【热点概览】［宏观与经济］中央经济工作会议召开在即 供给侧改革将成政策重点：中央经济工作会议将在本月中旬前后召开，确定明年经济的调控基调，并明确财政和货币政策搭配。四季度稳增长压力仍未减轻，三季度中国GDP增速为6.9%，中国经济能否保持在7%以上增速的悬念被留在了四季度。人民币正式纳入SDR迎历史性一刻 权重超日英：北京时间12月1日凌晨1点，代表188个成员国的国际货币基金组织(IMF)执行董事会在华盛顿宣布，经投票决定，人民币满足了可广泛使用的标准，IMF将人民币纳入特别提款权(SDR)的货币篮子。这一决定将从明年10月1日起生效。这也是继美元、欧元、英镑、日元之后，IMF篮子货币的第五个成员。IMF表示，人民币将在SDR货币篮子中占据10.92%的比重。经调整后，美元的比重将占41.73%，欧元为30.93%。日元和英镑将分别占8.33%及8.09%。土十条即将发布 土壤污染防治或开十万亿级市场：“土十条”即《土壤环境保护和污染治理行动计划》，由发改委、环保部、国土资源部、农业部等多部委联合制定，也被环保部列为今年的重点工作之一。2014年4月发布的《全国土壤污染状况调查公报》指出，我国土壤环境状况总体不容乐观，全国土壤污染超标率达16.1%。其中耕地污染问题最为突出，土壤点位超标率达19.4%，污染耕地面积为1.5万亿亩。林毅夫“十三五经济实现年均7%左右增长完全有可能”：对于近两年经济形势，林毅夫表示，中国经济自2010年以来就一直处于下行之势。近两年虽然趋稳，但还没有完全稳住。应当看到，中国经济这一轮下行，更多的是外部性、周期性因素所致。如果没有必要的反周期措施，经济增长率还会继续下滑。因此，政府一方面要坚定结构性改革，另一方面要采用必要的反周期、稳增长的措施。烟大海底隧道方案敲定 预计耗资2000亿至2600亿：国务院正式审议2016年重点工程，其中渤海海峡跨海通道(即烟大海底隧道)施工方案已于日前正式出炉。海底隧道归属铁路总公司管理，整条隧道全长123公里，火车设计时速为250公里，运行速度能达到220公里/小时，届时从大连到烟台最多只需要40分钟。工程方案将采纳全海底隧道方案，以火车载运汽车通行，南北两端的接驳点、工程规模也已确定。通道设计运行负荷为每日10万车辆，每年收入约200亿元，平均每辆车通行费在548-1826.5元之间。11月中国制造业PMI为49.6% 回落0.2%：大型企业PMI为51.2%，比上月上升0.2%，在扩张区间呈现企稳走势；中、小型企业PMI为48.3%和44.8%，分别比上月下降0.4和1.8%，继续位于临界点下方，处于收缩区间，制造业中、小型企业生产经营中存在的困难与问题依然突出。

［钢铁行业］重庆大力发展钢结构产业 推动钢铁建筑业转型升级：市长黄奇帆表示，钢结构具有绿色环保、工业化程度高、安全性能好等优点，在主动适应经济发展新常态、谋划“十三五”发展的重要节点，以钢结构公司为平台，推进钢结构的推广应用，既顺应十八届五中全会提出的创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，也符合国务院化解过剩产能、推广钢结构在建筑领域应用的决策部署，对于推动钢铁生产和建筑行业创新发展、提高建筑质量、促进绿色低碳循环发展、提高钢铁产能利用率都有非常重要的作用。铁矿石价创历史新低 亏损钢企无心抄底：铁矿石价格近日再度跌破300关口，创出293.5元/吨的收盘新低。其下游产品螺纹钢价格也已从年初的2600元/吨跌至仅1600元/吨，身处下游的钢企却并未因此受益，反而陷入大规模亏损的困境。中钢协前三季数据显示，今年1~9月，全国大中型钢企销售收入2.24万亿元，亏损总额281.22亿元。化解过剩产能背景下，钢材价格持续下跌对行业带来的冲击，已远非原料价格下跌所能弥补。据对163家钢厂的调查，盈利面自10月始基本在不足10%的个位数比率波动，亏损已成为市场常态。

