【热点概览】［宏观与经济］默克尔第九次访华收官 双方签150亿美元大单：访华期间，两国总理共同主持了第四轮中德政府磋商，并发表了《第四轮中德政府磋商联合声明》。磋商取得了丰硕成果，在两国总理的见证下，中德签署了经贸、能源、第三方市场合作、创新、智能制造等10多个领域20多份合作文件。两国不仅签下大单，还就中欧一些重大问题交换了意见，达成了共识。今年前5月中国全社会用电量同比增2.7%：据国家发改委统计，5月份中国全社会用电量为4730亿千瓦时，同比增长2.1%，增速同比回升0.5个百分点，比4月份提高0.2个百分点。今年1至5月，中国第一、二、三产业和居民生活用电量同比分别增长9.6%、0.4%、9.6%和8.2%，增速分别回升10.4、1.1、1.3和3.3个百分点。前5个月，“三产”和居民生活用电合计对全社会用电增长的影响度达到85.1%，远高于“二产”的9.6%。上海自贸区探索金融开放负面清单 最快年内推出：6月13日，上海市金融办主任郑杨在陆家嘴论坛表示，近期正在探索金融业对外开放负面清单，争取年内在上海自贸区推出，也将探索自贸区内合资企业的外资持股比例，但相关金融改革的事权在中央，上海希望能够争取中央政策进一步支持。市长杨雄也表示，正在制定上海国际金融中心建设“十三五”规划。总目标是，到2020年基本建成与中国经济实力以及人民币国际地位相适应的国际金融中心，迈入全球金融中心前列。2500亿RQFII激活美国市场 对接66万亿美元资管池：根据彭博6月13日报道，上周，中国内地和香港投资股票与债券的ETF共获得将近4亿美元的资金流入，达到自3月以来的最高流入金额。在上周的中美战略与经济对话期间，中国央行副行长易纲表示，将向美国提供2500亿元人民币(合380亿美元)的RQFII额度。这是中国首次授予美国这一额度。通过RQFII机制，海外机构可以使用在离岸市场募集到的人民币资金，投资于中国境内的资本市场。中国还表示将在美国设立人民币清算银行。

［钢铁行业］财政部公布千亿去产能红包领取办法 鼓励企业去产能：同日，国家发展改革委秘书长李朴民在宏观经济运行情况的新闻发布会上表示，2016年度中央奖补资金也已向地方拨付到位，钢铁、煤炭化解过剩产能进入全面实施阶段。5月中旬财政部称这笔资金已经拨付了276.43亿元，支持地方地方化解钢铁煤炭行业过剩产能。宝钢完成超高强连续油管用钢试制：根据国内外连续油管应用的发展趋势，宝钢于2007年开始进行连续油管用钢的产品开发。日前成功试制首批超高强连续油管用钢CT130，标志着宝钢具备生产超高强连续油管用钢的能力，填补了国内空白，有助于我国页岩气产业向更深更恶劣的工况环境进发。中澳铁矿项目走上正轨 系中企海外矿产投资最大项目：今年早些时候，中信正式启动六条生产线中的最后两条的试运营。首两条生产线的建设对中信来说并不愉悦不仅严重超支，而且工期数度延后，但后来的四条生产线的状况有了极大地好转。目前，项目的产量为规划年产能2400万吨铁矿石精矿粉的一半。项目在未来18-24个月内将全面达产。中国将在塔吉克斯坦投资2亿美元建设大型钢厂：塔吉克斯坦媒体援引索格特州主席阿卜杜拉赫蒙·柯季里新闻处的消息称，中国将在塔吉克斯坦北部投资2亿美元建造大型钢铁厂。该钢铁厂将设立在伊斯提克洛尔市，将从事生产铅和锌。

【钢市综述】今日国内钢材市场继续盘整。其中建筑钢材价格窄幅震荡；热轧卷板市场价格全面回落；冷轧板卷市场价格小幅上涨；中厚板市场价格下跌；涂镀市场价格暂稳；带钢价格走势趋弱；焊管价格拉涨继续受限；无缝管市场弱势盘整；型材市场价格盘整运行。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材: 今日国内建筑钢材市场价格窄幅震荡。随着昨日期螺大幅跳水，加之6月本属于钢材销售淡季，国内钢市普遍反映成交不佳，故今日国内重点地区价格逐步松动。就北方主导城市北京、天津来看，市场价格下跌幅度在30-50元，此次下跌受期螺和股市大幅回落所致，市场心态悲观为主。而恰恰此时，华东主导城市上海受期螺和成交不佳影响，早盘市场价格也出现小幅松动。就眼下来看，由于前期国内建材价格普遍大跌影响，钢厂方面限产减产情况频现，但由于当前处于钢材销售淡季，下游终端采购积极仍旧偏淡，贸易商出货依旧承压，对于后期看空较多。综合以上来看，预计明日国内建筑钢材市场价格或将窄幅调整。

