【热点概览】［宏观与经济］“一带一路”金融扶持政策将出 将设国别基金：从商务部和地方银行机构了解到，未来优惠出口买方信贷、援外贷款和出口信用保险等方面都会加大支持力度，除了已经建立的丝路基金，下一步还将建立国别基金、产业基金，企业也可以参与其中。同时，还将和更多沿线国家建立双边合作基金和自贸区，努力构建依托周边、面向全球的自贸区网络。深化农村改革顶层设计出炉 首提政经分开：中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《深化农村改革综合性实施方案》指出，全面深化农村改革涉及经济、政治、文化、社会、生态文明和基层党建等领域，涉及农村多种所有制经济主体。当前和今后一个时期，深化农村改革要聚焦农村集体产权制度、农业经营制度、农业支持保护制度、城乡发展一体化体制机制和农村社会治理制度等5大领域。16上市银行不良贷款余额猛增三成 农行居首：三季度末，16家上市银行上市银行拨备覆盖率仅4家小幅上调，其余均下降，其中降幅最大的前三家银行是兴业银行、农业银行和平安银行，依次比6月末下调31.57%，20.69%和16.06，上市银行拨备率平均值为212%。16家上市银行不良贷款余额达9080亿，比2014年末增加了2018亿，猛增近三成。新一轮稳外贸措施酝酿推出 重点支持外贸新模式创新：目前相关部门已完成扩大跨境电子商务试验区试点范围的实施方案，争取尽快发布实施。此外，为推进外贸综合服务企业发展，相关部门将争取年底前启动外贸综合服务企业试点。为了扩大市场采购贸易方式，相关部门已制定扩大市场采购贸易方式试点的方案，争取尽快扩大试点范围。基金三季度仓位明增暗减：六成左右基金进行了主动减仓，但是加权平均方法计算的权益类基金仓位反而较上季度有所提高。基金对主板配置比例有所回升，中创板块略有下降。前五大重仓行业不变，但排名与前一季度相比发生了较大变化：机械设备取代信息技术成为第一大重仓行业，而信息技术跌至第二位；二季度排名第三、四位的医药与金融保险也互换；第五位仍为社会服务。增持比例最大的行业是金融保险、食品饮料、医药生物、农林牧渔和电力煤气5个行业。大宗商品信心抬头 下月或迎荣枯拐点：9月以来大宗商品市场持续下行，彭博大宗商品价格指数年内已跌去四分之一多。生意社数据显示，10月大宗商品近八成下跌，平均跌幅为2.27%。中国大宗商品发展研究中心(CDRC)11月2日发布的数据显示，虽然11月大宗商品信心指数(CCI)连续6个月收阴为-0.22，但是环比和同比来看仍存回暖迹象。

［钢铁行业］欧盟对华钢铁管配件作出反倾销日落复审终裁：取消对华涉案产品反倾销措施将会导致对欧盟国内产业的损害继续，因此决定继续对中国涉案产品征收反倾销税，税率为58.6%。防城港钢铁基地项目建设用地获批：经国务院批准，同意防城港市将农民集体所有农用地228.7961公顷(其中耕地64.9551公顷)转为建设用地并办理征地手续，另征收农民集体所有建设用地16.7619公顷、未利用地21.8488公顷；同意使用国有建设用地11.8417公顷，共计批准建设279.2485公顷，作为防城港钢铁基地项目工程建设和拆迁安置用地。

【钢市综述】今日国内钢材市场窄幅盘整。其中建筑钢材价格涨跌互现；热轧卷板市场跌势放缓；冷轧板卷市场价格继续下跌；中厚板市场价格下跌；涂镀市场震荡趋弱；带钢价格普遍下跌；焊管价格弱势下跌；无缝管市场价格走弱；型材市场价格弱势维稳。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材: 今日国内建筑钢材市场行情继续调整。北京市场价格保持稳定，天津价格继续下跌，上海、广州市场以稳为主。郑州、西安市场受市场缺货影响，价格再度上扬，沈阳市场螺纹钢走低，高线资源数量减少价格上涨；成都地区受钢厂拉涨，价格整体走高。其他城市多保持稳定。各地成交气氛并无明显变化，北方整体处于需求地点，中南市场工程大多仍在继续进行，但由于市场缺货的影响，成交量也有所下降。虽然焦炭、矿石行情预期走弱，但对于大部分处于倒挂中的钢厂来说并无明显缓解，故检修减产仍将在未来一段时间内成为主旋律，从而对淡季行情形成一定支撑。今日午后钢坯价格保持稳定，预计明日国内行情将逐渐趋稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为2176元(吨价，下同)，涨8元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格2053元，涨1元。主导城市方面：北京6.5高线2080元，涨80元，三级螺纹钢(25mm)主流规格1960元，持平；上海市场高线2060元，跌10元；三级螺纹钢1940元，跌20元。