【钢市综述】今日国内钢材市场窄幅盘整。其中建筑钢材价格窄幅下调；热轧卷板市场小幅下探；冷轧板卷市场价格弱势盘整；中厚板市场价格持续下跌；涂镀市场持续趋弱；带钢价格继续走低；焊管价格弱势下滑；无缝管市场价格弱势下探；型材市场价格延续跌势。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材: 今日开市国内建筑钢材市场价格继续窄幅下调。随着昨日午后钢坯价格突破1500大关跌至1480元/吨，加之国内市场整体需求较为惨淡影响下，市场心态更加悲观。另外，北方地区随着天气转凉雨雪天气逐步增多影响下，下游部分工地逐步收尾，使市场成交更加萎靡。而北方主导城市北京近期陆续到货，商家库存量明显增加，因此操作上以去库存化为主，但在需求持续不佳的当下，使市场资源出货较为困难，因此今日部分资源价格继续向低位靠拢。而南方城市今日也并不乐观，华东地区主导城市上海早盘后成交有所走弱，虽然早盘价格商家报价多以维稳为主，但午后由于下游未能积极跟进，使市场部分资源报价有所暗降。而中南地区成都价格也略有松动。从当前形势来看，随着近期期螺和铁矿石双双表现不佳加之钢坯价格向低位靠拢影响下，下游采购多数观望，预计短时间内国内建筑钢材市场市场价格或继续弱势运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为2020元(吨价，下同)，下跌10元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格1897元，下跌5元。主导城市方面：北京6.5高线1880元，持平，三级螺纹钢(25mm)主流规格1740元，下跌30；上海市场高线1990元，持平；三级螺纹钢1760元，持平。

热轧：今日国内热轧卷板价格小幅下探。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市5.5mm普碳热轧开平板主流报价在1818元，均价较昨日下跌6元。今日开盘，国内10个重点城市中有4个地区暂稳报价；6个地区价格下调，调幅10元，其中北京5.5mm普碳热卷主流报价集中在1670元；天津主流报价在1710元；上海主流报价降至1780元。而且二三线城市今日报价也有所松动，但跌幅主要集中在10-20元，虽然对于整体市场行情产生影响不明显，但对于市场情绪产生一定压制。长期冷清的行情，商家对于市场信心早已挫伤，本就对乎其市场不抱希望，市场价格继续探底无异于雪上加霜。较少的市场成交，迫使商家采取低位库存操作，近期多地商家反映，出货依旧疲软，市场运转疲惫不堪，毫无生气。多数商家目前仍以观望心态为主，为降低市场风险，后期将仍以少量操作为主。受国内经济增速放缓拖累，下游基建以及钢结构、机械制造等行业受到影响，钢材消耗速度放缓，而且随着北方降雪天气增多，北方已进入淡季时节，钢材需求将逐步收窄，钢厂限产停产将继续上演，钢材行业将继续遭受寒冬行情。大宗商品近期频繁波动，热轧卷板期货价格变动对于需求较少的市场而言，已难以对现货市场价格产生直接带动作用。综合目前市场分析，短期内市场行情或将继续弱势发展。

