【热点概览】［宏观与经济］社保基金收入大于支出 去年养老金亏空超3千亿：5月30日下午，人社部公布的《2015年度人力资源和社会保障事业发展统计公报》显示，2015年五项社会保险基金收入46012亿元，增长15.5%;支出38988亿元，增长18.1%。据人社部公开资料，这是社保基金从2012年来连续4年支出增长率高于收入增长率，剔除财政补贴后，2015年养老保险“亏空”将超过3000亿元，在2014年“亏空”的1563亿元的基础上又多了不少。首批项目落地 湖北长江产业基金运作模式初成型：基金总规模达250亿元左右，至此，已与长江产业基金正式签约的母基金已达4家，此外，还有一批已签署合作协议的母基金也正在进行细节上的商谈。这批母基金的投资方向也已明晰，首批落地项目签约6家。 根据湖北省长江产业基金设立的规划，政府出资400亿元设立引导基金，最终撬动万亿元社会投资，而这也是当前国内最大的一只地方政府引导的产业基金，这些资金将主要用于湖北市场，最终带动湖北省的产业发展。国务院18地民资大督查结束 问题聚焦没钱和没门：统计数据显示，1-4月，民间投资增速下滑现象并未好转。分地区看，东部地区民间固定资产投资40763亿元，同比增长7.7%，增速比1-3月份回落0.2个百分点；中部地区24036亿元，增长6.8%，增速加快0.6个百分点；西部地区14870亿元，增长2.9%，增速回落0.3个百分点；东北地区2724亿元，下降23.1%，降幅扩大6个百分点。两融余额逼近8200亿元 仅两板块实现融资净买入：5月27日，沪深股市融资融券余额为8224.09亿元，较前一个交易日下降了32.68亿元，直逼8200亿元。其中，融券余额报21.76亿元，较前一个交易日下降了1.65亿元；融资余额为8202.32亿元，较前一个交易日下降了31.03亿元，874只两融标的中有273只股票实现融资净买入。

［钢铁行业］4月份全球粗钢产能利用率继续回升：世界钢铁协会5月23日发布的最新统计数据显示，2016年4月份全球66个主要产钢国家和地区粗钢产量为1.349亿吨，同比略降0.5%。亚洲粗钢产量为9375万吨，同比略增0.6%，欧盟粗钢产量1349万吨，同比下降5.2%，北美粗钢产量903万吨，同比持平，独联体粗钢产量870万吨，同比增长1.5%。1-4月份全球66个主要产钢国家和地区累计粗钢产量达到5.213亿吨，同比下滑2.8%。国内钢产品再遭加拿大调查：商务部昨日发布消息称，加拿大国际贸易法庭日前对华大口径碳钢管的反倾销和反补贴调查做出损害初裁，认定进口自中国的相关产品对加国内产业造成了损害或威胁。2月8日，加方对原产于中国的凝土钢筋进行双反再调查；3月29日，加方再度发布公告称，已完成了对进口自中国的碳素钢线管的双反调查损害，并实施五年期的双反措施。海口钢材经营协会成立：据悉，协会成立后，将致力于在新形势下推动传统行业转型升级，极力维护省钢材行业市场秩序、保障省内建设工程质量、维护企业合法权益、杜绝恶性价格竞争，收集和积累行业基础资料，为政府制定行业政策和发展规划提供依据，协助主管部门出台钢材经营行业的相关法律、法规、标准，做好市场预测，定期公布不良信誉客户的黑名单。

