【热点概览】［宏观与经济］PMI揭示经济仍在寻底 稳增长需财政政策发力：中国物流与采购联合会、国家统计局昨日联合发布数据显示，2月份，制造业PMI较上月回落0.4个百分点至49%，创下4年多以来新低，同一天公布的2月财新制造业PMI也降至48%，创下5个月最低，表明当前经济下行风险较大，稳增长压力升温。积极财政政策有望加大力度，提高赤字率势在必行。今年财政赤字规模或超2万亿 盘活存量资金有空间：2月29日在会见美国总统特别代表、财政部长雅各布·卢时，国务院总理李克强说，中国正处在经济转型和新旧动能转换的过程中，实施积极的财政政策还有较大空间，会更加有力。去年底的中央经济工作会议已经定调将阶段性提高财政赤字率，保守估算，2016年可以把赤字率安排到3%左右，全国财政赤字达到2.17万亿元，比2015年增加500亿元。第三批自贸区“风”再起 10多个省份递交申请：继在地方两会明确建设自贸区后，10多个省份向有关部门递交了建设第三批自贸区的申请。其中，河南、山东、四川、重庆、浙江、陕西等都是热门地区。在今年地方两会上，逾20个省份提出要申建自贸区，其中有16个地方将其列入今年的工作。部分申报地区还公布了自贸区规划。传跨境电商税改方案将落地 分析称谨防产业熔断：跨境电子商务试点起步两年,综合业务规模虽不大,但在建立阳关通道、引导消费回流、刺激供给改革、激发创新创业等方面做出了重要的成绩。跨境电商进口税制改革渐行渐近，据消息人士透露的改革核心内容显示，一是跨境电子商务零售进口商品按货物征税；二是行邮税也将相应提高，避险需求大增 黄金2月上涨10.5%创50个月最高：现货黄金2月上涨10.5%，是自2012年以来即50个月来涨幅最大的月份。今年以来黄金已上涨了15%。3月1日凌晨，美国纽约商品交易所四月交割的Comex黄金期货结算价收报1234.40美元/盎司，上涨14美元，当日涨幅为1.2%。而Comex黄金期货价格在整个2月份则累计上涨逾10%，创下四年来最大月度涨幅记录。现货黄金也在持续走高，截至北京时间3月1日17：39，Comex现货黄金报1242.58美元/盎司，接近三周高点。

［钢铁行业］多地加紧制定煤炭去产能措施 推进供给侧改革：化解煤炭钢铁行业产能过剩是2016年的一大战役，1月国务院多次召开化解钢铁煤炭行业过剩产能会议，2月上旬《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》出台，近日，重庆、广东等省市出台了供给侧改革方案，预计其他地方供给侧改革方案将陆续出台，煤炭行业去产能政策目标细则将更加明朗。铁矿石价格月内上涨17% 钢价回暖仍难阻钢企亏损：今年2月1日，直接进口铁矿石62%品位干基粉矿到岸价为41.68美元/吨，2月29日，该品位干基粉矿到岸价为48.79美元/吨，与2月1日相比涨幅高达17%。据中钢协统计，1月份会员钢铁企业生产粗钢4767.31万吨，同比下降8.78%；粗钢日均产量153.78万吨，环比下降5.45%。2月上旬和中旬中钢协会员钢铁企业粗钢日均产量分别为156.11万吨和155.6万吨，旬环比分别增长3.68%和下降0.33%，明显高于1月中下旬的水平。煤炭钢铁行业今年将分流安置人员180万：中国人力资源和社会保障部部长尹蔚民29日表示，中国今年煤炭和钢铁行业化解产能过剩涉及分流安置人员分别为130万和50万，今年就业形势比较复杂任务艰巨。政府鼓励企业挖掘现有潜力，在本企业内部来安置职工。对符合条件的职工实行内部退养。对不能实行市场就业的困难职工，政府将开辟公益性岗位进行托底安置。