冷轧：今日国内冷轧卷板市场价格弱势盘整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至12月1日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为2284元(吨价，下同)，均价与上个交易日相比降1元。2015年新的一月开启，这也意味着逼近年关，冷轧市场依旧在上演着跌跌不休的局面。就目前冷轧整体情况来看，钢厂减产、检修力度薄弱，尽管部分地区规格不全，但冷轧供应依旧维持在比较高的水平，随着新资源的陆续到货，后期资源压力不容小觑。一方面，受“买涨不买跌”心理因素影响，除部分刚性需求外，下游用户多选择持币观望。另一方面，临近年关，终端受制于资金压力也多控制采购。如此一来，商家出货受阻，供需矛盾有所升级。对于贸易商而言，此时也需要降低库存来回笼货款，为求成交，无奈之下只能选择降价促销。另外，钢厂出台的12月份产品价格政策中，冷轧出厂价格以下调为主，现货市场价格也难以保持坚挺。多重利空因素作用下，市场信心早已进入寒冬。现在钢铁产业链运转不畅，冷轧市场将继续保持颓势。有鉴于此，预计短期内国内冷轧卷板市场价格仍存趋弱可能。

中厚板：今日开市，国内中厚板市场价格下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止12月1日，十大重点城市20mm中板平均价格1842元(吨价，同下)，与昨天相比跌10元。中板价格持续下跌，幅度、范围都在呈加大趋势，而且钢厂锁单价格现已降至1650-1680元，部分地区贸易商出货不畅，也不愿继续订货，市场整体库存出现下降，但相对于低迷的需求而言仍是供大于求的局面。据了解，当前市场缺乏有效支撑，下游客户的采购以按需、观望为主，极少有备货现象，贸易商为了出货降低库存，大多采取低价销售政策，议价空间有加大趋势，但实际效果并不理想。钢厂方面，大多钢厂处于亏损边缘，随着钢坯跌破1500元，悲观心态更显浓厚，预计停产检修的几率将增加，在一定程度上会缓解部分供应压力。预计国内中厚板市场价格将仍以震荡走低行情为主。

涂镀板材: 1日国内中心城市涂镀板材价格持续趋弱，据兰铁钢铁云商平台监测数据显示，国内重点中心城市1.0mm镀锌板平均价格3079元，与昨日价格相比跌10元；国内重点中心城市0.47mm彩涂板平均价格3951元，与昨日价格相比持平。今日国内中心城市涂镀板材价格局部仍有下跌，据了解北方雾霾天气，部分高速被封，影响资源流通。市场方面，月初贸易商操作仍以出货为主，但订单依旧不佳，成交量仍不及预期，因此，后期价格仍难形成支撑。以博兴为例，当地镀锌薄规格因彩涂开工率较低，成交持续清淡，价格仍有阴跌；热卷近期弱势波动幅度趋窄，冷系依旧惯性下跌，北方大雾霾，目前华北和山东地区发往东北、西北的资源基本停滞，交易受影响。民营涂镀企业停产检修略增，尤其是民企较为集中的华北以及山东博兴一带，部分企业转为加工，为了接单，一单一议，加工费下降；彩涂开工率更低，接单较少，市场交易惨淡。另外河北邯邢几家热卷厂及国丰热卷结算价格下调60-80元，目前价格下游轧硬镀锌厂多亏损，商家对后期市场悲观看空氛围浓厚。短期来看国内涂镀板材市场将会继续震荡趋弱运行为主。

热轧带钢：今日，国内带钢价格继续走低。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为1835元，比昨日降7元。胜芳降40元，天津降20元，宁波降10元，其他中心城市价格暂稳。今晨，唐山145mm系列小窄带出厂报价稳，但成交低迷，10点半前后多数降10元至1630元，降后成交无改善，个别厂家午前再降10元。市场心态不佳，下游架子管厂家采购谨慎，市场低价资源仍存。355mm及以上系列带钢方面，今早，唐山、胜芳地区主导钢厂报价维稳，但好景不长，午前胜芳地区钢厂陆续下调出厂报价40元。现唐山瑞丰散户出厂1650元；河北前进438mm以下带钢含税出厂1650元，新亚含税出厂1650元。市场悲观气氛较浓，多以观望为主。唐山钢坯出厂价格昨日跌破1500元的整数关口，市场恐慌心里加剧，开始预测、观望下一个支撑位；另外，近期环保话题再次受到重视，减产话题关注度提升，但目前市场预期并不乐观。进入12月，按照往年的规律，在无利好刺激的情况下，带钢价格仍会延续下滑走势，难有大的反弹机会。

