【热点概览】［宏观与经济］11大工程包完成投资4.7万亿 今年固投预计增长10%：截至2015年11月，11大类重大工程包已开工48个专项、304个项目，已累计完成投资47099亿元。信息电网油气网络和交通运输累计投资均已超万亿，两者加在一起的投资数额超过11个工程包总投资额的一半。同期发布的还有国家发改委在2015年的审批、核准数字。国家发改委在去年一年里共审批核准固定资产投资项目280个，总投资25159亿元。中央提倡发展住房租赁规模化经营：2015年中央经济工作会议明确提出要发展住房租赁市场，建立购租并举的住房制度。2010年全国第六次人口普查数据显示，有25.8%的城市居民租住住房，其中政府廉租房和私人出租住房占比分别为2.7%和23.1%。而在许多发达国家和地区的租赁住房供给中，机构出租房源往往占到租赁总供给的25%-30%。2015年12月出口同比增长2.3% 全年下降1.8%：12月份以人民币计价进口同比下降4%，中国12月份以人民币计价出口同比增长2.3%，中国12月份贸易顺差3820.5亿元人民币。中国2015年以人民币计价出口同比下降1.8%，中国2015年以人民币计价进口同比下降13.2%，中国2015年贸易顺差3.69万亿元人民币。BDI六连跌创历史新低 航运企业破产潮一触即发：截至1月11日，报收415点，创历史新低，相比去年同期的723点，同比下降42%。2015年第四季度中国航运景气指数为83.37点，中国航运信心指数为51.44点，已经连续四年半处于不景气区间；中国的船公司、港口企业和航运服务企业的景气指数值均处于不景气区间，整体经营情况不断恶化，行业进入深度调整期。2015年石化行业利润下降近两成：受油价下跌及生产成本高位运行等因素影响，2015年我国石油和化工行业效益降幅较大，全行业利润比上年下降19.5%左右，但已比年初收窄逾40%，总体上呈现回升企稳态势。

［钢铁行业］12月我国钢材出口铁矿石进口均大幅增长：据海关总署数据显示，2015年12月我国出口钢材1066万吨，较上月增加105万吨，环比增长10.93%，同比增长4.82%；2015年我国累计出口钢材11240万吨，同比增长19.9%。12月我国进口钢材118万吨，较上月增加26万吨，同比下降2.48%；2015年我国累计进口钢材1278万吨，同比下降11.4%。发改委今年重点攻坚钢铁煤炭去产能：在各方共同努力下，我国铁路、核电等重点行业优势产能“走出去”步伐明显加快，其中铁路“走出去”实现重大突破，核电“走出去”迈出重大步伐，钢铁等优势产能实现规模化向外转移。作为供给侧结构改革的重要任务之一，2016年我国去产能将进入攻坚期。发改委将在加强宏观调控和市场监管的基础上，更加注重运用市场机制、经济手段、法治办法来化解产能过剩，加大政策力度引导产能主动退出，为“去产能”营造良好的市场氛围。钢厂电厂治污订单冰火两重天：作为大气治理的两个最主要行业，相关环保企业在钢铁与电力产业上感受到冰火两重境遇。一方面，电力行业因政府推行超低排放电价补贴，电厂上马环保设备的积极性高，为环保企业带来了大量订单;而钢铁产业生存状况堪忧，治理污染又缺乏资金保障，陷入“经营亏损—无钱治霾—面临关停—无心治霾”的恶性循环。

