【热点概览】［宏观与经济］京津冀产业协同发展提速 多项规划有望陆续出台：发改委新闻发言人赵辰昕14日在新闻发布会上表示，《“十三五”时期京津冀国民经济和社会发展规划》近期印发实施。目前三地已经对下一步协同发展工作制定详细规划，一些规划将陆续推出。北京市将“十三五”规划编制与《京津冀协同发展规划纲要》深度融合，设立了9个工作小组，与天津、河北对接，统筹推动三地协同发展。今年地方债限额或逾17万亿 新增债券或1.18万亿：3月14日，财政部网站披露十二届全国人大财经委关于2015年中央和地方预算执行情况与2016年中央和地方预算草案的审查结果报告。全国人大财经委指出，在预算执行和财政管理中还存在一些不容忽视的问题，这包括部分地区违规举债、变相举债仍然存在，防范潜在风险的任务十分艰巨。外汇局摸底机构QDII使用额度 一年未用或被收回：多数公募基金的QDII额度接近或许已经用尽，QDII额度租借费用市场价达到1.5个点，为此，外汇局积极采取了应对措施。2016年2月3日外汇局发布1号文对上述行为进行了管控。其中的第12条规定，合格投资者不得以任何形式转卖、转让投资额度给其他机构和个人使用。上市房企年内发公司债1752亿元：2016年，房企发行公司债仍热度不减，据统计数据显示，截至3月14日，2016年年内，上市房企发行公司债总计1752亿元，与2015年同期的70亿元相比，同比暴涨24倍。今年前两个月，2年-3年期公司债所占比例还相对较高，而2月中旬至今，3年-5年期公司债则成为“主力军”。除了上市房企发行公司债暴涨以外，公司债票面利率也创下历史新低。固投增速20个月来首回升 新兴产业保持较快增长：统计局发布数据显示，2016年1~2月，全国固定资产投资(不含农户)为38008亿元，同比名义增长10.2%，较去年全年水平小幅回升，结束了连续20个月来该数据只降(或持平)不升的局面。高技术产业、符合消费升级方向的新兴产品仍保持较快增长。

［钢铁行业］唐山世园会限产安排推高铁矿石价格：受举办世园会影响，唐山市的钢铁企业已接到通知，从4月末到10月要关门停产，以便降低世界园艺博览会期间的污染。此前，唐山市当局敦促该市钢铁企业抢在停产前增加产量，导致它们争先恐后购买铁矿石。鸿路钢构签订5800万元大单：鸿路钢构近日收到上海宝治集团关于安徽A项目钢结构制作工程合同及补充协议，合同暂定钢结构制作工程量为15000吨，楼承板暂定为145000㎡，总共合同暂估价为58080440元。煤炭钢铁行业去产能加速 严格控制新增产能：今年的政府工作报告提出，要重点抓好钢铁、煤炭等困难行业去产能，坚持市场倒逼、企业主体、地方组织、中央支持，运用经济、法律、技术、环保、质量、安全等手段，严格控制新增产能，坚决淘汰落后产能，有序退出过剩产能。国务院有关文件规定从2016年开始，用3年-5年的时间，煤炭再退出产能5亿吨左右、减量重组5亿吨左右。中澳将调查巴澳两矿业巨头合资计划：中国政府预计将对澳大利亚福蒂斯丘金属集团与巴西淡水河谷公司可能要成立的铁矿石合资企业表示担忧，而澳大利亚的市场和竞争监管机构已经在调查该计划及其公布程序。上海宝冶集团隶属于中国冶金科工股份有限公司。