焊管：今日，国内焊管价格弱势下滑。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为2094元，比昨日降24元。武汉、天津各降70元，北京降50元，沈阳降30元，唐山降20元，其他中心城市价格暂稳。今日，华北地区部分管厂焊管出厂价格继续小幅下调，受近期上游钢坯、带钢价格加速下跌的影响，焊管市场悲观情绪加重，管厂成交趋弱，下调报价以促成交。镀锌管方面，随着季节性需求减弱，管厂出货趋弱，近两日大部分管厂开始调整报价结构，以使得报价更贴近于实际出货价格，因此价格下调幅度较为明显。整体来看，目前4寸镀锌管正常报价在2400-2600元，部分地区实际成交价格在2200元左右，个别地区报价已经到2100元的位置。部分管厂坦言，利润空间以待耗尽，但受到市场低价资源的冲击，也只能随行就市降价。市场方面，随着新资源陆续到达各地市场，商家也在调整资源报价，但成交低迷难转，市场心态较为悲观。整体来看，上游原料价格仍处在下行通道，受其影响，预计焊管、镀锌管价格将延续弱势下行走势。

无缝管：今日开盘，国内无缝管市场价格延续弱势下探行情。据兰格云商平台监测数据显示，现全国重点城市108*4.5mm无缝管均价2701元，较上个交易日价格相比下跌15元。今日国内无缝管市场沈阳、上海、济南、泰安、银川等地均有小幅走低，多数下跌幅度在30-50元左右，只有沈阳下跌幅度较大，仅仅今日一天就下跌了100元，其主要原因是由于前期墨龙管厂出厂价格下调，但是沈阳一直维稳并未跟跌，今日墨龙又下调了40元，因此沈阳地区将价格一下降了下来，所以就下一子下跌了100元。昨日山东管厂表现较为混乱，有管厂维稳，也有一部分管厂先于其他管厂率先下调无缝管的出厂价格20元，现金宝诚、宝达、瑞钢联等108*4.5mm整车价在2180元。当前各家出货量并不顺畅，金宝诚、宝达两个厂区、金正阳均只来了十多辆车。市场方面，由于当前市场已经处于淡季，下游采购欲望低迷，加之市场上原材料价格仍旧下跌，管厂价格亦在下调，因此无缝管报价方面依旧呈现弱势下行之态，随着12月份的到来，各企业将陆续进入全年收尾工作，因此在采购方面的需求也有所减弱，目前商家出货基本以老客户为主，新客户很少，商家在库存方面继续保持在低位运行，大户以厂家直发为主，中小户以随进随出模式为主。论及后市预计短期内国内无缝管市场价格将维持弱稳运行。

型材：今日国内中心城市型材市场价格延续跌势。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是2346元(吨价，下同)，较昨日市场价格跌12元；25#槽钢平均价格是2188元，较昨日市场价格跌9元；5#角钢平均价格是2147元，较昨日市场价格跌8元；200*200H型钢平均价格是2124元，较昨日市场价格跌10元。昨日钢坯突破1500元/吨，进入1400时代，坯价再创历史新低，上游成本推动下，今日国内型材市场价格继续深跌。其中，北方市场普跌20元左右，南方虽跌势稍缓，但也是呈下行走势。整体来看，在矿石、钢价均创新低，无论钢厂还是钢贸抄底意愿均不高，年前冬储行情将泡汤，且随着需求淡季逐渐深入，现货市场成交将愈发困难，短期型市将延续弱势下跌格局。