【钢市综述】今日国内钢材市场弱势震荡。其中建筑钢材价格涨跌互现；热轧卷板市场跌势收窄；冷轧板卷市场价格小幅下跌；中厚板市场价格下跌；涂镀市场价格窄幅震荡；带钢价格震荡运行；焊管价格窄幅波动；无缝管市场价格维稳；型材市场价格窄幅盘整。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材:今日国内建筑钢材市场价格涨跌互现。主导城市京津市场部分到货规格价格呈下跌趋势，但缺货规格价格今日再度上扬；而上海、广州市场则以稳中有降行情为主。其他二三线市场价格多有下跌。近两日各地市场出货量不大，需求萎缩是一方面，贸易商自己库存量有限，故出货积极性也不高，大多有所控制，故总量较为有限。近期北方唐山市场大部分钢厂仍有大规模检修减产，且环保炒作消息不断传出，使得市场对于未来长时间预期偏多。但期钢价格持续疲软，使得市场心态呈现一定分歧。短期内，受低库存支撑，行情下行空间有限。预计明日国内建筑钢材市场行情持续弱势运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为2028元(吨价，下同)，涨1元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格1932元，跌1元。主导城市方面：北京6.5高线1920元，持平，三级螺纹钢(25mm)主流规格1810元，涨40元；上海市场高线1920元，持平；三级螺纹钢1850元，跌20元。

热轧：今日国内热轧卷板价格跌势收窄。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市5.5mm普碳热轧开平板主流报价在1969元，均价较昨日下跌14元。今日开盘，国内10个主要城市中有7个地区报价继续下跌，但跌幅有所收窄，集中在10-30元。二三线城市下调地区减少，跌幅也有所缩小，集中在10-20元。经过近段时间的市场调整，市场价格下调幅度已接近商家预期，虽然短期内部分地区报价仍会出现跟随性下调，但国内市场整体下调范围以及下跌幅度将会逐步收窄。尽管部分地区商家近期有少量资源补充，国内市场现货资源仍然处于低位，而且少量操作仍将主流操作方式。距离春节越来越近，钢厂复产可能不大，市场资源供应不会太多。上游钢坯涨至1610-1620元。原料铁精粉小幅上探，冶金焦趋稳运行，成本支撑短期内仍将持续产生助力。从长期看，2016年国内八大行业出产能加快，钢铁行业首当其冲。中央提出供给侧改革，对于铁矿石、煤炭的需求量将减少，后期这些原料价格或将继续经受考验。由于钢厂供货量较少，多数钢厂出厂价格并未调整，这对于现货市场价格走势影响偏小。从市场心态看，市场观望心态较强，整体市场库存压力不大，多数商家占用资金偏少，对于市场主观调控意愿不强，后期市场或将趋于稳定。综合目前市场分析，预计短期内国内热轧卷板市场仍将弱势盘整。

冷轧：今日国内冷轧卷板市场价格小幅下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至1月13日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为2703元(吨价，下同)，均价与上个交易日相比降5元。据了解各大钢厂2月份汽车钢订单接单情况保持优异，钢厂基本以出口为主导致国内冷轧的投放量继续处于低位，部分地区仍得益于缺货的利好继续上调报价，除此之外也有个别地区因为钢厂订货成本居高不下商家涨价意愿明显。纵观国内整个冷轧市场来看，价格延续分化走势，不过可以明显看到涨价区域以及幅度都有明显的缩减。由于临近春节部分下游厂商已有陆续放假情况，采购需求进一步萎缩，这对贸易商带来的直接影响便是出货受到影响。所以受需求下降影响，近期资源到货量较多的天津市场冷轧价格1月份便进入报复性下跌阶段，而周边北京市场首钢资源虽然不多但受此悲观情绪带动，冷轧价格也快速回调。后期看来，春节前需求预期不被看好，商家也多持看空心态，但由于冷轧整体资源量仍处在一个比较低的水平，供需两弱局面下价格调整的空间不大。有鉴于此，预计短期内国内冷轧卷板市场价格震荡发展或是常态。

