【热点概览】[宏观与经济]中央政治局会议 要求化解房地产库存:
[钢铁行业]穆迪下调淡水河谷信用评级:穆迪公司10日将淡水河谷公司信用评级下调至Baa3级,即投资级最后一级,并维持负面展望。下调原因有二:一是铁矿砂价格短期内持续低位徘徊(10日交易价为37.5美元/吨),将影响淡水河谷公司未来12至18个月业绩;二是淡水河谷与必和必拓的合资公司萨马科公司因溃坝事件支付巨额罚金。惠誉下调美国钢铁评级至B+:鉴于三季度美国钢铁公司经营业绩下滑以及短期内石油专用管需求难以回升,将美国钢铁公司长期发行人违约评级由此前的“BB-”下调至“B+”,将其高级无抵押评级由“BB-/RR
【钢市综述】今日国内钢材市场涨跌互现。其中建筑钢材价格现反弹迹象;热轧卷板市场普遍上涨;冷轧板卷市场价格维持拉涨;中厚板市场价格上涨;涂镀市场价格趋稳;带钢价格以稳为主;焊管价格继续走低;无缝管市场弱势下滑;型材市场价格继续下挫。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下:
建筑钢材: 今日国内建筑钢材市场价格现反弹迹象。自昨日午后开始,北京市场部分规格出现小幅上涨,至今日早间,又有大部分规格价格小幅探涨,午后全面上涨10-30元。上海市场虽然尚未出现涨价现象,但再度持稳的行情也展现出市场的观望氛围。同时国内大部分二三线市场螺线价格止跌企稳,有种静待主导城市拉涨的意味。仔细回顾近期行情可以发现,近两周时间行情下跌频繁,幅度加大且有加速迹象,不少商家和业内人士已经谈到过市场加速探底的可能。而此时北京市场的上涨的动力不外乎超跌后的反弹预期、部分规格的缺货和低库存的支撑、以及昨日股市大涨对螺纹钢期货形成拉动,从而引导市场心态向好等三方面。同时不断传出的产能退出事件对未来市场供需矛盾产生影响和预期对于市场也有一定刺激。当然,涉及根本的需求因素仍然不能对行情形成影响。所以我们可以判断这一波行情即便形成全国拉涨的形势,仍然难以长久。当然涨价总比阴跌不止令人开心。预计明日国内建筑钢材市场价格稳中有涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为1950元(吨价,下同),跌4元;国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格1821元,持平。主导城市方面:北京6.5高线1800元,持平,三级螺纹钢(25mm)主流规格1630元,涨30元;上海市场高线1900元,持平;三级螺纹钢1680元,持平。
热轧:今日国内热轧卷板价格普遍上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市5.5mm普碳热轧开平板主流报价在1841元,均价较昨日上涨25元。今日开盘,国内10个重点城市中有6各地区价格上调,调幅主流在20-50元。二三线城市今日跟涨较普遍,涨幅大小不一,但集中在20-40元的偏多。从本次价格上涨范围看,地区多分布在华北、华东;华中、华南涨价地区较少。据市场反应,商家对于本次价格上涨仍然保持较强观望心态,尽管多数地区做出跟随上调操作,但终端采购并不买账,市场需求依旧保持在偏低水平。从长期低迷行情发展看,商家低位库存操作以及钢厂限产致使市场资源偏少,部分地区甚至出现短缺,这为价格上行提供一定条件。而热轧卷板期货价格昨日大幅上涨成为本次市场上调报价的主要导火线。长期以来低价的市场行情,商家对于抬高市场报价信心不足,本次借力期盘走势,为上抬现货价格提供良好契机。从宏观方面看,期盘走势近期受美联储加息预期影响较大,北京时间周四(12月17日)凌晨,备受关注的美联储议息会议将揭晓答案。在此节点,包括外汇、大宗商品、股市、贵金属等市场都将保持敏感。影响因素的敏感性决定了热轧卷板期货价格对于现货市场价格走势支撑力的持久与否。今日热轧卷板期货价格涨幅收窄,截至到发稿,热轧卷板期货涨幅为5元,涨至1782元,对现货市场情绪带动性减弱。从市场资源看,现在市场资源仍然偏少,而且短期内钢厂仍将保持少量供货,此支撑因素将持续存在。据商家反映,价格上涨并为推动需求跟涨,相反终端观望情绪增强,市场仍以谨慎操作为主。从国内市场整体调控看,部分地区价格上涨或难快速推动整体市场向好发展,但局部地区涨价情绪依旧浓郁。综合目前市场分析,预计短期内市场或将保持坚挺。
