【本周热点】［宏观与经济］中国无意打货币战和贸易战来刺激出口：国务院总理李克强7日下午在人民大会堂会见来华出席第八轮中美战略与经济对话、第七轮中美人文交流高层磋商的美国国务卿克里和财政部长雅各布·卢。李克强重申，人民币不存在持续贬值的基础。中国无意打“货币战”、“贸易战”来刺激出口，有能力保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，中方愿同美方就二十国集团相关合作加强沟通，推动年内举行的杭州峰会取得积极成果。发改委调研民间投资 发文鼓励社会资本投铁路：继5月下旬国务院派出9个督查组在各地开展督查外，近日国家发改委派出的6个督查组也陆续到达地方开展工作。6月6日发布了《关于进一步鼓励和扩大社会资本投资建设铁路的实施意见》政策说明，提出要充分保障企业的运输自主权，探索利用铁路运输、土地综合开发等预期收益进行质押贷款等，解决民企投资不积极的问题。长三角城市群人口平衡术 沪杭实施严控战略：6月3日，国家发改委发布《长江三角洲城市群发展规划》，根据《规划》，要推动人口区域平衡发展，严格控制上海中心城区人口规模。适度控制其他优化开发区域人口过快增长，引导人口加快向重点开发区域集聚。到2030年，上海、杭州的常住人口分别只增加3%、7%左右，达到2500万和950万。而南京、合肥、宁波分别要增长29%、30%、17%左右，达到1000万人左右水平。这表明长三角地区沪杭人口将严控，其他大部分地区将快速增长。贵州等四省份领跑 前4月西部出口分化：1-4月，贵州、宁夏、新疆、陕西出口额分别为179.1亿元、56.8亿元、277.4亿元、323.3亿元，分别同比增长146.6%、18.4%、17.9%、13.8%。其他各省出口降幅较大，青海、甘肃、云南、四川出口同比增速都在-20%以上，四川甚至达到-41.3%，西部出口额最大的地区重庆，前4个月出口增速也只有-7.3%。西部这些省份出口快速增长的势头能否持续，仍待观察。医养结合产业需求快速释放 PPP或开启一片蓝海：今年以来，各地纷纷出台相关政策，利用PPP模式布局医养结合产业。公开信息显示，2014年我国60岁及以上的人口数2.12亿人，占总人口比例为15.5%。预计到2025年，我国老年人口总数将近3亿，2034年则将突破4亿。按照目前我国老龄化发展趋势测算，人口老龄化比例从20%提高到30%只需20年左右。据首部老龄产业发展蓝皮书《中国老龄产业发展报告(2014)》预测，2014年至2050年间，中国老年人口的消费潜力将从4万亿左右增长到106万亿左右，占GDP的比重将从8%左右增长到33%。5月外储余额环比降279亿美元 计值变动影响达89%：6月7日下午，央行公布的数据显示，5月末以美元计价外汇储备余额3.19万亿，创2011年12月以来的新低。环比看，5月外储余额相比上月下降279.32亿美元。数据显示，5月末以SDR计值的外储为22751.33SDR，相比4月上升34.9SDR。2016年4月，中国人民银行同时发布以美元和SDR作为报告货币的外汇储备数据，并回溯至2016年1月。5月CPI涨幅有望小幅回落：国家统计局本周将陆续发布5月经济数据。业内人士预计，5月CPI同比涨幅将较上月小幅回落，PPI跌幅有望继续收窄。投资结构逐渐改善，消费产品制造业和高新技术行业将保持较快投资增长。“营改增”满月 物流企业税负下降：两会期间，李克强总理在《政府工作报告》中明确指出，5月1日，建筑、房地产、金融、生活服务4个行业全部实行营改增，确保所有行业税负只减不增。在“营改增”全面推广一个月后，物流企业却成为最主要受益方。记者采访物流、金融、房地产等行业后获悉，营改增全面实施一个月来，由于固定资产、银行利息、路桥费等都可以纳入抵扣范围的情况，企业总体税负出现下降。央行调整存款准备金考核基数意在稳定资金面：央行近日决定自2016年7月15日起，人民币存款准备金的考核基数由考核期末一般存款时点数调整为考核期内一般存款日终余额的算术平均值。同时，按季交纳存款准备金的境外人民币业务参加行存放境内代理行人民币存款，其交存基数也调整为上季度境外参加行人民币存放日终余额的算术平均值。这是继2015年9月15日存款准备金改为平均法考核后对这一方法的再次完善。

