【热点概览】［宏观与经济］房地产价格影响CPI 一二线楼市将降温：昨天，央行官网“工作论文”栏目发表研究局年中更新版的“2016年中国宏观经济预测”。论文根据国内外的新情况，对去年12月作出的预测进行了更新。与去年12月的预测相比，维持对2016年全年GDP增速为6.8%的基准预测不变，同时将固定资产投资增速预测上调为11.0%(上调0.2个百分点)，出口增速预测下调至-1.0%(下调4.1个百分点)，CPI涨幅预测上调为2.4%(上调0.7个百分点)。半年内两次扩围 国家自主创新示范区增至16个：国务院总理李克强6月8日主持召开国务院常务会议，决定建设福厦泉与合芜蚌两个国家自主创新示范区，引领带动体制创新和科技创新。自2009年3月国务院批复在北京中关村设立第一个国家自主创新示范区以来，几经扩围，示范区迄今已增至16个。除中关村，还有武汉东湖、上海张江、深圳、江苏苏南、天津、湖南长株潭、成都高新区、西安高新区、杭州、珠三角、河南郑洛新、山东半岛、辽宁沈大以及此次扩围的福厦泉和合芜蚌。QDII额度告罄借道港股通 险资密洽基金突破出海：据统计，今年5月份，港股通净买入额为225.52亿元，环比4月份上涨1281%。同时，数据显示，截至2016年6月6日，港股通总余额自今年1月4日的1416亿元降至902亿元，降幅达36.3%，仅5月份港股通总余额就骤降209亿港元，约占今年总降幅的40%。由此可见，5月份南下资金势头迅猛。进入6月份以来，截至2016年6月7日，港股通四个交易日净买入额均在13亿港元之上，依然延续了5月份火爆的趋势。43号文落实难 政府融资平台转型遇阻：按照《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(简称“43号文”)，要剥离融资平台公司政府融资职能，融资平台公司不得新增政府债务，未来政府和融资平台的关系要逐渐剥离清楚，以防止政府债务规模的持续增大。目前一些政府融资平台开始以政府购买服务的方式，本着万变不离其宗的原则，继续为政府提供融资服务。市场认为，融资平台和政府关系的再次交叉，或将为未来政府债务的增加带来隐患。

［钢铁行业］5月份我国铁矿石进口8675万吨：据海关总署最新统计，1-5月我国累计进口铁矿石4.12亿吨，同比增长9.1%。5月份铁矿石进口月度均价为57.75美元/吨，较上月上涨5.18美元/吨，涨幅9.85%。2016年5月，我国出口焦炭57万吨，较上月减少12万吨，环比下降17.39%；1-5月累计出口焦炭400万吨，同比减少18万吨，下降4.4%。6条生产线已竣工澳洲铁矿或将成中信股份王牌：中信股份董事长常振明在股东会后表示，公司在澳洲铁矿的6条生产线5月份时已竣工，项目包括建设当地40年来第一个港口、一座海水化淡厂及一座发电厂等。中澳铁矿的基础设施包括皮尔巴拉地区四十年来的第一个新港口、510亿升的海水淡化厂、450兆瓦的联合循环燃气发电厂以及三十公里长的矿浆管道。中信股份认为，铁矿的生产开发将增强西澳作为全球主要铁矿石供应来源的长期竞争力。分享后工业化红利 矿产资源配置待转变：数据显示，2015年全国非油气勘查投入约328亿元，同比下降19%。从采矿业方面看，2015年全国采矿业固定资产投资同比下降8.8%，回落9.5%，为2013年以来最低，利润同比下降23%；从矿产品贸易方面看，我国贸易量大幅萎缩，2016年1～2月矿产品贸易总额为1116.50亿美元，同比下降25.1%；进口额为653.54亿美元，同比下降25.0%；出口额为462.96亿美元，同比下降25.1%。