冷轧:今日国内冷轧卷板市场价格维持拉涨行情。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至12月15日,国内十个重点中心城市冷板的平均价格为2326元(吨价,下同),均价与上个交易日相比涨22元。近期,国内多数地区冷轧呈现上涨行情,甚至一涨再涨,导致市场一片质疑声:本是淡季时节,为何却出现逆势探涨现象?仔细分析下,随着钢厂亏损日益严重,部分钢厂已经进入到停产检修的行列,也有部分钢厂以减少产量或者减少投放量的方式来保价,如此一来多数地区冷轧资源不是很多,部分规格断档现象也越来越严重,部分少量持货商户借机大肆炒作,顺势抬高报价,由此不难看出冷轧价格的持续推涨源于资源紧俏。但笔者认为,无货推涨令价格虚高,其实并不利于价格的稳定。倘若后期资源陆续到货,规格得以补充,势必难以对价格再产生支撑作用,而下游也会因为年底资金紧张问题控制采购量,需求回暖基本无望。另外,12月份基本过半,逼近年关,后期贸易商回笼资金将占据主导,这也将成为压制价格走势的主要原因。综合看来,后期多重利空因素当道,但仅就目前的情况来看,货少仍将继续成为价格企稳向好的主因。有鉴于此,预计短期内国内冷轧卷板市场价格或仍以震荡偏强为主。
中厚板:今日开市,国内中厚板市场价格上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:截止12月15日,十大重点城市20mm中板平均价格1823元(吨价,同下),与昨天相比涨1元。近期市场资源量供应紧张,各地商家都反馈部分规格有断货现象,一定程度上坚定了报价拉涨的信心。钢厂停产、减产仍较为普遍,如华东马钢、华伟等厂家,河北地区普阳、文丰等也相应减少了市场投放比例,供应面呈趋紧局面。从市场具体情况来看,正常生产的厂家也有拉涨意向,普阳锁价今天上调20元至1700元,不过贸易商目前仍不敢大规模订货,防止资源增加而价格急速下滑,仍是去库存规避风险为主。据了解,当前市场上涨主要是受资源偏紧影响导致,实际的需求并不理想,资源也多在贸易商手里流转,实际到下游客户手里的量并不多,这部分资源的消耗仍需要时间,价格持续上涨有一定难度。预计国内中厚板市场价格将仍以小幅震荡行情为主。
涂镀板材: 15日国内中心城市涂镀板材价格趋稳,据兰铁钢铁云商平台监测数据显示,国内重点中心城市1.0mm镀锌板平均价格2937元,与昨日价格相比持平;国内重点中心城市0.47mm彩涂板平均价格3828元,与昨日价格相比持平。今日国内中心城市涂镀板材价格平稳运行,商家观望操作。据悉,年底整体需求进一步清淡,贸易商出货不温不火,而钢市大环境开始略有稳定,因此近期价格稳中趋强。另外,由于唐山港陆1250产线停产,华北地区镀锌板民营钢厂的原料供应紧张,受此影响部分钢厂被迫减产,因此厂内库存减少;另悉,据笔者了解近期社会库存也降低很多,只有正常的30%,民用镀锌价格继续拉升,现1.0*1250凤鸣产镀锌厂内自提价格报至2400元/吨。市场方面,据悉近期板材整体市场略显趋强,这与钢厂减少发货及资源缺货有一定关系,当然镀锌市场相对偏稳,商家暂且以出货为主。商家表示,虽然价格未有明显上涨,但终端用户及中间商对于短期市场信心有所走强,其采购操作相对积极,这也带动部分资源大户出货量出现好转。钢厂方面,宝钢、武钢上周出台的镀锌板出厂价相对持平或窄幅上调,届时资源到货成本或将得到支撑,短期来看国内涂镀板材市场或平稳运行为主。
热轧带钢:今日,国内带钢价格以稳为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为1791元,与昨日价格持平。今日,唐山145mm系列小窄带出厂报价基本维稳运行,主流税后送到1610元,个别钢厂1600元,钢厂出货一般。午后,唐山外地钢厂维稳含税1560元出厂,送到唐山,与午前低价持平。355mm及以上系列带钢方面,今日唐山、胜芳地区主导钢厂报价维稳,唐山瑞丰散户出厂1600元,河北前进带钢含税出厂1620元;而霸州新亚、新冠出厂价上涨20元至含税出厂1640元。目前市场暂以观望为主,对于价格钢厂推涨报价持谨慎态度。市场方面,北方地区市场价格多横盘整理;南方各地报价也多以稳为主,市场虽出货一般,但贸易商现货资源不多,出货压力有限。加上近期上海等地区热轧卷板价格货紧价扬,对于带钢市场有一定的支撑作用。总的来看,冬季需求难有回暖,而价格调整对于出货刺激作用有限,短期国内带钢价格平稳盘整为主。