［钢铁行业］山西3年内暂停出让煤炭矿业权 产能核定只减不增：根据《山西省煤炭资源矿业权出让转让管理办法》，经山西省人民政府研究，今年山西省煤炭资源矿业权出让总量为零，3年内将暂停公开出让和协议出让煤炭矿业权。据统计，目前山西省已探明的煤炭资源储量为2689亿吨，企业占用的保有储量1557亿吨，已占用的保有储量完全能满足全省现有煤矿的生产需求。花旗上调今明两年铁矿石价格预估：并称中国对铁矿石的需求可能受到政府刺激经济活动努力的提振。花旗将2016年铁矿石价格预估从每吨47美元上调至49美元，并将2017年价格预估从每吨39美元上调至42美元。同时，该行还维持2018年预估为每吨38美元不变，并将2019年预估从40美元下调至每吨38美元。花旗预计，2016年大型矿商的年产能将增加6000万吨，明年进一步增加5000万吨。两部门将开展钢铁行业能耗专项检查：工信部、发改委近日发布通知，为落实钢铁行业化解过剩产能工作部署，将开展钢铁行业能耗执法专项行动，全面调查全国钢铁企业能耗情况，对钢铁行业强制性能耗限额标准执行情况进行专项监察。安阳钢铁主体评级展望被调为负面：联合资信评估有限公司日前公告称，确定维持安阳钢铁股份有限公司主体长期信用等级为AA-，评级展望由稳定调整为负面，并维持“07安钢债”AAA的信用等级。据悉，“07安钢债”由中国农业银行授权其河南省分行提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。渤海钢铁15亿元境外债券已潜在违约：拆分后的渤海钢铁集团，因逾期未缴纳境外债券票息“已构成潜在违约”，在随后一个月的豁免期内，若仍不足额缴付相应款项，将成为中国首例国企境外债券违约。渤海钢铁集团在未拆分前，先后于2014年10月和2015年6月在香港发行两笔境外债券，分别为15亿元离岸人民币(汇率与在岸人民币相当)和1亿美元(约合6.58亿元人民币)，均为三年期，年利率分别为6.4%和5.5%。渤钢集团于今年4月底一拆为五后，这两笔境外债务落在了渤海钢铁账上。河北1-4月钢铁工业利润同比激增250.99%：河北省冶金行业协会发布的最新统计显示，今年前4个月，全省钢铁工业完成利润93.51亿元，同比激增250.99%，占全省工业利润总值的13.96%。1至4月份，全省钢铁工业增加值完成602.06亿元，同比增长2.24%。销售产值完成3094.53亿元，同比降低6.56%。出口交货值完成111.75亿元，同比降低28.57%。三项数据分别占全省工业比重为18.36%、23.30%和24.74%。湖北决定用3年时间 压减300万吨粗钢产能：3日，湖北省政府在汉召开全省钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困升级工作会议。省委副书记、常务副省长王晓东强调，化解钢铁煤炭行业过剩产能，是推进供给侧结构性改革的首要任务和重中之重，要上下合力、强力推进，确保全面完成化解过剩产能和脱困升级目标任务。副省长许克振主持会议，副省长任振鹤出席会议。秦皇岛港或将再次下调港杂费：受下游需求萎靡、煤炭供给不足影响，港口、铁路通过能力均出现严重过剩，环渤海各港对优质煤炭资源的竞争更加激烈。而“搅局者”的出现，则让竞争变得白热化。随着曹妃甸港和京投港的同步下调，秦皇岛港的竞争优势再次丧失。为了提高港口的竞争力，秦皇岛港或再次降低港杂费。该计划正在商讨中，尚未形成正式文件。低价争抢的背后显露出的是港口同质化竞争。

