【热点概览】［宏观与经济］加快东北振兴再出新举措 国务院同意设立长春新区：国务院印发了《关于同意设立长春新区的批复》。设立并建设好长春新区，对于加快推进“一带一路”建设和新一轮东北地区等老工业基地振兴，深化图们江区域合作开发，具有重要意义。下一步，国家发改委将抓紧印发实施《长春新区总体方案》，指导吉林省人民政府编制长春新区发展总体规划。能源互联网将改变未来工业格局：目前，各大洲内部可再生能源丰富的地区正在建立清洁能源发电基地，许多国家之间已经或正在形成跨国互联电网。北美互联电网、欧洲互联电网、俄罗斯—波罗的海互联电网已经形成，南部非洲、南美洲等地区联网加快推进，中国也在加强与俄罗斯、蒙古国、哈萨克斯坦、巴基斯坦的联网。一旦欧亚大陆的超级电网形成，“世界岛”将再次成为全球争夺的焦点。而陆权大国占有和使用能源链的效率大大超过海权国家，这将改变侧翼大国对“核心地带”国家均势的格局，从而彻底改写目前的地缘政治格局。人民币创10年最大涨幅 美元指数或周期性见顶：2月15日离岸、在岸人民币汇率一度双双突破6.51大关。当日人民币兑美元汇率中间价6.5118元，为1月4日以来最高，较节前最后一个交易日(2月5日)中间价大幅上调196点，较节前最后一个交易日在岸人民币收盘价高577点。自2015年8月11日，央行宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价机制并一次性贬值近2%以来，人民币兑美元的汇率波动就成为了常态。BDI跌破300点 航运业遭遇史上最严重挑战：目前干散货运输市场进入传统淡季，运力过剩状况有增无减，市场气氛极度悲观。据克拉克森统计，截至1月底，全球干散货运力总计10703艘、7.79亿载重吨，环比增加约270万载重吨，而2016年全球船厂手持订单量超过1000艘。IMF下调全球经济增幅预期，2016年中国经济增速或降至6.3%，2017年为6%，这加重散运市场对中国需求的担忧。

［钢铁行业］河北全省2015年钢铁工业主营收入完成9793.44亿：去年1-12月份，全省钢铁工业主营收入完成9793.44亿元，同比降低13.01%，占全省工业主营业务收入的21.84%；利税完成210.14亿元，同比降低40.05%，占全省工业利税的5.73%；其中利润完成93.11亿元，同比降低56.50%，占全省工业利润的4.27%。钢铁成中欧贸易摩擦重灾区：2月13日，欧委会官方发布公告，决定对原产于中国的进口无缝钢管、中厚板和热轧平材钢三类钢铁产品同时发起反倾销调查，并对自中国进口的冷轧钢板实施临时反倾销措施。据统计，自2014年以来，欧盟针对中国产品发起贸易救济调查共计15起，其中钢铁类产品8起，占比超过半数。贵州去年关闭煤矿183处：去年，通过梳理确定煤矿关闭名单，印发煤炭行业兼并重组奖励资金管理办法等措施，贵州将正常生产、建设煤矿数量从1704处控制到800处以内，煤炭产业集约化、信息化、机械化、安全生产水平明显提升。按照计划，今年，贵州将继续推动煤炭行业淘汰落后产能和转型升级，完成关闭退出煤矿80处以上。郑州全市禁止新建钢铁、水泥等高污染项目：2015年7月，环保部约谈郑州市政府主要负责人，提出扬尘污染突出、燃煤污染治理力度不够、部分大型企业违法排污等7大问题。郑州市今年全市禁止新建钢铁、平板玻璃、炼焦、电石、铁合金等高耗能、高污染项目。并在年内完成燃煤电厂超低排放改造，对燃煤供热锅炉实施改造或提标治理，10蒸吨(含)以下燃煤锅炉若达不到新国标，将依法停产整治。

