。截至2015年初，港口共成交现货471笔(合610万吨左右)。其中，单笔成交在1万~2万吨的居多，平均单笔成交量约1.3万吨。数据显示，调整后，现货市场实际成交中符合提货单交割要求的比例将从4.03%提高至69.85%。中国争夺铁矿石定价权“初战告捷”：日前，中国钢铁工业协会正式对外宣布，必和必拓在一次国际铁矿石贸易中，首次采用了中国编制的铁矿石价格指数表示了该企业的定价思路开始向中国市场倾斜，并以“买方”市场意愿作为定价基础，这意味着，一直致力于获取铁矿石定价权的中国终于有了发言权。河钢与台企签署四项协议：10月21日、10月23日，河北钢铁集团分别与台湾长盛国际有限公司、“中华金属工商协进会”和台湾义联集团、“中钢集团”等巨头进行了密集的合作洽谈活动，共签署了四项协议。

【钢市综述】今日国内钢材市场窄幅盘整。其中建筑钢材价格震荡盘整；热轧卷板市场小幅下跌；冷轧板卷市场价格小幅下滑；中厚板市场价格下跌；涂镀市场价格下跌；带钢价格趋弱运行；焊管价格弱势盘整；无缝管市场价格弱势盘整；型材市场价格稳中有跌。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材: 今日国内建筑钢材市场价格震荡盘整。主导城市北京、上海市场价格延续弱势，受其影响国内整体行情定调偏弱，大多城市价格稳中走低，但也不乏天津、杭州市场因资源数量的下降出现小幅上涨。这也反映出改变当前市场现状的关键所在仍是针对产量的控制。整体看来，近期大部分市场成交情况逐渐清淡，尤其以东北、华北和西北北部市场最为明显，10月初集中采购高潮过后，市场自北向南进入淡季的步伐正在加快。宏观方面，虽然上周末央行宣布双降，但对于现货市场实际难有刺激。目前大部分钢厂成本倒挂，导致市场下跌的空间也不大。可以说，建材现货处于一个上下两难的阶段。今日午后钢坯价格再度下跌，预计近期国内建材行情持续弱势运行。兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为2168元(吨价，下同)，跌7元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格2054元，跌3元。主导城市方面：北京6.5高线1990元，持平，三级螺纹钢(25mm)主流规格1920元，跌10元；上海市场高线2070元，持平；三级螺纹钢1980元，稳。

热轧：今日国内热轧卷板价格小幅趋弱。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市5.5mm普碳热轧开平板主流报价在1943元，均价较昨日下跌4元。今日开盘，国内10个主要城市中沈阳下跌30元，广州下跌10元，其他地区均暂稳报价。就地区而言，目前华北以及华中地区以稳为主，短期内或仍保持观望。就资源方面，北方供需两弱格局较明显，南方资源叫北方略为丰富，但仍处于少量库存操作。基于当前低迷的市场行情，短期内商家不会储备大量库存，市场或仍以观望为主。需求作为市场长期以来的硬伤，短期内难以恢复元气，尽管前期出台各种刺激政策，但市场依旧疲软，难以提振市场行情。宏观方面，23日晚央行宣布自10月24日起，下调金融机构人民币贷款和存款基准利率0.25个百分点，下调存款准备金率0.5个百分点，以进一步降低社会融资成本，保持银行体系流动性合理充裕。虽然央行降准降息或将有益于房地产以及想关机键等行业，但钢铁作为银行惜贷行业，难以直接或的利好，但终端行业在后期发展中或将受益，进而间接对钢市产生利益。期货方面，热轧卷板近期波动频繁，难以直接对钢市产生拉动。综合目前市场分析，短期内市场或将继续弱势运行。