【特钢动态】结构钢：本周(6.6-6.8)国内结构钢市场整体价格有涨有跌，市场成交表现一般。近期钢材市场整体行情呈上扬趋势，且唐山钢坯价格以及成品材价格均出现了不同程度的上涨，并且受钢厂新一轮价格政策的影响，南方地区部分资源市场价格小幅上涨，同时东方特钢也上调结构钢出厂价格20元/吨。但是其他地区资源市场价格也出现了小幅下调，比如山东地区结构钢市场价格则继续呈下跌走势，且潍钢周一下调了省内和南方地区结构钢价格，调幅为100元/吨。对于后市，6月是钢材市场的传统淡季，且需求偏弱，虽然钢材市场行情上涨，但是对结构钢影响不大，上涨空间有限。预计短期内国内结构钢市场价格或将弱势调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：山东市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报2260元(吨价，下同)；40Cr合结钢报2420元；40CrMo铬钼钢报2860；齿轮钢20CrMnTi报2650元；鲁丽28-110规格：45#碳结钢报2040。山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ18-55报2140；鲁丽Φ28-110报2190；富伦45#：Φ18-70报2150；巨能45#Φ30-130报3280；广富45#Φ65-110报2090，壶井45#Φ50-130报1960。

 [炉料动态]本周(6.6-6.8)炉料市场涨跌不一。铁矿石市场现小幅上扬行情；废钢市场止跌反弹；焦炭市场仍是个别地区报价下调，整体来看市场仍以平稳运行为主；生铁市场报价持续下行。据兰格钢铁云商平台监测具体情况如下：

铁矿石：铁矿石市场现小幅上扬行情。端午节前，国内钢材市场略有反弹，唐山地区再发“限产令”，促使当地成品钢材价格上涨明显，部分坯料采购方有提前备货现象，从而推升方坯价格至1850元。受成材价格上涨，及铁矿石期货价格趋升影响，铁矿石现货市场价格出现上涨行情，进口矿港口现货价格平均上涨20元左右，铁矿石普氏指数重返50美元上方至53.15美元，累计上涨3.65美元。从成交品种来看，多集中在中低品进口矿资源，高品资源成交表现乏力，买家控制采购成本的意愿依然明显。当前铁矿石高品资源遇冷波及到国产矿市场，河北、山东等地国产矿资源销售吃力，市场价格出现不同程度的下调。预计节后铁矿石市场继续上涨的可能性不大，重回盘整状态。兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至6月8日，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为390-400元，66%酸粉干基含税主流市场价格为500-510元，比前一周持稳。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为420-430元，比前一周下调30元。朝阳地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为350-370元，与前一周持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为500-510元，比前一周下调20元。进口矿外盘市场61.5%澳粉报价为52-52.5美元，比前一周上涨3美元。日照港61.5%澳粉主流报价为375元左右，比前一周上涨15元；超特粉市场价格在290元左右，比前一周上涨15元。天津港61.5%PB粉报价在385元左右，比前一周上涨15元；62%PB块报价为495元左右，比前一周上涨20元。

焦炭：国内焦炭市场仍是个别地区报价下调，整体来看市场仍以平稳运行为主，市场成交情况良好。钢厂由于亏损而对焦炭采购价格进行下调，受此影响，本周个别地区焦炭价格继续报跌。华东地区焦炭市场主流趋稳运行，报价暂时稳定。上游炼焦煤市场对焦炭价格支撑作用尚存，加上目前该地区焦企订单也处于稳定状态，故价格暂稳。但临近假期日照钢铁下调焦炭采购价格，后期或对该地区焦炭价格有所影响。综合考虑，预计节后国内焦炭市场稳中下行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：河北石家庄地区二级冶金焦930元，与上周持平；唐山地区二级冶金焦到厂价1030元，与上周持平；邯郸地区二级冶金焦930元，比上周下跌30元；山西临汾地区二级冶金焦850-870元，比上周下跌30元；山东地区二级冶金焦出厂含税价1020-1040元，与上周持平。

废钢：国内废钢市场止跌反弹，成交量较前期略有提升。在钢材期货、现货市场都持续上扬，钢坯、矿石报价也上涨的带动下，国内废钢市场跌势止住，上涨势头出现。据悉，虽然废钢市场心态有所好转，但实际成交价格变没有增幅太大，所以囤货情况暂时没有，多数商家还是秉持快进快出模式操作，规避风险。钢厂对废钢市场价格有所上调，不过采购量没有大幅提升。预计近期国内废钢市场或将向好运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：上海地区重废市场价格在1550元，比上周上调50元；唐山地区重废市场价格在1320元，比上周上调80元。