【钢市综述】今日国内钢材市场继续下跌。其中建筑钢材价格持续下跌；热轧卷板市场弱势调整；冷轧板卷市场价格延续跌势；中厚板市场价格下跌；涂镀市场价格下跌；带钢价格跌势趋缓；焊管价格跌幅收窄；无缝管市场价格稳中趋弱；型材市场价格延续下跌。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材: 国内建筑钢材市场价格持续下跌。据钢贸商反馈：近期原材料钢坯价格下跌，市场出货整体受阻，未来趋势很不明朗，钢贸商为规避风险，降低库存量，以降价促成交为主要操作。原材料方面：今日唐山迁安鑫达钢坯降50元，现普碳方坯出厂价格1760元/吨。成交方面：目前市场实际需求尚未完全释放，下游终端客户采购进度缓慢，对后市持谨慎观望态度，询价采购的情况较少，去钢厂自提的情况较多，下游需求跟进不足，加之现整体行情反复变化，市场观望情绪浓厚，因此市场成交不太理想。以目前的形势来看，正值三月销售旺季，市场需求有望持续放量，市场下跌之势或将收窄。综合来看，预计短时间内国内建筑钢材价格或震荡整理为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为2360元(吨价，下同)，跌17元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格2230元，跌31元。主导城市方面：北京6.5高线2420元，涨70元，三级螺纹钢(25mm)主流规格2100元，跌60元；上海市场高线2310元，跌10元；三级螺纹钢2190元，跌10元。

热轧：今日国内热轧卷板价格继续弱势调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市5.5mm普碳热轧开平板主流报价在2382元，均价较昨日下跌41元。今日开盘，国内10个主要城市中仍有8个地区报价继续下跌，跌幅20-120元。二三线城市报价持续走低，跌幅10-100元。从目前国内整体形势看，现货价格下跌幅度不断收窄，市场情绪逐步恢复平稳，但短期内行情走势仍需调整。虽然目前多数商家存货偏少，但由于近期行情不稳定，商家仍以少量库存操作为主。较少的库存使得商家在资金方面暂时不会形成较大影响。由于近期铁矿石、煤炭等原料价格上涨，钢厂生产成本上升，近期部分钢厂或将存在资金周转压力，生产方面或将继续放缓。期货方面，螺纹钢、热轧卷板、铁矿石等期货价格大幅下跌，截止到发稿，热轧卷板期货价格下跌87元，跌至2152元。期货价格大幅下跌，必将对市场情绪继续产生打压。从宏观经济方面，目前尚没有有力的能推动钢材行业强力相好的政策出台。市场心态方面，经过近段时间的整体调整，目前国内行情趋于弱势调整，短期内商家仍将保持观望状态，市场采购会不会快速增涨，没有需求支撑的市场行情回暖趋势有限。综合目前市场分析，预计短期内国内热轧卷板市场或将继续弱势运行。

冷轧：今日国内冷轧卷板市场延续跌势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至3月15日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为3092元(吨价，下同)，均价与上个交易日相比20元。上周钢材价格历经暴涨暴跌的局面，使得现在不论是钢厂还是贸易商对待当前的市场都比较谨慎。虽然近期宝钢、武钢出台的4月份板材产品价格政策中出厂价格上调200-300不等，但相比上周钢市500-600元的暴涨，钢厂涨价显得谨小慎微。贸易商方面，因临近新一轮的订货周期，为了缓解市场资金压力商家基本上以降价出货套现为主。但是在“买涨不买跌”心理因素刺激以及下游需求复苏缓慢的影响下，商家反馈出货一般，整体市场交投氛围活跃度不高。不过好在现在冷轧整体库存仍处于一个正常偏低水平，市场上个别规格存在短缺现象，不至于出现大规模的恐慌情绪。纵观整个市场来看，在低位库存优势支撑下贸易商多选择逐步下调价格来试探市场承受能力。有鉴于此，预计短期内国内冷轧卷板市场价格或以弱势下调为主。