热轧：今日国内热轧卷板价格跌势放缓。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市5.5mm普碳热轧开平板主流报价在1905元，均价较昨日下跌5元。今日开盘，国内10个主要城市中价格下跌地区较昨日减少，而且跌幅有所收窄，集中在10-20元。二三线城市报价较下调地区微增，但跌幅仍集中在10-20元，对整体行情影响不大。本次价格下调，主要受上游钢坯不断下跌拖累，截止到目前钢坯价格已跌至1590元低点，而且上游原料铁矿石和煤炭后期仍有下跌空间，对下游产品支撑力度不足。随着天气转冷，北方市场逐步进入淡季时节，市场需求将逐步减少；南方市场虽然企稳不会快速降低，但市场需求增长仍然乏力。在国内经济增速不断放缓前提下，下游工业制造业、基建行业、钢结构等行业必将受到影响，钢材消耗速度短期内难以大幅提升。而美联储加息预期仍存，将持续对大宗商品产生压制，今日热轧卷板、螺纹钢、铁矿石等期货价格均出现下跌，其中热轧卷板跌至1789元，跌幅31元。热轧卷板期货明显下跌，虽然对于目前较低的现货价格压制性不明显，但对于市场信心将产生一定压力。随着国内价格不断走低，多数商家对于市场持观望态度，短期内市场或将继续弱势运行。

冷轧：今日国内冷轧卷板市场价格仍在下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至11月3日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为2445元(吨价，下同)，均价与上个交易日相比降12元。进入11月份，冷轧市场延续低迷态势。虽然价格阴跌不止，但钢厂生产积极性不减，市场上冷轧整体资源依旧处于较正常水平，库存压力较大。而随着天气渐冷，下游需求难以放量，据贸易商反馈，除部分刚性需求外，下游用户多是以观望为主，库存消化速度缓慢，销售压力较大。供强需弱格局持续压制价格走势，尽管目前的价格也已经处于比较低的水平，但为求成交，商家仍是以快进快出，降低库存为主。宏观方面，今年公布的第三季度国内GDP增速自2009年一季度以来首次破“7”，意味着当前国内经济下行压力仍然较大，短时间内难以有所好转。在多重利空因素下，商家悲观心态持续发酵，对后市仍不看好。有鉴于此，预计短期内国内冷轧卷板市场价格仍有滑落的空间。

中厚板：今日开市，国内中厚板市场价格下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止11月3日，十大重点城市20mm中板平均价格1988元(吨价，同下)，与昨天相比跌2元。进入到11月份，市场仍是小幅下行走势，很难走出低迷。当前厂商心态都较为悲观，下游需求更显冷清，尤其是昨天午后唐山钢坯跌破1600元关口，在成本支撑减弱的情况下，加剧了市场恐慌情绪。部分地区在低库存的支撑下价格尚显坚挺，但随着钢厂恢复生产，资源供应常态化，后期的供需关系趋紧，贸易商去库存化心理明显，希望尽快控制低库存操作，不排除有中小户低价甩货，对市场形成较大冲击。河北地区钢厂锁价在1830元左右，一直在小幅范围内波动，随着北方天气转凉进入冬季，市场消化能力降低，钢厂开始考虑资源流向问题，但今年南下压力也比较大。总体来说预计近期国内中厚板市场价格将仍以小幅震荡行情为主。

涂镀板材: 3日国内中心城市涂镀板材价格震荡趋弱。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点中心城市1.0mm镀锌板平均价格3238元，与昨日价格相比跌3元；国内重点中心城市0.47mm彩涂板平均价格3976元，与昨日价格相比跌5元。由于气温逐渐降低，市场需求继续减弱，且商家对后期市场悲观看空氛围浓厚，目前商家操作继续以出货为主，部分市场资源仍略显阴跌，主流价格重心呈现进一步下降。商家反馈，随着市场需求继续萎缩，后市成交量难有支撑，加之主导钢厂成本必然下调，资源成本支撑力度明显不足。据了解，镀锌薄规格稳中趋强，其中博兴市场由于周末开始部分规格段因前期价格跌幅较大，市场资源供给出现阶段性供给减少，而出现报价小幅走高，但整个市场成交清淡；厚规格建筑用和家电用镀锌价格盘整趋弱；彩涂局部调整，且受其产品滞后性影响，较原料价格下调速度稍缓，现0.47mm华北彩涂板自提价3050元，仍有议价空间。总体来说，各地市场需求均不如人意，多数民营厂根据订单排产，价格随行就市一单一议，后期随着气温逐渐降低，市场需求将会更为减弱，大部分商家对于后期的行情走势并不看好。短期来看国内涂镀板材市场将会继续小幅震荡运行为主。