【钢市综述】今日国内钢材市场稳中上涨。其中建筑钢材价格个别上涨；热轧卷板市场小幅走高；冷轧板卷市场价格小幅上涨；中厚板市场价格涨幅扩大；涂镀市场价格平稳；带钢价格全面推升；焊管价格初现涨势；无缝管市场价格维稳；型材市场价格稳中偏强。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材: 今日国内建筑钢材市场价格整体保持平稳，个别地区价格小幅上涨。大部分地区的现货贸易市场仍未完全开市，虽然贸易商陆续开始，但距离工地正式开工还有少许时日，而像东北、内蒙和西北部分城市受气候影响，需要进入三月中旬才能有一定起色。与现货市场的冷清相比，河北地区中小钢厂涨价和出货气氛相对火热，唐山和武安地区价格均出现10-30元幅度的上涨，据商家和业内人士分析，价格上涨主要受低库存影响，而近两日出货量的集中释放多与节后补货有关，实际消化还需要正月十五后见分晓。今日午后钢坯价格上涨30元，期钢小幅收涨。预计明日国内建筑钢材价格部分上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为2051元(吨价，下同)，上涨3元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格1940元，涨5元。主导城市方面：北京6.5高线2000元，持平，三级螺纹钢(25mm)主流规格1890元，持平；上海市场高线2010元，持平；三级螺纹钢1850元，持平。

热轧：今日国内热轧卷板价格继续走高。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市5.5mm普碳热轧开平板主流报价在2009元,较昨日涨7元。在上游坯价接连抬升、期盘走高、沪指大涨带动下，成品材市场的推涨操作较昨日有所放开，主要城市报价纷纷走高，京、津、沪、粤地区报价拉涨10-20元，一线城市的抬涨也将在后期逐渐向二三线城市蔓延，预计后期走高仍将延续。而从节后主要地区的资源统计来看，目前钢厂的到货情况一般，天津‘北京地区包钢资源春节期间未有到货，承钢、中铁、天铁资源均有上量，但压力不大，资源的低位优势仍存，也是支撑节后市场价格坚挺偏强的主要因素。而春节期间国际市场的动荡暴跌也并未对国内现货形成拖累，其独树一帜的坚挺态势也着实带给投资者些许新春福利。目前来看，假日效应以及原料的走高和期盘的助力使得成材市场在需求尚未完全恢复的情况下整体仍旧呈现偏强态势，与往年行情近乎相当。历年春节后，热轧市场多呈现先扬后抑，相比较于往年更为激烈的大涨，今年显得相对缓慢，因此给予市场的操作时间也相对较多，但在经济增速放缓，需求增量有限的情况下，建议随行就市。

冷轧：今日国内冷轧卷板市场小幅上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至2月16日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为2697元(吨价，下同)，均价与昨日相比小幅上涨1元。今日，贸易商已基本到位，但由于下游终端尚未归市，市场报价较为平稳。节后，热轧期货连续翻红，加之原料市场钢坯价格上涨，带动上游热轧价格上调，似乎也给冷轧市场也带来一些利好，商家心态较为乐观。从目前市场看，现在多数商家仍沉浸在节日氛围内，市场需求仍未有较大起色，市场成交依然冷清。据了解，节日期间北方地区资源有所抵达，库存压力有所增加，年前资源紧缺状况有所改善，加之节前市场需求好转，价格进一步拉涨，市场价格处于高位，可能导致节后市场需求提前透支。而南方市场节日期间并未有较多资源补充，如上海冷轧市场节日并未出现资源大规模到货，市场库存仅增加0.3万吨，商家库存压力不大。有鉴于此，预计短期内国内冷轧卷板市场价格或盘整运行。