中厚板：今日开市，国内中厚板市场价格下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止3月15日，十大重点城市20mm中板平均价格2492元(吨价，同下)，与昨天相比跌18元。各地市场纷纷出现回调局面，贸易商出货套现心态较为明显，都是落袋为安避险为主。距了解，上周初暴涨后，市场成交逐渐萎靡，到后期已经开始出现回调势头，虽然钢坯周末波动不大，但商家已经有恐高情绪，尤其是获利盘开始去库存，对价格冲击较大。另外，下游客户高价期采购寥寥无几，很多市场都是有价无市，也导致有库存的商家开始低价出货。这次暴涨暴跌行情让很多人措手不及，但市场还是应理性对待，密切关注需求变化，不能盲目跟涨。从成本方面考虑，价格下跌幅度不会太大，前期泡沫挤压的所剩不多，谨慎操作为主。预计近期国内中板市场价格以震荡调整为主。

涂镀板材: 15日国内中心城市涂镀板材价格继续下跌。据兰铁钢铁云商平台监测数据显示，国内重点中心城市1.0mm镀锌板平均价格3492元，与昨日价格相比跌5元；国内重点中心城市0.47mm彩涂板平均价格4358元，与昨日价格相比跌25元。据商家反馈，由于钢坯等原料价格本周继续回调，使得商家对后市走势看法并不明朗，因此市场除了终端必须的采购之外，贸易商之间的流通基本没有，大部分商家表示本周将处于理性观望状态，博兴涂镀市场震荡盘整，商家心态迷茫，操作多谨慎；上海镀锌板市场价格继续回调，商家操作基本以出货操作为主。据悉，商家到货表现一般，多数贸易商库存仍保持正常水平，主要缺货的钢厂资源仍较零星，如马钢、首钢等无花镀锌也因此原因而表现价格高企。成交方面，市场心态观望气氛浓烈，终端采购积极性大大下降，贸易商日均仅有正常6-7成水平。预计短期国内涂镀板材市场价格震荡整理。

热轧带钢：今日，国内带钢价格跌势趋缓。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为2311元，比昨日降23元。其中，无锡、莱芜、广州降60元，上海、宁波降20元，重庆降10元。

今早开市，唐山145系列小窄带出厂主流降20元税后2050元送到，盘中续降30-60元。午后唐山部分方坯出厂1760元，降50元。市场继续看空，暂时仍有下跌空间。355mm系列带钢方面，今日河北主导钢厂报价企稳，现唐山瑞丰235-355mm含税2100元出厂，河北前进438mm以下系列带钢出厂价格为2120元。而市场方面以华东、华南为主仍在下跌，幅度收窄；但终端采购谨慎，市场观望情绪更浓。总体来看，目前钢厂现货库存应对管厂等终端补库价格有支撑，而市场部分资源场内充足成交较弱，价格仍有下落空间，但个别几近倒挂，调整幅度有限。

焊管：今日，国内焊管价格跌幅收窄。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为2488元，比昨日价格降22元，中心城市除天津降20元、成都降200元外，其他中心城市报价均与昨日持平。整体来看，上游带钢出厂价格大幅下调的影响仍未结束，今日国内焊管价格继续下跌，但跌幅较昨日明显收窄。今日河北地区主要管厂出厂价格普遍报稳，目前唐山主流4寸焊管出厂报价在2250-2270元之间，由于前期下游贸易商拿货较为集中，截止目前管厂总体库存依然不大。市场方面，近期的暴涨暴跌让很多人无所适从，之前的亢奋被消极迟疑所替代，市场谨慎观望情绪再起。另一方面，今年下游需求量与去年同期相比并没有明显好转，因此，目前贸易商出货压力增大，操作也以出货为主。预计短期内国内焊管价格持续盘整观望运行。

