Lgmi:5月23日钢铁行业概览
发表日期:2016/5/23 15:04:53 兰格钢铁

【热点概览】[宏观与经济]多方消息预示深港通开通预期升温:从各方的表态以及传递出来的信号来看,这项工作正稳步推进。35,国务院总理李克强在作政府工作报告时提出,适时启动深港通;316的总理记者会上,李克强表示,中国已经开通了沪港通,积累了比较丰富的经验,而且实践表明,对两地都有好处,现在内地和香港正在密切磋商,力争今年开通深港通;324,在博鳌亚洲论坛2016年年会开幕式上,李克强称,今年要择机推出深港通。新三板今年以来累计成交额达700亿元:上周(5月16至20)全国中小企业股份转让系统(新三板市场)新增155家挂牌公司,周成交金额3106亿元,今年以来新三板累计成交金额突破700亿元。截至上周最后一个交易日,新三板市场挂牌公司总股本达455145亿股,其中无限售股本173826亿股。新三板挂牌公司总市值达到2987451亿元。两融余额创17个月新低 降杠杆料延续:5月以来沪深股市连续调整,指数重心不断下移,两融余额的参与意愿也显著降温,518沪深两市融资融券余额为8283.90.34亿元,刷新了17个月的新低。519两融余额小幅增加7.11亿元。深交所尚未公布520的两融交易数据,从上交所公布了数据来看,沪市两融余额为4756.97亿元,较前一个交易日下降了8.45亿元,8200亿元大关依然岌岌可危。G7各自为战 日本或单方面实施大规模财政刺激:今日,G7财长和央行行长会议在日本召开,市场关注各成员国是否会共同出台大规模刺激政策。尽管日本更倾向于包含更多财政刺激措施的议程,加拿大对此也强烈支持,但德国债务水平在G7国家中最低,没有动力实施协同的财政政策。 据路透报道,G7在财政政策与汇率方面出现裂痕,有可能令G7成员国达成“各走各路”的共识,以此化解阻碍全球经济增长的风险。

[钢铁行业]中国门口超亿吨铁矿石压境 必和必拓预计增长还未结束:彭博20日称,中国大门口的铁矿石已经堆成了大山。港口铁矿石库存目前超过了1亿吨,进一步预示在中国的供给增多或将压制价格。 机构数据显示,本周中国铁矿石库存增加1.6%,至1.0045亿吨,达到20153月以来最高水平。铁矿石库存今年以来增加了7.9%,目前已达到相当于逾五周的进口数量。越南钢铁进口仍持续增加:越南钢铁协会统计,今年前4个月,越南已进口750万吨钢铁,其中包括各类钢铁原料和半成品钢,同比增长48%。钢铁进口结构中,非合金钢坯和成品钢占进口总量和金额的90%。越南钢铁协会副主席阮文山表示,实践证明即使自2016322起对进口钢坯、盘条分别采取23.3%14.2%的临时保障性税率,越南钢坯和成品钢仍持续大量进入国内市场。山西将严厉处罚违法违规生产建设煤矿:记者日前从山西省政府获悉,山西省日前明确了违法违规生产建设煤矿的范围和惩戒办法,并将对违法违规生产建设煤矿做出严厉处罚,公安机关将依法依规停止审批民用爆炸物品购买申请;电力部门将采取停电和限电措施,除保安负荷和生活负荷外的电力供应予以限制,停供采掘用电;铁路运输企业将对其销售的煤炭,在受理运输需求和订车装车时不予受理,已经受理的予以停发;银行业金融机构将采取有效措施,防范可能造成的信贷风险。

【钢市综述】今日国内钢材市场价格普遍下调。其中建筑钢材价格下跌为主;热轧卷板市场价格普遍下跌冷轧板卷市场价格下跌;中厚板市场继续跌势涂镀市场价格下跌;带钢价格全面下跌;焊管价格大幅回落;无缝管市场价格弱势依旧;型材市场价格明显下跌。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下:

