【热点概览】[宏观与经济]逾130城出台楼市去库存新政:自
[钢铁行业]广东最大钢企拟剥离全部钢铁业务:自今年2月1日起,韶钢松山停牌至今。韶钢松山目前为广东省最大的钢铁生产企业。过去两年,由于行业产能严重过剩,供需矛盾不断扩大以及房地产等下游行业状况不佳,导致钢铁行业表现持续低迷,这家钢铁公司连续遭遇巨亏。2014年,亏损额为13.9亿元,而去年的亏损额预计将增加至21亿元。
【钢市综述】今日国内钢材市场全面上涨。其中建筑钢材价格全面上涨;热轧卷板市场普遍疯涨;冷轧板卷市场价格涨势扩大;中厚板市场价格大幅上涨;涂镀市场总体趋强;带钢价格全面推升;焊管价格观望趋涨;无缝管市场价格小幅上扬;型材市场价格大幅拉涨。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下:
建筑钢材: 今日国内建筑钢材市场价格全面上涨。刚刚过去的周末十分热闹,上周四初露调整迹象的钢市风向标——唐山钢坯价格与周六日连续发力上涨,累计涨幅达到60元,着实令人大跌眼镜。所以尽管今天刚刚正月十五,尽管仍有大部分的建筑钢材协议户和贸易商认为市场还没有做好拉涨或者跟涨的准备,但建材市场价格还是出现了全面跟涨的行情。当然大部分地区商家也很机智,并没有对外报价或者敢对自周六至周一连续三日封库不卖,以避免自己在月末钢厂结算时陷入被动。可以说这一次的钢坯大涨带动全品种节后二次大涨的主要原因还是在于限产预期的炒作所致,据传3月10日唐山世园会将开园试运行,市场普遍认为届时钢厂会受到新的限产政策限制,本就处于低位的库存将进一步被压缩,加之钢坯近期出口订单较多,故并无销量方面的后顾之忧,导致价格连续拉涨进而影响市场。当然反观建材市场,真正的需求刚刚启动,而具体能否继续拉动价格或者能否撑住行情还要观察。今日午后唐山地区各品种资源出货量下降,钢坯价格出现30元幅度的下调,预计明日也将延续调整的节奏。但这一波涨势还将继续蔓延至国内其他市场,故明日建材价格还有一定的上涨空间。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为2107元(吨价,下同),上涨27元;国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格1996元,涨26元。主导城市方面:北京6.5高线2130元,上涨50元,三级螺纹钢(25mm)主流规格1940元,上涨30元;上海市场高线2010元,涨10元;三级螺纹钢1880元,上涨20元。
热轧:今日国内热轧卷板价格普遍疯涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市5.5mm普碳热轧开平板主流报价在2103元,均价较昨日上涨56元。今日开盘,国内10个重点城市中有9个地区价格上涨,涨幅多集中在10-60元。二三线城市中邯郸、唐山涨幅大于100元,其他多数地区涨幅在30-80元。从国内市场整体形势看,市场价格普遍上涨,而且涨幅较大。尽管部分地区商家反映出货尚可,但整体市场成交并未大幅增涨。一方面,现在市场现货资源整体偏少,部分地区商家暂时没有库存。另一方面,元宵节前工程开工少,钢材消耗速度相对较慢。由于本次价格上涨速度较快,幅度较大,致使商家对于本次涨价能否持续产生担忧。今日钢坯价格小幅回调30元,或将成为价格回踩的引子,中厚板受前期钢坯连续上涨带动整体上调幅度较大,后期回踩可能性较大,而热轧卷板也将受到拖累。宏观方面,热轧卷板、螺纹钢、铁矿石期货价格大幅上涨,其中铁矿石涨停,涨幅17元。截止到目前热轧卷板期货已涨至2083元,涨幅99元。期货价格大幅上涨,对于现货价格仍存一定拉动作用,但较少的市场成交必将成为价格继续走高的绊脚石。综合目前市场分析,预计短期内国内热轧卷板市场或将震荡盘整运行。
冷轧:今日国内冷轧卷板市场价格涨势扩大。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至2月22日,国内十个重点中心城市冷板的平均价格为2723元(吨价,下同),均价与上周五相比涨18元。受钢坯以及热卷价格继续反弹影响,今日多数地区冷轧市场试探性拉涨现象有所增加,但幅度相对较小。据了解,现在市场整体库存不高,个别地区主流规格仍存在一定的缺货现象,对价格形成一定的支撑。但由于多数终端多在正月十五过后开始启动采购性需求使得现在市场有效成交较少,整体市场活跃度不高。不过得益于节后部分钢厂出台的3月份板材价格政策中冷轧出厂价格维持稳中趋强操作,给予现货市场商家一定信心,商家对当前市场保有一定的看涨心态。但是值得注意的是,节后钢坯以及上游相关品种上涨速度较快,缺乏实际需求做支撑。且截至目前钢坯价格小幅下降30元至1690元,暴涨下的钢材品种或面临回调的风险。受此影响,预计短期内国内冷轧卷板市场价格上涨动力不足。