中厚板：今日开市，国内中厚板市场价格下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止1月13日，十大重点城市20mm中板平均价格1946元(吨价，同下)，与昨天相比跌6元。市场价格持续回调，看跌情绪逐渐增加，主要还是资源供应增加，需求不见起色导致。目前各钢厂发货都趋于正常，前期订货陆续入市，短缺的主流规格得到补充，大户也开始有意识的降库存，在春节假期前希望控制在低位。据了解，近期钢厂订货价格也有所趋弱，普阳锁价降至1730元，成本支撑减弱。下游客户以消化手里资源为主，继续拿货意向低，按需采购操作为主，前期拿货的小户也开始处理库存准备春节放假，主动降价套现。资源增加、心态悲观、需求疲软，在一些列利空因素影响下，中板市场短期内易跌难涨，不过考虑到下周结束后部分商家即将休市，价格下调空间也不会太大。预计国内中厚板市场价格将以小幅下调行情为主。

涂镀板材: 13日国内中心城市涂镀板材价格窄幅震荡，据兰铁钢铁云商平台监测数据显示，国内重点中心城市1.0mm镀锌板平均价格3044元，与昨日价格相比涨3元；国内重点中心城市0.47mm彩涂板平均价格3911元，与昨日价格相比涨5元。据了解，近期家电用镀锌厚规格现货部分商家报价再拉高，镀锌薄规格博兴窄幅波动厚板坚挺，其他地区报稳，彩涂终端出货无太大改善，价格表现趋弱。具体市场方面，上海市场镀锌板价格仍表现坚挺，整体仍是受市场资源不足影响，报价持续拉涨，但资源规格相对紧缺拉涨也是空涨。成交方面，前期价格快速拉涨对于需求消化已有透支，面对资源供应不足影响，其成交量表现相对一般。商家反馈，目前抬高报价实则无奈之举，一则钢厂发货偏少，二来则是为市场后期到货售价高企做前期铺垫，但商家也表示，由于目前已有热卷、冷轧价格开始出现松动，且随着春节临近，多数镀锌板终端用户采购将放缓，且前期价格拉涨对于需求也有所消化，成交疲弱也将使得价格上涨乏力，涨势难有长期支撑，建议谨慎操作；而博兴市场彩基板及轧硬价格由于前期大幅拉涨近期一直处于窄幅调整局面，市场观望态势浓厚，部分厂商库存较大有挺价出货的想法，无奈成交难尽人意成交价格松动10-20元，后期价格仍得看终端采购情况，预计短期国内涂镀板材市场价格弱势震荡为主。

热轧带钢：今日，国内带钢价格窄幅波动盘整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为1975元，比昨日降1元。无锡涨10元，宁波降10元，其他中心城市价格暂稳。今日，唐山145mm系列小窄带出厂价格向高位靠拢，主流税后送到1770元，成交情况依然不理想。355mm及以上系列带钢方面，河北地区主导钢厂出厂价持稳，河北前进438mm以下带钢含税出厂1850元，唐山瑞丰355mm系列散户出厂1780元，成交低迷。随着春节临近，市场活跃度更低。另据市场消息，12日中央环保巡视组进驻胜芳，胜芳地区部分钢厂接到政府通知，所有酸洗、冷轧、退火炉、冷热镀锌今日起全部停产，预计停一周左右，具体开工日期未定。从目前了解的情况来看，当地热轧带钢、管材等品种生产暂不受影响。但随着华北地区雾霾再次来袭，环保控产的消息或再一次推升市场拉涨心态，带动价格上涨。另外，今日燕钢招标价格也略高于当前唐山钢坯价格，有利于钢坯价格维持坚挺。整体来看，明日带钢报价稳中看涨。

焊管：今日，国内焊管价格窄幅波动盘整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为2110元，比昨日涨10元。今日，华北地区焊管、镀锌管出厂价格以稳为主，个别管厂报价小幅抬升。近期，管厂成交情况尚可；加上带钢资源供应趋紧，且胜芳地区再次传来环保控产消息，对于焊管市场有一定的支撑作用，因此管厂挺价的意愿较浓。但目前终端需求仍在继续萎缩，商家出货普遍不理想，资源向下流通速度迟缓，因此焊管价格上涨仍缺乏支撑，厂商信心不足，短期市场维持盘整观望的可能性较大。

