【热点概览】［宏观与经济］习近平提4个歼灭战 楼市去库存位列其中：习近平总书记在中央财经领导小组会议上提出的化解过剩产能，开展降低实体经济企业成本行动，化解房地产库存和防范化解金融风险等“四个歼灭战”，将成为中央经济工作会议的重要内容。而在化解房地产库存方面，多项政策有望推出。相关部委在公积金额度管理、房地产交易税费等方面已有政策储备，为保证政策效果，购房首付比例、利率等信贷政策也有可能同期出台。中国制造2025支撑文件明年初出炉：工信部就此制定了一个包括五大工程落实方案、四大专项规划和两个行动计划在内的11项文件支撑体系，系列文件将在明年初陆续公布。这一规划体系部署的时间段基本上和“十三五”重合。明年是“十三五”的开局之年，也将是落实“中国制造2025”的关键一年。人民币汇率创近三个月新低 外储大幅下降引降准猜想：昨日人民币中间价大跌134个基点，离岸人民币盘中震荡超300点，在岸、离岸市场上，人民币汇率双双大跌，均创下近三个月来新低。与此同时，11月外汇储备意外下降872亿美元，创下1996年有数据以来第三大月度跌幅。上述消息震惊市场，被认为央行[微博]有意逐步释放人民币贬值压力，同时，也引发对于本月央行降低存准率以释放流动性的预期。未来10年全球机场建设规模有望超过7500亿美元：普华永道发布的最新报告指出，2015年至2025年间，全球机场建设投资年均增速预计达到2.6%，其中，印尼由于中产阶级规模迅速增长，航空业年均增长将达到4.8%。铁路建设密集开工 工程机械需求释放：12月1日，泛亚铁路西线大瑞铁路保山至瑞丽段全面开工建设，12月2日，“一带一路”的首个工程项目——中老铁路在老挝首都万象举行奠基仪式。12月3日，中国与泰国政府签署铁路合作框架文件。12月6日，国家实施“一带一路”战略、建设孟中缅印经济走廊的重要项目大理至临沧铁路开工建设。高盛重申油价或跌至每桶20美元：今年9月，高盛首次提出油价可能跌至每桶20美元的观点。10月初，高盛大宗商品研究主管JeffCurrie再度表示，推动油价跌至每桶20美元的驱动力可能是库存能力被突破，即“在供过于求之后，地球上所有储油罐都被灌满，没有地方可供储存”。

［钢铁行业］钢企分销业务逐渐电商化 市场空间将达1.2万亿：不少钢企的负债总额、应收账款、应付债款等财务指标飙升。电商模式，以及依托在其中的电商金融，让钢贸商和钢企看到了重生的希望。在2C端火爆的带动下，2B端的企业看到了电商的魅力。作为全国产值最大的工业之一，即便只考虑其分销业务的电商化，仍有1.2万亿元的市场空间，依然容量够大。销售端的秩序正在重构，企业估值的成长空间非常广阔。钢材消费及粗钢产量双现负增长 关停企业数量或再增加：冶金工业规划研究院(以下简称冶金院)12月7日发布的2016年中国钢铁需求预测显示，今年中国钢材消费量为6.68亿吨，比2014年预测值7亿吨低3200万吨，同比增速为-4.8%。另外，今年粗钢产量为8.06亿吨，同比增速为-2.1%。前三季度，宝钢、武钢等国内龙头钢企出现亏损。

【钢市综述】今日国内钢材市场弱势盘整。其中建筑钢材价格窄幅调整；热轧卷板市场震荡趋强；冷轧板卷市场价格小幅探涨；中厚板市场价格暂稳；涂镀市场弱势下行；带钢价格维稳；焊管价格弱势下行；无缝管市场观望为主；型材市场价格延续跌势。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材: 今日市国内建筑钢材市场价格窄幅走低。昨日国内市场整体多以弱势维稳，虽由于需求影响部分城市价格略有走低，但大多数价格趋于平缓。而反观今日市场，大部分市场价格都有所下跌，主导城市北京今日市场价格受近期雾霾红色预警影响，北京执行单双号限行，下游工地等建筑项目停工，导致市场成交萎缩，贸易商心态不稳价格继续向低位靠拢，而受此雾霾影响，天津河北等北京周边城市也受到一定管控，使本地市场成交转差。而华东地区主导城市上海由于市场变现不佳，成交走弱致早盘部分资源价格略有调整。而同样属于华东地区的杭州市场，由于受世界互联网大会影响，乌镇周边150公里内开始交通管制，导致地区工地将会停工下游需求少之又少，使商家报价归于平稳。从当前形势来看，随着国内市场需求整体的疲软难改，加之各方不利消息影响下，预计短时间内国内建筑钢材市场价格恐难坚挺。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为1985元(吨价，下同)，下跌2元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格1859元，下跌11元。主导城市方面：北京6.5高线1880元，持平，三级螺纹钢(25mm)主流规格1660元，下跌40元；上海市场高线1950元，持平；三级螺纹钢1720元，下跌10元。