【钢市综述】今日国内钢材市场继续拉涨。其中建筑钢材价格小幅上涨；热轧卷板市场继续拉升；冷轧板卷市场价格延续涨势；中厚板市场价格大幅上涨；涂镀市场价格继续上涨；带钢价格全面拉涨；焊管价格普涨格局；无缝管市场价格稳中有涨；型材市场价格大幅上涨。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材: 国内建筑钢材市场价格小幅上涨。据市场上了解到，受唐山钢坯价格大幅拉涨和螺纹钢期货持续冲高影响，钢材现货市场成交气氛逐渐活跃，再加上主导城市北京、上海均上涨10-40元/吨，钢贸商的信心小幅提振，随之上调市场价格。据市场上了解到，原材料方面：唐山钢坯，昌黎宏兴普碳方坯上涨40元/吨，执行价1760元，含税出厂价。市场方面，价格上涨后下游终端商采购积极性较强，询价的客户有所增加，市场成交小幅放量，再加上“金三”已经到来，钢市形势开始有所好转，钢贸商对后市比较看好，但毕竟下游需求的启动需要一个过程，建议钢贸商谨慎操作，切勿盲目囤货。以目前的形势来看，钢市政策不断出台，其中频频都是利好，使得市场开始慢慢复苏；再加上“金三”的临近，各地需求会有一波小型释放在所难免，未来趋势还是比较明朗的。综合来看，预计短时间内国内建材市场价格或持续上行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为2145元(吨价，下同)，涨13元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格2031元，涨21元。主导城市方面：北京6.5高线2180元，持平，三级螺纹钢(25mm)主流规格1980元，涨40；上海市场高线2070元，持平；三级螺纹钢1940元，涨30。

热轧：今日国内热轧卷板价格继续拉升。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市5.5mm普碳热轧开平板主流报价在2157元,较昨日涨22元。其中北京、天津、武汉、沈阳、杭州等地价格涨幅在30-50元，其余主导城市也多有10-20元左右的涨幅。央行降准的利好继续在今日体现。股市、期盘继续全面走高，对现货市场形成明显刺激，而在上游坯价继续追高以及中厚板再现暴涨烘托下，热轧市场也不甘示弱，在低位的库存优势支撑下，整体市场继续全面走高。成交进一步放量，春季行情已全面开启。而流通环节资源价格的整体抬升有望进一步助推钢企涨价，同时，随着市场价格走高，下游需求已逐渐回暖，对市场价格的坚挺也形成助力。在一线城市报价再度追高带动下，二三线城市的补涨操作也将紧随其后。

冷轧：今日国内冷轧卷板市场价格延续涨势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至3月2日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为2745元(吨价，下同)，均价与上个交易日相比涨8元。今日多数地区冷轧市场稳中趋强操作为主，据了解今日部分地区涨价的原因是钢厂订货成本上调，贸易商无奈跟涨，但仍呈现一定的市场倒挂现象。除此以外部分贸易商反馈近期市场成交尚可，但交易行为也多发生在贸易商之间，终端除刚性采购外观望者居多，市场实质性需求尚未完全启动。不过好在目前冷轧整体资源量低于往年同期水平，市场库存压力不是很大，对价格的企稳乃至上涨提供了一定的支撑。宏观方面，昨日央行再次降准，释放流动性，对于钢铁行业无疑是利好消息，市场信心有所好转。后期看来，进入3月份随着下游汽车以及家电行业采购需求陆续启动以及得益于低库存优势支撑，市场供需有望达到一个紧平衡状态，有助于价格的走高。有鉴于此，预计短期内国内冷轧卷板市场价格或稳中趋强为主。

中厚板：今日开市，国内中厚板市场价格大幅上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止3月2日，十大重点城市20mm中板平均价格2192元(吨价，同下)，与昨天相比涨33元。随着原料价格走高，中板市场价格再次走高，唐山方坯昨天、今天两天累计涨80元，从成本方面对价格起到支撑。而河北地区钢厂锁价也涨至2080元，普阳下午开始封单，市场报价紧跟其后，厂商拉涨心态积极。据悉，天津天钢今天也开始复产，但由于价格、生产周期等，目前市场尚未有新资源入市，而随着价格的走高，很多年前停产检修的钢厂也在积极复产。在一线钢厂发货量偏少的情况下，华东很多民营厂家生产积极性较高，但目前市场仍是两头规格较为短缺。价格的大幅拉涨对于成交也起到较强的刺激作用，贸易商和下游客户都是买涨不买跌心态为主，交投较为活跃。预计近期国内中板市场价格以上涨行情为主。