【钢市综述】今日国内钢材市场弱势下跌。其中建筑钢材价格继续下跌；热轧卷板市场价格小幅趋弱；冷轧板卷市场价格延续下跌；中厚板市场价格下跌；涂镀市场价格趋弱调整；带钢价格上涨动力不足；焊管价格跟涨乏力；无缝管市场小幅下跌；型材市场价格稳中偏弱运行。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材: 今日国内建筑钢材市场价格继续下跌。虽然有钢坯限价支撑，期钢昨日走势也成功翻红，但建材现货价格走势仍然偏弱，下跌仍然是今日主流。主导市场方面，京津沪穗价格均有下跌，而二三线市场也同样下跌20-60元。各地成交情况并无明显变化，随着北方地区开始麦收、南方地区雨水频繁，需求本就有限的市场显得更加萎靡。即将到来的6月是钢厂集中检修减产的时间段，但从各地贸易商反馈的情况来看，协议计划较5月不降反增，如果此情况属实，那么6月供需矛盾将有所计划，行情走势将不容乐观。预计明日国内建筑钢材市场价格继续弱化。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为2441元(吨价，下同)，跌16元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格2239元，跌15元。主导城市方面：北京6.5高线2750元，持平，三级螺纹钢(25mm)主流规格2140元，持平；上海市场高线2220元，跌10元；三级螺纹钢2010元，跌10元。

热轧：今日国内热轧卷板价格小幅趋弱。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：5月31日国内10个重点城市5.5mm普碳热轧开平板主流报价在2550元，均价较昨日下跌4元。今日开盘，国内10个主要城市中上海、成都小幅下跌，跌幅10-30元；其他地区报稳。二三线城市主流报稳。今日上游钢坯继续报稳在1820-1830元。热轧卷板期货价格今日小幅震荡，截止到发稿，热轧卷板期货价格上涨2元，价格为2226元。虽然涨幅较小，但随着螺纹钢、铁矿石等期货价格都保持小幅上涨的趋势，现货市场悲观情绪或将得到缓解。需求是目前市场面临的最主要问题，据市场反应，尽管现在市场资源较少，但市场采购依旧不积极；随着气温升高，户外基建等行业开工率难有增长，钢材消耗量或难增加。长期波动的行情，致使商家操作较谨慎，多数商家仍保持低位库存操作。6月来临，农忙开始，多数商家对于近期行情发展多持看空态度。综合目前市场分析，预计短期内市场行情或将继续弱势调整。

冷轧：今日国内冷轧卷板市场延续下跌局面。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至5月31日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为3076元(吨价，下同)，均价与上个交易日相比跌22元。 近期外围利空消息环绕，不管是钢坯逼近1800元的整数关卡还是期货市场震荡下行的走势都令市场信心严重不足。尽管多数主导钢厂6月份出厂价格上调为主，但随着淡季的到来下游汽车、家电等行业对冷轧的消费需求呈现逐步减少态势，成交的萎缩直接导致价格的向下调整，钢厂涨市场跌使得市场倒挂现象加剧。除此之外，近期新资源陆续到货，部分地区规格不齐现象有所缓解，库存压力的小幅上升也使得价格承受一定的压力。另外处于月底，部分商家因面临回款的需要降价套现意愿也比较明显。后期而言，随着6月份的到来，高温雨水天气增多，下游需求颓势难改。有鉴于此，预计短期内国内冷轧卷板市场或弱势下行为主 。

中厚板：今日开市，国内中厚板市场价格下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止5月31日，十大重点城市20mm中板平均价格2437元(吨价，同下)，与昨天相比跌5元。期货市场连续小幅反弹，但现货市场并未跟进，虽然询单增加，但成交情况仍不理想，厂商心态仍是悲观居多。据了解，市场库存处于低位，但贸易商仍是出货心态占据主导，尤其是一级代理商希望把手里库存降到最低，后期考虑从市场寻找低价资源入手。从市场具体情况来看，当前仍是利空较多，加上进入到需求淡季，下游客户基本没有大规模采购备货意向，尽量推迟采购计划，在出货压力增加的情况下，一些商家资金压力随之而来，以价换量的操作增加。总体来说，国内中板市场价格易跌难涨，后期仍有走低可能。