热轧：今日国内热轧卷板价格震荡趋强。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市5.5mm普碳热轧开平板主流报价在1814元，均价较昨日涨3元。近期，国内十个重点中心城市中北京、天津以及杭州市场迎来探涨行情，给这个冷清的市场添加了一丝暖意。据了解，现在热轧卷板价格已经很低，已近触碰到商家心理的预期底线。随着价格的下跌钢厂亏损严重，已经不再仅仅局限于对贸易商限价，而是通过减产或是减少市场资源投放量来稳定价格。由于近期新资源到货较少，部分地区存在规格不齐现象。加之受益于短期内成交有所好转的利好，商家做出试探性拉涨的举动。但值得注意的是，北方仍有部分市场因为近期到货较多导致库存快速积压。巨大的库存压力下，加之进入冬季需求低迷，商家迫不得已进行降价促销。当然也不乏长期冷清环境下，部分市场商家心态比较谨慎，对于此轮涨价仍在保持观望态度。后市来看，钢坯在低位弱稳运行，目前无上涨趋势。铁矿石价格跌破40美元/吨，为至少六年以来首次，热轧市场已经不能获得原料成本方面的支撑。加之，入冬后，北方气温较低，户外工程明显减少，加上资金紧缺，终端用户普遍控制采购量，需求受到遏制。而南方市场在国内经济增速放缓的大背景下，需求也难有好转。因此，热卷价格能否持续逆势上涨有待观察。基于此，预计短期内国内热轧卷板价格或以震荡运行为主。

冷轧：今日国内冷轧卷板市场价格小幅探涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至12月8日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为2287元(吨价，下同)，均价与上个交易日相比涨3元。近期，南北方冷轧市场价格差异化现象比较明显。就国内十个重点中心城市来看，北方市场仍是以稳中趋弱为主，而南方市场部分地区却迎来了小幅探涨行情。仔细分析来看，目前北方市场多数地区气温已经较低，严寒的天气下，商家操作热情已然不高。加之当前需求仍是一如既往的低迷，部分地区仍是以小幅降价减少库存为主。南方市场方面，比较适宜的气温下，商家操作情绪还比较高涨。由于前期市场规格一直短缺，导致库存较低。加之近期受北方雾霾天气影响，新资源运输滞缓，使得北方资源钢厂未能得到及时补充，规格不齐现象比较严重。另外，临近年底，部分钢厂有意减产保价。多重因素交织下，南方冷轧价格得以逆势拉涨。后期看来，随着气温下降，北方资源南下速度放缓，市场资源短缺现象短时间难以缓解，南方市场价格仍存拉涨可能。而北方市场则因低温、雾霾等天气影响，价格存在继续趋弱风险。整体看来，预计下周国内冷轧卷板市场价格或盘整运行为主。

中厚板：今日开市，国内中厚板市场价格暂稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止12月8日，十大重点城市20mm中板平均价格1827元(吨价，同下)，与昨天相比跌2元。中板市场经过昨天短暂持稳后，再次回归下行通道，各地厂商反映出货不畅，主要原因是需求不佳，部分地区由于主流规格短缺也影响了部分成交。钢坯今日上证10元，报价至1470元，河北地区钢厂锁价仍是1650元左右，据厂家反馈接单尚可，维持生产基本没有问题，但随着资源陆续入市，市场价格恐仍难以持稳。下游客户目前都不愿备货，北方地区部分终端甚至开始做放假打算，即使采购也都是按需拿货，都担心手里有库存风险加剧。随着年底临近，厂商资金链趋紧，低价出货套现的操作手法也必将成为市场常见。预计国内中厚板市场价格将仍以震荡下跌行情为主。