建筑钢材: 今日国内建筑钢材市场价格下跌为主。上周末钢坯价格累跌70/吨,市场信心逐步流失,下游观望情绪转浓,今日国内各城市成交请教较为偏淡。今日早盘由于各方利空影响,现货价格大跌行情席卷全国钢市。今日北方主导城市北京、天津市场现货价格大幅下行,北京螺纹大幅下跌190/吨。而此时华东主导城市上海也未能幸免于难,螺纹、线材跌幅在100-130/吨。另外就当前国内钢市来看,随着期螺盘中跌停,市场国内钢市心态更加悲观,虽然尾盘小幅拉涨,但在市场成交持续偏淡的市场氛围下,价格难以进一步止跌。另外随着国内各大钢厂高炉开工率的持续上升,销售压力逐步增大,而接下来将面对678三个月的钢材销售淡季,使后期价格反弹难有利好。就以上来看,预计明日国内整体市场或将继续弱势下行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为2537(吨价,下同),下跌78元;国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格2350元,跌81元。主导城市方面:北京6.5高线2750元,跌130元,三级螺纹钢(25mm)主流规格2060元,下跌190元;上海市场高线2290元,跌130;三级螺纹钢2130元,下跌110

热轧:今日国内热轧卷板价格普遍下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:523国内10个重点城市5.5mm普碳热轧开平板主流报价在2606元,均价较昨日下跌36元。今日开盘,国内10个主要城市中有9个地区价格下调,跌幅30-50元。二三线城市部分地区报稳,价格下跌地区不在少数,跌幅多在20-50元。本次价格下跌幅度偏下,而且今天周一,报价跌幅多为周末累跌,但从目前市场各因素表现分析,市场近期或难止跌企稳。一方面,上周末钢坯价格大幅下跌,虽然现货市场资源不多,但较少的市场成交继续压低市场报价。另一方面,随着低迷行情的持续发酵,商家对市信心不大,而且短期内不会储备较多库存,少量操作仍将成为主导操作方式。宏观方面,螺纹钢、热轧卷板、铁矿石遭遇跌停板,虽然尾盘热轧卷板期货再次打开,但截止到发稿下跌幅度仍在119元,跌至2123元。期货大幅下跌继续压制消极的市场情绪,现货市场目前压力较大。资源方面,现货资源仍然偏少,而且钢厂后期仍保持限产状态;钢厂出厂价继续保持在高位,马钢、武钢钢厂6月份出厂价格继续上调,钢材成本支撑继续存在,后期下跌空间或受限制。综合目前市场分析,预计短期内市场行情或将趋弱运行。

冷轧:今日开市,国内冷轧卷板市场价格下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:截止523,十大重点城市1.0mm冷板平均价格3261(吨价,同下),与昨天相比跌76元。周一开始价格出现大幅下调,主要是期货开票大幅跳水,此外周末钢坯累计跌70元,现货市场跌势不断,心态普遍以看空为主。在买涨不买跌的心态影响下,贸易商和下游客户普遍采取观望情绪,不愿继续补货,市场成交比较低迷。从市场具体情况来看,目前商家普遍对后市不看好,悲观者认为又要回到年初价位,加快出货步伐,降库存避险心理占据主导。商家普遍反映近期市场成交日渐低迷,供求关系紧张化,在利空因素主导的情况下,价格易跌难涨,预计近期国内冷轧市场价格继续以下跌行情为主。

中厚板:今日开市,国内中厚板市场价格下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:截止523,十大重点城市20mm中板平均价格2526(吨价,同下),与昨天相比跌51元。周五期货夜盘继续下跌,今天大幅跳水,尾盘跌停,现货市场信心受挫,开市后厂商价格纷纷下调。据了解,周末钢坯价格下跌70元至1930元,市场心态更显看空,而且价格不断下跌也使下游客户观望情绪更浓,一些采购计划都在推迟,市场成交也随之出现下滑。从市场具体情况来看,目前库存虽然不多,但考虑到后期资源将陆续入市,而且市场利空因素占据主导,厂商也都不卡号后市。部分大厂资源由于订货价较高,市场早出现倒挂,贸易商担心结算价格过高尚有些挺价心理,但报价高基本没有成交。预计近期国内中板市场价格降继续走低。