【特钢动态】结构钢：今日国内结构钢价格小幅下跌，市场成交萎靡。目前已是传统的需求淡季，下游需求继续减弱，加上临近年底，商家降库回笼资金的压力增大，整体市场成交极为低迷，社会库存总体变化不大，继续维持在较低水平，主要由于目前结构钢市场资源供应量持续维持在低位。预计短期国内结构钢价格弱势走低。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：山东市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报2010元(吨价，下同)；40Cr合结钢报2210元；齿轮钢20CrMnTi报2380元；山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ16-60报1850；鲁丽Φ28-110报1810；鲁丽20#管坯Φ120以下报1810；富伦45#：Φ20-70报1830；壶井45#Φ50-130报1800；壶井20#管坯Φ50-130报1780；西王45#Φ50-170报2230；巨能45#Φ30-130报1950；广富45#Φ65-110报1930.    

优焊线：今日国内优焊线市场下跌明显，成交没有好转。年底将近，为了明年资金，各厂全力生产，但时逢钢材萎靡期，又逢年底商家清库，订单减少，坯子加速下跌。线材厂受坯子加速下跌影响出厂价格随之下调。现澳森价格跌20元/吨，1900元/吨到津；荣程跌20元/吨，1880出厂；九江昨日试探性跌20元/吨，1820元/吨出厂。预计短期内国内优焊线市场下跌继续。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：荣程45#1850元/吨，82B 2000元/吨；九江45#-65#到津1875元/吨；辛集澳森45#到货价1920元/吨。    

 [炉料动态]今日炉料市场跌势凸显。铁矿石市场延续下跌；焦炭市场弱势运行；废钢市场持续下滑。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：国内铁矿石市场跌势不减，看空气氛凸显。今唐山地区普碳方坯价格再下一城，下跌20元至1460元，向1400元点位下滑。受此影响，国内钢材及原料市场看跌意愿提升，铁矿石市场整体价格继续下滑，进口矿港口现货价格下调5元左右，PB粉个别成交价格已至310元区间，买方压价现象凸显，且采购量略有萎缩迹象，后期进口矿到港量未有减少趋势，市场运行颇显压力。国产矿市场价格下跌集中在东北及华东地区，跌幅在10-20元不等。大商所铁矿石期货主力合约再创新低，盘中最低价跌至290.5元，整体跌幅在1.18%。综合因素分析，铁矿石市场仍将持续下滑，有价无市状态凸显。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为320-330元，持稳。朝阳地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在360元左右，下调20元。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为510-520元，下调20元。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为42-43美元，下调1美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为320元左右，下跌5元，61%麦克粉参考价格为310元左右，下跌5元。曹妃甸港61.5%PB澳粉参考价格为325元左右，持稳。超特粉参考价格为295元左右，下跌5元。

焦炭：国内焦炭市场弱势运行。目前焦炭市场仍无明显好转，焦炭厂商出货颇显吃力，随着钢材市场新一轮加速下跌状态的启动，焦炭价格难有回升预期，加之气候影响，焦炭企业生产或有控制，整体市场运行压力颇大。综合因素分析，临近年底，焦化企业受产能控制凸显，整体价格或有继续下滑。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区二级冶金焦670元，与昨日持平；唐山二级冶金焦710元，与昨日持平。山西临汾地区二级冶金焦540-560元，比昨日持平。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价850元，比昨日持平。华东地区主流二级冶金焦承兑出厂含税价700-710元，比昨日持平。

废钢：国内废钢市场继续走低，成交量不高。进入冬季，而年节也快到来，可是钢厂对废钢的冬储依然没有计划，出于成本考虑和资金压力，对废钢用量越来越低。废钢需求逐步减少，多数钢厂消化库存，成交较差。经销商进出双低，积极性受到打击，市场资源流通缓慢，运行活跃度低。预计近期国内废钢市场仍将持续低位运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在900元，比昨日下调20元；唐山地区重废市场报价在990元，比昨日下调20元；太原地区重废市场报价在830元；辽阳地区重废市场报价在1100元；安阳地区重废市场报价在840元，比昨日下调10元；佛山地区重废市场报价在1360元；江阴地区重废市场报价在1050元；上海地区重废市场报价在1210元，比昨日下调10元；西安地区重废市场报价在950元；临沂地区重废市场报价在940元，比昨日下调10元；重庆地区重废市场报价在1300元。