涂镀板材: 2日国内中心城市涂镀板材价格继续上涨，据兰铁钢铁云商平台监测数据显示，国内重点中心城市1.0mm镀锌板平均价格3102元，与昨日价格相比涨6元；国内重点中心城市0.47mm彩涂板平均价格3979元，与昨日价格相比涨13元。上游钢坯价格继续走高，原材料价格的走高在很大程度上提振了涂镀市场商家信心，近日华北及博兴涂镀板材价格持续上扬。不过据贸易商反馈，市场短期呈现出有价无市的状态，由于价格拉涨太快，幅度太大使得下游采购陷入观望，成交量一般；不过由于各项利好带动，热轧成本的上升及后期随着天气回暖，终端用户陆续开工，汽车、家电、室外工程等下游采购相对积极，供需关系处于正常偏好的市场格局，且央行降准不期而至，唐山世园会又召开在即，因此将继续促进此轮价格的上调。今日博兴涂镀板材市场今日报价呈现暴涨态势，现0.33*1价格不含税报至2870元/吨；上海镀锌板市场由于库存小幅回升，市场反映，原料热轧成本重心较1月份抬升明显，往后民营涂镀厂家出厂成本继续走高，商家仍将维持高位出货。预计短期市场主流继续上扬。

热轧带钢：今日，国内带钢价格全面拉涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为2091元，比昨日涨39元。莱芜涨60元、重庆、郑州涨50元，无锡、唐山涨40元，胜芳、天津、上海、宁波、广州各涨30元。今早，唐山145系列小窄带出厂报价拉涨40-50元，至午前主流税后1910-1920元送到，涨后成交顺畅；多出清日产。355mm系列带钢方面，胜芳、唐山地区钢厂出厂价均有上调。唐山瑞丰235-355mm系列含税出厂1920元，河北前进438mm以下带钢含税出厂1940元，各涨30元；钢厂出货向好。市场方面，受上游拉涨带动，各地区价格全面走高，下游需求受到提振，市场成交放量。整体来看，钢价上涨节奏强，上游钢厂趁机继续抬高可能大，加上本月10号唐山世园会预演影响部分生产预期，短期续涨氛围浓。另午前，唐山钢坯出厂价再涨40元。预计，明日带钢价格仍有续涨空间。

焊管：今日，国内焊管价格现普涨格局。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为2220元，比昨日价格上涨33元，其中中心城市唐山涨70元、天津涨60元、北京涨60元、武汉涨80元、上海涨20元、广州涨40元，仅个别城市暂稳。受上游钢坯、带钢价格大幅拉涨带动，今日大部分地区管厂出厂价格继续追涨，目前唐山主流4寸焊管出厂报价在2080-2100元之间，且管厂反应出货较好。市场方面，由于年前商家库存普遍较低，受上游价格不断趋涨影响，加上下游需求已缓慢启动，目前贸易商补库动作明显，且焊管报价多有跟涨意愿，市场交投也比较活跃。总体来看，目前不少贸易商对后市依然看涨，焊管市场信心大增，因此短期内焊管价格或仍有上涨空间。

无缝管：今日开盘，国内无缝管市场价格稳中有涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现全国重点城市108*4.5mm无缝管均价2598元，与昨日价格持平。今日上游方面整体呈上行趋势，钢坯价格延续昨日拉涨态势再次上涨40元，现价格1760元，受此影响管坯价格从昨日起至今日全面上调出厂价格，潍钢、天钢、鲁丽、淮钢、中天、东方、长强对管坯出厂价格上调30-50元不等。管厂方面亦是出现及时跟涨，临沂金正阳、金宝诚、瑞钢联、聊城鑫鹏源、安阳汇丰对无缝管出厂价格进行上调，幅度20-50元不等。今日国内市场方面整体稳中有涨，其中临沂、林州、沧州、长沙、邯郸、烟台等地市场价格跟随上游上涨20-70元不等。虽然从上游到市场价格一路走高，但各家实质利润并未提高，主因成本提高而涨价，并未因需求放量而上涨，因此后期仍将是随行就市行为偏多。综上所述预计短期内国内无缝管市场价格仍将稳中趋上。