涂镀板材: 8日国内中心城市涂镀板材价格弱势下行，据兰铁钢铁云商平台监测数据显示，国内重点中心城市1.0mm镀锌板平均价格2999元，与昨日价格相比跌3元；国内重点中心城市0.47mm彩涂板平均价格3898元，与昨日价格相比持平。涂镀板材市场稳中趋弱，华北地区民用镀锌厂家虽然没有继续拉涨，但临近年底也不愿继续亏钱出货，所以给协议户出台最低限价，而且由于原料库存较低，也不急于出货，贸易商方面也不再追低，报价大多紧跟厂家步伐，现主流厂家1.0mm民用镀锌板报价2320元。博兴地区目前开工率较低，很多产线都是以销定产的操作手法，这也到很容易导致某规格缺货，然后出现短暂拉涨，不过一般都很难持久。华东、华南等地受气候影响不大，但下游需求也较为冷清，基本都是按需拿货为主，极少有人提前备货，市场也很难见到大单成交。短期来看国内涂镀板材市场将会继续以震荡趋弱行情为主。

热轧带钢：今日，国内带钢价格价格维稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为1798元，与昨日价格持平。今晨开市唐山方坯主流价格涨10元，再现窄幅整理态势，因此9点30分起145mm系列小窄带出厂报价陆续跟涨10元报价，涨后成交弱。355mm及以上系列带钢方面，各厂继续维持调整后报价，现唐山瑞丰散户出厂1600元，河北前进带钢含税出厂1620元，低价成交尚可。市场方面，受前两日钢厂出厂价下调的影响，各地部分资源仍有10元-20元窄幅低靠现象。这两日华北地区重度雾霾低温天气加重，而南方地区新一轮强降雨天气同至，市场整体成交继续弱势。而另一方面，此次重度雾霾或再次发起环保式停产检修，对当前整体供需失衡的局面暂时缓和。综合来看，带钢市场长期仍多数看空，近期暂弱势盘整运行。

焊管：8日国内中心城市涂镀板材价格弱势下行，据兰铁钢铁云商平台监测数据显示，国内重点中心城市1.0mm镀锌板平均价格2999元，与昨日价格相比跌3元；国内重点中心城市0.47mm彩涂板平均价格3898元，与昨日价格相比持平。涂镀板材市场稳中趋弱，华北地区民用镀锌厂家虽然没有继续拉涨，但临近年底也不愿继续亏钱出货，所以给协议户出台最低限价，而且由于原料库存较低，也不急于出货，贸易商方面也不再追低，报价大多紧跟厂家步伐，现主流厂家1.0mm民用镀锌板报价2320元。博兴地区目前开工率较低，很多产线都是以销定产的操作手法，这也到很容易导致某规格缺货，然后出现短暂拉涨，不过一般都很难持久。华东、华南等地受气候影响不大，但下游需求也较为冷清，基本都是按需拿货为主，极少有人提前备货，市场也很难见到大单成交。短期来看国内涂镀板材市场将会继续以震荡趋弱行情为主。

无缝管：今日开盘，国内无缝管市场弱稳观望为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现全国重点城市108*4.5mm无缝管均价2679元，与昨日价格持平。今日临沂地区管厂出厂价格整体偏弱，现108*4.5mm整车出厂价格2140元，保值一周，但整体生产情况欠佳，仅金正阳、金宝诚两家保持正常排产。市场方面，今日仍有少部分地区市场价格下跌，其中泰安、青岛、南昌、焦作、沧州地区市场价格下跌30-70元不等，北方平原地区再次泛起中度-重度雾霾，出货再次受到影响，并且受到上游价格持续不稳，南方地区如武汉、长沙等地市场价格暂保持观望状态，但看商家跌心态持续加重，预计短期内市场价格将进行跟跌。综上所述，预计短期内国内无缝管市场价格将以稳中趋弱为主。

型材：今日国内中心城市型材市场价格延续跌势。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是2323元(吨价，下同)，较昨日市场价格跌13元；25#槽钢平均价格是2163元，较昨日市场价格跌11元；5#角钢平均价格是2124元，较昨日市场价格跌12元；200*200H型钢平均价格是2098元，较昨日市场价格跌8元。今日国内型材市场仍延续小幅下挫行情，虽早盘钢坯反弹10元至1470元，但只对唐山市场稍有提振，个别钢厂报价跟涨10元，而外围市场仍延续稳中走低状态。进入12月，各方面利空因素作用下，市场氛围始终难有起色，加之年末资金压力侵袭，贸易商积极出货意愿较为强烈，致使当前价格不断走低。短期来看，本周钢坯一直在1450-1470之间震荡，上行下跌均不易，成本支撑一般，在需求淡季时期，预计明日国内型材市场仍将延续弱势运行状态。