焊管:今日,国内焊管价格继续走低。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为1997元,比昨日降13元。西安、成都各降50元,济南降30元,其他中心城市价格暂稳。今日华北大部分焊管出厂价格维稳,4寸焊管主流报价在1800元上下,实际成交仍有下浮。而部分管厂镀锌管报价继续下调,幅度在20-30元不等。前期各厂镀锌管出厂报价虚高比较严重,近日管厂逐步调整报价结构,至目前,大部分管厂报价与实际出货价格之间仍相差100-300元不等。不过,整体来看,无论焊管、镀锌管,近期实际出货价格变化不大,据管厂表示,基本已经接近成本线,静观上游原料动向。而对于今日霸州个别钢厂上调带钢出厂价格,管厂并不乐观,阶段性补货基本结束,昨日管厂出货再次转弱,这种情况下,价格上涨较难。市场方面,商家出货整体偏弱,由于近期新资源到货有限,库存成本偏高,价格继续下调的压力较大,短期跌势趋缓。
无缝管:今日开盘,国内无缝管市场价格弱势下滑。据兰格云商平台监测数据显示:现全国重点城市108*4.5mm无缝管均价2643元,较上个交易日价格相比跌3元,今日市场中下跌地区明显比昨日增多,苏州、南昌、焦作、郑州、林州、柳州、贵阳、银川、北京等地均小幅走低,下跌幅度在20-50元。今日上游方面表现较为平稳,但烟台元铧却对无缝管出厂价格进行下调,幅度30元,219*6mm整车出厂价格2220元,273*8mm整车出厂价格2220元。给今天管厂这平稳的趋势填上了一丝丝寒意,虽然管厂对外报价均维持调价后的平稳,但是实际成交中还是有部分管厂存在一单一议现象,现整体管厂表现还是比较混乱的。市场方面,随着时间临近年终,目前整个下游终端的采购力度明显下降,部分商家虽然在年前有意释放库存,但苦于现市场整体购买力度的薄弱,商家的销售状况不佳,临近年末,各商家普遍面临资金问题,倘若原料市场价格一直下跌,那么不能排除无缝管后期价格仍会有下跌空间,假如原材料价格维稳震荡,那么无缝管行业有可能继续维持弱势行情。综上所述预计短期内国内无缝管市场价格仍以弱稳行情为主。
型材:今日国内中心城市型材市场价格继续下挫。据兰格云商平台监测数据显示:现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是2303元(吨价,下同),较昨日市场价格跌10元;25#槽钢平均价格是2143元,较昨日市场价格跌6元;5#角钢平均价格是2095元,较昨日市场价格跌7元;200*200H型钢平均价格是2068元,较昨日市场价格跌4元。今日国内型材市场延续弱势,跌势正在向南方地区蔓延,广州、成都、武汉等城市价格相继下跌,幅度在10-50元之间。近期虽上游钢坯价格暂稳,但由于厂商和贸易商对后市看法普遍悲观,认为当前价格仍有继续走低空间,加之年底资金压力增大,故操作方面更倾向于出货为主。短期来看,在各种利空因素压制下,型材市场行情难有较大改善,预计明日市场将延续稳中偏弱运行格局。
【特钢动态】结构钢:今日国内结构钢价格小幅下跌,市场成交没有好转。随着严冬将近,现下游需求表现颓弱,采购力度逐渐减小,市场及钢厂出货速度均有所放缓,资金及库存压力渐增。目前市场行情一直低迷运行,在年底资金流紧张的情况下,考虑到钢厂价格仍存在进一步下跌空间,预计短期国内结构钢价格弱势走低。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:山东市场:莱钢50-90规格:45#碳结钢报2010元(吨价,下同);40Cr合结钢报2210元;齿轮钢20CrMnTi报2380元;山东其它钢厂45#碳圆:潍钢Φ16-60报1850;鲁丽Φ28-110报1810;鲁丽20#管坯Φ120以下报1810;富伦45#:Φ20-70报1830;壶井45#Φ50-130报1800;壶井20#管坯Φ50-130报1780;西王45#Φ50-170报2230;巨能45#Φ30-130报1950;广富45#Φ65-110报1930.