中厚板：今日国内中厚板价格涨幅扩大。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市20mm普碳中板均价在1977元，均价较昨日涨14元。在上游坯价、期盘整体走高以及假日效应所推升的市场走涨操作带动下，中厚板市场范围有所扩散，而钢厂也借势推高订货价，进一步助力市场价格走强。目前来看，从上游原料到成品材呈现全面的推涨行情，也整体感染了钢贸商，这种拉涨的情绪仍将在短期延续。而从市场价格走高后，成交放量的配合来看，也整体增强了中板价格的走强动力。不过，从历年市场来看，钢价春节后多数呈现偏强态势，尔后出现下滑，而从中厚板主要集散地钢厂的订单情况来看，整体能够保持到元宵节，不过，考虑到市场低迷的需求以及经济增速的放缓，整体行情的可延续性仍存考究。因此，建议商家随行就市，短期看涨，中期谨慎。

涂镀板材:  16日国内中心城市涂镀板材价格暂稳，据兰铁钢铁云商平台监测数据显示，国内重点中心城市1.0mm镀锌板平均价格3060元，与昨日价格相比持平；国内重点中心城市0.47mm彩涂板平均价格3903元，与昨日价格相比持平。国内中心城市涂镀板材价格维稳运行，市场基本无成交。其中博兴涂镀板材市场部分短流程镀锌厂和商家已陆续开业上班，但报价多延续节前价格，市场成交较少，镀锌薄规格0.23/0.4博兴2790/2500元/吨，不含税。其他市场价格：商家表示由于下游终端并未进入正式采购阶段，市场询价也较为稀少，因此市场大部分都未报价，仍是多延续年前价格，现1.0*1250mm资源天津凤鸣厂内含税自提报至2590元/吨。彩涂方面，据笔者了解，博兴市场过年期间停工的，基本得于初十以后迎来开工潮，主要由于终端多于正月十五后才进行采购，预计短期市场主流以稳为主。

热轧带钢：今日，国内带钢价格全面推升。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为1978元，比昨日涨14元。重庆涨50元，郑州、天津、胜芳、宁波各涨20元，无锡涨10元，其他中心城市价格暂稳。受唐山钢坯价格继续上涨的带动，今早开市，唐山145系列小窄带出厂报价上调20-30元不等，税后1750-1770元送到，低价出货尚可；午后唐山外地钢厂1690元税后出厂，送到唐山，与午前报价持平。355mm系列带钢方面，胜芳、唐山地区大部分钢厂恢复正常报价，唐山瑞丰235-355mm系列含税出厂1780元，国丰普碳带钢基价1800元，河北前进438mm以下带钢含税出厂1800元；天津地区主导钢厂仍未恢复正式报价。尽管春节期间大部分连铸连轧企业维持正常生产，但由于下游企业停工、运输车辆放假等原因，市场并无实质成交。这两日带钢价格的上涨一方面是上游原料的支撑，另一方面与节后市场盼涨的心态有关。而下游需求会在初十至正月十五之后陆续释放，短期需求面仍显偏弱。午后唐山钢坯价格再涨30元，预计近期带钢价格维持盘整趋升态势。

焊管：今日，国内焊管价格初现涨势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为2145元，比昨日涨2元。受上游钢坯、带钢出厂价格上涨的带动，今早开市，唐山地区个别管厂4寸焊管主流含税出厂报至1990元，比昨日上涨20元；镀锌管报价暂稳。目前多数管厂并未恢复正常生产，因此观望情绪较浓，市场活跃度较低，个别管厂少量出货。市场方面，预计在正月初十至本月底陆续恢复正常营业，目前价格暂无明显调整，市场基本无成交。整体来看，上游原料市场推涨意愿较浓，焊管成本略有上扬。初十后，管厂陆续开工恢复正常营业，预计出厂报价会有一定跟涨；而市场方面报价在近期也将呈现盘整趋升的态势。