冷轧：今日国内冷轧卷板市场价格小幅下滑。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至10月26日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为2483元(吨价，下同)，均价与上周五相比降3元。周一开市，冷轧市场跌幅有所收窄。在经历了上周比较快的下跌速度之后，市场需要一定的时间调整周期。进入十月份的最后一周，无论是中间商的蓄水池功能还是终端的消费能力均处于一个比较薄弱的水平，商家坦言出货清淡，市场流通氛围就如现在的天气一样，让人心生寒意。虽然现在多数地区冷轧资源处于一个正常偏低水平，但规格尚且齐全，贸易商的库存压力还是很明显。尤其是在低迷的大环境下，商家为了规避市场风险，并不敢贸然囤货，纷纷加快出货速度。另外，临近月底，新一轮的订货在即，资金压力显现，商家为了给钢厂打订货款，降价套现欲望增强。总体看来，“银十”再度破灭，商家的悲观心态有所蔓延，对后市看空情绪仍然较浓。有鉴于此，预计短期内国内冷轧卷板市场价格或以窄幅下调为主。

中厚板：今日开市，国内中厚板市场价格下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止10月26日，十大重点城市20mm中板平均价格2004元(吨价，同下)，与昨天相比跌4元。部分市场在低库存的支撑下价格仍较为坚挺，但大多地区受月末出货压力影响，急于降库存出货，希望利用低价政策刺激成交，不过效果不大。从市场具体情况来看，由于临近钢厂成本线，厂家生产积极性不高，很多厂家趁机检修，据了解，鞍钢11月5日开始对4300mm中板产线进行为期半个月的年度检修，预计影响产量3万吨，另外一些二线民营厂家也限量接单，有意控制市场资源投放量，挺价意向较强，不愿价格继续下跌。但据厂商反馈，目前下游需求疲软，而且随着北方天气转凉，需求日益下降，价格很难企稳反弹。预计近期国内中厚板市场价格将以小幅震荡行情为主。

涂镀板材: 22日国内中心城市涂镀板材价格下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点中心城市1.0mm镀锌板平均价格3290元，与昨日价格相比跌10元；国内重点中心城市0.47mm彩涂板平均价格4020元，与昨日价格相比跌15元。目前市场民营厂家资源价格较为稳定，国营大厂为了市场份额被动下调价格，逐渐缩小与民营资源差距，镀锌板表现明显。彩涂板方面则受产品滞后性影响，较原料价格下调速度稍缓，进入补跌阶段。现1.0mm首钢有花资源自提价2600元，0.47mm华北彩涂板自提价3100元，而且仍有议价空间。相比之下，博兴地区价格稍显坚挺，主要是价格已经处于低位，继续下行很多厂家将面临亏损，将导致被动停产。总体来说，各地市场需求均不如人意，多数民营厂根据订单排产，价格随行就市一单一议。本周将出台国丰C料结算，厂商均盼望大幅度下调，以缓解成本压力。短期来看国内涂镀板材市场将会继续震荡趋弱行情为主。

热轧带钢：今日，国内带钢价格继续趋弱运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为1982元，比上周五降1元。上海降10元，其他中心城市价格暂稳。今早开市，唐山145mm系列小窄带出厂价格主流报稳，随后由于整体出货不畅，大部分钢厂报价下调10元，主流税后送到1820元。降后成交仍无明显改善，市场悲观气氛较浓。午后唐山外地钢厂含税出厂报价维稳1790元，送到唐山，与午前低价持平。

355mm及以上系列带钢方面，午前大部分钢厂报价维持稳定，唐山瑞丰355mm系列带钢散户出厂1840元，河北前含税出厂1890元。但由于连日成交不畅，午后胜芳地区个别钢厂报价低靠，这或将开启窄带价格的下行通道。另外，午后唐山钢坯价格降20元，这也加大了明日钢厂出厂价格普遍跟降的可能性。而市场方面，由于南北倒挂严重，商家可操作空间有限，挺价情绪也较浓，近期压价促销的力度有所减弱，预计国内带钢市场将延续弱势盘整运行。

焊管：今日，国内焊管价格弱势盘整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为2235元，比上周五降3元。北京降30元，其他中心城市价格暂稳。今日，大部分管厂焊管、镀锌管出厂价格继续维持平稳，个别管厂镀锌管出厂报价仍有补降。4寸焊管主流出厂报价在2000-2050元，实际可出货价格在1900-2000元；镀锌管出厂由于区域划分清晰，报价高低分化较大，个别厂家对部分区域实际出货价格已经接近2400元。随着气温降低，下游建筑工程开工率也在逐步下降，东北地区室外作业陆续收工。因此下游对于建筑用管的采购也有减弱，致使本就低迷的焊管市场更加冷清。本周，管厂新订单量也有所减少，之前好转的形式基本消失。库存方面，多数商家继续保持偏低库存操作，且暂无批量备货的计划。短期内，国内焊管市场延续弱势盘整运行。