热轧：今日国内热轧卷板价格全面回落。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市5.5mm普碳热轧开平板主流报价在2559元，均价较昨日下跌15元，较上周同期涨5元，较上月同期下跌101元。北京、天津、郑州、杭州、广州以及沈阳地区价格全线滑落，其他二三线城市报价也小幅跟跌。期盘的大幅回落使得市场原本就信心不足的拉涨操作迅速止步，商家在较为悲观的心理预期下全面调低了现货价格重心。同时，宝钢、鞍钢新一期热轧盘价全线下调，其他钢厂也将继续下调7月份板材价格，使得市场对于目前价格的走弱得到认可。另外，当前现货钢市外部环境整体偏空，经济数据的疲弱彰显内需乏力，而年中资金面压力突显，整体市场活跃度下降。而在价格走弱以及外部因素压制下，近期热轧卷板市场新资源上量力度加快，部分紧缺资源得到补充，也使得现货钢市雪上加霜。短期来看，热轧卷板价格仍将继续受压调低运行。

冷轧：今日开盘国内冷轧卷板市场价格小幅上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至6月15日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为2975元(吨价，下同)，均价与昨日相比涨6元。其中上海涨60元，其它一线主导市场价格盘整为主。受热轧等关联品种上涨带动，冷轧部分地区价格略有上扬，但商家多是试探性拉涨，需求支撑有限，上涨动力明显不足，且大部分地区维持观望态度。钢厂方面，宝钢、武钢等主流钢厂出台7月份板材价格，对热轧、冷轧等品种价格下调180-200元/吨。此次钢厂的下调动作，仅仅是部分回吐了前期的上涨，与现货价格仍有倒挂。从钢厂的降价幅度来看，让利空间相对有限。现货市场仍是供需因素占据主导。预计，近期国内冷轧市场价格仍以盘整为主。

中厚板：今日开市，国内中厚板市场价格下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止6月15日，十大重点城市20mm中板平均价格2406元(吨价，同下)，与昨天相比跌8元。期货价格连续大幅走低，现货市场价格也受到影响，厂商心态趋于悲观，报价连续小幅下调。据了解，各地市场库存水平偏低，尤其是偏薄规格和低合金资源货少，对价格尚有支撑，除此无利好消息，市场基本面仍是看空为主。下游需求低迷，成交疲软，价格仍有下滑空间，近期河北地区钢厂锁价维持在2250元，钢坯价格波动也不大，但对后市都不看好，尤其是唐山限产、限行结束后消息面更显利空，价格很难坚挺企稳，在没有明显逆转条件下，价格依然下跌趋势明显。预计国内中板市场价格小幅下调为主。

涂镀板材：15日国内中心城市涂镀板材价格暂稳。据兰铁钢铁云商平台监测数据显示，国内重点中心城市1.0mm镀锌板平均价格3795元，与昨天价格相比持平；国内重点中心城市0.47mm彩涂板平均价格4323元，与昨天价格相比持平。近两天期货价格联系下跌，结束了五连阳的行情，现货市场也随之转弱。据了解，今天华北地区彩涂板贸易商报价有下调趋势，个别商家开始低价出货，报价较为混乱，镀锌板资源开市报稳，中午前也有低价出货现象，反映出厂商报价都很难坚挺。另外，热卷C料锁价和轧硬价格部分厂家下调50元，山东某厂家轧硬更是下调100元，市场悲观气氛渐浓。从市场具体情况来看，贸易商普遍反映市场成交低迷，成交量萎缩明显，一方面是收农忙时节影响，另外进入高温多雨季节，消耗量减少，下游客户采购积极性较差。预计短期国内涂镀板材市场价格弱势震荡运行为主。

热轧带钢：今日，国内带钢市场走势趋弱。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为2373元，比昨日降13元。今日，唐山145mm系列小窄带钢主流报价维稳，税后2140元。出价厂家不多，钢厂出货情况依然不理想。下游架子管报价低位高靠，但与小窄带之间的价差依然不大，管厂新订单情况不佳。355mm系列带钢方面，今日唐山地区大部分钢厂仍未正式对外报价，个别钢厂235-355mm含税2170元出厂。而霸州地区钢厂报价普降30元，河北前进355mm以下系列带钢出厂价格为2210元，钢厂出货偏弱。唐山地区限产力度虽大，带钢资源供应近停滞，但由于终端需求低迷，市场价格还是难以维持坚挺。部分地区市场报价也出现了回落，下游采购积极性不高，市场整体趋弱。今日燕钢普碳方坯招标价格高于当前方坯市价69元，钢坯厂家或继续维持坚挺，预计近期带钢价格窄幅整理为主。