无缝管：今日开盘，国内无缝管市场价格稳中趋弱。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现全国重点城市108*4.5mm无缝管均价2786元，较昨日价格下跌10元。上游方面，唐山、昌黎普碳方坯出厂价格1840元，昨日小幅回弹40元，山东鲁丽、潍钢、天钢均对管坯出厂价格进行大幅下调，现20#热轧管坯出厂价格分别为2100元、2200元、2220元，管厂方面仍以平盘出厂为主，实际则议价出货。今日市场方面，部分地区市场价格小幅下跌，其中北京、济南、南京、安阳市场价格下跌50元，其它地区虽以稳为主，但商家议价出货不在少数，整体出货一般。对于后市，上游成本已经降低，在出货压力下管厂出厂价格亦将下行，暗降坐实变为明跌，市场则仍将以小幅趋弱为主旋律。预计短期内国内无缝管市场价格保持稳中偏弱运行。

型材：今日国内中心城市型材市场延续下跌势头。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是2556元(吨价，下同)，较昨日市场价格跌37元；25#槽钢平均价格是2385元，较昨日市场价格跌55元；5#角钢平均价格是2402元，较昨日市场价格跌37元；200*200H型钢平均价格是2391元，较昨日市场价格跌60元。

今日国内型材市场跌势不改，一线中心城市价格普跌30-100元，下跌势头也由北方快速向南方蔓延，当前下游“买涨不买跌”情绪浓，市场暗降、优惠现象较多，低价资源频出，会促使后期型价继续向低位靠拢，故当前型市仍处下跌状态。成本方面：午后昌黎方坯稳于1800元，但鑫达坯子降50至1760元，另外，今日鞍山宝得钢厂也对型材产品出厂价下调120元，成本端支撑弱势，也会给型价带来进一步下行空间。而从成交来看，当前市场高价资源成交困难，下游企业多按需采购，需求释放不足的情况下，预计明日国内型材市场价格仍将弱势调整为主。

【特钢动态】优焊线：今日国内品种线市场涨跌互现，成交差。据小编了解，今日上午安阳钢铁拉涨品种线价格30元/吨，辛集澳森下调硬线价格80元/吨，潍钢下调品种线价格100元/吨。究其下调原因，安钢钢铁是因为本身不是满负荷生产，产量不能满足订单量，价格前期又比较低，所以价格小幅拉涨。潍钢和辛集澳森是由于价格高企，订单不足，对后期市场不看好，所以价格下调。对于后市，价格高位，下游只观望询价不采购，贸易商和钢厂订单明显下降，个别零订单。钢坯价格和钢材价格又处于下跌状态，下游终端更加不看好市场，价格不调预计不会大批量采购。预计短期内国内品种线市场价格降。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程45#2500元/吨，82B 2650元/吨；九江45#-65#到津2385元/吨，H08A2280；辛集澳森45#到货价2440元/吨，B钢2570元/吨。天津市场价：荣程硬线2400元/吨，迁安九江硬线2370元/吨，辛集澳森硬线2440元/吨。

结构钢：今日国内结构钢市场价格价格以稳为主，市场成交表现一般。据商家反映，近期泰安地区市场上45#直发报价比较混乱，一单一议的较多，究其原因：一是近日唐山钢坯价格和周边市场成品材价格的下滑；二是下游客户采购积极性较差，询价观望为主；三是市场价格较高且成交不佳，因此商家多随市场情况调整结构钢价格。对于后市，由于近两日唐山钢坯价格出现不断回落的情况，商家比较迷茫，都以观望为主。预计短期内国内结构钢价格或将弱稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：山东市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报2450元(吨价，下同)；40Cr合结钢报2650元；40CrMo铬钼钢报3230；齿轮钢20CrMnTi报2780元；鲁丽28-110规格：45#碳结钢报2300。山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ18-55报2490；鲁丽Φ28-110报2400；富伦45#：Φ18-70报2240；巨能45#Φ30-130报2330；壶井45#Φ50-130报2400，广富45#Φ65-110报2260。