涂镀板材：31日国内中心城市涂镀板材价格趋弱调整。据兰铁钢铁云商平台监测数据显示，国内重点中心城市1.0mm镀锌板平均价格3885元，与昨日价格相比涨2元；国内重点中心城市0.47mm彩涂板平均价格4403元，与昨日价格相比跌3元。近期钢价处于窄幅震荡状态，虽然部分品种因期货盘面出现小幅反弹等，但总体仍弱，目前钢价逼近成本线附近。镀锌薄规格博兴今日实际成交价格较早盘报价趋弱30元/吨左右，市场成交清淡，下游终端需求弱，市场观望气氛浓厚，看空心态浓厚；上海当地镀锌报价暂稳，市场仍是出货心态占主导。据悉，近期价格持续下行，使得民营镀锌与国营镀锌价差不断拉大，这对于国营镀锌价格仍形成较大压力，目前国营无花多数资源报价在3700-3900元/吨之间，部分甚至在4000元/吨上方，而民营镀锌相对在3250-3500元/吨之间，商家表示后期价格或将继续收窄。需求方面，6月即将进入传统淡季，成交难有太大支撑。预计短期国内涂镀板材市场价格窄幅盘整运行。

热轧带钢：今日，国内带钢价格上涨动力不足。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为2324元，比昨日降3元。如昨日所料，市场阶段性补货提升市场信心，加上昨日钢坯报价维稳，今早开市，唐山145mm系列小窄带报价涨20-30元至主流税后2050元送到。但价格上涨以后，成交冷清。355mm系列带钢方面，今日华北地区带钢出厂价格稳中有涨。唐山瑞丰235-355mm含税2080元出厂，与昨日报价持平；河北前进 355mm以下系列带钢出厂价格为2140元，各规格普涨30元；低价有成交。现阶段，终端需求表现疲软，钢厂虽有意挺价，但价格拉涨动力明显不足，后期带钢价格仍面临下行压力。

焊管：今日，国内焊管价格跟涨乏力。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为2497元，比昨日降16元。唐山、济南各降30元，武汉、北京各降50元，其他中心城市价格暂稳。今日上游带钢价格现反弹行情，但焊管市场跟涨乏力。唐山等部分地区管厂焊管报价止跌，而镀锌管出厂价格继续走低，成交趋弱。近期唐山地区带钢、管材等品种借助环保限产炒作抬价，但由于终端需求趋弱运行，价格上涨乏力。短期来看，马上进入6月份，季节性需求减弱压力更大，而管厂暂时无减产、检修计划，预计国内焊管价格继续弱势调整。

无缝管：今日开盘，国内无缝管市场价格小幅下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现全国重点城市108*4.5mm无缝管均价3050元，较昨日价格下跌28元。上游方面，山东管坯跌后维稳，临沂管厂亦是平盘出厂，聊城京鑫、中正管厂对无缝管出厂价格下调30-50元不等，上游整体弱势趋稳运行。市场方面，今日国内部分地区价格开始补跌，其中长春、唐山、西安、包头、沧州、济南、长沙、无锡、杭州、成都、宁波等地市场价格出现30-100元不等跌幅。目前国内市场大部分地区需求疲弱，并且对后期上游看跌心态加重，包钢、建龙等管厂本月内调整次数及幅度并不多，不少商家预测6月将出现较大幅度调整，因此短期内将以出货为主，仅备常用规格库存，不会大批量采购。综上所述，预计短期内国内无缝管市场价格弱稳观望为主。

型材：今日开市，国内中心城市型材市场价格稳中偏弱运行，据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是2599元(吨价，下同)，较昨日市场价格跌2元；25#槽钢平均价格是2472元，较昨日市场价格跌2元；5#角钢平均价格是2493元，较昨日市场价格跌2元；200*200H型钢平均价格是2516元，较昨日市场价格跌4元。