【钢市综述】今日国内钢材市场持稳为主。其中建筑钢材价格稳中有涨；热轧卷板市场价格微涨；冷轧板卷市场价格小幅盘跌；中厚板市场价格上涨；涂镀市场价格震荡；带钢价格平盘观望；焊管价格平盘观望；无缝管市场价格维稳；型材市场价格继续走高。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材: 今日国内建筑钢材市场价格稳中有涨。受唐山环保炒作消息持续发酵影响，端午小长假至今日早间，北方主要城市价格部分上涨，其他二三线城市多保持观望。端午期间各地成交清淡，南方持续受阴雨天气影响，出货较为困难；北方麦收渐进尾声，需求略有释放但不足以支撑行情走高，商家整体持观望态度。未来一周，唐山限产更加严厉，部分厂家高炉焖炉停产的消息对于市场无疑重磅炸弹。连续几日平稳的钢坯价格也将重新抬升，届时市场价格也将随之继续上行。预计明日国内建筑钢材市场价格小幅趋涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为2439元(吨价，下同)，跌1元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格2264元，涨9元。主导城市方面：北京6.5高线2700元，三级螺纹钢(25mm)主流规格2220元，涨40元；上海市场高线2270元，持平；三级螺纹钢2060元，持平。

热轧：节后开市，国内热轧卷板价格微涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市5.5mm普碳热轧开平板主流报价在2559元，较节前涨2元。其中北京地区价格小幅拉涨。其他地区以稳居多。尽管有唐山地区的限产利好，但是现货市场整体操作依然谨慎，市场跟涨意识偏淡。同时其他成品材表现也相对弱势，也对热轧起到压制性影响。宏观方面，假日期间，国家统计局发布了5月份CPI和PPI数据，其中表现均低于预期，显现我国实体经济表现依然疲弱，需求低迷，同时，美元指数近来两日连续上涨，预计期盘在明日开市将继续弱势，进而对现货市场形成压制。资源方面，相比较于前期资源的断档，近期热轧板资源整体上量较为突出，包钢、唐钢、燕钢以及天铁、邯宝等近来陆续有到货，断档规格得到补充，且随着冷热轧板的价格差缩小，热轧优势不存，资源消费性需求减弱，对于价格的坚挺无益。因此，从短期来看，热轧卷板供需表现依然弱化，整体价格继续向低位趋同，预计明日开市将以跌为主。

冷轧：今日国内冷轧卷板市场小幅盘跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至6月12日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为2970元(吨价，下同)，均价与节前相比跌8元。节后开盘第一天，冷轧市场依旧低迷，大部分地区弱势盘整，部分市场仍有补跌。虽然由于本周唐山地区全部钢厂高炉焖炉的政策使得期货价格小有拉升，但现货市场跟进的热情明显不足，除个别螺线和热轧对市场反应比较敏感的品种和市场略有上涨，大部分品种和地区保持观望。目前来看，即便是唐山限产对现货价格产生影响也是短期行为，待限产结束，高复产的现实马上会把市场打回原形，因此，无论经销商还是下游生产企业还是要保持理智。预计，近期国内冷轧市场价格以盘整为主。

中厚板：今日开市，国内中厚板市场价格上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止6月12日，十大重点城市20mm中板平均价格2408元(吨价，同下)，与昨天相比涨11元。节后首个工作日，各地中板价格小幅上扬，但市场成交情况一般。据了解，假期前后唐山限产、限行消息不断，对市场有一定的利好，另外各钢厂资源供应方面缓慢，市场到货量不大，也抑制了价格继续下跌。从市场具体情况来看，部分市场低合金资源有短缺现象，钢厂方面发货速度慢，短期难以得到缓解。从下游需求来看，各地进入高温多雨季节，市场消耗能力较差，厂商也都在加紧出货节奏，普遍采取快进快出的操作手法。钢坯、钢厂锁价近期波动不大，成本方面也有支撑，价格下跌幅度空间不大，但对于上涨也持怀疑态度居多，认为有价无市。预计国内中板市场价格后期呈小幅震荡格局。