主导钢厂调价：1日，沙钢出台12月上旬建筑钢材价格：螺纹钢价格下调40元为1880元，高线价格下调70元为1990元，盘螺价格下调70元为2000元；1日，山东钢铁集团有限公司出台12月上旬产品价格：热轧带肋钢筋价格维持平稳为1910元，热轧带肋钢筋盘螺下调200元为2090元；中厚板(2500mm、3500mm产线)价格下调50元为2120元，宽厚板(4300mm产线)价格维持平稳为2310元；小线H型钢下调70元为2050元，其它H型钢50元为2000元；

1日，山西星原钢铁高线出厂价格下调10元；1日，日照钢铁螺纹钢上海地区价格价格下调40元；1日，新抚钢螺纹价格下调20元，高线价格下调20元/吨；1日，山西黎城太行钢铁三级螺纹钢出厂价格下调20元，三级E盘螺出厂价格下调20元； 1日，山西长信高线出厂价格下调20元；1日，山西中阳对太原地区维持平稳，银川地区维持平稳，安平地区下调10元；1日，山西长治钢铁螺纹钢价格下调30元，线材价格下调30元，盘螺价格下调30元；

钢厂动态：安钢中板机组从30日起检修至12月7日，预计影响中厚板产量2.5万吨左右；

包钢稀土钢板材公司500万吨带式球团焙烧机点火烘炉；南京钢铁考察龙川钢管；本钢集团召开经济运行工作会议；武钢又一牌号汽车高强钢进入通用全球采购体系；沙钢集团电镀锡卷进入南美市场；鞍钢股份槽型轨中标苏州有轨电车2号线；长钢公司轧钢厂精细组织促生产；长钢公司一氧化碳检测 报警仪检定装置试运行；河钢唐钢动力部攻克“洋”隔膜泵寿命；京唐公司能环部多措并举降油品消耗；

【国际概览】印度加速扩建粗钢产能 能否转向出口国：未来几年，印度粗钢产量将大幅增长，按照印度政府的宏伟目标，到2025年粗钢产能达到3亿吨。随着着产能的扩大，印度能否成为主要的钢出口国？有分析认为，去年印度粗钢产量8900万吨，按年产能1.13亿吨计，产能利用率不足80%。如果维持该利用率水平，意味着到2025年粗钢产量将为2.4亿吨，而预计需求仅1.55-1.7亿吨，过剩产能必然转向出口市场，加剧国际钢产能过剩的局面。

【国际行情】韩国需求弱 热卷价格下跌： 韩国终端需求低迷，热卷现货价格下滑，自11月份以来下降了1-2万韩元/吨。目前，市场上浦项产GS400报约42-43万韩元/吨(363-371美元/吨)，SS400为45-46万韩元/吨(389-397美元/吨)。GS400热卷是浦项去年9月份作为战略性产品推向市场的，旨在与中国产品竞争。今年前10个月，韩国钢出口还不错，尤其对印度出口。但受印度对热卷进口征收20%保障措施税的影响，自9月初以来韩国钢出口趋于减少。浦项和现代钢铁还要面向国内市场，而此时国内建筑以及制管业低迷，采购不积极，预计热卷价格还将继续下滑。土耳其废钢进口价格继续下滑： 土耳其废钢进口价继续下滑，国外供应商1、2号混合重废(80:20)报价降至195美元/吨(CFR)，未听说有成交。 一经销商表示，目前土耳其钢厂废钢库存充足，采购兴趣不大，一些厂家正等待采购1月份发货资源。 市场预计，短期内土耳其废钢进口市场维持弱势。

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