无缝管：今日开盘，国内无缝管市场价格弱势盘整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现全国重点城市108*4.5mm无缝管均价2820元，较昨日价格下跌6元。上游再次出现小幅调整，临沂管厂对无缝管出厂价格下调10-20元，现108*4.5mm整车出厂价格2360-2370元，金正阳、金宝诚两厂家继续实行保值政策，安阳汇丰上周日对无缝管出厂价格下调30元，现219*6mm整车出厂价格2420元。市场方面，本认为是已经触底的价格，却被一次次突破，今日国内少部分地区市场价格现小幅走低，临沂、上海、广州、烟台等地市场价格下跌10-50元不等，大部分市场仍是以稳为主，究其原因为以下几点：首先商家仍有高价资源库存，需要时间消耗；其次北方市场供暖期将至，用管需求增长价格有所支撑；最后则是上游调整幅度不大，对市场影响甚微。因此预计短期内国内无缝管市场价格将弱稳观望。

型材：今日国内中心城市型材市场价格稳中有跌。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是2440元(吨价，下同)，与昨日市场价格持平；25#槽钢平均价格是2324元，与昨日市场价格持平；5#角钢平均价格是2267元，较昨日市场价格跌1元；200*200H型钢平均价格是2224元，较昨日市场价格跌4元。今日国内型材市场继续走弱，虽跌势较上周有所放缓，但小幅走弱格局不改。24日起，中国人民银行决定，下调金融机构人民币贷款和存款基准利率，以进一步降低社会融资成本。其中，金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至4.35%；一年期存款基准利率下调0.25个百分点至1.5%；同时，对商业银行和农村合作金融机构等不再设置存款利率浮动上限。同日起，下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。这则消息对钢市来说算是利好的，但就像前几次一样，并未起到较大提振作用，国内型材市场谨慎观望，短期行情难有较大波动。后期来看，随着北方进入冬季，需求大幅萎缩，当地商家大幅降价清库存操作或逐渐增多。而由于南方与北方的钢价存在价差，北方钢材会陆续南下，南方市场的销售压力上升，后期价格将出现明显松动。因此，预计明日国内型材市场将继续弱势运行。

【特钢动态】结构钢：今日国内结构钢价格大体稳定，市场成交不好。钢厂方面，周末期间西王特钢对Φ50mm以下小规格棒材出厂下调20元/吨，商家小圆直发报价跟跌至1850元/吨，但据悉目前厂内可发规格不全，中棒资源短缺。有消息称，鲁丽钢厂近期将排产一部分Φ120-170mm大规格材料，今日钢厂计划生产45#Φ50mm、Φ100mm、Φ140mm、Φ150mm。经销商反映，近几日下游采购积极性减弱，市场成交气氛低迷。另，富伦今日排产45#Φ38mm、Φ36mm规格资源。预计短期国内结构钢价格弱势调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：沈阳市场：45#碳结钢：凌钢Φ50-80报2200元(吨价，下同)；40Cr合结钢：本钢Φ90-130报2450元；哈尔滨市场：45#碳结钢：凌钢Φ50-80报2300元(吨价，下同)； 40Cr合结钢：本钢Φ90报2900元。山东市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报2150元(吨价，下同)；40Cr合结钢报2390元；齿轮钢20CrMnTi报2580元；铬钼钢20/42CrMo报3140元；山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ16-60报2020；鲁丽Φ28-110报1960；鲁丽20#管坯Φ120以下报2000；富伦45#：Φ20-70报1990；广富45#中棒报2010；西王45#小棒2050；张钢45#2070。