无缝管：今日开盘，国内无缝管市场价格维稳。据兰格云商平台监测数据显示，现全国重点城市108*4.5mm无缝管均价2583元，较上个交易日价格相比均持平。今日国内无缝管市场中无锡、沧州地区大管下跌50元，其他地区市场价格基本维持平稳。上游方面，今日山东无缝管出厂价格维稳，临沂108*4.5mm主流报价2150-2180元，河南汇丰维持涨后价格。现219*8mm实际出厂价格2150-2170元左右，无锡华凌大管上调20元，现大管出厂基价2400元，市场方面，今日国内无缝管市场整体表现平稳，大部分地区市场价格维持原有价格出货，仅有个别地区无缝管价格出现下跌行情，究其缘由沧州地区贸易商表示降价是跟随包钢价格下调而走低的，而无锡则是简单的由于出货不好，因此降低大管的市场价格，对于管厂的上调，贸易商表示现高价资源流通较少，目前降价也是想要促进成交，但毕竟是淡季，及时降价也未能带动下游终端的积极性，因此商家在库存方面仍控制在低位运行，往年这个时候商家会考虑冬储，但是今年商家对于冬储毫无信心，临近年底行情也就这样了，商家对于明年的市场还是抱有希望的。预计短期内国内无缝管市场价格仍跟随管厂以稳为主。

型材：今日国内中心城市型材市场价格维持窄幅盘整运行。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是2245元(吨价，下同)，较昨日市场价格跌5元；25#槽钢平均价格是2148元，较昨日市场价格跌1元；5#角钢平均价格是2112元，较昨日市场价格涨2元；200*200H型钢平均价格是2079元，与昨日市场价格持平。成本端不断走强的带动下，今日以唐山为主的北方部分地区价格仍持续小幅拉涨行情，幅度在10-30元之间，但由于北方工地大部分停工，终端需求萎缩的情况下，现货市场成交难有起色，贸易商心态谨慎，多紧贴成本走货，对后市看法并不乐观。南方市场虽未出现明显涨势，但下跌态势得到抑制，商家多持稳观望为主。当前上游成本支撑较强，环保限产风波影响下，短期资源偏紧现象将延续，且随着农历春节越来越近，前期停产钢厂很难再复产，而正在生产的钢厂受环境影响，也不时被迫限产和检修，上游产能短期得到抑制，价格下行有一定阻力。故预计短期型钢市场将延续涨跌两难境地，明日价格持续窄幅盘整运行。

【特钢动态】结构钢：今日国内结构钢市场价格小涨，市场成交情况一般。早间开市常州东方特钢对常州、杭州圆钢及管坯价格上调20元/吨，现Φ20-48mm出厂价为1980元/吨，市场价格跟涨。商家反映市场资源货少，据悉主导生产企业淮钢转炉15日即将开市检修，影响产量2万吨。资源紧张局面短时间内难以改变，保证现有资源收集，生产企业对出厂价格仍可能继续上调。预计短期内国内结构钢市场价格或将弱势调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：山东市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报1900元(吨价，下同)；40Cr合结钢报2100元；齿轮钢20CrMnTi报2300元；鲁丽28-110规格45#碳结钢报1800元。  

优焊线：今日国内优焊线市场维稳，成交不好。今日开市市场价格稳定，出货不好，商家表示下游陆续放假，订单少。此外天津市场荣程继续缺货，辛集澳森几百吨库存上午清光。资源方面也是不齐全。对于后市，商家表示后期市场会更加萎靡，本月十五日之后终端几乎就停工了。预计短期内国内优焊线市场价格弱稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程45#1930元/吨，82B 2050元/吨；九江45#-65#到津1915元/吨，H08A1810；辛集澳森45#到货价1970元/吨，B钢2070元/吨。天津市场价：荣程硬线1900元/吨，迁安九江硬线1910元/吨，辛集澳森硬线1960元/吨。