 [炉料动态]今日炉料市场调整。铁矿石市场成交清淡；焦炭市场报价整体持稳；废钢市场下行；生铁市场报价持稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：铁矿石市场略显波动，现货成交仍显吃力。现阶段，钢材市场震荡下滑，主流品种价格基本以几十元的价格下调，整体市场运行颇显缓慢。进口矿现货市场受到钢材市场走弱的影响，整体成交颇显吃力，成交价格仍有下调，大部分买家处于询盘状态，而卖家报价热情颇低，交投气氛冷淡。今日仅有唐山地区国产矿价格明显上调，主要受到当地钢铁企业上调精粉采购价格影响，由于唐山当地国产矿价格过低，钢厂采购吃力，加之前期进口矿块矿及球团价格上涨幅度颇大，为此当地钢铁企业提价加大国产矿用量，以控制采购成本。综合因素分析，短期内，铁矿石市场表现偏弱，金融衍生品市场下滑明显，短期内或持续走低。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为400-420元，上调10-20元。朝阳地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在330-350元，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为550-560元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为55-55.5美元，下调1美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为430元左右，下调5元，61%麦克粉参考价格为420元左右，下调5元。曹妃甸港61.5%PB澳粉参考价格为430元左右，下调10元，超特粉参考价格为360元左右，持稳。

焦炭：国内焦炭市场报价整体持稳，个别非主流地区焦炭有提涨意愿，市场成交情况依旧良好。昨日成品材以及钢坯价格上涨动力不足，价格有所回调，导致对焦炭价格支撑力度减弱，但现阶段钢厂对于焦炭仍有需求，因此焦炭价格持稳。据了解，前期钢厂与焦企已达成涨价协议，但近日钢材价格不稳定，因此钢厂表示仍以观望实际成交为主，焦企、钢企持续僵持博弈中。受钢厂观望态度影响，大部分焦企近期以稳价出货为主。以目前形势来看，预计后期国内焦炭市场持续稳势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区二级冶金焦670元，与昨日持平；唐山二级冶金焦710元，与昨日持平。山西临汾地区二级冶金焦540-560元，与昨日持平。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价850元，与昨日持平。华东地区主流二级冶金焦承兑出厂含税价680-690元，与昨日持平。

废钢：国内废钢市场下行，成交量不高。近期制造行业逐步恢复生产，废料出量一般，市场资源没有大幅提升，大部分商家到货情况一般。据悉，钢厂成品材库存偏高，销售压力不减，终端需求尚未全面启动，故厂家对废钢等原材料的采购偏低。目前国内废钢市场观望情绪增长，商家手上基本不留库存，有差价就出手。预计近期国内废钢市场将略有变动。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在980元；唐山地区重废市场报价在1120元；太原地区重废市场报价在960元；辽阳地区重废市场报价在1210元；安阳地区重废市场报价在1000元，比昨日下调30元；佛山地区重废市场报价在1440元；江阴地区重废市场报价在1270元，比昨日下调30元；上海地区重废市场报价在1410元；西安地区重废市场报价在950元；临沂地区重废市场报价在1020元；重庆地区重废市场报价在1310元，比昨日上调10元。

生铁：国内生铁市场报价持稳，市场成交势头较好，部分地区资源依旧紧张。据铁厂透露，目前虽然原材料铁矿石价格下行，加上资金压力紧张，但多数企业依旧在高成本压力下维稳着生铁价格。以目前形势来看，原材料价格、下游钢材价格出现回落，且目前市场需求有限，但因市场资源有限，导致厂家低价出货意愿较低，因此预计短期国内生铁价格不会出现下跌可能，多以稳定运行为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报1510元，临沂地区报1560元，翼城地区报1650元，均与昨日持平。铸造生铁(Z18)：翼城地区报1780元，徐州地区报1790元，淄博地区报1750元，均与昨日持平。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报1760元，徐州地区报1770元，临沂地区报1670元，均与昨日持平。