中厚板:今日开市,国内中厚板市场价格大幅上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:截止2月18日,十大重点城市20mm中板平均价格2104元(吨价,同下),与昨天相比涨75元。周末两天钢坯大涨80元,唐山、昌黎方坯报价达1720元,在此带动下厂商拉涨心态较浓,尤其是河北地区民营厂家,锁价订单周末两天连续拉涨,今天开市再次涨50元达到2080元,累计涨幅超百元,由上周的温和模式进入疯狂上涨。华东地区也出现上涨行情,幅度略小于北方市场。据了解,此次上涨主要是钢坯带动,期货、现货形成联动反应,总体来说,厂商跟涨心态较浓,贸易商更显积极,尤其是年前备货和目前手里有库存的大户,部分厂商甚至开始有惜售心理,下午3点以后封库或者采取限量销售政策。在疯狂上涨的背后,部分厂商也存在担忧心理,认为此次上涨仍缺乏需求支撑,部分终端尚未完全启动,人为操作因素较大,对持续性表示怀疑。预计近期国内中板市场价格仍是上行为主。
涂镀板材: 22日国内中心城市涂镀板材价格总体趋强,据兰铁钢铁云商平台监测数据显示,国内重点中心城市1.0mm镀锌板平均价格3078元,与昨日价格相比涨14元;国内重点中心城市0.47mm彩涂板平均价格3938元,与昨日价格相比涨28元。国内中心城市涂镀板材价格趋强,成交尚可。目前华北地区现货3.0C料主流在2180-2200之间,近两日各钢厂新一期出厂价格均呈现上调态势,使得短流程轧硬企业操作难,价格继续跟随上扬,后期成本均被抬高。其中博兴涂镀板材市场今日报价持续走高,市场成交呈有价无市态势,观望者居多,镀锌薄规格0.35*1实际成交报至2710元/吨,相比上周五上涨100元/吨,不含税。天津民营资源今日也上调80元/吨,但订单并不理想。建议商家谨慎操作,不排除价格后期下滑,预计短期市场主流波动收窄。
热轧带钢:今日,国内带钢价格全面推升。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为2049元,较前涨36元。其中无锡涨60元、唐山、莱芜、广州涨50元,重庆涨40元,天津、胜芳、上海涨30元,郑州涨20元。周末上游原料方坯累涨60元,早盘唐山145系列小窄带出厂陆续报价拉涨,主流税后1870元送到,上涨幅度60-90元不等,涨后成交冷清。355mm系列带钢方面,胜芳、唐山地区钢厂出厂价整体上扬,唐山瑞丰235-355mm系列含税出厂1870元,国丰普碳带钢基价1880元,河北前进438mm以下带钢含税出厂1880元,涨幅在30-60元不等;高价成交偏弱。整体看来,原料方坯带动钢厂为主的涨势重现,在节后商家归市的增加以及市场心态助推下,华东、华南等各地区的市场报价20元-60元不同程度跟涨,不过报价混乱,近百元的宽幅推涨也有整理消化的需要。另外午后唐山钢坯出厂价降30元,预计近期带钢市场低位报价或能坚挺,而高位报价窄幅整理。
焊管:今日,国内焊管价格观望趋涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为2170元,比上周五价格上涨5元,其中唐山涨30元、天津涨20元,其他中心城市报价均与上周五价格持平。上周末上游钢坯、带钢价格大幅拉涨,受此消息带动,除个别管厂焊管出厂价格观望报稳以外,今日大部分地区管厂出厂价格出现明显上扬,目前唐山主流4寸焊管出厂报价在2020-2050元之间,管厂整体成交顺畅。市场方面,今日为元宵佳节,之前没有返市的贸易商多选择在今日开市以博得好彩头。整体来看,市场多以观望为主,价格普遍报稳。对于上周末的急涨,多数贸易商认为短期内会有回调可能,因此操作方面依然比较谨慎。午后钢坯价格的小幅回调也恰好印证了贸易商的这一想法,因此短期内国内焊管价格仍将盘整观望运行。