型材：今日国内中心城市型材市场价格大幅上涨。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是2311元(吨价，下同)，较昨日市场价格涨12元；25#槽钢平均价格是2200元，较昨日市场价格涨15元；5#角钢平均价格是2179元，较昨日市场价格涨10元；200*200H型钢平均价格是2116元，较昨日市场价格跌2元。进入三月，上游钢坯持续大涨，今日午后部分钢坯再涨40至1760元，昨日午盘涨40，两日累计涨80元，坯价大涨，推动一线型钢厂出厂价也纷纷上调，近期莱钢、津西、日照、鞍山宝得、天柱、新泰等大厂均上调出厂价30-70元，另外唐山型材厂报价也跟随钢坯大涨，最高涨幅已近百元。成本端不断走强推动下，今日国内型材市场出现大幅上涨，一线城市价格普涨10-40元。从贸易商处了解，此波上涨个别市场大户成交尚可，但整体需求仍未见明显放量，商家操作谨慎，出货为主，对后期市场看法较迷茫。不过短期来看，成本端支撑坚挺，料明日国内型材市场延续上行走势。

【特钢动态】优焊线：今日国内品种线市场普涨，成交量一般。昨日是钢厂调价日，沙钢、辛集澳森、天津荣程、潍钢都上调了品种线价格，今日济源、安钢被带动拉涨30-40元/吨。但是价格虽然上去了，成交还是不理想。对于后市，三月初受终端开工和库存消耗影响，品种线成交会有所好转，价格有上升空间。预计短期内国内优焊线市场价格上扬。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程45#2030元/吨，82B 2130元/吨；九江45#-65#到津2015元/吨，H08A1900；辛集澳森45#到货价2100元/吨，B钢2200元/吨。天津市场价：荣程硬线2050元/吨，迁安九江硬线2000元/吨，辛集澳森硬线2100元/吨。

结构钢：今日国内结构钢市场价格呈上涨趋势，市场成交表现一般。钢厂方面，受原材料市场和唐山钢坯价格拉涨，以及周边市场成品材价格上涨的影响，今日45#碳结钢出厂价格：鲁丽涨了30元/吨，壶井和广富各涨了20元/吨，富伦涨了40元/吨。市场方面，由于各个钢厂碳结钢价格的上涨，今山东市场45#碳结钢直发价格鲁丽和壶井各涨了30元/吨左右。据了解，目前市场上的资源多为年前的低价资源，涨价后钢厂的订单偏少，价格随行就市的成分居多。综合来看，预计短期内国内结构钢市场价格稳中探涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：山东市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报2100元(吨价，下同)；40Cr合结钢报2240元；40CrMo铬钼钢报2900；齿轮钢20CrMnTi报2440元；鲁丽28-110规格：45#碳结钢报1900。山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ18-55报1920；鲁丽Φ28-110报1860；富伦45#：Φ18-70报1870；壶井45#Φ50-130报1940；巨能45#Φ30-130报2030；广富45#Φ65-110报1900。

 [炉料动态]今日炉料市场调整。铁矿石市场稳中有涨；焦炭市场依旧以平稳运行为主；废钢市场回暖；生铁市场整体报价平稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：铁矿石市场今日稳中有涨，国产矿市场山东地区报价上调，进口矿港口价格整体上涨，涨幅较大。国产矿方面，今日国产矿市场活跃度较高，受进口矿价格普遍上调带动，加上钢材、钢坯价格持续大幅拉涨，使得国内铁粉涨价趋势有所增长，钢厂采购积极性依然强烈。目前钢厂对于提高采购价格意愿不强，因此国内铁矿石短时间内并不存在大规模复产的情况，其价格只能保持在产矿山的资金流，但成本亏损依旧难免。综合考虑，预计后期国内铁矿石市场多处于盘整运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为350元左右，持稳。朝阳地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在290-300元左右，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为480元左右，涨20元。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为50.5-51美元左右，上调1.5-2美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为365元左右，上调13元，61%麦克粉参考价格为357元左右，上调12元。曹妃甸港61.5%PB澳粉参考价格为370元左右，上调5元，超特粉参考价格为310元左右，持稳。 

焦炭：国内焦炭市场依旧以平稳运行为主，市场成交情况暂无明显变化。据了解，目前焦企提出涨价意愿较为强烈，但钢厂方面态度尚不明朗，暂时没有接受调价的打算。个别地区焦企开工率情况依旧偏低，焦炭采购需求始终没有放开，因此近几周焦企均处于去库存阶段。以目前形势来看，下游钢材企业需求的释放以及焦企去库存的速度影响着焦炭价格的涨跌，若下游钢材市场需求放开，则后期焦炭价格会有反弹可能，反之亦然。综上所述，预计短期国内焦炭市场多将维持观望持稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区二级冶金焦670元，与昨日持平；唐山二级冶金焦690元，与昨日持平。山西临汾地区二级冶金焦540-560元，与昨日持平。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价850元，与昨日持平。华东地区主流二级冶金焦承兑出厂含税价680-690元，与昨日持平。