优焊线:今日国内优焊线市场稳,成交不好。市场多数地区采购积极性严重不足,继续维持出货情况较差的状态。商家表示,虽然部分钢厂适当调整产品结构或者减产减量,但是供需问题依旧较凸显,且随着后期部分钢厂新资源的即将抵市,因此多数商家对后市行情看淡情绪较浓重。预计短期内国内优焊线市场难改下跌态势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:天津优焊线:荣程45#1850元/吨,82B 2000元/吨;九江45#-65#到津1885元/吨;辛集澳森45#到货价1900元/吨。
[炉料动态]今日炉料市场运行偏弱。铁矿石市场上涨预期弱化;焦炭市场整体维持稳定运行态势;废钢市场依旧持弱运行;生铁市场部分地区报价有所下行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下:
铁矿石:国内铁矿石市场上涨预期弱化,小反弹行情近尾。近日,在下游钢材市场暂稳趋扬的作用下,部分品种现货市场略有盼涨情绪出现,且金融衍生品市场表现明显上涨,铁矿石品种市场亦有同涨状态,而整个铁矿石市场基本面未有明显改观,进口矿现货价格提价销售困难,多以平盘维持成交为主,国产矿市场整体变动不大,个别地区有补跌情况。钢铁企业限产、减产以及淘汰产能等诸多因素累积,对铁矿石资源需求始终处于压制状态,现货价格上调乏力。今连矿同样出现滞涨状态,多空博弈颇为凸显,盘中一度触及300元价位,最高价到298元,而明显追涨动能不足,午后迅速下调。综合因素分析,短期内铁矿石市场现小幅看涨状态,但上方压力凸显,尚无充足推涨动力形成,为此整体市场将恢复盘整状态。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为300-310元,持稳。朝阳地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在330元左右,持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为470-490元,下调20元。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为38-39美元,持稳。青岛港61.5%澳粉参考价格为290-295元,持稳,61%麦克粉参考价格为285-290元左右,持稳。曹妃甸港61.5%PB澳粉参考价格为290元左右,持稳。超特粉参考价格为275元左右,持稳。
焦炭:国内焦炭市场整体维持稳定运行态势,成交情况仍一般,市场整体观望氛围较浓。据了解,近期部分地区钢材价格虽有小幅上调走势,但焦企表示此次上涨对焦炭市场的提振作用不大,主要原因在于钢材市场需求较少。以目前形势来看,大型钢企在短期内上调焦炭采购价格的可能性较小,若钢材市场后期仍能延续向好走势,且上游焦煤价格有所回调,后期焦炭市场或将迎来上涨行情,短期内国内焦炭市场仍以稳定运行为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:现河北邯郸地区二级冶金焦670元,与昨日持平;唐山二级冶金焦710元,与昨日持平。山西临汾地区二级冶金焦540-560元,与昨日持平。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价850元,与昨日持平。华东地区主流二级冶金焦承兑出厂含税价700-710元,与昨日持平。
废钢:国内废钢市场依旧持弱运行,交易量较少。虽然成品材运行略有好转迹象,部分钢材报价也有上调行情出现,但整体成交情况欠佳,故对国内废钢市场向好运行的支撑力度不够。目前废钢市场资源进出较为平缓,商家虽然还是快进快出为主,但无论是收货量还是出货量都有所降低;同时年根来临,银行收款步伐紧凑,钢厂资金偏紧,冬储行情基本没有,钢厂囤货意愿低。预计近期国内废钢市场将延续弱势行情运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:北京地区重废市场报价在750元;唐山地区重废市场报价在, SPAN>940元;太原地区重废市场报价在740元;辽阳地区重废市场报价在1050元;安阳地区重废市场报价在770元;佛山地区重废市场报价在1280元,比昨日下跌20元;江阴地区重废市场报价在1000元;上海地区重废市场报价在1110元;西安地区重废市场报价在950元;临沂地区重废市场报价在830元;重庆地区重废市场报价在1250元。