钢厂调价：15日，内蒙古赤峰远联高线价格降50元，盘螺价格降50元；15日，包头亚新高线出厂价格降50元，盘螺出厂价格降50元，螺纹钢出厂价降50元；15日，辽宁后英高线出厂价格降30元；15日，唐山国义高线出厂价格降40元，盘螺出厂价格降40元；15日，河北东海特钢螺纹钢出厂价降40元，盘螺出厂价降40元；15日，唐山振华轧钢螺纹钢出厂价格降40元；15日(10:30)武安裕华线材累计下调35元；15日山西建邦盘螺出厂挂牌价格下调80元，线材出厂挂牌价格下调80元，螺纹钢出厂挂牌价格下调30元；15日山西立恒高线出厂价格下调50元，盘螺出厂价格下调50元；15日山西高义高线出厂价格下调60元；15日山西星原钢铁高线出厂价格下调60元；安钢螺纹钢下浮250，角槽下浮220，中板下浮350，卷板下浮460； 15日鞍山宝得工角槽及H型钢出厂价格下调120元；

钢厂动态：柳钢棒材生产线检修信息，柳钢4条棒材生产线计划3月15日开始检修，日均影响产量约1万吨，复产时间待定；

河钢承钢5号2500立方米高炉新建4号热风炉完工；河钢唐钢高强钢挺进加拿大北极地区；河钢宣钢实现小角钢全系列生产；沙钢与ACESCO集团签订2016年度战略合；南京启动梅钢化工尾气改造项目；马钢成功开发两个高端线材新产品；安钢第一炼轧厂φ5.5mm盘条生产取得新突破；三钢闽光重大资产重组方案获得通过；淮钢运用合同能源管理节能增效显著；

【国际概览】摩根士丹利 3季度矿价维持在45-55美元：摩根士丹利预计，铁矿石价格到今年3季度有望维持在45-55美元/吨。摩根士丹利指出，当铁矿石价格维持在45-55美元/吨的价格时，可使主要矿企维持盈利。目前，力拓、必和必拓及FMG生产运营皆接近峰值，淡水河谷S11D项目是中期价格的主要掣肘。此外，该行还认为，在业内小型、高成本产能退出之前，铁矿石价格可能会在40美元/吨以下的水平停留两年多的时间。新日铁住金或将援助巴西钢铁巨头：巴西钢铁巨头米纳斯吉拉斯(Usiminas)董事会已同意接受新日铁住金公司提议的10亿雷亚尔(约合人民币18亿元)资金援助。巴西经济低迷以及大宗商品价格下跌使得米纳斯吉拉斯的业绩骤然恶化。米纳斯吉拉斯方面可能已向主要股东要求增资和提供债务担保等支援。截至2月，新日铁住金对其出资比率为29.2%。

【国际行情】2016年印尼钢铁需求将大幅增加： 预计2016年，获政府大规模的基础设施建设推动，印尼国内钢铁销量将比去年的1400万吨提高100%达到2800万吨。日前，印尼钢铁业协会(IISIA)执行经理希达悦.特利史普特洛(HidayatTriseputro)表示，印尼钢铁工业现在开始接到大批订单，尤其是，政府实行的政府工程须使用国产钢材。他声称，政府工程愈快落实，所需的钢铁用量将越多，最能感觉到的是建筑用钢材需求剧升，因与基础设施有密切关系。土耳其国内市场出现大涨：受废钢和方坯价格上涨及中国大多钢厂在国内价格暴涨后暂停报价的影响，上周土耳其国内市场大涨，热卷涨约100美元/吨，出厂价报420-440美元/吨。冷卷和镀锌板卷亦跟涨，冷卷上涨20美元/吨，出厂价510-530美元/吨，热镀锌板卷涨至650-680美元/吨。市场的不确定性和供应短缺，对价格上涨起到一定的支撑作用。贸易商对市场的上涨仍持谨慎态度，并预计大幅上涨已趋于放缓，上周末中国出口报价有的已出现调整。

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