生铁：国内生铁市场报价持续下行，市场成交情况略显清淡，各地区铁厂内生铁库存有不同程度的增长。本周炼钢生铁以及铸造生铁价格的跌幅较上周有所收窄，部分钢厂暂停采购炼钢生铁，在采钢厂目前只出了6月份采购计划而未出采购价格，市场多以观望为主。铸造生铁市场同样以下行为主，铸造铁厂内均有不同程度的库存，北方即将进入麦收季节，南方即将进入梅雨季节，传统的需求淡季即将到来，后期生铁市场需求仍有进一步萎缩的可能。综合以上因素，预计节后国内生铁市场暂无利好因素支撑，价格仍以下跌为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报1660元，武安地区报1650元，临沂地区报1570元，翼城地区报1660元，比上周下跌50-80元。铸造生铁(Z18)：武安地区报1900元，翼城地区报1870元，淄博地区报1800元，徐州地区报1810元，比上周下跌20-70元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报1830元，临沂地区报1820元，徐州地区报1870元，比上周下跌50元。

调价分析：6月第二周(6月6日-6月8日)全国钢市呈现涨跌互现的行情。建材：本周建材价格各品种涨跌互相，其中螺纹钢涨幅较大，北方主导城市北京、天津涨幅在70元左右，上海、杭州、广州等地涨幅在100元左右，其它地区小幅盘跌。钢厂方面：包钢线材出厂价格下调370元、螺纹出厂价格下调370元、盘螺出厂价格下调370元；板材：本周板材和成材类似，各品种之间涨跌互现，其中热轧卷板均小幅拉涨，冷轧卷板整体下跌，中厚板除沈阳、上海有所上涨外，其它地区多小幅下跌。型材：本周唐山型材随着限产的影响以及唐山钢坯的拉涨带动，市场价格亦小幅走强，钢厂随之上调出厂价格，周边地区跟涨明显。

国内建材价格经过5月份的大幅下跌以及6月开初的弱势震荡后，进入本周价格则现小幅反弹的行情。受到美国5月份就业数据较坏弱化了美联储加息的预期，使得市场在前期大幅受压弱化后出现反扑操作，大宗商品借势走高，螺纹钢期货现大幅拉涨，再一定程度上带动了现货市场的价格上涨。而钢坯价格也持续上涨，受此影响国内钢市心态有所好转，贸易商看涨情绪高涨。就眼下来看，近期市场的持续拉涨，一方面是成本方面和期螺的上涨带动，另一方由于前期价格持续下行价格已接近低位，国内市场急需一波涨幅来缓解悲观的心态。另外当前时段本就是钢材传统销售淡季，而部分商家反映虽然国内价格近期普遍上涨，但大部分市场成交并不理想，使后期价格进一步上涨略显乏力。另外明日就是端午小长假，部分商家对于后市预期较为悲观。因此综合考虑，笔者认为：国内建材价格震荡下跌的趋势仍在。短期内反弹行情是出货良机。

主导钢厂调价：7日，包钢出台6月上半月建筑钢材订货价格政策：线材价格下调370元至2570元、螺纹钢价格下调370元至2570元、盘螺价格下调370元至2580元；

建材：6日，山西建邦高线出厂价格上调20元、盘螺出厂价格上调20元、螺纹钢出厂价格上调10元；6日，河南济源钢铁螺纹钢出厂价格下调120元、盘螺出厂价格下调120元、高线出厂价格下调120元；6日，河南亚新高线出厂价格上调20元；6日，丹阳龙江杭州地区螺纹钢价格上调30元；6日，江苏徐钢螺纹钢出厂价格上调10元、高线出厂价格上调10元；7日成都长峰螺纹钢出厂价格上调20元、盘螺出厂价格上调40元、高线出厂价格上调40元；7日，山西晋钢螺纹钢出厂价格上调30元、盘螺出厂价格上调30元、高线出厂价格上调30元；7日黎城太行螺纹钢出厂价格上调40元、盘螺出厂价格上调20元；7日山西潞城兴宝螺纹钢出厂价格上调20元、盘螺出厂价格上调30元；7日，山西建邦盘螺出厂价格上调20元；7日，山西美锦螺纹钢出厂价格上调30元、盘螺出厂价格上调30元；7日，山西星原高线出厂价格上调10元；7日，山西立恒高线出厂价格上调10元；7日，河南新郑福华螺纹钢出厂价格上调30元；7日，武安明芳高线出厂价格上调20元；7日，丹阳龙江杭州地区螺纹钢价格上调50元；7日，山东西王特钢螺纹钢出厂价格上调30元、高线出厂价格上调30元、盘螺出厂价格上调30元；7日，安钢螺纹钢出厂价格下调90元、热卷出厂价格下调70元；8日，陕西龙钢螺纹钢出厂价格上调20元、盘螺出厂价格上调20元、高线出厂价格上调20元；8日，河南郑州特钢螺纹钢出厂价格上调30元；