焊管：今日，国内焊管价格拉涨继续受限。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为2509元，比昨日上涨4元，其中唐山涨10元、沈阳涨30元，其他中心城市价格暂与昨日持平。受中东欧会议限产影响，唐山地区带钢多未报价，而本地管厂因原料供应紧张整体库存偏少，出厂价格也因此而小幅拉涨，但力度明显趋弱。其他地区管厂出厂价格继续报稳观望，操作以出货为主。目前已进入行业传统淡季，下游需求不断萎缩，焊管市场呈现供需两弱的局面。下游市场方面，除东北市场出货尚可之外，其他地区市场成交均较弱，尤其是近期以来的强降雨对市场成交影响较大。以郑州为例，一场狂风暴雨之后，市场停水停电、走车严重受阻，本地钢材市场几近瘫痪。因此，总的来看，本次环保限产对提振钢市价格作用不大，供需两弱局面致使国内焊管价格拉涨受限，短期内国内焊管价格仍将延续弱势盘整运行。

无缝管：今日开盘，国内无缝管市场价格弱势盘整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现全国重点城市108*4.5mm无缝管均价2955元，较昨日价格回落5元。上游方面，今日成本方面平稳运行，唐山、昌黎普碳方坯含税出厂1850元，贸易商税前送到1778元，但国内管厂却是涨跌互现：烟台元铧下调出厂价格30元，现219*6mm整车出厂价格2550元；安阳汇丰下调30元，现219*8mm挂牌出厂价格2570元；临沂金宝诚上调出厂价格40元，现108*4.5mm整车出厂价格2450元。市场方面，昨日已有不少商家接到今日管厂将上调出厂价格的通知，但如此涨跌互现行情仍旧令市场感到迷惘，近日唐山环保风正热，管厂借势拉涨价格，刺激市场可能性较大，但从市场需求来看目前并不具备价格回弹动力，因此国内市场暂未出现跟涨行情。预计短期内国内无缝管市场价格仍将保持弱稳观望运行。

型材：今日国内中心城市型材市场价格盘整运行。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是2603元(吨价，下同)，与昨日市场价格持平；25#槽钢平均价格是2502元，与昨日市场价格持平；5#角钢平均价格是2509元，与昨日市场价格持平；200*200H型钢平均价格是2481元，与昨日市场价格持平。

当前型市企稳态势明显。淡季时期，整个钢市弱势行情不改，加之雨水较多，商家对后市不看好。不过中东欧峰会召开期间，唐山地区的限产继续成为市场的炒作热点，但是相比较以往，此波价格的推涨显得明显犹疑。目前在严厉的限产政策下，唐山市场活跃度下降，国内各大城市也受到影响，商家报价更为谨慎。而随着近日各大钢厂如宝钢、沙钢、安钢出台调下调价格信息，使得商家心态更加悲观。不过在低库存支撑下，今日燕钢普碳方坯中标价格1919元，比上期高50元，较当前市场价格高69元；午后唐山、昌黎钢坯稳，现普碳方坯含税出厂1850元。唐山限产，市场供应减少，对目前钢价走势形成一定提振，短期下跌空间有限，供需两弱格局下，预计明日国内型材市场将稳中调整。

【特钢动态】优焊线：今日国内品种线市场价格稳定，订单依旧不理想。今日市场仍旧维持观望态度，各家都是尽量出货，但是仍旧没有订单。明日是九江招标，市场都在等明日招标之后行动。对于后市，各家都不看好，下游客户存有库存，能消耗十天左右，终端本着按需采购，导致各家出货放慢，库存都略有增加。预计短期内国内优焊线市场价格震荡调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程45#2400元/吨，82B 2650元/吨；九江45#-65#到津2275元/吨，H08A2275；辛集澳森45#到货价2370元/吨，B钢2650元/吨；济源45#2270元/吨，B钢2620元/吨；富伦45#2250元/吨；潍钢45#2520元/吨，B钢2830元/吨。