废钢：国内废钢市场回暖，成交情况较前期好转。在唐山钢坯连续大幅上涨的带动下，加之成品材现货报价上扬，国内废钢市场部分地区废钢报价上涨，涨幅在10-50元。“金三银四”的到来，让商家盼涨心理越发强劲。据悉，目前废钢市场操作性增强，资源需求也缓慢上升，供求方面尚可，供需矛盾不凸显。预计近期国内废钢市场将调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在980元，比昨日上调50元；唐山地区重废市场报价在1090元，比昨日上调10元；太原地区重废市场报价在900元；辽阳地区重废市场报价在1130元；安阳地区重废市场报价在950元；佛山地区重废市场报价在1330元；江阴地区重废市场报价在1200元；上海地区重废市场报价在1360元；西安地区重废市场报价在760元；临沂地区重废市场报价在1020元，比昨日下跌10元；重庆地区重废市场报价在1240元。

生铁：国内生铁市场整体报价平稳，少数地区价格有所上涨，市场成交情况良好。据了解，近期国内钢材市场略显强势，原材料价格也稳中上行，受此影响，国内生铁价格试探性小幅上涨，据铁厂反映优质生铁资源出货情况较好。总体看现阶段在产的炼钢生铁厂家数量依旧偏少，需求尚可的情况下厂家基本维持低库存运行。以目前形势来看，钢材市场处于高位运行阶段，对生铁市场支撑力度较强，但生铁下游市场需求仍未完全好转，因此预计国内生铁市场普遍上涨乏力，价格多以稳定运行为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报1370元，临沂地区报1380元，翼城地区报1450元，与昨日持平。铸造生铁(Z18)：翼城地区报1610元，徐州地区报1650元，淄博地区报1650元，与昨日持平。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报1540元，徐州地区报1600元，与昨日持平，临沂地区报1520元，比昨日上涨20元。

钢厂调价：2日，唐山东华螺纹钢出厂价格涨20元2日山西星原钢铁高线出厂价格上调20元2日山西美錦钢铁高线出厂价格上调30元螺纹钢出厂价格上调30元盘螺出厂价格上调30元2日山东钢铁集团张钢螺纹钢价格上涨50元盘螺价格上涨50元高线价格上涨50元2日山东西王特钢螺纹钢价格上涨50元盘螺价格上涨30元盘圆价格上涨30元2日(11:00)山东广富螺纹指导价格上涨20元高线指导价格上涨20元盘螺指导价格上涨20元2日，安阳钢铁螺纹钢价格上调30元，角钢、槽钢价格上调30元；2日，珠海粤钢螺纹钢出厂执行价格上调50元，盘螺出厂执行价格上调50元，高线出厂执行价格上调50元；2日，柳钢线材价格上调100元，螺纹钢价格上调100元，盘螺价格涨70元；2日，日照钢铁普锰卷，价格涨50元，SPHC卷价格涨50元；2日安钢中厚板订货价格上调40元，热轧卷板订货价格上调40元；2日，鞍山宝得工角槽及H型钢出厂价格上调30元；河北津西钢铁大小型钢价格上调70元；

钢厂动态：湛钢1550毫米冷轧一标工程全线穿带成功；沙钢GX006、GX018纤维钢下线；首自信公司：与浪潮集团签订战略协议；首钢京唐公司镀锡板事业部产量突破2.2万吨；鞍钢转向架钢托起动车组；攀钢西昌钢钒打通高强汽车用钢工艺流程；通钢公司强化执行力保目标实现；山东泰山钢铁集团发电项目开工；

【国际概览】淡水河谷 今年全球将关闭7000万吨铁矿石产能：北京3月2日消息，巴西矿商淡水河谷(ValeSA)一名高管周三表示，预计今年将有7,000万吨全球铁矿石产能关闭，另有3,000万吨产能也将面临“风险”。 淡水河谷中国区主管JoaoMendesdeFaria在一次行业会议上表示，更多中国产能因低价位面临风险，并称2015年国内产能从2013年的3.35亿吨降至1.84亿吨。

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