板材：6日兴化市兆泰金属材料有限公司对中厚板出厂价格上调50元；6日，邯郸普阳中厚板出厂价格上调20元；7日，江苏华伟钢铁对中板出厂价格上调10元；7日兴化市兆泰金属材料有限公司对中厚板出厂价格上调50元；7日，邯郸普阳中厚板出厂价格下调50元；8日，邯郸普阳中厚板出厂价格上调50元；8日兴化市兆泰金属材料有限公司对中厚板出厂价格下调30元；

型材：6日，邯郸市永兴钢铁普碳圆钢出厂价格下调30元；

钢厂动态：【检修】 日照钢铁于6月1日起对一座1080立方米高炉进行检修，预计为期约60天，影响产量约0.33万吨/天；沙钢计划于6月20日左右开始对一条棒材线停产检修，检修时间10天左右，预计影响螺纹钢产量0.21万吨/天；

玉龙钢管与山东科瑞签订焊管买卖合同；攀钢成功试制汽车用高端高强度钢板；长钢公司热轧H型钢系列产品又添新成员；邢钢成功试生产高温合金GH4169重熔钢；河钢唐钢高强汽车钢QStE700TM成功下线；新钢集团公司国家安全处成立；鞍钢打破核一级设备用钢国外垄断；华菱涟钢制定内外挖潜创效“三个150元”目标；华菱衡钢调整机构设置和中层管理人员任职；河钢承钢高端热轧卷板实现“两提升”；重钢热轧薄板厂顺利生产出首卷来料加工热轧带钢；永钢1-5月份实现净利润3亿元；包钢5月份生产经营体现“高效”“务实”；宝钢“产城结合”培训进入实战演练阶段；宝钢“产城结合”培训进入实战演练阶段；河钢集团助力北京城市副中心工程项目建设；河钢集团就非钢产业规范运作提出要求；酒钢宏兴多项指标跻身国内同类型高炉先进行列；酒钢集团公司出台计量管理制度；八钢加快实施公铁联运主港项目；鞍钢集团攀钢实施“放活非钢”发展战略见成效；长钢公司热轧H型钢系列产品又添新成员；武钢正式启动“拥抱蓝天行动”；武钢收购德企掌握顶级激光拼焊技术；山钢集团日照精品基地1号2号连铸机工程顺利开工；贵钢公司中空钢生产线加热炉点火成功；河钢唐钢成功生产QStE700TM高强汽车钢；首钢总公司与中信集团签署战略合作框架协议；河钢唐钢产品直供首都新机场工程；河钢宣钢物流公司借势换貌优化生产环境；武钢计划明年粉尘排放总量下降四成；抚顺特钢出口俄罗斯高温合金板材成功供货；河钢邯钢邯宝焦化厂化产品收率稳步提升；邯钢冷轧厂成功开发酸洗板自动分切系统；邯钢三炼钢厂推进自动化和信息化支撑体系建设；河北邢钢：产销两旺只因“专业”；首钢京唐冷轧部深化降本增效措施；水钢公司明确设备管理工作重点指标；山钢集团多项特色活动启动“安全生产月”；山钢集团莱钢六路并进全面治亏；山钢集团济钢铸管迁至临沂混改工作同步实施；酒钢基层单位部署“安全生产月”活动；酒钢集团公司科技创新创效渐进收获期；太钢产品再登“人造太阳”；安钢汽车工程机械用钢销售同比增长4万余吨；本钢集团细化管理严格控制各项费用支出；永钢轴承钢系列产品喜获某轴承公司认可；本钢板材今年第一阶段联检进展顺利；首钢冷轧公司优化劳动组织出实招重实效；河钢唐钢打造“质”胜法宝；陕西龙钢炼铁厂岗位创新降成本；乌钢高强抗震螺纹钢挺进南方市场；

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