涂镀板材：12日国内中心城市涂镀板材价格震荡。据兰铁钢铁云商平台监测数据显示，国内重点中心城市1.0mm镀锌板平均价格3798元，与节前价格相比涨2元；国内重点中心城市0.47mm彩涂板平均价格4321元，与节前价格相比涨2元。端午小长假上游钢坯价格表现趋稳，但期货市场表现强势，再加上唐山限产风波影响，镀锌薄规格博兴假期第一天报价出现拉涨，但拉涨后市场成交清淡，下游终端需求弱，市场观望气氛浓厚，看空心态浓厚，价格随即向下调整；上海当地镀锌报价今日继续回调，市场仍是出货心态占主导，成交量疲弱，看空心态浓厚。据悉，端午小长假之后，商家报价基本按照节前执行，不过受天气暴雨影响，早盘整体询盘较差，实际成交不得不暗中阴跌或窄幅调整。资源方面，市场近期到货依旧较少，主要在于商家之前订货普遍不足所致，镀锌板库存量继续保持低位运行。成交来看，整体需求依旧不佳，买涨不买跌的心态进一步扩散，且进入需求淡季，下游工地开工率萎缩，即使降价对于销售也难形成刺激，短期仍难好转，成交难有太大支撑；钢厂方面，宝钢7月价格政策即将出台，大幅倒挂使得政策向下可能性较强。预计短期国内涂镀板材市场价格弱势震荡运行。

热轧带钢：今日，国内带钢市场趋弱运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为2366元，比节前高15元。虽然唐山地区限产、限行措施还没有结束，但带钢价格涨势已经止步。尽管小窄带厂家因为封炉、限产等原因，资源供应量极少，但在下游架子管需求较差的情况下，价格仍难以维持坚挺。今早开盘个别厂家税后送到2120元，成交不畅；随即下调20元，成交仍无明显改善。355mm系列带钢方面，经过9日、10日两日的快速拉涨后；昨日至今，津、冀地区主导钢厂出厂价连续下调。现唐山瑞丰235-355mm系列含税2150元出，累涨120元后，回落100元；河北前进355mm以下系列带钢出厂价格为2210元，涨80元后，累计回调90元；低价资源成交尚可。从成本来看，现唐山地区普碳方坯含税出厂1850元，调坯厂家带钢利润充足，连铸连轧企业利润更加可观；但本月生产受限，部分钢厂订单不能按时交付，预计钢厂盈利状况也不理想。市场方面，社会库存维持低位，尽管下游需求不佳，价格也虽成本小幅上涨。但在市场价格上涨以后，获利套现现象会增加，对于后期价格坚挺不利。整体来看，短期带钢资源供应量处于低位，但由于处在消费淡季，市场信心不足，高位成交受阻，价格震荡运行。

焊管：今日，国内焊管价格部分跟涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为2508元，比节前涨22元。天津涨110元，沈阳涨30元，济南、上海、成都各涨20元，广州涨50元，北京降30元，其他中心城市价格暂稳。节中，受唐山地区限产、限行影响，上游带钢价格大幅拉升，焊管、镀锌管出厂价格也有跟涨。但价格上涨以后，需求支撑无力，昨日带钢价格开始出现高位回调，至今日，唐山地区主导钢厂报价累计回落过百元。受其影响，个别地区焊管、镀锌管出厂价格也有下调，但幅度小于带钢。随着价格的回落，成交更弱，管厂实际出货时让价空间较大，今日唐山地区4寸焊管大户成交价格基本在2300元左右。市场方面，端午节期间各地少有成交，贸易商根据自身资源成本小幅调整报价，市场价格跟涨力度不足。整体来看，明日大部分管厂焊管、镀锌管出厂价格仍有回调空间，市场价格弱势盘整为主。

无缝管：今日，国内无缝管市场价格维稳。据兰格云商平台监测数据显示，现全国重点城市108*4.5mm无缝管均价2990元，较上个交易日价格相比持平。上游方面，山东管厂出厂价格暂稳，临沂108*4.5mm无缝管主流出厂价格2480元左右，聊城219*6mm无缝管主流出厂价格2550元左右。管坯方面，江苏无缝管管坯价格上涨50-80元左右，现20#热轧管坯50-110淮钢2370元，中天2350元，长强2290元，以上价格上涨幅度不一，常州东方无缝管出厂挂牌价格上涨10元，现20#热轧管坯40-160西港价2280元，山东管坯价格混乱不堪，鲁丽报2030元，壶井报1900元，山东管坯涨跌互现。市场方面，国内无缝管市场价格暂稳，上游管坯价格小幅拉升，但管厂价格均以报稳告终，因此市场大部分贸易商也随之维稳，也是由于今天是节假日后的第一天，各地出货量均不理想，贸易商观望氛围浓烈。论及后市预计短期内国内无缝管市场价格仍将以管厂调价为主导因素。