结构钢：今日国内结构钢市场价格以稳为主，市场成交较为清淡。受唐山限产的影响，前期部分钢厂顺势上调了碳合结钢的价格，近几日都维稳观望。据了解，虽然钢厂价格比较稳定，但是市场上个别资源市场价格出现下调，主要是因为进入传统的销售谈季，下游需求较低，出货不理想，商家为刺激出货下调价格。预计短期内国内结构钢价格或将弱势盘整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：山东市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报2250元(吨价，下同)；40Cr合结钢报2410元；40CrMo铬钼钢报2850；齿轮钢20CrMnTi报2530元；鲁丽28-110规格：45#碳结钢报2080。山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ18-55报2210；鲁丽Φ28-110报2050；富伦45#：Φ18-70报2150；巨能45#Φ30-130报3280；广富45#Φ65-110报2090，壶井45#Φ50-130报2020。

[炉料动态]今日炉料市场波动下跌。铁矿石市场波动走低；焦炭市场稳中下滑；废钢市场调整；生铁市场弱势持稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：铁矿石市场波动走低。目前国内钢材市场走势颇显迷离，涨跌趋势均不明朗，但不可回避的整体弱势状态依然明显，基本处于窄幅波动状态，而近日黑色系金融衍生品市场的下滑，对现货厂商的市场情绪产生小幅影响，尤其买家心态更加弱化，看跌气氛明显，为此压价现象凸显。对于铁矿石市场来讲，供需双方操作意愿偏低，一方面唐山等地部分钢铁企业受限产影响，采购原料需求回缩，使得进口矿等现货资源销售吃力，除急需资源外，大部分现货资源成交不畅。另一方面铁矿石贸易商出货意愿偏低，由于现货价格持续下滑，使得部分商家亏损加大，为此卖方观望气氛提升，不急于出货。当前港口进口矿现货资源低价成交尚可，稍高价格便有所滞销，国产矿市场仍不见起色。今大商所铁矿石期货主力合约以下跌为主，尾盘略有小幅回升，最终收于360元跌幅1.5%。新交所铁矿石掉期各合约略有上扬，走势依然偏弱。综合因素分析，预计铁矿石市场表现区间波动状态，下跌幅度不会过大。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为390元左右，持稳。建平市地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在330-350元，下调20元。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为500-510元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为50-50.5美元，下调1-1.5美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为380元左右，持稳，61%麦克粉参考价格为370元左右，持稳。曹妃甸港61.5%PB澳粉参考价格为375元，下调5元，超特粉参考价格为305元，下调5元。

焦炭：国内焦炭市场多数地区报价持稳，个别地区报价下行。据了解，近期钢厂方面对焦炭价格有明显打压趋势，目前双方正处博弈之中。部分地区焦煤资源供应稍紧，焦煤价格坚挺导致焦炭生产成本高位运行，因此对于钢厂打压采购价格，焦企表示接受幅度有限。但考虑到目前钢材市场处于震荡态势，且钢厂不断打压焦炭价格，受此影响，后期焦炭价格下降已成必然之势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区二级冶金焦880元，比昨日下跌20元；唐山二级冶金焦980元，与昨日持平。山西临汾地区二级冶金焦840-860元，与昨日持平。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价860元，与昨日持平。华东地区主流二级冶金焦承兑出厂含税价950-960元，比昨日下跌20-30元。

废钢：国内废钢市场调整，交易量了不高。江浙钢厂在沙钢上调废钢采购价格的带动下，部分大厂也跟涨。据悉，此次上调价格的原因主要就是为了吸收货源。其他地区废钢报价变动不大。目前废钢市场资源供需矛盾没有凸显，成交情况也没有太多变动。商家操作积极性较前期略有下降，市场情绪还是观望为主。预计近期国内废钢市场将继续调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在1220元；唐山地区重废市场报价在1270元；太原地区重废市场报价在1220元；辽阳地区重废市场报价在1440元；安阳地区重废市场报价在1230元；佛山地区重废市场报价在1650元，比昨日下跌40元；江阴地区重废市场报价在1500元，比昨日上调100元；上海地区重废市场报价在1570元；西安地区重废市场报价在1200元；临沂地区重废市场报价在1230元；重庆地区重废市场报价在1730元，比昨日上调30元。

生铁：国内生铁市场整体弱势持稳，市场成交依旧疲软。据铁厂透露，原材料以及钢材市场弱势运行，对于生铁市场支撑力不足。同时下游需求疲软以及生铁后市不明朗，使得贸易商操作谨慎，不敢贸然进货，从而导致生铁成交低迷。目前，虽部分铁厂报价稍高，但实际成交存在适当让利，因此市场主流成交价格向低位靠拢。综合各方面因素考虑，预计短期国内生铁市场仍以弱势运行为主，部分地区仍存在小幅下跌的可能。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报1660元，临沂地区报1570元，翼城地区报1660元，均与昨日持平。铸造生铁(Z18)：翼城地区报1870元，徐州地区报1810元，淄博地区报1800元，均与昨日持平。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报1830元，徐州地区报1850元，临沂地区报1800元，均与昨日持平。

