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【钢市综述】今日国内钢材市场弱势盘整。其中建筑钢材价格持续下行;热轧卷板市场稳中趋强;冷轧板卷市场价格震荡趋强;中厚板市场价格暂稳;涂镀市场稳中趋强;带钢价格跌势不改;焊管价格稳中微调;无缝管市场弱势盘整;型材市场价格稳中偏弱。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下:
建筑钢材: 近期国内建材市场整体表现疲软难改现货价格持续下行,虽然今日国内大部分市场继续弱势为主,但部分城市价格有所反弹此乃可喜可贺。今日华北方面主导城市北京、天津市场价格继续向低位靠拢,虽然今日北京雾霾结束市场需求较前期有所回暖,但总体由于天气转凉下游工地逐渐减少,使得需求也未能进一步跟进,导致市场悲观情绪依旧。而华东方面主导城市上海,继续受网络大会影响加之下游需求本就不高现货价格继续向低位下跌。而今日西安市场线材可谓是国内钢市走低节奏中的一点红星,虽然市场需求仍旧不佳,但由于本地线材价格长期保持低位运行,今日价格出现大幅调整。而中南、西南等地区继续延续弱势运行为主。从当前形势来看,进入12月以来国内建材市场需求一日不如一日,部分主导城市大户日出货量只在千吨总有,加之年末工地多以收尾工作为主,使需求难以回暖现货价格也难有止跌。预计短时间内国内建筑钢材市场价格或将继续弱势运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为1964元(吨价,下同),下跌8元;国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格1836元,下跌8元。主导城市方面:北京6.5高线1800元,下跌50元,三级螺纹钢(25mm)主流规格1600元,下跌10元;上海市场高线1930元,下跌20元;三级螺纹钢1700元,下跌20元。
热轧:今日国内热轧卷板价格稳中趋强。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市5.5mm普碳热轧开平板主流报价在1816元,均价较昨日上涨2元。今日开盘,国内10个重点城市中上海、杭州上涨10元。二三线城市暂稳报价,多以观望一线城市行情走势为主。从目前市场形势看,部分地区价格有小幅上探的趋势。一方面由于长时间的低位库存操作,市场山现货资源偏少,部分地区甚至出现规格短缺,导致市场价格小幅抬涨。另一方面,由于长期以来较少的市场采购,导致钢材产业链运行不畅,钢厂停产检修日益增多,资源供应逐步减少,对于市场压力也有所放缓。虽然较少的市场资源能对市场行情产生一定支撑,但毕竟不能从根本上缓解钢市的主要矛盾,供需两弱的市场格局下,尽管价格会出现短期的企稳上探现象,但在国内整体经济形势仍不理想的大环境下,后期市场发展仍需保持平常心态。上游原料铁矿石、煤炭价格继续走跌,截至到目前,唐山地区150*150普碳方坯1470元,唐山地区65-66品位酸性干基铁精粉价格425元,临汾地区二级冶金焦价格550元。据中钢协相关数据显示,铁矿石库存仍有所上升,后期价格或仍处于低位,原料价格的走低对于钢材成本支撑减弱。目前钢坯价格稳定在1470元,对于热轧卷板市场暂无明显影响。较少的市场需求作为当前市场面临的顽疾,短期内难以去除,尽管其他因素变动对于市场将挨个能产生一定作用,但毕竟影响力度有限。综合目前市场分析,预计短期内市场或将继续趋稳运行。