昨日钢坯暂稳，近期期盘也未有较大波动，钢市维稳态势明显，今日国内型材市场价格普稳，个别城市仍有补跌行情，成交表现偏弱。库存方面：目前钢厂和贸易商库存压力都不大，但需求乏力，低库存也难掩市场颓势，商家谨慎出货，暗降、优惠现象常见。整体来看，目前钢市利空因素占主导，中钢协日前发布的旬产数据继续呈现上升态势，会员企业钢材库存量也继续增长，供应压力继续增加，而相对应的却是需求端的弱势。无论是高温、多雨的季节性淡季还是经济增长疲弱的外在表现，使得供需僵局弱化，对于钢价的坚挺无益。短期市场信心缺失，难有持续反弹行情，短期国内型材市场将延续弱势。

【特钢动态】优焊线：今日国内品种线市场价格稳，商家心态迷茫。经过周末以及周一价格的下调，今日价格维稳观望，市场商家表示订单量明显下降，各商各户观望心态明显。对于后市，淡季加之钢厂库存增加。预计短期内国内优焊线市场价格弱势调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程45#2450元/吨，82B 2800元/吨；九江45#-65#到津2255元/吨，H08A2255；辛集澳森45#到货价2350元/吨，B钢2800元/吨；济源45#2420元/吨，B钢2620元/吨；富伦45#2250元/吨；潍钢45#2740元/吨，B钢3050元/吨。

结构钢：今日国内结构钢市场价格弱势维稳，市场成交表现一般。原料方面，今日唐山、昌黎普碳方坯含税出厂1820，暂稳。钢厂方面，山东各家钢厂结构钢出厂价格都报稳观望。市场方面，市场上库存有所增加，且出货不理想，部分商家为出货暗降价格，致使与钢厂出厂价相比结构钢市场价格出现倒挂的现象。预计短期内国内结构钢市场价格或将弱势调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：山东市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报2420元(吨价，下同)；40Cr合结钢报2580元；40CrMo铬钼钢报3020；齿轮钢20CrMnTi报2700元；鲁丽28-110规格：45#碳结钢报2150。山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ18-55报2290；鲁丽Φ28-110报2190；富伦45#：Φ18-70报2150；巨能45#Φ30-130报3280；广富45#Φ65-110报2140，壶井45#Φ50-130报2130。

[炉料动态]今日炉料市场显弱势。铁矿石市场略显波动；焦炭市场整体报价稳定，山西长治地区报价小幅下调；废钢市场稳中趋弱运行；生铁市场整体延续下跌走势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：铁矿石市场略显波动，期、现货市场走势稍存差异。目前，无论国内钢材市场还是铁矿石市场震荡颇显频繁，多空因素引领市场走向均不明显，为此买卖双方操作均颇显谨慎，对于铁矿石市场大部分买家仍看跌后市，钢铁企业询盘状况寥寥，随着钢价的下跌，钢企利润空间被压缩，在后期钢材市场仍难有好转的预期下，钢厂采购压制矿价的意愿依然强烈，为此港口现货价格部分品种仍有下滑，个别贸易商未减轻库存而下调价格预售资源，短期内铁矿石现货市场难寻上涨行情。近两日，大商所铁矿石期货虽显震荡，但价格趋扬状态明显，主要原因在于一方面受阶段性调整需求所致，黑色系期货市场经过一个月的下行，近期利空因素不足以继续压制行情，为此出现短暂调整状态，另一方面受到金融市场大幅上涨的影响，带动大宗商品衍生品市场跟涨。今大商所铁矿石期货主力合约收于344元上涨0.29%。新交所铁矿石掉期市场表现弱势，下调状态依然凸显。预计短期铁矿石市场仍显震荡，跌势明显收敛。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为390元左右，下调10元。建平市地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在350-370元，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为520-530元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为48.5-49美元，下调0.5美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为370元左右，持稳，61%麦克粉参考价格为365元左右，持稳。曹妃甸港61.5%PB澳粉参考价格为365元，下调10元，超特粉参考价格为275元，持稳。