无缝管:今日开盘,国内无缝管市场价格小幅上扬。据兰格云商平台监测数据显示,现全国重点城市108*4.5mm无缝管均价2582元,较上个交易日价格相比上涨7元。上游方面,今日山东无缝管出厂价格小幅上调,临沂108*4.5mm主流报价2210元左右,聊城219*6mm无缝管主流价格2250元左右。管坯方面,山东管坯上调30元,现潍钢热轧管坯1850元,华东管坯厂上调幅度不同,现中天热轧出厂挂牌价2160元,长强热轧管坯出场挂牌价2110元,淮钢热轧管坯出场挂牌价2230元,常州东方热轧管坯出场挂牌价2100元,上游无论管厂还是管坯都有不同程度的上涨。下面我们来看看市场方面,今日国内无缝管市场部分地区跟涨,其上涨的地区有聊城,上海,北京,临沂,济南,泰安,无锡。但仍有部分地区维持年前价格不改,其维稳地区主要则是由于现多售卖的是年前资源,高价资源暂未普遍流通于市场之中,因此部分地区在价格上面也就以维稳为主了,商家们对后期走势的欢呼声并不是很高。预计短期内国内无缝管市场不排除会有小幅上涨的可能性。
型材:今日国内中心城市型材市场价格大幅拉涨。据兰格云商平台监测数据显示:现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是2311元(吨价,下同),较昨日市场价格涨20元;25#槽钢平均价格是2191元,较昨日节前价格涨22元;5#角钢平均价格是2157元,较昨日市场价格涨17元;200*200H型钢平均价格是2103元,较昨日市场价格涨12元。周末期间钢坯涨累80至1720元,成本不断走强推动下,钢厂也蓄势调高价格,各地市场看涨情绪较浓。今日国内型材市场呈现北方主导城市唐山、北京涨势明显,涨幅普遍在70-80元之间;而南方城市上海、成都涨幅较小,在10-20元左右。从各地市场了解到,今日虽是元宵佳节,也是周一,下游采购方陆续回归市场也开始备货,各地市场成交量小幅增加。午后钢坯价格跌30元,钢坯价格回调,市场价格继续上行力度不足,考虑到坯价大涨后小幅回调对市场的影响,故预计明日国内型材唐山高位回落,其余市场涨势或有放缓趋势。
【特钢动态】优焊线:今日国内优焊线市场大涨,成交不好。今日是元宵节,意味着明日起终端基本开工,周末钢坯价格大涨近一百元,直接的结果就是周一开市硬线价格大幅拉涨,其中辛集澳森硬线涨50元/吨,B钢涨20元/吨,迁安九江硬线涨40元/吨,天津荣成B钢涨20元/吨。此轮的拉涨究其原因就是大家看好元宵节之后的成交,但是实际情况是价格拉涨的幅度太大,实际成交很差,对于后市,今日下午钢坯价格又出现跌30元的现象,预计短期内国内优焊线市场价格弱稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:天津优焊线:钢厂报:荣程45#2000元/吨,82B 2130元/吨;九江45#-65#到津2015元/吨,H08A1900;辛集澳森45#到货价2050元/吨,B钢2200元/吨。天津市场价:荣程硬线1980元/吨,迁安九江硬线2000元/吨,辛集澳森硬线2050元/吨。
结构钢:今日国内结构钢市场价格集体拉涨,市场成交表现一般。钢厂方面,由于原材料市场价格上涨以及周末唐山钢坯价格的拉涨,所以45#碳结钢出厂价格:潍钢和壶井两家钢厂各涨30元/吨,鲁丽、巨能和富伦三家钢厂各涨50元/吨,广富涨10元/吨。据商家透露,受钢厂纷纷上调结构钢价格的影响,从本周末开始到今天,各个贸易商开始纷纷调整价格,调幅在30-50元/吨不等。对于后市,元宵节过后,下游终端将逐渐开工,且今日唐山钢坯又出现了稳中下跌的现象,所以,预计短期内国内结构钢市场价格或将弱稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:山东市场:莱钢50-90规格:45#碳结钢报2100元(吨价,下同);40Cr合结钢报2240元;40CrMo铬钼钢报2900;齿轮钢20CrMnTi报2440元;鲁丽28-110规格:45#碳结钢报1880。山东其它钢厂45#碳圆:潍钢Φ18-55报1860;鲁丽Φ28-110报1810;富伦45#:Φ18-70报1850;壶井45#Φ50-130报1920;巨能45#Φ30-130报2030;广富45#Φ65-110报1880。
[炉料动态]今日炉料市场稳中有涨。铁矿石市场强势拉升;焦炭市场持稳运行;废钢市场上扬;生铁市场依旧弱势持稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下:
铁矿石:铁矿石市场强势拉升,看涨态势凸显。周末,唐山地区普碳方坯价格“意外”大幅上调60元,节后该地区坯料价格已累计大幅上调了150元,在市场上涨预期不断增加的情况下,现货市场价格不断被放大,不管下游成交情况如何,价格先行上涨。受到下游市场偏佳表现的影响,今进口矿港口现货价格同样高歌猛进,个别大型贸易商大幅上调铁矿石报价,在买涨不买跌的心理作用下,部分现货库存偏紧钢厂积极采购铁矿石,促使整体市场全面上涨。综合因素分析,近日钢、矿市场处于轮动上涨状态,涨势仍未有减弱迹象,厂商处于涨价“亢奋”状态,终端需求程度对于当前市场来讲暂不构成推涨条件,对于涨势的延续性,笔者认为,钢材初级产品价格拉涨过猛,出现调整状态在情理之中,对于铁矿石品种来讲,高价接盘状态将有所收敛。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为320-330元,上调10元。朝阳地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在290-300元左右,持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为440-450元,持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为47.5-48美元,上调1.5-2。青岛港61.5%澳粉参考价格为355元左右,上调10元,61%麦克粉参考价格为350元左右,上调10元。曹妃甸港61.5%PB澳粉参考价格为355元左右,上调5元,超特粉参考价格为300元左右,上调5元。
焦炭:国内焦炭市场持稳运行,市场成交依旧清淡,个别钢厂继续压低焦炭采购价格。据了解,钢材市场在春节假期过后价格连续上涨,且上周末出现追涨行情,但钢材市场的持续上涨行情并未带动焦炭市场出现好转,部分贸易商对于后期焦炭市场的信心明显不足,个别焦企虽有涨价之声,但钢厂一直迟迟不肯涨价。今日午后,唐山钢坯价格下跌,部分焦企表示,若钢材价格持续上涨,则焦炭市场或能迎来好转局面,如若钢材价格企稳或下跌,则钢厂与焦化厂的博弈仍将继续。综合以上因素,预计后期国内焦炭市场涨价较难,多以平稳为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:现河北邯郸地区二级冶金焦670元,与昨日持平;唐山二级冶金焦690元,与昨日持平。山西临汾地区二级冶金焦540-560元,与昨日持平。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价850元,与昨日持平。华东地区主流二级冶金焦承兑出厂含税价680-690元,与昨日持平。
废钢:国内废钢市场上扬,成交情况尚可。近期钢厂对废钢采购价格上调,张家港沙钢废钢采购价格上调100元;迁安九江线材废钢采购价格上调80元; 广东揭阳大兴钢厂废钢采购价格上调30元;广西梧州永达废钢采购价格上调20元;福建三钢废钢采购价格上调70元;广西柳钢废钢采购价格上调20元;山东石横特钢废钢采购价格上调30元;马钢废钢采购基价上调110元。随着钢厂采购价格的上扬,废钢市场报价涨幅加大。据悉,商家已经陆续返市,钢厂生产情况逐步恢复正常。预计近期国内废钢市场将向好运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:北京地区重废市场报价在930元,比昨日上调40元;唐山地区重废市场报价在1080元,比昨日上调40元;太原地区重废市场报价在860元,比昨日上调50元;辽阳地区重废市场报价在1090元;安阳地区重废市场报价在880元;佛山地区重废市场报价在1300元,比昨日上调20元;江阴地区重废市场报价在1200元,比昨日上调120元;上海地区重废市场报价在1310元,比昨日上调40元;西安地区重废市场报价在740元;临沂地区重废市场报价在960元;重庆地区重废市场报价在1240元。