冷轧:今日国内冷轧卷板市场价格震荡趋强。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至12月10日,国内十个重点中心城市冷板的平均价格为2294元(吨价,下同),均价与上个交易日相比涨9元。对于近期冷轧市场的趋强表现来说,不禁要问“逆势上涨为哪般”?在国内整体经济增速放缓的大背景下,尽管新能源汽车近期销量尚可,但是目前新能源汽车所占比例还是比较小,就整个汽车行业而言,现在仍是不景气,家电行业也没有好转,因此下游需求还是一如既往的低迷。所以冷轧价格的反转,很大程度上不是受需求带动,而是随着前期价格持续下滑,冷轧价格已经处于一个比较低的水平,钢厂亏损日益加大,减产或减少投放量的举措在不断增加,加上近期新资源到货缓慢,导致现在多数地区冷轧资源不断减少,缺货现象加剧,低位库存支撑下,商家借机抬高价格。但是值得注意的是,处于淡季时节,钢厂减产的速度不及需求萎靡的速度,这也就意味着供需矛盾短时间内难以得到根本性扭转,所以冷轧价格能否持续探涨尚待观察。后期来看,迫于市场“倒逼”机制影响,钢厂减产或是常态。由此,市场阶段性缺货难以避免。有鉴于此,预计短期内国内冷轧卷板市场价格或保持震荡局势发展。
中厚板:今日开市,国内中厚板市场价格暂稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:截止12月10日,十大重点城市20mm中板平均价格1828元(吨价,同下),与昨天相比涨1元。随着各地有钢厂不同程度停产检修,市场库存持续下降,部分商家可售资源量不多,而且部分主流规格出现短缺,也导致成交情况不理想。但在低库存的支撑下,价格逐渐止跌企稳,部分地区出现小幅拉涨局面,贸易商由之前的急于出货套现开始转向坚挺,不过从各地大户处了解到,很多钢厂资源已经在途,低库存、规格短缺现象不会持续太久,而且这种支撑只是一时的,所以大多数厂商对后市仍是持悲观心态,认为在原料价格不断走低和资金压力下,市场价格想要企稳反弹难度很大。预计国内中厚板市场价格将仍以小幅震荡行情为主。
涂镀板材: 10日国内中心城市涂镀板材价格稳中趋强,据兰铁钢铁云商平台监测数据显示,国内重点中心城市1.0mm镀锌板平均价格2999元,与昨日价格相比持平;国内重点中心城市0.47mm彩涂板平均价格3898元,与昨日价格相比持平。今日国内中心城市涂镀板材价格稳中趋强,据商家反馈,由于唐山港陆停产,华北地区镀锌板民营钢厂的原料供应紧张,若原料供应不上,钢厂则要被动减产,资源价格将稳中有涨。物流方面,据了解,截至周三由于北方地区严重雾霾,高速已被封停两天,影响了资源的运输也是价格坚挺的原因。具体到上海市场,近期当地冷轧板卷价格略有向上反弹走势,这对于镀锌板价格形成一定支撑,跌势有所缓解,但是市场仍难出现明显复苏,商家仍平稳出货为主。商家表示,冷轧反弹主要源于缺货引起,而镀锌板资源库存虽有所下降,但目前库存水平仍处于相对正常水平,仍能满足市场需求,因此镀锌板市场仍未有利好出现。目前年底临近,多数生产企业资金较为紧张,而回笼资金的压力依旧不减,市场后期仍会有低价资源出现,不过受需求不温不火影响,其积极操作相对较少,所以即使价格偏低,商家备库存仍偏谨慎。而本月为2015年最后一个月,商家面临资金压力回笼问题,不排除后期价格继续下跌。短期来看国内涂镀板材市场将会继续小幅盘整运行为主。
热轧带钢:今日,国内带钢市场价格跌势不改。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为1794元,比昨日价格下跌1元,其中上海降10元,其他中心城市暂稳。今晨开市,唐山145mm系列小窄带暂时维持昨日报价,主流税后1620元送到,成交一般;午前主流厂家普遍下调10元至1610元税后送到,但整体出货仍不佳。355mm及以上系列带钢方面,今日唐山、胜芳地区各厂报价基本维持稳定,现唐山瑞丰355系列散户出厂1600元,河北前进含税出厂1620元,但成交依然偏弱,多数厂商对后市继续看空。今日河北地区持续大雾,车辆限行,不少厂商反应对成交影响很大,市场静待天气好转。随着天气步入深冬,北方工地基本停工,下游需求持续低迷,部分商家为求出货小幅暗降促销;而南方市场因价格战打得火热,贸易商利润极低。综上所述,随着下游需求进一步萎缩,国内带钢市场价格弱势难改。