钢厂调价：15日，山东闽源钢铁螺纹钢出厂价格下调20元、盘螺出厂价格下调20元、高线出厂价格下调20元；15日，唐山宝成螺纹钢出厂价格下调20元；15日，秦皇岛宏兴高线出厂价格下调30元；15日，邯郸鑫汇高线下调20元；15日，武安金鼎高线下调10元；15日，江苏徐钢螺纹钢出厂价格下调20元、线材出厂价格下调20元；15日，山西宏达高线出厂价格下调20元、盘螺出厂价格下调20元；15日，山东烟台新东方螺纹钢出厂价格下调20元；15日，山东广富高线出厂价格上调20元、盘螺出厂价格上调20元；15日，华伟钢铁对中板出厂价格下调20元；15日，兴化市兆泰金属材料有限公司对中厚板出厂价格下调20元；

钢厂动态：包钢与内科大深化校企合作；首钢多措并举扎实推进节能降耗；河钢唐钢私人订制让客户更满意；宝钢完成超高强连续油管用钢试制；鞍钢四项国家标准“过关”；宝钢：打造价值创造型总部；宝钢资源推出2016-2021年发展规划；宝钢股份热轧工序上月超额完成挑战性目标产量；宝钢梅钢机关“瘦身”提效的实践与思考；韶钢炼铁厂积极开展“安全生产月”活动；马钢通过德铁供应商资质审核；宝钢特钢不锈钢螺丝线产销同比明显增长；安钢推进冷轧产品全流程一贯制管理工作；本钢北营公司加强新产品研发生产增实力；中国造出世界最长厚壁无缝钢管；新冶钢获卡特彼勒1E1861供应商认证；酒钢印发2016年法律风险管理实施方案；河钢邯钢集中解决产品升级；宝钢特钢重点产品亮相国家科技创新成就展；鞍钢3个工作室被获辽宁省殊荣；

【国际概览】默克尔称中国必须为全球钢铁市场承担更大责任：据《路透社》6月14日报道，德国总理默克尔周二敦促中国对全球钢铁市场承担更大的责任，指出中国自15年前加入世界贸易组织以来大幅扩大了其在全球钢铁生产领域的份额。默克尔在沈阳对记者表示，中国目前占全球钢铁生产的一半，并指出中国产量过剩给欧洲钢铁产业带来的问题。欧洲钢铁生产商因钢铁价格重跌深受打击，他们将此主要归咎于来自中国廉价钢铁出口的飙升，而中国钢铁海外供应过剩的状况因国内需求下滑而加剧。今年3月，欧盟执委会宣布多项计划，推动抵御中国低价进口品的贸易案件加速立案，针对存在倾销及补贴行为的产品，可以课征较高关税，并呼吁欧盟国家停止阻挠相关措施的实施。此外，德国经济部长加布里尔4月曾表示，欧盟在处理中国低价钢铁问题上应采取强硬立场。不过，默克尔和加布里尔均曾表示，他们希望能够在不引发与中国“贸易战”的前提下解决这一问题。巴西CSP板坯厂首座高炉点火：巴西板坯合资公司CSP首座高炉于6月10日点火，在点火仪式上，韩国东国制钢副总裁ChangSae-wook称，CSP投产是他们3代人梦想的实现，并对国际板坯市场需求充满信心。CSP是由巴西淡水河谷、韩国东国制钢和浦项合资建立的板坯厂，年产能为300万吨，淡水河谷持股50%，东国制钢30%，浦项20%。CSP的板坯年产量将全部提供给这3家公司，东国制钢每年将获得160万吨，浦项80万吨，淡水河谷60万吨。该板坯厂首座高炉原计划在2015年底投产，后因工人罢工、分包工程合约中止及设备通关延误等推迟到现在。据称，东国制钢位于唐津厂的中厚板轧机每年能使用60万吨板坯，另外100万吨将在全球市场上出售。基于过去一年半的市场研究，东国制钢预计全球板坯年需求约2000万吨，他们有信心供应100万吨的产量。2012年6月，东国制钢关闭了浦项厂年产能100万吨中厚板轧机，将中厚板生产集中到唐津厂的年产能150万吨轧机，目前该轧机满负荷运转。早在2005年5月，东国制钢与巴西淡水河谷公司和意大利设备制造商达涅利公司签订在巴西合资建电炉板坯项目(USC)谅解备忘录

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