涂镀板材23日国内中心城市涂镀板材价格下跌。据兰铁钢铁云商平台监测数据显示,国内重点中心城市1.0mm镀锌板平均价格3928元,与上周五价格相比跌62元;国内重点中心城市0.47mm彩涂板平均价格4476元,与上周五价格相比跌82元。受上游钢坯、热卷等品种价格持续弱势震荡影响,今日博兴镀锌板市场价格继续下跌,成交表现欠佳,市场出货为主心态偏谨慎;上海当地镀锌报价继续下行,商家以出货为主。热卷原材料价格继续下跌,市场心态相对悲观,镀锌板商家报价呈下跌态势。市场反馈,由于民营钢厂价格相对便宜,无疑对国营钢厂资源形成打压,而大户资源库存量较高,其操作不得不快速出货套现为主。笔者了解,由于5月到货资源成本较高,在现货价格走势疲弱格局之下,倒挂幅度开始扩大,商家亏损将不断稀释前期利润。成交方面,目前整体钢市趋势仍不明朗,终端采购以及实际需求将相对保守,成交难有支撑;今日轧硬0.35规格华北、山东报价3000/吨,成交2780/吨,预计短期国内涂镀板材市场价格震荡趋弱运行。

热轧带钢:今日,国内带钢市场价格全面下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为2394元,比上周五降70元。周六,上游坯料主流继续走低70元,唐山瑞丰带钢主导钢厂紧跟出价下跌30元。截止今日早盘,唐山145mm系列小窄带钢厂出价累降40-90元,但降后成交基本无改善,现主流税后送到2060元。355mm系列带钢方面,今日唐山瑞丰235-355mm含税出厂暂未报价;河北前进438mm以下系列带钢出厂2100元,累降130元。市场方面,今日华东、华南各地报价也是大幅下滑30-120元不等,整体下拉市价促进出货,个别地区低位砸价现象仍存;而当前走跌行情对成交刺激不强,下游采购观望心重。整体来看,上游成本及厂商心态预期仍弱,因此预计明日带钢价格高位继续低靠。

焊管:今日,国内焊管价格大幅回落。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市4(3.75mm)焊管的平均价格为2566元,比上周五价格下跌85元,可谓跌幅巨大。其中中心城市唐山降80元、北京降50元、西安降150元、武汉降100元、天津降120元、沈阳降100、上海降50元、济南降50元、广州降50元、成都降100元,大部分地区均有不同程度的下跌。从上周开始,上游钢坯、带钢价格不断趋弱,现唐山瑞丰355mm带钢系列报价2140元,比上周五降30元。上游价格不断趋弱影响下游成品材市场价格不断走跌,今日,华北地区主流管厂出厂价格明显回落,现唐山主流4寸焊管出厂报价在2300元左右,比上周五降80元,目前焊管市场观望情绪不断升温。市场方面,受价格大幅回落影响,大部分地区出货不畅,市场心态较为悲观。后期,高温多雨天气越来越多,焊管市场整体表现得较为消极,后市行情也将以弱势盘整为主。

无缝管:今日,国内无缝管市场价格弱势依旧。据兰格云商平台监测数据显示,现全国重点城市108*4.5mm无缝管均价3165元,较上个交易日价格相比下跌10元。上游方面,山东无缝管出厂价格报稳,现临沂108*4.5mm主流价格2600-2650元左右,聊城219*8mm中厚壁主流出厂价格2600-2700元不等,部分厂商有降价意愿,但目前还未付诸于行动。管坯方面,山东鲁丽管坯价格下调,现鲁丽热轧2200元,与上周五相比下调30元。江苏管坯市场价格下跌70元,现20#热轧管坯50-110无锡当地市场价格淮钢2440元,中天2410元,长强2370元,管坯出厂均表不佳。市场方面,今日国内无缝管市场价格弱势不改,据市场贸易商反映,如今无缝管市场氛围整体弱势,虽然目前管厂方面并未降价,但管坯却有不同程度的下调,这也使得贸易商本就悲观的心态更显凄凉,由于终端用户对如今下跌行情无支撑能力,且贸易商库存量均不大,倘若后期上游管厂价格继续下跌,市场将会受到冲击。但由于目前管厂价格暂稳,因此预计短期内国内无缝管市场价格弱势行情可能继续。