型材：今日国内中心城市型材市场价格继续走高。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是2606元(吨价，下同)，较昨日市场价格涨15元；25#槽钢平均价格是2494元，较昨日市场价格涨16元；5#角钢平均价格是2512元，较昨日市场价格涨5元；200*200H型钢平均价格是2471元，较昨日市场价格涨16元。

节后开市，唐山型材市场价格暂稳观望，但由于节前涨势较猛，故今日国内型钢市场仍延续涨势，北京、天津、沈阳、广州、武汉等中心城市价格均涨30-50元，其它市场暂稳观望，需求淡季，成交难有较大起色。整体来看，此波限产对唐山型材影响最大，低库存、缺货严重使得厂商报价坚挺。而市场的价格向来是以唐山为风向标的，即使出货不好的情况下，若价格可以拉涨，商家还是愿意涨价销售的，而且受“买涨不买跌”的心理影响，或许还会稍微刺激市场的出货。但是对于南方等市场来说，限产的影响作用不会很大，因此此次限产，对于部分地区来说是有利的，但是对于绝大部分地区而言，其作用仅仅是“毛毛雨”，不能够从根本上解决市场供大于需的格局。短期来看，今日唐山钢坯和型材继续上涨动力不足，目前价格暂稳观望，成本支撑尚可，预计明日国内型材市场将稳中窄幅整理为主。

[炉料动态]今日炉料市场有所回落。铁矿石市场弱势运行；焦炭市场整体暂稳，个别地区报价小幅下跌；废钢市场涨跌不一；生铁市场基本稳定运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：节后铁矿石市场弱势运行，成交不畅。近日，唐山地区钢铁企业限产消息占据主流，此次限产不单是限制烧结等设备生产，更多的是限制高炉生产，以保障活动的顺利进行，为此当地坯料市场运行不温不火，端午小假期也多以稳为主，成材市场价格小幅波动，部分品种价格下调明显，国内其他地区成材市场价格涨跌不一。受近期市场波动影响，铁矿石市场亦有低迷表现，目前港口进口矿现货销售较为吃力，虽有询盘，但难有大量成交出现，供需双方多以观望为主，加之近期唐山地区高炉有闷炉现象出现，使得原料需求偏低，促使现货市场价格略有下调，尤其非主流矿价格下跌明显，主流品种价格尚显平稳。国产矿市场运行缓慢，钢铁企业对国产矿用量略有收缩，使得整体市场成交状况不佳。预计近期铁矿石市场或表现波动下滑状态。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为390元左右，持稳。建平市地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在350-370元，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为500-510元，下调20元。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为50.5-51美元，上调1美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为370元左右，持稳，61%麦克粉参考价格为370元左右，持稳。曹妃甸港61.5%PB澳粉参考价格为385元，持稳，超特粉参考价格为310元，持稳。

焦炭：国内焦炭市场整体暂稳，个别地区报价小幅下跌，市场成交情况一般。端午小长假期间国内焦炭市场总体平稳运行，在前期价格有所回落后，目前价格暂时保持平稳。库存方面，部分前期库存升高的焦化厂在降价执行后库存开始回落，但总体来看，由于华北地区焦化企业以销定产执行的比较到位，加上前期环保压力较大，本身开工就受到限制，因此虽然市场走势由强转弱，但总体库存压力不大。而华东地区受钢厂降价影响，市场表现略显弱势，后期随着钢厂逐渐停产，检修增多，焦炭价格或承压下调。综合考虑，预计后期国内焦炭市场以小幅下行为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区二级冶金焦900元，比昨日下跌30元；唐山二级冶金焦1030元，与昨日持平。山西临汾地区二级冶金焦850-870元，与昨日持平。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价860元，与昨日持平。华东地区主流二级冶金焦承兑出厂含税价1020-1040元，与昨日持平。