焊管:今日,国内焊管价格稳中微调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为2024元,比昨日价格降5元,各中心城市除武汉下跌50元外,其他地区暂稳。今日华北地区各管厂焊管出厂报价大体持稳,现唐山主流4寸焊管出厂报价在1800-1820元,但实际出货价格仅在1750元左右。整体来看,上游成本低位坚挺,厂商焊管报价谨慎,仅部分资源规格低靠整理为合理价差,并未有大的拉低整体报价的操作意愿。市场方面,今日市场整体报价大体持稳,中南部分地区报价继续低靠,一贯以量换利的操作空间逐步收窄,近期止跌整理心态稍有显现。今日唐山等地区重度雾霾逐渐消散,下游及贸易商或趁机积极少量采购。不过淡季行情下,下游集中补库行情不会持续,当前管价倚仗成本和需求支撑偏于弱势。短期预计国内焊管价格继续偏低位整理。
无缝管:今日开盘,国内无缝管市场价格弱势盘整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:现全国重点城市108*4.5mm无缝管均价2656元,较昨日价格回落5元。上游方面,继周初临沂管厂下调之后,出厂价格持续维稳。市场方面,今日国内大部分地区城市市场价格止跌,但仍有部分城市价格滞后性补跌,安阳、无锡、西安地区市场价格小幅下跌30-50元不等,前期市场商家坚挺意愿较强,价格持续维稳,使得下跌反应周期较长,而后出现滞后性补跌。国内无缝管需求淡季,部分地区市场竞争意识依旧比较强烈,为抢占市场,出现为数不多的价格倒挂现象,如此恶劣竞争环境下,后市表现也恐难转好,并且市场价格仍将观望上游而动。因此预计短期内国内无缝管市场价格弱稳观望运行。
型材:今日国内中心城市型材市场价格稳中偏弱运行。据兰格云商平台监测数据显示:现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是2324元(吨价,下同),较昨日市场价格跌1元;25#槽钢平均价格是2159元,与昨日市场价格持平;5#角钢平均价格是2115元,较昨日市场价格跌4元;200*200H型钢平均价格是2083元,较昨日市场价格跌3元。今日北方雾霾天气有所消散,部分市场发货稍显顺畅,但在需求淡季时期,整体成交情况仍不理想。今日国内型材市场仍延续稳中偏弱走势,不过在成本支撑下,跌势有逐渐放缓趋势。近两日上游钢坯价格一直稳于1470元,成本支撑尚可,但下游轧材厂停产、检修现象较多,钢坯供需矛盾仍存,在当前淡季效应突显的钢市大环境下,唐山钢坯价格短期内仍将以低位盘整为主。所以,总体来看,在上下游皆弱的情况下,中间商艰难度日,加之年底资金压力困扰,操作跟倾向于低价走货,故预计明日国内型材市场将延续稳中偏弱运行格局。
【特钢动态】结构钢:今日国内结构钢价格小幅下跌,市场成交没有好转。钢厂方面,近期河北敬业钢厂复产圆钢,现45#碳圆石家庄现货库提货价格为1710元/吨,据悉库内棒材存量已增至1万吨。商家反映,连日来受雾霾天气影响,部分地区交通限行对市场出货产生一定影响,行情持续低迷运行,经销商对后市心态多悲观。加之受到山东结构钢低价资源的冲击,现经销商降价出货意愿趋强,部分资源报价存在小幅松动空间。预计短期国内结构钢价格弱势走低。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:山东市场:莱钢50-90规格:45#碳结钢报2010元(吨价,下同);40Cr合结钢报2210元;齿轮钢20CrMnTi报2380元;山东其它钢厂45#碳圆:潍钢Φ16-60报1850;鲁丽Φ28-110报1810;鲁丽20#管坯Φ120以下报1810;富伦45#:Φ20-70报1830;壶井45#Φ50-130报1800;壶井20#管坯Φ50-130报1780;西王45#Φ50-170报2230;巨能45#Φ30-130报1950;广富45#Φ65-110报1930.