优焊线：今日国内优焊线市场价格个别跌，成交一般。据商家反映，近期钢丝绳等下游企业减产较多，且有消息称下月初钢丝绳销售价格可能将下调100元/吨左右；因此下游企业采购积极性更弱，贸易商对后市悲观情绪也再度加重。库存方面，虽然目前市场总体库存水平依旧相对偏低，但是近期已经呈小幅上升趋势。关于后市，商家多看淡，表示继续出货为主。现迁安九江硬线出厂价1950元/吨，辛集澳森硬线到津价2040元/吨，天津荣程出厂价1980元/吨。预计短期内国内优焊线市场弱势维稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：荣程45#1980元/吨，82B 2100元/吨；九江45#-65#到津2005元/吨；辛集澳森45#到货价2040元/吨。

 [炉料动态]今日炉料市场弱势下滑。铁矿石市场弱势盘整；焦炭市场整体保持稳定运行态势；废钢市场呈弱势运行；生铁市场报价依旧弱势持稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：国内铁矿石市场弱势盘整，成家状况尚可。临近月底，国内钢材市场再现下滑状态，从成材市场到坯料市场价格均有不同程度下调，虽然周末央行再发“双降政策”，但对于整体市场的刺激效应有限，大部分厂商持观望情绪。国内铁矿石市场市场受钢企需求量限制，部分低品低价资源成交较好，而高价资源成交颇显吃力，整体价位略有下移。大商所铁矿石期货方面，1601主力表现跌势，收于333元跌幅为1.19%。综合因素分析，目前成材市场承压不断，而在国企限产的情况下，部分钢材品种价格或有回稳，不排除上调的可能性，而铁矿石市场仍受到抑制，高价成交仍较吃力，短期内呈现窄幅波动状态。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为420-430元，持稳。朝阳地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在390-405元，持稳，辽东地区市场价格略有下调，调幅10元。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为550-560元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为51-52美元，下调0.5-1美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为400元左右，下调5元，61%麦克粉参考价格为390-395元，下调5元。曹妃甸港61.5%PB澳粉参考价格为400元左右，下调5元。超特粉参考价格为340元左右，下调5元。 

焦炭：国内焦炭市场整体保持稳定运行态势，市场成交情况依旧较好。据焦企透露，目前多数地区焦企均维持正常生产状态，开工率较高，均保持在85%以上，少数焦企以满产为主，厂内库存较低。目前上游炼焦煤市场维持稳中向好运行态势，后期随着冬储来临，煤炭价格或有上涨可能，对焦炭价格将形成有力的支撑。综合考虑，如果上游炼焦煤价格出现上涨行情，焦炭价格或跟涨，短期内焦炭市场或以观望持稳为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区二级冶金焦720元，与昨日持平；唐山二级冶金焦770元，与昨日持平。山西临汾地区二级冶金焦610-630元，与昨日持平。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价920元，与昨日持平。华东地区主流二级冶金焦承兑出厂含税价760元，与昨日持平。

废钢：国内废钢市场呈弱势运行，交易不佳。近期成品材弱势不改，钢坯报价也处于低位，在此情形下，国内废钢市场持弱之势短期难改。目前钢厂去库存化缓慢，出售压力依然不小，受此影响，钢厂对废钢等原材料的采购量价热情度都不高，整体废钢市场资源成交量疲软，中间商进出货谨慎，基层收购商则表示到货量不大，同时钢厂采购废钢积极性不高，厂商操作热情皆不强。 预计近期国内废钢市场将小幅波动。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在1020元；唐山地区重废市场报价在1150元；太原地区重废市场报价在1020元；辽阳地区重废市场报价在1220元；安阳地区重废市场报价在1000元；佛山地区重废市场报价在1380元，比昨日下跌40元；江阴地区重废市场报价在1180元；上海地区重废市场报价在1350元；西安地区重废市场报价在1120元；临沂地区重废市场报价在1050元；重庆地区重废市场报价在1340元。

生铁：国内生铁市场报价依旧弱势持稳，市场成交情况一般。据了解，目前生铁市场个别地区报价较为混乱，铁厂轮流检修，库存量较少，货源略紧缺，多数铁厂资金压力较大。即使原材料市场价格坚挺，对生铁市场起到一定支撑作用，但多数铁厂面临资金链紧张、出货压力大等问题，因此只能让步，以价换量，回笼资金。据铁厂透露，现阶段早已无利润可言，目前的价格已触底，短期内钢材市场若无好转迹象，预计后期国内生铁价格仍在低位徘徊。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报1470元，临沂地区报1520元，翼城地区报1580元，均与昨日持平。铸造生铁(Z18)：翼城地区报1730元，徐州地区报1800元，淄博地区报1800元，均与昨日持平。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报1650元，临沂地区报1700元，徐州地区报1800元，均与昨日持平。