热轧带钢：今日，国内带钢价格普遍下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为1936元，比上周五降15元。其中无锡降10元，郑州、天津、宁波、广州各降20元，唐山、胜芳各降30元，其他中心城市价格暂稳。今日，唐山145mm系列小窄带部分厂家报价与昨日持平，盘中部分降10元成交冷清。现唐山各厂145mm系列小窄带主流税后送到1750元-1780元。上游原料方坯仍存下行风险，支撑改弱市场对后市悲观。355mm及以上系列带钢方面，今日胜芳主导钢厂出厂报价降30元-40元，随后10点30分唐山瑞丰跟低报价，现河北前进含税1800元出厂，瑞丰355mm系列带钢散户出厂1770元，低价成交有限。市场方面，随着北方钢厂资源价格进一步降低，各地报价继续小幅阴跌走势，贸易商操作谨慎。综上所述，短时间内国内带钢难有反弹，预计价格或继续震荡走低。

焊管：今日，国内带钢价格普遍下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为1936元，比上周五降15元。其中无锡降10元，郑州、天津、宁波、广州各降20元，唐山、胜芳各降30元，其他中心城市价格暂稳。今日，唐山145mm系列小窄带部分厂家报价与昨日持平，盘中部分降10元成交冷清。现唐山各厂145mm系列小窄带主流税后送到1750元-1780元。上游原料方坯仍存下行风险，支撑改弱市场对后市悲观。355mm及以上系列带钢方面，今日胜芳主导钢厂出厂报价降30元-40元，随后10点30分唐山瑞丰跟低报价，现河北前进含税1800元出厂，瑞丰355mm系列带钢散户出厂1770元，低价成交有限。市场方面，随着北方钢厂资源价格进一步降低，各地报价继续小幅阴跌走势，贸易商操作谨慎。综上所述，短时间内国内带钢难有反弹，预计价格或继续震荡走低。

无缝管：今日开盘，国内无缝管市场价格走弱。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，现全国重点城市108*4.5mm无缝管均价2798元，较上个交易日价格下跌7元。今日国内中等热轧管主流地区：西安、武汉、天津、沈阳、上海、济南、杭州、广州、成都、北京等地分别报价为2590元、2650元、2700元2800元、2900元、2620元、3100元、2990元、3000元、2630元。 今日，国内无缝管市场价格走弱。上游方面，昨日山东无缝管管厂出厂价格有所下调，现108*4.5mm无缝管主流出厂价格2280-2300元，狠狠突破了2300元，河南汇丰，凤宝以及龙腾目前暂时维稳，还未有听闻要降价打算。原料价格表现也不 “逊色”，现唐山，昌黎普碳方坯出厂价格1590元，贸易商税前送到1528元，目前来看已经毫不留情的跌破1600元关口。市场方面，10月份国内无缝管走势依然不甚理想，管厂出厂价格、现货市场价格双双走低，然而产能方面却微量提升，供需压力进一步增强。进出口市场则连续第二个月表现回暖，尤其是出口市场，增幅明显，但是毕竟远水解不了近火，单靠出口想要救市几乎无可能性，从整体情况来看，冬季的到来北方市场也将进入半停滞期，下游终端需求下降，资源南下将成为后期市场的关注重点，尤其是低价资源的南倾，很有可能造成南方市场新一轮的降价热潮。因此预计短期内国内无缝管市场价格弱势难改。

型材：今日国内中心城市型材市场价格弱势维稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是2417元(吨价，下同)，较昨日市场价格下跌4元；25#槽钢平均价格是2277 元，较昨日市场价格下跌6 元；5#角钢平均价格是2233元，较昨日市场价格下跌8 元；200*200H型钢平均价格是2214元，较昨日市场价格下跌1元。国内型材主导城市唐山市场价格均稳，市场成交不见好转。随着天气逐渐转冷，季节因素的影响越来越大，下游工地的施工率逐渐降低，使得当地用钢需求出现明显萎缩，商家操作积极性也明显减弱，厂家多采取低价抛售手段刺激出货，资源成本支撑力度明显不足。近期唐山钢坯价格又持续下跌，影响下游采购积极性，厂商对后市信心明显不足，钢贸商普感成交不畅，钢价续涨困难，待资源进一步补充之后，让利操作或将增多。以目前的形势来看，随着气温下降，本地工地将逐步停工，对钢材需求缓慢萎缩，大部分商家对于后期的行情走势并不看好。原料市场弱势不改，型价支撑乏力，下游客户极少有备货意向，在供需矛盾加剧的情况下，价格走出下跌行情也有很大困难，预计明日型材市场价格或弱势整理。