焦炭：国内焦炭市场整体报价稳定，山西长治地区报价小幅下调，市场成交情况略显疲弱。近日国内钢材市场大幅回落，钢材报价逐步回归低位，对焦炭市场支撑作用不足，山西及河北地区的焦炭价格开始出现下跌行情。以目前形势来看，在目前市场整体偏弱的情况下，焦化厂对后期市场普遍看跌，因此预计后期国内焦炭市场将逐步呈现高位回落态势，价格或将继续下行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区二级冶金焦960元，与昨日持平；唐山二级冶金焦1060元，与昨日持平。山西临汾地区二级冶金焦880-900元，与昨日持平。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价860元，与昨日持平。华东地区主流二级冶金焦承兑出厂含税价1020-1070元，与昨日持平。

废钢：国内废钢市场稳中趋弱运行，成交不高。今日期螺震荡下行，现货报价也是下调居多，其他原材料如矿石和生铁也是运行不畅，在此情形下，国内废钢市场上扬行情受阻，转弱运行。目前废钢市场整体资源供需矛盾较为平缓，商家依旧是快出快进模式操作，钢厂对废钢采购按需为主。预计近期国内废钢市场将弱势盘整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在1150元；唐山地区重废市场报价在1270元；太原地区重废市场报价在1180元；辽阳地区重废市场报价在1360元，比昨日下跌20元；安阳地区重废市场报价在1200元；佛山地区重废市场报价在1570元，比昨日下跌40元；江阴地区重废市场报价在1300元；上海地区重废市场报价在1500元，比昨日下跌10元；西安地区重废市场报价在1180元；临沂地区重废市场报价在1180元，比昨日下跌10元；重庆地区重废市场报价在1710元。

生铁：国内生铁市场整体延续下跌走势，市场成交情况较差，铁厂内库存增加较为明显。据了解，此次价格下跌的主要原因在于下游钢材价格持续回落，下游实际需求也有所减少，而上游原材料市场已略显疲态，报价有所松动，对生铁市场支撑作用减弱。上下游市场利空因素导致国内生铁价格持续回落，综合考虑，目前上下游市场多以盘整为主，因此预计后期国内生铁市场或持续小幅回落走势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报1720元，临沂地区报1650元，翼城地区报1760元，比昨日下跌30-40元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报1970元，徐州地区报1870元，淄博地区报1880元，比昨日下跌20-40元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报1920元，徐州地区报1920元，临沂地区报1870元，比昨日下跌40-50元。

钢厂调价：31日，山西建邦螺纹钢出厂价格下调20元、盘螺出厂价格下调20元、高线出厂价格下调20元；31日，山西潞城兴宝螺纹钢出厂价格下调20元；31日，山西星原高线出厂价格下调20元；31日，山西华鑫源高线出厂价格下调40元；31日，山西高义高线出厂价格下调20元；31日，迁安九江高线出厂价格上调10元；31日，安丰高线出厂价格上调30元；31日，江苏鑫林螺纹钢出厂价格下调20元；31日山东闽源钢铁螺纹钢出厂价格下调30元、盘螺出厂价格下调30元、高线出厂价格下调30元；31日，安阳新普高线出厂价格下调10元；31日，无锡新三洲螺纹钢出厂价格下调50元、盘螺出厂价格下调50元；31日，兴化市兆泰金属材料有限公司对中厚板出厂价格下调20元；