钢厂调价：26日内蒙古赤峰远联高线价格下调20元,盘螺价格下调20元；26日，包头亚新钢铁高线出厂价格下调30元，盘螺出厂价格下调30元，螺纹钢出厂价下调30元；26日，辽宁亿丰钢铁三级螺纹钢价格下调55元；

钢厂动态：河钢两项成果获冶金企业管理现代化创；通钢公司“质量月”见成效；宝钢股份产销研协同创新服务模式；河钢与台企签署四项协议；水钢公司动力厂实现无煤燃烧；长钢公司参与的一项行业标准通过审定；首钢通钢公司精打细算御“严冬；宝钢自主集成的高效节能薄带连铸技术；长钢公司轧钢厂加工成本连降；

【国际概览】浦项下调国内热卷售价： 韩国国内热卷生产厂家, 浦项下调热卷价格，因终端需求保持疲软，目前买主采购兴趣不高。 上周，浦项下调了其GS400热卷价格，据说下调幅度约2-3万韩元/吨(18-26美元/吨)，目前GS400市场报价约43-44万韩元/吨(378-387美元/吨)，SS400报价45-47万韩元/吨。此次调价符合市场预期，进口中国商品卷价格较低令当地钢厂承压。市场预计，现代钢铁也可能很快下调热卷价格。LME拟明年推出铁矿石期货合约： 继推出废钢和螺纹钢期货合约后，伦敦金属交易所(LME)拟于明年下半年推出铁矿石期货合约。 LME的目标是推出国际化的期货合约，铁矿石期货合约能够帮助钢铁行业控制价格波动的风险。 LME废钢和螺纹钢期货合约将于11月23日推出，废钢期货合约将允许钢铁生产商锁定原料价格，螺纹钢期货合约则将给建筑开发商对投标的基础设施项目的价格风险控制带来便利。必和必拓3季度铁矿石产量同比增7%：澳大利亚矿业巨头必和必拓公司最新公布的产量报告显示，3季度铁矿石产量为6100万吨，同比增7%，环比增2%，产量提升主要归因于Jimblebar矿产量增长。此外，受益于港口设施改善以及装船量上升，铁矿石销量达创纪录的6700万吨。 必和必拓首席执行官AndrewMackenzie表示，3季度取得了坚实的经营业绩，将继续努力实现全年产量和成本目标。2015/16财年必和必拓产量预计将达到2.47亿吨，Jimblebar矿生产率进一步提高将有助于其将铁矿石年产能提至2.9亿吨。 由于中国需求放缓，必和必拓与其竞争对手一样，都在努力降低开采成本并提高开采效率。目前，大型矿企一直在努力将吨矿生产成本维持在10-15美元。

【国际行情】台湾中钢维持12月钢材内销价不变：台湾中钢维持12月份钢材内销价不变，据估计冷、热卷售价分别在17204新台币/吨和14516新台币/吨。 台湾中钢表示，多数钢厂正面临亏损带来的压力，纷纷削减产量，因此市场供应过剩的状况有望在12月份缓解，从而支持钢价回升。共英制钢维持螺纹钢合约价不变：日本最大螺纹钢生产商共英制钢宣布维持11月国内螺纹钢合约价不变，其位于大阪的Hirakata钢厂11月份螺纹钢合同均价稳定在5.2万日元/吨(433美元/吨)。 尽管共英制钢尝试阻止螺纹钢市场进一步下跌，但实际的成交价仍然下滑，目前该公司能够接受4.8-4.9万日元/吨的价格。目前，东京市场上SD295螺纹钢价格在5.4-5.5万日元/吨，与上月持平，大阪市场价格4.8-4.9万日元/吨，较上周下滑1000日元/吨。 共英制钢表示，尽管因废钢价格下滑，成品材市场疲软，但螺纹钢需求预计将从年底或明年初开始恢复。该公司计划11月继续减产，较去年同期减产20%。

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