生铁:国内生铁市场部分地区报价有所下行,成交较为清淡。据铁厂透露,目前炼钢生铁市场成交多以一单一议为主,下游钢厂对炼钢生铁的采购也极其谨慎,市场观望氛围较浓。据铸造生铁厂商透露,目前钢厂与铸件单位多以按需采购为主,由于前期销量较好,目前多数铁厂没有销售压力,但资源需求提升有限,后期铁厂压力恐怕逐渐凸显。综合考虑,目前供需关系不平衡是影响生铁价格的主要因素,因此在供需关系没有得到实质性改善的情况下,预计短期国内生铁市场仍将以弱稳运行为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:炼钢生铁(L10):唐山地区报1360元,临沂地区报1360元,翼城地区报1450元,比昨日下跌10-20元。铸造生铁(Z18):翼城地区报1580元,徐州地区报1650元,淄博地区报1650元,比昨日下跌30元。球墨铸铁(Q12):翼城地区报1540元,临沂地区报1500元,徐州地区报1600元,比昨日下跌30元。
钢厂调价:15日,山西建邦集团盘螺出厂挂牌价格下调10元,线材出厂挂牌价格下调10元,螺纹钢出厂挂牌价格下调10元;15日,山西晋钢集团(晋城福盛)螺纹钢价格维持平稳,线材价格维持平稳,盘螺价格维持平稳;15日,丹阳龙江钢厂杭州地区螺纹钢价格上调10元;15日,杭州地区西城钢铁螺纹钢价格上调10元;15日,凌钢螺纹钢价格下调20元,高线价格下调50元,盘螺价格下调50元;15日,山西黎城太行钢铁建筑钢材三级螺纹钢出厂价格降30元,三级E盘螺出厂价格降30元;15日,河北邯郸文丰钢厂出台中厚板普碳基价保持上调20元;
钢厂动态:受上合组织会议召开的影响,河南亚新自12月12日起三座高炉全部停产,预计复产时间12月25日,日均影响产量0.6万吨铁水量;
安钢4700立高炉自13日开始检修,计划16日复产,日均影响铁水约0.6万吨;
鞍钢4项专利技术获中国专利优秀奖;山钢集团济钢铸管公司质量提升活动见成效;沙钢棒线七车间成功开发自回火生产工艺;梅钢今年技术创新重大成果奖揭晓;武钢二炼钢厂获评“全国现场管理五星级现场”;成都丰田汽车零部件一半攀钢造;长钢公司轧钢厂动力厂减少外委外包费用;通钢公司120方钢出口材发车效率提升30%;贵钢公司开展危化品梳理排查工作;沙钢棒线七车间成功开发自回火生产工;水钢公司炼铁厂成功改造干熄焦打包机;首钢矿业公司大石河铁矿使用新材质钢;
【国际概览】塔塔钢铁出售英国斯肯索普厂 应对钢铁低迷现状:印度塔塔欧洲公司仍致力于出售位于英国的斯肯索普厂,据说正在与3个可能的买家会谈,他们是英国私人股份公司GreybullCapital和Endless公司,以及一家美国股权公司。目前,塔塔钢铁公司正在对欧洲长材业务进行战略评估。去年10月,塔塔与买家瑞士工业投资和贸易公司克莱施集团(KleschGroup)举行会谈,但今年8月宣布谈判破裂。塔塔欧洲长材部门主要生产中厚板、结构型钢、特殊型材、线材、铁路用钢以及半成品钢材,合计粗钢年产能为500万吨,但年产量仅300万吨,最大的钢厂是英国斯肯索普厂。
【国际行情】东亚方坯进口市场保持疲软:受中国方坯出口退税政策不确定性以及矿价持续下滑影响,东亚方坯进口市场保持疲软。目前市场上明年1月或2月发货的方坯报盘不多。 据称,中国150mmQ235方坯到泰国价格245美元/吨(CFR),1月底发货的130mmQ235方坯价格为252美元/吨(CFR)。中国120/130mmQ235方坯到菲律宾报价稳定在250美元/吨(CFR),150mmQ235方坯到越南报245美元/吨(CFR),未听说有成交。
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