无缝管：今日开盘，国内无缝管市场陆续开市，市场维持节前报价。据兰格钢铁云商监测数据显示，现全国重点城市108*4.5mm无缝管均价2580元，与上个交易日持平。今日国内无缝管市场继续陆续营业开市，而价格整体维稳，当前终端暂时未有开工，市场询价电话处于静悄悄的状态，贸易商也多是打扫打扫卫生、内部培训等事宜。而管厂亦较往年开工晚些时日，各家似乎都并不急于排产，而是选择观望态度。据兰格云商调查聊城地区管厂开工情况：初六开工的企业中正，初七嘉隆，初八中钢联、京鑫等，今日鑫鹏源、海鑫达等，其中京鑫、嘉隆将会在正月十五左右排产，鑫鹏源今日正式点炉，将产180、210、260机组无缝管。当前价格仍是维持节前报价，主流中厚壁管出厂价在2220-2240元，各家库存均不高，其中京鑫库存在1.5余吨，嘉隆一万余吨，中正1.5万吨，鑫鹏源不足万吨。烟台元铧未开工，据悉一检测设备出现问题，何时开工仍未知，湖北新冶未开工。今日唐山地区钢坯累涨30元，报价到1600元，在钢厂库存压力不大的背景下，本地钢坯厂家率先拉涨迎来“开门红”，其他品种天津建材、热轧卷板，上海热轧卷板、邯郸中厚板以及唐山地区型材、建材等品种出现10-30元不等的拉涨行为。而管坯市场是否借势上涨，仍需看管厂订单，从聊城以及临沂地区管厂反馈来看，年前各家管厂均多多少少有所囤货，囤货量基本在一个月以上，在正月十五前很难有订货计划，需等市场趋势有较为明朗的情况下，方可做出订货以及订多少货的举动。那么，此时管坯厂如果有拉涨的信心会借此良机拉涨而促单。

型材：今日国内中心城市型材市场价格继续稳中偏强调整。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是2243元(吨价，下同)，较昨日市场价格涨3元；25#槽钢平均价格是2141元，较昨日节前价格涨2元；5#角钢平均价格是2113元，较昨日市场价格涨4元；200*200H型钢平均价格是2075元，与昨日市场价格持平。春节开市以来，唐山钢坯价格不断拉涨，现昌黎普碳方坯出厂1600元，节后累计涨60元。坯料上涨推动下，今日天柱型钢上调60元/吨，宝得出厂价上调30/吨，兴华型材出厂价上调20/吨，津西型材价格上调50元/吨，另外唐山型材厂报价也纷纷跟涨，今日主流钢厂报价普涨20-40元。随着上游成本端价格小幅探涨，部分节前未有备货的贸易商入市少量采购，加之唐山型材厂有近半没有开工，厂商销售压力不大，故市场挺价意愿较强。而从现货市场来看，虽成本端价格相继上调，但考虑下游需求未有全面复苏，贸易商观望心态浓，价格调整不太积极，今日只华北、东北等部分城市跟涨，其它市场仍企稳观望居多。短期来看，成本走强支撑下，预计明日国内型材市场仍延续稳中偏强走势。

【特钢动态】优焊线：今日国内优焊线市场大幅拉涨，成交量有所好转。节后回来，原料市场频频拉涨，市场心态一片向好，优焊线市场也得到提振。今日辛集澳森B钢价格拉涨50元，到津价2170元/吨，天津荣程同涨50元，现B钢出厂2100元/吨，济源硬线B钢拉涨30元，现硬线1950元/吨出厂，B钢2050元/吨。对于后市，真正的大量订单还是要等到元宵节后，现在虽说有所改善，但是毕竟下游没有全部开工。预计短期内国内优焊线市场价格弱稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程45#1970元/吨，82B 2150元/吨；九江45#-65#到津1915元/吨，H08A1820；辛集澳森45#到货价1940元/吨，B钢2170元/吨。天津市场价：荣程硬线1900元/吨，迁安九江硬线1910元/吨，辛集澳森硬线1940元/吨。

结构钢：今日国内结构钢市场价格稳中小涨，市场成交比较清淡。据商家反映，泰安地区，下游要货的客户有所增加，但由于目前物流公司还没有正常运行，所以市场上的成交量受到限制，预计这两天便可以正常交易了，价格维持稳定。据了解，莱芜地区由于钢厂资源依然比较紧张，所以莱钢的市场资源并不多。据目前来看，由于下游企业需求尚未开启，所以商家多持维稳观望的心态。预计短期内国内结构钢市场价格或将稳中小涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：山东市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报2120元(吨价，下同)；40Cr合结钢报2180元；齿轮钢20CrMnTi报2380元；鲁丽28-110规格45#碳结钢报1850元。