【特钢动态】结构钢：今日国内结构钢价格大体稳定，市场成交不好。商家表示目前资源成本相对偏高。尤其是近期山东等低价钢厂资源价格持续稳中小幅走低，对市场心态影响较大。另外据悉11月份南钢厂内暂未安排检修，基本正常生产，圆钢排产量约在10万吨。目前厂内棒材库存量在7.2万吨左右。预计短期国内结构钢价格弱势调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：沈阳市场：45#碳结钢：凌钢Φ50-80报2200元(吨价，下同)；40Cr合结钢：本钢Φ90-130报2450元；哈尔滨市场：45#碳结钢：凌钢Φ50-80报2300元(吨价，下同)； 40Cr合结钢：本钢Φ90报2900元。山东市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报2150元(吨价，下同)；40Cr合结钢报2390元；齿轮钢20CrMnTi报2580元；铬钼钢20/42CrMo报3140元；山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ16-60报2020；鲁丽Φ28-110报1960；鲁丽20#管坯Φ120以下报2000；富伦45#：Φ20-70报1990；广富45#中棒报2010；西王45#小棒2050；张钢45#2070。  

优焊线：今日国内优焊线市场价格继续下调，成交一般。商家表示，由于市场各钢厂及商家间打压价格，对后市看法悲观等因素，价格处于相对低位，多数商家难有利润空间或者小幅亏损。目前市场总体库存水平相对正常，但是继续呈小幅上升趋势。商家多预计近期市场价格小幅阴跌的可能性较大。预计短期内国内优焊线市场弱势调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：荣程45#1970元/吨，82B 2050元/吨；九江45#-65#到津1955元/吨；辛集澳森45#到货价1970元/吨。  

 [炉料动态]今日炉料市场继续低位运行。铁矿石市场空方加压，跌势不减；焦炭市场总体稳定运行；废钢市场弱势盘整；生铁市场依旧平稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：国内铁矿石市场空方加压，跌势不减。今日，国内主要地区及品种铁矿石市场价格稳中下调，尤其进口矿港口现货价格走低明显，现货商家出货积极性较高，受到市场短期下跌预期偏强影响，存货量较大厂商加大促销力度，以价换量规避市场下行风险。大商所铁矿石期货方面，主力合约大幅下跌，跌幅扩大至3.32%，收于349元。从铁矿石金融衍生品市场走势状况来看，挺价能力有所减弱，而从技术操作面来讲，后期大幅大跌可能性较小，或延续波动状态运行。综合因素分析，近日铁矿石市场弱势状态不改，维持下调状态。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为410-420元，下调10元。朝阳地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在390-405元，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为530-540元，下调15元左右。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为48-48.5美元，下调0.5美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为375元左右，下调5-10元，61%麦克粉参考价格为365-370元左右，下调5-10元。曹妃甸港61.5%PB澳粉参考价格为370元左右，下调5元。超特粉参考价格为320元左右，下调5元。

焦炭：国内焦炭市场总体稳定运行，市场成交情况良好。进入11月份，钢铁企业的煤炭“冬储”压力有所累积，前期未出现集体式冬储，但随着气温的进一步下降，钢铁企业的冬储计划或提上日程，由此在焦炭企业内焦炭资源本处于低位的情况下，采购量增加有可能增加市场的上涨动力，另多数焦化企业在拆除老旧焦炉的同时，新增产能已投入使用，因此在焦炭市场供需基本面上未有明显影响，综合因素分析，焦炭市场或保持坚挺态势，整体预期仍表现良好，短期内价格上调暂有压力。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区二级冶金焦720元，与昨日持平；唐山二级冶金焦770元，与昨日持平。山西临汾地区二级冶金焦600-620元，与昨日持平。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价920元，与昨日持平。华东地区主流二级冶金焦承兑出厂含税价720-730元，与昨日持平。