钢厂动态：济钢铸管搬迁项目开工；河北四和众邦不锈钢拟新建年产6万吨不锈钢制品项目；广东揭阳市盛鑫不锈钢拟新建不锈钢冷轧项目；河钢宣钢:“小改造”解决“大难题；河钢宣钢产品成为粤港合作项目首选品牌；大连重工获得钢结构类产品出口欧盟最高级别认证；河钢宣钢职工发明专利年创效20万元；大明重工助力宝钢高强钢打入澳洲；首钢京唐公司炼钢部推广QTI管理提升铸坯质量；水钢公司转炉煤气回收创新高；首钢京唐能环部优化改造水系统降本增效；长钢公司强化市场分析研判；首钢冷轧公司降本增效故事多；通钢高速线材厂党内竞赛助力生产经营；山钢济南公司炼铁厂“四精”能源管理取得显著成效；包钢1至4月出口钢轨4.85万吨；酒钢不锈差异化产品赢得知名企业青睐；酒钢集团成立甘肃润源环境资源科技公司；安钢顺利通过管理体系监督审核；本钢集团加紧对接加快“振兴”措施落地；本钢北营铸管公司加强新产品研发增实力；浦项产品技术和营销举措；以供给侧结构性改革引领重钢转型脱困发展；河钢宣钢“刘大庆创新工作室”创效显著；河钢石钢炼钢厂采用钢包底吹新方法；日照钢铁一技术获国家发明专利；治亏创效龙钢都有哪些“组合拳”？；山钢济南分公司炼铁厂成本对标创新低；山钢莱芜分公司棒材厂创新工作室助绩效提升；兴澄特钢高建钢架起纽约曼哈顿新地标；

【国际概览】G7国家领导人承诺 紧急行动解决钢产能过剩：七国集团领导人(G7)在上周日本会议后发表声明，承诺采取紧急行动以解决钢产能过剩问题。G7声明称：“我们认识到，全球工业领域的产能过剩特别是钢铁，是一个紧迫的全球结构性挑战。这一问题需要通过消除市场扭曲措施来解决，从而提高市场功能。”声明还称，“七国集团成员国将采取协调行动，确定和寻求消除补贴和支持。”声明还重申领导人的承诺，即“保持市场开放和打击各种形式的贸易保护主义，为进一步促进自由贸易，承诺加强基于规则的多边贸易体制，促进世贸组织的谈判。”据称，虽然会议上提到了中国，但声明并未将中国视为核心问题。G7国家包括加拿大、法国、德国、意大利、日本、英国和美国。

【国际行情】2015年世界钢材消费量危机后首次下降：世界钢协最新统计，2015年世界钢材表观消费量略高于15亿吨，同比降3%，是自2009年首次出现下降。其中，亚洲下降幅度最大，钢材表观消费量从2014年的10.11亿吨降至9.78亿吨，中国为6.72亿吨，为自2012年以来的最低。中国占世界的消费份额降至44.8%，创2010年以来新低，明显低于2013年的峰值47.9%。日本钢表观消费量也有下降，但印度和韩国增长。欧洲钢表观消费增长，欧盟从2014年的1.49亿吨增至1.53亿吨，其中欧盟主要用钢国家意大利、西班牙、波兰和捷克共和国记录增长，德国和英国下降，在土耳其钢消费创纪录水平的拉动下，欧洲其它国家钢消费增至4000万吨。 独联体2015年钢表观消费从2014年的5600万吨降至5000万吨。北美钢材表观消费从1.47亿吨降至1.35亿吨，美国和加拿大下降，而墨西哥增长。中南美消费下降，主要是巴西大幅下滑。中东钢表观消费略低于2014年，但非洲连续第5年增长。北欧板卷进口报价下滑： 近几周，北欧国内及进口板卷价格均在下滑，对欧洲买主而言多数进口资源依然不具有吸引力。不过，因欧洲本地市场供给有限，因此部分价格合适的进口资源仍有成交。有贸易商表示，近期中国热镀锌板对欧洲用户的吸引力正在增强，听说成交价在540欧元/吨(CIF，安特卫普)左右，北欧本地热镀锌板出厂价则在560-580欧元/吨；而热卷及冷卷方面，只有印度及伊朗资源比较接近欧洲用户的心理价，但相比于安米450-460欧元.吨的热卷出厂价，印度热卷450欧元/吨的价格依然价格，另外受政府干预，伊朗资源难以出口至欧洲，多数仍在国内销售。有消息称，Eurofer已向欧盟委员会提出扩大热卷反倾销案的调查范围并未收到预期效果。贸易商表示因进口资源稀少，本地钢厂提价，欧洲终端用户生产成本提高，以出口业务为主的钢企也面临困难，所以采用配额制度取代反倾销税可能是更为明智的方法。

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