 [炉料动态]今日炉料市场略有向好。铁矿石市场表现小幅涨势；焦炭市场维持稳定运行态势；废钢市场盘整运行；生铁市场整体弱势持稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：铁矿石市场表现小幅涨势，炒作点凸显推涨矿价。节后，国内钢材市场的明显上涨，带动整个市场看涨气氛的形成，部分商家的补库行为，加之钢厂本身钢材库存量的低位，促使钢价调涨动力十足。受此影响，国内铁矿石市场亦有上调，一方面主流品种50美元下方的价格操作尚有空间，且采购风险相对较低，另外部分贸易商的资源补充对价格推涨形成条件，近期宏观面再现利好，年初资金面同样处于偏宽松状态。大商所期货方面维持小涨，今主力合约收于339元涨幅为0.59%。综合因素分析，近期铁矿石市场受多方面利好因素影响，形成短期上涨状态，而此番市场上涨持续性有待观察。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为310-320元，持稳。朝阳地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在290-300元左右，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为440-450元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为45.5-46.5美元，上调3-3.5美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为335元左右，上调5元，61%麦克粉参考价格为330元左右，上调5-10元。曹妃甸港61.5%PB澳粉参考价格为340元左右，持稳，超特粉参考价格为285元左右，上调10元。

焦炭：国内焦炭市场维持稳定运行态势，成交略显弱势。目前焦化企业仍保持限产状态，因下游钢材市场需求采购不积极，导致焦化厂心态较为悲观，对后期市场不大看好。据焦企透露，现在库存压力并不大，主要是因为需求欠佳导致出货不畅，加上下游钢厂无明显改善且持续打压采购价格，因此市场悲观氛围较浓。综上所述，预计短期国内焦炭市场依旧以弱势盘整为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区二级冶金焦670元，与昨日持平；唐山二级冶金焦690元，与昨日持平。山西临汾地区二级冶金焦540-560元，与昨日持平。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价850元，与昨日持平。华东地区主流二级冶金焦承兑出厂含税价680-690元，与昨日持平。

废钢：国内废钢市场盘整运行，整体资源交易量不大。据商家称，多数都是开门清扫一下卫生，观望行情，实际操作的少，市场恢复正常运行大概要正月十五后，东北地区可能要三月份才会恢复正常运作。钢厂对废钢采购没有完全恢复，基本采购价格还是年前水平。预计近期国内废钢市场将窄幅波动。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在860元；唐山地区重废市场报价在1020元；太原地区重废市场报价在810元；辽阳地区重废市场报价在1090元；安阳地区重废市场报价在860元；佛山地区重废市场报价在1280元；江阴地区重废市场报价在1050元；上海地区重废市场报价在1240元；西安地区重废市场报价在740元；临沂地区重废市场报价在950元；重庆地区重废市场报价在1240元。

生铁：国内生铁市场整体弱势持稳，市场成交依旧疲软。据铁厂透露，原材料以及钢材市场的上涨行情，并未给生铁市场带来强有力的支撑。而下游市场需求疲软以及生铁后市不明朗，使得贸易商操作谨慎，不敢贸然进货，从而导致生铁成交低迷。目前，虽部分铁厂报价稍高，但实际成交存在适当让利，因此市场主流成交价格向低位靠拢。综合各方面因素考虑，预计短期国内生铁市场仍以弱势运行为主，部分地区或存在小幅下跌的可能。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报1360元，临沂地区报1360元，翼城地区报1450元，与昨日持平。铸造生铁(Z18)：翼城地区报1580元，徐州地区报1650元，淄博地区报1650元，与昨日持平。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报1540元，临沂地区报1500元，徐州地区报1600元，与昨日持平。