【特钢动态】结构钢：今日国内结构钢价格小幅下跌，市场成交没有好转。市场消息称，目前鲁丽钢厂45#碳圆大户提货成本已降至1660元/吨左右。受到钢厂下调成本影响，加之市场对后市预期较差，今日鲁丽直发价格继续走低10元/吨。钢厂方面，据悉富伦钢厂将于今日起检修棒材线，持续约10天时间，预计影响棒材产量2.5万吨左右。商家表示，现市场销售状况不佳，低价成交现象较普遍。预计短期国内结构钢价格弱势走低。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：山东市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报2010元(吨价，下同)；40Cr合结钢报2210元；齿轮钢20CrMnTi报2380元；山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ16-60报1850；鲁丽Φ28-110报1810；鲁丽20#管坯Φ120以下报1810；富伦45#：Φ20-70报1830；壶井45#Φ50-130报1800；壶井20#管坯Φ50-130报1780；西王45#Φ50-170报2230；巨能45#Φ30-130报1950；广富45#Φ65-110报1930.      

优焊线：今日国内优焊线市场价格暂稳，成交有所好转。受近日钢坯价格拉涨影响，下游终端采购积极性提升，硬线出货有所好转，但是由于年底，需求萎缩厉害，贸易商仅维持现价出货，不轻易拉涨，经过昨日硬线试探性小涨10元/吨，今日市场价格又维持稳定。预计短期内国内优焊线市场弱势调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：荣程45#1850元/吨，82B 2000元/吨；九江45#-65#到津1885元/吨；辛集澳森45#到货价1900元/吨。     

 [炉料动态]今日炉料市场运行不畅。铁矿石市场低位运行；焦炭市场弱势平稳运行；废钢市场续低迷态势运行；生铁市场运行以稳为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：国内铁矿石市场低位运行，成交不畅。经过前期的持续创低下跌，近日整体市场跌势略有缓和，现货卖方出货意愿依然偏强，但买方尚未有明显增量采购迹象，多以平盘成交为主，国产矿部分地区市场略有下滑，但整体市场基本处于稳市。今大商所铁矿石期货走势不佳，主力合约再现跌势，整个黑色链期货市场表现均处偏空状态。现阶段，铁矿石市场下跌空间不断收敛，从预期价位来看，35美元上方价格占据主导，再无更大利空因素作用下，整体市场将维持低位盘整状态，继续下破的可能性较小。预计铁矿石市场将以弱势运行为主，短期谨慎看空。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为305-315元，下调5元。朝阳地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在330元左右，下调10元。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为510-520元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为38.5-39.5美元左右，下调0.5美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为300-305元，持稳，61%麦克粉参考价格为290-295元左右，持稳。曹妃甸港61.5%PB澳粉参考价格为310元左右，持稳。超特粉参考价格为285元左右，持稳。 

焦炭：国内焦炭市场弱势平稳运行，市场成交情况一般。据了解，虽然目前焦炭价格仍处于下跌走势，但焦化企业主动减产的意愿并不高，且部分独立焦化企业的倒挂程度也较为有限，因此即使钢厂对焦炭采购价格一调再调，焦化企业依旧照常生产与销售，这也导致现阶段焦炭社会库存压力较大，后期焦炭价格反弹仍将被压制。综合考虑，目前钢厂采购意愿不强，焦炭港口库存下降缓慢，预计短期国内焦炭市场仍以弱势运行为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区二级冶金焦670元，与昨日持平；唐山二级冶金焦710元，与昨日持平。山西临汾地区二级冶金焦540-560元，与昨日持平。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价850元，与昨日持平。华东地区主流二级冶金焦承兑出厂含税价700-710元，与昨日持平。

废钢：国内废钢市场持续低迷态势运行，成交不多。今日起至10日北京发布红色预警，重度雾霾笼罩，环保成为重中之重。同时天气越来越寒冷，工地开工率逐步降低，放假增多，建材用量减少，钢厂生产情况也有所缩减，对原材料如废钢等需求下降。目前钢厂对废钢的采购需求持续下滑，采购价格依然下调居多。持续下挫的废钢价格，抑制商家的供货积极性，手头资源库存不大，多数处于半休假中，资源流通频率低缓，市场观望氛围浓郁。预计近期国内废钢市场将小幅调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在780元；唐山地区重废市场报价在940元；太原地区重废市场报价在760元；辽阳地区重废市场报价在1060元，比昨日下调10元；安阳地区重废市场报价在780元；佛山地区重废市场报价在1330元；江阴地区重废市场报价在1000元；上海地区重废市场报价在1130元，比昨日下调20元；西安地区重废市场报价在950元；临沂地区重废市场报价在850元；重庆地区重废市场报价在1300元。