废钢：国内废钢市场涨跌不一，成交量一般。华北地区受限产减产影响，钢厂对原材料采购下降，废钢需求下滑，故此市场报价下跌；而其他地区继续延续上涨之势运行。据悉，目前废钢整体市场资源供需情况尚算良好，交易量与前期相比差别不大，商家还是快进快出模式为主操作。钢厂废钢库存量不高，基本在十天半个月左右。预计近期国内废钢市场将调整运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在1220元，比昨日下跌30元；唐山地区重废市场报价在1270元，比昨日下跌50元；太原地区重废市场报价在1220元，比昨日下跌10元；辽阳地区重废市场报价在1440元，比昨日上涨30元；安阳地区重废市场报价在1230元；佛山地区重废市场报价在1670元，比昨日上涨70元；江阴地区重废市场报价在1400元；上海地区重废市场报价在1570元，比昨日上涨20元；西安地区重废市场报价在1200元，比昨日上涨30元；临沂地区重废市场报价在1230元，比昨日上涨30元；重庆地区重废市场报价在1700元，比昨日上涨20元。

生铁：国内生铁市场基本稳定运行，市场成交情况一般。原材料市场今日仍以弱稳为主，下游钢材市场震荡调整，对生铁市场支撑动力不足，短期内可能维持目前弱势走势。目前市场各方以观望态度为主，多数厂家表示不会轻易调整报价，实际成交仍以一单一议为主。综上所述，预计近期国内生铁市场弱势难改，报价不会出现大幅波动。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报1660元，临沂地区报1570元，翼城地区报1660元，均与昨日持平。铸造生铁(Z18)：翼城地区报1870元，徐州地区报1810元，淄博地区报1800元，均与昨日持平。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报1830元，徐州地区报1870元，临沂地区报1820元，均与昨日持平。

钢厂调价：6月12日，沙钢在“沙钢2016年月上旬建材调价信息”基础上对建材价格进行调整，具体如下：螺纹钢出厂价格维持平稳，Φ16-25mmHRB400螺纹钢执行价为2190元/吨、高线出厂价格维持平稳，现Φ6.5mmHPB300高线执行价为2310元/吨；盘螺出厂价格维持平稳， 现Ф8mmHRB400盘螺执行价为2320元/吨；12日永钢出台2016年6月中旬建材价格进行调整，具体内容如下：高线出厂价格上调50元、盘螺出厂价格上调50元；12日，山西晋钢盘螺出厂价格上调30元、高线出厂价格上调30元；12日山西宏达盘螺出厂价格下调10元、高线出厂价格下调10元；12日邯郸鑫汇高线出厂价格下调10元；12日，丹阳龙江杭州地区螺纹钢价格上调30元/吨，12日唐山福海鑫螺纹出厂价格下调40元；12日，玉溪玉昆对昆明市场高线价格上调20元、螺纹钢价格上调20元、盘螺价格上调20元；12日，呈钢对昆明市场螺纹钢价格上调20元；12日，福建三宝钢厂高线出厂价格上调80元、螺纹钢出厂价格上调80元、盘螺出厂价格上调80元；

钢厂动态：昆明与越南共建老街钢铁厂褐铁矿冶炼世界先进；首钢京唐高端领先产品产量创历史最好水平；首钢首秦深入开展“安全生产月”活动；马钢挺进德国高铁市场迈出坚实一步；山钢集团莱钢走出国门拓市场；攀钢电控柜用产品销量大幅度增长；宝钢股份发布《2015年可持续发展报告》；宝钢股份启动青年技术人才培养项目；宝信软件助力柳钢信息化建设；八钢成为中亚国际货运班列始发站点；宝钢特钢等温锻产线“经营性责任担当”显成效；宝钢股份推进废钢入炉成本改善工作；高效：加速包钢提质增效步伐；河钢宣钢开拓重庆高端圆钢市场见成效；

【国际行情】 JFE将通过“物联网”降本增效：日本JFE钢铁将整合包括4个钢铁厂在内的日本国内全部生产基地的核心系统。将在2022年度之前投入约700亿日元。将统一运营各基地不同的系统。在世界钢铁市场前景不明朗的情况下，将积极应对供求变动。计划有效利用“物联网(IoT)”，将生产成本最多削减10%。在拥有巨大设备的制造业，相同的趋势或将扩大。2003年，日本钢管(NKK)与川崎制铁整合组建了JFE钢铁。自那以来，此次将是最大规模的系统更新。将接入单一的数据库，在虚拟角度上将所有钢铁厂视为1个钢铁厂，这样将易于利用物联网和大数据分析等技术。有助于交货期的缩短和品质的提高。

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