型材:今日开市,国内中心城市型材市场价格明显下跌,据兰格云商平台监测数据显示:现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是2653(吨价,下同),较昨日市场价格跌27元;25#槽钢平均价格是2540元,较昨日市场价格跌31元;5#角钢平均价格是2559元,较昨日市场价格跌36元;200*200H型钢平均价格是2591元,较昨日市场价格跌26元。

周末唐山钢坯跌701930元,加之期盘下跌刺激,周初国内型材市场弱势开局,京津冀地区价格明显下跌,跌幅普遍在50-100元之间,外围其它市场虽有跟跌,但整体跌幅相对收窄。整体来看,当前市场预期不佳,越跌成交越差,且随着销售淡季临近,贸易商操作更加谨慎,加速走货的意愿增强,市场低价资源频出。短期来看,午后期螺大跌将加速钢价下跌,市场悲观心态加重,故预计明日国内型材市场将延续跌势。

【特钢动态】优焊线:今日国内品种线市场又开始暴跌,符合市场预期。周末沙钢下调品种线价格,幅度300/吨,此信号一出,各厂就开始动起来,纷纷出价下调,周末部分厂就开始100-200的降价,周一北方各厂关注迁安九江出价,九江价出,观望的各厂陆续降价。对于后市,不论是钢厂还是贸易商都不看好,遇到淡季,雨水加麦收,市场肯定是要萎靡一段时间,但是具体降多少,现在谁也不好说,市场的不确定因素太多。预计短期内国内优焊线市场价格弱势整理。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:天津优焊线:钢厂报:荣程45#2500/吨,82B 3000/吨;九江45#-65#到津2315/吨,H08A2315;辛集澳森45#到货价2400/吨,B3050/吨;济源45#2570/吨,B2770/吨;富伦45#2320/吨;潍钢45#2840/吨,B3050/吨。

结构钢:今日国内就结构钢市场价格呈下跌走势,市场成交表现一般。受周末钢坯和建筑钢材价格的下调的影响,以及下游需求不理想,出货不佳,致使今日山东部分钢厂下调结构钢价格,富伦降130/吨,广富中棒降100/吨,鲁丽周日下调了45#碳结钢的结算价。对于后市,由于钢材市场整体价格不断下滑,导致下游终端多采取观望的态度,市场悲观情绪较浓。预计短期内国内结构钢市场价格弱势调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:山东市场:莱钢50-90规格:45#碳结钢报2680(吨价,下同)40Cr合结钢报2840元;40CrMo铬钼钢报3280;齿轮钢20CrMnTi2960元;鲁丽28-110规格:45#碳结钢报2300。山东其它钢厂45#碳圆:潍钢Φ18-552340;鲁丽Φ28-1102190;富伦45#:Φ18-702220;巨能45#Φ30-1303280;广富45#Φ65-1102190,壶井45#Φ50-1302400

[炉料动态]今日炉料市场弱势运行。铁矿石市场趋弱运行;焦炭市场延续稳势;废钢市场持弱运行;生铁市场整体以下行为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下:

铁矿石:矿石市场趋弱运行,整体价位有所下调。本周开市,国内钢材市场再现跌势,大部分钢价均有下调,上期所螺纹钢期货主力合约盘中触及跌停板,使得厂商看空心态颇浓,河钢再出限价政策,三周连续限价从根本上表示出钢市的疲软状态,钢厂限价只是具体表现之一。受钢材市场下跌影响,国内铁矿石市场下滑明显,尤其现货市场价格均有下调,进口矿港口现货价格下调,调幅在5-10元,国产矿市场下调集中在山西和徐州地区,市场成交吃力。铁矿石金融衍生品市场均有大幅下跌,大商所铁矿石期货主力合约午后触及跌停板,新交所铁矿石掉期盘面下跌1-2美元,市场悲观气氛有所蔓延。但也看出,每次钢厂出台限价政策,成材价格均有短线反弹行情出现,而调后成交依然疲软的情况下,市场价格又会很快下滑,另看到期货盘面,黑色系期货主力合约在跌停板后均未封死,临近收盘出现反弹,反映出一定抗跌情绪。综合因素分析,临近月底,贸易商操作均颇显谨慎,在后期市场上涨依然偏难的预期下,钢铁企业对铁矿石等原料品种采购价格仍有所抑制,为此短期内铁矿石市场仍显波动,延续反弹无力状态,整体趋势依然偏下滑。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为410元左右,持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在360-380元,持平。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为540-550元,持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为53.5-54美元,下调2美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为400元左右,下调5元,61%麦克粉参考价格为390元左右,下调5元。曹妃甸港61.5%PB澳粉参考价格为400元,下调5元,超特粉参考价格为310元,持稳。

焦炭:国内焦炭市场延续稳势,市场成交情况略显清淡。周末唐山地区钢坯价格大幅下跌,价格跌破2000元大关,受此影响,焦煤、焦炭市场上涨步伐也受到了阻止。华北地区近期环保风波已逐渐单曲,焦企开工保持正常,而考虑到近期钢材价格弱势运行,价格下跌,对焦炭价格支撑力度减弱,焦炭价格下跌预期增强。但目前焦企挺价意愿较强,因此价格暂时报稳。综合考虑,后期在钢材市场持续疲软,钢材价格持续下跌的情况下,焦炭市场或以向下调整为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:现河北邯郸地区二级冶金焦960元,与昨日持平;唐山二级冶金焦1060元,与昨日持平。山西临汾地区二级冶金焦880-900元,与昨日持平。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价860元,与昨日持平。华东地区主流二级冶金焦承兑出厂含税价1020-1070元,与昨日持平。

废钢:国内废钢市场持弱运行,成交一般。今日期螺高开低走,触底反弹,现货市场下调居多,在此情形下,国内废钢市场弱势难改。据悉,目前国内废钢市场报价继续下滑,资源流通性尚可,不过成交量较前期略有下降。商家操作积极性一般,对后期市场观望心理增强。钢厂近期又开始陆续下调废钢采购价格,择优上货,库存偏低。预计近期国内废钢市场将继续下行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:北京地区重废市场报价在1180元,比昨日下调20元;唐山地区重废市场报价在1250元,比昨日下调30元;太原地区重废市场报价在1200元,比昨日下调30元;辽阳地区重废市场报价在1410元,比昨日下调20元;安阳地区重废市场报价在1180元,比昨日下调50元;佛山地区重废市场报价在1620元,比昨日下调10元;江阴地区重废市场报价在1400元;上海地区重废市场报价在1590元,比昨日下调50元;西安地区重废市场报价在1230元;临沂地区重废市场报价在1210元,比昨日下调50元;重庆地区重废市场报价在1750元。

生铁:国内生铁市场整体以下行为主,市场成交情况较为清淡。受周末钢坯价格回落影响,今日成品材价格整体下调,幅度较大,导致炼钢生铁价格继续回落,部分钢厂下调采购价格甚至停采,市场成交较差,个别铁厂前期处于无库存状态,现厂内库存量不小。铸造生铁市场今日同样下行为主,市场成交差,部分厂家库存增加明显且仍有继续上升的趋势。以目前形势来看,生铁价格的跌幅远远小于废钢以及钢坯,且炼钢生铁价格与钢坯价格较为接近,加上现阶段市场心态比较悲观,因此预计短期国内生铁市场仍有续跌可能。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:炼钢生铁(L10):唐山地区报1820元,临沂地区报1730元,翼城地区报1850元,比昨日下跌50-70元。铸造生铁(Z18):翼城地区报2050元,徐州地区报1960元,淄博地区报1900元,比昨日下跌50-70元。球墨铸铁(Q12):翼城地区报2000元,徐州地区报2010元,临沂地区报1930元,比昨日下跌70-80元。