生铁：国内生铁市场运行以稳为主，成交尚可。炼钢生铁市场报价仍以稳为主。据铁厂透露，目前下游钢厂对炼钢生铁采购谨慎，部分钢厂暂时停止对外采购，市场观望氛围较浓。综合考虑，预计短期内炼钢生铁市场多将以弱势平稳为主。铸造生铁市场整体报价平稳，成交一般。据铁厂透露，目前部分企业检修、减产现象较多，市场资源相对偏紧，故部分铁厂有拉涨价格的意愿。但考虑到现下游需求仍没有实质性改善，故目前报价以稳为主，且多数铁厂以观望为主。因此预计短期内铸造生铁市场仍以稳为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报1390元，临沂地区报1380元，翼城地区报1490元，与昨日持平。铸造生铁(Z18)：翼城地区报1630元，徐州地区报1680元，淄博地区报1650元，与昨日持平。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报1580元，临沂地区报1530元，徐州地区报1630元，与昨日持平。

钢坯：今日早盘，唐山钢坯“意外”拉涨10元。受此影响，部分成品材价格也随之上行，个别品种甚至盘中二次拉价。但据了解，小窄带钢市场涨价后成交并不理想，一些厂家实际出货存在暗降现象；型材表现一般，市场不温不火。钢坯自身成交基本正常，部分商家出货存在小幅加价空间。从目前形势看，成品材与钢坯价差偏小，轧材企业一直处在亏损状态，这对钢坯上行形成较强的阻力。另外，钢市整体偏弱，价格虽低但未见冬储出现，且北材南运受阻，故钢坯需求难有实质性好转。再加上临近年末，钢厂还贷压力较大；而下游不敢贸然给钢厂打款，这必然是钢厂资金周转更加困难。综合来看，短期内唐山钢坯将维持低位盘整的格局，后期恐将继续探底。

据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至发稿时：唐山地区普碳方坯出厂价格1460元，低合金方坯出厂价格1580元，比昨日涨10元。

主导钢厂调价：8日，山东莱钢永锋出台建筑钢材价格：螺纹钢价格为1630元，高线价格为1840元，盘螺价格为1870元；

8日，山西宏达钢铁线材出厂价格上调5元；8日，新三洲钢厂螺纹钢价格下调20元，盘螺价格下调20元；8日，杭州地区西城钢铁螺纹钢价格下调20元；8日，山西星原钢铁高线出厂价格上调5元；8日，山西中阳太原地区维持平稳，银川地区维持平稳，安平地区下调30元；8日，新抚钢对沈阳市场建筑钢材产品螺纹价格下调20元，高线价格平稳；8日，天津江天价格上调10元；

钢厂动态：河钢承钢三氧化二钒产品首次直供重点客户；天津钢管集团公司进一步加强现场文明生产管理；长钢公司炼铁厂改造更加“厚实”的冷却器；鞍钢独家供货大连港储罐一期工程；河北钢铁集团加快推进非钢产业发展；沙钢手握88项“标准” 已获专项奖励资金307万；鞍钢四项专利技术喜获中国专利优秀奖；首建集团提升核心竞争力树品牌形象；八钢二炼钢分厂采取有效措施控制合金；

【国际概览】土耳其钢产量降 当地废钢采购增：今年1-10月，土耳其粗钢产量2655万吨，同比下滑6.9%，其中电炉钢产量下滑13%，为1743万吨，转炉钢产量913万吨，增7.6%。 随着电炉钢产量的下滑，土耳其前10月废钢消费亦降至2140万吨，同比降11.7%，其中进口降至1320万吨，当地废钢采购同比增2.7%，为820万吨。

【国际行情】土耳其螺纹钢出口量下滑：10月份土耳其螺纹钢出口52.7万吨，同比降21%，其主要出口市场埃及和美国需求弱是出口量下滑的主要原因。其中，对埃及出口10.9万吨，出口美国10.28万吨，这两个国家占螺纹钢出口量的约40%。此外，中东和北非也是土耳其螺纹钢出口的主要地区。 而土耳其螺纹钢出口价格亦略有下跌，现约330美元/吨(FOB，实重)，到迪拜的价格为340-342美元/吨(CFR，理计)，到美国约340美元/吨(CFR)。

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