废钢：国内废钢市场弱势盘整，成交疲软。月初，钢厂出台新的废钢采购价格依旧以下调为基调。山东鲁丽废钢采购价格下调20元；山东西王废钢采购价格下调20元；宝钢废钢采购价格下调20元；唐山金州废钢采购价格下调10元；淮钢废钢采购价格下调20元；贵阳闽达废钢采购价格下调10元；天津天重废钢采购价格下调10元。据悉，废钢市场目前运行低迷，资源流通性不强，交易情况不佳，商家心态悲观，操作积极性低。预计近期国内废钢市场仍将看空。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在960元；唐山地区重废市场报价在1100元；太原地区重废市场报价在930元；辽阳地区重废市场报价在1160元；安阳地区重废市场报价在1000元；佛山地区重废市场报价在1380元；江阴地区重废市场报价在1180元；上海地区重废市场报价在1350元；西安地区重废市场报价在1050元；临沂地区重废市场报价在1050元；重庆地区重废市场报价在1340元。

生铁：国内生铁市场依旧平稳运行，市场成交情况暂无明显好转。据了解，国内炼钢生铁市场由于个别铁厂压力过大，导致停产甚至关停。铸造生铁市场普遍成交清淡，市场多以观望为主。个别铸造铁厂迫于出货压力将更多精力转移至炼钢生铁，炼钢生铁虽价格低，利润薄，但至少出货无忧，尚能保持铁厂的正常生产及运营。综上所述，原材料市场报价下调，对生铁价格支撑作用减弱，预计后期国内生铁市场以弱势持稳运行为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报1440元，临沂地区报1500元，翼城地区报1520元，均与昨日持平。铸造生铁(Z18)：翼城地区报1680元，徐州地区报1770元，淄博地区报1800元，均与昨日持平。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报1630元，临沂地区报1650元，徐州地区报1770元，均与昨日持平。

钢厂调价：3日，攀钢钢城对云南及西昌以远地区螺纹钢执行价格上调40元；3日，攀钢钢城 对攀枝花地区螺纹钢执行价格上调30元；3日，成都长峰对螺纹钢执行价格上调10元，对高线执行维持平稳，对盘螺执行维持平稳；3日，山东烟台新东方对螺纹钢挂牌价格上调20元；3日，新抚钢螺纹价格下调20元，高线价格上调20元；3日，河南亚新钢铁高线价格上调20元，螺纹钢价格上调20元；3日，天津江天出厂槽钢价格下调10元；

钢厂动态： 凌钢计划11月起对一座750M3高炉进行全月检修，预计影响铁水产量8万吨左右；    鞍钢于11月1日对本部7#2580m³高炉进行15天左右的检修，预计影响铁水产量10万吨；  鞍钢于11月1日对1700mm热轧生产线进行半个月左右的检修，预计影响热轧产量12万吨左右； 马钢计划今日对螺纹产线进行停产检修，预计时间5天，影响产量一万吨左右；  莱钢预计于11月5日起对大型型钢产线检修，预计检修时间8天，影响产量2万吨；

欧盟对华钢铁管配件作出反倾销日落复；包钢X70M管线钢批量供应中石油；杭钢成功签约亚洲最大半地下污水处理；永钢成功试制高压锅炉管用圆坯SA335 ；宝钢德盛烧结配料系统除尘改造项目投；河钢矿业设备生命周期管理降库存资金；武钢与汉阳区加强合作交流；武钢物流与中远太平洋签约铁水联运项；攀钢研究院再获国际授权发明专利；河北津西钢铁H型钢成功研发外标系列产；

【国际行情】土耳其废钢进口市场继续上涨：土耳其废钢进口市场继续上涨，较上周上涨约10美元/吨。 据称，土耳其钢厂从美国的1、2号混合重废(80:20)进口价为190美元/吨(CFR)，碎废钢195美元/吨(CFR)，bonus级废钢200美元/吨(CFR)；从波罗的海进口的1、2号混合重废(80:20)价格为193美元/吨(CFR)，碎废钢198美元/吨(CFR)，bonus级废钢203美元/吨(CFR)。 市场预计，土耳其废钢进口价将很快回升至200美元/吨(CFR)水平。东亚废钢进口市场平稳：东亚废钢进口市场保持平稳，散装1、2号混合重废(80:20)价格稳定在170-175美元/吨(CFR)。 据称，上周越南买主从日本订购了一批12月发货的重熔废钢，成交价170美元/吨(CFR)。目前，日本供应商正寻求提高报价至180美元/吨(CFR)。 尽管近期土耳其废钢价格持续回升，但由于中国方坯价格较低，东亚废钢市场仍保持弱势，买主多持观望态度。

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