钢厂调价:23日,沙钢对建筑钢材出厂价格进行了调整:螺纹钢出厂价格下调300元至2390元、高线出厂价格下调300元至2560元、盘螺出厂价格下调300元至2570元(含税价格)23日,山西潞城兴宝螺纹钢出厂价格下调50元、盘螺出厂价格下调50元;23日,山西建邦螺纹钢出厂价格下调40元、盘螺出厂价格下调40元、高线出厂价格下调40元;23日,山西黎城太行螺纹钢出厂价格下调30元;23日,山西新金山螺纹钢出厂价格下调30元;23日,河津华鑫源高线出厂价格下调30元;23日,山西立恒高线出厂价格下调20元;23日,山西美锦高线出厂价格下调50元、盘螺出厂价格下调50元、螺纹钢出厂价格下调80元;23日,唐山福海鑫螺纹钢出厂价格下调60元;23日,唐山东海特钢螺纹钢出厂价格下调20元;23日,唐山玄龙螺纹刚出厂价格下调30元;23日,唐山国义高线出厂价格下调40元;23日,武安明芳高线出厂价格下调30元;23日,武安裕华高线出厂价格下调30元;23日,山东鑫成盘螺出厂价格下调20元;23日,山东广富螺纹钢出厂价格下调100元、盘螺出厂价格下调100元、高线出厂价格下调100元;23日,武安明芳圆钢出厂价格下调80元;

钢厂动态:首钢京唐:焦炉机械设备的悉心卫士;首钢实业:到水钢瑞泰公司交流学习;宝特长材各项生产经营指标向好;宝钢工程技术公司冷轧废水处理新工艺;神户制钢弧焊机器人新型控制器提高焊接效率;日铁住金建材以粘接技术为核心开发新型层压金属板;唐山建龙炼铁生产创历史最好水平;天管自动化计控中心计量准确度速度双提高;达涅利康力斯公司铁水生产技术世界领先;马钢参股设立安徽科达电力公司;河钢邯钢依托信息化平台为客户提供增值物流服务;京唐公司能源与环境部积极做好环保工作;水钢公司明确“3+2”发展思路;长钢公司焦化厂配煤降本成效显著;鞍钢集团联手清华大学培养法务人才;山钢股份美标型钢成功打入北美太阳能电站领域;包钢28家单位备件材料库移交备件材料仓储中心统一管理;山钢集团莱钢“八项举措”加速钢结构产业发展;太钢产品获港珠澳大桥管理局高度肯定;安钢进厂原燃料全流程自动化检验系统成效斐然;河钢集团以产能压减为契机全面推进产业升级;河钢唐钢纯电动汽车电池壳用钢获用户认可;河钢邯钢一汽车钢成功用于知名品牌轿车;世界最大起重船关键部位用钢河钢舞钢造;九钢销售公司多渠道进行销售创效;

【国际行情】进口矿价格指数小幅盘整进口矿价格指数小幅下滑,52062%澳粉指数为55.2美元/吨,涨0.7美元/吨,58%澳粉指数为47.25美元/吨平,65%巴西粉指数为59.5美元/吨,涨0.25美元/吨。20日进口矿市场弱势盘整,市场活跃度较低,成交清淡。共英制钢连续3个月上调螺纹钢价格:日本最大螺纹钢生产商共英制钢继续上调螺纹钢出厂价,6月份出厂价上调3000日元/(27美元/)55000日元/吨。共英制钢已连续3个月上调螺纹钢价格,4月份上调3000日元/吨,5月份上调6000日元/吨。分销商对于共英制钢提价表示理解,声称螺纹钢市场需求正增加,钢厂生产成本也依然较高,尽管最近废钢价格已开始下降,但仍不足以令生产厂家盈利。 共英制钢表示,螺纹钢订单量正增加,不过多数螺纹钢生产商的盈利水平尚未显著改善。目前,大阪市场上SD295螺纹钢价格为51000-52000日元/(464-473美元/),较上月上涨8000日元/吨。

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