优焊线:今日国内优焊线市场价格稳,成交有所好转。商家表示,近几日螺纹钢等建筑钢材价格持续稳中下跌,且优硬线市场成交气氛一直冷清,商家悲观情绪较为浓重。据悉目前下游企业订单情况萎缩严重,采购积极性已经很弱。现澳森价格1900元/吨到津;荣程1850出厂;九江1830元/吨出厂。对于后期,临近年底,在雨雪天气恶劣,需求萎靡,产量居高不下,供需失衡,国内外经济环境未有改善的情况下,商家积极去库存轻装过年,价格势必继续下跌。预计短期内国内优焊线市场弱势调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:天津优焊线:荣程45#1850元/吨,82B 2000元/吨;九江45#-65#到津1885元/吨;辛集澳森45#到货价1900元/吨。
[炉料动态]今日炉料市场持续弱势行情运行。铁矿石市场维持小幅下调状态;焦炭市场整体持稳运行;废钢市场低位承压运行;生铁市场基本持稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下:
铁矿石:国内铁矿石市场维持小幅下调状态,成交颇显吃力。近日,国内钢材及矿石市场跌幅略有收窄,但整体跌势尚未有缓解,下挫状态依然凸显。目前进口矿港口现货销售不畅,钢铁企业需求量有限,促使现货市场成交颇显低迷,短期内难有改观。国产矿市场部分地区价格小幅走低,钢厂有一步压缩国产矿用量意愿。现阶段,进口矿块矿价格不断走低,部分钢企尽量加大块矿配比度,但受制于生产技术限制,块矿配比提升空间十分有限。今大商所铁矿石期货主力合约再现新低,最低价降至282.5元,跌势依然明显。综合因素分析,预计铁矿石市场将延续小跌状态,跌幅收敛情况加剧。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为300-310元,持稳。朝阳地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在330元左右,持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为510-520元,持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为38-39美元,持稳。青岛港61.5%澳粉参考价格为290-300元,持稳,61%麦克粉参考价格为285-295元左右,持稳。曹妃甸港61.5%PB澳粉参考价格为300元左右,下调5元。超特粉参考价格为280元左右,下调5元。
焦炭:国内焦炭市场整体持稳运行,价格暂无明显波动,市场成交情况仍以清淡为主。据了解,目前焦企与钢厂多处于博弈阶段,考虑到后期资金、减产等因素,或将使得钢厂继续降低对焦炭的需求,因此焦企在与钢厂的价格博弈中,多处于劣势。以目前形势来看,部分地区独立焦化厂产能依旧相对过剩,20%-30%左右的限产规模不能与钢厂形成有效抗衡,因此预计短期国内焦炭价格仍以弱稳为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:现河北邯郸地区二级冶金焦670元,与昨日持平;唐山二级冶金焦710元,与昨日持平。山西临汾地区二级冶金焦540-560元,与昨日持平。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价850元,与昨日持平。华东地区主流二级冶金焦承兑出厂含税价700-710元,与昨日持平。
废钢:国内废钢市场低位承压运行,成交较弱。目前国内废钢市场虽然报价起伏不大,但是低迷氛围依旧存在,且短时间内难以消除。据悉,商家操作积极性降低,快进快出还是主要基调。部分商家选择观望,手上也基本没有囤货,而另有极少数手上有以前高价资源的商家,当前基本不出货,转行做其他生意,等待行情好转。废钢市场整体资源交易量不高,对后市期望值较低。预计近期废钢市场将延续低迷态势运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:北京地区重废市场报价在780元;唐山地区重废市场报价在940元;太原地区重废市场报价在760元;辽阳地区重废市场报价在1060元;安阳地区重废市场报价在780元;佛山地区重废市场报价在1330元;江阴地区重废市场报价在1000元;上海地区重废市场报价在1120元,比昨日下跌10元;西安地区重废市场报价在950元;临沂地区重废市场报价在850元;重庆地区重废市场报价在1300元。