生铁:国内生铁市场依旧弱势持稳,整体成交清淡,受周末钢坯大幅上涨影响,部分铁厂认为后期生铁市场有向好趋势,但由于整体库存仍处于较高水平,所以, 此前停炉、减产的铁厂暂时尚未有开工计划。近日原材料价格以及钢材价格虽持续上调,但生铁市场整体仍以观望态度为主,价格浮动不大。据铁厂透露,目前生铁实际成交价已经接近谷底,利润空间所剩无几,因此,如无特殊情况短期内将不再调整生铁价格。综上所述,预计近期国内生铁市场仍将以弱势持稳为主,不排除个别地区小幅震荡的可能。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:炼钢生铁(L10):唐山地区报1360元,临沂地区报1360元,翼城地区报1450元,与昨日持平。铸造生铁(Z18):翼城地区报1580元,徐州地区报1650元,淄博地区报1650元,与昨日持平。球墨铸铁(Q12):翼城地区报1540元,临沂地区报1500元,徐州地区报1600元,与昨日持平。
主导钢厂调价:22日,沙钢出台2月下旬建筑钢材价格:螺纹钢价格上调30元为2000元,高线价格上调30元为2130元,盘螺价格上调30元为2140元;
22日,山西晋钢螺纹钢价格上调20元,线材价格上调20元,盘螺价格上调20元;22日,永钢线材价格上调30元,螺纹钢价格上调50元,盘螺价格上调30元,圆钢价格上调50元;22日,山西建邦盘螺出厂挂牌价格上调20元,线材出厂挂牌价格上调20元,螺纹钢出厂挂牌价格上调20元;22日,辽宁后英高线出厂价格上调30元;22日,山西新金山螺纹钢出厂价格上调30元;22日,山西长治钢铁螺纹钢价格上调30元,线材价格上调30元,盘螺价格上调30元;22日,山西黎城太行三级螺纹钢出厂价格上调20元,三级E盘螺出厂价格上调20元;22日,山东莱钢永锋螺纹钢价格上调30元,高线价格上调30元,盘螺价格上调30元;22日,山西星原钢铁高线出厂价格上调30元;22日,河南济源螺纹钢价格上调40元,高线价格稳,盘螺价格稳;22日,山西潞城兴螺纹钢出厂价格上调20元,盘螺出厂价格上调20元;22日,新抚钢螺纹价格上调30元,高线价格上调50元;22日,山西立恒高线出厂价格上调20元,盘螺出厂价格上调20元;22日,山西高义高线出厂价格上调10元;22日,柳钢线材价格上调50元,螺纹钢价格上调50元,盘螺价格上调50元;
钢厂动态:方大特钢于2月26号开始,对其3#高炉(450立方)进行检修,预计维持时间45天,影响产量8-9万吨;
河钢唐钢实现用信息化系统完成财务月结;沙钢1700热轧上料系统热试成功;宝钢不锈召开2016经营管理研讨会;韶钢松山:宝钢拟出售公司全部钢铁业务资产;宝钢特钢“双板”强力支撑核电项目建设受用户赞誉;潍坊东方钢管荣邓建新荣获“泰山产业领军人才”的光荣..;韶钢明确今年工作重点;包钢生产经营分析会强调:聚焦百米钢轨运输;首钢冷轧公司统筹安排精心调试;西昌钢钒全力推进人才强企战略;武钢股份获评沪通大桥项目“优秀供应商”;鞍钢股份鲅鱼圈钢铁分公司首月创效900余万元;天津鞍钢天铁公司元月产销创历史最好水平;酒钢两项产品入选冶金行业品质卓越产品名单;水钢炼钢厂:明确今年安全环保目标;长钢公司炼铁厂尝试修复大型阀门获成功;首钢矿业水厂铁矿“操检合一”提高劳动效率;“宝钢一期”工程将于年底全面投产;河北安丰钢铁与中国二重签订1780热连;
【国际概览】澳大利亚将调查亚洲钢厂倾销行为: 2月18日,澳大利亚工业部长ChristopherPyne要求,澳大利亚反倾销委员会就亚洲钢铁企业在澳洲市场的销售行为展开调查,重点关切给本地制造商带来的负面影响。Pyne部长在一份声明中表示,联邦政府强烈支持自由贸易与公开市场,但要保证贸易的公平性。亚洲钢铁和铝产品给澳洲制造商带来负面影响令其担忧。故此要求反倾销委员会起草报告:(1)查明亚洲钢铁和铝产品市场存在的倾销与倾销税规避行为趋势;(2)确定全部钢铁与铝产品现有倾销税;(3)针对倾销证据最突出的领域给出有效的打击建议。报告预计于4月初完成,将为下阶段反倾销法改革奠定基础。美国对中国中厚板进行反规避调查:2016年2月18日,美国商务部发布通知,应纽柯钢公司、SSAC的申请,美国商务部决定对原产于中国的中厚板进行反规避调查。申诉方在申请书中称,涉案产品在添加了少量合金元素后,规避相关反倾销措施。2014年10月1日,美国商务部对本案进行反倾销日落复审调查;2015年12月21日,美国商务部对中国进口中厚板发布反倾销继续征税令。
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