钢厂调价：16日，辽宁后英高线出厂价格上调30元；16日,河南信钢螺纹钢出厂价格下调20元,高线出厂价格下调20元,盘螺出厂价格下调20元；16日,山西星原钢铁高线出厂价格上调10元；16日，山西黎城太行三级螺纹钢出厂价格上调30元,三级E盘螺出厂价格维持平稳；16日,山西高义高线出厂价格上调10元；16日，山西长信高线出厂价格上调10元；16日，山西长治钢铁螺纹钢价格小螺涨20元，大螺涨10元，线材价格维持平稳，盘螺价格维持平稳；16日，山西新泰高线出厂价格上调30元；16日，山西美錦钢铁高线价格上调30元，螺纹钢出厂价格上调30元，盘螺出厂价格上调30元；16日，河南济源螺纹钢价格上调40元，高线价格上调40元，盘螺价格上调40元；16日，福建三宝钢铁螺纹钢价格平稳，高线价格平稳，盘螺价格平稳；16日，天津江天价格上调20元；

钢厂动态：武钢荣获上汽通用汽车服务创领奖；河钢云商优化电商平台服务促在线交易量提升；河钢唐钢物流公司节日期间圆满完成铁路运输任务；曹妃甸：开启与宝钢合作新篇章；通钢公司炼铁厂生铁合格率连续三个月达到100%；首秦公司持续深化改革激发内生动力；通钢公司在新的起点上开始“二次创业”新征程；沙钢成功开发高端纤维钢盘条；河钢宣钢成功开发小规格系列GCr15轴承；首钢国际工程公司总承包的永鑫干熄焦；

【国际概览】欧盟七成员国呼吁欧盟保护欧盟钢铁业： 近日，欧盟7个成员国的经济部长联名致函欧盟委员会与欧盟理事会，呼吁欧盟关注并且保护欧盟的钢铁行业，指出欧盟不能对欧盟境内钢铁厂被迫倒闭以及大量工人失业的状况视而不见。这7个国家分别是法国，德国，英国，意大利，波兰，比利时与卢森堡。七国部长在信中呼吁欧盟保障公平竞争的条件。欧盟七国的企业雇主以及工会组织也同政府一同发出呼吁。呼吁书虽然并未明确提到中国，但是欧盟不久将公布针对中国和俄罗斯生产的冷轧制钢材的反倾销调查结果，并将于不久启动对来自中国的热轧制钢材的反倾销调查。

【国际行情】国际废钢市场涨跌互现：近期国际废钢市场涨跌互现，欧洲市场呈现降势，美国市场保持平稳，日本市场整体上涨，预计短期内震荡运行。美国废钢市场保持平稳。近期美国废钢市场保持平稳，1号重废综合价为164美元/长吨，连续4周保持稳定。碎废钢交货至中西部钢厂价格在185美元/长吨。欧洲废钢市场呈降势。因钢厂需求下降，2月欧洲废钢市场呈降势，降幅预计10-20欧元/吨。在德国，由于一些钢厂减产，贸易商认为部分地区废钢价格可能下滑20欧元/吨，也有市场人士并不悲观，因北欧废钢供应已有所下降。法国和比利时废钢市场预计下跌10-20欧元/吨，西班牙和意大利市场1月中旬以来已下滑10-15欧元/吨。新日铁住金维持2月H型钢合约价平稳：日本新日铁住金公司(NSSMC)维持2月份(3月份轧制)国内H型钢合约价平稳，自2014年2月以来一直保持平稳。目前，东京SS400大型H型钢价格约7-7.1万日元/吨(625-634美元/吨)，较上月下滑2000日元/吨。 NSSMC表示，1月末以来H型钢市场需求放缓，预计3月或4月将有所增加。H型钢库存保持在适当水平，NSSMC附属H型钢经销商Tokiwakai集团1月末库存量为18.5万吨，较去年12月末增加0.2%，同比降12.1%。

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