生铁:国内生铁市场基本持稳运行,成交较为清淡,部分厂家库存量上升明显。据贸易商透露,钢厂方面对于炼钢生铁采购比较谨慎,加上天气影响,多数钢厂减少甚至停止对炼钢生铁的采购。部分铸造企业受天气影响已停产检修,对于铸造铁几乎没有需求。钢厂与铸件厂在采购上也较为谨慎,加上各铁厂对后期市场不看好,冬储意愿不强,预计短期国内铸造生铁市场多以弱势运行为主。以目前形势来看,下游市场需求疲软依旧是抑制生铁价格上扬的主要因素。综合考虑,预计短期国内生铁市场多以调整为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:炼钢生铁(L10):唐山地区报1390元,临沂地区报1380元,翼城地区报1490元,与昨日持平。铸造生铁(Z18):翼城地区报1630元,徐州地区报1680元,淄博地区报1650元,与昨日持平。球墨铸铁(Q12):翼城地区报1580元,临沂地区报1530元,徐州地区报1630元,与昨日持平。
钢坯:昨日,唐山钢坯维稳于1470元,整体成交一般。今日,下游成品材市场稳中有降,整体表现趋弱。具体来看:上午,唐山小窄带钢起初报稳,成交冷清,盘中降10元后,出货稍有好转,但整体仍一般;型材稳中降10元,钢厂出货不佳;建材稳中有降,成交续弱;钢坯因受轧材厂限产影响,直发资源成交受阻,仓库现货资源报价1490-1500元,有少量成交。鉴于今日整体市场转弱,尾盘唐山钢坯降10元至1460元。近几日,因受唐山地区严重雾霾天气影响,下游轧材厂限产、减产增多,对钢坯采购减少,钢坯本身成交受到一定的影响,加之商家对钢坯后市仍多坚持长期看空的观点,因此多以观望为主,操作谨慎。但好在近期,部分钢厂出口订单尚可,在一定程度上缓解了供应压力。综合看来:短期内唐山钢坯价格仍将以低位盘整运行为主。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截至发稿时:唐山地区普碳方坯出厂价格1460元,低合金方坯出厂价格1580元,比昨日降10元。
钢厂调价:10日,山西晋钢集团螺纹钢价格维持平稳,线材价格维持平稳,盘螺价格维持平稳;10日,丹阳龙江钢厂 杭州地区螺纹钢价格下调20元;10日,山西高义高线出厂价格上调10元;10日,河南济源螺纹钢价格下调50元,高线价格下调50元,盘螺价格下调50元;10日,新三洲钢厂螺纹钢价格下调30元,盘螺价格下调30元;
钢厂动态:山钢集团欲打造国资运营公司 未在山东国改之列;本钢北营公司加强干部考核提高企业管理效能;河钢唐钢强化研发体系促结构升级;全国煤炭价格指数体系初步形成;河钢唐钢成功运用云平台技术 节约硬件设备费100余万元;河钢宣钢新品种圆钢直供长安集团;河钢邯钢矿业吨焦煤耗降低13公斤;宝钢股份钢管条钢事业部强化基础管理提高二方认证通过..;首钢冷轧公司技术攻关取得显著实效;韶钢松山拓展特钢市场;东北特钢“一带一路”配套技改项目投;柳钢环保新项目实现大减排;首钢加大降本增效力度实现保生存促发;通钢公司以三大领域为突破口推进降本;
【国际概览】俄马钢考虑新建一座高炉:俄罗斯马格尼托哥尔斯克钢铁公司(MMK)正考虑在2018-2023年建一座新高炉,预计年产能200万吨,以替代产量相当的两座老式高炉,确保生铁年产能维持1020-1040万吨不变。为该高炉配套,MMK计划在2019年建一烧结设备和新焦炉,确保新高炉所需的原料质量,同时有助于板坯生产成本降10-20美元/吨。预计该烧结设备耗资150-180亿卢布。2016-2015年,MMK每年资本支出将为4-6亿美元,包括2-2.5亿美元的维护和修理费用。土耳其与俄罗斯钢铁贸易处于危险之中:土耳其与俄罗斯两国军事危机加剧,俄罗斯声称对土耳其实施贸易制裁,令土耳其钢铁业界担忧。目前,土耳其正密切关注俄方举动,俄采取贸易制裁将严重损害两国间的钢铁贸易。 土耳其钢出口者协会称,长期以来,土耳其与俄罗斯的钢铁贸易关系紧密。1-9月份,土耳其从俄罗斯进口730万吨钢材及钢坯,进口额24亿美元。仅10月份,土耳其从俄罗斯进口热卷高达16.4万吨,同比增238%,俄成为土耳其最大的热卷供应国。
【国际行情】英美资源下调2016年铁矿石产量预期: 世界第五大铁矿石生产商英美资源公司宣布下调2016年铁矿石产量预期。 英美资源将旗下南非Kumba公司Sishen矿2016年产量预期从之前的3600万吨下调至2600万吨,2015年产量预计在3100万吨。Sishen矿区2016年目标现金成本30美元/吨(FOB),目标盈亏平衡成本40美元/干吨(CFR)。 Kumba公司Kolomela矿2016年产量计划不变,依旧为1300万吨,该矿区2016年目标现金成本27美元/吨(FOB),目标盈亏平衡成本在38美元/干吨。Thabazimbi矿已关停,但该矿区还有剩余的尾矿将在2016年上半年出清,具体数额很小可忽略不计。
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