[炉料动态]今日炉料市场变动不强。铁矿石市场延续弱势；焦炭市场整体维持稳定；废钢市场盘整运行；生铁市场基本平稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：国内铁矿石市场延续弱势，观望气氛较浓，成交不畅。近期，国内钢材市场涨势明显减弱，部分品种价格出现调整状态，进口矿港口现货价格仍有小幅下调，采购方采购意愿不强，加之市场回撤信号凸显，现货市场成交颇显缓慢，议价空间有所扩大。另据海关总署统计数据显示，12月我国进口铁矿石9627万吨，较上月增加1414万吨，环比增长17.22%，同比增长10.85%，单月进口量创历史新高，全年累计进口铁矿石9.53亿吨，同比增长2.2%。铁矿石进口量单月再触顶，使得现货市场运行备感压力，整体供应仍处于宽松状态，对于进口矿价格的支撑力度不足。国产矿市场运行缓慢，河北、山东等地区国产矿市场多艰难维稳。综合因素分析，短期内铁矿石市场承压运行，暂处偏低盘整状态。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为305-315元，持稳。朝阳地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在290-300元左右，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为440-450元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为39-40美元，下调0.5-1美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为320元左右，下调5元，61%麦克粉参考价格为310元左右，下调5元。曹妃甸港61.5%PB澳粉参考价格为330元左右，下调5元。超特粉参考价格为275元左右，下调5元。 

焦炭：国内焦炭市场整体维持稳定，成交情况不佳。据焦企表示，现阶段钢厂一再压低焦炭采购价格，为了尽快消化库存，焦企只能低价出售。以目前形势来看，上游炼焦煤市场未有明显好转，下游钢厂需求亦无改善，加上钢厂下调焦炭采购价格，因此预计短期国内焦炭市场整体弱势持稳可能性较大，个别地区或有下跌可能。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区二级冶金焦670元，与昨日持平；唐山二级冶金焦690元，与昨日持平。山西临汾地区二级冶金焦540-560元，与昨日持平。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价850元，与昨日持平。华东地区主流二级冶金焦承兑出厂含税价680-690元，与昨日持平。

废钢：国内废钢市场盘整运行，成交量不多。虽然江阴市场报价有所上扬，但这只是该地区补涨，对整体废钢市场没有太大触动。目前废钢市场无论是需求还是资源供应都不大，供需矛盾较为平缓。商家操作手法与前期差不多，或快进快出，或一单一议，部分由于资金紧缺加上行情低迷而选择转行。预计近期国内废钢市场将观望后市，间或小幅调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在830元；唐山地区重废市场报价在1000元；太原地区重废市场报价在780元；辽阳地区重废市场报价在1050元；安阳地区重废市场报价在830元；佛山地区重废市场报价在1370元；江阴地区重废市场报价在1050元，比昨日上调50元；上海地区重废市场报价在1230元；西安地区重废市场报价在860元；临沂地区重废市场报价在900元；重庆地区重废市场报价在1260元。

生铁：国内生铁市场基本平稳，市场成交较为清淡。据铁厂透露，受原材料市场弱势下行影响，生铁支撑动力不足，因此少数地区对生铁成交价格存在一定优惠。同时下游需求疲软以及生铁后市不明朗，使得贸易商操作谨慎，不敢贸然进货，从而导致生铁成交低迷。目前，虽部分铁厂报价稍高，但实际成交存在适当让利，因此市场主流成交价格向低位靠拢。综合各方面因素考虑，预计短期国内生铁市场仍以弱势运行为主，部分地区仍存在小幅下跌的可能。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报1360元，临沂地区报1360元，翼城地区报1450元，与昨日持平。铸造生铁(Z18)：翼城地区报1580元，徐州地区报1650元，淄博地区报1650元，与昨日持平。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报1540元，临沂地区报1500元，徐州地区报1600元，与昨日持平。

钢厂调价：13日，新三洲钢厂螺纹钢价格下调20元，盘螺价格下调20元；13日，杭州地区西城钢铁螺纹钢价格下调10元；13日，江苏鑫林钢厂杭州地区螺纹钢价格下调10元，上海地区螺纹钢价格下调10元；13日，山东烟台新东方螺纹钢挂牌价格下调10元； 13日，山西高义高线出厂价格下调10元；13日，天津江天价格上调10元；

钢厂动态：唐中厚已于6日开始对2#高炉1780m³进行检修，预计检修两个月至2月底复产。影响铁水产量约12万吨/月；马钢计划于13日起对一条热轧线停产检修，检修时间7天左右，影响热轧产量1万吨/天；沙钢1月初对一条板材生产线进行检修，计划1月21日恢复生产。预计影响热轧产量约4万吨；唐中厚已于6日开始对1#3500mm中板轧线检修，预计时长两个月至2月底复产。约影响中板产量10万吨/月；

包钢2015年清理非计划品6.14万吨；包钢生产经营分析会强调：强化对标　细化组织努力降低..；包钢稀土钢板材公司经济活动分析会启动；2015年包钢共计生产贝氏体钢轨1.23万吨；鞍山钢铁公司去年新产品产量占比达26%；长钢公司狠抓安全管控助力安全工作上台阶；通钢公司优化购销策略提升原料保障和营销水平；中国国际商会及吐鲁番市领导到访首钢；宝钢股份钢管条钢事业部全员“练冬”；包钢2015年清理非计划品6.14万吨；包钢生产经营分析会强调：强化对标　；包钢稀土钢板材公司经济活动分析会启；本钢板材发电厂蒸汽管网改造成效显著；

【国际概览】2015年中国出口钢材1.1亿吨 再创新高：海关统计快报显示，2015年中国出口钢材1.124亿吨，同比增长19.9%，再创历史新高，这一出口量预计占全球钢材贸易量的24%。其中12月份出口量为1066万吨，同比增长4.7%，环比增长10.9%。中国钢铁大量出口主要是竞争力的体现。中国国内钢厂各品种生产线齐全，能够生产符合大多数国家标准的产品，具有规模优势。而铁矿石和焦煤价格大幅下滑后，又使中国钢厂的成本竞争力凸显，与国外电炉钢厂相比，吨钢成本低30-50美元，且质量优于电炉钢厂。但是，中国钢材大量出口也引发了国外钢厂的不满，2015年国外加大了对中国钢材的反倾销力度，2016年出口量继续增长的难度很大. 美国USS缩短欧洲钢厂工时：美国钢铁公司(USS)近日声称，在其斯洛伐克Kosice钢厂实行缩短工时制。在同工人联盟讨论后，USS决定执行一周4天工作日，因此雇员日平均收入可能减少60%。面对需求下滑和低价钢进口增加，他们不得不采取措施，缩短工时仅是USS采取的一揽子措施之一。受欧洲钢进口增加的影响，去年3季度，美国钢铁公司欧洲部门生产113万短吨粗钢，降20%。12月份，又关停了一座高炉，目前3座高炉中仅维持2座运转。 Kosice厂生产热卷、冷卷和热镀锌板卷，有机涂层和镀锡板，以及螺纹焊管等。

【国际行情】扩产的印度钢厂如何应对需求低迷：今年印度几大钢厂准备新增产能约1000-1200万吨，但考虑目前钢需求低迷，预计本财年实际产量可能仅增500-600万吨。去年4-11月份，印度钢材产量6040万吨，同比降1.4%，国内消费5220万吨，同比增5%。目前，基础设施项目推进缓慢，需求仍无改观。对产能增加贡献最大的是国营印度钢铁管理局，其位于印度东部的5家综合钢厂的粗钢产能将从2015年1600万吨增至2016年的2140万吨。私营钢厂也有增产，其中JSW钢公司的Dolvi厂和Vijayanagar厂将增350万吨，2016年粗钢年产能将从1450万吨扩至1800万吨。塔塔钢铁公司年产能300万吨的Kalinganagar绿地钢厂去年11月开始试生产，预计今年3月份投产，届时粗钢年产能将从1000万吨增加到1300万吨。

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